Arcane Goüter des enfants 2018

1. Goûter des Enfants 2018
Quantification des pratiques, attentes consommateurs,
opportunités de croissance par marché
1ère édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 31/10/17
- Etude réalisée du 02/11/17 au 30/01/18
- Résultats livrables le 31 janvier 2018

2. Présentation
Echantillon
1.700 parents d’enfants âgés de 3 à 18 ans seront interrogés par Internet en janvier
2018. A travers eux, les goûters d’environ 2.800 enfants seront analysés. Cet échantillon
sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe,
tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Le goûter, notamment celui des enfants (3/10 ans, 11/14 et 15/18 ans), est très ancré dans
les habitudes des Français. Dans un contexte de mode de vie actif et nomade (multiplication
des activités extra scolaires, décomposition des familles,...), le goûter des enfants peut pré-
senter désormais un très grand nombre de facettes autant en termes de contenus que de
contextes.
Depuis quelques années, on observe ainsi une forte progression de la consommation de pro-
duits liés au goûter. Ainsi en 2016, le marché était estimé à 5,5 milliards d’euros.
Le goûter s’est imposé comme un moment de consommation clé pour les marques qui lancent
un nombre important de nouveautés chaque année. Qu’elles répondent aux attentes de
nomadisme, de santé (recommandations du PNNS), de saveurs et de nostalgie, l’offre s’est
diversifiée avec un nombre croissant de produits proposés dans différents rayons.
On observe également une montée en gamme de l’offre sur certaines familles de produits
répondant ainsi directement aux exigences des familles pour leurs progénitures.
Destinée aux industriels de l’agroalimentaire ainsi qu’aux enseignes de distribution qui sou-
haitent profiter d’un marché à fort potentiel, cette étude vise donc à :
• Mieux définir le marché du goûter pour enfants en terme de produits consommés et iden-
tifier les segments clés qui le composent.
• Mieux comprendre les attentes du client et identifier les marchés à fort potentiel de crois-
sance, notamment en identifiant les segments où l’offre est insuffisante avec une part
importante de produits issus de la cuisine.
• Evaluer le potentiel de chaque segment de marché, et identifier les cibles intéressantes
par segment.
• Analyser les circuits et le process d’achat en mesurant l’intérêt pour une présentation
nouvelle de l’offre en magasin.
• Identifier pour chaque famille de produit les éléments les plus influents dans la satisfac-
tion client, ainsi que les axes d’optimisation prioritaires du plan d’action à mettre en place
pour conserver ses clients et attirer de nouveaux prospects.

3. Périmètre de l'étude
1. Barres céréalières et chocolatées
2. Biscottes
3. Biscuits
4. Céréales
5. Compote
6. Fromage
7. Gâteaux, pâtisseries
8. Jus de fruits
9. Lait
10.Pâte à tartiner
11.Sodas
12.Tablettes de chocolat
13.Viennoiseries
14.Yaourts
15.etc.
Une quinzaine d'axes d'optimisation analysés
1. Goût, plaisir / qualité gustatives
2. Nouveauté & innovation : nouvelles formes, saveurs, technologies, fun, etc.
3. Rapidité, gain de temps dans la préparation
4. Praticité de la consommation
5. Made in France, produits fabriqués en France
6. Produits régionaux, provenance locale et régionale
7. Produit bio, présence du logo AB, garanti sans pesticide
8. Produit sain, sans ingrédient source d’allergie ou d’intolérance
9. Produit consistant / rassasiant pour l’enfant
10. Produit source d’énergie pour l’enfant
11. Naturalité du produit, ingrédients d’origine naturelle
12. Produit contribuant à respecter l’équilibre alimentaire
13. Simplicité, produit brut ou liste d’ingrédients courte
14. Budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité prix
15. Produit allégé / sans sucres ajoutés
Les catégories précisées ci-dessous sont une base de réflexion; elles peuvent être modifiées par les
souscripteurs. Elles ont trait à des produits élaborés empaquetés achetés et consommés. Seules
les catégories retenues seront traitées et analysées en parties 3 et 4 (profil et opportunités de
développement). Les autres produits (pain, fruits,...) achetés et consommés pour le goûter ne
faisant pas partie des catégories sélectionnées pour l’étude seront évoqués mais uniquement
en parties 1 et 2.
7 catégories maximum seront sélectionnées parmi entre-autres :
Soumis à validation auprès des souscripteurs

4. Sommaire proposé pour l'étude
1. Usages de consommation et préparation
(données au global, tris croisés par acheteurs des marchés)
1.1 Usages de consommation
1.1.1 Même goûter vs goûter différent selon jour de la semaine
1.1.2 Moments et lieux : A la maison vs hors domicile, établissement vs transport,...
1.1.3 Contexte : Formel vs informel , Debout vs Assis, Enfant seul vs Enfant avec parent,...
1.1.4 Saisonnalité
1.1.5 Nombre et nature (camarades, parents,...) des convives et accompagnants
1.1.7 Type de goûter (préparé vs acheté,...)
1.1.8 Produits consommés : part chaud/froid, liquide/solide, catégorie de produits...
1.2 La préparation
1.2.1 Produits&Familles de produits utilisés
1.2.2 Part accordée au fait maison / aux produits à préparer partiellement / aux produits
prêts à consommer
1.2.3 Part accordée aux différents univers et catégories de produits
1.2.5 Zoom sur le fait maison : type de produits recourus, part de produits du quotidien
«recyclés»,..., raisons invoquées (meilleur, moins cher, pas de produit équivalent sur
le marché,...)
1.3 Eléments de quantification
1.3.1 Au global
1.3.2 Selon l’âge de l’enfant
1.3.3 Selon l’IMC de l’enfant
1.3.4 selon le profil socio-démographique des parents
2. Profil-type des acheteurs sur chacun des marchés
(données par marché)
2.1. Profiling des acheteurs du marché (avec écart par rapport à la population fran-
çaise)
2.1.1. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose
leur foyer ? etc.
2.1.2. Profil du goûter : cf 1.1.
2.2. à 2.7 => les 6 autres marchés sont traités de façon identique
au point 2.1.
• Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il
donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.
• L’achat d’un des 7 marchés donne accès aux 3 parties du sommaire ci-dessous sur les données
transversales et sur les données correspondant au(x) marché(s) sélectionné(s). L’achat des 7 mar-
chés donne accès à l’ensemble des données.

5. 3. Les opportunités de développement
(données par marché)
3.1. Les achats
3.1.1. Les produits achetés : marché, catégorie, marque
3.1.2. Récence de l’achat, fréquence, fidélité
3.1.3. Budget : prix, achat en promotions
3.1.4. Les motifs d’achat
3.1.5. Achat d’impulsion & Achat prémédité & Achat dans l’urgence
3.2. Circuits de distribution et enseignes fréquentés
3.2.1. Circuits de distribution et enseignes fréquentées
3.2.2. Appréciation des rayons : Facilité à trouver les produits du goûter en général et par
catégorie de produits
3.2.3. Satisfaction vis-à-vis de l’offre de Marques De Distributeurs (MDD)
3.2.4. Intérêt pour un corner spécifique autour du goûter
3.3. Les attentes exprimées par marché (avec écart par rapport au global tous marchés
confondus)
Une quinzaine d’items soumis aux répondants
3.4. La satisfaction
3.4.1. Satisfaction globale des produits du marché achetés
3.4.2. Satisfaction détaillée des produits du marché achetés
3.5. Les axes de développement du marché
3.5.1. Importance calculée : mise en évidence des éléments les plus contributeurs de la
satisfaction
L’importance calculée va au-delà du déclaratif, elle met en évidence les dimensions de
satisfaction détaillée les plus contributrices à la satisfaction globale : plus la satisfaction
de ces dimensions est élevée, plus cela améliore la satisfaction globale.
3.5.2. Analyse croisée des degrés d’attentes et satisfaction : identification des points
forts de l’offre et des actions prioritaires sur le marché => définition des priorités
du plan d’action stratégique

6. Calendrier
1. Fin de la souscription : 31 octobre 2017
2. Début du projet d’étude : 2 novembre 2017
• Remise de la version 2015 du questionnaire aux souscripteurs le 02/11/17 (question-
naire réalisé par ARCANE Research en 2015 et validée par les souscripteurs)
3. Comité de pilotage : 03/11/17 au 15/12/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/12/17 au 14/01/18
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 15/01/18 au 30/01/18
6. Livrables : Le 31/01/18

7. 3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
à partir de 3.900€ HT pour un marché
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option, comprise pour l’achat des 7
marchés.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
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DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
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NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
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RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
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FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
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