Presentación sobre el Plan Operativo Anual, elementos a considerar, fases, bases legales, indicadores y medios de verificación

1. Miguel Ángel Morffe Peraza
miguelmorffe@gmail.com
mmorffe@ucat.edu.ve
politicaspublicasucat@gmail.com
@miguelmorffe
Politicaspublicasenvenezuela.blogspot.com
El Plan Operativo Anual (POA)

2. “Creo en el poder de la gente, la ciudadanía tiene el potencial para
resolver problemas sociales y somos capaces de generar cambios
profundos. Necesitamos unirnos en un ambiente de colaboración”
Anónimo

3. Proceso de elaboración del Presupuesto
Del Presupuesto al Plan
Ejecución

4. Del Presupuesto al Plan
POA
PLANIFICACION
ESTRATEGICA

5. El plan operativo es un documento oficial en el que los responsables de una
organización (empresarial, institucional, no gubernamental...) o un fragmento
de la misma (departamento, sección, delegación, oficina...) enumeran los
objetivos y las directrices que deben marcar el corto plazo. Por ello, un plan
operativo se establece generalmente con una duración efectiva de un año, lo
que hace que también sea conocido como plan operativo anual o POA.
El Plan Operativo Anual (POA)
Definición

6. El Plan Operativo Anual (POA)
Definición
Es una herramienta de planificación que sirve
para dar un ordenamiento lógico de las
acciones que se proponen realizar las
unidades que integran una institución. El
desarrollo de esta herramienta permitirá
optimizar el uso de los recursos disponibles y
el cumplimiento de los objetivos y metas
trazadas en cada proyecto.

7. El Plan Operativo Anual (POA)
Elementos a considerar
 El POA debe permitir lograr resultados de
manera planificada.
 Debe ser un instrumento corto, ágil,
sencillo. Mientras mas largo, menos se usa.
 Las metas y resultados deben estar
claramente conocidos e interiorizados en
todos los niveles de la organización.
 Debe tener un seguimiento formal por lo
menos trimestralmente.

8. El Plan Operativo Anual (POA)
Partes del Plan Operativo Anual
Objetivo
General
Objetivos
Específicos
Actividades y
Metas
Estrategias de
Trabajo
Plazo de
Ejecución
Responsables

9. El Plan Operativo Anual (POA)
Base legal
LEY ORGANICA DEL PODER PUBLICO MUNICIPAL
ARTÍCULO 233. El proyecto de ordenanza de presupuesto de ingresos y gastos del
Municipio junto con el Plan Operativo Anual deberá ser presentado por el alcalde o
alcaldesa al Concejo Municipal, antes del 1º de noviembre del año anterior a su vigencia
ARTÍCULO 234. El proyecto de ordenanza de ingresos y gastos del ejercicio económico
financiero y el Plan Operativo Anual debe ser sancionado por el Concejo Municipal, antes
del 15 de diciembre del año anterior a la vigencia de dicho presupuesto; en caso contrario,
se reconducirá el presupuesto del ejercicio anterior. Para la reconducción del presupuesto
se observarán, en cuanto sean aplicables, las disposiciones legales sobre la materia.

10. El Plan Operativo Anual (POA)
Base Legal
•Recursos
•Proyectos
Planificación
presupuestaria
•Objetivos
•Metas
Planificación
operativa

11. El Plan Operativo Anual (POA)
Base Legal
CRBV Art.299
LOAP Art.18
LOAFSP Art.10,
Reglamento 1
Art.7.

12. El Plan Operativo Anual (POA)
Base Legal
Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP)
Art.7
“Los presupuestos de los órganos y entes sujetos a la Ley Orgánica de la
Administración Financiera del Sector Público se vincularán con los planes
nacionales, regionales, estadales y municipales , elaborados en el marco de las
líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, el
acuerdo anual de políticas, los lineamientos de desarrollo nacional y la Ley del
Marco Plurianual del Presupuesto…
…y contendrán las políticas, objetivos estratégicos, productos e indicadores
incluidos en el plan operativo anual.”

13. El Plan Operativo Anual (POA)
Base Legal
Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP)
Art.18
El funcionamiento de los órganos y entes de la Administración Pública se
sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los
respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente,
comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la evaluación y control
del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.

14. El Plan Operativo Anual (POA)
Base Legal
Ley Orgánica de Planificación (LOP)
Art.50.
Cada uno de los órganos y entes de la
Administración Pública deben elaborar su Plan
Operativo , donde se concreten los programas,
proyectos y acciones a desarrollar en el año
correspondiente, en conformidad con la
directrices del Plan Operativo Anual Nacional.

15. El Plan Operativo Anual (POA)
Base Legal
Ley Orgánica de Planificación (LOP)
Art.51.
El Ministerio de Planificación y Desarrollo debe
dictar las resoluciones e instructivos necesarios
para la elaboración de los Planes Operativos, que
serán de obligatorio cumplimiento de órganos y
entes de la Administración Pública.

16. El Plan Operativo Anual (POA)
Niveles del Plan Operativo
Nacional
Estadal
Municipal
Comunal
Ley Orgánica
de
Planificación
Pública y
Popular

17. El Plan Operativo Anual (POA)
El Plan Operativo Anual Institucional (POAI)
Es un instrumento de gestión referido al que hacer de cada institución, que
contempla, tanto los proyectos específicos que ellos dirigen en pro de los
objetivos estratégicos del Plan Nacional, como las acciones indispensables
para el funcionamiento institucional; necesarias para el desarrollo de dichos
proyectos estratégicos.

18. El Plan Operativo Anual (POA)
Objetivos del Plan Operativo Anual Institucional (POAI)
Orientar los procesos de trabajos,
convirtiendo los propósitos
institucionales en pasos claros y en
objetivos y metas evaluables a corto
plazo; contribuyendo, de manera
efectiva al fortalecimiento institucional
y a elevar el ordenamiento, la calidad y
la transparencia del gasto.

19. El Plan Operativo Anual (POA)
Etapas del Plan Operativo Anual Nacional
Formulación Aprobación Ejecución
Seguimiento
y Evaluación

20. El Plan Operativo Anual (POA)
El Plan Operativo Municipal
Artículo 68. El Plan Operativo Municipal es aquel que integra los objetivos,
metas, proyectos y acciones anuales formuladas por cada órgano y ente del
Poder Público Municipal, a los fines de la concreción de los resultados y metas
previstas en el Plan Municipal de Desarrollo.
El Plan Operativo Municipal sirve de base y justificación para la obtención de
los recursos a ser asignados a la entidad municipal, en la Ley de Presupuesto
del ejercicio fiscal al cual corresponda.

21. El Plan Operativo Anual (POA)
El Plan Operativo Municipal
POA
POAI
Proyectos:
Expresión sistematizada de u un
conjunto delimitado de acciones y
recursos que permiten, en un
tiempo determinado, el logro de
un resultado especifico para el cual
fue concebido
Acciones Específicas:
Aquellas operaciones concretas,
medibles y cuantificables
anualmente, necesarias para
lograr el resultado esperado
Acciones Centralizadas:
Son aquellas que no es posible definir
en términos de Proyectos pero
necesarias para garantizar el
funcionamiento de las Instituciones
Públicas, así como el cumplimiento de
otros compromisos del Estado
Acciones Específicas:
detallan las actividades que
realiza la Institución en pro
de su funcionamiento

22. El Plan Operativo Anual (POA)
El Plan Operativo Municipal
Formulación
Resultados a
lograr e
indicadores
Actividades
para lograrlo
¿Cómo?
Quienes serán
las personas
responsables
¿Qué recursos
necesitas?
¿Con qué
dispones?
Cronograma
acorde a la
duración del
POA

23. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
Es la especificación cuantitativa o cualitativa utilizada para medir el logro de un
objetivo.
Definición de Indicador

24. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
 Si lo podemos medir, lo podemos administrar.
 Los indicadores deben expresarse en términos de
cantidad, calidad y tiempo.
 Los indicadores a nivel de Productos miden el
éxito de la gestión del proyecto.
 Los indicadores a nivel de Propósito miden el
impacto directo al terminar la ejecución

25. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
el indicador debe ser:
Práctico
Independiente
Focalizado
Verificable

26. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
Práctico:
 Medir lo que es importante.
 Utilizar el número mínimo de indicadores necesarios para medir cada objetivo.
 La meta debe ser realizable.
 Los medios para medir cada objetivo deben ser eficientes en cuanto a su costo.
 El indicador no se refiere a algo que no ocurrirá

27. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
Propósitos Indicador Indicador
Transporte eficiente
provisto
Encuesta de usuarios
satisfechos
Caminería mejorada
Procedimientos
administrativos
mejorados
Duración de trámites
disminuida
Manuales y capacitación
realizados
Participación de los
vecinos el Consejo
Comunal del Valle
Participación de los
vecinos
Participación en mesas
de trabajos
¿Qué falta en estos indicadores?

28. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
Medios de Verificación:
La columna de Medios de Verificación contiene datos de donde puede la entidad
ejecutora o el evaluador obtener información sobre la situación, el desempeño o
comportamiento de cada indicador durante la ejecución del proyecto.
Ello requiere que los diseñadores del proyecto identifiquen fuentes de
información o dispongan que se recoja información, posiblemente como
actividad del proyecto, con su costo correspondiente.

29. El Plan Operativo Anual (POA)
Indicadores y medios de verificación
Fuentes
primarias
Fuentes
Secundaria