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출판 콘텐츠 시장의 변화

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출판 콘텐츠 시장의 변화

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코로나19 팬데믹으로 인해 국내/외 출판 콘텐츠 시장의 변화를 정리한 자료입니다. 20년 상반기에는 급변한 상황으로 위축되었지만, 20년 하반기부터 21년은 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 종이책보다 전자책과 오디오북의 성장세가 좀 더 강하게 나타납니다. 결국, 출판 생태계는 새로운 연결과 비즈니스 모델 혁신으로 변화의 동력을 만들어가고 있다. 정보통신기술과 출판 비즈니스가 결합된 '북테크(BookTech)'도 중요한 키워드로 떠올랐습니다. 웹소설/웹툰 기반의 IP 비즈니스도 급성장하고 있습니다. 이제 위드/포스트 코로나19 시대를 준비할 시기입니다. 본 자료가 출판 콘텐츠 시장이 어디로 이동할지에 대한 전망에 도움되면 좋겠습니다.

코로나19 팬데믹으로 인해 국내/외 출판 콘텐츠 시장의 변화를 정리한 자료입니다. 20년 상반기에는 급변한 상황으로 위축되었지만, 20년 하반기부터 21년은 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 종이책보다 전자책과 오디오북의 성장세가 좀 더 강하게 나타납니다. 결국, 출판 생태계는 새로운 연결과 비즈니스 모델 혁신으로 변화의 동력을 만들어가고 있다. 정보통신기술과 출판 비즈니스가 결합된 '북테크(BookTech)'도 중요한 키워드로 떠올랐습니다. 웹소설/웹툰 기반의 IP 비즈니스도 급성장하고 있습니다. 이제 위드/포스트 코로나19 시대를 준비할 시기입니다. 본 자료가 출판 콘텐츠 시장이 어디로 이동할지에 대한 전망에 도움되면 좋겠습니다.

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  1. 1. 출판 콘텐츠 시장의 변화 2021. 12. 류영호 ㈜교보문고 DT추진실 부장
  2. 2. 목차 ▪ 코로나19 팬데믹과 글로벌 출판계의 변화 ▪ 미디어와 출판시장의 주요 변화 양상 ▪ 국내 출판 콘텐츠 기획/제작 환경 변화 ▪ 국내 출판 콘텐츠 유통/플랫폼 환경 변화 2
  3. 3. 출판과 콘텐츠, 출판 콘텐츠에 대한 정의 • ‘출판’은 판매·배포를 목적으로 문서나 도화(圖畫)를 복제해, 이를 서적이나 잡지의 형태로 발행하는 것 • ‘콘텐츠’는 부호·문자·도형·색채·음성·음향·이미지 및 영상 등(이들의 복합체를 포함한다)의 자료 또는 정보 • ‘콘텐츠산업’은 경제적 부가가치를 창출하는 콘텐츠의 제작, 유통, 이용 등과 관련한 산업으로 방송, 영화, 게임, 음악, 출판, 광고, 공연 등 다양한 장르를 포함 • ‘출판 콘텐츠’는 ‘출판’+’콘텐츠’로 종이책, 전자책, 오디오북, 웹소설, 웹툰, 이러닝, 멀티미디어북(VR/AR/XR) 등을 통칭 3
  4. 4. 코로나19 팬데믹과 글로벌 출판계의 변화 4
  5. 5. 다수의 출판 분야 국제 행사가 온라인/버추얼 프로그램 으로 진행 중이며, 최근 오프라인과 병행 추세 21년 프랑크푸르트 북페어:새로운 연결과 시작이라는 주제로 온/오프 연계 21년 서울국제도서전 :긋닛(끊어짐과 이어짐)을 주제로 온/오프 연계 5
  6. 6. 오프라인 서점과 도서관은 셧다운(shutdown)과 폐점 상황에 직면했지만, 상호 협력을 통해서 빠르게 회복 뉴욕 공공도서관: 휴관에도 지속되는 휴점/폐업에도 지역민과 리모델링 오픈하거나<Grab& Go>추진 메이저 사업자들의 지원 사례 휴관을 상징하는 마스코트 기획물 뉴욕 스트랜드 서점의 위기 극복 온라인으로 도서 대출 신청 → 오프라인 지정 도서관에서 대출 독일 탈리아의 숍더하임(Shopdaheim) : 영세서점에 온라인 플랫폼 제공 6
  7. 7. 생활 방식과 구매/유통 채널이 오프라인에서 온라인/ 모바일로 이동했고, 유통 채널간 경쟁 심화 [OFF]반스앤노블:매장 휴점 또는 거리두기 운영, 지역 특성을 반영한 리모델링 추진 [ON]아마존:온라인 도서 주문↑, 전자책/오디오북 이용↑, 도서관과 협력 7
  8. 8. 집콕 생활과 모바일 워크 등으로 전자책/오디오북 등 디지털 출판 콘텐츠의 B2C/B2B 매출 및 이용률 급증 모바일을 통한 콘텐츠 이용의편의성 증가, 서브스크립션 모델이 복합되면서 급성장 도서관을 통한 무료 이용 홍보와 활용이 증가하면서 플랫폼 사업자들도 공급 확대 8
  9. 9. “코로나19 팬데믹에도 세계 출판시장은 전반적으로 뚜렷한 회복과 성장세!” “2020년 사람들이 ‘독서에 대한 즐거움을 재발견’하면서 영국 내 대중 도서 판매 수치가 7% 증가해 21억 파운드(약 3조2400억 원)의 매출을 기록했다. 특히 소설과 논픽션에 대한 수요가 급증했고, 오디오북 판매는 37% 증가했다.” - 영국출판협회(2021.04.) 9
  10. 10. 미디어와 출판시장의 주요 변화 양상 10
  11. 11. 모바일 환경에 맞는 웹소설/웹툰 시장의 급성장과 OSMU 콘텐츠 시장이 본격적으로 활성화 SnackCulture시대:경박단소형 출판OSMU확대:본격적인IP(Intellectual Property)비즈니스의 기회 창출 콘텐츠의 일상적사용 • 언제 어디서나 간편히 즐길 수 있는 스 낵처럼 짧은 시간에도 쉽게 즐길 수 있 는 새로운 문화 소비 트렌드의 확산 • <마션>, <이태원 클라쓰>, <유미의세포들> 등 웹소설과 웹툰을 통해 인기를 얻은 출판 물이 영화와 드라마 제작을 통해 고부가가 치창출 11
  12. 12. 디지털 플랫폼과 빅데이터 활용을 통해 출판 리스크를 줄이는 협력 모델이 다수 실행 콜라보레이션 출판: 각자의강점을 키우고, 인공지능(AI)활용출판:독자의 반응을 분석하고, 출간 여부와 마케팅에 활용 데이터를 기반으로 리스크 헷징 • 선(先) 디지털-후(後) 종이책 출간 모델은 디지털 콘텐츠 플랫폼과 기성 출판사간의 협력 출판으로 높은 시너지 효과 • 퍼블리+유유출판사, 퍼블리+미래엔, 폴인, 카카오페이지 등 협력 사례 다수 • 독자 참여형 원고 작성과 글을 읽는 독자의 연령대와 성별, 직업 등 신상 정보, 독자가 매 긴 별점, 수정 요구 사항 등의 피드백 반영 • 알고리즘 축적 → 출간여부판단→ 24종 중 22종이 아마존 베스트셀러(17년) 12
  13. 13. 인공지능(AI)과 빅데이터 기술 등이 출판 콘텐츠/ 데이터와 연결되어 신규 사업 기회를 만드는 사례 증가 인공지능이 쓰는 소설:머신러닝/딥러닝 구글의 인공지능+빅데이터: 문장 분석을 기술을 통해 고도화 진행 통해 책과 대화하는 컨셉 • <TED2018>컨퍼런스에서 레이 커즈와일(구글 인공지능 분야 임원)이공개 • 특정 주제에 대한 책과 그 내용이 담긴 문장을 찾아주는 인공지능(AI)서비스: 구글북스의 데이터 활용 → 머신러닝(machinelearning) 13
  14. 14. 플랫폼의 발전으로 출판 저자의 진입 장벽이 낮아졌고, 독자가 출판 결정에 참여하는 모델 시도 SocialPublishingPlatform:작가와 독자 참여형 출판:원고의 완성과 출간 여부 독자간의 자유로운피드백 연계 판단에 독자들의 자유 의사 반영 • 웹/모바일 기반으로 개인이 제한없이 자신 만의 콘텐츠를 등록하고출판물로 제작/판 매 가능한 플랫폼 인기 • 독자의 인기 투표를 통해 해당 도서를 디지 털화하는 독자 참여형 프로젝트 • 최종 출간 결정 시 아마존에서 선인세 지급, 전자책 출간 계약 진행 → 투표 독자에게 전 자책 무료 제공 • 카카오 브런치, 교보문고 퍼플 등 14
  15. 15. 국내 출판 콘텐츠 기획/ 제작 환경 변화 15
  16. 16. 유명 작가 대상의 매니지먼트 사업 본격화, 출판사와 작가 간의 비즈니스 관계 조정 전망 • 블러썸 크리에이티브:작가 매니지먼트 사업 본격화 ✓ 강연,영화GV(GuestVisit),방송,광고등 제안검토 ✓ 문화행사및 방송의기획등 공동프로젝트진행 ✓ 작품에대한영화,드라마,뮤지컬,연극등의2차 저작권국내외유통 ✓ 기획출판물발행등 새로운지적재산권 창출(블러썸북스,자이언트북스) • 네이버웹툰, 교보문고 등 콘텐츠 플랫폼 중 심으로 에이전시/매니지먼트 다수 추진 • IP(IntellectualProperty)사업 관점에서 지속 확대 전망 16
  17. 17. 출판기획에 대한 사전 점검과 초기 자금 확보 차원 등의 목적으로 크라우드 펀딩(crowd funding) 활용 증가 • 텀블벅(tumblbug),와디즈(wadiz), 펀더풀(funderful)등 콘텐츠투자 플랫폼의 성장세 • <한국요괴대백과>, <용도감> 등 텀블벅에서 수천만 원 이상씩 속속 펀딩 성공 • 기존 출판사도 홍보 효과 목적으로 정식 출간 전 진행 사례 증가 • 매력적인 출간 기획물/작가 발굴 채널로 활용: <죽고 싶지만떡볶이는 먹고 싶어>, <달러구트 꿈 백화점> 등 종합 베스트셀러화 17
  18. 18. 디지털 콘텐츠 소비 연령대가 높아졌고, 모바일에 최적화된 새로운 콘텐츠 제작 방식 등장 디지털 콘텐츠 소비 즐기는5060세대‥영상·전자책 카드결제↑ 모바일 디바이스에 최적화된 ‘챗북(chatbook)’서비스 인기 18
  19. 19. 독자 데이터 및 충성도 확보를 위한 출판사의 차별화된 기획 및 다이렉트 마케팅 채널 강화 • 충성 독자 확보를 위한 북클럽 프로그램 • 민음사, 문학동네, 마음산책 등 활성화 • 저렴한 회비로 책/굿즈/강연 초청등각종 혜택 제공 • 출판사 유튜브 채널 개설 활발 • 작가 중심의 운영에서 편집자/마케터 등 출판사 내부 직원들 중심으로 이동 • 독자와의 직접 커뮤니케이션 채널 구축에 긍정적 요인 19
  20. 20. 전통 출판사가 아닌 지식정보 콘텐츠 퍼블리싱 플랫폼 사업자들이 출판사업으로 확장 추세 • 퍼블리(스타트업) • 폴인(중앙일보 운영) • 직장인 대상의 지식정보/노하우 콘텐츠 제작/판매(서브스크립션 중심) • 기성 출판사를 통해 출판으로 연계 • 지식정보 중심의 디지털 콘텐츠와 오프라인 모임을 연계하는 프로그램 운영 • 자체적으로 도서 출판 연계 20
  21. 21. [참고] 오픈 교육 플랫폼의 출판사업 진출 • ‘VOD 클래스’를 책으로 출간. <나를 관통하는 글쓰기>(송창현), <한 끗으로 달라지는 PPT 디자인 공식>(제이) 등 • 인기 크리에이터들과 협업. <사람, 디자인, 브랜드>(저자 큐리의 독점 북코트 영상 제공) • 검증된 튜터 풀(pool)과 클래스 콘텐츠 확보, • 11만명의 누적 크리에이터 풀(pool) 활용, 출판번역가 서메리 작가, 네이버 블로그 마케팅 클래스 운영자 김경은 대표의 책 출간 예정 자체 출판사업팀 보유 • 온라인 마케팅 운영 역량 기반으로 출판사업 강화, 누적 100종 이상 목표 21
  22. 22. 국내 출판 콘텐츠 유통/ 플랫폼 환경 변화 22
  23. 23. 단행본 전자책은 종이책 동시출간율이 높아지고, 구독형 모델과 POD를 통한 전자책 출간도 증가 • 북미를 중심으로 전자책 시장의 성장세가 주춤했으나, 코로나19로 반등세 • 국내 전자책 시장은 단행본의 구독형(subscription)이 인기를 끌면서 판매 모델의 대세로 자리잡는 중 ✓ [교보문고] 구독형 sam 라인업 강화, 장르소설 및 어린이 독서 등 특화 ✓ [리디] 단행본 강화, 웹소설 확대, 일반 도서에 전문가 칼럼 등 배치 ✓ [예스24] 실물 도서 구매에 음악 듣기까지 포괄, 크레마 디바이스 신규 모델 출시 ✓ [밀리의서재] 챗북 오디오북 등 새 독서 경험 제공 • 각종 글쓰기 플랫폼/POD(Publish On Demand)를 통해 작가가 직접 전자책 출간 유통하는 경우도 증가 23
  24. 24. [참고] 카카오 브런치 • 2015년 6월 100명의 작가로 서비스를 시작 → 현재 작가수 4만9000여 명 • “모바일·인터넷 환경에서 언제나 좋은 글을 쓰고, 읽기를 원하는 이용자들이 한 곳에 있는 점”이 브런치의 특징 • 브런치북 프로젝트 : 수상작가(10명)로 선정되면 상금(각 500만 원)과 출판 기회 획득, 유명 출판사의 마케팅 지원으로 출판계 화제의 인물로 주목 • 8회까지 260여개 수상작 탄생, 매년 지원자도 증가 → 7회 2500여 편, 8회 3700여 편, 9회(21년) 5900여 편 • 2020년 기준, 총 63편의 브런치북 작품이 탈잉, 밀리의 서재, 윌라, 멜론 등에서 2차 저작물로 제작 24
  25. 25. 오디오북은 글로벌 연평균 약 30%의 성장률을 보이고, 국내에서도 콘텐츠 투자 강화 추세 • 국내 오디오 콘텐츠 시장은 약 300억원 규모에서 2024년 1080억원까지 확대될 전망 • [교보문고] 오디오북 전용 카테고리 신설 • [리디북스] 3000억 규모 투자 유치, 1.5조원대 기업가치 인정 • [밀리의서재] KT지니뮤직에서 인수, 인공지능 오디오북 강화, 신규 수익모델 개발 • [윌라] 기존 3배 규모 신규 스튜디오 구축, 콘텐츠 경쟁력 강화 • [스토리텔] <해리포터 시리즈> 한국어판 오디오북 첫 공개, 한국시장 공략 강화 25
  26. 26. 웹소설/웹툰 콘텐츠는 해외 시장 진출과 공격적인 투자/인수를 통해 IP 사업의 핵심 역할로 포지셔닝 • [카카오] 북미 웹툰·웹소설 플랫폼 1.1조원 투자 (래디쉬, 타파스미디어 인수) • [네이버] 세계 최대 웹소설 플랫폼 인수 완료(왓패드, 6.5천억 원) • 영화·드라마 핵심 스토리로 활용 → K콘텐츠의 부상에 큰 역할 • 한국, 동남아 넘어 세계 최대 시장 북미 진출 → ’숏폼(short form) 콘텐츠' 소비에 익숙, 편당 이용요금을 내는 과금 방식도 쉽게 수용 26
  27. 27. 온라인 채널을 통한 북클럽 활성화, 작가와 독자 간 커뮤니케이션 활성화를 위한 라이브 채널 인기 트레바리 랜선(온라인) 북클럽확대 추진 → 오프라인 전환 중 온라인 북토크와 라이브 커머스의 결합 : ‘네이버 책방 라이브’ 인기↑ 27
  28. 28. 메타버스(Metaverse)와 NFT(Non-Fungible Token)를 적용한 각종 서비스 모델이 출판계에서도 추진 [메타버스] 북콘서트/강연회 적용 [NFT]DC코믹스의추진, 국내시집<쥐와 굴>판매 [NFT]핑크퐁 ‘스마트스터디’의 사업 진출 [메타버스] 조은이책 서점 적용 28
  29. 29. [참고] 교보문고, 가상서점 ‘메타북스’오픈 (2021.12.13.) • 교보문고 광화문점 내부를 360도 카메라로 촬영해 3D 기술로 온라인 상에 실제 모습을 그대로 구현 • 이용자들은 매장 전체를 둘러보며 도서와 핫트랙스 상품을 체험하고 구매 가능 → 현재 교보문고 도서와 핫트랙스 상품군 350개 구성 • 지난 11월에 체결한 컴투스와 양해각서를 통해 조만간 메타버스 공간에 교보문고를 선보일 예정 29
  30. 30. 감사합니다. 류영호 Phone : 010-3827-7369 Email : aplus@kyobobook.co.kr facebook.com/ryuyoungho75 31

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