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COYUNTURA MERCADO ECUADOR
PRENDAS DE VESTIR
Noviembre
2016
INDICADORES ECONÓMICOS
Nov 2016
PROCOLOMBIA.CO
CONTENIDOEcuador: Crecimiento de la
economía
2000-2021
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Elaboración: MULTIENLACE.
PROCOLOMBIA.CO
Consumo de los hogares y gasto de consumo
del gobierno .Tasas de crecimiento anual (%)
El gasto de consumo del gobierno, de forma interanual, empezó a contraerse a partir del tercer
trimestre de 2013, coincidiendo con la reducción del precio del petróleo. A su vez, el consumo
privado (de los hogares), empezó a caer 5 trimestres después, es decir, a partir del I trimestre de
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presentan un ligero repunte, pues las mismas habrían dejado de caer muy probablemente por
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Evolución de los precios - Inflación (%)
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Fuente: BCE.
Elaboración: MULTIENLACE.
PROCOLOMBIA.CO
Principales sectores económicos que se
contraerán en 2016
Construcción
2015 2016
-1,7% -10,3%
Fab. Metales comunes y derivados
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Elaboración de bebidas
Fab. de equipos de transporte
11,8% -8,5%
-1,6%
-0,3%
-6,0%
-4,9%
-5,5%
-5,0%
Comercio al por mayor y menor -0,8% -1,6%
Pesca y acuicultura – Excepto camarón
Cultivo de banano, café y cacao
Cultivo de flores
Acuicultura y pesca de camarón
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-8,2% -1,0%
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Tasas de var. % anual
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PROCOLOMBIA.CO
Previsiones 2016 -2017
INDICADOR / AÑO 2016 2017
BCE: -1,7% BCE: n.d.
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FMI: 2,4% FMI: 1,1%
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BCE: 38%
FMI: 40,4%
Multienlace: 42%
Multienlace: 6,5% Multienlace: 7,0%
FMI: 6,1% FMI: 6,9%
Multienlace: 1% Multienlace: 0,7%
FMI: -1,5% FMI: -0,9%
Goldman Sachs: USD 52 Goldman Sachs: USD 57
FMI: USD 58,8 FMI: USD 63,70
Banco Mundial: USD 43,02 Banco Mundial: USD 53,21
Long Forecast: USD 43,95 Long Forecast: USD 45
Tasa de interés Similar a los porcentajes actuales Posiblemente sean revisadas a la baja
Precio del petróleo WTI - por barril
Tasa de desempleo
PIB
INFLACIÓN
AL FINAL DEL PERÍODO
DEUDA/PIB Similar al 2016
Balance en cuenta cte / PIB
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Elaboración: MULTIENLACE.
CONDICIONES DE ACCESO
Nov 2016
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• Cambio Verificación en Destino
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PROCOLOMBIA.CO
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Ecuatoriano de Normalización
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Normativas
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Existirá una mayor flexibilidad en la Normativa y deberán respetar las desgravaciones de
salvaguardia
COMERCIO EXTERIOR
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En millones USD FOB
Balanza Comercial-Ecuador
La balanza comercial acumuló entre enero y agosto de 2016 un resultado
positivo de USD 900 millones, producto entre otros factores, de la reducción de
las importaciones en más del 31% anual (reducción del valor de los combustibles
importados), salvaguardas, apreciación del Dólar,
Fuente: BCE.
Elaboración: MULTIENLACE.
PROCOLOMBIA.CO
COMERCIO BINACIONAL
2.013 2.014 2.015
Importaciones $ 882 $ 918 $ 783
Exportaciones $ 1.975 $ 1.884 $ 1.433
$ -
$ 500
$ 1.000
$ 1.500
$ 2.000
$ 2.500
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON ECUADOR
2013-2015
(EN MILLONES DE DÓLARES )
Fuente: DANE
PROCOLOMBIA.CO
BALANZA BINACIONAL
Fuente: DANE
Septiembre 2015 Septiembre 2016
Importaciones 589 589
Exportaciones 1102 821
Balanza Comercial 513 232
0
200
400
600
800
1000
1200
BALANZA COMERCIAL ENERO - SEPTIEMBRE
2015 Y 2016
( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S )
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: DANE
Exportaciones colombianas por sector
Enero – Septiembre
(En millones de dólares FOB)
Sector 2015 2016 Var.
Mineras 66 16 -75%
No Mineras 1.036 805 -22%
Agroindustria 97 77 21%
Manufacturas 822 651 -20%
Prendas 111 71 -36%
Otros 6 6 0%
Total general 1.102 821 -25%
Los principales productos que
compró Ecuador a Colombia son
(En millones de USD):
• Azúcar (US$18)
• Aparatos eléctricos (US$14)
• Cosméticos (US$ 65)
• Maquinaria (US$ 22)
• Farmacéuticos (US$ 77)
• Plástico (US$ 46)
• Químicos (US$ 54)
• Vehículos (US$ 88)
• Textiles (US$ 37)
BALANZA BINACIONAL
PROCOLOMBIA.CO
Fuente: DANE
Exportaciones ecuatorianas por sector
Enero – Septiembre
(En millones de dólares CIF)
Sector 2015 2016 Var.
Mineras 12 53 334%
No Mineras 577 536 -7%
Agroindustria 256 305 19%
Manufacturas 278 202 -28%
Prendas 42 27 -34%
Otros 0,3 0,6 100%
Total general 589 589 0%
Los principales productos que
compró Colombia a Ecuador son
(En millones de USD):
• Aceites y grasas (US$ 94)
• Procesados del mar (US$ 88)
• Crustáceos y moluscos (US$ 22)
• Madera para muebles (US$ 43)
• Envases y empaques (US$ 21)
• Llantas y neumáticos (US$ 14)
• Calzado (US$ 12)
• Textiles (US$ 15)
• Manufacturas de hierro o acero
(US$ 27)
BALANZA BINACIONAL
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US$ millones FOB
Importaciones Ecuatorianas desde Colombia
Análisis Importaciones 2013 a 2016 enero - septiembre
Decrecimiento
debido a:
Situación Política y Económica del país
Salvaguardias
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Análisis Importaciones 2016 enero - septiembre
Millones US$
Ecuador Importó US$ 240´590.385 ene-sep 2016 del Mundo
Colombia posee el 16% de esas Imp.
0; 0%
50906631; 21%
133076; 0%
43242850; 18%
42894602; 18%
39522890; 16%
2407860; 1%
8299252; 4%
15500802; 6%
37682422; 16%
CAP 51
CAP 52
CAP 53
CAP 54
CAP 55
CAP 56
CAP 57
CAP 58
CAP 59
CAP 60
EVOLUCION DE TENDENCIAS
DE CONSUMO Y CANALES
NOv 2016
PROCOLOMBIA.CO
Tamaño Mercado Ecuador
 País con una población de casi 16´199.000 habitantes en una extensión de
283.520 kms cuadrados
 Localización Geográfica de la Demanda: Quito / Guayaquil y Cuenca
 El 52% de la población son mujeres
 El 7% son indígenas
 El 7% son adultos mayores
 El 9% son personas en el segmento 1 y 2 de pobreza
En realidad el Mercado de consumidores potenciales es de
aproximadamente 11´836.000 habitantes
PROCOLOMBIA.CO
Importadores
Mayoristas /
Representant
es / Sucursales
Cadenas de
Almacenes por
Departamento
Tiendas y
Boutiques
privadas
Ventas por
catálogo
Exportador
Colombiano
Consumidor
final
Canales de Comercialización
 Las Ventas por catalogo
fueron de US$ 906
millones de dólares año
2015 con un crecimiento
de casi el 7% anual. Con
una fuerza de ventas de
900 mil personas , 80%
mujeres. Tendencia de
consumo creciente
PROCOLOMBIA.CO
TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MARCO DE LA COYUNTURA
ACTUAL
• Debido a la crisis país, las tendencias de consumo año 2014 y 2015 han cambiado
considerablemente, cuales son aquellas a ser tomadas en cuenta:
– Edad y género:
• Los nuevos viejos. Ecuatoriano se ha tenido que modernizar, colores más agresivos,
escotes más pronunciados, hormajes más ajustados; mas moda. Sin importar el clima,
hombres y mujeres de mediana edad hoy buscan vestirse de manera más juvenil
– Ingresos y frecuencia del consumo:
• Economía con contracción en la demanda
• Compras son más racionales estableciendo prioridades.
• Fenómeno de frontera
PROCOLOMBIA.CO
TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MARCO DE LA COYUNTURA
ACTUAL
• Debido a la crisis país, las tendencias de consumo año 2014 y 2015 han cambiado
considerablemente, cuales son aquellas a ser tomadas en cuenta:
– Cambio en los canales y nuevos hábitos de consumo:
• Optimización del tiempo ( facebook, mailing y páginas webs)
• Ventas por catálogo repuntan por facilidad de compra , créditos y hogares
monoparentales
• Créditos directos en compras en cadenas de Almacenes por Departamento
• Tema de la salud a través de campañas del gobierno y entidades privadas, donde uno
invierte más en estos rubros
– Tecnologías:
• El Ecuatoriano promedio ya tiene acceso al internet y al mail, lo que facilita estos
mecanismos de compra
PRINCIPALES JUGADORES
MERCADO ECUADOR
Nov 2016
PROCOLOMBIA.CO
QUE ES LO QUE MAS DEMANDA EL MERCADO
• NECESIDADES IMPERATIVAS( En orden de importancia)
• Algodón
• Filamentos sintéticos o artificiales
• Fibras sintéticas o artificiales discontinuas
• Guata, fieltro y tela sin tejer
• Tejidos de Punto
• Hilos
• Elásticos
• Cintas y reatas
• Cierres
• Botones de plástico y metálicos
• Herrajes
• Apliques
• Etc….
PROCOLOMBIA.CO
PRINCIPALES PROVEEDORES
CAPITULO 52
Países de donde más importamos tela: China, India,
Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos
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PRINCIPALES IMPORTADORES POR TIPO DE TELA
CAPITULO 52
ESTRATEGIAS DE VENTA
MERCADO ECUADOR
Nov 2016
PROCOLOMBIA.CO
ESTRATEGIAS DE VENTA
• Ser efectivo. No se trata de vender, vender , vender….. realidad Ecuatoriana hay
que investigar quien es el cliente (Conservadores con la cartera)
• Utilizar herramientas que el Mercado demanda. Crecimiento de ventas por
catálogo, facebook, promociones , descuentos y lanzamientos por mailing….etc
• Priorizar Zonas Geográficas: Priorizar principales ciudades y sectores que
requieren el producto. (Quito, Atuntaqui, Ambato, Cuenca, Guayaquil…)
• Atender Mecanismos de pago: Acoplarse a los mecanismos de pagos
acostumbrados con garantías.
• Entender el mercado: Escuchar es la clave .Necesidad vs realidad país.
• Cumplir Acuerdos: Respetar los acuerdos (fechas, referencias, cantidades,
exclusividades….)
• Observar el mercado y la competencia: Comparte las experiencias aprendidas .
“EL ÉXITO ESTA EN LA RECOMPRA”
Adriana Gutierrez - Directora Oficom Ecuador
Mail: adgutierrez@procolombia.co
Ing. Maria Helena Figueroa - Asesora Prendas de Vestir Oficom
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Coyuntura mercado Ecuador para prendas de vestir

  • 1. COYUNTURA MERCADO ECUADOR PRENDAS DE VESTIR Noviembre 2016
  • 3. PROCOLOMBIA.CO CONTENIDOEcuador: Crecimiento de la economía 2000-2021 Fuente: BCE. Elaboración: MULTIENLACE.
  • 4. PROCOLOMBIA.CO Consumo de los hogares y gasto de consumo del gobierno .Tasas de crecimiento anual (%) El gasto de consumo del gobierno, de forma interanual, empezó a contraerse a partir del tercer trimestre de 2013, coincidiendo con la reducción del precio del petróleo. A su vez, el consumo privado (de los hogares), empezó a caer 5 trimestres después, es decir, a partir del I trimestre de 2015. La última información disponible (II trimestre de 2016), mostró que ambas variables presentan un ligero repunte, pues las mismas habrían dejado de caer muy probablemente por el mayor endeudamiento. Fuente: BCE. Elaboración: MULTIENLACE.
  • 5. PROCOLOMBIA.CO Evolución de los precios - Inflación (%) Inflación anual 1,30% Sep 2016 Inflación mensual 0,15% Sep 2016 Inflación acumulada 1,19% Ene-sep 16 Previsión 2016 1,8% -Multienlace- Fuente: BCE. Elaboración: MULTIENLACE.
  • 6. PROCOLOMBIA.CO Principales sectores económicos que se contraerán en 2016 Construcción 2015 2016 -1,7% -10,3% Fab. Metales comunes y derivados Fab. Textiles, cuero y derivados Elaboración de bebidas Fab. de equipos de transporte 11,8% -8,5% -1,6% -0,3% -6,0% -4,9% -5,5% -5,0% Comercio al por mayor y menor -0,8% -1,6% Pesca y acuicultura – Excepto camarón Cultivo de banano, café y cacao Cultivo de flores Acuicultura y pesca de camarón -4,6% -5,0% 9,5% -4,5% -8,2% -1,0% 20,7% -2,0% Tasas de var. % anual Fuente: BCE. Elaboración: MULTIENLACE.
  • 7. PROCOLOMBIA.CO Previsiones 2016 -2017 INDICADOR / AÑO 2016 2017 BCE: -1,7% BCE: n.d. CEPAL: -2,5% CEPAL: 0,2% FMI: -2,3% FMI: -2,7% Multienlace: -3,0% Multienlace: -2,0% FMI: 2,4% FMI: 1,1% Multienlace: 1,8% Multienlace: 1,6% BCE: 38% FMI: 40,4% Multienlace: 42% Multienlace: 6,5% Multienlace: 7,0% FMI: 6,1% FMI: 6,9% Multienlace: 1% Multienlace: 0,7% FMI: -1,5% FMI: -0,9% Goldman Sachs: USD 52 Goldman Sachs: USD 57 FMI: USD 58,8 FMI: USD 63,70 Banco Mundial: USD 43,02 Banco Mundial: USD 53,21 Long Forecast: USD 43,95 Long Forecast: USD 45 Tasa de interés Similar a los porcentajes actuales Posiblemente sean revisadas a la baja Precio del petróleo WTI - por barril Tasa de desempleo PIB INFLACIÓN AL FINAL DEL PERÍODO DEUDA/PIB Similar al 2016 Balance en cuenta cte / PIB Fuente: BCE. Elaboración: MULTIENLACE.
  • 9. PROCOLOMBIA.CO • Reglamentos • Cambio Verificación en Destino • Reembarques , pago de multas y re etiquetados en Ecuador • Normativas • Etiqueta actual ajustada a las exigencias de Ecuador • Que se espera? Modificación a Norma 1875 (Etiquetado) para comienzos del 2017 Restricción a las Importaciones enmarcada en una política de calidad 2013/2014: Entrada en vigencia Reglamentación Técnica obligatoria
  • 10. PROCOLOMBIA.CO Salvaguardias • Salvaguardias • Salvaguardia por Balanza de Pagos hasta junio de 2017 (con desmonte gradual a partir de abril 2017) Insumos todavía penalizados: Algunos Herrajes 35% / Botones metálicos 35% / Algunas etiquetas 35% / Marquillas en cuero 35% / Marquillas sintéticas 35% Copas Prehormadas 15%
  • 11. PROCOLOMBIA.CO INFORMACION A CONSIDERAR • Procolombia hace parte de los Comités Técnicos del INEN – Instituto Ecuatoriano de Normalización • Participando en las nuevas reformas que se darán en las Normativas • 1875 – etiquetado • 288 – Textiles y designación de Hilos • ISO 1137 - Diámetro Medidas de las fibras • ISO 19952 – Vocabulario Calzado……. • Acuerdo con Unión Europea • Ecuador hasta diciembre del 2016 pretende firmar el Acuerdo con Unión Europea, adhesión al Acuerdo Multipartes Colombia y Peru. Existirá una mayor flexibilidad en la Normativa y deberán respetar las desgravaciones de salvaguardia
  • 13. PROCOLOMBIA.CO En millones USD FOB Balanza Comercial-Ecuador La balanza comercial acumuló entre enero y agosto de 2016 un resultado positivo de USD 900 millones, producto entre otros factores, de la reducción de las importaciones en más del 31% anual (reducción del valor de los combustibles importados), salvaguardas, apreciación del Dólar, Fuente: BCE. Elaboración: MULTIENLACE.
  • 14. PROCOLOMBIA.CO COMERCIO BINACIONAL 2.013 2.014 2.015 Importaciones $ 882 $ 918 $ 783 Exportaciones $ 1.975 $ 1.884 $ 1.433 $ - $ 500 $ 1.000 $ 1.500 $ 2.000 $ 2.500 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES CON ECUADOR 2013-2015 (EN MILLONES DE DÓLARES ) Fuente: DANE
  • 15. PROCOLOMBIA.CO BALANZA BINACIONAL Fuente: DANE Septiembre 2015 Septiembre 2016 Importaciones 589 589 Exportaciones 1102 821 Balanza Comercial 513 232 0 200 400 600 800 1000 1200 BALANZA COMERCIAL ENERO - SEPTIEMBRE 2015 Y 2016 ( E N M I L L O N E S D E D Ó L A R E S )
  • 16. PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE Exportaciones colombianas por sector Enero – Septiembre (En millones de dólares FOB) Sector 2015 2016 Var. Mineras 66 16 -75% No Mineras 1.036 805 -22% Agroindustria 97 77 21% Manufacturas 822 651 -20% Prendas 111 71 -36% Otros 6 6 0% Total general 1.102 821 -25% Los principales productos que compró Ecuador a Colombia son (En millones de USD): • Azúcar (US$18) • Aparatos eléctricos (US$14) • Cosméticos (US$ 65) • Maquinaria (US$ 22) • Farmacéuticos (US$ 77) • Plástico (US$ 46) • Químicos (US$ 54) • Vehículos (US$ 88) • Textiles (US$ 37) BALANZA BINACIONAL
  • 17. PROCOLOMBIA.CO Fuente: DANE Exportaciones ecuatorianas por sector Enero – Septiembre (En millones de dólares CIF) Sector 2015 2016 Var. Mineras 12 53 334% No Mineras 577 536 -7% Agroindustria 256 305 19% Manufacturas 278 202 -28% Prendas 42 27 -34% Otros 0,3 0,6 100% Total general 589 589 0% Los principales productos que compró Colombia a Ecuador son (En millones de USD): • Aceites y grasas (US$ 94) • Procesados del mar (US$ 88) • Crustáceos y moluscos (US$ 22) • Madera para muebles (US$ 43) • Envases y empaques (US$ 21) • Llantas y neumáticos (US$ 14) • Calzado (US$ 12) • Textiles (US$ 15) • Manufacturas de hierro o acero (US$ 27) BALANZA BINACIONAL
  • 18. PROCOLOMBIA.CO US$ millones FOB Importaciones Ecuatorianas desde Colombia Análisis Importaciones 2013 a 2016 enero - septiembre Decrecimiento debido a: Situación Política y Económica del país Salvaguardias Contracción de la demanda Fenómeno de frontera Contrabando
  • 19. PROCOLOMBIA.CO Importaciones Ecuatorianas del Mundo Telas Análisis Importaciones 2016 enero - septiembre Millones US$ Ecuador Importó US$ 240´590.385 ene-sep 2016 del Mundo Colombia posee el 16% de esas Imp. 0; 0% 50906631; 21% 133076; 0% 43242850; 18% 42894602; 18% 39522890; 16% 2407860; 1% 8299252; 4% 15500802; 6% 37682422; 16% CAP 51 CAP 52 CAP 53 CAP 54 CAP 55 CAP 56 CAP 57 CAP 58 CAP 59 CAP 60
  • 20. EVOLUCION DE TENDENCIAS DE CONSUMO Y CANALES NOv 2016
  • 21. PROCOLOMBIA.CO Tamaño Mercado Ecuador  País con una población de casi 16´199.000 habitantes en una extensión de 283.520 kms cuadrados  Localización Geográfica de la Demanda: Quito / Guayaquil y Cuenca  El 52% de la población son mujeres  El 7% son indígenas  El 7% son adultos mayores  El 9% son personas en el segmento 1 y 2 de pobreza En realidad el Mercado de consumidores potenciales es de aproximadamente 11´836.000 habitantes
  • 22. PROCOLOMBIA.CO Importadores Mayoristas / Representant es / Sucursales Cadenas de Almacenes por Departamento Tiendas y Boutiques privadas Ventas por catálogo Exportador Colombiano Consumidor final Canales de Comercialización  Las Ventas por catalogo fueron de US$ 906 millones de dólares año 2015 con un crecimiento de casi el 7% anual. Con una fuerza de ventas de 900 mil personas , 80% mujeres. Tendencia de consumo creciente
  • 23. PROCOLOMBIA.CO TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MARCO DE LA COYUNTURA ACTUAL • Debido a la crisis país, las tendencias de consumo año 2014 y 2015 han cambiado considerablemente, cuales son aquellas a ser tomadas en cuenta: – Edad y género: • Los nuevos viejos. Ecuatoriano se ha tenido que modernizar, colores más agresivos, escotes más pronunciados, hormajes más ajustados; mas moda. Sin importar el clima, hombres y mujeres de mediana edad hoy buscan vestirse de manera más juvenil – Ingresos y frecuencia del consumo: • Economía con contracción en la demanda • Compras son más racionales estableciendo prioridades. • Fenómeno de frontera
  • 24. PROCOLOMBIA.CO TENDENCIAS DE CONSUMO EN EL MARCO DE LA COYUNTURA ACTUAL • Debido a la crisis país, las tendencias de consumo año 2014 y 2015 han cambiado considerablemente, cuales son aquellas a ser tomadas en cuenta: – Cambio en los canales y nuevos hábitos de consumo: • Optimización del tiempo ( facebook, mailing y páginas webs) • Ventas por catálogo repuntan por facilidad de compra , créditos y hogares monoparentales • Créditos directos en compras en cadenas de Almacenes por Departamento • Tema de la salud a través de campañas del gobierno y entidades privadas, donde uno invierte más en estos rubros – Tecnologías: • El Ecuatoriano promedio ya tiene acceso al internet y al mail, lo que facilita estos mecanismos de compra
  • 26. PROCOLOMBIA.CO QUE ES LO QUE MAS DEMANDA EL MERCADO • NECESIDADES IMPERATIVAS( En orden de importancia) • Algodón • Filamentos sintéticos o artificiales • Fibras sintéticas o artificiales discontinuas • Guata, fieltro y tela sin tejer • Tejidos de Punto • Hilos • Elásticos • Cintas y reatas • Cierres • Botones de plástico y metálicos • Herrajes • Apliques • Etc….
  • 27. PROCOLOMBIA.CO PRINCIPALES PROVEEDORES CAPITULO 52 Países de donde más importamos tela: China, India, Colombia, Perú, Brasil, Estados Unidos
  • 29. ESTRATEGIAS DE VENTA MERCADO ECUADOR Nov 2016
  • 30. PROCOLOMBIA.CO ESTRATEGIAS DE VENTA • Ser efectivo. No se trata de vender, vender , vender….. realidad Ecuatoriana hay que investigar quien es el cliente (Conservadores con la cartera) • Utilizar herramientas que el Mercado demanda. Crecimiento de ventas por catálogo, facebook, promociones , descuentos y lanzamientos por mailing….etc • Priorizar Zonas Geográficas: Priorizar principales ciudades y sectores que requieren el producto. (Quito, Atuntaqui, Ambato, Cuenca, Guayaquil…) • Atender Mecanismos de pago: Acoplarse a los mecanismos de pagos acostumbrados con garantías. • Entender el mercado: Escuchar es la clave .Necesidad vs realidad país. • Cumplir Acuerdos: Respetar los acuerdos (fechas, referencias, cantidades, exclusividades….) • Observar el mercado y la competencia: Comparte las experiencias aprendidas . “EL ÉXITO ESTA EN LA RECOMPRA”
  • 31. Adriana Gutierrez - Directora Oficom Ecuador Mail: adgutierrez@procolombia.co Ing. Maria Helena Figueroa - Asesora Prendas de Vestir Oficom Ecuador Mail: mfigueroa@procolombia.co Tlf: (5932) 3945300 Quito - Ecuador