1. HACIENDO NEGOCIOS CON
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
-PERÚ-
Oficina Comercial Lima
Colombia, Septiembre- Octubre de 2013

2. en cifras

3. PERÚ
GENERALIDADES DEL MERCADO
• 30,1 millones de habitantes.
• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y
Trujillo.
• PIB: USD 204 833 millones.
• PIB per capita: USD 6 777.
• Uno de los mayores crecimientos económicos del
mundo: 6,3% en 2012.
Fuente: International Monetary Fund.
45%
37%
3%
15%
Amerindios Mestizos
Otros Blancos
Fuente: CIA- World Factbook
Fuente: INEI y BCR Perú.

4. PERÚ
EL CONSUMIDOR
• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.
• 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la
selva.
• 49% de la población es casado y 39% soltero.
• 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad.
• 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes).
• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.
• 36% de la población tiene acceso a internet.
• Consumo al año:
63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.
Fuente: INEI Perú.
50%
50%

5. 3.7
-0.27
1.5
2.4
3.4
1.4
1.1
3.9
6.6
0.2
2
4.7
2.6
2.1
7.8
9.2 9.4 9.4 9.4 9.5
8.5 8.4 8.3 8.3
7.8 7.7
6.7 6.7
-2
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Porcentaje(%)
Perú: Inflación Vs. Desempleo
Inflación DesempleoFuente: INEI y BCR
* FMI
PERÚ
INFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012

6. PERÚ
COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012
15%
1%
10%
29%14%
31%
SECTORES PRODUCTIVOS
Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos
Manufactura Construcción Comercio
Fuente: INEI, cifras a 2012.

7. PERÚ:
PIB 2003 - 2012
Fuente: BCR Perú.

8. PERÚ:
DEMANDA INTERNA 2003 - 2012.
Fuente: BCR Perú.

9. PERÚ
COMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012
6,955
45,639
7,358
41,113
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones e Importaciones
Millones de dólares
Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)
Fuente: INEI- BCR.

10. PERÚ
IMPORTACIONES 2003 - 2012
Fuente: BCR Perú.

11. PERÚ
PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012
26737.36 30330.68 28217.49 75.97%
1 3374.56 3623.93 3461 8.82%
2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60%
3 414.63 630.01 462.29 1.65%
4 528.06 544.55 565.37 1.38%
5 711.76 462.07 738.62 1.14%
6 0 399.25 0 0.98%
7 271.74 364.34 296.34 0.94%
8 352.93 357.65 379.71 0.91%
9 373.14 359.81 388.83 0.89%
10 303.29 341.69 315.29 0.85%
11 232.36 326.02 243.67 0.81%
12 239.71 330.64 246.74 0.80%
13 234.78 301.48 246.43 0.75%
14 223.97 301.4 229.67 0.73%
15 209.32 269.61 226.27 0.68%
16 257.59 276.07 268.05 0.68%
17 224.74 257.9 247.18 0.67%
18 274.26 258.36 294.64 0.66%
19 237.55 258.3 248.63 0.64%
20 3.87 257.48 4.39 0.63%
PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83%
TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82%
ALICORP SAA 582.41 3.01%
FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09%
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09%
MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17%
DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95%
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86%
GLORIA S A 316.35 28.37%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57%
MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53%
LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38%
SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52%
VOLVO PERU S A 267.97 7.78%
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21%
2011 2012 2011
35819.47 39808.86 37891 100.00%
Razón Social
Valor FOB Valor CIF Variación
Porcentual
Estructura
Porcentual2012
TOTAL 42150.68 11.24%
En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

12. PERÚ
PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.

13. PERÚ
IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011

14. PERÚ
IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012
Fuente: UN COMTRADE.

15. PERÚ
IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013
Fuente: Mincetur Perú.

16. Fuente: BCR Perú.
PERÚ
EXPORTACIONES 2003 - 2012

17. 43089.77 42620.01
1 3384.36 3824.08
2 2855.94 2619.66
3 2421.66 2572.22
4 2100.42 2257.12
5 2182.36 1681.98
6 1716.22 1589.55
7 1496.94 1457.4
8 1284.17 1330.81
9 1281.41 1282.93
10 653.12 1009.02
11 1196.88 899.21
12 1018.75 839.09
13 828.07 834.94
14 510.7 627.65
15 574.97 579.02
16 549.6 544.76
17 470.94 453.94
18 235.16 432.76
19 427.53 396.93
20 423.7 342.26
PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
SUCURSA L DEL PERU
-8.27% 5.70%
CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60%
MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66%
GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46%
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17%
PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20%
PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83%
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37%
PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99%
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86%
XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74%
PERÚ
PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012
N° 2011 2012
46386.03 45946.18
Razón Social
Variación
Porcentual
Estructura
Porcentual
TOTAL -0.95% 100.00%
En millones de dólares. Fuente: SUNAT.

18. PERÚ
PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.

19. Fuente: UN COMTRADE.
PERÚ
EXPORTACIONES POR DESTINO A 2012

20. PERÚ
LOGÍSTICA Y COSTOS 2013
Fuente: Doing Business 2013
Indicador Perú
Latino -
América &
Caribe
OECD
Documentos para exportar (número) 6 6 4
Tiempo de exportación (días) 12 17 10
Costos de exportación (US$ por
contenedor)
890 1,268 1,028
Documentos para importar(número) 8 7 5
Tiempo de importación (días) 17 19 10
Costos para importar (US$ por
contenedor)
880 1,612 1,080

21. PERÚ
20 TRATADOS VIGENTES
Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.

22. RELACIÓN BILATERAL
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012
2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012
1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270
755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252
376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Importaciones
BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL
BILATERAL
US$ FOB US$ FOB
PROEXPORT COLOMBIA
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ
AÑO COMPLETO Enero a Diciembre
Exportaciones

23. RELACIÓN BILATERAL
EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.

24. RELACIÓN BILATERAL
EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13

25. RELACIÓN BILATERAL
IMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012
Fuente: SUNAT

26. RELACIÓN BILATERAL
EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.

27. SECTOR PRENDAS DE VESTIR
OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO
PERÚ – TRIANGULO DEL CAFÉ, COLOMBIA

28.  Confecciones.
 Textiles.
OPORTUNIDADES PERÚ- TRIÁNGULO DEL CAFÉ
SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR

29. OPORTUNIDADES PERÚ- TRIANGULO DEL CAFÉ
PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR
Confecciones.
- Ropa interior.
- Vestidos de baño.
- Ropa de control.
- Jeanswear.
Textiles.
- Denim.
- Tejidos planos.
- Entretelas.

30. OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
PRENDAS DE VESTIR: grandes superficies.
SAGA FALABELLA S.A.
Importaciones último año: USD 171 867 696.
Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam.
De Colombia: USD 224 537.
www.falabella.com.pe
OECHSLE SUPERTIENDAS
Datos no disponibles.
www.oechsle.com.pe
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
Importaciones último año: USD 94 128 395.
Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil.
De Colombia: USD 382 025.
www.ripley.com.pe
TIENDAS PARIS
Datos no disponibles.
Fuente: Penta Transaction.

31. Grandes oportunidades
para encadenamientos
productivos.
Inversión extranjera en
los países miembros.
Presencia de
importantes empresas
colombianas en Perú.
OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL
PRENDAS DE VESTIR: importación directa.

32. ALGUNOS DATOS DE PERÚ
RETAIL PRENDAS DE VESTIR
• Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú.
• Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones.
• Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales.
• Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud,
Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank.
Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic.
• En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente
3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes.
• Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia.
• El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como
porcentaje estimado.
• El consumo aumentó en 5% en los últimos años.
• El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la
economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía.
• Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la
competencia local.
• 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado.
• En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten
con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima.
• Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000.
• Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de
franquicias extranjeras: 215.
• Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.

33. 0.0
5.5 1.9
7.3 6.3 7.8
2.0
13.2 16.0 14.7 10.7
19.1
120.1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:
Fortalecimiento de los negocios.
Flujos de IED de Perú a Colombia
2000 –2012 US$ millones
Total Inversión: US$224,6 Millones
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República

34. AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:
Fortalecimiento de los negocios.
Bogotá D. C.
53,1%
Cartagena
10.8%
Medellín
10.1%
San Andrés
8.8%
Cali
6.0%
Cúcuta
1.5%
Barranquilla
1.3%
Ipiales
1.2%
Resto
7.3%
Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport
77,734 79,275 77,529
88,844
2.0% -2,2% 14.6%
2009 2010 2011 2012
Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012

35. PERÚ
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/im
ages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTAD
OR.pdf

36. - Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe
- Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe
- Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe
- Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe
- Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe
- Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/
- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe
- Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
- Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
- Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe
- Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/
PERÚ
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.

37. PERÚ
RECOMENDACIONES FINALES
El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.
Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.
Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.
Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN.
Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.
El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”.
Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.
¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?

38. Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar
todas las oportunidades que se presenten.
El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.
La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes.
El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse.
Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de
respuesta.
Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos.
Puede haber patrones de conducta similares pero las
costumbres siguen siendo distintas.
PERÚ
COMENTARIOS FINALES

39. www.proexport.com.co
Juliana Villegas Restrepo
Directora
jvillegas@proexport.com.co
Lima, Perú
www.proexport.com.co