Com investimentos de US$ 13,5 bilhões previstos no Plano de Negócios e Gestão (PNG) 2012-2016, a Área de Gás e Energia (G&E) da Petrobras tem seu foco, nesses cinco anos, na produção de fertilizantes nitrogenados, na transformação química do gás natural, na expansão da capacidade de geração de energia elétrica e na ampliação do processamento e da movimentação do gás natural, para monetizar as reservas e garantir o suprimento do mercado - 22/8/2012.
2. Investimentos PNG 2012-2016:
Projetos em Implantação x Projetos em Avaliação
Em Implantação Em Avaliação
PN 2012-2016 = Todos os projetos de E&P no Brasil e os
projetos dos demais segmentos que se
+ Projetos dos demais segmentos atualmente
em Fase I, II e III.
encontram em Fase IV*
US$ 236,5 bilhões US$ 208,7 bilhões US$ 27,8 bilhões
980 projetos 833 projetos 147 projetos
Investimentos previstos após a
conclusão da fase atual.
27,7% 24,8% 17% (**)
(US$ 65,5 Bi) US$ 51,7 Bi (US$ 4,6 Bi)
28% 7%
(US$ 1,9 Bi)
0%
(US$ 0,1 Bi)
3,7%
60,0% 65,8% 5% 50%
(US$ 7,8 Bi)
(US$ 141,8 Bi) (US$ 137,2 Bi) (US$ 13,9 Bi)
5,8% (US$ 1,3 Bi)
1,8%
(US$ 13,8 Bi)
(US$ 3,7 Bi)
2,1%
1,7%
(US$ 5,0 Bi)
(US$ 3,5 Bi) 21%
1,5%
(US$ 3,6 Bi) 0,9% (US$ 6,0 Bi)
1,6% (US$ 1,9 Bi)
1,4%
(US$ 3,8 Bi)
1,3% (US$ 3,0 Bi)
(US$ 3,0 Bi) ** E&P no exterior
E&P RTC G&E Petroquímica Distribuição Biocombustíveis Corporativo
* Inclui as verbas já comprometidas dos projetos em avaliação de RTC, G&E, Petroquímica, Distribuição, Biocombustíveis e Corporativo. 2
3. Fundamentos do Plano de Negócios e Gestão 2012-2016
PRIORIDADE
DISCIPLINA DE
CAPITAL • Prioridade
DESEMPENHO para os
projetos de
• Curvas “S” exploração e
• Garantir a
expansão dos produção de
• Gestão focada
Gestão Integrada do negócios da óleo e gás
no atendimento
Portfólio da Companhia Empresa com natural no
das metas
indicadores Brasil
físicas e
financeiras de financeiros
cada projeto sólidos • Realismo
nas metas de
produção
2012 2016
3
4. Programas Estruturantes de Apoio ao PNG 2012-2016
Plano de Negócios 2012-2016
US$ 236,5 bilhões
Programa de
Programa de Aumento da Programa de
Otimização de Eficiência Gestão de
Custos Operacional da Conteúdo Local
Bacia de Campos
Gestão Integrada do Portfólio da Companhia Segurança e Meio-Ambiente
4
5. Plano de Negócios e Gestão
Gás e Energia
2012 - 2016
22 de Agosto de 2012
6. 1º Ciclo de Investimentos: UTEs e Oferta Boliviana
1º Ciclo de Investimentos 2º Ciclo de Investimentos 3º Ciclo de Investimentos
REALIZADO REALIZADO PN 2012-2016
100% Aquisições de UTE
GNL GNL
Pecém BGUA
90% Conversão UTE Bicomb.
Cubatão UFN V
Termoaçu UFN IV
80%
Sulfato de Amônio
(mai/13)
70% UFN III (Set/14)
ARLA 32 (out/11)
% do Investimento Total
60%
Gasduc III Regás Barra do Riacho
50%
Gasbel II
Regás Bahia
40% Gasene
(set/13)
Pilar-Ipojuca Novas UTEs
30%
20% Japeri-Reduc
UPGN Cabiúnas –
Rota 2 Pré-Sal
Cacimbas-Vitória (ago/14)
Gastau
Gascav
10% Catu-Pilar
Gaspal II
Gascar
Atalaia-Itaporanga Gasan II Ecomps + Ptos de Entrega +
GASBOL Manutenção Malha
0% Urucu-Manaus
20 2
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
202
é00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
At 2
Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)
é
At
Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)
Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)
Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)
Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)
Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)
Gás Química (Avaliação)
Gás Química (Avaliação)
7. 2º Ciclo de Investimentos: Ampliação da Malha de Gás Natural
1º Ciclo de Investimentos 2º Ciclo de Investimentos 3º Ciclo de Investimentos
REALIZADO REALIZADO PN 2012-2016
100% Aquisições de UTE
GNL GNL
Pecém BGUA
90% Conversão UTE Bicomb.
Cubatão UFN V
Termoaçu UFN IV
80%
Sulfato de Amônio
(mai/13)
70% UFN III (Set/14)
ARLA 32 (out/11)
% do Investimento Total
60%
Gasduc III Regás Barra do Riacho
50%
Gasbel II
Regás Bahia
40% Gasene
(set/13)
Pilar-Ipojuca Novas UTEs
30%
20% Japeri-Reduc
UPGN Cabiúnas –
Rota 2 Pré-Sal
Cacimbas-Vitória (ago/14)
Gastau
Gascav
10% Catu-Pilar
Gaspal II
Gascar
Atalaia-Itaporanga Gasan II Ecomps + Ptos de Entrega +
GASBOL Manutenção Malha
0% Urucu-Manaus
20 2
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
202
é00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
At 2
Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)
é
At
Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)
Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)
Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)
Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)
Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)
Gás Química (Avaliação)
Gás Química (Avaliação)
8. 3º Ciclo de Investimentos: Monetização das Reservas do Pré-Sal
1º Ciclo de Investimentos 2º Ciclo de Investimentos 3º Ciclo de Investimentos
REALIZADO REALIZADO PN 2012-2016
2012-
100% Aquisições de UTE
GNL GNL
Pecém BGUA
90% Conversão UTE Bicomb.
Cubatão UFN V
Termoaçu UFN IV
80%
Sulfato de Amônio
(mai/13)
70% UFN III (Set/14)
ARLA 32 (out/11)
% do Investimento Total
60%
Gasduc III Regás Barra do Riacho
50%
Gasbel II
Regás Bahia
40% Gasene
(set/13)
Pilar-Ipojuca Novas UTEs
30%
20% Japeri-Reduc
UPGN Cabiúnas –
Rota 2 Pré-Sal
Cacimbas-Vitória (ago/14)
Gastau
Gascav
10% Catu-Pilar
Gaspal II
Gascar
Atalaia-Itaporanga Gasan II Ecomps + Ptos de Entrega +
GASBOL Manutenção Malha
0% Urucu-Manaus
20 2
0
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
202
é00
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
At 2
Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)
é
At
Logística e Processamento de GN Energia (Implantação)
Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)
Energia (Avaliação) Regaseificação de GNL (Implantação)
Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)
Regaseificação de GNL (Avaliação) Gás Química (Implantação)
Gás Química (Avaliação)
Gás Química (Avaliação)
9. Investimentos PNG 2012-2016:
Projetos em Implantação x Projetos em Avaliação
Em Implantação Em Avaliação
PN 2012-2016 = Todos os projetos do G&E em implantação,
que se encontram em Fase IV.
+ Projetos do G&E em avaliação, atualmente
em Fase I, II e III.
US$ 13,5 bilhões (*) US$ 7,7 bilhões US$ 5,9 bilhões
105 projetos 96 projetos 9 projetos
Investimentos previstos após a
conclusão da fase atual.
4% 6% 10%
12% 8%
11% (US$ 0,5 Bi) (US$ 0,5 Bi) (US$ 0,7 Bi) 14%
(US$ 1,6 Bi) 20% (US$ 0,5 Bi)
(US$ 1,5 Bi) (US$ 0,8 Bi)
(US$ 1,5 Bi)
28%
17% 24%
(US$ 2,3 Bi) (US$ 1,9 Bi)
22% 56%
42% (US$ 1,3 Bi) (US$ 3,3 Bi)
(US$ 5,7 Bi)
32%
(US$ 2,5 Bi)
14% 7%
(US$ 1,9 Bi)
(US$ 0,6 Bi)
Geração de Energia Elétrica Regaseificação de GNL Melhorias Operacionais
Logística e Processamento de GN Gás-Química Outros (P&D, TIC,etc)
(*) Não inclui investimentos da área internacional no segmento de Gás e Energia 9
10. Gás & Energia
Projetos em Implantação + Em Avaliação
Projetos em Implantação US$ 13,5 bilhões (*) Projetos em Avaliação
96 Projetos, com destaque: 9 Projetos, com destaque:
4% 12%
- Terminal de Regás da Bahia (Set/13) 11% (0,5) - Terminal de Barra do Riacho
(1,6)
- Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (1,5)
- UFN IV - Complexo Químico (Linhares)
(Set/14)
17% - UFN V - Planta de Amônia (Uberaba)
- Variante do Gasfor (Set/13) (2,3)
- Ampliação do Trecho Sul do GASBOL
- UPGN Cabiúnas (Ago/14)
- Sistema de Autoprodução no TECAB
- UTE Luis Carlos Prestes (Fechamento de
Ciclo) (Mai/12) 42% - UTE Barra do Rocha I
14%
- UTE Sepé Tiaraju (Fechamento de Ciclo) (5,7) (1,9) - UTE Bahia II
(Jun/13) - UTE Sudeste VI
- UTE Baixada Fluminense (Mar/14)
- Usina Fotovoltaica (Out/13)
Geração de Energia Elétrica
6% 15%
10%
(US$ 0,5 Bi)
(US$ 0,7 Bi) Logística e Processamento de GN (US$ 0,9 Bi)
20%
(US$ 1,5 Bi) Regaseificação de GNL 8%
(US$ 0,5 Bi)
24%
(US$ 1,9 Bi) Gás-Química 54%
(US$ 3,2 Bi)
Melhorias Operacionais
32% 7%
23%
(US$ 2,5 Bi) (US$ 0,6 Bi)
Outros (P&D, TIC,etc) (US$ 1,3 Bi)
US$ 7,7 bi US$ 5,9 bi
Em Implantação (*) Não inclui investimentos da área internacional no segmento de Gás e Energia Em Avaliação 10
11. G&E: Capacidade Instalada de Produção de Fertilizantes - Amônia
Capacidade de Oferta de Amônia ao mercado no Brasil 15%
(US$ 0,9 Bi)
Mil ton / ano 8%
(US$ 0,5 Bi)
54%
(US$ 3,2 Bi)
900
23%
800 (US$ 1,3 Bi)
700 US$ 5,9 bi
Em Avaliação
600 Projetos em avaliação
500 6%
Fase III: UFN V - Uberaba (MG) (US$ 0,5 Bi)
10%
(US$ 0,7 Bi)
400
20%
(US$ 1,5 Bi)
300 24%
Projetos em Implantação Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (MS) (US$ 1,9 Bi)
200
2 Fábricas de fertilizantes em operação = Capacidade de 213 mil ton / ano
Em operação
100 32% 7%
Em operação (US$ 2,5 Bi) (US$ 0,6 Bi)
0
Em operação 2020 US$ 7,7 bi
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Em Implantação
O Brasil importa atualmente 52% do volume de amônia consumida no País e alcançará a
autosuficiência com a implementação das UFN III e V.
11
12. G&E: Capacidade Instalada de Produção de Fertilizantes - Ureia
Capacidade Instalada de Produção de Ureia no Brasil 15%
(US$ 0,9 Bi)
8%
Mil ton / ano 54%
(US$ 0,5 Bi)
(US$ 3,2 Bi)
3.500 23%
(US$ 1,3 Bi)
3.000 US$ 5,9 bi
Projetos em Avaliação
2.500 Fase III: UFN IV – Complexo Gás Químico (ES) Em Avaliação
2.000 6%
10%
(US$ 0,5 Bi)
(US$ 0,7 Bi)
Projetos em Implantação: Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III (MS)
1.500 20%
(US$ 1,5 Bi)
24%
1.000 (US$ 1,9 Bi)
500 2 Fábricas de Fertilizantes = Capacidade de 1.109 mil ton / ano
32% 7%
(US$ 2,5 Bi) (US$ 0,6 Bi)
Em Operação
0
US$ 7,7 bi
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2020 Em Implantação
A dependência da ureia importada, que é de 59% em 2012, será reduzida para 36% com a
implementação das UFN III e posteriormente a 30% com a entrada da UFN IV.
13. G&E: Capacidade Instalada de Geração de Energia Elétrica
Capacidade Instalada de Geração de EE no Brasil 15%
(US$ 0,9 Bi)
54%
(US$ 3,2 Bi) 8%
(US$ 0,5 Bi)
MW
9.000 23%
(US$ 1,3 Bi)
8.000
Projetos em Avaliação US$ 5,9 bi
7.000 Fase II: Barra do Rocha I Fase I: Bahia II e Sudeste VI Em Avaliação
6.000 Projetos em Implantação: Baixada Fluminense
6%
10%
5.000 (US$ 0,5 Bi)
(US$ 0,7 Bi)
20%
(US$ 1,5 Bi)
4.000 24%
Capacidade Instalada = 16 Termelétricas Próprias (5.158 MW) (US$ 1,9 Bi)
3.000
11 Participações em Termelétricas (690 MW) 32% 7%
2.000 Em operação (US$ 2,5 Bi) (US$ 0,6 Bi)
US$ 7,7 bi
1.000
Em Implantação
Em Operação
0
2012 2013 2014 2015 2016 2020
A Petrobras possui 5.848 MW de Capacidade Instalada em operação, e chegará a 6.378 MW com a
entrada da UTE Baixada Fluminense em janeiro de 2014. O montante representa 17% da capacidade de
geração termoelétrica brasileira e chegará a 18% com a UTE BF.
14. G&E: Capacidade de Regaseificação de GNL
Capacidade de Regaseificação de GNL no Brasil
15%
(US$ 0,9 Bi)
Mil m³/d 8%
(US$ 0,5 Bi)
54%
60.000 (US$ 3,2 Bi)
23%
(US$ 1,3 Bi)
50.000 Projetos em Avaliação
Fase II: TBR (Terminal de Regaseificação de Barra do Riacho) US$ 5,9 bi
Em Avaliação
40.000
Projetos em Implantação: TRBA (Terminal de Regaseificação da Bahia) 6%
10%
(US$ 0,5 Bi)
(US$ 0,7 Bi)
30.000 20%
(US$ 1,5 Bi)
24%
20.000
2 Terminais de Regaseificação: (US$ 1,9 Bi)
Pecém e Baía de Guanabara 32% 7%
Em operação (US$ 2,5 Bi) (US$ 0,6 Bi)
10.000
US$ 7,7 bi
Em Operação Em Implantação
0
2012 2013 2014 2015 2016 2020
A Petrobras possui 2 terminais de regaseificação de GNL em operação e 4 metaneiros contratados
para dar suporte às atividades.
15. Aprendizado organizacional
SINAPSE: Base Integrada de Conhecimento da Engenharia
Validação e
Documentos
GESTOR
SIGA*
Aprovação de Normativos
Procedimentos
Itens de
COLETA DE ITENS DE CONHECIMENTO
Conhecimento
REGISTRO DE CONHECIMENTO
NORTEC MAGES
Relatórios Relatórios
(Normalização (Manual
de de
Lições Técnica de Gestão
acidentes Workshops Lições Petrobras) da ETM)
Força Aprendidas
de Aprendidas
Trabalho RACs Intranet Listas de
Verificação
Treinamento
Fontes SINAPSE
Registro,
Diretrizes Rotinas de
consulta e
contratuais Fiscalização
interação
Melhores Práticas
Melhores Práticas
Pontos de Atenção
Pontos de Atenção
Mudanças, melhorias devem ser incluídas no próximo projeto
Curva de Aprendizado G&E
* Sistema Integrado de Gestão de Anomalias
16. TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAHIA: Construção de um terminal de regaseificação de GNL com capacidade de
14 MM m³/dia de gás natural para lastrear o despacho das usinas termelétricas (UTE) em 100% de suas capacidades.
Petrobras
Curva S TRBGUA TRBA - TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAHIA (084)
ACOMPANHAMENTO FÍSICO DO PROJETO - CURVA S
Fase IV - Execução CONTEÚDO LOCAL: 91%
100 Entrada em Operação
Aprovações Data Ata DE Data de Partida Prevista (PNG 12-16): Set/13
90 Fase I 16/12/10 4849 Set/13
9 10
8
Fase II 07/04/11 4868 22/09/13 7
80
Fase III 01/12/11 4910 22/09/13
70 MARCOS DE IMPLANTAÇÃO
1 - 1a solda do duto terrestre na faixa nova (P: ago-12 / R: ago-12) 5 Entrada em Operação
Projetada: Set/13
60 2 - Entrega do SKID da EMED (P: set-12) (Proj: set-12) (P: 78% / R: 80% )
% Acumulado
3 - Entrega das válvulas XVs e SDVs (P: out-12) (Proj: out-12) (P: 77% / R: 79% )
4 - Conclusão cravação camisas (P: nov-12) (Proj: nov-12) (P: 31% / R:25% ) 6
50
5 - Término soldagem faixa existente (P: jan-13) (Proj: jan-13) (P: 0% / R: 0% ) 4
6 - Entrega dos SKIDs da ERP e ECV (P: jan-13) (Proj: jan-13) (P: 58% / R: 59% ) 3
40 C&M: 18 meses
7 - Término lançamento cabo submarino (P: abr-13) (Proj: abr-13) (P: 0% / R: 0% ) 2
8 - Entrega dos Braços de GNC (P: mai-13) (Proj: mai-13) (P:62% / R: 64% ) 1
30
9 - Conclusão das obras (P: ago-13) (Proj: ago-13) (P: 12% / R:14% )
10 - Obtenção da LO (P: set-13) (Proj: set-13)
20 Referência: julho/12
No mês Acumulado
Previsto PNG: 3,3 p.p. 38,1%
10 Início da C&M Realizado: 4,8 p.p. 39,7%
0
mar-11
abr-11
mar-12
abr-12
mar-13
abr-13
jul-11
jul-12
jul-13
ago-11
out-11
ago-12
out-12
ago-13
out-13
jan-11
fev-11
mai-11
jun-11
set-11
nov-11
dez-11
jan-12
fev-12
mai-12
jun-12
set-12
nov-12
dez-12
jan-13
fev-13
mai-13
jun-13
set-13
nov-13
dez-13
Linha de Base Linha Base - PNG 12-16 Realizado Projetado
Fonte :SAP, 31/07/12. Data de Medição pela Diretoria de Engenharia, Tecnologia e Serviços: 10/08/12
Linha de Base: PNG 2012-2016
Projetado: Replanejamento realizado em 31/07/12
Justif. 1 - Desvio de Prazo: Não há desvio de prazo. Justif. 2 - Desvio de Realização Física Acumulado: A realização está aderente ao previsto.
Fonte: Petrobras
CONFIDENCIAL Código IUPI: LIQREGAS-11-0001 Data de Preenchim ento: 16/08/12
17. TERMINAL DE REGASEIFICAÇÃO DA BAIA DE GUANABARA: Construção de terminal de regaseificação de GNL com capacidade
de 20 MM m³/dia de gás natural para lastrear o despacho das usinas termelétricas (UTE) em 100% de suas capacidades.
CONTEÚDO LOCAL: < 80%
C&M: 20 meses
Entrada em Operação:
Mar/09
Início da C&M
Fonte: Petrobras
18. Balanço de Oferta e Demanda de Gás Natural (milhões m³/d)
OFERTA DEMANDA
PCS 9.400 kcal/m³
Oferta de GN Nacional ao Mercado* Demanda Distribuidoras de GN
83
68 67
8
48 51
6 2 Não Termelétrico
4 (em avaliação)
Região Norte 41
75 65
62 51 Não Termelétrico
44 Demais Regiões 41
2011 2016 2020 2011 2016 2020
Oferta Boliviana Demanda Petrobras: Refino + Fertilizantes
30 30 30 35
27
14 1 5 Fertilizantes (em avaliação)
6 6 6 Flexível 5 5 Fertilizantes
24 24 24 3 21 25
Firme 11 Refino
2011 2016 2020 2011 2016 2020
Oferta via Terminais de Regaseificação de GNL Demanda das Térmicas: Petrobras + Terceiros
55 46 53
44
41 (8,9 GW) (10,3 GW)
(8,4 GW) A contratar
14 TBR (em avaliação) 7
21 14 14 TRBA Flexível
7 7 Pecém 32 34 35
7
14 20 20 Inflexível
Baía de Guanab. 12 12 11
2011 2016 2020 2011 2016 2020
99 139 168 Oferta 99 124 155 Demanda
Total Total
*Considera premissa de injeção alternada de GN e água