The module "Business Plan" of the Master in Tourism Management of IULM university enables participants to elaborate a team entrepreneurial project based on a strategic and economical analysis, applying tools and methodologies learnt during the Master under the supervision of a tutor. The Business Plan "Azienda Rodaro" (MMT II edition) aims at evaluating the possibility to renovate some buildings owned by the Azienda Rodaro (Friuli Venezia Giulia) in order to join tourism to the typical wine production activity of the company. Final step of the project is the evaluation of the economic feasibility of the initiative. The tutor of the project is prof.ssa Manuela De Carlo, Director of the Master in Tourism Management.

1. Business Plan AZIENDA RODARO Università IULM - Milano Master per il Management del Turismo II ediz. – A.A. 2005/06 di Vincenza Auletta, Carla Corsello, Veronica Micossi, Giuliana Pajola, Carlo Spiga 10 luglio 2006 Wines&Resorts

16. L’enoturismo in FVG Tra il 2001 e il 2004 presenze e arrivi in agriturismo sono più che raddoppiati , anche se tra il 2003 e il 2004 si registra un rallentamento della crescita. La clientela italiana prevale su quella straniera ( 65% del totale degli arrivi). Gli stranieri provengono soprattutto da Austria e Germania . Cresce la percentuale di inglesi e asiatici. La provincia di Udine ha aumentato le sue presenze più della media regionale: Secondo le stime di Turismo FVG nel prossimo triennio la domanda di vacanze legate all’enogastronomia dovrebbre aumentare del 10% annuo

17. CANTINE APERTE : iniziativa promossa a livello nazionale dal Movimento Turismo del Vino che nel 2006 ha coinvolto 40 cantine in FVG e ha fatto registrare 130.000 visitatori , la maggior parte dei quali provenienti da Austria, Germania e Nord Italia I DUE CIRCUITI DEI COLLI ORIENTALI : tra i tanti itinerari enogastronomici che percorrono le zone del Friuli, quelli più interessanti da analizzare per l’azienda Rodaro sono quelli che attraversano il territorio di produzione, i Colli Orientali I circuiti enogastronomici

18. L’offerta agrituristica L’offerta ricettiva associata all’enoturismo è fondamentalmente di tipo agrituristico Normativa di riferimento: L.R. n.25/1996 + regolamento di attuazione Il Friuli è una Regione ad alta concentrazione di attività agrituristiche: da 117 strutture nel 2001 a 350 strutture nel 2003 (+50,2%) Ritardo rispetto a Regioni come Trentino-Alto Adige (2.636 strutture nel 2003) e Toscana (2.953 strutture nel 2001) Oltre alle attività di ricezione e ospitalità il legislatore ha previsto la possibilità di svolgere attività sportive e culturali (equitazione, noleggio bici e natanti, golf, tennis, escursioni, corsi e seminari, intrattenimenti musicali etc.)

19. L’offerta agrituristica Dal confronto con i dati dell’area nord-orientale si nota come l’agriturismo in FVG si trovi ancora in una fase di sviluppo , indirizzandosi prima sulla ricettività che sull’offerta di altre attività Le strutture che offrono servizi complementari alla ricettività sono poche rispetto alla media nazionale : 133 aziende (38% del totale) che offrono alloggio + ristorazione (70 strutture), oppure alloggio + altri servizi (63 strutture)

23. I concorrenti diretti Si sono individuate 23 cantine localizzate nell’arco di 30 km dalla sede dell’azienda Rodaro

24. I concorrenti diretti

25. I raggruppamenti strategici Mappa 3.1 Servizi accessori Ampi Offerta base* 0 >600.000 300. 000 Bottiglie vendute 150.000 450. 000 >300.000 bott. >150.000 bott. >80.000 bott. <80.000 bott. R= Rodaro A D B C *Visite guidate, degustazioni e vendita in loco R

26. Posizionamento del Rodaro Resort Ampi Offerta base * Bassa Alta Qualità dei servizi Servizi Accessori V CP A P CS R IA Mappa 3.2 *Visite guidate, degustazioni e vendita in loco

36. L’edificio principale Piano terra : reception, sala colazione da 30 coperti, 1 camera doppia adatta all’accoglienza di disabili Primo piano : 7 camere doppie Secondo piano : 7 camere doppie TOT 15 camere, 30 posti letto Reception Camera disabili Sala colazione

37. Ex Stalla: sala ricevimenti da 120 coperti Ex Fienile: sala riunioni/eventi da 100 posti a sedere L’ ala ovest

38. Corpo posteriore della stalla, da destinare all’attività di vinoterapia La parte posteriore Area esterna dove realizzare la piscina, in collegamento con sala wellness e portico

39. Una volta ristrutturato, l’edificio manterrà il suo aspetto originario di casale contadino: le aperture irregolari, il materiale di costruzione “povero”, il ballatoio esterno. La parte anteriore

40. Al 3° livello dell’edificio principale, largo circa 6 metri, con la ristrutturazione della copertura esterna verranno mantenute le travi preesistenti, recuperando in altezza circa 20 cm. Questo piano ospiterà 7 camere doppie da 30 mq, così come il primo piano. La parte interna

42. Il sistema di offerta Prodotto alberghiero allargato Rodaro Resort Degustazione vini e prodotti tipici Noleggio biciclette Golf Equitazione Catering e Ristorazione Eventi e manifestazioni Attrattive culturali di Cividale del Friuli Percorsi cicloturistici tra le vigne Itinerari eno-gastronomici e turistici Elementi realizzati direttamente dall’azienda Elementi inclusi nel sistema di prodotto attraverso forme di collaborazione con attori esterni Elementi inclusi nel sistema di prodotto perché segnalati al cliente

44. Il network Movimento turismo del Vino Catering Gusto Uno Wines&Resorts

46. Il Marketing PRICE Politica di prezzo “aggressiva”

50. Il Marketing PLACE – DISTRIBUZIONE BUDGET DI MARKETING

51. I possibili step di sviluppo Villa della Contessa due appartamenti da 4 e 2 posti letto al piano superiore Casa Bosco Romagno costituzione di quattro appartamenti Edificio 1 ristrutturazione e creazione di tre mini appartamenti Edificio 2 ristrutturazione e creazione di due mini appartamenti Trattoria “Le Terre di Mezzo” 1 2 3 4 5

53. I risultati economici Le Maschere ASA hotel ASA sale diversa composizione dei costi diversa marginalità e diverso contributo alla formazione del risultato d’esercizio diversa evoluzione nel tempo

54. Ricavi ASA hotel CAMERE VENDUTE: Primo anno: BS 30% AS 60%  TOC medio annuo 49% Secondo anno: BS 40% AS 70%  TOC medio annuo 58% Terzo anno: BS 45% AS 75%  TOC medio annuo 63% PREZZO MEDIO CAMERA Si prevede una revisione al rialzo nel secondo e terzo anno 70 € 60 € 60 € Prezzo medio Bassa stagione Alta stagione 10% 30% 60% Mix clientela 80 € 80 € 85 € Prezzo medio Mix clientela Segmenti 30% Sale 20% Sportivi 50% Eno-turisti

55. Costi ASA hotel COSTI VARIABILI linea cortesia noleggio biancheria e tovagliati materiali pulizia consumi prima colazione e bar COSTI FISSI SPECIFICI personale stagionale servizi (vinoterapia e guide) manutenzione piscina ammortamenti COSTI FISSI IMPUTABILI 85% costi personale fisso 85% costi per utenze COMPOSIZIONE COSTI: Costi variabili: 48% del totale Costi fissi specifici: 17% del totale Costi fissi imputabili: 35% del totale

56. Margini ASA hotel

57. Ricavi ASA sale NUMERO EVENTI E PARTECIPANTI ANNUI: Banchetti: 70 € (organizzazione evento, affitto sala e attrezzature, allestimento sala, catering con servizio al tavolo) Riunioni: 30 € (organizzazione evento, affitto sala e attrezzature, coffee break, servizio traduzione) PREZZO MEDIO EVENTO A PERSONA 39 34 28 Numero eventi 23 21 18 Numero eventi 70 60 55 N. medio partecip Riunioni Banchetti 2.300 1.880 1.440 N. totale partecip. 100 90 80 N. medio partecip. N. totale partecip. 2.730 III anno 2.040 II anno 1.540 I anno

58. Costi ASA sale COSTI VARIABILI affitto attrezzature materiali pulizia catering addobbi floreali COSTI FISSI SPECIFICI costi per servizi (traduzione) ammortamenti COSTI FISSI IMPUTABILI 15% costi personale fisso 15% costi per utenze COMPOSIZIONE COSTI: Costi variabili: 88% del totale Costi fissi specifici: 8% del totale Costi fissi imputabili: 4% del totale

59. Margini ASA sale

60. CE Le Maschere RN/fatturato: -0,75%  4,88%  7,81% RO/fatturato: -0,08%  8,00%  12,40% ROGC/fatturato: 25,46%  27,69%  29,42%