Lacteos

Presentación para la Cámara de Comercio de Bogotá

Impacto del TLC en Bogotá-Cundinamarca
La cadena de productos lácteos

Febrero de 2007 FEDESARROLLO

Contenido

 El rezago frente a la globalización
 Impacto del TLC en la economía regional
 El TLC y la cadena de productos lácteos

2

¿Cómo lograr alto crecimiento en países en desarrollo?
Michael Spence, Premio Nobel de Economía 2001

 11 países con crecimiento  Rasgos comunes
superior a 7% anual  Economía de mercado
sostenido durante 25 años  Altas tasas de ahorro
 Botswana  Altas tasas de inversión
 China  Factores de producción móviles
 Corea  Alta apertura exportadora
 Hong Kong
 Indonesia
 Malasia
 Papel de la economía
 Malta mundial
 Omán
 Demanda casi ilimitada
 Inversión extranjera: tecnología,
 Singapur
know-how y acceso a mercados
 Taiwán externos
 Tailandia
3

El comercio internacional es fuente de crecimiento
Variación porcentual promedio del PIB según grado de desarrollo de los países

1990s
6
5
4
3
%

2
1
0
PED menos Países PED más
globalizados desarrollados globalizados

Nota: PED: países en desarrollo. Muestra de 101 países, período 1960-1999. 4

Fuente: Dollar y Kraay (2004), Tabla 3, pg.F35.

Economía mundial: un buen momento
Contribución al crecimiento mundial
Crecimiento PIB real mundial 2005
América
Latina 7,3%
6 Zona Euro
5.3 8,%
5.1
4.9 4.9 4.9
5
3.7 5,10 4,90 4.1
EEUU 17 %
3.9
4 3.7
3 3.1 China 26%
2.8
3 2.6
(%)

2.4 2.5
Asia 44%
2 1.7

1 Resto de
Asia 18%

0
Resto del
1994
1995
1990
1991
1992
1993

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006e
2007e

mundo 23,7%

5

Fuente : Banco Mundial y FMI-WEO, septiembre 2006.

Exportaciones de Colombia: crecen desde 2002 por la recuperación
mundial y el boom de productos básicos (commodities)
1991-2005, US$ millones constantes de 2005

Tradicionales No tradicionales
25,000 Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
Tradicionales*: 2,5% 14,5%
US$ millones constantes de 2005

US$21.187
20,000 No trad.: 6,1% 8,8%

42%
15,000

US$9.507
10,000
40%
58%
5,000
60%

0
1994

1995

1997

2004
1991

1992

1993

1996

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, café, carbón, ferroníquel, flores, petróleo, oro y esmeraldas.
6
** Tasa de crecimiento geométrica.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Bogotá-Cundinamarca no ha sido ajena a ese auge
Exportaciones de la región (sin café y petróleo y sus derivados***), US$ millones constantes de
2005, 1991-2005

Tradicionales* No tradicionales Flores
4,000 Var.anual prom.**: 2000/1996 2005/2001
No tradicionales: 6,1% 9,3% US$ 3.539

3,500
Flores: 1,5% 7,6%
3,000 22%
Tradicionales*: 1,2% 74%
2,500

2,000
70%
1,500 US$ 1.253

1,000 27%

500 70%
3% 8%
0
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005
* La categoría tradicionales en este gráfico incluye banano, carbón, ferroníquel, oro y esmeraldas. ** Tasa de crecimiento
geométrica. *** Las cifras no incluyen café y petróleo, pues el DANE no clasifica estos productos por departamentos de 7
origen.
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y BEA (deflactor implícito del PIB de EE.UU).

Pero la expansión de las exportaciones se desaceleró en 2006
Enero 2004-diciembre 2006, variación porcentual anual, promedios móviles 3 meses

Tradicionales No tradicionales Expo.totales
70%
60%
50%
Va.% anual

40%
30%
20%
10%
0%
May-04

May-05

May-06
Jul-04

Jul-05

Jul-06
Mar-04

Mar-05

Mar-06
Ene-04

Sep-04

Ene-05

Sep-05

Ene-06

Sep-06
Nov-04

Nov-05

Nov-06
8
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Las exportaciones no tradicionales cayeron en volumen en 2006
Var.% anual 2006/05

Valores Volumenes

Ferroníquel

Expo.no trad.

Expo.totales

Expo.trad.

Petr.y sus deriv.

Carbón

Café

-10 0 10 20 30 40 50 60
Var.% anual

9
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE.

Colombia está muy mal en América Latina
Colombia ocupa el lugar 13 entre 18, exportaciones per cápita de bienes y servicios, US$ constantes

Panamá
Chile
Costa Rica
México
Venezuela
Uruguay
Rep.Dominic
Argentina
ALC prom.
El Salvador
Ecuador
Brasil
Perú
Colombia 1990 2004
Paraguay
Guatemala
Honduras
Bolivia
Nicaragua

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
US$, expo.bienes y servicios a precios constantes de 2000 per cápita

10
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos BM-WDI 2005. Nota: * la serie de exportaciones de bienes y servicios
utilizada es a US$ constantes de 2000. ALC: América Latina y el Caribe.

Colombia está muy mal en América Latina
Globalización de América Latina: Colombia ocupa el puesto 18 entre 19 países
En 2006 Colombia perdió 3 puestos frente a 2005

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Rep.Dominicana

Haiti

Venezuela
Nicaragua

México

Colombia
Uruguay
El Salvador

Brasil
Bolivia
Chile
Costa Rica

Guatemala
Honduras

Argentina
Paraguay
Prom.Am.Lat.

Ecuador
Panamá

Perú
Fuente: Latin American Globalization Index 2006, Latin Business Chronicle. El Índice pondera las siguientes variables:
exportaciones e importaciones de bienes y servicios como % del PIB, IED como % del PIB, Ingresos por turismo como % 11
del PIB, Remesas como % del PIB, y Penetración de internet en 2004. El Índice otorga un puntaje de 0,1 por cada punto
porcentual en las anteriores categorías.

Bogotá-Cundinamarca también está mal en América Latina
Exportaciones per cápita, US$, 2005

Prom.Am.Lat. 1,003

Miami 13,788

Curitiba 3,089

Porto Alegre 2,696

Belo Horizonte 2,629

Sao Paulo 2,163

Santiago 736

Bog-Cund.* 280

La Paz 125

Brasilia 9

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

Fuente: CCB con datos AméricaEconomía, CEPAL, DANE e instituciones de estadística nacionales. 12
* Dato para el promedio del período 2001-05.

Pero Bogotá-Cundinamarca no está mal en Colombia
Exportaciones per cápita* de bienes, período promedio 2001-2005

1578
800
700
600
US$ dólares

500
400
280
300
200
100
0
Antioquia

Atlántico
Bog.y Cund.
Cesar

Bolívar

Santander

N.Santander
Magdalena
Nuevos Deptos
Guajira

Cauca
Córdoba

Valle

Risaralda
Caldas

Sucre
Huila
Tolima

Meta
Caquetá
Boyacá
Quindío

Nariño
Chocó
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE. * Sin café y petróleo y sus derivados, sectores que el DANE no clasifica13
según departamento de origen. Nuevos departamentos: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San
Andrés, Vaupés y Vichada.

Además Bogotá mejoró su posición en América Latina
como ciudad para hacer negocios
Bogotá ganó un puesto en el ranking entre 2005 y 2006

2006 2005
16
14 13
12
Puesto en ranking

12
10
8
6
4
2
0 Alegre
Miami

Ciudad de
Monterrey

Guadalajara

Ciudad de

Brasilia
Sao Paulo

Querétaro
Curitiba

Buenos

Bogotá

Montevideo
Santiago

Horizonte
Porto

Panamá
Aires
México

Belo

14

Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006

Bogotá mejora en calidad de vida
Índice 100=Nueva York

Evolución calidad de vida últimos tres años
Mejorando Empeorando
90% 81% 80%
80% 71% 70%
70%
60%
50%
40% 31%
30% 24%
20%
10%
0%
Monterrey

de México
Caracas
Bogotá

Santiago

Quito
Ciudad

Calidad de vida 2006, Nueva York = 100
96.3
100
90
80
Bogotá y Medellín: 70
63.6
63.3
60
puestos 19 y 20 en 50
40
Calidad de Vida 30
20
10
Nota: 16 ciudades sin este dato 0

Medellín
Miami

Brasilia

Guayaquil
C.México
Monterrey
Montevideo

Sao Paulo

Quito
Santiago

Asunción
Rio

Lima

C.Guatemala

S.Salvador
Buenos

San José
San Juan

Caracas

Bogotá
C.Juárez

Santa Cruz
15

Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: índice elaborado por Mercer Human Consulting.

Bogotá mejora en seguridad
Evolución seguridad en últimos tres años
Mejorando Empeorando
100% 88%
90% 78%
80%
70%
60% 53% 53% 49%
50% 44%
38% 34%
40%
30%
20%
10%
0%
C.México
Bogotá

Lima
Caracas
B.Aires

Montevideo
S.Paulo

Santiago

Seguridad en 2006:
Bogotá: regular
Medellín: mala
Cali: mala
Fuente: Revista AméricaEconomía, edición 324, 19 mayo- 8 junio, 2006. Nota: indicador de seguridad para ejecutivos 16
que visitan estas ciudades, con base en tasas de criminalidad oficiales e índice de peligrosidad.

Contenido


17

Panorama complejo para el TLC en Estados Unidos
Tras 12 años, los Demócratas controlan el Congreso

Demócratas Republicanos

1998 45 55
Los demócratas ganaron 6
2000 50 50
curules en el Senado (tenían
2002 48 51 45). Como demócratas se
incluyen dos independientes
2004 45 55
que votan con ellos
2006* 51 49

0 20 40 60 80 100
Demócratas Republicanos

1998 211 223

2000 212 221
Los demócratas ganaron 31 curules
en la Cámara de Representantes 2002 204 229
(necesitaban sólo 15 para dominarla)
2004 202 232

2006 233 202

0 100 200 300 18
400

Fuente: www.cnn.com/ELECTION/2006/pages/results/, Office of the Federal Register, U.S. National Archives and Records Administration (NARA)


 De los 435 representantes de la Cámara, se requieren
como mínimo 218 votos a favor

 Sólo 180 de los 202 Republicanos votarían a favor
 Se requieren al menos 38 votos favorables de los 233
Demócratas

¿Se pueden conseguir?

19

Reversión política en EE.UU. frente a acuerdos de libre
comercio
Votación a favor de acuerdos de libre comercio en la Cámara de Representantes por partido

Republicanos Demócratas
250
Número de votos a favor

202 199
194
200
147
150 132
112
102
100

50 21 22
15

0
Nafta, 1993 China NMF Autoridad Cafta 2005 Omán 2006
1997 para negociar
acuerdos
comerciales
2001

20
Fuente: Congressional Roll Call, citado por el WSJ. Nota: NMF nación más favorecida.

 ¿Qué quieren los Demócratas?
 No se sabe exactamente: la pugna es más política que económica
 Se han mencionado varios temas
 Laborales
 ¿Sólo los compromisos de la OIT?
 ¿Reabrir la negociación o cartas anexas?
 Ambientales, farmacéuticos, inversión... (Sander Levin, presidente del
Subcomité de Comercio)
 ¿Cuáles son los plazos?
 ATPDEA vence en junio 30, 07
 TPA también vence en junio 30, 07
 Las modificaciones al TLC deberían hacerse antes de marzo 31, 07
 Pero el Congreso podría acceder a renovar el TPA (Ronda Doha)
 La renegociación de los TLC sería uno de los costos
 Se ampliaría el plazo para su aprobación y se renovaría el ATPDEA

21

Evaluación general del TLC con EE.UU.
 Eliminación del sesgo antiexportador
 Cambios en la asignación de factores productivos
 Tiempo prudencial para ajustes requeridos por los productos sensibles ante la
mayor competencia en el mercado doméstico

 Mayor comercio, mayor crecimiento
 Estabilidad en las reglas del juego
 Atracción de inversión
 Inversión nacional
 Inversión de EE.UU. y de terceros países

22

Acceso a mercados: agricultura y agroindustria

 Consolidación del acceso ATPDEA
 1.197 subpartidas (a 8 dígitos del arancel EEUU) por más de US$ 800
millones.
 Productos tales como flores, cigarrillos, confitería y chocolatería, productos
hortofrutícolas y algunos lácteos (como leche en polvo, lactosueros y yogurt)

 Acuerdo en materia sanitaria y fitosanitaria
 Las solicitudes colombianas serán abordadas de manera oportuna y ágil por
las agencias de EE.UU.
 Las evaluaciones técnicas de riesgo colombianas (datos y evidencias
científicas) serán utilizadas por las agencias dentro de los procesos para
facilitar y agilizar la admisibilidad de la prod.agro.nacional
 Se hará un proceso conjunto de cooperación técnica para lograr acceso real

23

Fuente: Fedesarrollo con base en los textos definitivos del TLC Colombia-EE.UU..

Acceso a mercados: agricultura y agroindustria
 Se acordó la eliminación de:
 Subsidios a la exportación de bienes agrícolas
 Aranceles variables (el SAFP, para el caso colombiano)
 Concesión discrecional de licencias de importación y requisitos afines para las
compras nacionales a precios mínimos

 También la eliminación de las medidas arancelarias y
no arancelarias en un plazo definido
 Mejora en acceso para productos no sensibles y protección para productos
sensibles
 Con términos bastante flexibles para los productos más sensibles
 Contingentes para algunos productos
 Salvaguardia agrícola para cinco productos durante la desgravacion

24


Avance en el acceso de productos protegidos por Estados
Unidos

Producto Acceso a mercados Datos adicionales
Se triplicó la cuota existente (de 25.000 Para otros confites y chocolates con alto
Azúcar a 75.000 toneladas); acceso inmediato contenido de azúcar se consolida acceso
en etanol ATPA-ATPDEA.
EE.UU. sólo podrá exportar un máximo de 150
toneladas de café tostado por año (2.100
Se consolida el acceso libre para el café sacos de café verde); únicamente de café de
Café verde (40% de las exportaciones de variedad arábica no originaria de las partes
café colombiano van a EE.UU.) firmantes (no se permite café procesado a
partir de robusta u otros orígenes de menor
calidad)
Contingente adicional de 5 mil
Carne N.A.
toneladas exclusivo para Colombia
Se consolida acceso libre para leche en Leche líquida, mantequilla, quesos y helados
Lácteos
polvo, lactosueros y yogurt se desgravan en plazos entre 11 y 15 años
Cuota de 4 mil toneladas (adicional al
El tabaco se desgrava a 15 años. Para
contingente de 3 mil toneladas de la
Tabaco cigarrilos y productos de tabaco se consolida
OMC en el que Colombia puede
acceso ATPA-ATPDEA
participar)

25


Contingentes para los productos más sensibles
En paréntesis el tiempo de duración del contingente

 Productos sensibles de Colombia, para los  Productos sensibles de EE.UU. para los
cuales EEUU tendrá cuotas para ingresar al cuales Colombia enfrenta cuotas para
mercado colombiano: ingresar al mercado estadounidense:
 Aceite crudo de soya (10 años de duración)  Azúcar (no desaparece la cuota,
 Alimento balanceado para animales (12 años) llega a 60.500 TM en año 15)
 Arroz* (19 años)
 Aves que han terminado su ciclo productivo
 Carne de bovino (10 años de
(18 años) duración)
 Carne de bovino de calidad estándar (10  6 productos*
años)  Helados (10 años)
 Comida para animales domésticos (8 años)
 Cuartos traseros de pollo* (18 años)
 Mantequilla (10 años)
 Despojos de carne de bovino* (10 años)  Productos lácteos procesados (15
 Fríjol seco* (9 años) años)
 Glucosa (10 años)  Tabaco (15 años)
 Helado (11 años)
 Leche en polvo (15 años)
 Maíz amarillo (11 años)
 Maíz blanco (12 años)
 Mantequilla (10 años)
 Productos lácteos procesados (15 años)
 Queso (15 años)
 Sorgo (12 años) Nota: * producto con salvaguardia temporal 26
 Yogurt (15 años)

Simulación del impacto del TLC con la matriz insumo
producto región Bogotá-Cundinamarca

 Ejercicio de estática comparativa, simula efectos de la
eliminación de aranceles con Estados Unidos

 No incluye barreras para-arancelarias, barreras al comercio de
servicios, y mayor movimiento de capital y personas
 No tiene en cuenta aumentos en productividad
 No considera nuevos flujos de inversión

 Por lo tanto, el ejercicio subestima los efectos del TLC

27

Simulación de Equilibrio General: impacto macro del TLC con Estados
Unidos sobre la región Bogotá-Cundinamarca
Cambio % respecto al año base (2000)

Prod.doméstica (PIB) Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo

2,0%

1,4%
1,5%
Var.% respecto al año base

1,2%

1,0%

0,5%

0,0%

-0,5%

-1,0%
-1,1%
-1,2%
-1,5%
TLC con EEUU Pérdida de preferencias

Fuente: Fedesarrollo (2007). Nota: el consumo público y la inversión son fijos por la estructura del cierre del modelo.
28
Tasa de creación de nuevos puestos de trabajo: retorno al factor trabajo, una vez se haya alcanzado el nuevo punto
de equilibrio.

Resumen resultados competitividad relativa para Bogotá-
Cundinamarca
Total 114 sectores que registran comercio, promedio del período 2001-05

III de Estados Unidos
II. No competitivos, pero I. Sectores Competitivos y
EE.UU. tiene vocación EE.UU. tiene vocación
importadora: importadora:
21 11
NO COMPETITIVOS

COMPETITIVOS
(17 agrícolas y (3 agrícolas y
agroindustriales, 1 minero agroindustriales; 8
y 3 industriales) industriales)

IVCR
III. No competitivos y IV. Sectores Competitivos y
EE.UU. no cuenta con EE.UU. no cuenta con
vocación importadora: vocación importadora:
64 18
(30 agrícolas y (8 agrícolas y
agroindustriales; 8 agroindustriales; 1 minero;
mineros y 26 y 9 industriales)
industriales)
29
Fuente: cálculos de Fedesarrollo, con datos DANE y Comtrade. IVCR: Indice de Ventaja Comparativa Revelada. III: Indice de
Intensidad importadora de Estados Unidos. Sectores CIIU Rev.3 a 3 dígitos y clasificación agrícola y agroindustrial OMC.

Todos los sectores: resumen de los resultados de competitividad
relativa de Bogotá-Cundinamarca, período 2001-05
29 sectores (de 114) son competitivos (IVCR>1)

2,5
Indice Intensidad Importadora de EE.UU., III

II. No compet., I. Sectores Competitivos y EE.UU.
2,0
pero EE.UU. tiene vocación importadora: 11
tiene vocación
importadora: 21
1,5

1,0
Flores: IVCR 368

III. No compet. y
EE.UU. no cuenta
0,5
con vocación IV. Sectores Competitivos y
importadora: 64 EE.UU. no cuenta con vocación
importadora: 18
0,0
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Indice de Ventaja Comparativa Revelada, IVCR
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios y agroindustriales según concordancia
30
ámbito agrícola y agroind. OMC. Nota: /1: agrup.sectoriales residuales en las correspondencias.

Agricultura, agroindustria, industria y minería: 29 sectores
de la región son competitivos
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, primeros 15 sectores

368
Flores
Prods.de hornos de coque
Tabaco y sus sucedáneos
Activ.edición
Activ.impresión y activ.serv.conexos
Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros
Vidrio y prods.vidrio
Prep.alimenticias nep/1
Leche cruda y en polvo
Otros prods.textiles
Prods.min.no metálicos nep/1
Prods.plástico
Papas
Fund.metales
Tejidos y arts.de punto y ganchillo

0 5 10 15 20 25 30

31
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos DANE y Naciones Unidas-Comtrade. Sectores CIIU rev.3 a 3 dígitos y agropecuarios
y agroindustriales según concordancia ámbito agrícola y agroind. OMC.Notas: /1: producto de una categoría residual.

de la región son competitivos
Cuadrantes I y IV, IVCR>1, promedio del período 2001-05, siguientes 14 sectores

Frutas (sin bananos y plátanos)
Activ.empresariales nep/1
Aceites de oleaginosas
Extrac.y aglomer.hulla (carbón de piedra)
Otros prods.químicos
Harinas de cereales
Muebles
Curtido y prep.de cueros
Confites
Bananos y plátanos
Prendas vestir, exc.de piel
Bebidas y liq.alcohólicos
Lámparas eléctricas y eq.ilumin.
Veh.automot.y sus motores

0 5 10 15 20 25 30

32

Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen
mercado para 11 de esos sectores competitivos
Cuadrante I, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de los
sectores competitivos, promedio del período 2001-05

36
Muebles 1.8

Prendas vestir, exc.de piel 1.6

Veh.automot.y sus motores 1.5

Lámparas eléctricas y eq.ilumin. 1.4

Tejidos y arts.de punto y ganchillo 1.4

Bebidas y liq.alcohólicos 1.3

Arts.viaje, bolsos mano y arts.talabartería y otros 1.2

Confites 1.2

Bananos y plátanos 1.2

Prods.min.no metálicos nep/1 1.2

Otros prods.textiles 1.1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

33

cuentan con potencial exportador
Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, primeros 9 sectores, promedio del período
2001-05

IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU

Prep.y teñido de pieles; arts.piel

Extrac.min.met.preciosos

Azúcares en bruto de caña, panela y raspadura

Recipientes de madera

Prod.lácteos procesados

Aserrado, acepillado e impreg.de la madera

Activ.arq.e ingeniería y otras activ.

Animales vivos

Otros prods madera; arts.corcho, cestería

-1 -0,5 0 0,5 1

34

cuentan con potencial exportador
Cuadrantes II y III, Índice de Balanza Comercial Relativa, siguientes 8 sectores, promedio del
período 2001-05

IBCR de Bog_Cund IBCR bilateral (Bog_Cund con EEUU) IBCR de EEUU

Hortalizas

Extrac.piedras preciosas

Pescados y crustáceos frescos

Cacao

Ind.básicas met.preciosos y met.no ferr.

Calzado

Café, té, yerba mate y especias (sin café verde)

Activ.cine, radio y tv y otras activ.entreten.

-1 -0.5 0 0.5 1

35

Agricultura, agroindustria, industria y minería: EE.UU. es un buen
mercado para 5 de esos sectores con potencial exportador
Cuadrantes II y III, Índice de Intensidad Importadora (III) con Estados Unidos mayor a la unidad de
los sectores con potencial exportador, promedio del período 2001-05

368
Activ.cine, radio y tv y otras
2.3
activ.entreten.

Otros prods madera;
arts.corcho, cestería y 1.6
espartería

Calzado 1.5

Aserrado, acepillado e 1.5
impreg.de la madera

Animales vivos 1.1

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

36

Contenido


37

Ámbito de análisis de la cadena regional
productos lácteos

 Sectores según partidas arancelarias a 4 dígitos:

 Leche fresca o líquida (0401)
 Leche concentrada o endulzada (incluye leche en polvo) (0402)
 Yogurt, suero agrio, crema (0403)
 Sueros y productos naturales de leche (0404)
 Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche (0405)
 Quesos (incluye cuajada y requesón) (0406)

38

La cadena de productos lácteos en el mundo

 Es un mercado afectado por:

 Subsidios de países desarrollados
 Proteccionismo

 Pero a pesar de ello el comercio internacional ha venido creciendo

 El mercado de productos lácteos tradicionalmente ha sido un mercado
de excedentes, pero está cambiando

 El consumidor de países en desarrollo quiere mejorar su dieta
 Los países desarrollados buscan productos especializados
39

Subsidios y ayudas a la agricultura países OCDE:
US$279.845 millones en 2005

Islandia N.Zelanda Australia Noruega México Suiza
Canadá Turquía Corea Rep. EE.UU. Japón UE

350.000
US$ 307.011
300.000 US$ 279.845

250.000
US$ millones

48%
200.000

150.000
17%
100.000
64.746 59.830 42.669 15%
35.751 36.235 55.148 43.651 38.067 44.166
57.007
50.000 8%

0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005p

40
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos OCDE (2006), Agricultural Policies in OECD Countries y el deflactor implícito del
PIB de EE.UU.

Coeficiente de protección nominal (CPN)*
Promedio OCDE promedio del período 2003-2005

Arroz 3,9
Azúcar 2,2
Lana 1,7
Leche 1,5
Promedio 1,3
Carne de res 1,3
Resto 1,2
Carne de aves 1,2
CPN Leche:
Carne oveja 1,2
Huevos 1,2 EE.UU.: 1,32
Maíz 1,2
Prom.OCDE: 1,5
Otros granos 1,1
Trigo 1,1
Oleaginosas 1,0
Carne de cerdo 1,0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

* Relación entre el precio promedio recibido por los productores domésticos y el precio en frontera. 41
Fuente: OCDE (2006), Agricultural Policies in OECD Countries.

Evolución del mercado mundial de productos lácteos
1996-2005, US$ millones constantes de 2005
Leche fresca Leche concentrada o endulzada (incluye leche en polvo)
Yogurt, suero agrio, crema Sueros y productos naturales de leche
45.000
Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche Quesos (incluye cuajada y requesón)
40.000

35.000
30.000 41,6%

25.000
10%
20.000
5,5%
15.000 6,4%

10.000 26,2%

5.000
10,2%
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Var.anual prom. real* 1996-2005:
Prod.lácteos: 1,7%
42
Ámbito agropecuario y agroind.: 3,0%
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Tasa geométrica. Comercio mundial: (X+M)/2.

Comercio internacional de productos lácteos

 Al analizar por productos, los mayores jugadores en el
mercado mundial:

 No siempre son los mayores productores

 No siempre son los que más subsidian la producción

 Ejemplos de Nueva Zelanda y Australia

43

Cadena productos lácteos: principales 20 exportadores en
el mundo
Ranking de 156 países, promedio del período 2001-05, US$ millones constantes de 2005

Alemania 4.673,7
Francia 3.660,6
P.Bajos 3.474,3
N.Zelanda 2.803,5
Bélgica 2.022,3
Australia 1.587,5
Dinamarca 1.550,0
Italia 1.216,4
Irlanda 1.058,0
G.Bretaña 891,4
EE.UU. 765,0
Austria 713,9
Valor anual real del mercado de
España 632,2
Polonia 532,7 exportación de la cadena (prom.
Argentina 392,9
Suiza 384,9 del período 2001-05):
Ucrania 326,5
Bielorrusia 271,9 US$ 32,365 millones
Finlandia 269,2
Rep. Checa 248,9
Colombia (45) 54,8
Bog_Cund (64) 8,6

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000
Millones US$, prom 01-05

44
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade y DANE.

Estados Unidos es un gran productor de Leche fresca
Principales productores de leche fresca 2005

EE.UU. 15,2%

India 7,3%

Rusia 5,9%

Alemania 5,4%

China 5,3%

Francia 4,8%

Brasil 4,4%

Nueva Zelanda 2,8%

G.Bretaña 2,8%

Ucrania 2,5%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

45

Fuente: FAO

Pero E.U. no está entre los principales productores o
exportadores de Leche en polvo
Principales productores y exportadores de leche en polvo

Principales productores 2005
N.Zelanda 22%
Brasil 15%
Francia 8%
Australia 7%
Argentina 6%
México 4%
P.Bajos 4%
Chile 3%
Rusia 3%
G.Bretaña 3%
Dinamarca 3%
EE.UU. 1%
Uruguay 1%
Venezuela 1%
Colombia 1%

0% 5% 10% 15% 20% 25% Principales exportadores 2004
N.Zelanda 23%
Australia 6%
Argentina 6%
P.Bajos 6%
Francia 5%
G.Bretaña 4%
Dinamarca 3%
Bélgica y 3%
EE.UU. 2%
Alemania 2%
Brasil 1%
Uruguay 1%
Colombia 0% 46

Fuente: FAO 0% 5% 10% 15% 20% 25%

E.U. tampoco está entre los principales exportadores de
Yogurt, suero agrio y crema
Principales exportadores 2004

Alemania 25%
Francia 15%
Bélgica 14%
España 7%
Austria 6%
Arabia Saudita 4%
N.Zelanda 3%
G.Bretaña 2%
Holanda 2%
Irlanda 2%
Polonia 2%
Grecia 2%
Australia 1,4%
EE.UU. 0,6%
Colombia (54) 0,03%
Bog-Cund 0,014%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

47

Fuente: cálculos Fedesarrollo con datos Comtrade

Ni está entre los principales importadores de Yogurt, suero
agrio y crema
Principales importadores 2004

G.Bretaña 14,5%
España 11,7%
Bélgica 8,1%
Italia 7,8%
Portugal 7,0%
Alemania 5,9%
Francia 5,8%
P.Bajos 4,6%
Suecia 2,2%
Austria 2,1%
Irlanda 2,0%
Rep.Chec 1,5%
Filipinas 1,5%
Rusia 1,4%
EE.UU. 0,7%
Colombia 0,012%
Bog-Cund 0,00%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

48


E.U. no está entre los principales exportadores de
Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche
Principales exportadores 2004

P.Bajos 15%
N.Zelanda 15%
Bélgica 12%
Irlanda 11%
Francia 7%
Dinamarc 6%
Alemania 6%
Australia 5%
G.Bretaña 3%
Finlandia 2%
España 2%
Bielorrusi 2%
Ucrania 1%
Suecia 1%
EE.UU. 0,5%
Colombia 0,03%
Bog-Cund 0,001%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

49


Pero E.U. es un importador un poco más significativo de
Mantequilla, otras grasas y aceites derivados de la leche
Principales importadores 2004

Alemania 13,9%
G.Bretaña 13,0%
Bélgica 10,6%
Francia 10,5%
Holanda 6,8%
Rusia 4,6%
Italia 4,4%
EE.UU. 3,3%
México 2,8%
Dinamarca 2,7%
Arabia 2,0%
Marruecos 1,8%
España 1,7%
Irán 1,6%
Colombia 0,006%
Bog-Cund 0,000%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

50


E.U. no es uno de los principales exportadores de queso
2004

Alemania 18%

Francia 15%

P.Bajos 13%

Dinamarca 7%

N.Zelanda 7%

Australia 6%

Italia 5%

Bélgica y Luxemburgo 4%

G.Bretaña 3%

Irlanda 3%

EE.UU. 2%

Uruguay 1%

Argentina 1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

51

Fuente: FAO

E.U. es un poco más significativo como importador de
queso
2004

Alemania 14%

Italia 10%

G.Bretaña 9%

Bélgica y Luxemburgo 7%

Rusia 6%

Francia 6%

Japón 6%

P.Bajos 5%

EE.UU. 5%

Australia 1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

52

Fuente: FAO

Competitividad relativa: Leche fresca o líquida
19 países más competitivos (IVCR>1), promedio del período 2001-05

Uruguay 16,4
Luxemburgo 11,3
Lithuania 6,0
N.Zelanda 5,7
Austria 5,7
Portugal 5,6
Costa Rica 4,3
Eslovenia 3,7
Bélgica 3,5
Bielorrusia 3,4
Eslovaquia 3,3
Croatia 2,9
Alemania 2,7
Francia 2,6
España 2,0
Rep.Checa 2,0
Australia 1,8
Dinamarca 1,7
P.Bajos 1,3
Bog_Cund(25 1,0
Colombia (29) 0,4

0 5 10 15 20
IVCR

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 53
participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución normal).

Competitividad relativa: Leche concentrada o endulzada

N.Zelanda 73,8
Uruguay 22,5
Bielorrusia 8,1
Australia 7,6
Argentina 7,5
Estonia 5,7
Omán 5,3
Ucrania 4,1
Lituania 3,7
P.Bajos 3,2
Polonia 3,1
Dinamarca 2,8
Colombia(13) 2,4
Irlanda 1,6
Rep.Checa 1,5
Bélgica 1,4
Bog_Cund (17) 1,4
Chile 1,3
Filipinas 1,3

0 10 20 30 40 50 60 70 80
IVCR

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su 54

Competitividad relativa: Yogurt, suero agrio, crema

Nicaragua 30,1
N.Zelanda 13,5
Grecia 9,5
Croacia 5,1
Austria 4,8
Bélgica 3,9
España 3,4
Luxembourg 3,4
Francia 3,1
Eslovenia 2,9
Arabia Saudita 2,6
Alemania 2,3
Polonia 2,2
Túnez 1,8
Finlandia 1,7
Eslovaquia 1,5
Irlanda 1,5
Dinamarca 1,3
Australia 1,2
Bog_Cund 0,4
Colombia (31) 0,1

0 5 10 15 20 25 30 35
IVCR

Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. * Incluye las partidas arancelarias de libros. Se excluyeron del 55
ranking los países marginales, según su participación en las expo.mundiales (último cuartil de una distribución
normal).

Competitividad relativa: Sueros y productos naturales de leche

N.Zelanda 28,1
Lituania 7,4
Australia 3,9
Francia 3,6
Ireland 3,5
Dinamarca 2,9
P.Bajos 2,9
Argentina 2,7
Finlandia 2,6
Polonia 2,5
Alemania 1,7
Austria 1,5
EEUU 1,1
Rep.Checa 1,0
Colombia (28) 0,1
Bog_cund (29) 0,0

0 5 10 15 20 25 30
IVCR

56
Fuente: cálculos de Fedesarrollo con datos Comtrade. Se excluyeron del ranking los países marginales, según su

Competitividad relativa: Mantequilla, otras grasas y aceites derivados
de la leche

N.Zelanda 60,9
Uruguay 17,1
Bielorrusia 12,7
Irlanda 8,3
Dinamarca 6,7
Estonia 6,3
P.Bajos 4,6
Lituania 4,5
Australia 4,1
Ucrania 4,1
Latvia 4,0
Bélgica 3,4
Finlandia 3,3
Portugal 1,8
Polonia 1,7
Rep.Checa 1,3
Francia 1,3
España 1,1
Colombia (31) 0,1
Bog_Cund (36) 0,0

0 10 20 30 40 50 60 70
IVCR

57

Competitividad relativa: Quesos (incluye cuajada y requesón)

N.Zelanda 19,0
Uruguay 12,0
Chipre 11,6
Lituania 9,0
Dinamarca 8,7
Grecia 4,9
Luxembourg 4,7
Bielorrusia 4,2
P.Bajos 4,1
Australia 3,8
Ucrania 3,5
Francia 3,0
Marruecos 2,9
Bulgaria 2,3
Irlanda 2,2
Italia 2,1
Austria 1,9
Suiza 1,7
Polonia 1,7
Bog_Cund(25 0,7
Colombia (33) 0,3

0 5 10 15 20
IVCR

58

La mayor parte de la industria láctea nacional se encuentra en Bogotá-
Cundinamarca
2003

Part en # establec Part en la producción nacional de leche

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Bogotá Cundinamarca Valle del Cauca Boyacá Antioquia Santander

59
Fuente: Ministerio de Agricultura, Observatorio Agrocadenas. Datos a 2003

Bogotá-Cundinamarca: distribución de empresas del sector lácteo por
tamaño
2004

Mediana Grande
Pequeña 3%
4%
12%

Micro
81%

60

Fuente: CCB-Caracterización de cadenas productivas

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