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SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES 
3èmetrimestre 2014 vs 3èmetrimestre 2013 
En partenariat avec
CetteétudeestréaliséeàpartirdelabasededonnéesanalytiquedeMyFrenchStartup: 
- 
cettebaseestconstituéedesentreprisesayantétéincubées,accélérées,labelliséesJEI,lauréatesd’unconcoursd’innovation,reconnuescommeStartUpparl’écosystèmefrançais(notammentlesmediaspécialisés) 
- 
cesdonnéessontvérifiées,qualifiéesagrégéespuiscroiséesaveccellesdeCapitalFinance,CFNewsetFusacq. 
Laprésenteétudedonneunéclairagesurl’évolutiondel’activitédesStartUpsfrançaises,etcesousl’angleFinancement. 
Elleportesurles«Deals»réaliséslorsdu3èmetrimestre2014,surlabasedesopérationsayantfaitl’objetd’unecommunicationpublique. 
3 
L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUpmais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication 
French StartUps 
Data & Deals 
+4 400 
+7 500 
+4 000 
StartUps 
Entrepreneurs 
Deals 
Préambule
Sommaire 
4 
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS 
T3 2014vs T3 2013 
LEVÉES DE FONDS PAR: 
LISTE DES ACQUISITIONS 
Montant 
Mois 
Région 
Activité 
Effectif 
Tour de table 
1 
2 
3
91 
Levées de fonds 
5 
Vue d’ensemble –T3 2014 vs T3 2013 
Un 3èmetrimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibelet de Viadeo. 
-25% 
-16% 
7 
Acquisitions 
2 
I PO 
-56% 
+100% 
T3-2013 
T3-2013 
T3-2013
194 M€ 
224 M€[T3-2013] 
Montant global levé 
2,3 M€ 
1,86 M€[T3-2013] 
Montant moyen par levée de fonds 
*8 montants confidentiels 
* 
KIMA VENTURES 
CM CIC CAPITAL PRIVE 
GO CAPITAL 
RHONES ALPES CREATION 
NEWFUND 
CEA INVESTISSEMENT 
Fonds d’investissement 
Business angels 
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS 
6 
STARQUEST CAPITAL 
Levées de fonds par Montant 
Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule. 
INVESTESSOR 
PACA INVESTISSEMENT 
CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)(vs T3-2013) 
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS(vs T3-2013) 
7 
60 
10 
50 
33 
7 
51 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
Juillet 
Aout 
Septembre 
135,2 
6,9 
81,9 
115 
6 
73 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
Juillet 
Aout 
Septembre 
Levées de fonds par Mois 
La baisse globale du 3èmetrimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR[73M€]. 
Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013. 
T3-2014 
T3-2013
8 
Levées de fonds par Région 
Par rapport au 3èmetrimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France. 
6 
0 
1 
3 
1 
0 
2 
39 
0 
0 
0 
12 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
14 
0 
5 
43% 
57% 
IDF 
Reste de la France
15 
10 
2 
36 
2 
19 
7 
Biotech, Greentech 
Electronique, Matériels 
Industrie 
Internet 
Mode, Vêtements 
SSII, Software 
Transport 
9 
[X] = Date de création | XM€= Montant levé 
Levées de fonds par Secteur d’activitéet TOP 3 
Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3èmetrimestre 2013. 
-17% 
T3-2013 
-33% 
T3-2013 
-50% 
T3-2013 
-33% 
T3-2013 
+75% 
T3-2013 
-14% 
T3-2013 
-28% 
T3-2013 
POXEL 
[2009] 10M€ 
CELLPROTHERA 
[2009] 5M€ 
ALIZE PHARMA 
[2007] 5M€ 
ISORG 
[2010] 6,4M€ 
PRIMO1D 
[2013] 3M€ 
E4V 
[2008] 3M€ 
NEOTYS 
[2006] 3M€ 
FRONT 
[2014] 2,5M€ 
STEREOGRAPH 
[2007] 2M€ 
BLABLACAR 
[2007] 73M€ 
BE BOUND 
[2011] 3,4M€ 
OH BIBI 
[2012] 3M€ 
LINEAZEN 
[2009] 2,4M€ 
EON MOTORS 
[2010] 1M€ 
RED LUXURY 
[2012] 1M€ 
BLUE POPPIES 
[2013] 0,17M€ 
1. 
2. 
3. 
KOOLICAR 
[2011] 2,8M€ 
WATTMOBILE 
[2010] 1,5M€ 
FREEMOOS 
[2008] 1,2M€
7 
2 
3 
2 
8 
5 
2 
0 
4 
1 
0 
2 
9 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
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2 
4 
7 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Site Internet : Autres 
Voyage, Hébergement, Tourisme 
Restauration, Recette 
Mode 
Marketing, Media 
Financement, Crowdfunding 
Emploi, Recrutement 
Education, E-learning 
E-commerce 
Comparateur de prix 
Art, Culture, Musique 
Application mobile 
T3-2013 
T3-2014 
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T3-2013) 
10 
Levées de fonds par Secteur d’activité–Focus Internet 
Biotech, Greentech 
Electronique, Matériels 
Industrie 
Internet 
SSII, Software 
Transport
21 
34 
35 
1 
0 
1 à 4 
5 à 10 
11 à 50 
51 à 100 
Sup 100 
35 
T3-2013 
Série A 
54 
Série B 
24 
Série C 
7 
Série D 
4 
Série E 
1 
TOUR DE TABLE (vs T3-2013) 
EFFECTIF (vs T3-2013) 
Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3èmetrimestre 2014. 
49 
T3-2013 
32 
T3-2013 
2 
T3-2013 
2 
T3-2013 
11 
Levées de fonds par EffectifetTour de table 
-10% 
-23% 
-66% 
-62% 
Série F 
1 
-66%
12 
ANNEXE 1 
LISTE DES ACQUISITIONSayant fait l’objet d’une communication au 3èmeTrimestre 2014
13 
STARTUP 
CRÉATION 
ACTIVITÉ 
ACQUÉREUR 
BANKEEZ 
2011 
Finance 
LEPOTCOMMUN.FR 
DARJEELIN 
2012 
Comparateurde prix 
VOYAGEPRIVE.COM 
DIGITALE INTERACTIVE 
2013 
Electronique, Matériels 
TACTUALITIES 
INOVACTION 
2010 
SSII, Software 
LOYALTY EXPERT 
MOVEA 
2007 
Electronique, Matériels 
INVENSENSE 
NATILOO 
2007 
E-commerce 
GREENWEEZ 
WEBIKEO 
2008 
SSII, Software 
COMPANEO 
ListedesStartups rachetées–3èmetrimestre2014
14 
ANNEXE 2 
LISTE DES LEVÉES DE FONDSayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com
Créer de la valeur entre Grandes Entreprises etStart Up innovantes 
14 
Start-ups 
Grande 
Entreprise 
PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION 
• 
MISE EN OEUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DESTART UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES. 
• 
BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T 
• 
SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS 
ETUDES & FORMATIONS
Avecsabasededonnéesanalytiques,MyFrenchStartupestleBenchmarkGroupdesStartUpsfrançaises. 
Disposantd’informationschiffréesetvalidées,MyFrenchStartupmetàladispositiondetouslesacteursdel’écosystèmedesStartUpsfrançaisesdesinformationsstratégiquespouroptimiserleuractivité: Gouvernement,Corporate,Investisseurs,Entrepreneurs,Medias,Agencesévénementielles… 
Cesinformationspeuventêtreexploitéespourdesétudesdemarché,du«profiling»,delapréparationdeDueDiligence,duSourcing/Dealflow,del’OpenInnovation… 
MyFrenchStartuppeutégalementaccompagnertoutorganisateurd’événementsStartUpdansl’optimisationdesonévénement(Salon,Conférence,PitchDay,Hackathon,Concours,…). 
MyFrenchStartup -70 Rue Rouget de Lisle–92150 Suresnes -Site web : www.myfrenchstartup.com -eMail: contact@myfrenchstartup.com 
Contact : Hamadi LANOUAR 
Tél : +33 (0)1 70 7062 52 
E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com 
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MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 3ème trimestre 2014

  • 1. SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES 3èmetrimestre 2014 vs 3èmetrimestre 2013 En partenariat avec
  • 2. CetteétudeestréaliséeàpartirdelabasededonnéesanalytiquedeMyFrenchStartup: - cettebaseestconstituéedesentreprisesayantétéincubées,accélérées,labelliséesJEI,lauréatesd’unconcoursd’innovation,reconnuescommeStartUpparl’écosystèmefrançais(notammentlesmediaspécialisés) - cesdonnéessontvérifiées,qualifiéesagrégéespuiscroiséesaveccellesdeCapitalFinance,CFNewsetFusacq. Laprésenteétudedonneunéclairagesurl’évolutiondel’activitédesStartUpsfrançaises,etcesousl’angleFinancement. Elleportesurles«Deals»réaliséslorsdu3èmetrimestre2014,surlabasedesopérationsayantfaitl’objetd’unecommunicationpublique. 3 L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUpmais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication French StartUps Data & Deals +4 400 +7 500 +4 000 StartUps Entrepreneurs Deals Préambule
  • 3. Sommaire 4 VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T3 2014vs T3 2013 LEVÉES DE FONDS PAR: LISTE DES ACQUISITIONS Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table 1 2 3
  • 4. 91 Levées de fonds 5 Vue d’ensemble –T3 2014 vs T3 2013 Un 3èmetrimestre en forte baisse en Levées de fonds et en Acquisitions par rapport à la même période en 2013. Seules les IPO ont progressé grâce aux entrées en bourse de Lucibelet de Viadeo. -25% -16% 7 Acquisitions 2 I PO -56% +100% T3-2013 T3-2013 T3-2013
  • 5. 194 M€ 224 M€[T3-2013] Montant global levé 2,3 M€ 1,86 M€[T3-2013] Montant moyen par levée de fonds *8 montants confidentiels * KIMA VENTURES CM CIC CAPITAL PRIVE GO CAPITAL RHONES ALPES CREATION NEWFUND CEA INVESTISSEMENT Fonds d’investissement Business angels LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS 6 STARQUEST CAPITAL Levées de fonds par Montant Une nette progression du montant moyen par levée de fonds, malgré un montant global qui recule. INVESTESSOR PACA INVESTISSEMENT CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
  • 6. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€)(vs T3-2013) NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS(vs T3-2013) 7 60 10 50 33 7 51 0 10 20 30 40 50 60 70 Juillet Aout Septembre 135,2 6,9 81,9 115 6 73 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Juillet Aout Septembre Levées de fonds par Mois La baisse globale du 3èmetrimestre porte sur Juillet et Août, bien que Juillet ait été boosté par le tour de table exceptionnel de BLABLACAR[73M€]. Septembre est bien reparti avec un nombre de levées de fonds équivalent à septembre 2013. T3-2014 T3-2013
  • 7. 8 Levées de fonds par Région Par rapport au 3èmetrimestre 2013, l’Ile-de-France est en net recul ce trimestre (43% des levées de fonds vs 68% en 2013) ; PACA et Rhône-Alpes sont les deux régions leader après l’Ile-de-France. 6 0 1 3 1 0 2 39 0 0 0 12 0 0 0 0 2 4 2 14 0 5 43% 57% IDF Reste de la France
  • 8. 15 10 2 36 2 19 7 Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport 9 [X] = Date de création | XM€= Montant levé Levées de fonds par Secteur d’activitéet TOP 3 Tous les secteurs d’activités sont en net recul. Le secteur du Transport est le seul à progresser avec un nombre de levées de fonds qui a augmenté de 75% par rapport au 3èmetrimestre 2013. -17% T3-2013 -33% T3-2013 -50% T3-2013 -33% T3-2013 +75% T3-2013 -14% T3-2013 -28% T3-2013 POXEL [2009] 10M€ CELLPROTHERA [2009] 5M€ ALIZE PHARMA [2007] 5M€ ISORG [2010] 6,4M€ PRIMO1D [2013] 3M€ E4V [2008] 3M€ NEOTYS [2006] 3M€ FRONT [2014] 2,5M€ STEREOGRAPH [2007] 2M€ BLABLACAR [2007] 73M€ BE BOUND [2011] 3,4M€ OH BIBI [2012] 3M€ LINEAZEN [2009] 2,4M€ EON MOTORS [2010] 1M€ RED LUXURY [2012] 1M€ BLUE POPPIES [2013] 0,17M€ 1. 2. 3. KOOLICAR [2011] 2,8M€ WATTMOBILE [2010] 1,5M€ FREEMOOS [2008] 1,2M€
  • 9. 7 2 3 2 8 5 2 0 4 1 0 2 9 1 1 3 3 2 3 6 7 2 4 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Site Internet : Autres Voyage, Hébergement, Tourisme Restauration, Recette Mode Marketing, Media Financement, Crowdfunding Emploi, Recrutement Education, E-learning E-commerce Comparateur de prix Art, Culture, Musique Application mobile T3-2013 T3-2014 NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T3-2013) 10 Levées de fonds par Secteur d’activité–Focus Internet Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport
  • 10. 21 34 35 1 0 1 à 4 5 à 10 11 à 50 51 à 100 Sup 100 35 T3-2013 Série A 54 Série B 24 Série C 7 Série D 4 Série E 1 TOUR DE TABLE (vs T3-2013) EFFECTIF (vs T3-2013) Si les investissements dans les startups de 5 à 50 personnes restent stables, les levées de fonds des startups de moins de 5 personnes et de plus de 50 personnes ont chuté lors du 3èmetrimestre 2014. 49 T3-2013 32 T3-2013 2 T3-2013 2 T3-2013 11 Levées de fonds par EffectifetTour de table -10% -23% -66% -62% Série F 1 -66%
  • 11. 12 ANNEXE 1 LISTE DES ACQUISITIONSayant fait l’objet d’une communication au 3èmeTrimestre 2014
  • 12. 13 STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR BANKEEZ 2011 Finance LEPOTCOMMUN.FR DARJEELIN 2012 Comparateurde prix VOYAGEPRIVE.COM DIGITALE INTERACTIVE 2013 Electronique, Matériels TACTUALITIES INOVACTION 2010 SSII, Software LOYALTY EXPERT MOVEA 2007 Electronique, Matériels INVENSENSE NATILOO 2007 E-commerce GREENWEEZ WEBIKEO 2008 SSII, Software COMPANEO ListedesStartups rachetées–3èmetrimestre2014
  • 13. 14 ANNEXE 2 LISTE DES LEVÉES DE FONDSayant fait l’objet d’une communication au 3ème Trimestre 2014Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com
  • 14. Créer de la valeur entre Grandes Entreprises etStart Up innovantes 14 Start-ups Grande Entreprise PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION • MISE EN OEUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DESTART UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES. • BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T • SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS ETUDES & FORMATIONS
  • 15. Avecsabasededonnéesanalytiques,MyFrenchStartupestleBenchmarkGroupdesStartUpsfrançaises. Disposantd’informationschiffréesetvalidées,MyFrenchStartupmetàladispositiondetouslesacteursdel’écosystèmedesStartUpsfrançaisesdesinformationsstratégiquespouroptimiserleuractivité: Gouvernement,Corporate,Investisseurs,Entrepreneurs,Medias,Agencesévénementielles… Cesinformationspeuventêtreexploitéespourdesétudesdemarché,du«profiling»,delapréparationdeDueDiligence,duSourcing/Dealflow,del’OpenInnovation… MyFrenchStartuppeutégalementaccompagnertoutorganisateurd’événementsStartUpdansl’optimisationdesonévénement(Salon,Conférence,PitchDay,Hackathon,Concours,…). MyFrenchStartup -70 Rue Rouget de Lisle–92150 Suresnes -Site web : www.myfrenchstartup.com -eMail: contact@myfrenchstartup.com Contact : Hamadi LANOUAR Tél : +33 (0)1 70 7062 52 E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com 15