SYNTHESE DES DEALS
DES STARTUPS FRANCAISES
2ème trimestre 2014 vs 2013
En partenariat avec
Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement.
Elle...
Sommaire
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VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS
T2 2014 vs T2 2013
LEVÉES DE FONDS PAR :
LISTE DES ACQUISITIONS
Montant Mois R...
115Levées de fonds
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Vue d’ensemble 2ème trimestre 2014 vs 2013
Un 2eme trimestre avec un volume de levées de fonds et d’a...
322,2 M€
278,4 M€ [T2-2013]
Montant global levé
2,95 M€
2,35 M€ [T2-2013]
Montant moyen par levée de fonds
*Calcul sur 109...
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T2-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T2-2013)
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Levées de fonds par Régions
L’Ile-de-France représente toujours plus la moitié des levées de fonds au 2ème trimestre 201...
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ANNEXE 1
Liste des ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 2ème Trimestre 2014
STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR
ADQUANTIC 2010 SSII, Software CRITEO
ALITTLEMARKET.COM 2009 E-commerce ETSY
AUTO ESCAP...
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ANNEXE 2
Liste des LEVÉES DE FONDS ayant fait l’objet d’une communication au 2ème Trimestre 2014
Disponible sur demande...
Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes
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Start-upsGrande
Entreprise
PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION...
Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises.
Disposant d’informati...
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MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

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Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement.
Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 2ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique.

L’étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup :
- cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’un concours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés)
ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec les données de Capital Finance, CF News, Fusacq…

MyFrenchStartup - Analyse des deals StartUps, 2ème trimestre 2014

  1. 1. SYNTHESE DES DEALS DES STARTUPS FRANCAISES 2ème trimestre 2014 vs 2013 En partenariat avec
  2. 2. Cette étude donne un éclairage sur l’évolution de l’activité des StartUps françaises, et ce sous l’angle Financement. Elle porte sur les « Deals » réalisés lors du 2ème trimestre 2014, sur la base des opérations ayant fait l’objet d’une communication publique. L’étude est réalisée à partir de la base de données analytique de MyFrenchStartup : - cette base est constituée des entreprises ayant été incubées, accélérées, labellisées JEI, lauréates d’un concours d’innovation, reconnues comme StartUp par l’écosystème français (notamment les media spécialisés) - ces données sont vérifiées, qualifiées agrégées puis croisées avec les données de Capital Finance, CF News, Fusacq… 2 L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUp mais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication French StartUps Data & Deals +4 200 +6 700 +4 400 StartUps Entrepreneurs Deals Préambule
  3. 3. Sommaire 3 VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T2 2014 vs T2 2013 LEVÉES DE FONDS PAR : LISTE DES ACQUISITIONS Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table 1 2 3
  4. 4. 115Levées de fonds 4 Vue d’ensemble 2ème trimestre 2014 vs 2013 Un 2eme trimestre avec un volume de levées de fonds et d’acquisitions en baisse, mais une hausse de 45% des IPO grâce à une déferlante d’entrées en bourses des StartUps Biotech. -20% -16% +45% 16Acquisitions 9IPO vs T2-2013 vs T2-2013 vs T2-2013
  5. 5. 322,2 M€ 278,4 M€ [T2-2013] Montant global levé 2,95 M€ 2,35 M€ [T2-2013] Montant moyen par levée de fonds *Calcul sur 109 levées de fonds car 6 sont confidentielles * KIMA VENTURES PARTECH VENTURES INTERNATIONAL ALVEN CAPITAL CM CIC CAPITAL INNOVATION IDINVEST PARTNERS JA. GRANJON O.MATHIOT SIGMA GESTION Fonds d’investissement Business angels LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS 5 CREDIT AGRICOLE Levées de fonds par Montant La valeur totale et le montant moyen investis sont en nette progression par rapport au 2ème trimestre 2013 ; en effet, la levée de fonds exceptionnelle de Sarenza [74 M€] a boosté ce 2ème trimestre 2014, cette levée représentant à elle seule 23% du montant total investi dans les StartUps françaises ce trimestre.
  6. 6. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) (vs T2-2013)NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS (vs T2-2013) 6 34 46 56 32 34 49 0 10 20 30 40 50 60 Avril Mai Juin 132,6 52,6 93,2 86,8 99,1 136,3 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Avril Mai Juin Levées de fonds par Mois Comme au 2ème trimestre 2013, le nombre de levées croît progressivement entre avril et juin, avec une progression plus faible en Mai 2014 (probablement du fait des ponts). T2-2014T2-2013
  7. 7. 7 Levées de fonds par Régions L’Ile-de-France représente toujours plus la moitié des levées de fonds au 2ème trimestre 2014 2 1 2 3 0 0 265 0 0 0 11 1 00 0 3 2 8 10 0 4 57% 43% IDF Reste de la France NB : Le siège social de Textmaster est basé en Belgique
  8. 8. 26 14 1 40 32 2 Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport VOLUNTIS [2001] 20,75M€ LYSOGENE [2009] 16,5M€ NENUPHAR [2006] 15M€ CORTUS [2009] 2,5M€ LIMA [2014] 1,5M€ ARCURE [2009] 1,5M€ DASHLANE [2009] 16,1M€ NOVAPOST [2007] 12,8M€ WEBINTERPRET [2007] 5M€ SARENZA [2005] 74M€ VIADEO [2004] 5M€ FAMIHERO [2011] 3M€ 8[X] = Date de création | XM€ = Montant levé 1. 2. 3. DRIVY [2012] 2M€ KEOLEASE [2007] 0,3M€ JYPAI [2012] 0,4M€ TOP 3 des levées de fonds par Secteur d’activité Si le nombre des levées de fonds des secteurs de Biotech, Electronique et Transport restent stables, celui de l’Industrie, de l’Internet et de l’IT est en net recul. 27 T2-2013 13 T2-2013 5 T2-2013 47 T2-2013 41 T2-2013 2 T2-2013
  9. 9. 14 2 1 3 1 2 2 1 8 0 2 3 1 6 9 2 0 2 3 1 2 20 1 1 0 0 0 5 10 15 20 25 Site Internet : Autres Voyage, Hébergement, Tourisme Restauration, Recette Mode Marketing, Media Financement, Crowdfunding Emploi, Recrutement Education, E-learning E-commerce Comparateur de prix Annonces immobilières Art, Culture, Musique Application mobile 2013 2014 2ème trimestre NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET (vs T2-2013) 9 Levées de fonds par Secteur d’activité – FOCUS INTERNET 26 14 1 40 32 2 Biotech, GreentechElectronique, MatérielsIndustrie Internet SSII, Software Transport
  10. 10. 29 44 39 1 2 1 à 4 5 à 10 11 à 50 51 à 100 Sup 100 54 T2-2013 Série A 56 Série B 37 Série C 14 Série D 4 Série E 1 TOUR DE TABLE (vs T2-2013) EFFECTIF (vs T2-2013) 3/4 des levées de fonds concernent les StartUps de moins de 10 personnes. 50% des levées de fonds ont été réalisées dans le cadre d’un 1er tour de table. 25 T2-2013 36 T2-2013 7 T2-2013 2 T2-2013 10 Série F 3 = Levées de fonds par Effectif et Tour de table -13% -10 % -33% -84% +300%
  11. 11. 11 ANNEXE 1 Liste des ACQUISITIONS ayant fait l’objet d’une communication au 2ème Trimestre 2014
  12. 12. STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR ADQUANTIC 2010 SSII, Software CRITEO ALITTLEMARKET.COM 2009 E-commerce ETSY AUTO ESCAPE 2000 Transport EXPEDIA BNEXT ENERGY 2010 Biotech, Greentech LE GROUPE GREENFLEX BRANDALLEY 2005 E-commerce PRIVATE OUTLET CAMPUS CHANNEL 2010 Education, E-learning LE GROUPE FIGARO CAPPTAIN 2008 SSII, Software MICROSOFT CROSSKNOWLEDGE 2000 Education, E-learning JOHN WILEY & SONS EAT YOUR BOX 2012 Restauration, recette REWORLD MEDIA ENCHANTIER.COM 2007 Place de marché BATIACTU GROUPE LUXURY SOCIETY 2008 Site Internet DLG MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER OVERBLOG 2004 Site Internet WEBEDIA STEAW 2008 Marketing, Media LONSDALE TACTADS 2013 Marketing, Media MEDIAMATH YOU TO YOU 2007 Marketing, Media MAZARINE 12
  13. 13. 13 ANNEXE 2 Liste des LEVÉES DE FONDS ayant fait l’objet d’une communication au 2ème Trimestre 2014 Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com
  14. 14. Créer de la valeur entre Grandes Entreprises et Start Up innovantes 14 Start-upsGrande Entreprise PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION • MISE EN ŒUVRE : D’ACCÉLÉRATEURS DE START UP POUR LE COMPTE DE GRANDES ENTREPRISES. • BONNES PRATIQUES, DO’S ET DON’T • SENSIBILISATION, CULTURE START UP et GRANDE ENTREPRISE, PARCOURS EXPÉRIENTIELS, FORMATIONS ETUDES & FORMATIONS
  15. 15. Avec sa base de données analytiques, MyFrenchStartup est le Benchmark Group des StartUps françaises. Disposant d’informations chiffrées et validées, MyFrenchStartup met à la disposition de tous les acteurs de l’écosystème des StartUps françaises des informations stratégiques pour optimiser leur activité : Gouvernement, Corporate, Investisseurs, Entrepreneurs, Medias, Agences événementielles … Ces informations peuvent être exploitées pour des études de marché, du « profiling », de la préparation de Due Diligence, du Sourcing / Dealflow, de l’Open Innovation… MyFrenchStartup peut également accompagner tout organisateur d’événements StartUp dans l’optimisation de son événement (Salon, Conférence, PitchDay, Hackathon, Concours,…). MyFrenchStartup - 70 Rue Rouget de Lisle – 92150 Suresnes - Site web : www.myfrenchstartup.com - eMail : contact@myfrenchstartup.com Contact : Hamadi LANOUAR Tél : +33 (0)1 70 70 62 52 E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com 15

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