1.
1 – Objetivos 2 – MetodologiaNos próximos 3 – Perfil do Consumidor30 minutos 4 – Processo de Decisão 5 – Conclusões

2.
Buscando melhor entender a demanda e relevância da internet no processo de decisão na compra e aluguel de imóveis, este estudo tem como objetivos investigar os seguintes pontos: Objetivos • Que tipo de informações os consumidores procuram quando tomam uma decisão na categoriado estudo imobiliária? • Que papel tem a Internet na pesquisa e no processo de tomada de decisão? • Como as fontes online, incluindo as ferramentas de busca e os vídeos contribuem para a categoria da tomada de decisão? • Qual o comportamento dos consumidores e suas as atitudes online no processo de pesquisa e decisão?

3.
Metodologia • Estudo quantitativo com entrevistas online em painel de consumidores da TNS Homens e Mulheres de 18 a 55 anos - Classes sociais ABC* • Questionário eletrônico estruturado; Duração máxima de 20 minutos • Cotas flexíveis foram estabelecidas com base em geografia com residentes em • São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre, Curitiba e Brasília • Respondentes compraram ou alugaram um imóvel nos últimos 12 meses.*Classificação ABEP – Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa: Critério de Classificação Econômica Brasil

4.
Perfil dos respondentes N=602 n=200 n=200 n=202 46% são do sexo 55% são do sexo 41% são do sexo 42% são do sexo masculino e 54% masculino e 45% masculino e 59% masculino e 58% do sexo feminino do sexo feminino do sexo feminino do sexo feminino 33% Classe A 33% Classe B 59% Casado(a) 57% Casado(a) 49% Casado(a) 34% Classe C 37% Solteiro(a) 38% Solteiro(a) 46% Solteiro(a) 15% de 18 a 24 anos, 11% de 18 a 24 anos, 9% de 18 a 24 anos, 25% de 18 a 24 anos, 43% de 25 a 34 anos, 35% de 25 a 34 anos, 49% de 25 a 34 anos, 47% de 25 a 34 anos, 36% de 35 a 44 anos, 45% de 35 a 44 anos, 41% de 35 a 44 anos, 22% de 35 a 44 anos, 6% de 45 a 55 anos, 10% de 45 a 55 anos, 2% de 45 a 55 anos, 6% de 45 a 55 anos, Total Classe A Classe B Classe CF3 – F4 – D3 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

5.
O acesso a Internet acontece em diversa plataformasa Internet do computador de casa, 57% dos usuários A grande maioria acessa de celular tem planos de dados pós-pagos. Como acessa a internet (%) Computador em casa 90 Computador do trabalho 39 Classe A Celular 13 47% Classe B Local de acesso público 6 19% Classe C Tablet 4 10%B8 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

6.
Processode decisão

7.
Motivações diferentes movem a busca por um imóvel entre as classes sociais Na classe C, 11% dos respondentes afirma co-habitar com mais de uma família além da sua. Qual a principal razão que o leva a procurar um imóvel? Classe A Classe B Classe C Investimento 20 Imóvel maior 19 É a realização do 23 meu sonho Imóvel maior 15 Casamento 14 Garantia do futuro 16 É a realização do É a realização do 11 12 Sair da casa dos pais 15 meu sonho meu sonhoSair da casa dos pais 10 Investimento 9 Casamento 10 Casamento 8 Sair da casa dos pais 8 Investimento 7A1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

8.
Em média os usuários consideram Imóveis durante o 2,7 processo de compra Classe A = 2,8 Classe B = 2,9 Classe C = 2,4C1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

9.
! dos respondentes levam até 6 meses no processo de pesquisa por imóveis A escolha de um imóvel para alugar é mais rápida do que a compra Tempo levado na pesquisa por imóveis (%) Até 1 mês Até 6 meses Até um ano Mais de um ano Total 26% 75% 93% 7% Alugou 31% 81% 96% 4% Comprou 23% 73% 92% 8%C5 - Base: 602 / 379 / 223

10.
56% do processo de decisãode um imóvel é online Nas classes A e B, esse percentual sobe para mais de 60% Tempo de pesquisa online vs offline (%) &%#$ TOTAL 44% %#$ CLASSE A 39% %&#$ CLASSE B 35% !"#$ CLASSE C 57%B1 - Base: 602 / 200 / 200 / 202

11.
O consumidor tem diversos contatos durante oprocesso de decisão, a maioria deles online Visitas ao Visitas físicas site da à incorporadora incorporadora ou imobiliária ou imobiliária Total 4,7 3,5 Os respondentes visitam mais sites do A 5,2 3,5 que visitam fisicamente uma 5,5 3,5 incorporadora ou B imobiliária C 3,3 3,5

12.
O consumidor tem diversos contatos durante oprocesso de decisão, a maioria deles online Visitar sites Visitar o com fotos de imóvel imóveis Total 5,2 4,0 Os respondentes também visitam A 5,7 3,9 mais sites com fotos de imóveis do que o B 6,0 4,1 próprio imóvel C 4,0 4,2

13.
A Internet ajudou o usuário a ter mais informações no processo de decisão. Pensando em todo o processo de decisão, qual foi o principal ponto no qual a internet ajudou você? Tive acesso a mais informação do que teria sem a internet 23 Ajudou a comparar imóveis para minha decisão 17 Me ajudou a encontrar a melhor opção 13 Me ajudou a encontrar o imóvel com melhor custo benefício 12 Ajudou a comparar corretoras de imóveis ou construtoras para minha decisão 11 Não encontraria este imóvel se não fosse a internet 6 Senti mais confiança na hora de tomar a decisão 5C9 n=602

14.
Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes online Atividades online mais importantes na pesquisa das alternativas Comparar preços 61 Classe C Localizações de imóveis 53 Classe B 69% Ver fotos e/ou vídeos do imóvel 52 Classe A 58% Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 39 61% Comparar opções de imóveis 38B3 n=602 – Fortemente influenciado

15.
Utilizaram um buscador para achar o site da imobiliária ou incorporadoraB6 n=602 67%

16.
Nas ferramentas de busca os consumidores procuram informações sobre o local do empreendimento e sobre a incorporadora. Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) Informações sobre a região/bairro 50 Localizações de imóveis 44 Informações sobre a construtora 41 Ler opiniões de especialistas 37 Comparar preços 37B4 n=602

17.
Nos sites das incorporadoras e imobiliárias os consumidores procuram informações sobre o pagamento e fotos e vídeos. Atividades nos sites das incorporadoras/imobiliárias na pesquisa das alternativas (%) Simular financiamentos 36 Consultar opções de planos de pagamento e financiamento 36 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel 32 Entrar em contato com vendedores e corretores 29 Agendar uma visita 29B4 n=602

18.
Nos sites especializados a busca é por informações da incorporadora e de valores de mercado. Atividades mais realizadas nas ferramentas de busca (%) Informações sobre a construtora 38 Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 38 Montar orçamento / planejamento da compra 37 Informações sobre a região/bairro 34 Entrar em contato com vendedores e corretores 30B4 n=602

19.
As ferramentas de buscas têm alta influência nas fasesiniciais e está entre as top 5 no momento da decisão peloimóvel. Qual dos meios abaixo mais o influenciou em cada etapa? (%) Ferramentas de busca online Aplicativo para celular (App) Comentários online / conteúdos gerados pelo usuário Sites de relacionamento / redes sociais Sites de vídeos online Sites de classificado / leilão Site da corretora de imóveis ou construtora Site com análises de especialistas Descobrimento Pesquisa Negociação Decisão

20.
No processo de decisão em média 51% dos respondentes são influenciados por vídeos online.índice era de 30% Em 2009, esse Me Influencia ou Influencia Muito no Processo de Decisão da Compra de Imóveis (%) Vídeos feitos pela corretora de imóveis ou construtora com %($ detalhes do imóvel Vídeos mostrando a região/bairro do imóvel &)$ Vídeo oficial de lançamento do imóvel &"$ Vídeos de especialistas com dicas para escolher imóveis &"$ Vídeos de usuários com dicas para escolher imóveis !"$ Vídeos caseiros feitos por proprietários de imóveis !"$ Classe A = 47% Classe B = 49% Classe C = 58%B4 n=602

21.
Acabamento, n. de dormitórios e m2 são os itens que mais influenciam a decisão de compra do imóvel Qual a importância dos seguintes itens na decisão de um imóvel Acabamento 4.16 Número de dormitórios 4.11 Metragem 3.98 Vagas de garagem com espaço 3.69 Numero de vagas 3.52C4 n=602 (1- Influencia Pouco a 5 - Influencia Muito)

22.
Segurança, fácil acesso e comércio naregião potencializam a compra do imóvel Qual o principal ponto que você procura em uma região / bairro para escolha de um imóvel? É um local seguro 21 Fácil acesso 18 Ampla oferta de comércio e serviços: padaria, supermercado,hospitais, farmácia, etc) – ter tudo 16 perto Qualidade de vida 12 Bairro no qual já moro 6A2b n=602

23.
A Internet influencia fortemente o consumidor no processo de decisão Influência de decisão na pesquisa das alternativas 13 Ver fotos e/ou vídeos do imóvel 50 11 Simular financiamentos 46 13 Checar os valores de mercado e de venda do imóvel 45 15 Comparar preços 43 14 Comparar opções de imóveis 41OFFLINE ONLINE 19 Localizações de imóveis 41 12 Informações sobre a incorporadora 40 18 Consultar opções de planos de pagamento e financiamento 36 21 Informações sobre a região/bairro 36 13 Ler opiniões de especialistas 33 15 Comparar plantas de imóveis 32 18 Montar orçamento / planejamento da compra 32 18 Consultar opiniões compradores 29 26 Agendar uma visita 23 21 Entrar em contato com vendedores e corretores 23B2 n=602 – Fortemente influenciado

24.
A Internet pode influenciar o fluxo de consumidores no stand. O que faria você encurtar o tempo de decisão sobre um imóvel? Cupom de desconto de imóvel 24 Recomendação de amigos, parentes ou conhecidos 23 Conhecer pessoas morem no mesmo imóvel ou na mesma região 20 Conversa com especialistas 19 Feiras e eventos de imóveis 14 Estandes de venda no local da construção 12 Site da corretora de imóveis ou construtora 8 Sites especializados em imóveis (ex: imovelweb.com.br) 8 Promotores de construtoras / Corretores de imóveis 7 Escritórios de corretoras de imóveis / construtoras 7 Site com análises de especialistas 7 Publicidade na TV 7C12b n=602

25.
Conclusões do estudo

26.
Principais conclusões da pesquisa:• A grande maioria (90%) dos respondentes acessa a Internet do computador de casa, embora uma parcela significativa (17%) acesse também através de dispositivos móveis.• Em comparação ao estudo feito em 2009, os usuários estão avaliando menos alternativas de imóveis, mas demorando mais tempo no processo de decisão.• Grande parte desse tempo é dispendido online, principalmente entre as classes A e B e a maioria dos contatos no processo de decisão ocorre online.• Comparar preços, localizar imóveis e ver fotos e vídeos são as atividades mais importantes para o consumidor no momento de decisão.

27.
Principais conclusões da pesquisa:• 67% dos respondentes usaram um buscador para encontrar a incorporadora ou imobiliária.• Os buscadores estão entre os meios que mais influenciam na etapa de descobrimento e pesquisa e estão entre os que mais influenciam na decisão.• Em comparação com a pesquisa feita em 2009, os vídeos online cresceram muito (21 p.p) em influência na decisão de compra.• Ações online podem ser decisivas para gerar fluxo para o stand de vendas.

28.
Obrigado