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OPORTUNIDADES COMERCIALES
Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
PRINCIPALES INDICADORES PAÍS DE ECUADOR Y
                                 COLOMBIA




   *Datos INEC, Noviembre 2012
   Fuente: World Factbook – Banco Central del Ecuador, BCE
   Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
RELACIÓN COMERCIAL TOTAL BILATERAL



                                    Balanza Comercial Total Ecuador - Colombia
                                              Valor Miles USD FOB
         2,500,000
         2,000,000
         1,500,000
         1,000,000
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        (1,500,000)
                                2007                2008                 2009        2010          2011        2012*
    Exportaciones             739,646             803,779              678,338     793,062      1,023,209     678,765
    Importaciones            1,469,323           1,727,047            1,485,168   1,949,997     2,141,580     1,436,443
    Saldo Comercial          (729,677)            (923,269)           (806,830)   (1,156,935)   (1,118,371)   (757,678)

    *Datos hasta Agosto, 2012                                                                   TCPA 2007-2011 en las
                                                                                                 TCPA 2007-2011 en las
    Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE                                                       exportaciones: 8.45%
    Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
                                                                                                  exportaciones: 8.45%
RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL NO PETROLERA



                                 Balanza Comercial No Petrolera Ecuador - Colombia
                                              Valor Miles USD FOB
          2,500,000
          2,000,000
          1,500,000
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         (1,500,000)
                               2007                2008               2009        2010           2011         2012*
     Exportaciones            735,333            799,811            676,027     790,335        1,020,170     676,045
     Importaciones           1,328,138          1,668,392          1,352,497   1,790,885       2,017,896    1,410,832
     Saldo Comercial         (592,805)          (868,581)          (676,470)   (1,000,550)     (997,726)    (734,786)

                                                                                             TCPA 2007-2011 en las
                                                                                              TCPA 2007-2011 en las
*Datos hasta Agosto de 2012                                                                   exportaciones: 8.53%
                                                                                               exportaciones: 8.53%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS
                                            EXPORTADOS
                         PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS HACIA COLOMBIA
                                                       Valor Miles USD FOB
                                                                                                                                        TCPA
  Partida                         Descripción                          2007       2008       2009      2010       2011       2012*                 Partic. 2011
                                                                                                                                       2007-2011
              LOS DEMÁS VEHÍCULOS DIESEL, DE PESO TOTAL
8704.21.10.90 CON CARGA MÁXIMA INF O IGUAL 4,537 T, NO                  18,215    100,733     75,546   116,509    160,387     77,760     72.26%         15.72%
              CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE
0901.11.90.00 LOS DEMÁS CAFÉS SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR                5,603     10,582     33,904    34,162     83,510     47,113     96.48%           8.19%

1511.90.00.00 LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES                5,586     17,636     33,396    28,677     38,232     32,224     61.75%           3.75%

1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA                                        26,731     40,870     26,264    30,213     34,187     26,484      6.34%           3.35%
              SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE
1604.13.1000                                                            26,040     29,946     32,665    27,929     32,782     23,936      5.92%           3.21%
              TOMATE
              LOS DEMÁS AUTOMÓVILES DE TURISMO DE
8703.23.10.90                                                            7,525     57,533     53,168    47,771     32,660     10,767     44.34%           3.20%
              CILINDRA ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3
              SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS PARA ENVASAR DE
6305.33.20.00                                                            7,686     12,959     11,670    18,205     28,849     15,507     39.19%           2.83%
              POLIPROPILENO
              LOS DEMÁS VEHÍCULOS A GASOLINA CILINDRADA
8703.23.90.90 ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3, NO CONTEMPLADAS EN            3,593     24,047     28,687    27,180     21,658     14,522     56.69%           2.12%
              OTRA PARTE
4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA                 2,593     10,505     10,786    15,194     20,950     17,851     68.59%           2.05%

7321.11.19.00 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS                 1,176     16,285     13,993    14,702     18,218     12,534     98.41%           1.79%
                CALZADO IMPERMEABLE QUE CUBRAN EL TOBILLO
6401.92.00.00                                                           15,518     11,083     11,426    14,290     18,055      6,289      3.86%           1.77%
                SIN CUBRIR LA RODILLA
1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO                                        0          0    16,968    11,036     17,944     27,064           *          1.76%
                DEMÁS PRODUCTOS                                        615,067    467,632    327,554   404,467     512,737   363,994      -4.45%        50.26%
                      TOTAL NO PETROLERO                               735,334    799,812    676,027   790,335   1,020,170   676,046       8.53%       100.00%

*Datos hasta Agosto, 2012
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
                                                                                   Productos indicados representan el 49.74%
                                                                                    Productos indicados representan el 49.74%
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS
                                            IMPORTADOS
                          PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS IMPORTADOS DESDE COLOMBIA
                                                        Valor Miles USD CIF
                                                                                                                                            TCPA
  Partida                         Descripción                         2007         2008        2009        2010        2011       2012*                 Partic. 2011
                                                                                                                                           2007-2011
3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO                    61,196      72,673      80,690      85,130     104,091      74,178    14.20%           4.97%
              VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CAP. MÁXIMA DE
8704.22.90.90                                                             287        7,839      56,977      76,478      80,527      56,473    309.41%          3.84%
              CARGA 9.3 T
              LOS DEMÁS VEHÍCULOS A GASOLINA CILINDRADA
8703.23.90.90 ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3, NO CONTEMPLADAS EN           10,334      69,755      15,632      53,934      46,255      41,966    45.45%           2.21%
              OTRA PARTE
              LOS DEMÁS INSECTICIDAS A BASE DE BROMURO DE
3808.92.99.00                                                                 0           0           0      9,785      39,398      23,252          *          1.88%
              METILO
3902.10.00.00 POLIMEROS DE POLIPROPILENO                                25,445      30,646      18,995      32,265      36,560      21,616     9.48%           1.75%
              LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN ENVASES
3808.92.19.00 PARA LA VENTA AL POR MENOR, EXCEPTO LOS QUE                3,868      14,971      18,648      26,582      33,248      22,058    71.23%           1.59%
              CONTENGAN BROMOMETANO
              LOS DEMÁS AZÚCAR DE CAÑA, O REMOLACHA Y
1701.99.90.00 SACAROSA EN ESTADO SÓLIDO, NO CONTEMPLADA                  4,706       3,929       3,282      10,297      32,411      25,500    62.00%           1.55%
              EN OTRA PARTE
              LAS DEMÁS PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA,
6908.90.00.00                                                           15,152      20,978       6,006      18,732      28,484      17,483    17.09%           1.36%
              BARNIZADAS O ESMALTADAS
              JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCENDIDO Y
8544.30.00.00                                                           16,836      23,959      18,183      26,488      26,997      20,596    12.53%           1.29%
              DEMÁS JUEGOS DE CABLES
                TEJIDOS DE PUNTO CON CONTENIDO DE HILADOS
6004.10.00.00                                                           10,571      15,226      18,726      29,167      26,008      18,116    25.24%           1.24%
                ELASTÓMEROS MAYOR O IGUAL AL 5% EN PESO
              LOS DEMÁS PAPELES DEL TIPO UTILIZADO PARA
4803.00.90.00                                                           15,532      11,441       4,950      19,039      24,871      17,825    12.49%           1.19%
              PAPEL HIGIÉNICO
4818.40.10.00 PAÑALES PARA BEBÉS                                         4,229       27,065      14,659      14,219      24,817      11,512   55.64%           1.18%
              DEMÁS PRODUCTOS                                        1,207,929    1,430,604   1,143,869   1,452,624   1,591,317   1,112,054    7.13%          75.96%
                     TOTAL NO PETROLERO                              1,376,084    1,729,089   1,400,617   1,854,740   2,094,985   1,462,630   11.08%         100.00%



*Datos hasta Agosto, 2012
                                                                                     Productos indicados representan el 24.04%
                                                                                      Productos indicados representan el 24.04%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
IMPORTANCIA DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE
                              ECUADOR Y COLOMBIA


Datos 2011:
Ecuador
Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) y de la Comisión de Vecindad e
Integración Colombo – Ecuatoriana (COVIEC).
Colombia, 2do. socio comercial no petrolero de Ecuador y 5to. socio incluyendo petróleo
Participación de mercado no petrolera:10.81%
Monto exportado no petrolero: USD 1,020 millones
Subpartidas exportadas: 1,262

Colombia
Ecuador, 4to. socio comercial de Colombia
Monto exportado: USD 1,908 millones
Subpartidas exportadas: 2,967




  Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
  Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR SECTORES


                                         Exportaciones No Petroleras de Ecuador por Sectores
                                                        Valor Millones USD
                                                           Ene-Ago 2012
                                  22
                                  0%
                                              14                                               Banano
                                        32   0%
                          95                        628                                        Pesca fresca y conservas
                                       0%
                          1%                       10%
                        127                                                                    Acuacultura
                        2%                                                    1,435
                         156                                                  22%              Flores
                         2%                                                                    Metalmecánica
                       165
                       3%                                                                      Cacao y elaborados
                          217                                                                  Automotriz
                          3%
                                                                                               Alimentos procesados
                                278
                                4%                                                             Aceite de palma y palmiste
                                                                                               Café y elaborados
                                 286
                                                                                      1,008    Madera y sus manufacturas
                                 4%
                                                                                      16%
                                       293                                                     Textiles
                                       5%                                                      Plástico
                                             308
                                                                                               Frutas no tradicionales
                                             5%
                                                   513             909                         Farmacéuticos
                                                   8%              14%                         Artesanías
                                                                                               Otros sectores



Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO ENTRE ECUADOR Y
COLOMBIA CON DESTINO FINAL CANADÁ, ESTADOS
UNIDOS Y MÉXICO
ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE COLOMBIA


•      Acuerdos de Libre Comercio
         Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)
         Canadá (Vigente a partir de 2011)
         Estados Unidos (Vigente a partir del 2012)
         Chile
         El Salvador, Guatemala, Honduras (Triángulo del Norte)
         México (Vigente a partir de 1995)


•      Acuerdos de Alcance Parcial
         CAN – MERCOSUR
         CARICOM
         EFTA
         Venezuela
         Cuba




Fuente: Tratados de Libre Comercio, Colombia – Ministerio de Comercio, Industria y Tursimo
FACTORES IDENTIFICADOS CON POTENCIAL PARA
                ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO


 Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia
Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá,
Estados Unidos o México.
Exportaciones de Ecuador al Mundo y a Colombia del insumo
Empresas colombianas que compran este insumo desde Ecuador
Preferencia arancelaria del insumo exportado desde Ecuador a Colombia.
Regla de origen a cumplir el producto final en el mercado de destino.
Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (analizar
año de entrada de vigencia del acuerdo comercial).
Exportaciones del producto final de Colombia a los mercados de destino indicados.
Empresas colombianas que exportan el producto final.
Empresas de EE.UU., Canadá y México que compran este producto del mundo
SECTORES Y PRODUCTOS CON POTENCIAL EN ECUADOR
                                   Y COLOMBIA
PRODUCTOS CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO
                        IDENTIFICADOS POR PROEXPORT


                                                SUBPARTIDAS CON ENADENAMIENTO PRODUCTIVO
                                                             Expo de Ecuador Expo de Ecuador                                                                    País Destino
                  Insumo (Ecuador)                            al Mundo 2011    a Colombia 2011                 Producto Final (Colombia)                            Final
                                                               (Miles USD)       (Miles USD)
        Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso
1511.90                                                                 81,715            38,232 3304.99 Las demás preparaciones de maquillaje                 México
        refinado pero sin modificar químicamente
          Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de                                                   Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos
3920.20                                                                44,169             13,571 6203.42                                                       Estados Unidos
          propileno                                                                                        de algodón
          Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro                                                     Los demás Chocolates y demás preparaciones          Estados Unidos
1805.00                                                                31,562             13,149 1806.90
          edulcorante                                                                                      alimenticias que contengan cacao                    México
                                                                                                         Las demás de partes y accesorios de vehículos
7604.29 Las demás barras y perfiles de aluminio                         8,315              7,840 8708.99                                                       Estados Unidos
                                                                                                         automóviles de las partidas 87.01 a 87.05
7604.29 Las demás barras y perfiles de aluminio                         8,315              7,840 8203.10 Limas, escofinas y herramientas similares             Canadá
3907.50 Resinas alcídicas en formas primarias                           4,985              4,965 8481.80 Los demás artículos de grifería y órganos similares   Estados Unidos

3907.50 Resinas alcídicas en formas primarias                           4,985              4,965 3926.90 Las demás manufacturas de plástico                    Canadá

          Las demás de telas impregnadas, recubiertas,                                                     Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos
5903.90                                                                   83                  11 6203.42                                                       México
          revestidas o estratificadas con plástico                                                         de algodón
          Las demás vitaminas y sus derivados de Provitaminas                                              Los demás medicamentos constituidos por
2936.29                                                                 1,001                  0 3004.90                                                       México
          y vitaminas                                                                                      productos mezclados o sin mezclar




   Fuente: Proyector de Encadenamiento Productivo entre Colombia y Ecuador con Destino Final México, Estados y Canadá - PROEXPORT Colombia, Septiembre 2012
           Centro de Comercio Internacional, Trademap
   Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO
                                 PRODUCTIVO


              SUBPARTIDAS ECUATORIANAS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON COLOMBIA
                                                                          Valor Miles USD
                                                                                                                                   Exportaciones de
                                                                                          Subpartida   Importaciones de Colombia
                          Subsector - Producto Terminado                                                                           Ecuador al Mundo
                                                                                           Insumo        desde el Mundo 2011
                                                                                                                                         2011
 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao                           1801.00             25,427                 471,652
 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas                                       1511.10             45,142                 220,460
 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas                                       1511.90             94,415                  81,715
 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas
                                                                                            4410.19             25,383                  52,480
similares, de madera
 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao                           1805.00             19,335                  31,562
 Aparatos de cocción y calientaplatos                                                       7306.30             22,523                  8,874
 Las demás manufacturas de plomo                                                            7801.10             13,733                  8,155
 Aparatos de cocción y calientaplatos                                                       7310.21              4,204                  5,730
 Baúles, maletas (valijas) y maletines, portafolios (carteras de mano), cartapacios y
                                                                                            5509.32              3,768                  3,498
productos similares con superficie de plástico y materias textiles
 Baúles, maletas (valijas) y maletines, portafolios (carteras de mano), cartapacios y
                                                                                            5211.12              3,214                  3,174
productos similares con superficie de plástico y materias textiles
 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao                           1803.20              3,104                  3,104
 Las demás manufacturas de plomo                                                            7801.91              3,292                  1,983
 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas
                                                                                            4410.11             14,307                  1,463
similares, de madera



     Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap
     Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO
     PRODUCTIVO – DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS


       Sector                                    Insumos                                               Subsector - Producto Terminado
                    tomates; cebollas; arroz; harina de los demás cereales; fécula de
                                                                                         chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan
                    yuca; aceites de palma, almendra de palma o de babasú, grasas
                                                                                         cacao; productos de panadería, pastelería o galletería; jugo de
                    y aceites vegetales y sus fracciones; cacao en grano; pasta de
   Agropecuario                                                                          tomate; levaduras vivas; preparaciones para salsas y salsas
                    cacao desgrasada; cacao en polvo; mezclas de sustancias
                                                                                         preparadas; preparaciones alimenticias compuestas
                    odoríferas de los tipos utilizados como materias básicas para la
                                                                                         homogeneizadas
                    industria; gelatinas
                    tableros de partículas y similares de madera u otras materias
                                                                                         marquetería y taracea, cofrecillos y estuches para joyería u
  Maderas y papeles leñosas, tableros de fibra de madera u otras materias leñosas,
                                                                                         orfebrería y manufacturas similares de madera
                    madera contrachapada
                     guarniciones para frenos; desechos y desperdicios de fundición;
                     productos laminados de hierro o acero sin alear, chapados o
                     revestidos; alambre de hierro o acero sin alear; tubos de           aparatos de cocción y calientaplatos; accesorios de tuberías,
                     perforación de hierro o acero; tubos de entubación de sección       puertas, ventanas, umbrales, cables, trenzas, artículos de uso
                     circular, cuadrada o rectangular, de hierro o acero; depósitos,     doméstico, entre otros; diversas manufacturas de metal común
                     cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia     como hachas, hocinos, hojas de sierra, herramientas de mano,
   Metalmecánico
                     de fundición, hierro o acero; latas o botes para ser cerrados por   lámparas de soldar y similares, tornillos de banco, prensas de
                     soldadura; alambre de púas, alambre y tiras, torcidos, de hierro    carpintero y similares, útiles de perforación o sondeo, tijeras y
                     o acero; redes y rejas cincadas; barras, perfiles y tubos de        sus hojas; cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas,
                     aleaciones de aluminio; plomo refinado y plomo con                  candados, cerraduras y cerrojos, material y artículos de oficina
                     antimonio; partes de herramientas hidráulicas o con motor
                     incorporado;




 Fuente: Comunidad Andina, CAN
 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO
     PRODUCTIVO – DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS

       Sector                                    Insumos                                                Subsector - Producto Terminado
                                                                                          fibras, tejidos, empaquetaduras, hilados, cuerdas y cordones de
                                                                                          amianto; manufacturas de cerámica como ladrillos, placas,
                                                                                          baldosas y demás piezas análogas de construcción, bovedillas,
   Minería no        piedra pómez; criolita y quiolita natural, óxidos de hierro
                                                                                          cubrevigas y artículos similares, placas y baldosas;
  metalmecánica      micáceos naturales, entre otros minerales; silicatos de sodio
                                                                                          manufacturas de vidrio como placas, hojas o perfiles, curvado,
                                                                                          biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro
                                                                                          modo, de seguridad, espejos,
                     polímeros estireno (ABS); polímeros de acetato de vinilo;
                     resinas alcídicas, ureicas y de tiourea; placas, láminas, hojas y
                     tiras de plástico de polímeros de propileno, de cloruro de           baúles, maletas (valijas) y maletines, portafolios (carteras de
                     vinilo, de celulosa regenerada, entre otros; caucho natural; hilos   mano), cartapacios y productos similares; bolsos de mano
  Pieles y cueros
                     y cuerdas, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho       (carteras), incluso con bandolera o sin asas; artículos de bolsillo
                     vulcanizado; tableros de madera; madera contrachapada; hilado        o de bolso de mano (cartera); otro artículos de viaje
                     de lana; tejidos de algodón; hilo de coser de filamentos
                     sintéticos o artificiales
                     ácido palmítico, esteárico, sus sales y sus ésteres; materias        aceite de palma y sus fracciones; cloruro de aluminio;
                     colorantes; pigmentos, incluidos el polvo y las escamillas           preparaciones tensoactivas; gelatinas y sus derivados, ictiocola,
                     metálicos; preparaciones para afeitar o para antes o después del     las demás colas de origen animal; colas a base de almidón,
                     afeitado; preparaciones para el baño, depilatorios y demás           fécula, dextrina o demás almidones o féculas modificados;
      Químico
                     preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética;              polímeros de estireno, de acetato de vinilo o de otros ésteres
                     adhesivos; preparaciones y cargas para aparatos extintores;          vinílicos en formas primarias; resinas alcídicas, ureicas o de
                     granadas y bombas extintoras; desechos, desperdicios y               tiourea; placas, láminas, hojas y tiras, de plástico; caucho
                     recortes, de plástico                                                natural


 Fuente: Comunidad Andina, CAN
 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO
     PRODUCTIVO – DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS
      Sector                                    Insumos                                                   Subsector - Producto Terminado
                     desechos y desperdicios de fundición; productos laminados
                                                                                            manufacturas de fundición, hierro o acero: accesorios de
                     planos de hierro o acero sin alear, chapados o revestidos;
    Sidero-                                                                                 tubería, depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes,
                     alambre de hierro o acero sin alear; tubos de perforación y de
   Metalúrgico                                                                              cajas y recipientes similares, cadenas y sus partes, artículos sin
                     entubación o de producción (utilizados para extracción de
                                                                                            rosca; y manufacturas de plomo
                     petróleo y gas)
                                                                                      hilo de coser e hilados de filamentos sintéticos; cordeles,
                                                                                      cuerdas y cordajes, de plástico; alfombras y demás
                                                                                      revestimientos para el suelo; encajes; cintas; etiquetas, escudos
                     polímeros de estireno, de acetato de vinilo o de otros ésteres;
                                                                                      y artículos similares; tejidos de hilos de metal, de hilados
                     resinas alcídicas, ureicas o de tiourea; caucho natural en otras
     Textil y                                                                         metálicos o de hilados textiles metalizados; bordados; telas
                     formas; hilos y cuerdas de caucho vulcanizado; hilados de lana
   confecciones                                                                       impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con
                     peinada; hilados de poliésteres; hilados metálicos o
                                                                                      plástico; tejidos de punto de hilados de elastómeros o de hilos
                     metalizados; tejidos con bucles del tipo toalla
                                                                                      de caucho; prendas y complementos (accesorios) de vestir,
                                                                                      interiores o exteriores, de entrenamiento o deporte, de algodón
                                                                                      y/o fibras (sintéticas, artificiales, acrílicas

                    polímeros de estireno, de acetato de vinilo o de otros ésteres;
                                                                                            baúles, maletas y maletines y los demás artículos de bolsillo;
                    resinas alcídicas, ureicas o de tiourea; caucho natural en otras
                                                                                            partes de calzado; sombreros, demás tocados, y sus partes;
                    formas; hilos y cuerdas de caucho vulcanizado; placas, hojas,
                                                                                            bisutería; soportes preparados para grabar sonido o
                    tiras, varillas y perfiles de caucho vulcanizado; tableros de
                                                                                            grabaciones análogas, sin grabar; monturas (armazones) de
 Varios (Joyerías y madera u otras materias leñosas; madera contrachapada,
                                                                                            gafas; gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras;
   Artesanías)      chapada y estratificada similar; tejidos de algodón, de hilados
                                                                                            instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura,
                    de filamentos sintéticos, de fibras sintéticas o artificiales
                                                                                            nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología,
                    discontinuas; hilados metálicos o metalizados; encajes;
                                                                                            meteorología o geofísica; telémetros; botones y botones de
                    terciopelo y felpa de fibras sintéticas o artificiales; otros tejidos
                                                                                            presión; horquillas
                    de punto de algodón o de fibras sintéticas

 Fuente: Comunidad Andina, CAN
 Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN ENTRE ECUADOR Y
                                         COLOMBIA

  Importante infraestructura portuaria y aeroportuaria
 Amplia red de carreteras
 Conexión entre los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta
 (Colombia) con los puertos de Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar
 (Ecuador)
 Aeropuertos, principalmente desde el Internacional Mariscal Sucre de Quito y el
 Aeropuerto Internacional del Dorado en Bogotá.
 Terrestre, vía Panamericana.
                                   EXPORTACIONES ECUATORIANAS A COLOMBIA POR MEDIO DE
                                                         TRANSPORTE
                                                        Valor en Toneladas
                                                                               Variación
                                   Transporte   2010        2011      2012*               %Partic. 2011
                                                                               2010-2011
                              Carretera         431,832     498,562    341,607     15.45%       85.07%
                              Marítimo           33,952      79,559     55,871    134.33%       13.57%
                              Aére                2,743       7,586      5,066    176.57%        1.29%
                              Otros                 315          381        11     21.05%        0.06%
                                      Total     468,841     586,087    402,554     25.01%      100.00%


*Datos hasta Agosto, 2012
Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, SENAE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA



  330 rutas de exportación de carga aérea (acceso a 108 ciudades en México, Canadá y
 EE. UU.), a través de 13 aerolíneas
 115 puertos marítimos en los mercados de destino analizados, a través de 420 rutas
 ofrecidas por 20 navieras.




Fuente: Proexport, Colombia
CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA Y
                                   ECUADOR

        ESTADOS UNIDOS
         ESTADOS UNIDOS
                                           VÍA AÉREA
                              Desde Ecuador                    Desde Colombia
  Ciudad de
   Destino          Tiempo de                             Tiempo de
                                        Flete (USD/KG)                   Flete (USD/KG)
                     Tránsito                              Tránsito
Los Ángeles              9h 50 min                 3.91      5h 25min               1.86

Miami                    4h 05 min                 2.76     3h 40 min               1.00

New York                 6h 40 min                 3.16            6h               1.85

Chicago                  7h 30 min                 3.83      6h 10min               1.10

                                                                            VÍA MARÍTIMA DESDE COLOMBIA
     VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR                                                Tiempo de Tránsito        TEU 20 (USD/TON)
                                                             Ciudad de
   Ciudad de  Tiempo de    TEU 20                                             Costa                       Costa       Costa
                                                              Destino                     Costa Pacífica
    Destino    Tránsito  (USD/TON)                                           Atlántica                   Atlántica   Pacífica
Los Ángeles                   11 días                62    Los Ángeles            10 días        13 días          45          66
Long Beach                    15 días                74    Long Beach             11 días       16 días          43          64
Newark                        11 días                62    New York                6 días        9 días          50          46



Fuente: Proexport, Colombia
CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA Y
                                     ECUADOR

                CANADÁ
                 CANADÁ


                                  VÍA AÉREA
                           Desde Ecuador                Desde Colombia
 Ciudad de
  Destino             Tiempo de         Flete  Tiempo de             Flete
                       Tránsito       (USD/KG) Tránsito            (USD/KG)

Toronto                   8h 30 min        3.35         6h 05min         1.52




 VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR                                           VÍA MARÍTIMA DESDE COLOMBIA
 Ciudad de  Tiempo de      TEU 20                                         Tiempo de Tránsito    TEU 20 (USD/TON)
                                                            Ciudad de
  Destino    Tránsito    (USD/TON                            Destino       Costa        Costa    Costa       Costa
                                                                         Atlántica     Pacífica Atlántica   Pacífica
Montreal         20 días     )    90
                                                           Montreal             8 días    *              69    *
Toronto                        20 días            114      Toronto                  12 días   *             80   *
                                                           Vancouver            *             16 días   *            83


 Fuente: Proexport, Colombia
CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA Y
                                      ECUADOR

                 MÉXICO
                 MÉXICO

                                    VÍA AÉREA
                          Desde Ecuador             Desde Colombia
  Ciudad de
   Destino         Tiempo de           Flete      Tiempo de   Flete
                    Tránsito         (USD/KG)      Tránsito (USD/KG)
Ciudad de
                        5h 28 min           1.9    4h 40 min          1.30
México




    VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR                                               VÍA MARÍTIMA DESDE COLOMBIA
  Ciudad de   Tiempo de      TEU 20                                              Tiempo de Tránsito   TEU 20 (USD/TON)
                                                               Ciudad de
    Destino    Tránsito    (USD/TON)                            Destino          Costa        Costa    Costa      Costa
                                                                                Atlántica    Pacífica Atlántica  Pacífica
Veracruz           25 días          77
                                                         Altamira                      6 días   *                39   *
Manzanillo                      17 días            44
                                                         Veracruz                  *                7 días   *              39
                                                         Manzanillo                *            10 días      *              31


  Fuente: Proexport, Colombia
OFICINAS COMERCIALES DE PRO ECUADOR
Oportunidades comerciales y encadenamientos productivos   proecuador

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  • 1. OPORTUNIDADES COMERCIALES Y ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA
  • 2. PRINCIPALES INDICADORES PAÍS DE ECUADOR Y COLOMBIA *Datos INEC, Noviembre 2012 Fuente: World Factbook – Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 3. RELACIÓN COMERCIAL TOTAL BILATERAL Balanza Comercial Total Ecuador - Colombia Valor Miles USD FOB 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 M O D U B F S e s i l (500,000) (1,000,000) (1,500,000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Exportaciones 739,646 803,779 678,338 793,062 1,023,209 678,765 Importaciones 1,469,323 1,727,047 1,485,168 1,949,997 2,141,580 1,436,443 Saldo Comercial (729,677) (923,269) (806,830) (1,156,935) (1,118,371) (757,678) *Datos hasta Agosto, 2012 TCPA 2007-2011 en las TCPA 2007-2011 en las Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE exportaciones: 8.45% Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR exportaciones: 8.45%
  • 4. RELACIÓN COMERCIAL BILATERAL NO PETROLERA Balanza Comercial No Petrolera Ecuador - Colombia Valor Miles USD FOB 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 M O D U B F S e s i l (500,000) (1,000,000) (1,500,000) 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Exportaciones 735,333 799,811 676,027 790,335 1,020,170 676,045 Importaciones 1,328,138 1,668,392 1,352,497 1,790,885 2,017,896 1,410,832 Saldo Comercial (592,805) (868,581) (676,470) (1,000,550) (997,726) (734,786) TCPA 2007-2011 en las TCPA 2007-2011 en las *Datos hasta Agosto de 2012 exportaciones: 8.53% exportaciones: 8.53% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 5. PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS EXPORTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS EXPORTADOS HACIA COLOMBIA Valor Miles USD FOB TCPA Partida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Partic. 2011 2007-2011 LOS DEMÁS VEHÍCULOS DIESEL, DE PESO TOTAL 8704.21.10.90 CON CARGA MÁXIMA INF O IGUAL 4,537 T, NO 18,215 100,733 75,546 116,509 160,387 77,760 72.26% 15.72% CONTEMPLADOS EN OTRA PARTE 0901.11.90.00 LOS DEMÁS CAFÉS SIN TOSTAR, SIN DESCAFEINAR 5,603 10,582 33,904 34,162 83,510 47,113 96.48% 8.19% 1511.90.00.00 LOS DEMÁS ACEITES DE PALMA Y SUS FRACCIONES 5,586 17,636 33,396 28,677 38,232 32,224 61.75% 3.75% 1604.14.10.00 ATUNES EN CONSERVA 26,731 40,870 26,264 30,213 34,187 26,484 6.34% 3.35% SARDINAS, SARDINELAS Y ESPADINES EN SALSA DE 1604.13.1000 26,040 29,946 32,665 27,929 32,782 23,936 5.92% 3.21% TOMATE LOS DEMÁS AUTOMÓVILES DE TURISMO DE 8703.23.10.90 7,525 57,533 53,168 47,771 32,660 10,767 44.34% 3.20% CILINDRA ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3 SACOS (BOLSAS) Y TALEGAS PARA ENVASAR DE 6305.33.20.00 7,686 12,959 11,670 18,205 28,849 15,507 39.19% 2.83% POLIPROPILENO LOS DEMÁS VEHÍCULOS A GASOLINA CILINDRADA 8703.23.90.90 ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3, NO CONTEMPLADAS EN 3,593 24,047 28,687 27,180 21,658 14,522 56.69% 2.12% OTRA PARTE 4410.19.00.00 LOS DEMÁS TABLEROS DE PARTÍCULAS DE MADERA 2,593 10,505 10,786 15,194 20,950 17,851 68.59% 2.05% 7321.11.19.00 LAS DEMÁS COCINAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS 1,176 16,285 13,993 14,702 18,218 12,534 98.41% 1.79% CALZADO IMPERMEABLE QUE CUBRAN EL TOBILLO 6401.92.00.00 15,518 11,083 11,426 14,290 18,055 6,289 3.86% 1.77% SIN CUBRIR LA RODILLA 1511.10.00.00 ACEITE DE PALMA EN BRUTO 0 0 16,968 11,036 17,944 27,064 * 1.76% DEMÁS PRODUCTOS 615,067 467,632 327,554 404,467 512,737 363,994 -4.45% 50.26% TOTAL NO PETROLERO 735,334 799,812 676,027 790,335 1,020,170 676,046 8.53% 100.00% *Datos hasta Agosto, 2012 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Productos indicados representan el 49.74% Productos indicados representan el 49.74% Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 6. PRINCIPALES PRODUCTOS NO PETROLEROS IMPORTADOS PRINCIPALES PRODUCTOS ECUATORIANOS NO PETROLEROS IMPORTADOS DESDE COLOMBIA Valor Miles USD CIF TCPA Partida Descripción 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Partic. 2011 2007-2011 3004.90.29.00 LOS DEMÁS MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 61,196 72,673 80,690 85,130 104,091 74,178 14.20% 4.97% VEHÍCULOS DE TRANSPORTE CAP. MÁXIMA DE 8704.22.90.90 287 7,839 56,977 76,478 80,527 56,473 309.41% 3.84% CARGA 9.3 T LOS DEMÁS VEHÍCULOS A GASOLINA CILINDRADA 8703.23.90.90 ENTRE 1.500 CM3 Y 3.000 CM3, NO CONTEMPLADAS EN 10,334 69,755 15,632 53,934 46,255 41,966 45.45% 2.21% OTRA PARTE LOS DEMÁS INSECTICIDAS A BASE DE BROMURO DE 3808.92.99.00 0 0 0 9,785 39,398 23,252 * 1.88% METILO 3902.10.00.00 POLIMEROS DE POLIPROPILENO 25,445 30,646 18,995 32,265 36,560 21,616 9.48% 1.75% LOS DEMÁS FUNGICIDAS PRESENTADOS EN ENVASES 3808.92.19.00 PARA LA VENTA AL POR MENOR, EXCEPTO LOS QUE 3,868 14,971 18,648 26,582 33,248 22,058 71.23% 1.59% CONTENGAN BROMOMETANO LOS DEMÁS AZÚCAR DE CAÑA, O REMOLACHA Y 1701.99.90.00 SACAROSA EN ESTADO SÓLIDO, NO CONTEMPLADA 4,706 3,929 3,282 10,297 32,411 25,500 62.00% 1.55% EN OTRA PARTE LAS DEMÁS PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, 6908.90.00.00 15,152 20,978 6,006 18,732 28,484 17,483 17.09% 1.36% BARNIZADAS O ESMALTADAS JUEGOS DE CABLES PARA BUJÍAS DE ENCENDIDO Y 8544.30.00.00 16,836 23,959 18,183 26,488 26,997 20,596 12.53% 1.29% DEMÁS JUEGOS DE CABLES TEJIDOS DE PUNTO CON CONTENIDO DE HILADOS 6004.10.00.00 10,571 15,226 18,726 29,167 26,008 18,116 25.24% 1.24% ELASTÓMEROS MAYOR O IGUAL AL 5% EN PESO LOS DEMÁS PAPELES DEL TIPO UTILIZADO PARA 4803.00.90.00 15,532 11,441 4,950 19,039 24,871 17,825 12.49% 1.19% PAPEL HIGIÉNICO 4818.40.10.00 PAÑALES PARA BEBÉS 4,229 27,065 14,659 14,219 24,817 11,512 55.64% 1.18% DEMÁS PRODUCTOS 1,207,929 1,430,604 1,143,869 1,452,624 1,591,317 1,112,054 7.13% 75.96% TOTAL NO PETROLERO 1,376,084 1,729,089 1,400,617 1,854,740 2,094,985 1,462,630 11.08% 100.00% *Datos hasta Agosto, 2012 Productos indicados representan el 24.04% Productos indicados representan el 24.04% Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 7. IMPORTANCIA DEL COMERCIO BILATERAL ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA Datos 2011: Ecuador Países Miembros de la Comunidad Andina (CAN) y de la Comisión de Vecindad e Integración Colombo – Ecuatoriana (COVIEC). Colombia, 2do. socio comercial no petrolero de Ecuador y 5to. socio incluyendo petróleo Participación de mercado no petrolera:10.81% Monto exportado no petrolero: USD 1,020 millones Subpartidas exportadas: 1,262 Colombia Ecuador, 4to. socio comercial de Colombia Monto exportado: USD 1,908 millones Subpartidas exportadas: 2,967 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 8. EXPORTACIONES NO PETROLERAS POR SECTORES Exportaciones No Petroleras de Ecuador por Sectores Valor Millones USD Ene-Ago 2012 22 0% 14 Banano 32 0% 95 628 Pesca fresca y conservas 0% 1% 10% 127 Acuacultura 2% 1,435 156 22% Flores 2% Metalmecánica 165 3% Cacao y elaborados 217 Automotriz 3% Alimentos procesados 278 4% Aceite de palma y palmiste Café y elaborados 286 1,008 Madera y sus manufacturas 4% 16% 293 Textiles 5% Plástico 308 Frutas no tradicionales 5% 513 909 Farmacéuticos 8% 14% Artesanías Otros sectores Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 9. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA CON DESTINO FINAL CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO
  • 10. ACUERDOS COMERCIALES VIGENTES DE COLOMBIA • Acuerdos de Libre Comercio  Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)  Canadá (Vigente a partir de 2011)  Estados Unidos (Vigente a partir del 2012)  Chile  El Salvador, Guatemala, Honduras (Triángulo del Norte)  México (Vigente a partir de 1995) • Acuerdos de Alcance Parcial  CAN – MERCOSUR  CARICOM  EFTA  Venezuela  Cuba Fuente: Tratados de Libre Comercio, Colombia – Ministerio de Comercio, Industria y Tursimo
  • 11. FACTORES IDENTIFICADOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO  Insumo/materia prima exportado por Ecuador a Colombia Producto terminado o con transformación en Colombia que ingresará a Canadá, Estados Unidos o México. Exportaciones de Ecuador al Mundo y a Colombia del insumo Empresas colombianas que compran este insumo desde Ecuador Preferencia arancelaria del insumo exportado desde Ecuador a Colombia. Regla de origen a cumplir el producto final en el mercado de destino. Preferencia arancelaria del producto final a exportar en el mercado de destino (analizar año de entrada de vigencia del acuerdo comercial). Exportaciones del producto final de Colombia a los mercados de destino indicados. Empresas colombianas que exportan el producto final. Empresas de EE.UU., Canadá y México que compran este producto del mundo
  • 12. SECTORES Y PRODUCTOS CON POTENCIAL EN ECUADOR Y COLOMBIA
  • 13. PRODUCTOS CON ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO IDENTIFICADOS POR PROEXPORT SUBPARTIDAS CON ENADENAMIENTO PRODUCTIVO Expo de Ecuador Expo de Ecuador País Destino Insumo (Ecuador) al Mundo 2011 a Colombia 2011 Producto Final (Colombia) Final (Miles USD) (Miles USD) Los demás aceites de palma y sus fracciones, incluso 1511.90 81,715 38,232 3304.99 Las demás preparaciones de maquillaje México refinado pero sin modificar químicamente Placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 3920.20 44,169 13,571 6203.42 Estados Unidos propileno de algodón Cacao en polvo sin adición de azúcar ni otro Los demás Chocolates y demás preparaciones Estados Unidos 1805.00 31,562 13,149 1806.90 edulcorante alimenticias que contengan cacao México Las demás de partes y accesorios de vehículos 7604.29 Las demás barras y perfiles de aluminio 8,315 7,840 8708.99 Estados Unidos automóviles de las partidas 87.01 a 87.05 7604.29 Las demás barras y perfiles de aluminio 8,315 7,840 8203.10 Limas, escofinas y herramientas similares Canadá 3907.50 Resinas alcídicas en formas primarias 4,985 4,965 8481.80 Los demás artículos de grifería y órganos similares Estados Unidos 3907.50 Resinas alcídicas en formas primarias 4,985 4,965 3926.90 Las demás manufacturas de plástico Canadá Las demás de telas impregnadas, recubiertas, Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos 5903.90 83 11 6203.42 México revestidas o estratificadas con plástico de algodón Las demás vitaminas y sus derivados de Provitaminas Los demás medicamentos constituidos por 2936.29 1,001 0 3004.90 México y vitaminas productos mezclados o sin mezclar Fuente: Proyector de Encadenamiento Productivo entre Colombia y Ecuador con Destino Final México, Estados y Canadá - PROEXPORT Colombia, Septiembre 2012 Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 14. PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO SUBPARTIDAS ECUATORIANAS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO CON COLOMBIA Valor Miles USD Exportaciones de Subpartida Importaciones de Colombia Subsector - Producto Terminado Ecuador al Mundo Insumo desde el Mundo 2011 2011 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1801.00 25,427 471,652 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 1511.10 45,142 220,460 Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizadas 1511.90 94,415 81,715 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas 4410.19 25,383 52,480 similares, de madera Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1805.00 19,335 31,562 Aparatos de cocción y calientaplatos 7306.30 22,523 8,874 Las demás manufacturas de plomo 7801.10 13,733 8,155 Aparatos de cocción y calientaplatos 7310.21 4,204 5,730 Baúles, maletas (valijas) y maletines, portafolios (carteras de mano), cartapacios y 5509.32 3,768 3,498 productos similares con superficie de plástico y materias textiles Baúles, maletas (valijas) y maletines, portafolios (carteras de mano), cartapacios y 5211.12 3,214 3,174 productos similares con superficie de plástico y materias textiles Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1803.20 3,104 3,104 Las demás manufacturas de plomo 7801.91 3,292 1,983 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas 4410.11 14,307 1,463 similares, de madera Fuente: Centro de Comercio Internacional, Trademap Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 15. PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO – DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS Sector Insumos Subsector - Producto Terminado tomates; cebollas; arroz; harina de los demás cereales; fécula de chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan yuca; aceites de palma, almendra de palma o de babasú, grasas cacao; productos de panadería, pastelería o galletería; jugo de y aceites vegetales y sus fracciones; cacao en grano; pasta de Agropecuario tomate; levaduras vivas; preparaciones para salsas y salsas cacao desgrasada; cacao en polvo; mezclas de sustancias preparadas; preparaciones alimenticias compuestas odoríferas de los tipos utilizados como materias básicas para la homogeneizadas industria; gelatinas tableros de partículas y similares de madera u otras materias marquetería y taracea, cofrecillos y estuches para joyería u Maderas y papeles leñosas, tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, orfebrería y manufacturas similares de madera madera contrachapada guarniciones para frenos; desechos y desperdicios de fundición; productos laminados de hierro o acero sin alear, chapados o revestidos; alambre de hierro o acero sin alear; tubos de aparatos de cocción y calientaplatos; accesorios de tuberías, perforación de hierro o acero; tubos de entubación de sección puertas, ventanas, umbrales, cables, trenzas, artículos de uso circular, cuadrada o rectangular, de hierro o acero; depósitos, doméstico, entre otros; diversas manufacturas de metal común cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia como hachas, hocinos, hojas de sierra, herramientas de mano, Metalmecánico de fundición, hierro o acero; latas o botes para ser cerrados por lámparas de soldar y similares, tornillos de banco, prensas de soldadura; alambre de púas, alambre y tiras, torcidos, de hierro carpintero y similares, útiles de perforación o sondeo, tijeras y o acero; redes y rejas cincadas; barras, perfiles y tubos de sus hojas; cuchillas y hojas cortantes para máquinas agrícolas, aleaciones de aluminio; plomo refinado y plomo con candados, cerraduras y cerrojos, material y artículos de oficina antimonio; partes de herramientas hidráulicas o con motor incorporado; Fuente: Comunidad Andina, CAN Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 16. PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO – DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS Sector Insumos Subsector - Producto Terminado fibras, tejidos, empaquetaduras, hilados, cuerdas y cordones de amianto; manufacturas de cerámica como ladrillos, placas, baldosas y demás piezas análogas de construcción, bovedillas, Minería no piedra pómez; criolita y quiolita natural, óxidos de hierro cubrevigas y artículos similares, placas y baldosas; metalmecánica micáceos naturales, entre otros minerales; silicatos de sodio manufacturas de vidrio como placas, hojas o perfiles, curvado, biselado, grabado, taladrado, esmaltado o trabajado de otro modo, de seguridad, espejos, polímeros estireno (ABS); polímeros de acetato de vinilo; resinas alcídicas, ureicas y de tiourea; placas, láminas, hojas y tiras de plástico de polímeros de propileno, de cloruro de baúles, maletas (valijas) y maletines, portafolios (carteras de vinilo, de celulosa regenerada, entre otros; caucho natural; hilos mano), cartapacios y productos similares; bolsos de mano Pieles y cueros y cuerdas, placas, hojas, tiras, varillas y perfiles de caucho (carteras), incluso con bandolera o sin asas; artículos de bolsillo vulcanizado; tableros de madera; madera contrachapada; hilado o de bolso de mano (cartera); otro artículos de viaje de lana; tejidos de algodón; hilo de coser de filamentos sintéticos o artificiales ácido palmítico, esteárico, sus sales y sus ésteres; materias aceite de palma y sus fracciones; cloruro de aluminio; colorantes; pigmentos, incluidos el polvo y las escamillas preparaciones tensoactivas; gelatinas y sus derivados, ictiocola, metálicos; preparaciones para afeitar o para antes o después del las demás colas de origen animal; colas a base de almidón, afeitado; preparaciones para el baño, depilatorios y demás fécula, dextrina o demás almidones o féculas modificados; Químico preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética; polímeros de estireno, de acetato de vinilo o de otros ésteres adhesivos; preparaciones y cargas para aparatos extintores; vinílicos en formas primarias; resinas alcídicas, ureicas o de granadas y bombas extintoras; desechos, desperdicios y tiourea; placas, láminas, hojas y tiras, de plástico; caucho recortes, de plástico natural Fuente: Comunidad Andina, CAN Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 17. PRODUCTOS CON POTENCIAL PARA ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO – DESTINO FINAL ESTADOS UNIDOS Sector Insumos Subsector - Producto Terminado desechos y desperdicios de fundición; productos laminados manufacturas de fundición, hierro o acero: accesorios de planos de hierro o acero sin alear, chapados o revestidos; Sidero- tubería, depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, alambre de hierro o acero sin alear; tubos de perforación y de Metalúrgico cajas y recipientes similares, cadenas y sus partes, artículos sin entubación o de producción (utilizados para extracción de rosca; y manufacturas de plomo petróleo y gas) hilo de coser e hilados de filamentos sintéticos; cordeles, cuerdas y cordajes, de plástico; alfombras y demás revestimientos para el suelo; encajes; cintas; etiquetas, escudos polímeros de estireno, de acetato de vinilo o de otros ésteres; y artículos similares; tejidos de hilos de metal, de hilados resinas alcídicas, ureicas o de tiourea; caucho natural en otras Textil y metálicos o de hilados textiles metalizados; bordados; telas formas; hilos y cuerdas de caucho vulcanizado; hilados de lana confecciones impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas con peinada; hilados de poliésteres; hilados metálicos o plástico; tejidos de punto de hilados de elastómeros o de hilos metalizados; tejidos con bucles del tipo toalla de caucho; prendas y complementos (accesorios) de vestir, interiores o exteriores, de entrenamiento o deporte, de algodón y/o fibras (sintéticas, artificiales, acrílicas polímeros de estireno, de acetato de vinilo o de otros ésteres; baúles, maletas y maletines y los demás artículos de bolsillo; resinas alcídicas, ureicas o de tiourea; caucho natural en otras partes de calzado; sombreros, demás tocados, y sus partes; formas; hilos y cuerdas de caucho vulcanizado; placas, hojas, bisutería; soportes preparados para grabar sonido o tiras, varillas y perfiles de caucho vulcanizado; tableros de grabaciones análogas, sin grabar; monturas (armazones) de Varios (Joyerías y madera u otras materias leñosas; madera contrachapada, gafas; gafas (anteojos) correctoras, protectoras u otras; Artesanías) chapada y estratificada similar; tejidos de algodón, de hilados instrumentos y aparatos de geodesia, topografía, agrimensura, de filamentos sintéticos, de fibras sintéticas o artificiales nivelación, fotogrametría, hidrografía, oceanografía, hidrología, discontinuas; hilados metálicos o metalizados; encajes; meteorología o geofísica; telémetros; botones y botones de terciopelo y felpa de fibras sintéticas o artificiales; otros tejidos presión; horquillas de punto de algodón o de fibras sintéticas Fuente: Comunidad Andina, CAN Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 18. LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA  Importante infraestructura portuaria y aeroportuaria Amplia red de carreteras Conexión entre los puertos de Buenaventura, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta (Colombia) con los puertos de Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Puerto Bolívar (Ecuador) Aeropuertos, principalmente desde el Internacional Mariscal Sucre de Quito y el Aeropuerto Internacional del Dorado en Bogotá. Terrestre, vía Panamericana. EXPORTACIONES ECUATORIANAS A COLOMBIA POR MEDIO DE TRANSPORTE Valor en Toneladas Variación Transporte 2010 2011 2012* %Partic. 2011 2010-2011 Carretera 431,832 498,562 341,607 15.45% 85.07% Marítimo 33,952 79,559 55,871 134.33% 13.57% Aére 2,743 7,586 5,066 176.57% 1.29% Otros 315 381 11 21.05% 0.06% Total 468,841 586,087 402,554 25.01% 100.00% *Datos hasta Agosto, 2012 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas, SENAE Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
  • 19. CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA  330 rutas de exportación de carga aérea (acceso a 108 ciudades en México, Canadá y EE. UU.), a través de 13 aerolíneas 115 puertos marítimos en los mercados de destino analizados, a través de 420 rutas ofrecidas por 20 navieras. Fuente: Proexport, Colombia
  • 20. CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA Y ECUADOR ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS VÍA AÉREA Desde Ecuador Desde Colombia Ciudad de Destino Tiempo de Tiempo de Flete (USD/KG) Flete (USD/KG) Tránsito Tránsito Los Ángeles 9h 50 min 3.91 5h 25min 1.86 Miami 4h 05 min 2.76 3h 40 min 1.00 New York 6h 40 min 3.16 6h 1.85 Chicago 7h 30 min 3.83 6h 10min 1.10 VÍA MARÍTIMA DESDE COLOMBIA VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR Tiempo de Tránsito TEU 20 (USD/TON) Ciudad de Ciudad de Tiempo de TEU 20 Costa Costa Costa Destino Costa Pacífica Destino Tránsito (USD/TON) Atlántica Atlántica Pacífica Los Ángeles 11 días 62 Los Ángeles 10 días 13 días 45 66 Long Beach 15 días 74 Long Beach 11 días 16 días 43 64 Newark 11 días 62 New York 6 días 9 días 50 46 Fuente: Proexport, Colombia
  • 21. CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA Y ECUADOR CANADÁ CANADÁ VÍA AÉREA Desde Ecuador Desde Colombia Ciudad de Destino Tiempo de Flete Tiempo de Flete Tránsito (USD/KG) Tránsito (USD/KG) Toronto 8h 30 min 3.35 6h 05min 1.52 VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR VÍA MARÍTIMA DESDE COLOMBIA Ciudad de Tiempo de TEU 20 Tiempo de Tránsito TEU 20 (USD/TON) Ciudad de Destino Tránsito (USD/TON Destino Costa Costa Costa Costa Atlántica Pacífica Atlántica Pacífica Montreal 20 días ) 90 Montreal 8 días * 69 * Toronto 20 días 114 Toronto 12 días * 80 * Vancouver * 16 días * 83 Fuente: Proexport, Colombia
  • 22. CONECTIVIDAD INTERNACIONAL DESDE COLOMBIA Y ECUADOR MÉXICO MÉXICO VÍA AÉREA Desde Ecuador Desde Colombia Ciudad de Destino Tiempo de Flete Tiempo de Flete Tránsito (USD/KG) Tránsito (USD/KG) Ciudad de 5h 28 min 1.9 4h 40 min 1.30 México VÍA MARÍTIMA DESDE ECUADOR VÍA MARÍTIMA DESDE COLOMBIA Ciudad de Tiempo de TEU 20 Tiempo de Tránsito TEU 20 (USD/TON) Ciudad de Destino Tránsito (USD/TON) Destino Costa Costa Costa Costa Atlántica Pacífica Atlántica Pacífica Veracruz 25 días 77 Altamira 6 días * 39 * Manzanillo 17 días 44 Veracruz * 7 días * 39 Manzanillo * 10 días * 31 Fuente: Proexport, Colombia
  • 23. OFICINAS COMERCIALES DE PRO ECUADOR