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中国アプリ市場に進出する際に必ず知っておきたい情報まとめ<2014年最新版>

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中国に進出したいアプリディベロッパーの市場理解を深めるために、徹底的に中国本土のアプリ市場を分析し、幅広いデータをまとめました。

•モバイルインターネット環境
•モバイル端末利用傾向
•モバイルゲーム市場の規模
•Androidアプリ市場
•iOSアプリ市場
•ケーススタディ

メタップスは中華圏(上海・台湾・香港)に拠点を持ち、その他に世界中各地(東京・シンガポール・ソウル・サンフランシスコ・ロンドン)にもオフィスを構えております。弊社のスタッフはアプリディベロッパーが中華圏・アジア・欧米進出する際のアプリ収益をトータルでサポートしています。

Publié dans : Marketing
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中国アプリ市場に進出する際に必ず知っておきたい情報まとめ<2014年最新版>

  1. 1. 1 中国アプリ市場 に進出する際に必ず知っておきたい 情報まとめ <2014年最新版>
  2. 2. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国に進出したいアプリディベロッパーの市場理解を深める ために、徹底的に中国本土のアプリ市場を分析し、 幅広いデータをまとめました。 • モバイルインターネット環境 • モバイル端末利用傾向 • モバイルゲーム市場の規模 • Androidアプリ市場 • iOSアプリ市場 • ケーススタディ 2
  3. 3. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国 モバイルインターネットの傾向
  4. 4. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. インターネット利用 380 460 510 560 620 670 730 790 850 230 300 360 420 500 580 640 690 750 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 中国 インターネットユーザー予想推移 (1,000万ユーザー) Internet mobile internet 中国のモバイル インターネット は2017年までに は23%上昇して 7億5,000万ユー ザーに上ると予 測されている 4 データ: CNNIC/iResearch
  5. 5. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルインターネット利用 男女比率 データ: iResearch 2012年から2013年の1年間で、安価 なAndroid端末の増加とモバイルゲー ムのコンテンツの増加に伴い、男性の モバイルインターネット利用比率が約 10%上昇しました 5 モバイルインターネット利用男女比率 (2012年~2013年)
  6. 6. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルインターネット利用傾向(年齢層) データ: iResearch 年齢層 2013年のモバイルインター ネット利用者の半分以上は 26~35歳のユーザー 6 モバイルインターネット利用分布(年齢層別)(2013年)
  7. 7. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国 モバイル端末の利用傾向
  8. 8. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. インターネットのアクセス手段 データ: Adtime Atlas 中国本土のインターネット利用者 の8割以上はモバイル端末から アクセスしている 80.2% 69.2% 44.3% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% Mobile Phone DeskTop PC Note PC インターネットのアクセス手段(2014) 中国 8
  9. 9. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルゲームへのアクセス手段 ・中国のモバイルゲーム ユーザーの5割はWifi経由で ネットを利用している ・2G経由の利用者は全体の 3割を超えているが減少傾向 ・4G経由の利用者は4%未 満といまだ低いが、現在 急上昇中 Wifi 45.8% 2G 31.6% 3G 18.8% 4G 3.8% モバイルゲームへのアクセス手段(2014年8月) 中国 Wifi 2G 3G 4G データ: TalkingData 9
  10. 10. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 3Gネットワーク 3Gネットワークのシェア (2013年12月) 1. China Mobile (46%) 2. China Unicom (29%) 3. China Telecom (25%) データ: iResearch 10 China Mobile China Unicom China Telecom 3Gネットワークのシェア(2013年)
  11. 11. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 4Gネットワーク 2014年1月から中国の4Gネット ワークは30倍にまで拡大した 11 データ: Umeng (友盟) 4Gネットワークの拡大(2014年1月~8月)
  12. 12. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国モバイル広告のカオスマップ① データ: iiMediaResearch艾媒咨询 12 DEMANDSIDE ・ 広 告 主 SUPPLYSIDE ・ ア プ リ デ ィ ベ ロ ッ パ ー ・媒 体 トラッキング アプリストア 広告Exchange プラットフォーム モバイル広告プラットフォーム 広告ネットワーク モバイル SSP モバイルDSP代理店 エージェンシー トレーディング デスク
  13. 13. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国モバイル広告のカオスマップ② データ: iResearch 13
  14. 14. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. デベロッパ パブリッシャ 三大キャリア ユーザー ペイメント マーケット 広告代理/Adnetwork Online/offline メディア サービスPF ブランディング・口コミ 課金広告 予算 プロモーション・ペイメント 課金 レベニュー シェア レベニュー シェア ゲーム コンテンツ レベニュー シェア ゲーム コンテンツ ゲーム DLゲーム・広告 レベニューシェア 広告 代理 権利 ゲーム コンテンツ レベニューシェア 広告 投下 広告 媒体 収益 売上 ペイメント フィー 広告 投下 広告 投下 14 中国のモバイルゲーム業界におけるバリューチェーン
  15. 15. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国 モバイルゲーム市場の現状
  16. 16. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルゲーム市場の規模 データ: iResearch 2017年までに中国のモバイル ゲーム市場は3倍拡大すると 予測されている 16 0.7 1.0 1.4 2.4 3.9 5.9 8.5 11.5 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2010 2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017e モバイルゲーム市場(Billion USD)
  17. 17. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国本土のモバイルゲーム市場のヒートマップ データ: TalkingData 中国本土でモバイル ゲームの利用が活発 な地域: 1. 広州 (12.8%) 2. 江蘇 (8.5%) 3. 浙江 (7.8%) モバイルゲーム利用の地域別分布 (2014年8月) 17
  18. 18. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルゲームのリリース数推移 データ: TalkingData 3470 3755 3990 4335 4628 5097 4417 4426 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug モバイルゲームのリリース数推移(2014年1月~8月) 中国 2014年1月~8月まで3万以 上のモバイルゲームが中国 でリリースされている 18
  19. 19. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルアプリ利用 データ: Adtime Atlas モバイルインターネットの利用者 の5割以上は、週間2時間以上 使用するアプリが6つ以上ある 47.2% 28.9% 10.4% 9.7% 3.8% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0% 1-5 apps 6-10 apps 11-15 apps Over 15 apps Not used 週間2時間以上利用されるアプリ数の比較 中国 19
  20. 20. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. ユーザー継続率 26% 39% 36% 28% 30% 27% 35% 33% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Casual Puzzle RPG Action SLG Simulation Poker Card battle 1日間の継続率(2014年9月) 中国 Android IOS ゲームジャンルの中で、パズ ルとRPGは1日間の継続率が 一番高い(Android・iOS) シミュレーション(SLG)の ゲームに関しては「Android の1日間の維持率が高く、iOS が低い」というストアごとに 違う傾向が出ている。 20 データ: iResearch
  21. 21. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 5.8% 4.9% 11.2% 9.2% 7.9% 8.6% 9.5% 10.4% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% Casual Puzzle RPG Action SLG Simulation Poker Card battle カテゴリ別の課金率(2014年9月) Android IOS データ: iResearch ゲームジャンルの中では、 RPGとカードバトルの課金率 が一番高い(Android・iOS) 課金率 21
  22. 22. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 人気ゲームジャンル 17.4% 15.3% 11.0% 9.6% 9.5% 9.2% 7.2% 5.9% 4.8% 4.5% 2.8% 1.8% 0.9% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% ゲームジャンル別DL数のシェア 中国 「Temple Run」のような ランニングゲームは中国 で一番人気のゲームジャ ンル。カジュアルとポー カーも人気。 現在の一番売り上げてい るランニングゲームは Tencentの「天天酷跑」 22 データ: iResearch
  23. 23. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国 アンドロイドアプリ市場
  24. 24. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイルOSシェア率 Android 70% IOS, 19.1% Symbian 3.2% Windows Phone, 2.9% bada 2.6% Others 2.0% モバイルOSシェア(2014年) 中国 Androidは70%のシェア率が あり、中国で一番人気が あるモバイルOS iOSは19%のシェア率で2位 24 データ: Adtime Atlas
  25. 25. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. Androidモバイル端末利用 Samsung (三星) は2014年Q2の 「Top 10 Androidモバイル 端末」のうち6本がランクイン している 25 製品名 2014年Q2 Android端末 Top 20 データ: Umeng (友盟)
  26. 26. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. Androidモバイル端末の利用状況 Samsungは中国で利用されている Android端末の24%を占めていて、 首位独走状態となっている Xiaomi (小米)は9.8%で2位、 Top 10内に3本の機種がランクイン している 26 データ: Umeng (友盟) 2014年Q2 Android端末メーカー Top 10
  27. 27. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイル端末の出荷状況 2014年の出荷台数で Samsungは合計5,800万台で トップ Xiaomiは四半期個別で Samsungを超え、Q2の最大 出荷台数を記録した 27 15.7 15.4 12 11.3 10.5 9.2 6.9 5.7 4.1 4.1 16 15.2 12.6 10.4 8.5 8.4 7.4 7.4 6.2 3.9 3.6 15.3 11.7 9.6 13.7 9.8 7.5 8.3 5.2 5 3.7 2.9 14.9 15.1 13.4 11 8.4 7.1 6.8 4.2 3.9 2.9 1.9 11 0 10 20 30 40 50 60 70 Samsung Apple Xiaomi Coopad Lenovo Huawei Oppo Bubugao Jinli ZTE Others モバイル端末の出稿数推移(2014) (100万台数) 2014/Q1 2014/Q2 est 2014/Q3 forecast 2014/Q4 Forecast データ: Umeng (友盟)
  28. 28. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. モバイル端末の解像度 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0% 1536*2048 1080*1920 768*1024 720*1280 640*1136 640*960 540*960 480*800 480*854 320*480 モバイル端末の解像度(2014年12月) 中国 59.4 中国のAndroidユーザ ーは大き目のスクリー ンを好む: 640x960以上の解像度 を利用するユーザーは 約6割 データ: TalkingData 28
  29. 29. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. Google Playは 中国に存在しない 29 画像: Android Authority
  30. 30. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. Androidアプリストア 中国には数百以上の Androidアプリスト アが存在している。 左図が比較的大きな ストアの一覧 30 データ: AppinChina.co 中国のAndroidアプリストアランキング(2014年9月)
  31. 31. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 中国 iOSアプリ市場
  32. 32. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. iOS App Storeは 中国にある 32
  33. 33. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 11月 中国App Store売上チャート 2014年11月 33 データ: アプリ名 ディベロッパー カテゴリ 1 三国之刃 Tencent ゲーム 2 刀塔传奇-剑圣的觉醒 (DotA) Longtu ゲーム 3 乱斗西游(网易) NetEase ゲーム 4 雷霆战机 Tencent ゲーム 5 全民飞机大战 Tencent ゲーム 6 天天酷跑 Tencent ゲーム 7 神武 Hero Network ゲーム 8 天天风之旅 Tencent ゲーム 9 天龙八部3D Changyou ゲーム 10 太极熊猫 (Taichi Panda) Suzhou Snail ゲーム 11 海岛奇兵(Boom Beach) Supercell ゲーム 13 部落冲突 (Clash of Clans) Supercell ゲーム 36 魔灵召唤: 天空之役 (Summoners War: Sky Arena) Com2uS ゲーム 順位 海外ディベロッパー発アプリ Tencent 11月月間売上Top 10の うち5本のアプリのラ ンクインを記録 Supercell 11位と13位のランク インで海外ディベロッ パーとして最高順位
  34. 34. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. 2014年11月 Alipay 2004年にAlibabaがリリ ースした中国最大のオ ンライン決済サービス Apple 海外ディベロッパーの 中で8位の「iTunesU」 が最高順位 34 データ: アプリ名 ディベロッパー カテゴリ 1 支付宝钱包(Zhifubao Qianbao for iPhone/iPad) Alipay ファイナンス 2 淘宝 - Taobao for iPhone Taobao ライフスタイル 3 QQ Tencent ソーシャル ネットワーキング 4 微信 (WeChat) WeChat ソーシャル ネットワーキング 5 天天风之旅 Tencent ゲーム 6 美团团购 (Meituan) sankuai ライフスタイル 7 腾讯视频 Tencent エンターテインメント 8 iTunes U Apple 教育 9 UC 浏览器 UCWeb ユーティリティ 10 酷狗音乐 (KuGou) KuGou 音楽 30 暗黑复仇者2 (Dark Avenger II) GAMEVIL ゲーム 36 Microsoft Word Microsoft 仕事効率化 40 Microsoft Excel Microsoft 仕事効率化 順位 海外ディベロッパー発アプリ 11月 中国App Store無料チャート
  35. 35. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved.35 中国App Store売上/無料チャートの人気カテゴリ 中国では売上チャートTop 100のうち92%のアプリはゲーム 無料チャートTop 100でゲームのシェア率は19%
  36. 36. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. ケーススタディ
  37. 37. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. Case study: 征途 in Mainland China 37 Data: 11月21日にGiant (巨 人网络)が「征途」を リリースした。
  38. 38. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. ケーススタディ: (征途) in Mainland China Data: GameRes游资网 中国でGiantが行ったマーケティング方法 ①業界有名人はWeibo(中国版Twitter)で応援(つぶやき) ②芸能界の有名人による宣伝 ③ニュースやポータルサイトでの大規模宣伝 ④完全無料ではなく、あえて1元RMBでの有料リリース ⑤あえてサーバーを増やさずに10万人に限定して遊ばせること(ニュース宣伝) ⑥他業界との連携(例、ECサイト、キャリア、Durex、など) ⑦ビデオストリーミングサイトで、大々的にビデオ宣伝 ⑧ユーザーにポスターの作成を呼びかけ、コンテストに応募してもらうイベント ⑨一般誌、新聞にも、地方の新聞紙にも掲載する ⑩主要都市の広場でプロモーションダンスを開催する ⑪ゲームに関する知識のレポートをリリース ⑫ゲームの運営チームメンバーに表彰式とボーナスの宣伝 38
  39. 39. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. JP CN KR TW SG HK IN UK US 会社名 株式会社メタップス 設立 2007年9月 資本金 947,500,000 本社 〒163-6030 東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー30F 子会社 Metaps China(上海) Metaps Pte Ltd(シンガポール) 拠点 台北, 香港,ソウル,サンフランシスコ, ロンドン URL:http://www.metaps.com/ 中華圏各地に コンサルタント在住 グローバル拠点 中国・東南アジアの進出に アプリディベロッパーの最高なパートナーはメタップス 39
  40. 40. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. IN • 中華圏のメタップススタッフ(上海 ・台北・香港に拠点)の責任者 • 過去職歴:DeNA中国のVP, マッキン ゼー&カンパニーのEngagement Manager Metaps Fei Lou VP, 中華圏 株式会社メタップス inquiry@metaps.com 40
  41. 41. © 2014 Metaps Inc. All Rights Reserved. ありがとうございました。

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