1. Venezuela en el
Contexto Energético
Mundial
Ing. Nelson Hernández (Energista)
Blog: Gerencia y Energía
La Pluma Candente
Twitter: @energia21
Noviembre 2013
4. Para afrontar emergencia planetaria debemos:
Estabilizar crecimiento poblacional
Erradicar la pobreza
Recuperar ecosistemas
Estabilizar el clima
5. Energía Siglo XXI
Premisa: Descarbonizar el sistema energético mundial
Fusión Nuclear
2030 al 2050
Hidratos de Metano 2020 al 2030
Hidrógeno
Hoy primeros usos
Solar
Eólica
Geotermia
Superconductividad
Celdas de Combustibles
Biomasa
Uso incipiente
6. Energía Siglo XXl (otras acciones y tecnologías)
Eficiencia Energética
La energía alternativa mas barata
Automóviles Híbridos
Automóvil de Aire Comprimido
Automóvil a agua
Automóviles eléctricos (Better Place)
Energía Steorn (energía libre) ?
Energía Solar Dirigida Espacial (SSP)
Skysails (Barcos a Vela)
Celdas Solares en rollos
Captura de CO2
Energía genética (LS9 Petroleum™)
Nanoenergia
Cambio paradigma del
motor
a
combustión
interna
7. Los 20 primeros en reservas de hidrocarburos (2013)
Mas Petróleo
350
Venezuela
Mas Gas
Reservas de Petróleo (GB)
300
Arabia Saudita
250
Canadá
200
Irak
Irán
150
Kuwait
Rusia
Petróleo /Gas
Gas /Petróleo
Emiratos Árabes
100
Libia
Nigeria
50
Brasil
USA
Argentina
Australia
Qatar
China
México
0
0
Sur África
100
Argelia
Turkmenistán
200
300
Reservas de Gas (GB)
Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013
Infografía: N. Hernández
8. Los 20 primeros en reservas de hidrocarburos * (2013)
3.00
350
Venezuela
Relación Petróleo/Gas
2.00
* Incluye hidrocarburos de lutitas
Reservas de Petróleo (GB)
300
Arabia Saudita
250
1.00
Canadá
200
Irak
Irán
150
Rusia
Kuwait
Emiratos Árabes
100
Libia
Nigeria
50
Brasil
USA
0.50
Argentina
Australia
Qatar
China
México
0
0
Sur África
100
Argelia
Turkmenistán
200
Reservas de Gas (GB)
Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013
300
Infografía: N. Hernández
9. 2013. Los 20 Primeros Países en Reservas de Hidrocarburos (GB)
Rusia
Venezuela
Iran
USA
Arabia Saudita
Canada
China
Iraq
Qatar
Argentina
Argelia
Emiratos Árabes
Mexico
Australia
Kuwait
Libya
Turkmenistan
Nigeria
Sur Africa
Brazil
Sub Total
Otros
MUNDO
GAS
191
32
195
49
48
11
18
21
145
2
26
35
2
22
10
9
101
30
0
3
950
134
1084
CONVENCIONAL
PETROLEO TOTAL
87
278
298
330
157
352
35
84
266
314
174
185
17
35
150
171
24
169
2
4
12
38
98
133
11
13
4
26
102
112
48
57
0
101
37
67
0
0
15
18
1538
2487
131
266
1669
2753
GAS
47
27
0
190
0
94
183
0
0
131
116
0
89
72
0
20
0
0
64
40
1074
204
1278
LUTITAS
PETROLEO
75
13
0
48
0
9
32
0
0
27
6
0
13
18
0
26
0
0
0
5
272
65
337
TOTAL
121
41
0
238
0
103
215
0
0
158
122
0
102
89
0
46
0
0
64
45
1345
270
1615
TOTAL HIDROCARBUROS
GAS
PETROLEO TOTAL
237
162
399
60
311
371
195
157
352
240
83
323
48
266
314
105
183
288
201
50
250
21
150
171
145
24
169
133
29
163
142
18
160
35
98
133
91
24
116
93
21
115
10
102
112
29
74
103
101
0
101
30
37
67
64
0
64
43
21
63
2023
1809
3833
339
197
535
2362
2006
4368
(GB) = Millardos de Barriles
Gas convertido a Barriles equivalentes utilizando 6.1 MMBTU/BPE y Poder Calorífico del gas de 1000 BTU/PC
Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013
Infografía: N. Hernández
10. Mundo. Los primeros 13 en reservas de Hidrocarburos (1)
(millardos de barriles)
2000
Petróleo Gas(*)
Rusia
69
245
Arabia Saudita
263
36
Iran
100
151
Canadá
182
10
Emiratos Arabes
98
34
Irak
113
18
Kuwait
97
9
Venezuela
77
24
Qatar
17
84
USA
30
29
Nigeria
29
24
Libia
36
8
Argelia
11
26
1122
698
Otros países
136
195
1258
893
Total Mundo
2013
Total
314
299
251
192
132
131
106
101
101
59
53
44
37
1820
331
2151
(1) Convencionales y no convencionales
Petróleo Gas(*)
Rusia
162
237
Venezuela
311
60
Iran
157
195
USA
83
240
Arabia Saudita
266
48
Canadá
183
105
China
50
201
Irak
150
21
Qatar
24
145
Argentina
29
133
Argelia
18
142
Emiratos Arab.
98
35
México
24
91
1555
1653
Otros países
451
709
2006
2362
Total Mundo
Total
399
371
352
323
314
288
251
171
169
163
160
133
116
3210
1158
4368
(*) 1 BPE = 6100 pies cúbicos de gas
Fuente: BP Estadísticas 2012 /EIA-ARI World Shale Hydrocarbons Resources 2013
Infografía: Nelson Hernandez
11. Mundo. Reservas de Hidrocarburos (millardos de barriles)
Sur América
América del Norte
Europa
652
2698
12 %
858
12 %
31 %
39 %
10 %
13 %
6%
33 %
13 %
78 %
369
43 %
13 %
6%
275
84 %
2011
Gas de lutitas
139
29 %
17 %
71 %
8%
2000
50 %
24 %
2000
2011
Gas no lutitas
Asia
76 %
Petróleo lutitas
África
720
12 %
2000
2011
Petróleo no lutitas
Medio Oriente
375
1469
12 %
23 %
21 %
41 %
11 %
1040
6%
42 %
32 %
33 %
165
37 %
8%
8%
48 %
44 %
163
69 %
31 %
2000
11 %
11 %
2011
Fuente: BP 2011 / WEC
56 %
2000
35 %
2011
67 %
2000
54 %
2011
Infografía: Nelson Hernandez
12. Estados Unidos. Producción y Consumo de gas (TPC)
35
33.0
Importación neta
Consumo
Producción
30
25
20
19.1
15
29.5
17.8
10
Exportador Neto
5
1.3
0
90
-5
Fuente: EIA
95
00
05
10
15
20
25
30
35
40
3.5
Infografía: Nelson Hernandez
13. Estados Unidos. Pronostico Producción de gas (TPC)
Proyección
35
33
51 %
30
25
20
Gas de lutitas (Shale gas)
17.8
10
No asociado / Asociado / Arenas consolidadas /
capas de carbón
49 %
99 %
15
5
0
1990
Fuente: EIA
95
00
05
10
15
20
25
30
35
2040
Infografía: Nelson Hernandez
14. USA. Importación de crudo y productos desde Venezuela
MBD
1.8
1. 77
1.6
1.71
1.58
1.2
1.30
1.07
1.0
0.96
1.4
0.8
0.75
0.6
93
95
97
99
01
03
05
07
09
11
13 (*)
(*) 1er Trimestre 2013
Fuente: Ministerio de Petróleo y Minería
Infografía: N. Hernández
15. En Prospectiva OPEP emitida hoy, el incremento de suministro de petróleo en el periodo es de 6.4
MBD. Como es que en Vzla planifican producción FPO de hasta 6 MBD., y producción total Vzla
de hasta 10.0 MBD.
16.
17. Mundo. Incremento producción combustibles líquidos (2012 – 2035)
Crudo
2012 - 2020
Producción Estimada de
Petróleo 2035 (kBD)
Otros líquidos
2020 - 2035
Arabia Saudita
11290
Argelia
Angola
7.56
586
3.52
2.36
1.55
OPEP
- 4.85
- 1.2
No OPEP
Fuente: /OPEP WOO2013 / Cálculos Propios
OPEP
3070
4315
Irak
6.80
Emiratos Árabes
Irán
2.38
No OPEP
1974
Ecuador
MBD
1388
3404
Kuwait
3444
Libia
1680
Nigeria
2258
Qatar
Venezuela
Total
852
3239
37500
Infografía: Nelson Hernandez
20. Factores que impactan gravemente el desarrollo de la industria de
los Hidrocarburos en Venezuela
En el Corto y Mediano Plazo
• Nuevos actores en la producción de crudos y gas convencionales
• Nueva producción de petróleo y gas provenientes de las lutitas
• Expectativas de producción Hidratos de Metano (Japón 2019)
• Mayor eficiencia energética
• Rompimiento paradigma motor a combustión interna
• Creación combustibles genéticos
• Incremento uso energías alternativas
• Redes eléctricas inteligentes
En el Largo Plazo (25 años)
• Fusión nuclear
• Energía solar espacial
• Energía de los océanos
• Masificación Hidratos de Metano
Fuente: EIA/ IEA / IRENA/
Salida de las
energías fósiles
Infografía: Nelson Hernandez
21. Reflexiones sobre la Industria de los Hidrocarburos de Venezuela
La producción de petróleo de Venezuela, al igual que otros países
OPEP, esta fijada dentro del contexto mundial de la energía
(Diferencial OPEP)
Aun no perteneciendo Venezuela a la OPEP (… acción política de
envergadura), no podría aumentar su producción al libre albedrio, sin
desatar una “guerra de precio”, escenario donde esta perdería
Tal como esta hoy la Industria de los Hidrocarburos Venezolana, un
aumento de 1 MBD, se lograría al menos en 10 años. Tiempo suficiente
para que otros actores ocupen posiciones claves en el mundo de la
energía.
La oportunidad de Venezuela de aumentar su producción de petróleo se
perdió a partir del año 2007
Venezuela, aun con los recursos de petróleo mas grandes del mundo
???, ya no es, ni será referencia en el esquema energético mundial
La Industria de los Hidrocarburos en Venezuela quedara como “Parque
Temático”
22. Los responsables de la crisis energética
2012
Fuente: SOBERANIA / NH
Infografía: Nelson Hernandez
24. Venezuela. Producción real Vs Planes
MBD
7000
6000
Plan Siembra Petrolera (2006 – 2012) *
Producción real
5840
PETROLEO
5000
4000
3000
2000
1000
98
00
05
10
12
(*) Aumento producción crudos CLM / Producción gas libre en tierra y costa afuera
MMPCD
GAS
14.000
12.000
10.000
8.000
6015
6.000
4.000
2.000
0
98
Fuente: MENPET/MPPEE/archivos NH
00
Producción real
Plan 2006 - 2012
Plan 2010 - 2016
14440
11000
6813
05
10
15
Infografía: Nelson Hernandez
25. Venezuela. Producción de petróleo Cuenca Occidental
kBD
1600
Perdida de producción de 845 kBD (1998 Vs 2013)
Perdida acumulada de 295 MB
Ingreso no percibido de 13270 M$
1630
1400
1200
1123
1116
1000
800
Paro cívico
785
600
400
Confiscación
empresas
COL
200
0
98
00
02
04
Fuente: PODE / PDVSA / Cálculos N. Hernández
06
08
10
12
Infografía: Nelson Hernandez
34. Venezuela. Producción de Petróleo e Ingresos
2.6 MMBD
2.1 MMBD
876
*100*365
31975
MM$
Inversiones Medulares
ISLR + Regalías (**)
Total
600
300
(*)
18340
MM$
460
(*) Informe PDVSA 2011
Fondo Chino
Fuente: Diego Gonzalez
(**) Presupuesto 2013
*365*100
= 30972 MM$
= 19343 MM$
= 50315 MM$
1376
600
300
Déficit
364
EIA
50225
MM$
90
MM$
364
460
Solidaridad (ALBA, otros) PDVSA
% Empresas Mixtas
Mercado Interno Venta Real
Infografía: Nelson Hernandez
35. Venezuela . Disponibilidad de Petróleo (kBD)
India
China
ALBA
Exportación USA
3340
400
2240 kBD Producción
Reportada por terceros
640
Mercado Interno
Empresas Mixtas
Producción Reportada
por PDVSA
1100 kBD comprados
mercado internacional
400
700
700
500
Fuente: PDVSA / EIA / IEA / Cálculos Propios
Elaboración: Nelson Hernandez
36. Venezuela. Subsidio a la gasolina
Precios
Subsidio anual
0.94 $/lit (5.94 Bs/lit)
150
17230 M$
Consumo actual
320 kBD
0. 16 $/lit (0.99 Bs/lit)
0.08 $/lit (0.48 Bs/lit)
0.016 $/lit (0.10 Bs/lit)
Costo Mínimo Consumidor Final
Fuente: PDVSA /BCV / EIA /
Cálculos N. Hernandez
25
12
2.5 (*)
2628 M$
1110 M$
Costo Máximo Consumidor Final
(*) Precio de venta actual
Costo de oportunidad
Infografía: N. Hernández
38. En conclusión, PDVSA padece insuficiencia financiera,
endeudamiento, aumento de costos, baja inversión, escaso
mantenimiento, sobrecarga de funciones sociales que no le
corresponden, exceso de personal, entre otros aspectos
desfavorables… PDVSA se hundió.
39. Venezuela. Producción de Petróleo y Valor de la Cesta Petrolera por
Periodos Presidenciales
3.49
3.47
52.05
2.95
3.05
2.41
2.60
Producción (MMBD)
2.07
27.54
Cesta Petrolera ($/B)
1.78
2.25
23.31
17.98 18.12
11.39
2.0
2.0
2.32
RB
RL
RC1
CAP1
LHC
JL
CAP2
RC2
HCh
HCh= 14 años. Cifras hasta junio 2012
Fuente: Estadística PODE / PDVSA
Infografía: Nelson Hernandez
43. Venezuela. Consumo de Reservas Probadas de Gas 2011 (Caso Base)
Consumo Sin FPO
FPO 1MBD
FPO 2MBD
FPO 3MBD
57 TPC
86 TPC
195 TPC
TPC
FPO 4MBD
200
(A) Excluye gas de inyección + asociado a extra pesados (FPO)
(B) Volumen de gas no asociado
(C) Volumen de gas de inyección + asociado a extra pesado (FPO)
150
(C)
100
(B)
50
(A)
11
15
Fuente: Cálculos N. Hernández
20
25
30
35
40
Infografía: N. Hernández
45. Que nos depara el 2014?
Si comenzamos ya, necesitamos al menos 3 años para regresar a la
situación energética que teníamos en el 2008… por lo tanto el 2014
será un año mas problemático que el 2013, signado por:
• Crecimiento
nulo de la producción de petróleo
• Mayor importación de gasolinas y diesel
• Disminución de ingresos petroleros
• Continuidad en el racionamiento eléctrico
• No superación del déficit de gas natural
• Fallas en el suministro de GLP
• Disminución producción productos petroquímicos
… Venezuela un país con inmensos recursos energéticos,
sumido en una profunda crisis energética.
46. La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO)
Carabobo
MACHETE
Boyacá
Junín Ayacucho
Desmitificando la Faja Petrolífera del
Orinoco
48. Esquemas de Refinación- Complejidad
Complejidad
de la Refineria
Calidad
del Crudo
Gases
Crudo
Destilación
Atmosférica
Naftas
hydroskimming
Destilados
LIVIANO
MEDIANO
Gasolinas
Reformación
Destilación
al Vacio
Desintegración
Catalítica
Gasolinas
Hidrocraqueo
Destilados
Conversión
Sencilla
Gasolinas
PESADO
Coquificación
Retardada
Destilados
Coque
Conversión
Profunda
+ $ / Inv
49. Tipos de Crudos
Coquer
Ejemplo:
Refinería 225
MBD en la
Costa del Golfo
Tipo crudo
(gravedad
promedio)
Unidad de
Refinación
Rango de
Gravedades
Procesos
Mas
complejos
LIVIANO
(35oAPI)
Destilación
Atmosférica
30 a 50
Destilación
al Vacio
20,0 a 29,9
PESADO
(16oAPI)
BITUMEN
( 9oAPI)
Conversión Profunda
9,9 a 19,9
- de 9,9 oAPI
Va disminuyendo en $/ BBl
Precio del Crudo
Costos
Procesamiento
MEDIANO
(28oAPI)
1,5 $/B
2,5 $/B
4,7 $/B
¿El petróleo venezolano se puede procesar en cualquier refinería? No. Los Crudos
Pesados Venezolanos sólo son procesables para refinerías de conversión profunda
con metalurgia especializada … los clientes son limitados
50. ¿Qué tan bueno es el petróleo venezolano?
Calidad Producción Actual
Gravedad (oAPI)
Azufre (%)
Acidez (mg/g)
Metales (ppm)
Residuo (%)
Venezuela
- Producción
23
2,0
1,3
299
61
- Faja del Orinoco
8,5
3,5
2,3
488
88
México
29
2,3
0,10
197
47
Canadá
29
1,8
0,30
39
49
Arabia Saudita
32
2,2
0,05
32
46
Reino Unido
37
0,4
0,03
6
36
Los crudos venezolanos son de difícil procesamiento y venta
51. Producción de coque y azufre
Producción de coque: 25 Kg. por barril
Producción de azufre: 3.25 Kg. por barril
Producción petróleo (Mb/d)
Producción coque (tm/d)
0.6
4.0
15.000
100.000
10.0
250.000
36,5 Mtm/año)
Producción azufre (tm/d)
1.950
13.000
32.5004,86
4,7 Mtm/año)
Producción actual mundial
Coque del petróleo : 100 Mtm/año
(millones de toneladas anuales )
Azufre elemental: 64,86 Mtm/año est. 2013)
52. Estimación producción FPO en 40 años (MMBD)
Aníbal Martínez
POES
(MMMB)
920 (*)
Diego González
1000 (*)
MENPET/PDVSA
1360
F.R. (%)
10
10
20
RESERVAS
(MMMB)
92
100
272
PRODUCCION
(MMBD)
6.3
6.8
Hoy: 0.6 MMBD
(*) Incluye 335 MMMB de Bitumen
18.6
53. Factores críticos en el desarrollo sustentable de la FPO
40000 $
Inversión
Consumo de gas = 2000 PC
(alta)
Tecnología
(de punta)
Nota: cifras por barril mejorado
Sustentable
Protección
CHOPC/PPT/SAGD/IAV
INT-MECS/HDHPLUS
Coquificación
Consumo Agua = 0.4 BH2O
Efluente Coque = 25 Kg
Efluente Azufre = 3.25 Kg
Ambiente
(amenazado)
Infografía: Nelson Hernandez
60. Otras consideraciones FPO
• Unificación de yacimientos y de facilidades de operación
• Utilización gas generado
• Suministro y disposición de agua
• Disposición de coque y azufre
• Armonía con la actividad agrícola
• Deforestación / reforestación
• Ubicación oleoductos, plantas, puertos y muelles
• Exportar Orimulsion™ o Orimulsion™ vía electricidad
• Desarrollo poblacionales
Explorar producción de proteínas a partir del petróleo,
actividad valida para un mundo con deficiencias
alimentarías.
61. Venezuela en el
Contexto Energético
Mundial
… Muchas Gracias!
Ing. Nelson Hernández (Energista)
Blog: Gerencia y Energía
La Pluma Candente
Twitter: @energia21
Noviembre 2013