17. EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES
OFICOM CARIBE
Abril 2013

18. META: MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA

19. META: MERCADO CARIBE 2013
Oficom Caribe

20. Información General del Mercado
CARICOM: 14 paises y 5 Asociados
Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.
28 Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y
mercados Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y
Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Población 41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx .(2012,
Población CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No
Flotante incluye Belice).
Diversidad Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
Cultura

21. Información General del Mercado - Comparativo
Venezuela 28.047.938
Peru 29.549.517
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815
+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Fuente: Proexport

22. Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
País Ingreso per cápita (US$/Año) País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300 Argentina 17,700
Chile 17,400
Barbados 23,700
Uruguay 15,300
Trinidad y Tobago 20,300
Panama 14,300
Puerto Rico 16,300
Venezuela 12,700
Republica Dominicana 9,400 Costa Rica 12,100
Jamaica 9,100 Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
Fuente: Proexport

23. Información General del Mercado - Población
Población 41 Millones apx. (2012) Residentes
Cuba 11.075.244
Republica Dominicana 10.088.598
Haiti 9.801.664
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport

24. Información General del Mercado – Población Flotante
Turistas: 29 Millones aprox.
Población (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
Flotante No incluye Belice).
Bahamas 5.199.972
Republica Dominicana 4.398.938
Jamaica 2.967.960
Cuba 2.557.183
ESTADOS UNIDOS Puerto Rico 1.815.698
CANADA
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
EUROPA
Fuente: Proexport

25. ¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?

26. RELEVANCIA DEL CARIBE - Agroindustria
CARICOM: US$ 3.942.397.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 2.635.286.000
PUERTO RICO: US$ 1.007.722.968
Fuente: Proexport

27. PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Agroindustria
ARGENTINA HOLANDA
BRASIL MEXICO
COLOMBIA
CANADA
ESTADOS UNIDOS
Fuente: Proexport

28. Tamaño Mercado: CARICOM
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 3.942.397.000
Posición Exportadores 2012 (US$)
1 Estados Unidos de América 1,927,038,000
2 Brasil 318,995,000
3 Canadá 185,567,000
4 Países Bajos (Holanda) 160,034,000
5 Colombia 128,862,000
Fuente: Proexport

29. Tamaño Mercado: Republica Dominicana
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 2.635.286.000
Posición Exportadores 2011 (US$)
1 Estados Unidos de América 1,350,553,000
2 Argentina 184,551,000
3 Colombia 126,382,000
4 Brasil 94,897,000
5 México 70,231,000
Fuente: Proexport

30. Tamaño Mercado: Puerto Rico
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIA: US$ 1.007.722.968
Posición Exportadores 2012
1 Canadá 134,251,279
2 República Dominicana 101,050,048
3 México 86,123,028
4 Brasil 60,501,900
5 Países Bajos 55,467,415
14 Colombia 24,430,202
Fuente: Proexport

31. Colombia representa aproximadamente el
4% de las importaciones de agroindustria de
los mercados mas relevantes del Caribe.

32. META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA

33. COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales

34. COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Producción Local en Republica Dominicana:

35. COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Producción Local en Puerto Rico:

36. COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Producción Local en CARICOM:

37. COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales

38. COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Marcas extranjeras en Caricom

39. COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Marcas extranjeras en Republica Dominicana

40. COMPETIDORES AGROINDUSTRIA
Marcas extranjeras en Puerto Rico:

41. COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde Canada: 5-7 Dias Desde Europa: 10-14 Dias
No existe ningun acuerdo con el Caribe UE TLC con CARICOM y RD
Desde USA: 2-6 Dias
TLC (CAFTA) Con Republica
Dominicana
Desde Colombia: 2-6 Dias
TLC Con Puerto Rico (USA),

42. META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA

43. ESTRATEGIA CARIBE
CANAL DE DISTRIBUCION
PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
ESTRUCTURA DE PRECIOS

44. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución
en PR. Útil para saber que contrato es
el adecuado para firmar con el
comprador, si se debe dar
exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución
de Republica Dominicana. Protección a
los Agentes Importadores de
Mercaderías y Productos.

45. ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?
Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.
Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.
Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen
entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.
Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.
Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.
Mayor flexibilidad con cantidades

46. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO ARUBA & CURAZAO
Mercasid, Espalsa, Corripio, Alvarez y Global Foods, Ballester Frasa, Compra, Manrique
Productos Alimenticios sanchez, Food trading, Bepensa, Hermanos, V. Suarez, Capriles & Sons
Nestle, Molinos modernos, Baldom Puerto Rico. Manguza
Frutas Y Hortalizas Supermercados: Plaza lama, CCN, Caribbean Produce, El
Frasa, Compra, Fraal
Frescas y Procesadas Ramos, Ole, La Cadena. Jibarito
Distrubuidora Ferdoc, Kong Hing Wholesale,
Confitería
Fernando Pujals Pietersz Import & Co
Nafa, Mundisa, Puma, Moa.
Bondelic, NTD Ingredientes, Molinos
Panadería y Molineria del sol, Pan Pepin, Nafa, Mundisa, E. Nunez, Mendez & Co Kong Hing Wholesale
Puma, Moa, Melo
Grupo Rojas, Distribuidora Colon, Kong Hing Wholesale,
Snacks Distribuidora Ferdoc
Nafa, Mundisa, Moa, Melo Pietersz Import & Co
Caribbean Overseas Ltd,
Lácteos Rica, Dos pinos Frigos Curazao, Lovers,
Industrial Corporation N.V

47. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM
Brydens, West Indian Traders Hadco, Stokes and Bynoe-
DeSinco Trading Limited, Hj De Vries, Fernandes
Marketing and Distribution, AMCO, Brydens, General
Productos Alimenticios Sings Confectionary, Agenturen, Firgos
Malabar Farms, National Canners, Anthony Distributors, SBI,
Brydens & Fernandez Surinam
P Scott & Company limited Hanshell Innis Ltf
Frutas Y Hortalizas Frescas Hadco, Variety Foods, CMA Produce Ltd.
y Procesadas Fresh Farms
Stokes and Bynoe-
Brydens, West Indian Traders Hadco, DeSinco Trading Limited, Hj De Vries, Fernandes
Brydens, General
Confitería Marketing and Distribution, AMCO, Sings Confectionary, Agenturen, Firgos
Distributors, SBI,
Fineline, Geddes Gant Brydens & Fernandez Surinam
Hanshell Innis Ltf
Associated Brands, Bermudez, Holiday
Panadería y Molineria Zephirin's Bakeries Inc Fernandes Agenturen
Snacks
Brydens, West Indian Traders Hadco, DeSinco Trading Limited, Hj De Vries, Fernandes
Snacks Marketing and Distribution, AMCO, Hanshell Innis Ltf Sings Confectionary, Agenturen, Firgos
Fineline, Geddes Gant Brydens & Fernandez Surinam
Lácteos Agostini, Fineline

48. ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Puerto Rico Republica Dominicana Trinidad y Tobago
.
Distribuidor alrededor de Distribuidor/Importador: Distribuidores 27%
un 25% al 30%. entre 25% y 35%. aproximadamente.
Importador Detallista: Importador Detallista
entre 20% y 25%. 30% hasta el 35%.
Fuente: Proexport

49. GANADORES: MERCADO CARIBE

50. GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evaluemos diferentes estrategias de
entrada

51. TESTIMONIALES
“Los precios juegan un papel importante en los caramelos y alimentos en general,
pero si se tienen nuevos sabores, colores y empaques llamativos aportan un gran
valor y ayuda a que el producto sea bien apreciado por los consumidores finales en
los colmados y supermercados.”
Eric Handal, MUNDISA (Distribuidor de Alimentos), Republica Dominicana
“El éxito de un producto alimenticio en el mercado local es que cuente con la
certificación del FDA que permita importarlo, que tenga una presentación atractiva (en
el caso de snacks, empaques no transparentes), que sean sabores que gusten en el
mercado local. El precio debe ser competitivo pues hay mucha competencia en el
sector agro de USA.”
Doel Ocacio, Distribuidora Ferdoc (Distribuidor de Alimentos), Puerto Rico
“Para nosotros es importante recibir una pronta respuesta por parte de los
exportadores, que los empaques de los productos estén ingles y que exista claridad
desde el principio en los precios.”
Andre Abraham, Fineline Distributors (Distribuidor de Alimentos), Trinidad y Tobago

52. PAPEL DE PROEXPORT
Proexport apoyo con:
Sondeo de mercado
Agenda
Información Comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación free press

53. Eventos y Ferias de Agroindustria 2013
Macrorueda Miami, Mayo Ferias en Colombia:
Food and Beverage, Miami, Octubre Proflora
Misión de agroindustria para el mercado de
Trinidad y Tobago
Misión de compradores a Colombia (Invitar
compradores con potencial a hacer agenda en
Colombia)

54. Casos de Éxito Agroindustria
Mercado: Puerto Rico
Productos: Panadería y Molinería
Importador/Distribuidor: Mendez & Co
Estrategia: Macro ruedas PROEXPORT
Resultado: Actualmente los productos son
distribuidos en Wal-Mart
Mercado: Trinidad y Tobago
Productos: Preparaciones Alimenticias Diversas
Importador/Distribuidor: Fernandez Agenturen
Estrategia: Multisondeo Trinidad, Barbados, Guyana y
Surinam.
Resultado: Actualmente los productos se encuentran en los
supermercados de Trinidad.

55. ¿PREGUNTAS?

56. Diversificación