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Poissons frais & surgelés 2018
Tendances du marché - Profil des acheteurs - Opportunités
merchandising et innovations
Présentation de l’étude
France, juillet 2018
• 4.099 acheteurs de poissons / frais surgelés interrogés
• 87 pages
Présentation
Les répondants à l’enquête sont tous membres de
notre communauté de 60.000 panélistes : http://
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Echantillon
4.099 acheteurs de poissons frais & surgelés ont été interrogés par Internet entre le
18 juin et le 2 juillet 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 4.179 Français âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés, base de
sondage parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de
catégorie socio-professionnelle et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de
composition du foyer.
Après les 2 premières éditions réalisées en 2012 et 2015, l’édition 2018 apporte un nouvel
éclairage sur l’ensemble des rayons et des segments du marché des poissons frais & surgelés.
Destinée autant aux distributeurs pour optimiser au mieux leur rayon, qu’aux marques pour
préempter des positionnements encore non acquis ou s’extraire de ceux en déshérence,
l’étude a été élaborée et construite en vue de :
• Mieux comprendre un marché complexe, «multi-rayon» et surtout «multi-produit».
• Mieux organiser et renforcer l’offre au sein de chaque rayon (poissonnerie traditionnelle,
poissonnerie libre-service, traiteur de la mer, surgelés).
• Mieux cibler les innovations-produits, celles qui correspondent aux véritables aspirations
des acheteurs français, autant sur les poissons nature qu’élaborés.
• Un rapport de synthèse Power Point (cf pages 4 à 6)
• 10 workbooks Excel (cf pages 7 à 16)
2 types de livrables
Poissons frais ou surgelés vendus en Hyper/Supermarchés ou dans un commerce de surgelés :
• Tous types de formats ou de découpes : poisson entier, filet, pavé, darne, cœur, dos, en
portion ou haché.
• Tous types d’espèces : poissons «blancs» (cabillaud, colin, lieu, merlu, merlan,…), pois-
sons «roses» (saumon, truite), poissons «bleus» (hareng, maquereau, thon,...), poissons
prédateurs sauvages (lotte, bar, dorade, raie,…), poissons plats (limande, plie, sole,…).
• Tous types de préparations : poisson nature, poisson pané (filets panés, bâtonnets, nug-
gets,…), poisson meunière, poisson mariné, en sauce ou assaisonné, poisson grillé ou
gratiné.
Ne font pas partie du champ de l’étude : Conserves, poissons fumés et plats cuisinés à base
de poisson accompagnés de légumes et/ou de féculents.
Périmètre de l'étude
Rayons, segments et espèces analysés
4 rayons analysés :
1. Poissonnerie traditionnelle
2. Poissonnerie Libre-Service
3. Traiteur de la mer
4. Surgelés et commerce de surgelés
12 segments analysés :
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Traditionnelle)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Traditionnelle)
3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie Libre-Service (LS)
4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
8. Poisson pané au rayon Traiteur de la mer
9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
10.Poisson nature surgelé
11.Poisson pané surgelé
12.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
1. Bar
2. Cabillaud
3. Colin / Merlu
4. Colin d’Alaska
5. Dorade
6. Eglefin
7. Hareng
8. Hoki
9. Lieu noir
10.Limande
11.Lotte / Baudroie
12.Maigre
13.Maquereau
14.Merlan
15.Morue
16.Panga
17.Perche du Nil
18.Raie
19.Rouget
20.Sardine
21.Saumon
22.Sole
23.Thon
24.Tilapia
25.Truite
25 espèces analysées :
Sommaire du rapport
1. Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayon et tous
rayons confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°1
1.1. Vue transversale
1.2. Vue par rayon (Taux d’emprise des segments et espèces dans la population – % de foyers)
1.3. Part de foyers acheteurs par segment
1.4. Part de foyers acheteurs par espèce (tous rayons confondus)
2. Enseignes : profil des clients (par rayon et tous rayons confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°2
2.1. Profil des clients selon l’enseigne (Eléments de profil les plus discriminants avec la moyenne du mar-
ché)
2.2. Fréquence d’achat mensuelle par rayon
3. Espèces : profil des acheteurs (par rayon et tous rayons confondus)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°3
3.1. Profil socio-démographique des acheteurs par espèce
3.2. Profil territorial des acheteurs par espèce
4. Segments : profil des acheteurs, modes de consommation
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°4
4.1. Profil des acheteurs par segment (Eléments de profil les plus discriminants avec la moyenne du mar-
ché)
4.2. Modes de consommation
4.2.1. Destination des achats
4.2.2. Occasions de consommation
4.2.3. Saisonnalité de consommation
4.2.4. Moments de consommation
4.2.5. Accompagnements du poisson
4.2.6. Modes de préparation
4.2.7. Recettes préparées avec les poissons nature
5. Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°5
5.1. Etat des lieux : état de la préférence et raisons de la préférence
5.2. Raisons de la préférence du poisson blanc
5.3. Raisons de la préférence du poisson rose
• Les évolutions sont présentées pour toutes les données de l’étude qui
n’ont pas été modifiées au cours des 3 éditions.
• Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen-
sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
6. Poissonnerie Traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché,
par enseigne)
=>Ensemble des données sont disponible dans le workbook n°6
6.1. L’importance commerciale de la Poissonnerie Traditionnelle
6.2. Les leviers de la fréquentation de la Poissonnerie Traditionnelle
6.3. L’offre et les services en Poissonnerie Traditionnelle
7. Poissonnerie Libre-Service (LS) : opportunités merchandising (sur le
marché, par enseigne)
=>Ensemble des données disponible dans le workbook n°7
7.1. Position des clients vis-à-vis de la Poissonnerie Libre-Service
7.2. Poissonnerie Libre-Service vs Poissonnerie traditionnelle
7.3. Les atouts perçus par rapport à la Poissonnerie traditionnelle
7.4. Les clefs d’entrée dans le rayon Poissonnerie Libre-Service
7.5. Les drivers des achats dans le rayon Poissonnerie Libre-Service
7.6. La structure d’assortiment idéal : segment, famille de poissons, niveaux de prix, formats,
labels
7.7. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
7.8. Indices de performances du rayon : Indice de passage, d’attention, de manipulation, d’at-
tractivité, d’achat, d’acquisition, d’impulsion
7.9. Les besoins et supports d’information dans le rayon
8. Traiteur de la mer : opportunités merchandising (sur le marché, par en-
seigne)
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°8
8.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Traiteur de la mer
8.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Traiteur de la mer
8.3. Les drivers des achats dans le rayon Traiteur de la mer
8.4. La structure d’assortiment idéal : segment, famille de poissons, niveaux de prix, formats,
labels
8.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
8.6. Indices de performances du rayon : Indice de passage, d’attention, de manipulation, d’at-
tractivité, d’achat, d’acquisition, d’impulsion
8.7. Les besoins et supports d’information dans le rayon Traiteur de la mer
9. Surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne)
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°9
9.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Surgelés
9.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Surgelés
9.3. Les drivers des achats dans le rayon Surgelés
9.4. La structure d’assortiment idéal dans le rayon Surgelés : segment, famille de poissons,
niveaux de prix, formats, labels
9.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon
9.6. Indices de performances du rayon : Indice de passage, d’attention, de manipulation, d’at-
tractivité, d’achat, d’acquisition, d’impulsion
9.7. Les besoins et supports d’information dans le rayon Surgelés
10. Poisson frais / surgelés : opportunités d’innovations produit
=>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°10
10.1. Les tendances d’innovation sur le marché : vue transversale
10.2. Les opportunités d’innovation en Poissonnerie Libre-Service (selon : Poissons nature préem-
ballés, Poissons marinés ou assaisonnés, Poissons panés ou meunière, Hachés de poissons, Roti de
poisson paupiettes de poissons)
10.3. Les opportunités d’innovation en Traiteur de la mer (selon : Poissons panés, Steacks hachés
de poisson)
10.4. Les opportunités d’innovation en Surgelés (selon : Poissons nature, Poissons panés, Poissons
préparés)
Les workbooks, en regroupant les données de l’étude dans plusieurs fichiers Excel, permettent
d’effectuer les filtres de son choix. Ces workbooks offrent souplesse et réactivité au sens où il
est possible de travailler de façon très personnalisée sur ses marchés, ses problématiques mar-
keting, ses cibles captives, ses régions de prédilection,...
Les workbooks (format Excel)
Workbook n°1
Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook vous permet d’accéder à la quantification du nombre de foyers français ache-
teurs par segments et espèces, au sein de chaque rayon et tous rayons confondus.
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés
13 segments analysés
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
10.Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
11.Poisson nature surgelé
12.Poisson pané surgelé
13.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
23 espèces analysées + «Autres espèces»
Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Li-
mande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine,
Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite
Ce workbook vous permet
d’accéder à 140 lignes de résultats
Workbook n°2
Enseignes : profil des clients (par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook vous permet d’accéder au profil détaillé, tous rayons confondus et par rayons, des
clients de 13 enseignes d’Hyper/Supermarchés. Il s’organise de la façon suivante :
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Rayon surgelés
11 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP)
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
8. Fréquence mensuelle d’achat dans le rayon
9. Inspiré(e) à cuisiner du poisson nature ?
10.Plus inspiré(e) à cuisiner du poisson que de la viande ?
11.Préférence : poisson blanc/Poisson rose ?
13 enseignes analysées + «Total enseignes»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. MONOPRIX
10.SIMPLY MARKET
11.HYPER U & SUPER U
12.LEADER PRICE
13.LIDL
* Les enseignes sont celles dans la ou
lesquelles le répondant réalise prin-
cipalement ses courses alimentaires
. L’analyse par rayon n’est proposée
que lorsque l’enseigne présente un
nombre de répondants suffisant pour
fournir des résultats significatifs
Ce workbook vous permet
d’accéder à 2.325 lignes de résultats
Workbook n°3
Espèces : profil des acheteurs (par rayons et tous rayons confondus)
Ce workbook vous permet d’accéder au profil sociodémographique, tous rayons confondus et par
rayons, des acheteurs de 23 espèces. Il s’organise de la façon suivante :
5 niveaux d’analyse :
1. Tous rayons confondus
2. Rayon Poissonnerie traditionnelle
3. Rayon Poissonnerie libre-service
4. Rayon Traiteur de la mer
5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés
7 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP)
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
23 espèces analysées + «Autres espèces»
Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir,
Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie,
Sardine,Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite
Ce workbook vous permet
d’accéder à 3.721 lignes de résultats
Workbook n°4
Segments : profil des acheteurs, modes de consommation
Ce workbook vous permet d’accéder au profil détaillé et aux modes de consommation des ache-
teurs de 13 segments de produit. Il s’organise de la façon suivante :
14 variables de profils
1. Sexe
2. Tranche d’âge
3. Catégorie Socio-Professionnelle
4. Région d’habitat UDA 5
5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat
6. Niveau de vie de la zone d’habitat
7. Composition du foyer
8. Destination des achats (4 variables)
9. Occasions de consommation (7 variables)
10.Moments de consommation (4 variables)
11.Saisonnalité de la consommation (5 variables)
12.Accompagnements du poisson (6 variables)
13.Recettes préparées (poisson nature) (7 variables)
14.Modes de préparation (poisson nature) (7 variables)
13 segments étudiés (+Moyenne Rayon/Marché)
1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.)
3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
10.Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
11.Poisson nature surgelé
12.Poisson pané surgelé
13.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
Ce workbook vous permet
d’accéder à 1.196 lignes de résultats
Workbook n°5
Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook propose de faire le point sur l’arbitrage des acheteurs : Poisson blanc vs Poisson rose
3 questions sont abordées :
1. Niveau de préférence pour l’un ou l’autre
2. Les raisons de la préférence plutôt pour le poisson blanc ou, inversement, pour le poisson rose
3. L’évolution de cette préférence
Une lecture des résultats :
- Toutes enseignes confondues
- Par enseignes (14 enseignes analysées) travers les réponses de leurs clients
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. MONOPRIX
10.SIMPLY MARKET
11.HYPER U & SUPER U
12.DIA
13.LEADER PRICE
14.LIDL
39 raisons étudiées
1. Le goût
2. L’odeur
3. La texture
4. Le calibre / taille
5. La fraicheur
6. L’aspect général du poisson
7. Le style de découpe (pavé, dos, darne,…)
8. Peu ou pas d’arêtes
9. La couleur
10.La renommée du produit
11.Le produit plait à tout le monde
12.Les qualités / apports nutritifs
13.L’aspect diététique / produit maigre
14.Les qualités de conservation
15.La facilité de préparation
16.Je sais quoi faire avec (idées recettes)
17.La présence sans faille dans le rayon, tous les
jours, toute l’année
18.La facilité de consommation
19.Le prix de vente (au kg)
20.Les promotions
21.L’engagement «pêche durable»
22.La préférence pour un produit d’élevage
23.La préférence pour un poisson sauvage
24.La certification Bio
25.Le Label Rouge
26.L’origine géographique
27.Les conditions de pêche, d’élevage, de
production
28.La confiance dans le produit
29.La ou les marques
30.La sensation d’être rassasié plus vite
31.Les saveurs inédites
32.La variété de l’offre
33.Les conseils du poissonnier qui m’oriente
34.Les conseils culinaires sur le pack
35.Le grammage du pack
36.L’emballage qui préserve/prolonge la durée
de vie ou la fraîcheur du contenu
37.L’aspect ludique pour les enfants
38.La qualité des informations disponibles
39.L’habitude
Ce workbook
vous permet d’accé-
der à 774 lignes de
résultats
Workbook n°6
Poissonnerie traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé-
rentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Traditionnelle des Hyper/Supermar-
chés. Il s’organise de la façon suivante :
8 questions abordées
1. Formats achetés
2. Utilité des conseils du poissonnier
3. Position des clients si présence du rayon traditionnel en magasin
4. Position des clients si absence du rayon traditionnel en magasin
5. Position des clients vis-à-vis du poisson « ultra-frais » (possibilité de congeler)
6. Position des clients vis-à-vis de la mention « A ne pas recongeler »
7. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
8. Les leviers de la fréquentation du rayon Traditionnel (19 variables)
9 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 531 lignes de résultats
Workbook n°7
Poissonnerie LS : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé-
rentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Libre-Service (LS) des Hyper/Super-
marchés. Il s’organise de la façon suivante :
16 questions abordées :
1. Atouts perçus par rapport au rayon traditionnel (15 variables)
2. Capacité des clients à faire la différence entre UVCM et UVCI
3. Position des clients vis-à-vis des UVCM
4. Position des clients vis-à-vis des UVCI
5. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
6. Taux de fidélité aux produits achetés
7. Performance du rayon=> 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
8. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
9. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
10.Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (5 variables)
11.Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
12.Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
13.Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
14.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
15.Besoins d’information (12 variables)
16.Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
9 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CASINO
5. CORA
6. E LECLERC
7. GEANT CASINO
8. INTERMARCHE
9. HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 1.091 lignes de résultats
Workbook n°8
Traiteur de la Mer : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé-
rentes opportunités merchandising dans le rayon Traiteur de la Mer des Hyper/Supermarchés. Il
s’organise de la façon suivante :
12 questions abordées :
1. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
2. Taux de fidélité aux produits achetés
3. Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables)
7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
10.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
11.Besoins d’information (12 variables)
12.Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
7 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. E LECLERC
5. GEANT CASINO
6. INTERMARCHE
7. HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 738 lignes de résultats
Workbook n°9
Rayon surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé-
rentes opportunités merchandising en commerce de surgelés et dans le rayon surgelés des Hyper/
Supermarchés. Il s’organise de la façon suivante :
12 questions abordées :
1. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables)
2. Taux de fidélité aux produits achetés
3. Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité,
achat, acquisition, impulsion
4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables)
5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants
6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables)
7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables)
8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables)
9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables)
10.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables)
11.Besoins d’information (12 variables)
12.Supports d’information les plus efficaces (5 variables)
8 enseignes analysées + «Total Enseigne»
1. AUCHAN
2. CARREFOUR
3. CARREFOUR MARKET
4. CORA
5. E LECLERC
6. GEANT CASINO
7. INTERMARCHE
8. HYPER U & SUPER U
Ce workbook vous permet
d’accéder à 928 lignes de résultats
Workbook n°10
Poisson frais / surgelé : opportunités d’innovation-produits (sur le marché, par enseignes)
Ce workbook vous permet d’identifier quels sont, par segments de produits, les axes d’innovation
incontournables, et inversement, pour chacun des axes d’innovation étudiés, quels sont les seg-
ments les plus porteurs pour un « nouveau » produit ? Il s’organise de la façon suivante :
11 segments étudiés (produits libre service) :
1. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS
2. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS
3. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS
4. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS
5. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS
6. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer
7. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer
8. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer
9. Poisson nature surgelé
10.Poisson pané surgelé
11.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné)
22 axes d’innovation évalués
1. Pêche française
2. Elaboré en France
3. Authenticité
4. Sensations
5. Conservation
6. Traçabilité
7. Garantie Qualité
8. Pêche durable
9. Rapidité
10.Terroir
11.Naturel / Bio
12.Conseils culinaires
13.Santé
14.Emballage écologique
15.Haut de gamme
16.Ethique / Commerce équi-
table
17.Diététique / Minceur
18.Manipulation
19.Exotisme
20.Energie / Bien-être
21.Nomadisme
22.Fun
Ce workbook vous permet
d’accéder à 241 lignes de résultats
arcane research
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connus et maîtrisés,
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BANQUE POSTALE FINANCEMENT- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA
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MUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- ME-
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  • 1. Poissons frais & surgelés 2018 Tendances du marché - Profil des acheteurs - Opportunités merchandising et innovations Présentation de l’étude France, juillet 2018 • 4.099 acheteurs de poissons / frais surgelés interrogés • 87 pages
  • 2. Présentation Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http:// www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Echantillon 4.099 acheteurs de poissons frais & surgelés ont été interrogés par Internet entre le 18 juin et le 2 juillet 2018. Pour obtenir cet échantillon, 4.179 Français âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés, base de sondage parfaitement représentative de la population française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de composition du foyer. Après les 2 premières éditions réalisées en 2012 et 2015, l’édition 2018 apporte un nouvel éclairage sur l’ensemble des rayons et des segments du marché des poissons frais & surgelés. Destinée autant aux distributeurs pour optimiser au mieux leur rayon, qu’aux marques pour préempter des positionnements encore non acquis ou s’extraire de ceux en déshérence, l’étude a été élaborée et construite en vue de : • Mieux comprendre un marché complexe, «multi-rayon» et surtout «multi-produit». • Mieux organiser et renforcer l’offre au sein de chaque rayon (poissonnerie traditionnelle, poissonnerie libre-service, traiteur de la mer, surgelés). • Mieux cibler les innovations-produits, celles qui correspondent aux véritables aspirations des acheteurs français, autant sur les poissons nature qu’élaborés. • Un rapport de synthèse Power Point (cf pages 4 à 6) • 10 workbooks Excel (cf pages 7 à 16) 2 types de livrables Poissons frais ou surgelés vendus en Hyper/Supermarchés ou dans un commerce de surgelés : • Tous types de formats ou de découpes : poisson entier, filet, pavé, darne, cœur, dos, en portion ou haché. • Tous types d’espèces : poissons «blancs» (cabillaud, colin, lieu, merlu, merlan,…), pois- sons «roses» (saumon, truite), poissons «bleus» (hareng, maquereau, thon,...), poissons prédateurs sauvages (lotte, bar, dorade, raie,…), poissons plats (limande, plie, sole,…). • Tous types de préparations : poisson nature, poisson pané (filets panés, bâtonnets, nug- gets,…), poisson meunière, poisson mariné, en sauce ou assaisonné, poisson grillé ou gratiné. Ne font pas partie du champ de l’étude : Conserves, poissons fumés et plats cuisinés à base de poisson accompagnés de légumes et/ou de féculents. Périmètre de l'étude
  • 3. Rayons, segments et espèces analysés 4 rayons analysés : 1. Poissonnerie traditionnelle 2. Poissonnerie Libre-Service 3. Traiteur de la mer 4. Surgelés et commerce de surgelés 12 segments analysés : 1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Traditionnelle) 2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Traditionnelle) 3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie Libre-Service (LS) 4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 8. Poisson pané au rayon Traiteur de la mer 9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 10.Poisson nature surgelé 11.Poisson pané surgelé 12.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) 1. Bar 2. Cabillaud 3. Colin / Merlu 4. Colin d’Alaska 5. Dorade 6. Eglefin 7. Hareng 8. Hoki 9. Lieu noir 10.Limande 11.Lotte / Baudroie 12.Maigre 13.Maquereau 14.Merlan 15.Morue 16.Panga 17.Perche du Nil 18.Raie 19.Rouget 20.Sardine 21.Saumon 22.Sole 23.Thon 24.Tilapia 25.Truite 25 espèces analysées :
  • 4. Sommaire du rapport 1. Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayon et tous rayons confondus) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°1 1.1. Vue transversale 1.2. Vue par rayon (Taux d’emprise des segments et espèces dans la population – % de foyers) 1.3. Part de foyers acheteurs par segment 1.4. Part de foyers acheteurs par espèce (tous rayons confondus) 2. Enseignes : profil des clients (par rayon et tous rayons confondus) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°2 2.1. Profil des clients selon l’enseigne (Eléments de profil les plus discriminants avec la moyenne du mar- ché) 2.2. Fréquence d’achat mensuelle par rayon 3. Espèces : profil des acheteurs (par rayon et tous rayons confondus) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°3 3.1. Profil socio-démographique des acheteurs par espèce 3.2. Profil territorial des acheteurs par espèce 4. Segments : profil des acheteurs, modes de consommation =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°4 4.1. Profil des acheteurs par segment (Eléments de profil les plus discriminants avec la moyenne du mar- ché) 4.2. Modes de consommation 4.2.1. Destination des achats 4.2.2. Occasions de consommation 4.2.3. Saisonnalité de consommation 4.2.4. Moments de consommation 4.2.5. Accompagnements du poisson 4.2.6. Modes de préparation 4.2.7. Recettes préparées avec les poissons nature 5. Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°5 5.1. Etat des lieux : état de la préférence et raisons de la préférence 5.2. Raisons de la préférence du poisson blanc 5.3. Raisons de la préférence du poisson rose • Les évolutions sont présentées pour toutes les données de l’étude qui n’ont pas été modifiées au cours des 3 éditions. • Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimen- sions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
  • 5. 6. Poissonnerie Traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données sont disponible dans le workbook n°6 6.1. L’importance commerciale de la Poissonnerie Traditionnelle 6.2. Les leviers de la fréquentation de la Poissonnerie Traditionnelle 6.3. L’offre et les services en Poissonnerie Traditionnelle 7. Poissonnerie Libre-Service (LS) : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données disponible dans le workbook n°7 7.1. Position des clients vis-à-vis de la Poissonnerie Libre-Service 7.2. Poissonnerie Libre-Service vs Poissonnerie traditionnelle 7.3. Les atouts perçus par rapport à la Poissonnerie traditionnelle 7.4. Les clefs d’entrée dans le rayon Poissonnerie Libre-Service 7.5. Les drivers des achats dans le rayon Poissonnerie Libre-Service 7.6. La structure d’assortiment idéal : segment, famille de poissons, niveaux de prix, formats, labels 7.7. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon 7.8. Indices de performances du rayon : Indice de passage, d’attention, de manipulation, d’at- tractivité, d’achat, d’acquisition, d’impulsion 7.9. Les besoins et supports d’information dans le rayon 8. Traiteur de la mer : opportunités merchandising (sur le marché, par en- seigne) =>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°8 8.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Traiteur de la mer 8.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Traiteur de la mer 8.3. Les drivers des achats dans le rayon Traiteur de la mer 8.4. La structure d’assortiment idéal : segment, famille de poissons, niveaux de prix, formats, labels 8.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon 8.6. Indices de performances du rayon : Indice de passage, d’attention, de manipulation, d’at- tractivité, d’achat, d’acquisition, d’impulsion 8.7. Les besoins et supports d’information dans le rayon Traiteur de la mer
  • 6. 9. Surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseigne) =>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°9 9.1. Position des clients vis-à-vis du rayon Surgelés 9.2. Les clefs d’entrée dans le rayon Surgelés 9.3. Les drivers des achats dans le rayon Surgelés 9.4. La structure d’assortiment idéal dans le rayon Surgelés : segment, famille de poissons, niveaux de prix, formats, labels 9.5. Les offres promotionnelles les plus influentes dans le rayon 9.6. Indices de performances du rayon : Indice de passage, d’attention, de manipulation, d’at- tractivité, d’achat, d’acquisition, d’impulsion 9.7. Les besoins et supports d’information dans le rayon Surgelés 10. Poisson frais / surgelés : opportunités d’innovations produit =>Ensemble des données disponibles dans le workbook n°10 10.1. Les tendances d’innovation sur le marché : vue transversale 10.2. Les opportunités d’innovation en Poissonnerie Libre-Service (selon : Poissons nature préem- ballés, Poissons marinés ou assaisonnés, Poissons panés ou meunière, Hachés de poissons, Roti de poisson paupiettes de poissons) 10.3. Les opportunités d’innovation en Traiteur de la mer (selon : Poissons panés, Steacks hachés de poisson) 10.4. Les opportunités d’innovation en Surgelés (selon : Poissons nature, Poissons panés, Poissons préparés)
  • 7. Les workbooks, en regroupant les données de l’étude dans plusieurs fichiers Excel, permettent d’effectuer les filtres de son choix. Ces workbooks offrent souplesse et réactivité au sens où il est possible de travailler de façon très personnalisée sur ses marchés, ses problématiques mar- keting, ses cibles captives, ses régions de prédilection,... Les workbooks (format Excel) Workbook n°1 Quantification des foyers acheteurs : segments, espèces (par rayons et tous rayons confondus) Ce workbook vous permet d’accéder à la quantification du nombre de foyers français ache- teurs par segments et espèces, au sein de chaque rayon et tous rayons confondus. 5 niveaux d’analyse : 1. Tous rayons confondus 2. Rayon Poissonnerie traditionnelle 3. Rayon Poissonnerie libre-service 4. Rayon Traiteur de la mer 5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés 13 segments analysés 1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS 4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer 9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 10.Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer 11.Poisson nature surgelé 12.Poisson pané surgelé 13.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) 23 espèces analysées + «Autres espèces» Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Li- mande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine, Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite Ce workbook vous permet d’accéder à 140 lignes de résultats
  • 8. Workbook n°2 Enseignes : profil des clients (par rayons et tous rayons confondus) Ce workbook vous permet d’accéder au profil détaillé, tous rayons confondus et par rayons, des clients de 13 enseignes d’Hyper/Supermarchés. Il s’organise de la façon suivante : 5 niveaux d’analyse : 1. Tous rayons confondus 2. Rayon Poissonnerie traditionnelle 3. Rayon Poissonnerie libre-service 4. Rayon Traiteur de la mer 5. Rayon surgelés 11 variables de profils 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 4. Région d’habitat UDA 5 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Composition du foyer 8. Fréquence mensuelle d’achat dans le rayon 9. Inspiré(e) à cuisiner du poisson nature ? 10.Plus inspiré(e) à cuisiner du poisson que de la viande ? 11.Préférence : poisson blanc/Poisson rose ? 13 enseignes analysées + «Total enseignes» 1. AUCHAN 2. CARREFOUR 3. CARREFOUR MARKET 4. CASINO 5. CORA 6. E LECLERC 7. GEANT CASINO 8. INTERMARCHE 9. MONOPRIX 10.SIMPLY MARKET 11.HYPER U & SUPER U 12.LEADER PRICE 13.LIDL * Les enseignes sont celles dans la ou lesquelles le répondant réalise prin- cipalement ses courses alimentaires . L’analyse par rayon n’est proposée que lorsque l’enseigne présente un nombre de répondants suffisant pour fournir des résultats significatifs Ce workbook vous permet d’accéder à 2.325 lignes de résultats
  • 9. Workbook n°3 Espèces : profil des acheteurs (par rayons et tous rayons confondus) Ce workbook vous permet d’accéder au profil sociodémographique, tous rayons confondus et par rayons, des acheteurs de 23 espèces. Il s’organise de la façon suivante : 5 niveaux d’analyse : 1. Tous rayons confondus 2. Rayon Poissonnerie traditionnelle 3. Rayon Poissonnerie libre-service 4. Rayon Traiteur de la mer 5. Commerce de surgelés ou rayon surgelés 7 variables de profils 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie Socio-Professionnelle (CSP) 4. Région d’habitat UDA 5 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Composition du foyer 23 espèces analysées + «Autres espèces» Bar, Cabillaud, Colin / Merlu, Colin d’Alaska, Dorade, Eglefin, Hareng, Hoki, Lieu noir, Limande, Lotte / Baudroie, Maquereau, Merlan, Morue, Panga, Perche du Nil, Raie, Sardine,Saumon, Sole, Thon, Tilapia,Truite Ce workbook vous permet d’accéder à 3.721 lignes de résultats
  • 10. Workbook n°4 Segments : profil des acheteurs, modes de consommation Ce workbook vous permet d’accéder au profil détaillé et aux modes de consommation des ache- teurs de 13 segments de produit. Il s’organise de la façon suivante : 14 variables de profils 1. Sexe 2. Tranche d’âge 3. Catégorie Socio-Professionnelle 4. Région d’habitat UDA 5 5. Degré d’urbanisation de la zone d’habitat 6. Niveau de vie de la zone d’habitat 7. Composition du foyer 8. Destination des achats (4 variables) 9. Occasions de consommation (7 variables) 10.Moments de consommation (4 variables) 11.Saisonnalité de la consommation (5 variables) 12.Accompagnements du poisson (6 variables) 13.Recettes préparées (poisson nature) (7 variables) 14.Modes de préparation (poisson nature) (7 variables) 13 segments étudiés (+Moyenne Rayon/Marché) 1. Poisson entier au rayon sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 2. Poisson préparé sur lit de glace (Poissonnerie Trad.) 3. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS 4. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 5. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 6. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 7. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 8. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer 9. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 10.Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer 11.Poisson nature surgelé 12.Poisson pané surgelé 13.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) Ce workbook vous permet d’accéder à 1.196 lignes de résultats
  • 11. Workbook n°5 Poisson blanc vs Poisson rose : l’avis des acheteurs (sur le marché, par enseignes) Ce workbook propose de faire le point sur l’arbitrage des acheteurs : Poisson blanc vs Poisson rose 3 questions sont abordées : 1. Niveau de préférence pour l’un ou l’autre 2. Les raisons de la préférence plutôt pour le poisson blanc ou, inversement, pour le poisson rose 3. L’évolution de cette préférence Une lecture des résultats : - Toutes enseignes confondues - Par enseignes (14 enseignes analysées) travers les réponses de leurs clients 1. AUCHAN 2. CARREFOUR 3. CARREFOUR MARKET 4. CASINO 5. CORA 6. E LECLERC 7. GEANT CASINO 8. INTERMARCHE 9. MONOPRIX 10.SIMPLY MARKET 11.HYPER U & SUPER U 12.DIA 13.LEADER PRICE 14.LIDL 39 raisons étudiées 1. Le goût 2. L’odeur 3. La texture 4. Le calibre / taille 5. La fraicheur 6. L’aspect général du poisson 7. Le style de découpe (pavé, dos, darne,…) 8. Peu ou pas d’arêtes 9. La couleur 10.La renommée du produit 11.Le produit plait à tout le monde 12.Les qualités / apports nutritifs 13.L’aspect diététique / produit maigre 14.Les qualités de conservation 15.La facilité de préparation 16.Je sais quoi faire avec (idées recettes) 17.La présence sans faille dans le rayon, tous les jours, toute l’année 18.La facilité de consommation 19.Le prix de vente (au kg) 20.Les promotions 21.L’engagement «pêche durable» 22.La préférence pour un produit d’élevage 23.La préférence pour un poisson sauvage 24.La certification Bio 25.Le Label Rouge 26.L’origine géographique 27.Les conditions de pêche, d’élevage, de production 28.La confiance dans le produit 29.La ou les marques 30.La sensation d’être rassasié plus vite 31.Les saveurs inédites 32.La variété de l’offre 33.Les conseils du poissonnier qui m’oriente 34.Les conseils culinaires sur le pack 35.Le grammage du pack 36.L’emballage qui préserve/prolonge la durée de vie ou la fraîcheur du contenu 37.L’aspect ludique pour les enfants 38.La qualité des informations disponibles 39.L’habitude Ce workbook vous permet d’accé- der à 774 lignes de résultats
  • 12. Workbook n°6 Poissonnerie traditionnelle : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé- rentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Traditionnelle des Hyper/Supermar- chés. Il s’organise de la façon suivante : 8 questions abordées 1. Formats achetés 2. Utilité des conseils du poissonnier 3. Position des clients si présence du rayon traditionnel en magasin 4. Position des clients si absence du rayon traditionnel en magasin 5. Position des clients vis-à-vis du poisson « ultra-frais » (possibilité de congeler) 6. Position des clients vis-à-vis de la mention « A ne pas recongeler » 7. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 8. Les leviers de la fréquentation du rayon Traditionnel (19 variables) 9 enseignes analysées + «Total Enseigne» 1. AUCHAN 2. CARREFOUR 3. CARREFOUR MARKET 4. CASINO 5. CORA 6. E LECLERC 7. GEANT CASINO 8. INTERMARCHE 9. HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 531 lignes de résultats
  • 13. Workbook n°7 Poissonnerie LS : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé- rentes opportunités merchandising dans le rayon Poissonnerie Libre-Service (LS) des Hyper/Super- marchés. Il s’organise de la façon suivante : 16 questions abordées : 1. Atouts perçus par rapport au rayon traditionnel (15 variables) 2. Capacité des clients à faire la différence entre UVCM et UVCI 3. Position des clients vis-à-vis des UVCM 4. Position des clients vis-à-vis des UVCI 5. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables) 6. Taux de fidélité aux produits achetés 7. Performance du rayon=> 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité, achat, acquisition, impulsion 8. Drivers des achats dans le rayon (17 variables) 9. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 10.Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (5 variables) 11.Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables) 12.Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables) 13.Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables) 14.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables) 15.Besoins d’information (12 variables) 16.Supports d’information les plus efficaces (5 variables) 9 enseignes analysées + «Total Enseigne» 1. AUCHAN 2. CARREFOUR 3. CARREFOUR MARKET 4. CASINO 5. CORA 6. E LECLERC 7. GEANT CASINO 8. INTERMARCHE 9. HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 1.091 lignes de résultats
  • 14. Workbook n°8 Traiteur de la Mer : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé- rentes opportunités merchandising dans le rayon Traiteur de la Mer des Hyper/Supermarchés. Il s’organise de la façon suivante : 12 questions abordées : 1. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables) 2. Taux de fidélité aux produits achetés 3. Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité, achat, acquisition, impulsion 4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables) 5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables) 7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables) 8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables) 9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables) 10.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables) 11.Besoins d’information (12 variables) 12.Supports d’information les plus efficaces (5 variables) 7 enseignes analysées + «Total Enseigne» 1. AUCHAN 2. CARREFOUR 3. CARREFOUR MARKET 4. E LECLERC 5. GEANT CASINO 6. INTERMARCHE 7. HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 738 lignes de résultats
  • 15. Workbook n°9 Rayon surgelés : opportunités merchandising (sur le marché, par enseignes) Ce workbook vous permet d’appréhender, sur l’ensemble du marché et par enseignes, les diffé- rentes opportunités merchandising en commerce de surgelés et dans le rayon surgelés des Hyper/ Supermarchés. Il s’organise de la façon suivante : 12 questions abordées : 1. Les clés d’entrée dans le rayon (8 variables) 2. Taux de fidélité aux produits achetés 3. Performance du rayon => 7 indices calculés : passage, attention, manipulation, attractivité, achat, acquisition, impulsion 4. Drivers des achats dans le rayon (17 variables) 5. Typologie des clients : Inconditionnels, Fidèles, Saisonniers, Distants 6. Structure d’assortiment idéal (en %) : segments (3 variables) 7. Structure d’assortiment idéal (en %) : niveau de prix (4 variables) 8. Structure d’assortiment idéal (en %) : familles de poisson (5 variables) 9. Structure d’assortiment idéal (en %) : formats (4 variables) 10.Techniques promotionnelles les plus influentes (14 variables) 11.Besoins d’information (12 variables) 12.Supports d’information les plus efficaces (5 variables) 8 enseignes analysées + «Total Enseigne» 1. AUCHAN 2. CARREFOUR 3. CARREFOUR MARKET 4. CORA 5. E LECLERC 6. GEANT CASINO 7. INTERMARCHE 8. HYPER U & SUPER U Ce workbook vous permet d’accéder à 928 lignes de résultats
  • 16. Workbook n°10 Poisson frais / surgelé : opportunités d’innovation-produits (sur le marché, par enseignes) Ce workbook vous permet d’identifier quels sont, par segments de produits, les axes d’innovation incontournables, et inversement, pour chacun des axes d’innovation étudiés, quels sont les seg- ments les plus porteurs pour un « nouveau » produit ? Il s’organise de la façon suivante : 11 segments étudiés (produits libre service) : 1. Poisson nature pré-emballé au rayon Poissonnerie LS 2. Poisson mariné ou assaisonné au rayon Poissonnerie LS 3. Poisson pané ou meunière au rayon Poissonnerie LS 4. Haché de poisson au rayon Poissonnerie LS 5. Rôti de poisson, paupiettes de poisson au rayon Poissonnerie LS 6. Poisson pané ou meunière au rayon Traiteur de la mer 7. Haché de poisson au rayon Traiteur de la mer 8. Poisson mariné au rayon Traiteur de la mer 9. Poisson nature surgelé 10.Poisson pané surgelé 11.Poisson préparé surgelé (grillé, gratiné, en sauce ou assaisonné) 22 axes d’innovation évalués 1. Pêche française 2. Elaboré en France 3. Authenticité 4. Sensations 5. Conservation 6. Traçabilité 7. Garantie Qualité 8. Pêche durable 9. Rapidité 10.Terroir 11.Naturel / Bio 12.Conseils culinaires 13.Santé 14.Emballage écologique 15.Haut de gamme 16.Ethique / Commerce équi- table 17.Diététique / Minceur 18.Manipulation 19.Exotisme 20.Energie / Bien-être 21.Nomadisme 22.Fun Ce workbook vous permet d’accéder à 241 lignes de résultats
  • 17. arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contactsLivrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions que vous estime- riez utiles (présentation orale en option). Références3A – 3M – ABBOTT – ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRO- MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE- ALLIANZ IARD - ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – ARKO- PHARMA - ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS - ASTRA ZENECA – ATLANTIC - ATOL – AUDIOPTIC – AVIVA- AXA – BARILLA- BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGA- RAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG - BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE - CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICA- LI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DE- LOITTE – DELPEYRAT- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FERRERO- FEU VERT – FILORGA - FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUER- LAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE - INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE - LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MAT- MUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- ME- NARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOC- KARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWE- GIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR - PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RCIA – RECKITT BENCKISER – RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SARBEC – SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYS- TEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER- UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VISAUDIO- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN - WINTHROP – YVES ROCHER,…