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Préliminaire


Le marché français des jeux en ligne


Réflexion après un an d'existence légale




Paris, le 15 juin 2011
Agenda


         Le marché français après 1 an d'existence

         User experience de Betclic face à la concurrence
Réflexion sur le marché français des jeux en ligne
                                                                                                                                                                  Préliminaire

                         Le marché français des jeux en ligne a été ouvert en juin 2010 en fanfare. 35 acteurs ont reçu une agrément de
                         l'autorité de régulation. Et un grand nombre d'entre eux se sont lancé dans des campagnes publicitaires massives

                         Après un an, le constat est mitigé. Si le législateur annonce avoir atteint son objectif de transfert des activités vers
                         des sites légaux 1) sans faire exploser la demande …

                         … Le succès pour les acteurs est plus difficile : l'activité des joueurs semble avoir marqué le pas des le 3e trimestre
                         d'existence du marché légal (T1 2011), en nombre de compte actifs comme en montant de mises. De plus, la
                         rentabilité n'est pas encore au rendez-vous

                         Ces derniers demandent un changement radical de la réglementation du marché afin que celui-ci se développe
                         correctement et qu'il ne laisse pas le champs libre pour les offres illégales, nettement plus attractives pour les
                         joueurs :
                             – Augmentation du plafond de taux de retour au joueur
                             – Réduction du niveau de taxe (en passant par un changement d'assiette)
                             – Ouverture de nouveaux types de jeux afin d'avoir un marché plus équitable entre nouveaux entrants et
                               acteurs historiques

                         En essayant de se projeter dans le futur les tendances sont bien différentes en fonction de cet assouplissement
                             – Sans assouplissement fiscal / réglementaire : le marché risque de s'atrophier, faute de moyens marketing
                               pour "éduquer" les joueurs français. Les nouveaux entrants pourraient jeter l'éponge les uns après les autres
                             – Avec un assouplissement du marché : celui-ci va être profondément remodelé dans les années à venir. Des
                               acteurs étranger vont sans doute entrer sur un marché français enfin attractif, accentuant la très forte
                               fragmentation du marché. Peu d'acteurs auront les moyens de maintenir une présence publicitaire
                               importante. Le marché va donc de concentrer dans un second temps, sur quelques acteurs sans doute multi-
                               nationaux



         1. ~85% des jeux en ligne sont fait avec des acteurs agrémentés. Ce pourcentage pourrait être moins élevé pour le poker ou certaines niches subsistent
35 acteurs sont autorisés pour des activités de jeux en lignes avec 48
agréments décernés pour les 3 types de jeux ouverts …
   Nombre Agréments décernés par l'ARJEL
   (Juin 2011)                                        Liste des acteurs ayant reçus des agréments

                                                                                        Jeux de    paris       Paris
                                                                                         cercle   sportifs   hippiques
                                                        200% Pocker SA                     x
                                                        888 Regulated markets Ltd          x
                                                        AD Astra                           x
                                                        BES SAS                            x         x
                                                        Betclic Entreprise Ltd             x         x          x
                                                        Betnet                                                  x
       Jeux de cercle                  24               Betturf                                                 x
                                                        Casino du Golfe                   x
                                                        Electraworks (France) Limited     x          x
                                                        Everest Gaming Limited            x
                                                        France Pari                                  x
                                                        Fullfun                           x
                                                        Genyinfo                                                x
        Paris sportifs                      16          Illiad Gaming                     x          x
                                                        Intralot France                              x
                                                        Jeux 365                                     x
                                                        JOAonline                         x          x
                                                        Française des Jeux                           x
                                                        Lb Poker                          x
                                                        LIL Managers ltd                             x
            Hippique                             8      Microgame France SAS                         x
                                                        PMU                               x          x          x
                                                        Partouche Gaming                  x
                                                        PKR France                        x
                                                        Reel Malta ltd                    x
                                                        Rekop ltd                         x
            Total                                48     Sajoo                             x          x
                                                        Scale                             x
          agréments                                     SPS                               x          x          x
                                                        Table14
                                                        The nation traffic                x          x
                                                        Tranchant Interactive Gaming      x
                                                        Unibet                            x          x          x
                                                        Winga                             x
                                                        Zeturf                                                  x

            Source : ARJEL juin 2011
… mais 6 acteurs principaux émergent
Panorama et part de marché des acteurs principaux                                                       Indicatif
(parts de marché déclaratives à fin 2010)




                                                    Jeux de cercle   Paris sportifs   Paris hippiques


      FDJ / Parions Web                                ✓: Top 4         ✓ 15% 2)              -
      PMU                                              ✓ (7%)           ✓ 7-15%               ✓

      BetClic Everest Group                            ✓: Top 4         ✓ 35-40%              ✓

      Bwin                                             ✓ 15%            ✓ 15%                 -
      Winamax                                          ✓: Top 4         -                     -

      SPS Betting (Eurosport)                          ✓                ✓ 5%                  ✓
      Zeturf                                           -                -                     ✓
      Poker star                                       ✓ top 4          -                     -




               2) Objectif pour 2012 : 25% de pdm
               Source : revue de presse
Un grand nombre d'acteurs se sont lancés dans des campagnes publicitaires
sur tous les médias afin de prendre des parts de marché


     Budgets publicitaires
     par annonceur et canal                 Nombre d'annonceurs        Exemples de publicités TV
     (Janvier – Aout 2010)                  (#, Janvier – Aout 2010)

               100% = 104 M€

       FDJ                            26%                    14
    Betclic                    19%

      PMU                     18%

   Table 14            11%
      Bwin             10%
     Autres                           26%         5



         TV                        43%

    Internet                    36%
                                                 Janvier      Aout
     Presse           16%

      Radio    4%

      Autre    1%



               Source : revue de presse
Chacun des 3 types de jeux a suivi une évolution bien distincte, mais le
nombre de comptes actifs semble stagner depuis le début de l'année
Evolution du nombre de comptes-joueurs actifs par activité
(27 juin 2010 – 1 avril)



                                                             Poker :
                                                             Le nombre de compte joueurs actif a
                                                             progressé régulièrement jusqu'en
                                                             février 2011 et semble stable depuis


                                                             Paris hippiques
                                                             Le segment semble avoir trouvé un
                                                             marché d’un peu plus de 100 000
                                                             comptes actifs (plus senior que les
                                                             autres types de jeux)

                                                             Paris sportifs :
                                                             Après un début en fanfare, lié au
                                                             mondial de foot, le nombre de
                                                             comptes a fortement chuté et ne
                                                             semble pas vouloir remonter




              Source : ARJEL T1 2011
Les mises marquent le pas en T1 2011, sur le poker et l'hippique. Les paris
sportifs sont en fort retrait. Mais l'effet saisonnalité n'est pas connu pour
pouvoir vraiment interpréter ces tendances
Montant des mises - France
(k€, Juin 2010 – Mars 2011)
                                                                                                           T4 2010     T1 2011
                                                         2634                                              Vs T3 '10   Vs T4 '10
                                                                            2570
                                                          271               261        Poker
                                             2213
                                                                                       (droits d’entrée)
                                              151


                                                                                                            +20%        -1%
                                                         1923               1921       Poker (mises)
                                             1682




                                                                                                            +34%        0%
                                                          240                          Paris hippiques
                          81                  179                           241                             0%          -27%
                   34                                                                  Paris sportifs
                                 47           201         200               147
                        T2 10 *           T3 2010      T4 2010             T1 2011

                                                      Maintient du sport   Peu d'événement
 Commentaires                                         malgré un manque     sportif phare
                                                      d'évenement
                                                      sportif phare

                Source : ARJEL T1 2011, analyse NMF
Le marché français souffre actuellement de sa réglementation, trop stricte et
qui pénalise son développement


                                   Situation                                            Impact

                                   • Taux de retour plafonné à 85%                      • Les gains sont moins attractifs sur les sites
                                                                                          officiels français que sur les sites étrangers ou
                                                                                          illégaux
     Taux de retour au joueur



                                   • Taxe de 7.5% des mises pour les paris et 2%        • Le taux de taxation est de 50% sur le produit
                                     des pots pour le poker                               brut des jeux, très au dessus des taux
                                   • A cela s'ajoute les redevances pour les filières     d'imposition des sites étrangers (même après
       Niveau de taxation            sportives                                            augmentation des taxes de Gibraltar à 10%)
                                                                                        • Les activités sont à la limite du déficit structurel
                                                                                          et ne peuvent pas financer les campagnes
                                                                                          publicitaires à long terme, nécessaires au
                                                                                          développement du marché

                                   • Seul les 3 types de jeux (paris sportifs /         • Les monopoles (à commencer par la FDJ)
                                     hippique et poker) ont été ouverts                   gardent un avantage compétitif notable, leurs
                                   • Un grand nombre de segments sont encore              activités sous monopole (très rentable)
         Faible ouverture            sous monopole                                        pouvant financer le développement des
                                                                                          activités ouvertes




                       • La situation est difficilement tenable pour les acteurs "privés"
                       • Déjà, certains acteurs se sont désengagés : Canal+ a rendu son agrément, TF1 s'est
                         séparé de son activité
Le marché des jeux en lignes risque d'être profondément transformé dans les
prochaines années, suivant 3 phénomènes structurants
Evolution possible de la compétition sur le marché



                                                      Marchés ouverts               Pas encore ouverts


                                                                                                             1       Nouveaux segments de
 Consolidation du                                                                                        …           marché pouvant s'ouvrir
                                          Sportif            hippique   Poker   Loteries   Machines
 marché d'ici 2 à 3 ans          3                                                                                   à la concurrence

                        FDJ                ✓                  -         ✓

                        PMU                ✓                  ✓         ✓

                        SPS Betting        ✓                  ✓         ✓

                        BetClic / Everest ✓                   ✓         ✓
                        Poker
                        Bwin              ✓                   -         ✓
                        Winamax            -                  -         ✓

                        Zeturf             -                  ✓         -

                        Poker stars        -                  -         ✓
                        Ladbrokes
                        Unibet                                                                                   2   Nouveaux acteurs entrant
                        SNAI                                                                                         sur le marché français
                        …                                                                                            (si la réglementation et la
                                                                                                                     fiscalité évolue)


      Source: Arjel, Press release, Roland Berger Analysis
Le marché français après 1 an d'existence

User experience de Betclic face à la concurrence
La procédure de connexion est plutôt simple, en ligne avec les acteurs les
plus performants
Benchmarks user experience
(Juin 2011)

La procedure de login sur Betclic                    Login très simple sur Bwin              La connexion au site PMU est très pénible
est plutot simple                                                                            et n'incite pas à revenir fréquemment




                                                                                             • Login par la page d'accueil puis fenêtre dédiée.
                                                                                             • Identifiant à 10 chiffres imposé par le site et non
                                                                                               retenu par le navigateur
 • Login sur la page d'accueil puis fenêtre dédiée                                           • Ergonomie peu claire (les cases pour saisir la date
                                                       • Login en un seul écran
   pour finaliser l'identification                                                             de naissance sont grisée. Elle doit etre saisie au
                                                       • Identifiant retenu par le browser
 • L'identifiant (personnalisé) est retenu par le                                              clavier puis, il faut cliquer sur des chiffres)
   browser                                                                                   • Choix de sécurité surprenant : Protection contre
                                                                                               l'interception de la frappe clavier mais faiblesse du
                                                                                               mot de passe (4 chiffres)
Le haut de la page d'accueil des paris est agréable, et simple d'appréhension
…
Benchmarks user experience
(Juin 2011)

  Suggestions de paris
  "affiche" et directs, bien   xxxxxxxxxxxxxx
  lisible



                                                                     Accès aux paris
                                                                     déjà placés
  Une liste d'épreuves                                               simple
  favorites difficilement
  modifiable




  Une part peu être trop
  importante pour le
  football (1e sport pour
  les paris, mais les
  utilisateurs font ils
  souvent des paris sur la
  coupe lettone)
  Les autres sports sont
  plus bas
… contrairement à d'autres sites qui semblent beaucoup plus riches, visant
sans doute une clientèle de parieurs intensifs…
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
… ou d'autres, où l'ergonomie est très déroutante
Benchmarks user experience
(Juin 2011)

                                                                   Accès au compétitions par 2 chemins
                                                                   différents




 Accès par
 sport plutôt
 agréable,
 mais la
 double
 lecture accès
 direct / tous
 les sports est
 quelque peu
 déroutante




                                                                         Présentation 1/ N / 2 pour
                                                                         passer les paris
                                                                         n'exploitant pas
                   Mélange des sports,                                   l'ergonomie du web
                   Mélange d'affiche et de
                                             Espace
                   live qui ne sont pas
                                             publicitaire
                   accessibles directement
                                             inutile (une fois
                                             logué, il revoit en
                                             "délogué)
Mais la 2e moitié de la page se charge avec des offres moins compréhensibles




                                 Paris avec des mises automatiques à 20€.
                                 Pourquoi ce montant ?
                                 Pourquoi ces 4 matchs seulement ?




                                 Paris dernière minute.
                                 A ne pas mélanger avec les paris en direct
                                 ;-)




                                 Le top des paris qui reprend intégralement
                                 les affiches en haut de page
BWin a une offre de paris foisonnante, quelque peu déroutante pour les
novices
Benchmarks user experience
(Juin 2011)
Pour les fans de paris élaborés, Bwin a une offre très riche, alors que Betclic
présente peu de type de paris différents, sur un espace d'écran très grand

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Jeux en ligne marché francais et betclic jun 2011

  • 1. Préliminaire Le marché français des jeux en ligne Réflexion après un an d'existence légale Paris, le 15 juin 2011
  • 2. Agenda Le marché français après 1 an d'existence User experience de Betclic face à la concurrence
  • 3. Réflexion sur le marché français des jeux en ligne Préliminaire Le marché français des jeux en ligne a été ouvert en juin 2010 en fanfare. 35 acteurs ont reçu une agrément de l'autorité de régulation. Et un grand nombre d'entre eux se sont lancé dans des campagnes publicitaires massives Après un an, le constat est mitigé. Si le législateur annonce avoir atteint son objectif de transfert des activités vers des sites légaux 1) sans faire exploser la demande … … Le succès pour les acteurs est plus difficile : l'activité des joueurs semble avoir marqué le pas des le 3e trimestre d'existence du marché légal (T1 2011), en nombre de compte actifs comme en montant de mises. De plus, la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous Ces derniers demandent un changement radical de la réglementation du marché afin que celui-ci se développe correctement et qu'il ne laisse pas le champs libre pour les offres illégales, nettement plus attractives pour les joueurs : – Augmentation du plafond de taux de retour au joueur – Réduction du niveau de taxe (en passant par un changement d'assiette) – Ouverture de nouveaux types de jeux afin d'avoir un marché plus équitable entre nouveaux entrants et acteurs historiques En essayant de se projeter dans le futur les tendances sont bien différentes en fonction de cet assouplissement – Sans assouplissement fiscal / réglementaire : le marché risque de s'atrophier, faute de moyens marketing pour "éduquer" les joueurs français. Les nouveaux entrants pourraient jeter l'éponge les uns après les autres – Avec un assouplissement du marché : celui-ci va être profondément remodelé dans les années à venir. Des acteurs étranger vont sans doute entrer sur un marché français enfin attractif, accentuant la très forte fragmentation du marché. Peu d'acteurs auront les moyens de maintenir une présence publicitaire importante. Le marché va donc de concentrer dans un second temps, sur quelques acteurs sans doute multi- nationaux 1. ~85% des jeux en ligne sont fait avec des acteurs agrémentés. Ce pourcentage pourrait être moins élevé pour le poker ou certaines niches subsistent
  • 4. 35 acteurs sont autorisés pour des activités de jeux en lignes avec 48 agréments décernés pour les 3 types de jeux ouverts … Nombre Agréments décernés par l'ARJEL (Juin 2011) Liste des acteurs ayant reçus des agréments Jeux de paris Paris cercle sportifs hippiques 200% Pocker SA x 888 Regulated markets Ltd x AD Astra x BES SAS x x Betclic Entreprise Ltd x x x Betnet x Jeux de cercle 24 Betturf x Casino du Golfe x Electraworks (France) Limited x x Everest Gaming Limited x France Pari x Fullfun x Genyinfo x Paris sportifs 16 Illiad Gaming x x Intralot France x Jeux 365 x JOAonline x x Française des Jeux x Lb Poker x LIL Managers ltd x Hippique 8 Microgame France SAS x PMU x x x Partouche Gaming x PKR France x Reel Malta ltd x Rekop ltd x Total 48 Sajoo x x Scale x agréments SPS x x x Table14 The nation traffic x x Tranchant Interactive Gaming x Unibet x x x Winga x Zeturf x Source : ARJEL juin 2011
  • 5. … mais 6 acteurs principaux émergent Panorama et part de marché des acteurs principaux Indicatif (parts de marché déclaratives à fin 2010) Jeux de cercle Paris sportifs Paris hippiques FDJ / Parions Web ✓: Top 4 ✓ 15% 2) - PMU ✓ (7%) ✓ 7-15% ✓ BetClic Everest Group ✓: Top 4 ✓ 35-40% ✓ Bwin ✓ 15% ✓ 15% - Winamax ✓: Top 4 - - SPS Betting (Eurosport) ✓ ✓ 5% ✓ Zeturf - - ✓ Poker star ✓ top 4 - - 2) Objectif pour 2012 : 25% de pdm Source : revue de presse
  • 6. Un grand nombre d'acteurs se sont lancés dans des campagnes publicitaires sur tous les médias afin de prendre des parts de marché Budgets publicitaires par annonceur et canal Nombre d'annonceurs Exemples de publicités TV (Janvier – Aout 2010) (#, Janvier – Aout 2010) 100% = 104 M€ FDJ 26% 14 Betclic 19% PMU 18% Table 14 11% Bwin 10% Autres 26% 5 TV 43% Internet 36% Janvier Aout Presse 16% Radio 4% Autre 1% Source : revue de presse
  • 7. Chacun des 3 types de jeux a suivi une évolution bien distincte, mais le nombre de comptes actifs semble stagner depuis le début de l'année Evolution du nombre de comptes-joueurs actifs par activité (27 juin 2010 – 1 avril) Poker : Le nombre de compte joueurs actif a progressé régulièrement jusqu'en février 2011 et semble stable depuis Paris hippiques Le segment semble avoir trouvé un marché d’un peu plus de 100 000 comptes actifs (plus senior que les autres types de jeux) Paris sportifs : Après un début en fanfare, lié au mondial de foot, le nombre de comptes a fortement chuté et ne semble pas vouloir remonter Source : ARJEL T1 2011
  • 8. Les mises marquent le pas en T1 2011, sur le poker et l'hippique. Les paris sportifs sont en fort retrait. Mais l'effet saisonnalité n'est pas connu pour pouvoir vraiment interpréter ces tendances Montant des mises - France (k€, Juin 2010 – Mars 2011) T4 2010 T1 2011 2634 Vs T3 '10 Vs T4 '10 2570 271 261 Poker 2213 (droits d’entrée) 151 +20% -1% 1923 1921 Poker (mises) 1682 +34% 0% 240 Paris hippiques 81 179 241 0% -27% 34 Paris sportifs 47 201 200 147 T2 10 * T3 2010 T4 2010 T1 2011 Maintient du sport Peu d'événement Commentaires malgré un manque sportif phare d'évenement sportif phare Source : ARJEL T1 2011, analyse NMF
  • 9. Le marché français souffre actuellement de sa réglementation, trop stricte et qui pénalise son développement Situation Impact • Taux de retour plafonné à 85% • Les gains sont moins attractifs sur les sites officiels français que sur les sites étrangers ou illégaux Taux de retour au joueur • Taxe de 7.5% des mises pour les paris et 2% • Le taux de taxation est de 50% sur le produit des pots pour le poker brut des jeux, très au dessus des taux • A cela s'ajoute les redevances pour les filières d'imposition des sites étrangers (même après Niveau de taxation sportives augmentation des taxes de Gibraltar à 10%) • Les activités sont à la limite du déficit structurel et ne peuvent pas financer les campagnes publicitaires à long terme, nécessaires au développement du marché • Seul les 3 types de jeux (paris sportifs / • Les monopoles (à commencer par la FDJ) hippique et poker) ont été ouverts gardent un avantage compétitif notable, leurs • Un grand nombre de segments sont encore activités sous monopole (très rentable) Faible ouverture sous monopole pouvant financer le développement des activités ouvertes • La situation est difficilement tenable pour les acteurs "privés" • Déjà, certains acteurs se sont désengagés : Canal+ a rendu son agrément, TF1 s'est séparé de son activité
  • 10. Le marché des jeux en lignes risque d'être profondément transformé dans les prochaines années, suivant 3 phénomènes structurants Evolution possible de la compétition sur le marché Marchés ouverts Pas encore ouverts 1 Nouveaux segments de Consolidation du … marché pouvant s'ouvrir Sportif hippique Poker Loteries Machines marché d'ici 2 à 3 ans 3 à la concurrence FDJ ✓ - ✓ PMU ✓ ✓ ✓ SPS Betting ✓ ✓ ✓ BetClic / Everest ✓ ✓ ✓ Poker Bwin ✓ - ✓ Winamax - - ✓ Zeturf - ✓ - Poker stars - - ✓ Ladbrokes Unibet 2 Nouveaux acteurs entrant SNAI sur le marché français … (si la réglementation et la fiscalité évolue) Source: Arjel, Press release, Roland Berger Analysis
  • 11. Le marché français après 1 an d'existence User experience de Betclic face à la concurrence
  • 12. La procédure de connexion est plutôt simple, en ligne avec les acteurs les plus performants Benchmarks user experience (Juin 2011) La procedure de login sur Betclic Login très simple sur Bwin La connexion au site PMU est très pénible est plutot simple et n'incite pas à revenir fréquemment • Login par la page d'accueil puis fenêtre dédiée. • Identifiant à 10 chiffres imposé par le site et non retenu par le navigateur • Login sur la page d'accueil puis fenêtre dédiée • Ergonomie peu claire (les cases pour saisir la date • Login en un seul écran pour finaliser l'identification de naissance sont grisée. Elle doit etre saisie au • Identifiant retenu par le browser • L'identifiant (personnalisé) est retenu par le clavier puis, il faut cliquer sur des chiffres) browser • Choix de sécurité surprenant : Protection contre l'interception de la frappe clavier mais faiblesse du mot de passe (4 chiffres)
  • 13. Le haut de la page d'accueil des paris est agréable, et simple d'appréhension … Benchmarks user experience (Juin 2011) Suggestions de paris "affiche" et directs, bien xxxxxxxxxxxxxx lisible Accès aux paris déjà placés Une liste d'épreuves simple favorites difficilement modifiable Une part peu être trop importante pour le football (1e sport pour les paris, mais les utilisateurs font ils souvent des paris sur la coupe lettone) Les autres sports sont plus bas
  • 14. … contrairement à d'autres sites qui semblent beaucoup plus riches, visant sans doute une clientèle de parieurs intensifs… Benchmarks user experience (Juin 2011)
  • 15. … ou d'autres, où l'ergonomie est très déroutante Benchmarks user experience (Juin 2011) Accès au compétitions par 2 chemins différents Accès par sport plutôt agréable, mais la double lecture accès direct / tous les sports est quelque peu déroutante Présentation 1/ N / 2 pour passer les paris n'exploitant pas Mélange des sports, l'ergonomie du web Mélange d'affiche et de Espace live qui ne sont pas publicitaire accessibles directement inutile (une fois logué, il revoit en "délogué)
  • 16. Mais la 2e moitié de la page se charge avec des offres moins compréhensibles Paris avec des mises automatiques à 20€. Pourquoi ce montant ? Pourquoi ces 4 matchs seulement ? Paris dernière minute. A ne pas mélanger avec les paris en direct ;-) Le top des paris qui reprend intégralement les affiches en haut de page
  • 17. BWin a une offre de paris foisonnante, quelque peu déroutante pour les novices Benchmarks user experience (Juin 2011)
  • 18. Pour les fans de paris élaborés, Bwin a une offre très riche, alors que Betclic présente peu de type de paris différents, sur un espace d'écran très grand