Financière foch la gestion de patrimoine

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Financière foch la gestion de patrimoine

  1. 1. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine Réunion du 29 août 2000 ! La Gestion de patrimoine
  2. 2. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine • Un métier en évolution ! – Croissance de la demande ! – Attentes insatisfaites de conseil des banques et assurances ! – Fusion
  3. 3. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine • Des chiffres ! – 62 % seul et sur un panel de 70 cabinets – 40 % entre 2 et 3 personnes – 11 % > 10 personnes – 7 % > 20 % – Moyenne : 5,5 personnes – Ancienneté moyenne = 8 ans = FIFO
  4. 4. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine • La difficulté : ! ! • financière foch : Allier Indépendance et sécurité
  5. 5. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine • Les attentes des clients ! – Indépendance et objectivité – Méthodologie = savoir faire – Confiance : intuitu personnae – Pérennité – Expertise – Sur mesure
  6. 6. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine • Les critères pour y répondre ! – Les compétences – Les moyens techniques – Les moyens financiers – Les garanties – La reconnaissance professionnelle – La méthode de travail
  7. 7. FINANCIERE FOCH Conseil en Gestion de Patrimoine • FINANCIERE FOCH ! ! • L ’expertise et l ’indépendance pour des stratégies personnalisées

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