SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  24
Télécharger pour lire hors ligne
Digital Trends Morocco
Edition 2017
02/12/2016
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 2
La 3ème édition d’une étude ciblant les professionnels du digital
76% des annonceurs sont basés
à Casablanca
42% ont une activité dont la
couverture dépasse le Maroc
100% des répondants sont
personnellement en charge du
digital
Directeurs, responsables ou chefs de
projet marketing, communication,
digital
77% des annonceurs sont des
entreprises nationales
26% sont des grandes entreprises
(+1000 employés)
Un questionnaire administé en
ligne pendant 1 mois
Auprès des dirigeants, cadres et
responsables Marketing,
Communication ou Digital 18 secteurs d’activité
représentés
16,5% Médias
14,3% Etude, Conseil, Agences
11% FMCG
10,3% Banque / Assurance
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 3
La stratégie digitale et
ses objectifs
Les grands chantiers du
digital pour 2017
DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017
Les moyens pour le
déploiement du digital
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 4
La stratégie digitale et
ses objectifs
Les grands chantiers du
digital pour 2017
DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017
Les moyens pour le
déploiement du digital
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 5
Plus de la moitié des annonceurs déploient une stratégie digitale…
43%
18%
29%
10%
Des annonceurs
ont une stratégie
digitale locale
Des annonceurs n’ont pas de
stratégie digitale
Des annonceurs ont
une activité digitale
sans stratégie
formalisée
Des annonceurs ont une stratégie dictée
par le siège national ou international
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 6
… avec une organisation qui révèle une réelle prise de conscience
du top management
41%
59%
Entité digital dédiée
Cumul de fonctions
40%
27%
9%
21%
3%
Marketing Communication
Systèmes d'information Direction Générale
Autre
38%
25%
4%
27%
6%
Marketing Communication
Systèmes d'information Direction Générale
Autre
L’entité digitale, une
entité dédiée…
Rattachement des ressources
dédiées au digitales
Rattachement des ressources cumulant la
fonction digitale avec une autre fonction
(+5 pts)
(4% en 2015)
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 7
Les annonceurs ont pris conscience de la nécessité de renforcer
leurs équipes digitales avec des compétences spécifiques…
52%
des annonceurs
pensent recruter des
personnes pour leur
activité digitale en
2017 contre 39% en
2016 Directeur
digital
Chef de
projet digital
Community
Manager
Web
designer
Content
manager
Développeur
web
Chef Media
Online
Trafic
Manager
Responsable
innovation
Data
Scientist
Autre
2015 41% 41% 34% 20% 20% 15% 0% 10% 0% 5% 20%
2016 39% 42% 27% 19% 17% 14% 12% 9% 12% 13% 12%
Data
Scientist
Chef
Media
Online Développeur
web
1
2
3
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 8
82%
73%
65% 64%
55%
Renforcer la
notoriété
Construire la e-
réputation et
l'image de
marque
Améliorer
l'expérience
client
Développer les
ventes
Enrichir la
connaissance
client
Objectif 2015: 46%
65%
Des annonceurs ont pour priorité
d’améliorer l’expérience client
… afin d’atteindre les principaux objectifs externes de leur stratégie
digitale
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 9
Protection des données personnelles : que de progrès, 84%
connaissent la CNDP et 60% ont initié un projet de mise en
conformité !
40%
18%
18%
8%
16%
Ont effectué leur déclaration auprès de la CNDP
Ont initié la procédure de déclaration
N'ont pas effectué leur déclaration
Connaissent la CNDP mais pas la réglementation
Ne connaissent pas la CNDP
Le nombre d’annonceurs ayant fait
leur déclaration auprès de la CNDP
a augmenté (34% en 2015)
84% connaissance la CNDP (72%
en 2015) mais 8% ne connaissent
pas la réglementation en vigueur.
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 10
… mais une amorce encore timide des projets de transformation
digitale interne
70%
43%
Développer la
marque
employeur
48%
Améliorer
l’efficacité
opérationnelle
32%
Générer de
l’innovation
39%
Renforcer la
collaboration
32%
Accélérer le
processus de
validation
Des annonceurs utilisent le digital en interne
69% Intranet / Extranet
56% Messagerie instantanée
54% Accès aux outils métiers de
l’entreprise en mobilité
43% Base de connaissances
37% Visioconférence
22% E-learning
0% Espaces collaboratifs
(+12 pts)
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 11
La stratégie digitale et
ses objectifs
Les grands chantiers du
digital pour 2017
DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017
Les moyens pour le
déploiement du digital
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 12
Présence sur les plateformes digitales : le pas reste à franchir !
83%
21%
34%
60%
Site en version mobile
Le nombre de site en
version mobile sont en
légère hausse depuis 2
ans
Site Web
Les 2 principales
fonctionnalités sont la
prise d”information
(72%) et la prospection
(71%)
Site Web marchand
Application mobile
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 13
Stratégie de gestion du contenu : une faible maturité malgré une
forte présence sur les réseaux sociaux
Facebook
98% des annonceurs
présents sur les réseaux
sociaux sont sur Facebook
LinkedIn
73% des annonceurs
présents sur les réseaux
sociaux sont sur LinkedIn
Youtube
70% des annonceurs
présents sur les réseaux
sociaux sont sur Youtube
G+
61%
41%47%
15%
26%
9%
55% des annonceurs ont
une stratégie de contenu
dédiée aux RS
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 14
Un accompagnement média insuffisant à l’exception des réseaux
sociaux…
Achat
publicitaire
sur les
réseaux
sociaux
Marketing
direct (SMS,
emailing)
Référenceme
nt naturel
Display
E-relation
presse
Vidéo
Média à la
performance
Native Ads
2015 51% 37% 48% 45% 36% 28% 18%
Prévisions 2016 60% 47% 60% 55% 49% 38% 38%
2016 62% 58% 57% 52% 47% 46% 33% 27%
Prévision 2017 77% 72% 73% 62% 66% 65% 54% 47%
En 2016, 62% des annonceurs utilisent l’achat publicitaire sur le réseaux sociaux
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 15
Une dynamique ROIste qui s’installe via des outils de mesure de la
performance
84%
98%
45%
71%
67%
55%
Outils de mesure de
performance des
campagnes email
marketing / SMS
Ouitls de mesure de
performance de la presence
sur les réseaux sociaux
Outils d’analyse
d’audience
Outils de mesure des
performances des campagnes
digitales
Outils de suivi de la
presence sur les moteurs de
recherche
Outils de mesure de
la reputation en
ligne
72% des annonceurs utilisent des
outils de mesure de la performance
Objectif 2015 : 80%
Objectif 2015 : 77%
Objectif 2015 : 69%
Objectif 2015 : 89%
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 16
La qualité de service des prestataires nationaux est en forte
progression mais les coûts sont jugés élevés…
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00%
Qualité des services
Pertinence des services
Niveau de compétence
des prestataires
Alignement aux besoins
de l'entreprise
Professionnalisme
Coûts
Respect des engagements
et planning
Très satisfaits Peu ou moyennement satisfaits Pas du tout satisfaits
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 17
… ce qui les positionne tout de même comme les prestataires les
plus sollicités
75% 60%
Du budget digital
est destiné aux
prestataires
nationaux
Indiquent que
l’agence de
communication
engagée se charge
du déploiement de
leur stratégie
digitale
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 18
Le niveau de budget digital tarde à décoller
78%
Des annonceurs accordent
un budget de moins de 3M
MAD au digital
Des entreprises ayant une
activité digitale non formalisée
ont un budget < 1M MAD
79%
Des entreprises avec une stratégie
digitale locale ou dictée par le siège
régional ont un budget de < 3M MAD
79%
88%
Indiquent que le budget
accordé au digital connaitra
une augmentation en 2017
Les entreprises avec une stratégie
dictée par le siège international ont
un budget moyen de
6M
MAD
Estiment que cette
augmentation sera de
moins de 20%
79%
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 19
La part du budget communication / marketing accordée au digital
est tout de même en nette augmentation
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
<5% 6% - 10% 11%-15% 16% - 25% Plus de 25%
2014 2015 2016
En 2015, 40% des annonceurs accordaient moins de 5% de leur budget marketing /
communication au digital. Aujourd’hui, ils sont 81% a accorder plus de 6% de leur budget au
digital et 56% a accorder plus de 11% de leur budget marketing et communication au
digital.
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 20
Les Médias et les Télécoms ont les budgets les plus importants
1
>15M MAD
2
Entre 5M et
10M MAD 3
Entre 1M et 4M
MAD
Banque
Assurance
Agroalimentaire
Automobile
Immobilier
Télécoms / Média
Audiovisuel
Comme en 2015, les budgets digitaux les plus importants sont ceux portés par les
télécoms et les medias. Les secteurs Agroalimentaire et Banque / Assurance ont
des budgets entre 5M et 10M MAD
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 21
La stratégie digitale et
ses objectifs
Les grands chantiers du
digital pour 2017
DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017
Les moyens pour le
déploiement du digital
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 22
Les ressources humaines sont les principaux facteurs clés de
succès,
Le manquede ressources financières et d’engagement du top
management jugés comme les principaux freins
Expertise
digitale
66%
Ressources
internes
dédiées
51%
Engagement
du top
management
66%
Budget
spécifique
51%
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 23
Les grands chantiers identifiés pour 2016 sont majoritairement
exploités ou en cours de déploiement…
0% 20% 40% 60% 80% 100%
La présence sur les Smartphones
Le display à la performance
L'exploitation des données
La mesure de la performance
Exploité En cours de déploiement
Prévu à court terme Aucune prévision pour le moment
En 2015, les annonceurs considéraient la présence sur les Smartphones, le display à la performance,
l’exploitation des données ainsi que la mesure de la performance comme étant les grands chantiers du
digital pour 2016. Voici la situation actuelle :
Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 24
E commerce
Vidéos
Connaissance
client
ROIDisplay
Réglementation
Native Ads
Ressources
humaines
User
Experience
Budget Cloud
Data
RSE
Content
Réseaux
sociaux
Stratégie &
Culture digitale
Apps Formation
Transformation
digitaleSmartphones
...laissant place à la mise en place de nouveaux chantiers pour 2017

Contenu connexe

Tendances

Médias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendances
Médias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendancesMédias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendances
Médias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendancesMarouane Harmach
 
16ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 2016
16ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 201616ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 2016
16ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 2016Margarita Zlatkova
 
Stratégie marketing digital au Maroc
Stratégie marketing digital au MarocStratégie marketing digital au Maroc
Stratégie marketing digital au MarocYoussef Belhaj HMC
 
Transformation Digitale au Maroc
Transformation Digitale au MarocTransformation Digitale au Maroc
Transformation Digitale au MarocSocialImpulse
 
Evolutions du marché digital
Evolutions du marché digitalEvolutions du marché digital
Evolutions du marché digitalEric GALAIS
 
17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)
17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)
17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)yann le gigan
 
Le markerting digital au maroc
Le markerting digital au marocLe markerting digital au maroc
Le markerting digital au marocYoussef Belhaj HMC
 
GEMO 2016 : un digital de plus en plus cannibale ?
GEMO 2016  : un digital de plus en plus cannibale ?GEMO 2016  : un digital de plus en plus cannibale ?
GEMO 2016 : un digital de plus en plus cannibale ?PwC France
 
Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...
Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...
Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...PwC France
 
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
13ème Observatoire de l’e-pub SRI13ème Observatoire de l’e-pub SRI
13ème Observatoire de l’e-pub SRIyann le gigan
 
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 201310e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013SRI-FRANCE
 
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013Romain Fonnier
 
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM) Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM) FrenchWeb.fr
 
Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)
Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)
Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)PwC France
 
Fighting the Google-FB duopoly — an official report to the French government
Fighting the Google-FB duopoly — an official report to the French governmentFighting the Google-FB duopoly — an official report to the French government
Fighting the Google-FB duopoly — an official report to the French governmentJean Pierre Ranschaert
 
18ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 2017
18ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 201718ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 2017
18ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 2017Romain Fonnier
 
21eme observatoire de l'e pub - sri - 2019
21eme observatoire de l'e pub - sri - 201921eme observatoire de l'e pub - sri - 2019
21eme observatoire de l'e pub - sri - 2019Romain Fonnier
 

Tendances (18)

Médias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendances
Médias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendancesMédias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendances
Médias sociaux au maroc : pratiques actuelles et tendances
 
16ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 2016
16ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 201616ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 2016
16ème Observatoire de l'e-pub SRI Udecam 1er semestre 2016
 
Stratégie marketing digital au Maroc
Stratégie marketing digital au MarocStratégie marketing digital au Maroc
Stratégie marketing digital au Maroc
 
Transformation Digitale au Maroc
Transformation Digitale au MarocTransformation Digitale au Maroc
Transformation Digitale au Maroc
 
Evolutions du marché digital
Evolutions du marché digitalEvolutions du marché digital
Evolutions du marché digital
 
17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)
17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)
17ème édition de l’Observatoire de l’e-pub SRI-PwC-UDECAM (Bilan 2016)
 
Stratégie Maroc Digital 2020
Stratégie Maroc Digital 2020Stratégie Maroc Digital 2020
Stratégie Maroc Digital 2020
 
Le markerting digital au maroc
Le markerting digital au marocLe markerting digital au maroc
Le markerting digital au maroc
 
GEMO 2016 : un digital de plus en plus cannibale ?
GEMO 2016  : un digital de plus en plus cannibale ?GEMO 2016  : un digital de plus en plus cannibale ?
GEMO 2016 : un digital de plus en plus cannibale ?
 
Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...
Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...
Etude PwC "Total Retail 2015" Sur quoi miser aujourd’hui pour réenchanter la ...
 
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
13ème Observatoire de l’e-pub SRI13ème Observatoire de l’e-pub SRI
13ème Observatoire de l’e-pub SRI
 
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 201310e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
10e OBSERVATOIRE E-PUB SRI H1 2013
 
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
Observatoire de l'epub - 10eme edition - 2013
 
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM) Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
Observatoire de l'e-pub 10e édition (SRI, PwC, UDECAM)
 
Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)
Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)
Infographie PwC GEMO 2016 sur l'industrie Médias et Loisirs (juin 2015)
 
Fighting the Google-FB duopoly — an official report to the French government
Fighting the Google-FB duopoly — an official report to the French governmentFighting the Google-FB duopoly — an official report to the French government
Fighting the Google-FB duopoly — an official report to the French government
 
18ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 2017
18ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 201718ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 2017
18ème Observatoire de l’e-pub - SRI - UDECAM - 1er semestre 2017
 
21eme observatoire de l'e pub - sri - 2019
21eme observatoire de l'e pub - sri - 201921eme observatoire de l'e pub - sri - 2019
21eme observatoire de l'e pub - sri - 2019
 

Similaire à Digital Trends Morocco 2017

Digital Trends Morocco 2016
Digital Trends Morocco 2016Digital Trends Morocco 2016
Digital Trends Morocco 2016Othmane Ghailane
 
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juilletLes grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juilletThierry Pires
 
Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019
Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019
Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019Ipsos France
 
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PMEBilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PMEBpifrance
 
14927-37550-1-PB.pdf
14927-37550-1-PB.pdf14927-37550-1-PB.pdf
14927-37550-1-PB.pdffarahfarah75
 
CPA - Barometre Lead - 2020
CPA - Barometre Lead - 2020CPA - Barometre Lead - 2020
CPA - Barometre Lead - 2020Romain Fonnier
 
Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...
Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...
Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...Philippe Dumont
 
Paysage e-marketing et social media en Algérie
Paysage e-marketing et social media en AlgériePaysage e-marketing et social media en Algérie
Paysage e-marketing et social media en AlgérieHinane MEDOUNI
 
Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay - 21 septembre 2016
Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay -  21 septembre 2016Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay -  21 septembre 2016
Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay - 21 septembre 2016OpinionWay
 
De la vitrine au e-marketing
De la vitrine au e-marketingDe la vitrine au e-marketing
De la vitrine au e-marketingi974net
 
Label D.A.T
Label D.A.TLabel D.A.T
Label D.A.TACPM
 
lb-panorama-du-marketing-cross-canal-europe
lb-panorama-du-marketing-cross-canal-europelb-panorama-du-marketing-cross-canal-europe
lb-panorama-du-marketing-cross-canal-europeLoïc Dilly
 
Séquence découverte pub dgitale
Séquence découverte pub dgitaleSéquence découverte pub dgitale
Séquence découverte pub dgitaleChristophe Gauthier
 
Etude Ipsos ACSEL - croissance & digital
Etude Ipsos ACSEL - croissance & digitalEtude Ipsos ACSEL - croissance & digital
Etude Ipsos ACSEL - croissance & digitalIpsos France
 
E réputation final
E réputation finalE réputation final
E réputation finalNada Naji
 
CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015
CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015
CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015CHARLES Frédéric
 
Bilan de la première promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la première promotion du programme Accélérateur PMEBilan de la première promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la première promotion du programme Accélérateur PMEBpifrance
 
Présentation up numérique 2015
Présentation up numérique 2015Présentation up numérique 2015
Présentation up numérique 2015Inovaport
 
Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...
Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...
Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...Marketo
 
Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...
Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...
Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...HiMedia Group
 

Similaire à Digital Trends Morocco 2017 (20)

Digital Trends Morocco 2016
Digital Trends Morocco 2016Digital Trends Morocco 2016
Digital Trends Morocco 2016
 
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juilletLes grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
Les grands enjeux b2 b du marketing mobile - 2 juillet
 
Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019
Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019
Baromètre Croissance & Digital - Edition 2019
 
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PMEBilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
 
14927-37550-1-PB.pdf
14927-37550-1-PB.pdf14927-37550-1-PB.pdf
14927-37550-1-PB.pdf
 
CPA - Barometre Lead - 2020
CPA - Barometre Lead - 2020CPA - Barometre Lead - 2020
CPA - Barometre Lead - 2020
 
Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...
Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...
Les enjeux du marketing mobile à l'heure de RGPD et de l'ultra-personnalisati...
 
Paysage e-marketing et social media en Algérie
Paysage e-marketing et social media en AlgériePaysage e-marketing et social media en Algérie
Paysage e-marketing et social media en Algérie
 
Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay - 21 septembre 2016
Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay -  21 septembre 2016Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay -  21 septembre 2016
Acsel - Baromètre croissance & digital - par OpinionWay - 21 septembre 2016
 
De la vitrine au e-marketing
De la vitrine au e-marketingDe la vitrine au e-marketing
De la vitrine au e-marketing
 
Label D.A.T
Label D.A.TLabel D.A.T
Label D.A.T
 
lb-panorama-du-marketing-cross-canal-europe
lb-panorama-du-marketing-cross-canal-europelb-panorama-du-marketing-cross-canal-europe
lb-panorama-du-marketing-cross-canal-europe
 
Séquence découverte pub dgitale
Séquence découverte pub dgitaleSéquence découverte pub dgitale
Séquence découverte pub dgitale
 
Etude Ipsos ACSEL - croissance & digital
Etude Ipsos ACSEL - croissance & digitalEtude Ipsos ACSEL - croissance & digital
Etude Ipsos ACSEL - croissance & digital
 
E réputation final
E réputation finalE réputation final
E réputation final
 
CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015
CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015
CXP PAC - Baromètre de la maturité numérique - API Connection 17 mars 2015
 
Bilan de la première promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la première promotion du programme Accélérateur PMEBilan de la première promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la première promotion du programme Accélérateur PME
 
Présentation up numérique 2015
Présentation up numérique 2015Présentation up numérique 2015
Présentation up numérique 2015
 
Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...
Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...
Témoignage Generix Group - Du marketing “goodies - petits fours” au marketing...
 
Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...
Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...
Le programmatique-la-clé-du-succes-du-marketing-en-temps-reel etude-hi_media_...
 

Plus de Othmane Ghailane

#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.
#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.
#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.Othmane Ghailane
 
Les métiers de demain pour l'enfant marocain
Les métiers de demain pour l'enfant marocainLes métiers de demain pour l'enfant marocain
Les métiers de demain pour l'enfant marocainOthmane Ghailane
 
Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)
Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)
Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)Othmane Ghailane
 
Croissance et innovation dans la banque de détail en Afrique
Croissance et innovation dans la banque de détail en AfriqueCroissance et innovation dans la banque de détail en Afrique
Croissance et innovation dans la banque de détail en AfriqueOthmane Ghailane
 
Artistes et formateurs sun festival 2015
Artistes et formateurs sun festival 2015Artistes et formateurs sun festival 2015
Artistes et formateurs sun festival 2015Othmane Ghailane
 
Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)
Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)
Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)Othmane Ghailane
 
Arab Social Media Report (First Report 2015)
Arab Social Media Report (First Report 2015)Arab Social Media Report (First Report 2015)
Arab Social Media Report (First Report 2015)Othmane Ghailane
 
COMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDA
COMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDACOMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDA
COMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDAOthmane Ghailane
 
Challenge 313 - Le duopole du marché du miel
Challenge 313 - Le duopole du marché du mielChallenge 313 - Le duopole du marché du miel
Challenge 313 - Le duopole du marché du mielOthmane Ghailane
 
Le boeuf déchainé Hors Série
Le boeuf déchainé Hors SérieLe boeuf déchainé Hors Série
Le boeuf déchainé Hors SérieOthmane Ghailane
 

Plus de Othmane Ghailane (10)

#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.
#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.
#RestezChezVous : YouTube et les Français pendant le confinement.
 
Les métiers de demain pour l'enfant marocain
Les métiers de demain pour l'enfant marocainLes métiers de demain pour l'enfant marocain
Les métiers de demain pour l'enfant marocain
 
Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)
Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)
Usages des TIC dans les ménages et par les individus (Année 2017)
 
Croissance et innovation dans la banque de détail en Afrique
Croissance et innovation dans la banque de détail en AfriqueCroissance et innovation dans la banque de détail en Afrique
Croissance et innovation dans la banque de détail en Afrique
 
Artistes et formateurs sun festival 2015
Artistes et formateurs sun festival 2015Artistes et formateurs sun festival 2015
Artistes et formateurs sun festival 2015
 
Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)
Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)
Le bonheur au Maroc (Synthèse Globale)
 
Arab Social Media Report (First Report 2015)
Arab Social Media Report (First Report 2015)Arab Social Media Report (First Report 2015)
Arab Social Media Report (First Report 2015)
 
COMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDA
COMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDACOMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDA
COMMENT PILOTER EFFICACEMENT SA MARQUE AUJOURDHUI ? CDA
 
Challenge 313 - Le duopole du marché du miel
Challenge 313 - Le duopole du marché du mielChallenge 313 - Le duopole du marché du miel
Challenge 313 - Le duopole du marché du miel
 
Le boeuf déchainé Hors Série
Le boeuf déchainé Hors SérieLe boeuf déchainé Hors Série
Le boeuf déchainé Hors Série
 

Digital Trends Morocco 2017

  • 2. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 2 La 3ème édition d’une étude ciblant les professionnels du digital 76% des annonceurs sont basés à Casablanca 42% ont une activité dont la couverture dépasse le Maroc 100% des répondants sont personnellement en charge du digital Directeurs, responsables ou chefs de projet marketing, communication, digital 77% des annonceurs sont des entreprises nationales 26% sont des grandes entreprises (+1000 employés) Un questionnaire administé en ligne pendant 1 mois Auprès des dirigeants, cadres et responsables Marketing, Communication ou Digital 18 secteurs d’activité représentés 16,5% Médias 14,3% Etude, Conseil, Agences 11% FMCG 10,3% Banque / Assurance
  • 3. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 3 La stratégie digitale et ses objectifs Les grands chantiers du digital pour 2017 DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017 Les moyens pour le déploiement du digital
  • 4. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 4 La stratégie digitale et ses objectifs Les grands chantiers du digital pour 2017 DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017 Les moyens pour le déploiement du digital
  • 5. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 5 Plus de la moitié des annonceurs déploient une stratégie digitale… 43% 18% 29% 10% Des annonceurs ont une stratégie digitale locale Des annonceurs n’ont pas de stratégie digitale Des annonceurs ont une activité digitale sans stratégie formalisée Des annonceurs ont une stratégie dictée par le siège national ou international
  • 6. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 6 … avec une organisation qui révèle une réelle prise de conscience du top management 41% 59% Entité digital dédiée Cumul de fonctions 40% 27% 9% 21% 3% Marketing Communication Systèmes d'information Direction Générale Autre 38% 25% 4% 27% 6% Marketing Communication Systèmes d'information Direction Générale Autre L’entité digitale, une entité dédiée… Rattachement des ressources dédiées au digitales Rattachement des ressources cumulant la fonction digitale avec une autre fonction (+5 pts) (4% en 2015)
  • 7. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 7 Les annonceurs ont pris conscience de la nécessité de renforcer leurs équipes digitales avec des compétences spécifiques… 52% des annonceurs pensent recruter des personnes pour leur activité digitale en 2017 contre 39% en 2016 Directeur digital Chef de projet digital Community Manager Web designer Content manager Développeur web Chef Media Online Trafic Manager Responsable innovation Data Scientist Autre 2015 41% 41% 34% 20% 20% 15% 0% 10% 0% 5% 20% 2016 39% 42% 27% 19% 17% 14% 12% 9% 12% 13% 12% Data Scientist Chef Media Online Développeur web 1 2 3
  • 8. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 8 82% 73% 65% 64% 55% Renforcer la notoriété Construire la e- réputation et l'image de marque Améliorer l'expérience client Développer les ventes Enrichir la connaissance client Objectif 2015: 46% 65% Des annonceurs ont pour priorité d’améliorer l’expérience client … afin d’atteindre les principaux objectifs externes de leur stratégie digitale
  • 9. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 9 Protection des données personnelles : que de progrès, 84% connaissent la CNDP et 60% ont initié un projet de mise en conformité ! 40% 18% 18% 8% 16% Ont effectué leur déclaration auprès de la CNDP Ont initié la procédure de déclaration N'ont pas effectué leur déclaration Connaissent la CNDP mais pas la réglementation Ne connaissent pas la CNDP Le nombre d’annonceurs ayant fait leur déclaration auprès de la CNDP a augmenté (34% en 2015) 84% connaissance la CNDP (72% en 2015) mais 8% ne connaissent pas la réglementation en vigueur.
  • 10. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 10 … mais une amorce encore timide des projets de transformation digitale interne 70% 43% Développer la marque employeur 48% Améliorer l’efficacité opérationnelle 32% Générer de l’innovation 39% Renforcer la collaboration 32% Accélérer le processus de validation Des annonceurs utilisent le digital en interne 69% Intranet / Extranet 56% Messagerie instantanée 54% Accès aux outils métiers de l’entreprise en mobilité 43% Base de connaissances 37% Visioconférence 22% E-learning 0% Espaces collaboratifs (+12 pts)
  • 11. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 11 La stratégie digitale et ses objectifs Les grands chantiers du digital pour 2017 DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017 Les moyens pour le déploiement du digital
  • 12. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 12 Présence sur les plateformes digitales : le pas reste à franchir ! 83% 21% 34% 60% Site en version mobile Le nombre de site en version mobile sont en légère hausse depuis 2 ans Site Web Les 2 principales fonctionnalités sont la prise d”information (72%) et la prospection (71%) Site Web marchand Application mobile
  • 13. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 13 Stratégie de gestion du contenu : une faible maturité malgré une forte présence sur les réseaux sociaux Facebook 98% des annonceurs présents sur les réseaux sociaux sont sur Facebook LinkedIn 73% des annonceurs présents sur les réseaux sociaux sont sur LinkedIn Youtube 70% des annonceurs présents sur les réseaux sociaux sont sur Youtube G+ 61% 41%47% 15% 26% 9% 55% des annonceurs ont une stratégie de contenu dédiée aux RS
  • 14. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 14 Un accompagnement média insuffisant à l’exception des réseaux sociaux… Achat publicitaire sur les réseaux sociaux Marketing direct (SMS, emailing) Référenceme nt naturel Display E-relation presse Vidéo Média à la performance Native Ads 2015 51% 37% 48% 45% 36% 28% 18% Prévisions 2016 60% 47% 60% 55% 49% 38% 38% 2016 62% 58% 57% 52% 47% 46% 33% 27% Prévision 2017 77% 72% 73% 62% 66% 65% 54% 47% En 2016, 62% des annonceurs utilisent l’achat publicitaire sur le réseaux sociaux
  • 15. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 15 Une dynamique ROIste qui s’installe via des outils de mesure de la performance 84% 98% 45% 71% 67% 55% Outils de mesure de performance des campagnes email marketing / SMS Ouitls de mesure de performance de la presence sur les réseaux sociaux Outils d’analyse d’audience Outils de mesure des performances des campagnes digitales Outils de suivi de la presence sur les moteurs de recherche Outils de mesure de la reputation en ligne 72% des annonceurs utilisent des outils de mesure de la performance Objectif 2015 : 80% Objectif 2015 : 77% Objectif 2015 : 69% Objectif 2015 : 89%
  • 16. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 16 La qualité de service des prestataires nationaux est en forte progression mais les coûts sont jugés élevés… 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% Qualité des services Pertinence des services Niveau de compétence des prestataires Alignement aux besoins de l'entreprise Professionnalisme Coûts Respect des engagements et planning Très satisfaits Peu ou moyennement satisfaits Pas du tout satisfaits
  • 17. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 17 … ce qui les positionne tout de même comme les prestataires les plus sollicités 75% 60% Du budget digital est destiné aux prestataires nationaux Indiquent que l’agence de communication engagée se charge du déploiement de leur stratégie digitale
  • 18. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 18 Le niveau de budget digital tarde à décoller 78% Des annonceurs accordent un budget de moins de 3M MAD au digital Des entreprises ayant une activité digitale non formalisée ont un budget < 1M MAD 79% Des entreprises avec une stratégie digitale locale ou dictée par le siège régional ont un budget de < 3M MAD 79% 88% Indiquent que le budget accordé au digital connaitra une augmentation en 2017 Les entreprises avec une stratégie dictée par le siège international ont un budget moyen de 6M MAD Estiment que cette augmentation sera de moins de 20% 79%
  • 19. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 19 La part du budget communication / marketing accordée au digital est tout de même en nette augmentation 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% <5% 6% - 10% 11%-15% 16% - 25% Plus de 25% 2014 2015 2016 En 2015, 40% des annonceurs accordaient moins de 5% de leur budget marketing / communication au digital. Aujourd’hui, ils sont 81% a accorder plus de 6% de leur budget au digital et 56% a accorder plus de 11% de leur budget marketing et communication au digital.
  • 20. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 20 Les Médias et les Télécoms ont les budgets les plus importants 1 >15M MAD 2 Entre 5M et 10M MAD 3 Entre 1M et 4M MAD Banque Assurance Agroalimentaire Automobile Immobilier Télécoms / Média Audiovisuel Comme en 2015, les budgets digitaux les plus importants sont ceux portés par les télécoms et les medias. Les secteurs Agroalimentaire et Banque / Assurance ont des budgets entre 5M et 10M MAD
  • 21. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 21 La stratégie digitale et ses objectifs Les grands chantiers du digital pour 2017 DIGITAL TRENDS MOROCCO 2017 Les moyens pour le déploiement du digital
  • 22. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 22 Les ressources humaines sont les principaux facteurs clés de succès, Le manquede ressources financières et d’engagement du top management jugés comme les principaux freins Expertise digitale 66% Ressources internes dédiées 51% Engagement du top management 66% Budget spécifique 51%
  • 23. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 23 Les grands chantiers identifiés pour 2016 sont majoritairement exploités ou en cours de déploiement… 0% 20% 40% 60% 80% 100% La présence sur les Smartphones Le display à la performance L'exploitation des données La mesure de la performance Exploité En cours de déploiement Prévu à court terme Aucune prévision pour le moment En 2015, les annonceurs considéraient la présence sur les Smartphones, le display à la performance, l’exploitation des données ainsi que la mesure de la performance comme étant les grands chantiers du digital pour 2016. Voici la situation actuelle :
  • 24. Groupement des Annonceurs du Maroc | © WAVESTONE 24 E commerce Vidéos Connaissance client ROIDisplay Réglementation Native Ads Ressources humaines User Experience Budget Cloud Data RSE Content Réseaux sociaux Stratégie & Culture digitale Apps Formation Transformation digitaleSmartphones ...laissant place à la mise en place de nouveaux chantiers pour 2017

Notes de l'éditeur

  1. Cible : 600 annonceurs
  2. Sur les 10% de répondants n’ayant pas de stratégie digitale, 60% pensent mettre en place une stratégie à court terme (2017 ou < ou = 3 ans) Stratégie locale 2015 : 50% Stratégie dictée 2015 : 24% Activité digitale dans stratégie formalisée 2015 : 21%  en hausse car la population étudiée est différente de l’année dernière : plus de TPE / PME et d’entreprises nationales
  3. Le nombre de ressources appartenant à une entité digitale dédiée ne cesse d’augmenter sur les 3 dernières années pour atteindre 41% en 2016. Un autre chiffre important : le nombre de ressources directement rattachées à la DG fait un bond, ceci prouve que la fonction digitale a de plus en plus d’importance au sein de l’organisation. En 2015 : 4% seulement étaient rattachés à la DG contre 21% en 2016. Prise de conscience
  4. Le nombre d’entreprises qui recrutent pour leurs équipes digitale est en forte hausse, près de la moitié vont recruter en 2017, notamment : 33% recrutent des chefs de projet 30% Community Manager 24% Content Manager 24% des Trafic Manager (en forte hausse – Nouveauté) 10% des Directeurs / responsable digital Les entreprises recrutent moins de responsables digitaux que l’année dernière et cherchent des profils plus spécialisés comme: Développeur web 10% Chef Media Online 10% Data Scientist 13% (en forte hausse – Nouveauté)
  5. Les annonceurs commencent à atteindre leurs objectifs de renforcement de la notoriété et de construction de l’e-reputation et de l’image de marque. Il y a encore quelques efforts à faire en termes d’enrichissement de la connaissance client bien que le nombre d’annonceurs ayant atteint cet objectif soit en hausse
  6. On parlait des objectifs dont l’enrichissement de la connaissance client qui induit forcément la manipulation de données personnelles, ce qui pousse les annonceurs à se conformer aux lois relatives à la protection de données personnes… et à ce niveau là il y a eu un beau progrès puisque près de 60% ont initié un projet de mise en conformité… et 82% connaissent la CNDP. Commission Nationale de Contrôle de Protection des Données à Caractère Personnel
  7. 58% des entreprises utilisaient le digital en interne en 2015 (+12 pts) Ce sont surtout les entreprises multinationales qui utilisent le digital en interne (100%), les entreprises nationales utilisent de plus en plus le digital en interne (66%) – contre 58% l’année dernière. Ces pratiques sont de plus en plus courantes dans les entreprises Les outils les plus utilisés en interne sont les Intranet / Extranet + Messagerie instantanée En revanche, les RSE et espaces collaboratifs ne sont pas encore utilisés en interne. Pourtant ce sont des outils qui prennent de l’importance dans les multinationales à l’étranger.
  8. On digitalise certes, mais nous n’avons que des sites web avec des fonctionnalités assez limitées : Prise d’info 72% Prospection : 71% Service client 42% Vente 31% Fidélisation 25% Il n’y a pas de mise à niveau qui a été faite en termes de « responsiveness » Peu de site marchands : lié à la bancarisation qui se fait lentement mais également à un manque de confiance des consommateurs dans les systèmes de paiement
  9. 88% sont présents sur les réseaux sociaux (contre 86 en 2015) 54,5% des annonceurs indiquent avoir une stratégie de contenu dédiée aux réseaux sociaux et basé sur un plan de présence annuel et continu (en baisse de 5,5 points) 38% ont une stratégie éditoriale opportuniste 7,5% n’ont aucune stratégie éditoriale
  10. Ex: En 2015, 60% des annonceurs avaient prévus d’utiliser l’achat publicitaire sur les réseaux sociaux pour leur communication digitale. L’objectif n’a pas encore été atteint puisque seuls 53% ont recours à cet outil. Ils sont 68% à penser l’utiliser en 2017.
  11. Le seul objectif qui a été atteint par rapport à 2015 est l’utilisation d’outils de mesure des performances des campagnes digitales. Pour 82% des annonceurs, les mesures de la performance influent fortement sur la construction des plans d’action futurs Pour 74% des annonceurs, les mesures de la performance influent fortement sur la prise de décision en termes d’allocation budget
  12. 67 % Des entreprises nationales travaillent avec des prestataires locau 57% des multinationales travaillent avec des prestataires internationaux
  13. 22% pensent augmenter leur budget de 10 à 20%
  14. Inverser l’ordre
  15. Les autres FCS : Budget L’accompagnement des collaborateurs par les RH La connaissance client Les exigeances du marché