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Sophie dirige le département Insight et Conso-Réalité
Bruno	
  RYON	
  	
  
Directeur Associé Formation
Diplômé EM lyon en management de la technologie. Après plusieurs
années d’expérience managériale et commerciale (conseil, industrie
Pharmaceutique), Bruno apporte à Market Vision son savoir faire de
concept, animation de formations commerciales et relationnelles.
Marie	
  FASSOLETTE	
  
Chargé d’études senior
Diplômée de l'IAE de Grenoble en marketing quantitatif. Marie a
rejoint Market Vision après 5 ans d'experience en instituts d'études de
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Market vision observatoire_criteres_de_choix_pharmacies

  • 1. 1   Market  Vision  :  +  33  (0)4  37  45  49  66     Observatoire  auprès  des  pa@ents-­‐clients   des  critères  de  choix  de  leurs  pharmacies   France  2015    
  • 2. 2   Avec  plus  de  22000  officines,  la  France  est  dans  le  peloton  des  têtes  des  pays  Européens   ayant  la  plus  forte  densité  officinale  par  habitant.   C’est  aussi  l’un  des  derniers  pays  où  la  vente  de  médicaments  OTC  se  fait   obligatoirement  en  pharmacie  et  les  principaux  acteurs  de  GMS  revendiquent  le   droit  de  vendre  ces  médicaments  en  interpellant  directement  les   consommateurs  via  des  campagnes  publicitaires.     Contexte: L’exception française officinale A  cela  s’ajoute  les  nouvelles  règlementa@ons  poli@ques,  telles  que  le   déremboursement  de  certains  médicaments,  qui  poussent  les  pa@ents-­‐ clients  à  mieux  s’informer  et  à  comparer.   Qui  sont  les  paEents-­‐clients  de  pharmacie?  Savez-­‐vous  quels  sont  les  critères  de  choix   d’une  pharmacie?  Pourquoi  sont-­‐ils  entrés  la  première  fois  ?  Et  surtout  que  faire  pour   s’assurer  qu’ils  reviennent?   Un  contexte  concurrenEel  qui  nécessite  de  comprendre  et  fidéliser  ses  paEents-­‐clients.  
  • 3. 3         Afin  de  comprendre  les  critères  de  choix   et  les  clés  de  la  la  fidélisa5on  à  une     pharmacie,  Market  Vision,  en   partenariat  avec  la  société  B3TSI,    a   développé  un  observatoire  des  pa5ents-­‐ clients  de  pharmacies.  
  • 4. 4   Objectifs Détecter  les  leviers  générant  la  première  visite  et  la  fidélisaEon.   Faire  un  état  des  lieux  des   achats  des  pa@ents-­‐clients       Quels  sont  les  profils  des   différents  pa@ents-­‐clients  de   pharmacies?       Quelles  sont  leurs  aZentes?      Quels  sont  leurs  critères  de   choix  ?     Quels  sont  les  leviers  de   recrutement  et  de  fidélisa@on?   1   Sa@sfac@on  globale       Sa@sfac@on  en  terme  :   -­‐  Accès   -­‐  Aménagement   -­‐  Accueil   -­‐  Conseil   -­‐  Confiden@alité…   Recommanda@on  de  la  pharmacie   à  un  proche  (NPS)   2       Panorama  des  achats  en   pharmacie  vs.  sur  internet     Opinion  sur  la  vente  de   médicaments  sans  ordonnance  en   GMS   Projec@on  d’achat   3   Connaître  les    sources  de   sa@sfac@on  /  d’insa@sfac@on   Avoir  une  vision  claire  des   pa@ents-­‐clients  de  pharmacies  et   déterminer  leurs  critères  de  choix   Focus  sur  les  médicaments  an@-­‐rhume    (critères  de  choix,  conseils  du  pharmacien,  saEsfacEon,   recommandaEon…)  &  notoriété  &  image  des  laboratoires  génériqueurs.   En  op5on:  
  • 5. 5   Méthodologie   Etudes  qualitaEve  et  quanEtaEve  auprès  d’individus  paEents-­‐clients  de  pharmacies.     QUANTIFIER  auprès  de  500     paEents-­‐clients  naEonal  représentaEf:     Connaître  les  clients  de  pharmacies   et  idenEfier  les  clés  de  fidélisaEon   EXPLORER  auprès  de  20  paEents-­‐clients  :   Explorer  les  a]entes  des  clients  de  pharmacies  et   déterminer  leur  profil   Une  étude  exploratoire  par  entreEens   individuels  pour  :   §  Explorer  l’ensemble  des  critères  de  choix  et   des  a]entes.   §  Déterminer  les  profils  des  pa@ents-­‐clients       §  Perme]re  la  défini@on  op@male  du   ques@onnaire  quan@ta@f  /  nourrir  la   construcEon  du  quesEonnaire  :   ›  Liste  d’items  pour  la  définiEon  des  a]entes   ›  Liste  d’items  pour  la  définiEon  des  critères  de   saEsfacEon     Une  étude  QUANTITATIVE  pour  :   §  Hiérarchiser  les  critères  de  choix  d’une  pharmacie   de  passage  vs.  une  pharmacie  récurrente   §  Déterminer  les  contributeurs  principaux  de  la  1ère   visite  et  de  la  fidélisa@on   §  Quan@fier  les  différents  profils  de  pa@ents-­‐clients       §  Evaluer  les  critères  de  sa@sfac@on  souvent  les  plus   prédicEfs  d’un  NPS  élevé  envers  la  pharmacie   fréquentée  le  plus  souvent   §   Comprendre  leur  percep@on  de  la  vente  de   médicaments  en  GMS   1   2   Etude  qualitaEve   Étude  quanEtaEve  
  • 6. 6   Méthodologie – étude quantitative   Etude   quanEtaEve   on   line   auprès   de   500   paEents-­‐clients   de   pharmacies   18-­‐75ans   représentaEf  de  la  populaEon  française   à  QuesEonnaire   administré   online   via   un   panel   de   paEents-­‐clients   de   pharmacies   (5500   panélistes  inscrits)   Le  domaine  de  la  santé  étant  confiden0el  pour  les  répondants,  le  choix  de  la  méthodologie  on-­‐line  permet  de  ne  pas  confronter   un  répondant  à  un  enquêteur,  celui-­‐ci  peut  donc  répondre  librement  aux  ques0ons  sans  avoir  un  sen0ment  de  jugement.     à  Hommes  et  femmes  âgés  de  18  à  75  ans  ayant  réalisés  un  achat  en  pharmacie  dans  les  2   derniers  mois  (lors  de  la  période  hivernale)   à  Profils  représentaEfs  de  la  structure  de  la  populaEon  française  via  la  méthode  des  quotas   à  Quotas  terrain  sur  le  sexe,  âge,  profession,  région  et  taille  d’aggloméraEon   à  EchanEllon  robuste  de  500  répondants  perme]ant  une  lecture  sur  les  sous-­‐cibles  clés   à  QuesEonnaire  de  20  minutes  -­‐  1  quesEon  ouverte   •  Screener:  Données  sociodémographiques   •  QuesEonnaire   principale   :   évaluaEon   des   critères   de   choix   d’une   pharmacie,   a]entes  et  de  la  saEsfacEon   LE  RECUEIL  DE   DONNEE   L’ECHANTILLON   QUESTIONNAIRE  
  • 7. 7   Méthodologie – Focus sur le questionnaire   20min–  1  quesEon  ouverte   Screener   Habitudes  et   aZentes   Sociodémographiques,  visite  d’une  pharmacie  au  cours  des  2  derniers  mois     Fréquence  de  visite  en  pharmacie    &  principaux  achats   RéacEon  face  aux  médicaments  génériques   A]ente  envers  le  pharmacien  /  la  pharmacie  –  ba]erie  d’items   Fidélité  à  une  pharmacie    &  changement  récent   Evalua@on  de  la   pharmacie   habituelle   Emplacement  et  taille  de  la  pharmacie  habituelle   Critère  de  choix  de  ce]e  pharmacie  la  1ère  fois   SaEsfacEon  globale   SaEsfacEon  envers  le  pharmacien  /  la  pharmacie  –  ba]erie  d’items   RecommandaEon  à  un  membre  de  l’entourage   Ouverture  sur  la   vente  en  GMS   Pour  ou  contre  l’ouverture  à  la  vente  des  médicaments  en  vente  libre  en  GMS  /  Raisons   ProjecEon  du  choix  du  circuit  de  distribuEon  entre  GMS  et  pharmacie   Achat  sur   internet   Existence  d’un  site  internet  de  la  pharmacie  fréquentée  le  plus  souvent   ConsultaEon  du  site/  raisons  de  consultaEons/  intenEon  de  commander  en  ligne   Op@on:   Focus  sur  les   médicaments     an@-­‐rhume   Symptômes  /  consultaEon  médecin  généraliste  /  achat  en  pharmacie     Médicaments  achetés:  types  de  médicaments  et  marques,  conseils  pharmaciens     EvaluaEon  de  chaque  médicaments  (efficacité,  quanEté  de  produit,…)   Notoriété  des  laboratoires  de  médicaments  génériques  contre  le  rhume  et  images  
  • 8. 8   Commande  et  budget   €  HT     Rapport  «Observatoire  auprès  des  pa@ents-­‐clients  des  critères  de  choix   de  leurs  pharmacies  -­‐  France  2015  »     3  000   Rapport  «Observatoire  auprès  des  pa@ents-­‐clients  des  critères  de  choix   de  leurs  pharmacies  -­‐  France  2015  »    +  sur  les  médicaments     an@-­‐rhume   5  000   Vous  souhaitez  souscrire  à  l’étude  et  recevoir  les  résultats  de  l’observatoire  ?      Contactez  Bruno  Ryon:    b.ryon@marketrelaEon.com  ou  +  33  (0)6  77  74  32  65           Le  rapport  vous  sera  adressé  sous  2  jours  ouvrés.   Une  version  au  format  PDF  -­‐  Livraison  par  messagerie         •  Ce  budget  comprend  tous  les  frais  inhérents  à  la  mission  mais  ne  comprend  pas  :  les  frais  de  déplacement  refacturés  au  réel  pour  des  présenta0ons  de  résultats.   •  Condi0ons  de  règlement  :  100%  à  récep0on.  Règlement  à  30  jours  date  de  facture    
  • 9. 9   Votre  équipe  dédiée   Sophie  RIVET     Directrice Associée Ecole de commerce, DESS de communication et formation PNL. Expérience marketing Grande Consommation et automobile. Sophie dirige le département Insight et Conso-Réalité Bruno  RYON     Directeur Associé Formation Diplômé EM lyon en management de la technologie. Après plusieurs années d’expérience managériale et commerciale (conseil, industrie Pharmaceutique), Bruno apporte à Market Vision son savoir faire de concept, animation de formations commerciales et relationnelles. Marie  FASSOLETTE   Chargé d’études senior Diplômée de l'IAE de Grenoble en marketing quantitatif. Marie a rejoint Market Vision après 5 ans d'experience en instituts d'études de marché.
  • 10. 10   Market  Vision   74/78  Boulevard  du  11  novembre  1918  -­‐  69100  Villeurbanne   contact@marketvision.fr   Tél.  :  00  33  (0)4  37  45  49  66   www.marketvision.fr