Arcane Les Français et le petit-déjeuner

1. Les Français et le petit-déjeuner
en 2018
1 rapport transversal : Habitudes de consommation
13 rapports Marché : Profil, parcours et opportunités de
croissance
• 48 pages pour le rapport transversal + 42
pages environ par rapport Marché
• 5.803 Français prenant un petit déjeuner
interrogés
Juin 2018, 1ère édition

2. Présentation
Premier repas de la journée, le petit déjeuner est considéré par les nutritionnistes comme
un repas particulièrement important. Toutefois, la dernière étude réalisée sur ce sujet par
le CREDOC montre qu’il est en perte de vitesse. Les plus jeunes, notamment les adolescents,
sont davantage enclins à le supprimer au moins une fois par semaine. Enfin, le traditionnel
petit déjeuner en famille est de plus en plus souvent remplacé par un petit déjeuner indi-
viduel que chaque membre de la famille va composer selon ses envies et ses besoins, et
consommer à domicile ou à l’extérieur.
On observe ainsi un changement dans les attentes et les modes de consommation. De nou-
veaux produits apparaissent : jus verts, laits végétaux, graines, biscuits aux céréales,…, reflé-
tant l’intérêt du consommateur pour des produits sains et meilleurs pour la santé. Le petit
déjeuner se diversifie avec une offre qui se développe et s’éloigne du traditionnel café-tar-
tines. De nouveaux modes de consommation apparaissent avec des produits conçus pour
une consommation nomade et des packagings individuels. Enfin, le brunch du week-end est
également une tendance qui se développe avec une offre qui s’étoffe incluant davantage de
produits variés.
Cette étude détaille donc les habitudes de consommation pour le petit déjeuner en explo-
rant notamment les nouveaux usages. L’approche transversale sur l’ensemble des familles et
catégories de produits apportera une visibilité sur les différents contextes de consommation,
les parcours d’achat, l’intérêt des consommateurs pour de nouvelles offres autant en maga-
sin (corners,...) que s’agissant des produits.
Enfin, grâce à la lecture par univers et catégorie, l’étude met en évidence les axes à dévelop-
per en priorité pour chacun d’entre-eux, la satisfaction et les attentes spécifiques à chaque
univers et catégorie étant particulièrement analysées avec 19 axes d’innovation soumis au
répondant.
Echantillon
5.803 Français prenant un petit déjeuner
âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés par
Internet entre le 30 avril et le 25 mai 2018.
Cet échantillon est issu d’envois représentatifs
de la population Française en termes de sexe,
d’âge, de CSP, de composition du foyer et de
localisation.
Les répondants à l’enquête sont tous
membres de notre communauté de 60.000
panélistes http://www.panelia.fr propriété
Arcane Research.

3. 13 rapports Marché : 5 Univers + 8 catégories
UNIVERS CATEGORIE
CEREALES (non étudié) 1) CEREALES (1.079 consommateurs interro-
gés dont 644 sur les parties 2 et 3)
2) BISCUITS PETIT DEJEUNER (374 consom-
mateurs interrogés dont 165 sur les parties 2 et
3)
3) BARRES DE CEREALES (140 consomma-
teurs interrogés dont 79 sur les parties 2 et 3)
1) PANIFICATION PREEMBALLEE
Le répondant a été interrogé au global sur l’uni-
vers comprenant les catégories «Pain de mie /
Autres pains préemballés» (584 consommateurs
dont 257 sur les parties 2 et 3)
Pain de mie / Autre pain préermballé (non étu-
diées)
2) PANIFICATION SECHE
Le répondant a été interrogé au global sur
l’univers comprenant les catégories «Biscottes /
Pains grillés & braisés / Toasts, galettes, crac-
kers / Pains suédois / Extrudés» (1.190 consom-
mateurs dont 632 pour les parties 2 et 3)
Biscottes / Pains grillés & braisés / Toast, ga-
lettes, crackers / Pains suédois / Extrudés (non
étudiées)
3) VIENNOISERIE INDUSTRIELLE
Le répondant a été interrogé au global sur
l’univers comprenant les catégories «Brioche
/ Pain au lait/ Pain au chocolat / Croissant»
(1.357 consommateurs dont 778 pour les par-
ties 2 et 3)
Brioche / Pain au lait / Pain au chocolat / Crois-
sant (non étudiées)
LAITS (non étudié) Lait industriel petit-déjeuner / Lait longue
consommation / Lait frais nature et aromatisé
(non étudiées)
4) BOISSONS ET CREMES VEGETALES (201
consommateurs interrogés dont 64 sur les par-
ties 2 et 3)
JUS DE FRUITS (non étudié) 5) JUS DE FRUITS FRAIS (537 consomma-
teurs interrogés dont 384 sur les parties 2 et 3)
6) JUS DE FRUITS AMBIANTS (1.350
consommateurs interrogés dont 912 sur les par-
ties 2 et 3)
7) SMOOTHIES (166 consommateurs interro-
gés dont 68 sur les parties 2 et 3)
4) YAOURTS
Le répondant a été interrogé au global sur
l’univers comprenant les catégories «Yaourts /
Yaourts à boire» (1.152 consommateurs dont
782 pour les parties 2 et 3)
Yaourts / Yaourts à boire (non étudiées)
5) COMPOTES
Le répondant a été interrogé au global sur
l’univers comprenant les catégories «Com-
potes ultra frais / Compotes appertisées» (530
consommateurs dont 202 pour les parties 2 et
354 parents)
8) COMPOTES ULTRA FRAIS
(275 consommateurs interrogés
dont 69 sur les parties 2 et 3)
Compotes appertisées (non étudiée)

4. 19 axes d'innovation soumis au répondant
1. Goût, plaisir, gourmandise / qualité gustatives
2. Nouveauté & innovation : nouvelles formes, saveurs, fun, etc.
3. Rapidité, gain de temps dans la préparation
4. Conservation (préservation de la fraicheur ou des qualités gustatives)
5. Made in France, produits fabriqués en France
6. Produits régionaux, provenance locale et régionale
7. Produit bio, présence du logo AB, garanti sans pesticide
8. Produit sain, diététique (sans matières grasses en excès, allégé / sans sucres ajoutés,
convenant à une alimentation saine et équilibrée)
9. Produit consistant / rassasiant, qui cale pour la matinée
10.Apports énergétiques
11.Absence de substances (allergènes, gluten, OGM, colorant, conservateur, huile de palme,
etc.)
12.Naturalité du produit, ingrédients d’origine naturelle
13.Facile à transporter (emballage résistant)
14.Facile à emporter (petit format, emballage individuel, etc.)
15.Simplicité, produit brut ou liste d’ingrédients courte
16.Budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité prix
17.Transparence sur l’origine des produits et du lieu de production
18.Production responsable, respectueuse de l’environnement et des producteurs
19.Produit qui convient à toute la famille
Sommaire du rapport transversal
1. Habitudes de consommation du petit-déjeuner
1.1. Part des Français prenant un petit déjeuner et fréquence
1.2. Freins à la prise de petit-déjeuner
1.3. Motifs de prise d’un petit-déjeuner principalement le week-end
1.4. Consommation différente du petit-déjeuner en semaine et le week-end
1.5. Fréquence de consommation du petit-déjeuner selon le lieu
1.6. Composition habituelle du petit-déjeuner
• 48 pages.
• Rapport fourni systématiquement avec l’achat d’un rapport Marché.

5. 2. Zoom sur le dernier petit-déjeuner
2.1. Heure et durée du dernier petit-déjeuner au global et selon le jour de la
semaine
2.2. Lieu du dernier petit-déjeuner
2.3. Contexte du dernier petit-déjeuner
2.4. Installation lors du dernier petit-déjeuner
2.5. Compagnie lors du dernier petit-déjeuner
3. Préparation du dernier petit-déjeuner
3.1. Type de dernier petit-déjeuner
3.2. Composition du dernier petit-déjeuner
3.3. Présence et type de produits faits maison dans le dernier petit-déjeuner
3.4. Motivations de réalisation des produits faits maison
3.5. Produits composant habituellement le petit-déjeuner dont présents la der-
nière fois
3.6. Détail des produits composant habituellement le petit-déjeuner dont pré-
sents la dernière fois
4. Spécificités des petits-déjeuners pris on the go
4.1. Profil des Français prenant leur petit-déjeuner on the go (au moins une fois
par semaine)
4.2. Consommation supérieure de petits-déjeuners on the go au cours des 12
derniers mois (au global et selon le profil)
4.3. Motifs de prise du petit-déjeuner on the go
4.4. Moment de consommation du petit-déjeuner on the go

6. 5. Intérêt pour un rayon spécifique petit-déjeuner en magasin
5.1. Intérêt pour un rayon spécifique petit-déjeuner en magasin et localisation
5.2. Produits souhaités dans le rayon spécifique petit-déjeuner en magasin
5.3. Détail des produits souhaités dans le rayon spécifique petit-déjeuner en
magasin
Annexes
• Profil sociodémographique des Français prenant un petit-déjeuner
• Sexe et âge
• CSP
• Revenus au foyer
• Composition du foyer
• Régions et type de commune
• Lieu de travail / d’études
• Responsable des achats alimentaires du foyer
Sommaire rapport Marché : Univers ou catégorie
1. Profil consommateurs
1.1. Identification des acheteurs
1.2. Profil des acheteurs
2. Parcours d’achat
2.1. Circuits de distribution et enseignes fréquentés
2.1.1. Circuits de distribution fréquentés pour les achats du marché sélectionné
2.1.2. Enseignes de distribution habituellement fréquentées pour les achats du marché
sélectionnér
2.1.3. Satisfaction de l’offre de produits du marché sélectionné proposée en rayon
• 42 pages environ selon le marché
• Rapport spécifique à chaque marché
1.1.1. Sexe et âge
1.1.2. CSP
1.1.3. Composition du foyer
1.1.4. Revenus du foyer
1.1.5. Régions et type de commune
1.2.8. Responsabilité des achats alimentaires
du foyer

7. 2.2. Les achats
2.2.1. Marques du marché achetées au cours des 12 derniers mois dont la dernière fois
2.2.2. Récence et fréquence d’achat des produits du marché sélectionné
2.2.3. Anticipation d’achat du marché
• Anticipation d’achat du marché
• Anticipation d’achat de la dernière marque du marché (au global)
• Anticipation d’achat de la dernière marque du marché (selon la dernière
marque achetée)
2.2.4. Fidélité à la marque du marché sélectionné achetée la dernière fois
• Au global
• Selon la dernière marque achetée
2.2.5. Présence de promotions lors de l’achat de la dernière marque du marché sélec-
tionné
• Au global
• Selon la dernière marque achetée
2.2.6. Motifs d’achat des marques du marché sélectionné
• Au global
• Selon la dernière marque achetée
3. Opportunités de développement
3.1. Satisfaction et attentes des acheteurs
3.1.1. Satisfaction globale des acheteurs
3.1.2. Satisfaction détaillée des acheteurs
3.1.3. Attentes des acheteurs
3.2. Les axes de développement
3.2.1. Importance calculée auprès des acheteurs
3.2.2. Mapping stratégique : identification des priorités d’action

8. Références : 3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR
GRAPHIC – AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGO-
THERM – ALLERGAN- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- API-
CIL – ARISTON THERMO GROUP - ARTENAY CEREALS - ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – ASTRA
ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDIOPTIC – AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA
– BEIERSDORF – BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARI-
BAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL
ZEISS- CARREFOUR – CASINO- CEPHALON – CHARAL – CIPF CODIPAL- CLARINS – CNBPF- COLGATE
PALMOLIVE – COLUMBIA – CONTINENTAL – COOPER- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY
– COVEA- DAIKIN – DE DIETRICH – DECLEOR – DIRECT ASSURANCE- DPAM- DIAFARM-NPC – DOU-
GLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENTENDRE – ES EN-
ERGIES- ESSILOR – ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANS-
CIENCE – FEU VERT- FINDUS – FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE
- FRANCK PROVOST – GABA – GASTRONOME – GEDEON RICHTER- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA
PACIFIC – GILLETTE – GRAND OPTICAL- GROUPE APPRO - GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS
- HAMELIN – HELLY HANSEN – HENKEL – HOYA LENS – HRA- HUMANIS - IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN –
JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA
– LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER
FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONG-
CHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GAL-
LAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD
JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE
– NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN-
NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS – NUTRITION ET SANTE – OLIVES
& CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES
– OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE
FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER -
REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT
HUBERT- SALOMON – SANOFI–AVENTIS – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE
VERTE- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODE-
BO- SODIAAL – SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYSTEME
U – TEOXANE – TERRA SANTE- TEVA – TEXIER – THALGO – THUASNE- TOP PHARM – UMBRO – UNI-
LEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW
– VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WINTHROP – YVES ROCHER,…
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