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INFRAFLOTTES® 2016
FRANCE & EUROPE
Le Baromètre des Flottes et Véhicules d’Entreprises
Septembre 2016 VOTRE CONTACT
Alain Jennepin
Responsable du Développement
+33 (0)1 40 53 23 72
alain.jennepin@infraforces.com
1Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Constructeurs, équipementiers, banques, assureurs, courtiers,
mandataires, pneumaticiens, loueurs courtes, moyennes et
longues durées, réseaux d’entretien et de réparation, acteurs
de la géolocalisation ou encore des cartes carburants,
« fleeters » …. les professionnels et entreprises vous donnent le
cap à suivre pour 2017 avec InfraFlottes®:
 Le marché des ventes de véhicules aux flottes d’entreprises se
porte toujours aussi bien en 2016 avec des perspectives
positives pour les mois à venir.
 Pour les acteurs de l’écosystème, les professionnels et les
entreprises représentent toujours un levier de croissance
majeur. La crise a néanmoins suscité de nouvelles pratiques et
le développement de nouveaux usages et outils, maîtrise du
TCO, mobilité durable, motorisation électrique, télématique …
 Les flottes et leurs attentes seront donc de nouveau au centre
des préoccupations de tous les acteurs dans les prochains
mois tant en France que dans les principaux pays d’Europe.
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Le contexte
Les professionnels et les entreprises sont en 2016
toujours au centre des préoccupations de l’écosystème
automobile & transport & mobilité
Clients Pros
& Flottes
d’Entreprises
Banques
Assurances
Loueurs LLD
« Fleeters »
…
Réseaux
Après vente
Entretien
Réparation
…
Equipementiers
Pneumaticiens
Pétroliers
Carrossiers
…
Constructeurs
VP / VU / VI
Réseaux
VN / VO
…
2Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Organisation, offre produits
& services, cibles clients … en
perpétuelle mutation
Contexte de crise :
réduction des coûts,
mobilité durable,
certificats d’économie
d’énergie, réduction des
émissions, conduite
citoyenne, éco conduite,
auto partage …
Nouveaux produits
Nouveaux services
véhicules électriques et
hybrides, véhicules
connectés, électronique
embarquée, nouveaux
moyens de paiement,
produits ‘low-cost’…
Une concurrence accrue
le gestionnaire de flotte est
au cœur de nouveaux enjeux
: gestion automatisée,
maîtrise du TCO,
télématique embarquée …
Une relation client
repensée :
dématérialisation de la
relation, externalisation
(fleet management),
gestion en ligne,
une présence attendue à
tous les moments clés du
parcours client
Emerger, se démarquer dans un
contexte concurrentiel fort :
- Affirmer un territoire de marque fort et
cohérent,
- Analyser sa concurrence et se positionner,
- Communiquer sur des offres structurées,
- Développer des actions de marketing direct
efficaces,
- Piloter sa marque dans le temps à l’aide
indicateurs d’image et de notoriété …
Améliorer la relation client pour
mettre en place les conditions
d’une expérience ‘renouvelée’ :
- Mesurer la qualité de la relation
client,
- Connaitre son client à l’ère de la
« personnalisation »,
- Communiquer différemment, en
s’appropriant les nouveaux médias
sur le digital (réseaux sociaux, cross
canal…),
- Animer des communautés.
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
InfraForces suit et analyse dans la durée les mouvements de fond de
l’écosystème automobile & transport & mobilité
Donner du sens, respect des normes
environnementales et sociétales:
- Développer une gestion de flotte et des
véhicules en cohérence avec les valeurs de
l’entreprise,
- Susciter l’adhésion des collaborateurs
pour porter les valeurs de
l’entreprise,
- Améliorer sa communication
corporate.
Elaborer des offres, de
nouveaux produits, de
nouveaux services, répondant
aux nouvelles attentes :
- Études exploratoires, usages et
attitudes,
- Tests de concepts, produits,
services,
- Création et tendances : études
créatives …
3Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
La gestion des véhicules d’entreprises est en effet au centre de
la chaine de valeur de nombreux acteurs et la conquête des
clients décideurs et gestionnaires de flotte nécessite d’être bien
en phase avec leurs attentes sur de nombreux thèmes:
 Modes de financement, LLD, location courte et moyenne
durée, externalisation,
 « Remarketing » et VO,
 Gestion du parc et attribution des véhicules, auto-partage,
 Réparation et entretien des véhicules,
 Cartes carburant, éco-conduite,
 Electronique embarquée, véhicule connecté, mobilité,
 Véhicules électriques et hybrides,
 Assurance, prévention et assistance.
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Les objectifs
InfraFlottes® 2016, une étude qui vous permettra à
chaque étape de la chaîne de valeur d’adapter vos
offres aux attentes et besoins des cibles Pros &
Entreprises en France et en Europe
Stratégie: adapter sa démarche stratégique aux réalités des marchés des
clients flottes Pros & Entreprises en France et en Europe
R&D, Marketing Produit, Communication: développer des produits &
services et assurer leur mise sur les marchés en s’assurant d’être
totalement en phase avec les attentes clients
RH: permettre aux collaborateurs d’intégrer et de s’imprégner au
quotidien de la « voix des clients flottes Pros & Entreprises »
Achats
Équipements,
accessoires,
aménagements,
pièces, options,
motorisations …
qui répondent
aux attentes des
marchés Pros &
Entreprises
Production
Niveau de qualité
perçue et
attributs de
l’offre produits &
services … qui
répondent aux
attentes des
marchés Pros &
Entreprises
Logistique
Prestations de
livraison,
personnalisation,
services dans les
réseaux … qui
répondent aux
attentes des
marchés Pros &
Entreprises
Marketing
opérationnel
/ Vente
Une démarche
commerciale et
un marketing
opérationnel en
phase avec les
attentes des
marchés Pros &
Entreprises
Services
Des offres de
financement,
entretien,
assistance,
gestion de flotte,
télématique
embarquée … qui
répondent aux
attentes des
marchés Pros &
Entreprises
4Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Zoom sur le dispositif d’enquête et la méthodologie InfraFlottes® 2016
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Les points clés du dispositif :
Des VU: fourgonnettes, fourgons, gros fourgons …
Des VP / VS : citadines, compactes, familiales, monospaces, routières et
berlines de luxe …
Le périmètre de l’étude couvre l’ensemble des entreprises et des
professionnels qui détiennent:
Une enquête
quantitative menée
par téléphone (CATI)
5Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraFlottes® : l’observatoire des flottes automobiles - Cap sur 2017
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Baromètre réalisé en souscription par InfraForces auprès
des décideurs en charge de l’acquisition des véhicules
dans l’entreprise (du « décideur-utilisateur » en TPE à la
fonction dédiée « gestionnaire de flottes » chez les
grands-comptes).
Etude réalisée par téléphone auprès de 1 000 établissements
(uniques, sièges et filiales) dans chaque pays étudié.
L’échantillon est structuré selon les variables suivantes :
Type d’établissement : établissement unique, siège ou filiale.
Secteur d’activité : commerce, industrie, transport,
banque/assurance/services, administration/service public.
Taille en nombre de salariés et en nombre de véhicules.
Région: exemple pour la France, UDA5 (Nord-Est/Sud-Est/Sud-
Ouest/Ouest/IDF).
Sont suivis : les véhicules particuliers VP, les véhicules de
sociétés VS et les véhicules utilitaires VU.
Prochaine vague en souscription sur le terrain fin Octobre
2016 pour des 1ers résultats en Décembre 2016 (France).
1. Signalétique
du parc
2- Critères d’achat
et les équipements
du véhicule
3- Les modes de
financement
7- Les prévisions
d’achat des
véhicules
6- Modes
de gestion
5- Les modalités
d’entretien des
véhicules
4- Les modalités
d’assurance des
véhicules
8- Questions
conjoncturelles
1 000
établissements
interviewés par pays
3 segments suivis
VP, VS et VU
1 rapport d'étude
6Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Zoom sur le contenu de l’Etude InfraFlottes® 2016
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Caractériser les entreprises et les parcs en place
 Taille salariale, secteur d’activité, localisation géographique,
 Nombre de véhicules, % véhicules partagés,
 Politique d’attribution des véhicules,
 Répartition VP-VU-VS,
 Age de la flotte,
 Kms parcourus / an,
 Coût d’un véhicule / an,
 Achat VN/VO.
Analyser les usages, pratiques et grandes tendances selon
la taille et le type de flotte
Usages, pratiques et tendances :
 Mode de financement et critères de choix des prestataires,
 Importance des conducteurs dans le choix,
 Modalités d’assurances des véhicules, types de garanties
complémentaires souscrites,
 Modalités d’entretien des véhicules, critères retenus. % de
détention des cartes (entretien, carburant …).
Catégories de produits & services détenues :
 Pour les véhicules (%) : maintenance, assistance,
pneumatiques, navigation, véhicules de remplacement,
location de courte durée, gestion des amendes, télépéage …,
 Pour le gestionnaire (%) : reporting en ligne, calcul du TCO,
 Pour les conducteurs (%) : formation à l’éco-conduite,
formation à la prévention routière.
Considération future :
 % d’intention d’achat dans les 6 mois,
 % d’intérêt pour les véhicules hybrides et électriques, le
véhicule connecté.
7Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Livrables InfraFlottes® 2016
Un rapport d’analyse détaillé par taille de flotte (6 segments),
sous powerpoint, illustré de graphiques :
– Une synthèse par taille de flotte,
– Une synthèse par pays (3 offres toujours proposées en 2016: France
uniquement; 3 pays, France / UK / Allemagne; 5 pays, France / UK /
Allemagne / Italie / Espagne; autres pays possibles sur demande).
– Tris à la demande,
– Présentation orale des résultats,
– Accompagnement dans l’exploitation des données sur demande.
8Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Budget
Ci-contre le détail des coûts en euros
HT correspondant à notre
proposition de dispositif complet
InfraFlottes® 2016.
Souscription possible jusqu’au
20/10/2016 (démarrage des terrains
le 26/10/2016).
Terrain France: Novembre 2016 -
Premiers résultats France au
16/12/2016 - Rapports finaux au
16/01/2017.
Terrains internationaux: Novembre-
Décembre 2016 - Premiers résultats
au 16/01/2017 - Rapports finaux au
31/01/2017.
Budget 2016 / France 9 000 euros
Budget 2016 / 3 Pays
France, UK, Allemagne 37 000 euros
Budget 2016 / 5 Pays
France, UK, Allemagne, Italie, Espagne 47 000 euros
Budget 2016 / autres pays: sur demande.
Budget 2016 / questions spécifiques: sur demande.
9Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Carte d’identité du Groupe Obea
InfraForces fait partie du Groupe Obea.
Depuis 1975 le Groupe Obea propose des prestations
de conseil et d'accompagnement de haut niveau dans
les domaines ci-dessous.
Le Groupe Obea est structuré en 2 pôles d’expertise.
Chacun des pôles regroupe environ 50% du CA et 50%
des effectifs.
 Année de création : 1975
 Effectif > 70 collaborateurs
 CA > 13 M€ (2015)
Marketing et Communication
Un institut d’études quanti et quali
Une agence de communication
Conseil RH et Management
Conseil RH
Elaboration de stratégie et d’outils RH
Conseil en management
Formation et développement des compétences
Opinion interne
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
10Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraForces
Groupe Obea en 2016
Un pôle études qui représente plus du tiers de
l’activité groupe :
- De nouveaux plateaux CATI/CAWI dédiés sur Paris (75013).
80 positions CATI. Pour le recueil des enquêtes, téléphone
(CATI) web (CAWI) ou mobile (CAMI), nous sommes équipés
de la solution Askia (sauvegarde des données sur des
serveurs sécurisés et certifiés CNIL).
- Des enquêteurs, superviseurs et codificateurs très
expérimentés dans le domaine B2B.
- Un pôle Etudes en développement constant tant en termes
de ressources humaines que de ressources techniques qui
atteint 4 M euros de CA.
 40 années d’existence
 Activité études marketing & opinion:
35% du CA et des effectifs permanents
Au sein du groupe Obea, une dynamique de développement du pôle Etudes :
InfraForces, institut spécialiste des études Marketing Quanti et Quali
Inergie, institut spécialiste des études d’Opinion
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
11Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Nous avons au fil des années accompagné des entreprises de tout premier plan dans des
secteurs très variés
Secteur public
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
12Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Nos savoir-faire
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
InfraForces intervient sur toute la sphère des études marketing,
communication, sociétales et économiques en mettant en œuvre
aussi bien des méthodologies quantitatives que qualitatives avec des
études ad hoc, des baromètres ou des panels spécifiques.
Nos équipes comprennent aussi bien des psychosociologues que des
statisticiens ou des diplômés d’écoles de commerce, de manière à
vous apporter une réponse globale.
Quantitatives
• Téléphone (CATI et Web-CATI)
• Face à face (papier, CAPI, CAMI)
• Web (CAWI)
• Postal (Lecture optique)
• Recherches exploratoires, compilations de données
statistiques
Qualitatives
• Focus groupes
• Entretiens individuels
• Observations in situ
• Etudes et baromètres de satisfaction
• Etudes de notoriété, d’image/perception, de positionnement
• Etudes d’usages et attitudes
• Test de concepts, de produits/services, Trade-off
• Etudes qualité
• Benchmarks, analyse de la concurrence
• Etudes et bilans de communication
• Enquêtes RH …
• Conduite de terrains d’études quantitatifs et/ ou qualitatifs
Nos approches
Nos domaines d'expertise en matière d'enquêtes
et de sondages
13Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Notre organisation
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Un institut d’études à taille humaine full-service organisé en 3 pôles :
Le terrain gère le recrutement, le briefing et le contrôle des
enquêteurs pour les enquêtes quantitatives (téléphone ou face-
à-face). Il organise le recrutement et les rendez-vous et assure
la logistique pour les enquêtes qualitatives.
Le traitement a en charge les échantillons, les tests-qualité et le
traitement statistique des données.
Les études : Des équipes projets structurées par secteur
d’activité mais regroupant toutes les compétences nécessaires
à l’analyse des résultats. Le service études intervient aussi bien
sur des méthodologies quantitatives que qualitatives.
1
2
3
Direction Générale
• Encadrement
• Développement commercial
• Conseil
Chargés d’études
quali et quanti
• Organisation et suivi
• Analyse des résultats
Traitement
• Programmation et suivi
terrain
• Traitements et analyses
statistiques
• Contrôles qualité et de
cohérence des données
Enquêteurs
Département Etudes
• Gestion de portefeuille clients
• Direction des études ad hoc qualitatives
& quantitatives, des baromètres et des
panels
Terrain
Responsable terrain
• Recrutement et
formation continue des
chefs d’équipes et
enquêteurs
• Suivi terrain et contrôle
qualité
Développement
commercial
Chefs d’équipes
14Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Nos moyens techniques
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Pour les enquêtes quantitatives, nous disposons de
notre propre terrain téléphonique :
 80 positions CATI, un terrain à Paris.
 Un terrain qui nous appartient en propre : nous n'avons pas
recours à de la sous-traitance.
 Pour le recueil des enquêtes, téléphone (CATI) web (CAWI) ou
mobile (CAMI), nous sommes équipés de la solution ASKIA
(sauvegarde des données sur des serveurs sécurisés et certifiés
CNIL).
Pour les études en face-à-face, un réseau national de
300 enquêteurs :
 Pour les enquêtes en face-à-face CAPI, nous louons nos
terminaux d'enquête (tablettes numériques) de manière à
pouvoir mettre à la disposition de nos clients la technologie la
plus récente.
Pour les enquêtes qualitatives, nous disposons :
 De recruteurs spécialisés dédiés aux réunions de groupes et aux
entretiens individuels semi-directifs.
 De responsables terrain en charge de la logistique des groupes
et des terrains qualitatifs face-à-face.
 De nos salles au cœur de Paris et d’un réseau de prestataires
agréés pour la location de salles.
InfraForces est membre d'ESOMAR et s'engage ainsi à
respecter le code des bonnes pratiques en matière
d’études de marché et d’opinion (ICC-Esomar)
15Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
InfraForces accompagne ses clients tout au long du cycle de vie
de leurs produits & services
Phases amont, concepts et lancements :
• Tests de concepts produits & services,
• Etudes de cadrage marchés et potentiels,
• Usages et attitudes,
• Pré-tests de communication,
• Etudes « early adopters » / premiers acheteurs.
Accompagnement du cycle de vie centré sur la relation client
et l’expérience client:
• Etudes et baromètres de notoriété et image,
• Etudes process d’achat / souscription et « purchase funnel »,
• Bilans de satisfaction clients (avec ou sans phase miroir interne),
• Etudes et baromètres de satisfaction clients « à chaud » centrés sur
évènements en mode multicanal (post visites en concessions,
ateliers; post contacts en CRC, par téléphone, web, email …),
• Post-tests de communication, bilans de communication.
Accompagnement du cycle de vie centré sur l’évaluation de
l’offre produit & service:
• Etudes qualité produit & service,
• Visites, appels, emails mystères,
• Benchmarks, analyse de la concurrence.
16Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Des études thématiques en souscription :
Infr’Artisan® / Commerçant® :
Véritable radioscopie de leurs pratiques et de leurs besoins.
Profs’Libs®:
Enquête sur leurs comportements, leurs pratiques et leurs attentes.
Jeunes’Pousses®:
Observatoire des créateurs d’entreprises et des auto-entrepreneurs.
Internet & les Pros® :
Adapter votre offre au cœur de leurs pratiques en mode multicanal.
Infra’Flottes®:
Observatoire des flottes automobiles et des véhicules d’entreprises.
B2Brand:
Evaluation de l’image des marques auprès des cibles B2B.
Infra’COM®:
Analyse détaillée sur les sources d’informations des cibles Pros.
B2Bus®:
Omnibus sur les cibles professionnelles.
Une spécialisation
sur les cibles
externes clients,
notamment en B2B,
de l’artisan-commerçant au
grand-compte
Une spécialisation
sur les publics
internes
InfraForces est un institut expert des cibles complexes, internes et
externes en B2B …
17Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraForces est un institut expert des cibles complexes, internes et
externes en B2B …
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Une spécialisation sur les cibles externes clients,
notamment en B2B, de l’artisan-commerçant au grand-
compte :
La maîtrise statistique des univers étudiés pour une information
fiable,
La connaissance des méthodes d’enquêtes à privilégier en fonction
des cibles,
Des enquêteurs tous formés à l'interrogation des cibles B2B,
Des dispositifs d’enquêtes adaptés à l’interrogation des
professionnels : horaires d’appel, discours, recherche du bon
interlocuteur …
Un panel de 700 000 établissements en France, nous permettant
de sélectionner les cibles pour la conduite des enquêtes et d’éviter
dans certains cas des phases de screening.
Une spécialisation sur les publics internes :
Enquêtes RH,
Climat social, opinion interne.
Bilans de satisfaction InForces ®,
Etudes et baromètres de satisfaction
mixant une phase externe clients
et une phase miroir interne.
Enquêtes Emploi-Formation,
Accompagnement des fédérations
professionnelles, des branches
et des collectivités territoriales
sur leurs problématiques
d’emploi et de formation.
Les 4 leviers de
la performance
sociale
Mission, Vision
& Valeurs
Qualité des
Relations &
Leadership
Organisation
du Travail
Pratiques RH
18Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Quelques références récentes | Services aux entreprises
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Client Problématique de l’étudeThème
Etude de potentiel pour des offres marketing direct packagées (étude quali/quanti).Test d’offre
Etude qualitative via des focus groupes créatifs pour tester et améliorer l’offre du site Internet.Qualité & test d’offre
Etude quantitative en face à face. Mesurer et évaluer l’efficacité publicitaire et commerciale des
campagnes d’imprimés publicitaires pour identifier les points forts et faibles de chaque document
diffusé (en termes d’offres, d’organisation, de mise en forme, de valorisation des innovations et des
bénéfices promotionnels).
Mesure de création de
trafic
Etude de résiliation auprès des cibles « professionnels » et entreprises (étude quantitative).
Typologie comportementale des cibles « professionnels » de moins de 10 salariés (étude quantitative).
Résiliation
Étude d’usage et potentiel de nouveaux services sur les marchés B to B.Lancement
Décryptage des comportements des cibles entreprises.Usages & Attitudes
Objectif : comprendre les choix et comportements en matière énergétique. Etude auprès de 3 cibles
de consommateurs : Professionnels, Collectivités locales et Syndics de copropriété (2800 interviews
par téléphone).
Process de choix / achat
19Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Quelques références récentes | Automobile et transport
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Client Problématique de l’étudeThème
Etude sur les
comportements des
entreprises en matière
de LLD
Etude centrée sur les processus de décision et sur les usages et attitudes en matière de location longue
durée de véhicules en entreprise. Etude menée pour le compte du SNLVLD, Syndicat National de la
Location de Véhicules Longue Durée. Réalisation d’une typologie comportementale.
Etude annuelle depuis 1999 auprès de professionnels et entreprises. 7 500 enquêtes pour évaluer
l’image et la considération des marques, pour comprendre les critères de choix et d’acquisition des
marques et les intentions d’achat.
Analyse du « purchase
funnel »
Etude de cadrage
marché (Russie)
Etude mixte: phase qualitative par entretiens, combinée à une enquête par téléphone pour identifier
les différents acteurs de la filière, évaluer les besoins des clients finaux, connaître la perception des
marques de groupes frigorifiques présentes sur le marché et évaluer les opportunités pour Carrier.
Enquêtes menées mensuellement auprès de 2 800 conducteurs de véhicules permettant d’identifier
les problématiques de qualité produits perçues.
Enquêtes qualité
produits
Divers sondages liés au contexte législatif, au lancement d’offres et sorties de véhicules. Fréquence
d’un sondage par mois.
Sondages sur des
thématiques d’actualité
Infr’Artisans : Décryptage des comportements et valeurs des Artisans notamment pour ce qui
concerne les véhicules (véhicules utilitaires et particuliers). Etude InfraForces annuelle, menée par
téléphone, en souscription réalisée depuis 2009, auprès d’un panel de 1 600 artisans.
Infr’Artisans
Panel InfraForces
20Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Quelques références récentes | Mobilité et urbanisme
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Client Problématique de l’étudeThème
Etude Attractivité
Centre Commercial
Etude sur zone de chalandise du centre commercial de Dijon Toison d’Or : analyse des attentes des
clients en termes d’animation, d’ambiance, de services, leviers d’attractivité des clients potentiels et
analyse des déplacements vers le Centre Commercial (utilisation des transport publics, véhicule
personnel etc.).
Etude qualitative dans le cadre d’une réflexion sur la redéfinition de l’accueil en gare : missions des
agents, scénarisation et organisation spatiale du service, dimensionnement des ressources par rapport
aux besoins de service…
Accueil & Attractivité
Lancement d’offre Trade off sur l'amélioration de l'offre parking.
Etude d’élasticité de la demande au prix du parking.
Enquête de satisfaction des Agences de Voyages agréées par la SNCF (2000 questionnaires).
Etude annuelle, en ligne, réalisée depuis 2007 par InfraForces, avec mise en place d’incentives des
répondants à l’enquête (tirage au sort).
Panel d’agences de
voyages
Etude sur les pratiques effectives des entreprises concernant le remboursement des abonnements des
transports aux salariés.
Transport
Enquête sur l’impact du Grenelle de l’environnement et des nouvelles règlementations thermiques (RT
2012, RT rénovation) sur les activités des entreprises du bâtiment, sur le territoire de Plaine
Commune : travaux de rénovation énergétique, énergies renouvelables, construction neuve.
Bâtiment
/environnement
21Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Quelques références récentes | banque – assurances - mutuelles
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
Client Problématique de l’étudeThème
Pré-Test de
communication
publicitaire
Réalisation d’une enquête quantitative pour tester l’accueil réservé à 3 créations publicitaires (3 visuels)
envisagées par MMA à destination des cibles pros (périmètre: entreprises de moins de 50 salariés tous
secteurs d’activités au niveau national).
Etude quantitative par
téléphone B2B
1 000 questionnaires téléphoniques auprès des pros traités et analysés. Réalisation d’une enquête
quantitative pour comprendre comment les cibles Pros et TPE se sont préparées à la mise en place de
l’ANI en 2015.
1 600 questionnaires téléphoniques traités et analysés. Etude qui aborde les perceptions et valeurs
des artisans et explore les mêmes thématiques d’un point de vue prospectif. Comment consomment-
ils ? Quels sont leurs modes de contact privilégiés ? Comment communiquent-ils avec leurs clients ? …
Etude quantitative
centrée sur les cibles
artisans
Etude qualitative sur les
attentes et Besoins des
pros en matière de
Relation Clients
36 entretiens semi-directifs en face à face en profondeur pour mieux appréhender les besoins et
attentes des clients et prospects « professionnels » en matière de modes et de canaux relationnels
avec les assureurs, notamment lors de la phase de pré-souscription sur les canaux digitaux (sites web).
Baromètre de
Notoriété/Image &
Satisfaction
1 000 questionnaires téléphoniques traités et analysés depuis 2011. Evaluation de la notoriété et du
taux de pénétration des marques dans le cadre de leur offre pro ; évaluation de la satisfaction vis à vis
des marques afin de les positionner entre elles ; des différentes composantes de l’image de chacune
des marques.
Observatoire des flottes
automobiles et des
véhicules d’entreprises
1 000 questionnaires téléphoniques France. Etude annuelle auprès de professionnels et entreprises.
4 000 enquêtes (Allemagne / UK / France / Benelux) pour évaluer l’image et la considération des
marques, pour comprendre les critères de choix et d’acquisition des marques.
Etude sur la
transformation digitale
des cibles B2B Pros &
Entreprises
1 000 questionnaires téléphoniques auprès des pros traités et analysés. Réalisation d’une enquête
quantitative pour comprendre comment le digital impacte les comportements des professionnels,
comment les pratiques et usages évoluent et comment adapter son offre de produits ou de services aux
attentes des Pros selon leur degré de maturité numérique (équipements, process, culture interne …).
22Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Quelques références récentes | banque – assurances - mutuelles
Client Problématique de l’étudeThème
Etude de notoriété /
image
Etude quantitative auprès d’une cible de professionnels et de PME sur la notoriété, l’image et la
satisfaction vis-à-vis des banques et assureurs.
Etude qualitative auprès des travailleurs non salariés (professions libérales, maçons, garagistes,
électriciens…) pour déterminer leurs besoins en matière d’assurances et de produits de retraite:
60 entretiens individuels en face à face / au téléphone.
Etude de besoins et
attentes / cibles B2B
Etude Usages et
Attitudes
Etude sur les pratiques et besoins des cibles Pros en matière d’offre bancaire et de produits
d’assurance.
Etude sémantique sur les appellations Pros & Entreprises pour optimisation et rationalisation de la
communication (appellations / dénominations dans lesquelles ils se reconnaissent). Etude quantitative
auprès de 2 000 dirigeants et professionnels du BTP, commerce, agriculture, automobile, professions
de santé, professions libérales.
Etude d’image
Etude quantitative de satisfaction auprès des clients Professionnels et des Petites Entreprises.
Etude de satisfaction
clients
Etude qualitative pour test d’une nouvelle offre et d’un concept de communication : focus groupes et
entretiens individuels.
Test d’offre et de
communication
Etude qualitative auprès de la cible des créateurs d’entreprises : 60 entretiens individuels de créateurs
et 6 entretiens individuels de prescripteurs (experts comptables, couveuses, associations …) : parcours,
étapes clés, identification des prescripteurs.
Etude qualitative /
parcours de création
d’entreprise
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
23Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
Quelques références récentes | banque – assurances - mutuelles
Client Problématique de l’étudeThème
Etude qualitative
fondamentale
Entreprises
Etude qualitative pour identification des besoins et attentes des cibles « Entreprises » et de leurs
dirigeants tant à titre « pro » que particulier pour adaptation de l’offre et des actions marketing –
entretiens en profondeur et focus groups.
Etude d'image, usages
et attentes
Etude auprès des clients, prospects et bénéficiaires des Chèques Vacances.
Test du potentiel auprès d'entreprises non-encore bénéficiaires de Chèques Vacances.
Etude de potentiel pour des offres marketing direct packagées (étude mixte quali / quanti).Test d’offre
Etude sur les
comportements des
entreprises en matière
de LLD
Etude centrée sur les processus de décision et sur les usages et attitudes en matière de location longue
durée de véhicules en entreprise. Etude menée pour le compte du SNLVLD, Syndicat National de la
Location de Véhicules Longue Durée. Réalisation d’une typologie comportementale.
Etude mixte sur la prévention des risques professionnels pour les agriculteurs (quali – quanti).
Etude mixte quali /
quanti - prévention des
risques
Test des outils de
communication
Etude qualitative: perception et utilisation des outils et supports mis à disposition des cibles Experts-
Comptables et détermination de leurs besoins et de leurs attentes: entretiens en profondeur.
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
24Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces
InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
La charte qualité d'InfraForces
InfraForces s'engage, pour traiter les études qui lui sont
confiées, à mobiliser toutes les compétences et tous les moyens
matériels et humains nécessaires pour mener à bien la mission.
InfraForces s'engage à travailler dans la plus grande
transparence vis à vis de ses clients. A titre d'exemple, nos
clients peuvent participer au briefing des enquêteurs ou écouter
les enquêtes téléphoniques. De la même manière, ils peuvent
être au contact de nos chargés d'études réalisant les entretiens
qualitatifs ou assister aux réunions de groupes.
InfraForces s'engage à une totale confidentialité concernant les
études réalisées. Nous nous interdisons d'une part de faire état
d'une manière ou d'une autre de la méthodologie ou des
résultats d'une étude, et d'autre part, d'utiliser des données qui
auraient pu être obtenues spécifiquement pour un client dans le
cadre d'une autre étude.
InfraForces s'engage, à ce que les budgets proposés soient à
prestations égales fermes et définitifs. Nous ne demandons
jamais à nos clients un complément budgétaire pour la
réalisation d'une étude, et assumons les éventuelles erreurs
d'appréciation de notre part, à l’exception des études conduites
en magasin.
InfraForces s'engage à respecter les droits des interviewés. Nous
leur garantissons l'anonymat de leurs réponses et leur
demandons de manière explicite l'autorisation de les enregistrer
ou de les filmer lors d'entretiens qualitatifs ou de réunions de
groupe.
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Infraforces infra flottes-2016

  • 1. INFRAFLOTTES® 2016 FRANCE & EUROPE Le Baromètre des Flottes et Véhicules d’Entreprises Septembre 2016 VOTRE CONTACT Alain Jennepin Responsable du Développement +33 (0)1 40 53 23 72 alain.jennepin@infraforces.com
  • 2. 1Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Constructeurs, équipementiers, banques, assureurs, courtiers, mandataires, pneumaticiens, loueurs courtes, moyennes et longues durées, réseaux d’entretien et de réparation, acteurs de la géolocalisation ou encore des cartes carburants, « fleeters » …. les professionnels et entreprises vous donnent le cap à suivre pour 2017 avec InfraFlottes®:  Le marché des ventes de véhicules aux flottes d’entreprises se porte toujours aussi bien en 2016 avec des perspectives positives pour les mois à venir.  Pour les acteurs de l’écosystème, les professionnels et les entreprises représentent toujours un levier de croissance majeur. La crise a néanmoins suscité de nouvelles pratiques et le développement de nouveaux usages et outils, maîtrise du TCO, mobilité durable, motorisation électrique, télématique …  Les flottes et leurs attentes seront donc de nouveau au centre des préoccupations de tous les acteurs dans les prochains mois tant en France que dans les principaux pays d’Europe. InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Le contexte Les professionnels et les entreprises sont en 2016 toujours au centre des préoccupations de l’écosystème automobile & transport & mobilité Clients Pros & Flottes d’Entreprises Banques Assurances Loueurs LLD « Fleeters » … Réseaux Après vente Entretien Réparation … Equipementiers Pneumaticiens Pétroliers Carrossiers … Constructeurs VP / VU / VI Réseaux VN / VO …
  • 3. 2Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Organisation, offre produits & services, cibles clients … en perpétuelle mutation Contexte de crise : réduction des coûts, mobilité durable, certificats d’économie d’énergie, réduction des émissions, conduite citoyenne, éco conduite, auto partage … Nouveaux produits Nouveaux services véhicules électriques et hybrides, véhicules connectés, électronique embarquée, nouveaux moyens de paiement, produits ‘low-cost’… Une concurrence accrue le gestionnaire de flotte est au cœur de nouveaux enjeux : gestion automatisée, maîtrise du TCO, télématique embarquée … Une relation client repensée : dématérialisation de la relation, externalisation (fleet management), gestion en ligne, une présence attendue à tous les moments clés du parcours client Emerger, se démarquer dans un contexte concurrentiel fort : - Affirmer un territoire de marque fort et cohérent, - Analyser sa concurrence et se positionner, - Communiquer sur des offres structurées, - Développer des actions de marketing direct efficaces, - Piloter sa marque dans le temps à l’aide indicateurs d’image et de notoriété … Améliorer la relation client pour mettre en place les conditions d’une expérience ‘renouvelée’ : - Mesurer la qualité de la relation client, - Connaitre son client à l’ère de la « personnalisation », - Communiquer différemment, en s’appropriant les nouveaux médias sur le digital (réseaux sociaux, cross canal…), - Animer des communautés. InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 InfraForces suit et analyse dans la durée les mouvements de fond de l’écosystème automobile & transport & mobilité Donner du sens, respect des normes environnementales et sociétales: - Développer une gestion de flotte et des véhicules en cohérence avec les valeurs de l’entreprise, - Susciter l’adhésion des collaborateurs pour porter les valeurs de l’entreprise, - Améliorer sa communication corporate. Elaborer des offres, de nouveaux produits, de nouveaux services, répondant aux nouvelles attentes : - Études exploratoires, usages et attitudes, - Tests de concepts, produits, services, - Création et tendances : études créatives …
  • 4. 3Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces La gestion des véhicules d’entreprises est en effet au centre de la chaine de valeur de nombreux acteurs et la conquête des clients décideurs et gestionnaires de flotte nécessite d’être bien en phase avec leurs attentes sur de nombreux thèmes:  Modes de financement, LLD, location courte et moyenne durée, externalisation,  « Remarketing » et VO,  Gestion du parc et attribution des véhicules, auto-partage,  Réparation et entretien des véhicules,  Cartes carburant, éco-conduite,  Electronique embarquée, véhicule connecté, mobilité,  Véhicules électriques et hybrides,  Assurance, prévention et assistance. InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Les objectifs InfraFlottes® 2016, une étude qui vous permettra à chaque étape de la chaîne de valeur d’adapter vos offres aux attentes et besoins des cibles Pros & Entreprises en France et en Europe Stratégie: adapter sa démarche stratégique aux réalités des marchés des clients flottes Pros & Entreprises en France et en Europe R&D, Marketing Produit, Communication: développer des produits & services et assurer leur mise sur les marchés en s’assurant d’être totalement en phase avec les attentes clients RH: permettre aux collaborateurs d’intégrer et de s’imprégner au quotidien de la « voix des clients flottes Pros & Entreprises » Achats Équipements, accessoires, aménagements, pièces, options, motorisations … qui répondent aux attentes des marchés Pros & Entreprises Production Niveau de qualité perçue et attributs de l’offre produits & services … qui répondent aux attentes des marchés Pros & Entreprises Logistique Prestations de livraison, personnalisation, services dans les réseaux … qui répondent aux attentes des marchés Pros & Entreprises Marketing opérationnel / Vente Une démarche commerciale et un marketing opérationnel en phase avec les attentes des marchés Pros & Entreprises Services Des offres de financement, entretien, assistance, gestion de flotte, télématique embarquée … qui répondent aux attentes des marchés Pros & Entreprises
  • 5. 4Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Zoom sur le dispositif d’enquête et la méthodologie InfraFlottes® 2016 InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Les points clés du dispositif : Des VU: fourgonnettes, fourgons, gros fourgons … Des VP / VS : citadines, compactes, familiales, monospaces, routières et berlines de luxe … Le périmètre de l’étude couvre l’ensemble des entreprises et des professionnels qui détiennent: Une enquête quantitative menée par téléphone (CATI)
  • 6. 5Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraFlottes® : l’observatoire des flottes automobiles - Cap sur 2017 InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Baromètre réalisé en souscription par InfraForces auprès des décideurs en charge de l’acquisition des véhicules dans l’entreprise (du « décideur-utilisateur » en TPE à la fonction dédiée « gestionnaire de flottes » chez les grands-comptes). Etude réalisée par téléphone auprès de 1 000 établissements (uniques, sièges et filiales) dans chaque pays étudié. L’échantillon est structuré selon les variables suivantes : Type d’établissement : établissement unique, siège ou filiale. Secteur d’activité : commerce, industrie, transport, banque/assurance/services, administration/service public. Taille en nombre de salariés et en nombre de véhicules. Région: exemple pour la France, UDA5 (Nord-Est/Sud-Est/Sud- Ouest/Ouest/IDF). Sont suivis : les véhicules particuliers VP, les véhicules de sociétés VS et les véhicules utilitaires VU. Prochaine vague en souscription sur le terrain fin Octobre 2016 pour des 1ers résultats en Décembre 2016 (France). 1. Signalétique du parc 2- Critères d’achat et les équipements du véhicule 3- Les modes de financement 7- Les prévisions d’achat des véhicules 6- Modes de gestion 5- Les modalités d’entretien des véhicules 4- Les modalités d’assurance des véhicules 8- Questions conjoncturelles 1 000 établissements interviewés par pays 3 segments suivis VP, VS et VU 1 rapport d'étude
  • 7. 6Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Zoom sur le contenu de l’Etude InfraFlottes® 2016 InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Caractériser les entreprises et les parcs en place  Taille salariale, secteur d’activité, localisation géographique,  Nombre de véhicules, % véhicules partagés,  Politique d’attribution des véhicules,  Répartition VP-VU-VS,  Age de la flotte,  Kms parcourus / an,  Coût d’un véhicule / an,  Achat VN/VO. Analyser les usages, pratiques et grandes tendances selon la taille et le type de flotte Usages, pratiques et tendances :  Mode de financement et critères de choix des prestataires,  Importance des conducteurs dans le choix,  Modalités d’assurances des véhicules, types de garanties complémentaires souscrites,  Modalités d’entretien des véhicules, critères retenus. % de détention des cartes (entretien, carburant …). Catégories de produits & services détenues :  Pour les véhicules (%) : maintenance, assistance, pneumatiques, navigation, véhicules de remplacement, location de courte durée, gestion des amendes, télépéage …,  Pour le gestionnaire (%) : reporting en ligne, calcul du TCO,  Pour les conducteurs (%) : formation à l’éco-conduite, formation à la prévention routière. Considération future :  % d’intention d’achat dans les 6 mois,  % d’intérêt pour les véhicules hybrides et électriques, le véhicule connecté.
  • 8. 7Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Livrables InfraFlottes® 2016 Un rapport d’analyse détaillé par taille de flotte (6 segments), sous powerpoint, illustré de graphiques : – Une synthèse par taille de flotte, – Une synthèse par pays (3 offres toujours proposées en 2016: France uniquement; 3 pays, France / UK / Allemagne; 5 pays, France / UK / Allemagne / Italie / Espagne; autres pays possibles sur demande). – Tris à la demande, – Présentation orale des résultats, – Accompagnement dans l’exploitation des données sur demande.
  • 9. 8Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Budget Ci-contre le détail des coûts en euros HT correspondant à notre proposition de dispositif complet InfraFlottes® 2016. Souscription possible jusqu’au 20/10/2016 (démarrage des terrains le 26/10/2016). Terrain France: Novembre 2016 - Premiers résultats France au 16/12/2016 - Rapports finaux au 16/01/2017. Terrains internationaux: Novembre- Décembre 2016 - Premiers résultats au 16/01/2017 - Rapports finaux au 31/01/2017. Budget 2016 / France 9 000 euros Budget 2016 / 3 Pays France, UK, Allemagne 37 000 euros Budget 2016 / 5 Pays France, UK, Allemagne, Italie, Espagne 47 000 euros Budget 2016 / autres pays: sur demande. Budget 2016 / questions spécifiques: sur demande.
  • 10. 9Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Carte d’identité du Groupe Obea InfraForces fait partie du Groupe Obea. Depuis 1975 le Groupe Obea propose des prestations de conseil et d'accompagnement de haut niveau dans les domaines ci-dessous. Le Groupe Obea est structuré en 2 pôles d’expertise. Chacun des pôles regroupe environ 50% du CA et 50% des effectifs.  Année de création : 1975  Effectif > 70 collaborateurs  CA > 13 M€ (2015) Marketing et Communication Un institut d’études quanti et quali Une agence de communication Conseil RH et Management Conseil RH Elaboration de stratégie et d’outils RH Conseil en management Formation et développement des compétences Opinion interne InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
  • 11. 10Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraForces Groupe Obea en 2016 Un pôle études qui représente plus du tiers de l’activité groupe : - De nouveaux plateaux CATI/CAWI dédiés sur Paris (75013). 80 positions CATI. Pour le recueil des enquêtes, téléphone (CATI) web (CAWI) ou mobile (CAMI), nous sommes équipés de la solution Askia (sauvegarde des données sur des serveurs sécurisés et certifiés CNIL). - Des enquêteurs, superviseurs et codificateurs très expérimentés dans le domaine B2B. - Un pôle Etudes en développement constant tant en termes de ressources humaines que de ressources techniques qui atteint 4 M euros de CA.  40 années d’existence  Activité études marketing & opinion: 35% du CA et des effectifs permanents Au sein du groupe Obea, une dynamique de développement du pôle Etudes : InfraForces, institut spécialiste des études Marketing Quanti et Quali Inergie, institut spécialiste des études d’Opinion InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
  • 12. 11Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Nous avons au fil des années accompagné des entreprises de tout premier plan dans des secteurs très variés Secteur public InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
  • 13. 12Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Nos savoir-faire InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 InfraForces intervient sur toute la sphère des études marketing, communication, sociétales et économiques en mettant en œuvre aussi bien des méthodologies quantitatives que qualitatives avec des études ad hoc, des baromètres ou des panels spécifiques. Nos équipes comprennent aussi bien des psychosociologues que des statisticiens ou des diplômés d’écoles de commerce, de manière à vous apporter une réponse globale. Quantitatives • Téléphone (CATI et Web-CATI) • Face à face (papier, CAPI, CAMI) • Web (CAWI) • Postal (Lecture optique) • Recherches exploratoires, compilations de données statistiques Qualitatives • Focus groupes • Entretiens individuels • Observations in situ • Etudes et baromètres de satisfaction • Etudes de notoriété, d’image/perception, de positionnement • Etudes d’usages et attitudes • Test de concepts, de produits/services, Trade-off • Etudes qualité • Benchmarks, analyse de la concurrence • Etudes et bilans de communication • Enquêtes RH … • Conduite de terrains d’études quantitatifs et/ ou qualitatifs Nos approches Nos domaines d'expertise en matière d'enquêtes et de sondages
  • 14. 13Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Notre organisation InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Un institut d’études à taille humaine full-service organisé en 3 pôles : Le terrain gère le recrutement, le briefing et le contrôle des enquêteurs pour les enquêtes quantitatives (téléphone ou face- à-face). Il organise le recrutement et les rendez-vous et assure la logistique pour les enquêtes qualitatives. Le traitement a en charge les échantillons, les tests-qualité et le traitement statistique des données. Les études : Des équipes projets structurées par secteur d’activité mais regroupant toutes les compétences nécessaires à l’analyse des résultats. Le service études intervient aussi bien sur des méthodologies quantitatives que qualitatives. 1 2 3 Direction Générale • Encadrement • Développement commercial • Conseil Chargés d’études quali et quanti • Organisation et suivi • Analyse des résultats Traitement • Programmation et suivi terrain • Traitements et analyses statistiques • Contrôles qualité et de cohérence des données Enquêteurs Département Etudes • Gestion de portefeuille clients • Direction des études ad hoc qualitatives & quantitatives, des baromètres et des panels Terrain Responsable terrain • Recrutement et formation continue des chefs d’équipes et enquêteurs • Suivi terrain et contrôle qualité Développement commercial Chefs d’équipes
  • 15. 14Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Nos moyens techniques InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Pour les enquêtes quantitatives, nous disposons de notre propre terrain téléphonique :  80 positions CATI, un terrain à Paris.  Un terrain qui nous appartient en propre : nous n'avons pas recours à de la sous-traitance.  Pour le recueil des enquêtes, téléphone (CATI) web (CAWI) ou mobile (CAMI), nous sommes équipés de la solution ASKIA (sauvegarde des données sur des serveurs sécurisés et certifiés CNIL). Pour les études en face-à-face, un réseau national de 300 enquêteurs :  Pour les enquêtes en face-à-face CAPI, nous louons nos terminaux d'enquête (tablettes numériques) de manière à pouvoir mettre à la disposition de nos clients la technologie la plus récente. Pour les enquêtes qualitatives, nous disposons :  De recruteurs spécialisés dédiés aux réunions de groupes et aux entretiens individuels semi-directifs.  De responsables terrain en charge de la logistique des groupes et des terrains qualitatifs face-à-face.  De nos salles au cœur de Paris et d’un réseau de prestataires agréés pour la location de salles. InfraForces est membre d'ESOMAR et s'engage ainsi à respecter le code des bonnes pratiques en matière d’études de marché et d’opinion (ICC-Esomar)
  • 16. 15Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 InfraForces accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits & services Phases amont, concepts et lancements : • Tests de concepts produits & services, • Etudes de cadrage marchés et potentiels, • Usages et attitudes, • Pré-tests de communication, • Etudes « early adopters » / premiers acheteurs. Accompagnement du cycle de vie centré sur la relation client et l’expérience client: • Etudes et baromètres de notoriété et image, • Etudes process d’achat / souscription et « purchase funnel », • Bilans de satisfaction clients (avec ou sans phase miroir interne), • Etudes et baromètres de satisfaction clients « à chaud » centrés sur évènements en mode multicanal (post visites en concessions, ateliers; post contacts en CRC, par téléphone, web, email …), • Post-tests de communication, bilans de communication. Accompagnement du cycle de vie centré sur l’évaluation de l’offre produit & service: • Etudes qualité produit & service, • Visites, appels, emails mystères, • Benchmarks, analyse de la concurrence.
  • 17. 16Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Des études thématiques en souscription : Infr’Artisan® / Commerçant® : Véritable radioscopie de leurs pratiques et de leurs besoins. Profs’Libs®: Enquête sur leurs comportements, leurs pratiques et leurs attentes. Jeunes’Pousses®: Observatoire des créateurs d’entreprises et des auto-entrepreneurs. Internet & les Pros® : Adapter votre offre au cœur de leurs pratiques en mode multicanal. Infra’Flottes®: Observatoire des flottes automobiles et des véhicules d’entreprises. B2Brand: Evaluation de l’image des marques auprès des cibles B2B. Infra’COM®: Analyse détaillée sur les sources d’informations des cibles Pros. B2Bus®: Omnibus sur les cibles professionnelles. Une spécialisation sur les cibles externes clients, notamment en B2B, de l’artisan-commerçant au grand-compte Une spécialisation sur les publics internes InfraForces est un institut expert des cibles complexes, internes et externes en B2B …
  • 18. 17Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraForces est un institut expert des cibles complexes, internes et externes en B2B … InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Une spécialisation sur les cibles externes clients, notamment en B2B, de l’artisan-commerçant au grand- compte : La maîtrise statistique des univers étudiés pour une information fiable, La connaissance des méthodes d’enquêtes à privilégier en fonction des cibles, Des enquêteurs tous formés à l'interrogation des cibles B2B, Des dispositifs d’enquêtes adaptés à l’interrogation des professionnels : horaires d’appel, discours, recherche du bon interlocuteur … Un panel de 700 000 établissements en France, nous permettant de sélectionner les cibles pour la conduite des enquêtes et d’éviter dans certains cas des phases de screening. Une spécialisation sur les publics internes : Enquêtes RH, Climat social, opinion interne. Bilans de satisfaction InForces ®, Etudes et baromètres de satisfaction mixant une phase externe clients et une phase miroir interne. Enquêtes Emploi-Formation, Accompagnement des fédérations professionnelles, des branches et des collectivités territoriales sur leurs problématiques d’emploi et de formation. Les 4 leviers de la performance sociale Mission, Vision & Valeurs Qualité des Relations & Leadership Organisation du Travail Pratiques RH
  • 19. 18Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Quelques références récentes | Services aux entreprises InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Client Problématique de l’étudeThème Etude de potentiel pour des offres marketing direct packagées (étude quali/quanti).Test d’offre Etude qualitative via des focus groupes créatifs pour tester et améliorer l’offre du site Internet.Qualité & test d’offre Etude quantitative en face à face. Mesurer et évaluer l’efficacité publicitaire et commerciale des campagnes d’imprimés publicitaires pour identifier les points forts et faibles de chaque document diffusé (en termes d’offres, d’organisation, de mise en forme, de valorisation des innovations et des bénéfices promotionnels). Mesure de création de trafic Etude de résiliation auprès des cibles « professionnels » et entreprises (étude quantitative). Typologie comportementale des cibles « professionnels » de moins de 10 salariés (étude quantitative). Résiliation Étude d’usage et potentiel de nouveaux services sur les marchés B to B.Lancement Décryptage des comportements des cibles entreprises.Usages & Attitudes Objectif : comprendre les choix et comportements en matière énergétique. Etude auprès de 3 cibles de consommateurs : Professionnels, Collectivités locales et Syndics de copropriété (2800 interviews par téléphone). Process de choix / achat
  • 20. 19Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Quelques références récentes | Automobile et transport InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Client Problématique de l’étudeThème Etude sur les comportements des entreprises en matière de LLD Etude centrée sur les processus de décision et sur les usages et attitudes en matière de location longue durée de véhicules en entreprise. Etude menée pour le compte du SNLVLD, Syndicat National de la Location de Véhicules Longue Durée. Réalisation d’une typologie comportementale. Etude annuelle depuis 1999 auprès de professionnels et entreprises. 7 500 enquêtes pour évaluer l’image et la considération des marques, pour comprendre les critères de choix et d’acquisition des marques et les intentions d’achat. Analyse du « purchase funnel » Etude de cadrage marché (Russie) Etude mixte: phase qualitative par entretiens, combinée à une enquête par téléphone pour identifier les différents acteurs de la filière, évaluer les besoins des clients finaux, connaître la perception des marques de groupes frigorifiques présentes sur le marché et évaluer les opportunités pour Carrier. Enquêtes menées mensuellement auprès de 2 800 conducteurs de véhicules permettant d’identifier les problématiques de qualité produits perçues. Enquêtes qualité produits Divers sondages liés au contexte législatif, au lancement d’offres et sorties de véhicules. Fréquence d’un sondage par mois. Sondages sur des thématiques d’actualité Infr’Artisans : Décryptage des comportements et valeurs des Artisans notamment pour ce qui concerne les véhicules (véhicules utilitaires et particuliers). Etude InfraForces annuelle, menée par téléphone, en souscription réalisée depuis 2009, auprès d’un panel de 1 600 artisans. Infr’Artisans Panel InfraForces
  • 21. 20Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Quelques références récentes | Mobilité et urbanisme InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Client Problématique de l’étudeThème Etude Attractivité Centre Commercial Etude sur zone de chalandise du centre commercial de Dijon Toison d’Or : analyse des attentes des clients en termes d’animation, d’ambiance, de services, leviers d’attractivité des clients potentiels et analyse des déplacements vers le Centre Commercial (utilisation des transport publics, véhicule personnel etc.). Etude qualitative dans le cadre d’une réflexion sur la redéfinition de l’accueil en gare : missions des agents, scénarisation et organisation spatiale du service, dimensionnement des ressources par rapport aux besoins de service… Accueil & Attractivité Lancement d’offre Trade off sur l'amélioration de l'offre parking. Etude d’élasticité de la demande au prix du parking. Enquête de satisfaction des Agences de Voyages agréées par la SNCF (2000 questionnaires). Etude annuelle, en ligne, réalisée depuis 2007 par InfraForces, avec mise en place d’incentives des répondants à l’enquête (tirage au sort). Panel d’agences de voyages Etude sur les pratiques effectives des entreprises concernant le remboursement des abonnements des transports aux salariés. Transport Enquête sur l’impact du Grenelle de l’environnement et des nouvelles règlementations thermiques (RT 2012, RT rénovation) sur les activités des entreprises du bâtiment, sur le territoire de Plaine Commune : travaux de rénovation énergétique, énergies renouvelables, construction neuve. Bâtiment /environnement
  • 22. 21Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Quelques références récentes | banque – assurances - mutuelles InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 Client Problématique de l’étudeThème Pré-Test de communication publicitaire Réalisation d’une enquête quantitative pour tester l’accueil réservé à 3 créations publicitaires (3 visuels) envisagées par MMA à destination des cibles pros (périmètre: entreprises de moins de 50 salariés tous secteurs d’activités au niveau national). Etude quantitative par téléphone B2B 1 000 questionnaires téléphoniques auprès des pros traités et analysés. Réalisation d’une enquête quantitative pour comprendre comment les cibles Pros et TPE se sont préparées à la mise en place de l’ANI en 2015. 1 600 questionnaires téléphoniques traités et analysés. Etude qui aborde les perceptions et valeurs des artisans et explore les mêmes thématiques d’un point de vue prospectif. Comment consomment- ils ? Quels sont leurs modes de contact privilégiés ? Comment communiquent-ils avec leurs clients ? … Etude quantitative centrée sur les cibles artisans Etude qualitative sur les attentes et Besoins des pros en matière de Relation Clients 36 entretiens semi-directifs en face à face en profondeur pour mieux appréhender les besoins et attentes des clients et prospects « professionnels » en matière de modes et de canaux relationnels avec les assureurs, notamment lors de la phase de pré-souscription sur les canaux digitaux (sites web). Baromètre de Notoriété/Image & Satisfaction 1 000 questionnaires téléphoniques traités et analysés depuis 2011. Evaluation de la notoriété et du taux de pénétration des marques dans le cadre de leur offre pro ; évaluation de la satisfaction vis à vis des marques afin de les positionner entre elles ; des différentes composantes de l’image de chacune des marques. Observatoire des flottes automobiles et des véhicules d’entreprises 1 000 questionnaires téléphoniques France. Etude annuelle auprès de professionnels et entreprises. 4 000 enquêtes (Allemagne / UK / France / Benelux) pour évaluer l’image et la considération des marques, pour comprendre les critères de choix et d’acquisition des marques. Etude sur la transformation digitale des cibles B2B Pros & Entreprises 1 000 questionnaires téléphoniques auprès des pros traités et analysés. Réalisation d’une enquête quantitative pour comprendre comment le digital impacte les comportements des professionnels, comment les pratiques et usages évoluent et comment adapter son offre de produits ou de services aux attentes des Pros selon leur degré de maturité numérique (équipements, process, culture interne …).
  • 23. 22Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Quelques références récentes | banque – assurances - mutuelles Client Problématique de l’étudeThème Etude de notoriété / image Etude quantitative auprès d’une cible de professionnels et de PME sur la notoriété, l’image et la satisfaction vis-à-vis des banques et assureurs. Etude qualitative auprès des travailleurs non salariés (professions libérales, maçons, garagistes, électriciens…) pour déterminer leurs besoins en matière d’assurances et de produits de retraite: 60 entretiens individuels en face à face / au téléphone. Etude de besoins et attentes / cibles B2B Etude Usages et Attitudes Etude sur les pratiques et besoins des cibles Pros en matière d’offre bancaire et de produits d’assurance. Etude sémantique sur les appellations Pros & Entreprises pour optimisation et rationalisation de la communication (appellations / dénominations dans lesquelles ils se reconnaissent). Etude quantitative auprès de 2 000 dirigeants et professionnels du BTP, commerce, agriculture, automobile, professions de santé, professions libérales. Etude d’image Etude quantitative de satisfaction auprès des clients Professionnels et des Petites Entreprises. Etude de satisfaction clients Etude qualitative pour test d’une nouvelle offre et d’un concept de communication : focus groupes et entretiens individuels. Test d’offre et de communication Etude qualitative auprès de la cible des créateurs d’entreprises : 60 entretiens individuels de créateurs et 6 entretiens individuels de prescripteurs (experts comptables, couveuses, associations …) : parcours, étapes clés, identification des prescripteurs. Etude qualitative / parcours de création d’entreprise InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
  • 24. 23Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces Quelques références récentes | banque – assurances - mutuelles Client Problématique de l’étudeThème Etude qualitative fondamentale Entreprises Etude qualitative pour identification des besoins et attentes des cibles « Entreprises » et de leurs dirigeants tant à titre « pro » que particulier pour adaptation de l’offre et des actions marketing – entretiens en profondeur et focus groups. Etude d'image, usages et attentes Etude auprès des clients, prospects et bénéficiaires des Chèques Vacances. Test du potentiel auprès d'entreprises non-encore bénéficiaires de Chèques Vacances. Etude de potentiel pour des offres marketing direct packagées (étude mixte quali / quanti).Test d’offre Etude sur les comportements des entreprises en matière de LLD Etude centrée sur les processus de décision et sur les usages et attitudes en matière de location longue durée de véhicules en entreprise. Etude menée pour le compte du SNLVLD, Syndicat National de la Location de Véhicules Longue Durée. Réalisation d’une typologie comportementale. Etude mixte sur la prévention des risques professionnels pour les agriculteurs (quali – quanti). Etude mixte quali / quanti - prévention des risques Test des outils de communication Etude qualitative: perception et utilisation des outils et supports mis à disposition des cibles Experts- Comptables et détermination de leurs besoins et de leurs attentes: entretiens en profondeur. InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016
  • 25. 24Confidentiel – Toute utilisation ou reproduction est soumise à autorisation de Infraforces InfraFlottes® 2016 / Baromètre des Flottes et des Véhicules d’Entreprises France et Europe 2016 La charte qualité d'InfraForces InfraForces s'engage, pour traiter les études qui lui sont confiées, à mobiliser toutes les compétences et tous les moyens matériels et humains nécessaires pour mener à bien la mission. InfraForces s'engage à travailler dans la plus grande transparence vis à vis de ses clients. A titre d'exemple, nos clients peuvent participer au briefing des enquêteurs ou écouter les enquêtes téléphoniques. De la même manière, ils peuvent être au contact de nos chargés d'études réalisant les entretiens qualitatifs ou assister aux réunions de groupes. InfraForces s'engage à une totale confidentialité concernant les études réalisées. Nous nous interdisons d'une part de faire état d'une manière ou d'une autre de la méthodologie ou des résultats d'une étude, et d'autre part, d'utiliser des données qui auraient pu être obtenues spécifiquement pour un client dans le cadre d'une autre étude. InfraForces s'engage, à ce que les budgets proposés soient à prestations égales fermes et définitifs. Nous ne demandons jamais à nos clients un complément budgétaire pour la réalisation d'une étude, et assumons les éventuelles erreurs d'appréciation de notre part, à l’exception des études conduites en magasin. InfraForces s'engage à respecter les droits des interviewés. Nous leur garantissons l'anonymat de leurs réponses et leur demandons de manière explicite l'autorisation de les enregistrer ou de les filmer lors d'entretiens qualitatifs ou de réunions de groupe. 1 2 3 4 5