2. Agenda
Le marché français après 1 an d'existence
User experience de Betclic face à la concurrence
3. Réflexion sur le marché français des jeux en ligne
Préliminaire
Le marché français des jeux en ligne a été ouvert en juin 2010 en fanfare. 35 acteurs ont reçu une agrément de
l'autorité de régulation. Et un grand nombre d'entre eux se sont lancé dans des campagnes publicitaires massives
Après un an, le constat est mitigé. Si le législateur annonce avoir atteint son objectif de transfert des activités vers
des sites légaux 1) sans faire exploser la demande …
… Le succès pour les acteurs est plus difficile : l'activité des joueurs semble avoir marqué le pas des le 3e trimestre
d'existence du marché légal (T1 2011), en nombre de compte actifs comme en montant de mises. De plus, la
rentabilité n'est pas encore au rendez-vous
Ces derniers demandent un changement radical de la réglementation du marché afin que celui-ci se développe
correctement et qu'il ne laisse pas le champs libre pour les offres illégales, nettement plus attractives pour les
joueurs :
– Augmentation du plafond de taux de retour au joueur
– Réduction du niveau de taxe (en passant par un changement d'assiette)
– Ouverture de nouveaux types de jeux afin d'avoir un marché plus équitable entre nouveaux entrants et
acteurs historiques
En essayant de se projeter dans le futur les tendances sont bien différentes en fonction de cet assouplissement
– Sans assouplissement fiscal / réglementaire : le marché risque de s'atrophier, faute de moyens marketing
pour "éduquer" les joueurs français. Les nouveaux entrants pourraient jeter l'éponge les uns après les autres
– Avec un assouplissement du marché : celui-ci va être profondément remodelé dans les années à venir. Des
acteurs étranger vont sans doute entrer sur un marché français enfin attractif, accentuant la très forte
fragmentation du marché. Peu d'acteurs auront les moyens de maintenir une présence publicitaire
importante. Le marché va donc de concentrer dans un second temps, sur quelques acteurs sans doute multi-
nationaux
1. ~85% des jeux en ligne sont fait avec des acteurs agrémentés. Ce pourcentage pourrait être moins élevé pour le poker ou certaines niches subsistent
4. 35 acteurs sont autorisés pour des activités de jeux en lignes avec 48
agréments décernés pour les 3 types de jeux ouverts …
Nombre Agréments décernés par l'ARJEL
(Juin 2011) Liste des acteurs ayant reçus des agréments
Jeux de paris Paris
cercle sportifs hippiques
200% Pocker SA x
888 Regulated markets Ltd x
AD Astra x
BES SAS x x
Betclic Entreprise Ltd x x x
Betnet x
Jeux de cercle 24 Betturf x
Casino du Golfe x
Electraworks (France) Limited x x
Everest Gaming Limited x
France Pari x
Fullfun x
Genyinfo x
Paris sportifs 16 Illiad Gaming x x
Intralot France x
Jeux 365 x
JOAonline x x
Française des Jeux x
Lb Poker x
LIL Managers ltd x
Hippique 8 Microgame France SAS x
PMU x x x
Partouche Gaming x
PKR France x
Reel Malta ltd x
Rekop ltd x
Total 48 Sajoo x x
Scale x
agréments SPS x x x
Table14
The nation traffic x x
Tranchant Interactive Gaming x
Unibet x x x
Winga x
Zeturf x
Source : ARJEL juin 2011
5. … mais 6 acteurs principaux émergent
Panorama et part de marché des acteurs principaux Indicatif
(parts de marché déclaratives à fin 2010)
Jeux de cercle Paris sportifs Paris hippiques
FDJ / Parions Web ✓: Top 4 ✓ 15% 2) -
PMU ✓ (7%) ✓ 7-15% ✓
BetClic Everest Group ✓: Top 4 ✓ 35-40% ✓
Bwin ✓ 15% ✓ 15% -
Winamax ✓: Top 4 - -
SPS Betting (Eurosport) ✓ ✓ 5% ✓
Zeturf - - ✓
Poker star ✓ top 4 - -
2) Objectif pour 2012 : 25% de pdm
Source : revue de presse
6. Un grand nombre d'acteurs se sont lancés dans des campagnes publicitaires
sur tous les médias afin de prendre des parts de marché
Budgets publicitaires
par annonceur et canal Nombre d'annonceurs Exemples de publicités TV
(Janvier – Aout 2010) (#, Janvier – Aout 2010)
100% = 104 M€
FDJ 26% 14
Betclic 19%
PMU 18%
Table 14 11%
Bwin 10%
Autres 26% 5
TV 43%
Internet 36%
Janvier Aout
Presse 16%
Radio 4%
Autre 1%
Source : revue de presse
7. Chacun des 3 types de jeux a suivi une évolution bien distincte, mais le
nombre de comptes actifs semble stagner depuis le début de l'année
Evolution du nombre de comptes-joueurs actifs par activité
(27 juin 2010 – 1 avril)
Poker :
Le nombre de compte joueurs actif a
progressé régulièrement jusqu'en
février 2011 et semble stable depuis
Paris hippiques
Le segment semble avoir trouvé un
marché d’un peu plus de 100 000
comptes actifs (plus senior que les
autres types de jeux)
Paris sportifs :
Après un début en fanfare, lié au
mondial de foot, le nombre de
comptes a fortement chuté et ne
semble pas vouloir remonter
Source : ARJEL T1 2011
8. Les mises marquent le pas en T1 2011, sur le poker et l'hippique. Les paris
sportifs sont en fort retrait. Mais l'effet saisonnalité n'est pas connu pour
pouvoir vraiment interpréter ces tendances
Montant des mises - France
(k€, Juin 2010 – Mars 2011)
T4 2010 T1 2011
2634 Vs T3 '10 Vs T4 '10
2570
271 261 Poker
2213
(droits d’entrée)
151
+20% -1%
1923 1921 Poker (mises)
1682
+34% 0%
240 Paris hippiques
81 179 241 0% -27%
34 Paris sportifs
47 201 200 147
T2 10 * T3 2010 T4 2010 T1 2011
Maintient du sport Peu d'événement
Commentaires malgré un manque sportif phare
d'évenement
sportif phare
Source : ARJEL T1 2011, analyse NMF
9. Le marché français souffre actuellement de sa réglementation, trop stricte et
qui pénalise son développement
Situation Impact
• Taux de retour plafonné à 85% • Les gains sont moins attractifs sur les sites
officiels français que sur les sites étrangers ou
illégaux
Taux de retour au joueur
• Taxe de 7.5% des mises pour les paris et 2% • Le taux de taxation est de 50% sur le produit
des pots pour le poker brut des jeux, très au dessus des taux
• A cela s'ajoute les redevances pour les filières d'imposition des sites étrangers (même après
Niveau de taxation sportives augmentation des taxes de Gibraltar à 10%)
• Les activités sont à la limite du déficit structurel
et ne peuvent pas financer les campagnes
publicitaires à long terme, nécessaires au
développement du marché
• Seul les 3 types de jeux (paris sportifs / • Les monopoles (à commencer par la FDJ)
hippique et poker) ont été ouverts gardent un avantage compétitif notable, leurs
• Un grand nombre de segments sont encore activités sous monopole (très rentable)
Faible ouverture sous monopole pouvant financer le développement des
activités ouvertes
• La situation est difficilement tenable pour les acteurs "privés"
• Déjà, certains acteurs se sont désengagés : Canal+ a rendu son agrément, TF1 s'est
séparé de son activité
10. Le marché des jeux en lignes risque d'être profondément transformé dans les
prochaines années, suivant 3 phénomènes structurants
Evolution possible de la compétition sur le marché
Marchés ouverts Pas encore ouverts
1 Nouveaux segments de
Consolidation du … marché pouvant s'ouvrir
Sportif hippique Poker Loteries Machines
marché d'ici 2 à 3 ans 3 à la concurrence
FDJ ✓ - ✓
PMU ✓ ✓ ✓
SPS Betting ✓ ✓ ✓
BetClic / Everest ✓ ✓ ✓
Poker
Bwin ✓ - ✓
Winamax - - ✓
Zeturf - ✓ -
Poker stars - - ✓
Ladbrokes
Unibet 2 Nouveaux acteurs entrant
SNAI sur le marché français
… (si la réglementation et la
fiscalité évolue)
Source: Arjel, Press release, Roland Berger Analysis
11. Le marché français après 1 an d'existence
User experience de Betclic face à la concurrence
12. La procédure de connexion est plutôt simple, en ligne avec les acteurs les
plus performants
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
La procedure de login sur Betclic Login très simple sur Bwin La connexion au site PMU est très pénible
est plutot simple et n'incite pas à revenir fréquemment
• Login par la page d'accueil puis fenêtre dédiée.
• Identifiant à 10 chiffres imposé par le site et non
retenu par le navigateur
• Login sur la page d'accueil puis fenêtre dédiée • Ergonomie peu claire (les cases pour saisir la date
• Login en un seul écran
pour finaliser l'identification de naissance sont grisée. Elle doit etre saisie au
• Identifiant retenu par le browser
• L'identifiant (personnalisé) est retenu par le clavier puis, il faut cliquer sur des chiffres)
browser • Choix de sécurité surprenant : Protection contre
l'interception de la frappe clavier mais faiblesse du
mot de passe (4 chiffres)
13. Le haut de la page d'accueil des paris est agréable, et simple d'appréhension
…
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
Suggestions de paris
"affiche" et directs, bien xxxxxxxxxxxxxx
lisible
Accès aux paris
déjà placés
Une liste d'épreuves simple
favorites difficilement
modifiable
Une part peu être trop
importante pour le
football (1e sport pour
les paris, mais les
utilisateurs font ils
souvent des paris sur la
coupe lettone)
Les autres sports sont
plus bas
14. … contrairement à d'autres sites qui semblent beaucoup plus riches, visant
sans doute une clientèle de parieurs intensifs…
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
15. … ou d'autres, où l'ergonomie est très déroutante
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
Accès au compétitions par 2 chemins
différents
Accès par
sport plutôt
agréable,
mais la
double
lecture accès
direct / tous
les sports est
quelque peu
déroutante
Présentation 1/ N / 2 pour
passer les paris
n'exploitant pas
Mélange des sports, l'ergonomie du web
Mélange d'affiche et de
Espace
live qui ne sont pas
publicitaire
accessibles directement
inutile (une fois
logué, il revoit en
"délogué)
16. Mais la 2e moitié de la page se charge avec des offres moins compréhensibles
Paris avec des mises automatiques à 20€.
Pourquoi ce montant ?
Pourquoi ces 4 matchs seulement ?
Paris dernière minute.
A ne pas mélanger avec les paris en direct
;-)
Le top des paris qui reprend intégralement
les affiches en haut de page
17. BWin a une offre de paris foisonnante, quelque peu déroutante pour les
novices
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
18. Pour les fans de paris élaborés, Bwin a une offre très riche, alors que Betclic
présente peu de type de paris différents, sur un espace d'écran très grand