1. WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R.
Dodatkowe wzmocnienie najwaŜniejszych parametrów
kluczem do osiągnięcia zrównowaŜonego zysku
Warszawa, 3 marca 2010 r.

2. AGENDA
WYNIKI FINANSOWE ZA 2009 R.
PERSPEKTYWY 2010
ZAŁĄCZNIK
2

3. ZYSK NETTO
ZYSK NETTO (mln zł)
-24,0%*
+8,1%
719
3 175 * 613 620 612
353
566
2 412
2008 2009 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
Solidny zysk netto wypracowany w trakcie całego trudnego roku
ROE na poziomie 14,1% w 2009 r.
Wyniki wstępne, niezaudytowane
(*) bez sprzedaŜy części bankowości inwestycyjnej CDM
3

4. ZYSK OPERACYJNY
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł)
-10,0%
+5,7%
7 834
7 053
1 907
1 682 1 802 1 790 1 778
ZYSK OPERACYJNY (mln zł)
-16,5%
+14,3%
4 046
2008 2009 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 961
3 380
864 893 865
757
KOSZTY OPERACYJNE (mln zł)
-3,0%
-1,3% 2008 2009 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
3 787 3 673
946 938
925 897 913
2008 2009 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
Zysk operacyjny rosnący w ciągu roku, wsparty przez stabilne dochody i
skuteczną kontrolę kosztów
W 2009 r. wskaźnik C/I na poziomie 52,1%
4

5. DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł)
+5,7%
-10,0% 1 907 1 682 1 802 1 790 1 778
170 117 253 174 137
7 834 7 053
739
+4,9%
681
2 342 1 737 1 565 1 549 1 617 1 642
2 289
553
529 554 594 613
4 753
4 083
1 184 1036 1 023 1 029
995
2008 2009
4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody
Dochody z podstawowej działalności operacyjnej w trendzie wzrostowym w ciągu roku,
dzięki wynikowi odsetkowemu i wynikowi z tytułu prowizji i opłat
5

6. WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO
WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł)
-14,1%
-0,7%
+0,6%
4 753
4 083 1 184 1036 995 1 023 1 029
2008 2009 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
MARśA ODSETKOWA NETTO*
-0,6pp
-0,1pp
4,0% 3,5% 3,6% 3,5% 3,6%
4,1% 3,4%
3,5%
4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Jan '10
2008 2009
Wzrost wyniku odsetkowego kw./kw. z marŜą na solidnym poziomie 3,5%,
przy jednoczesnej poprawie wolumenu depozytów
(*) – obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend
6

7. OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE
DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł)
+4,7% +8,4%
+2,6% +18,7%
43 216 44 090 45 245 48 686 44 446 52 760
6 344
6 835
7 251
46 417
12 308 14 782 15 292 41 851
37 196
Gru 08 W rz 09 Gru 09 Gru 08 W rz 09 Gru 09
Depozyty detaliczne Depozyty komercyjne + REPO + SBB
Fundusze inwestycyjne Sektor budŜetowy
Wzrost depozytów detalicznych o +4,7% r/r, dalsze oznaki poprawy funduszy
inwestycyjnych
Wzrost depozytów korporacyjnych o 8,4% r/r
7

8. KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE
DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł)
+6,7% -12,1%
+0,1% -2,6%
26 876 28 634 28 669 58 447 52 736
4 347 4 212 51 386
4 497
5 302
4 517 5 317
17 862 18 985 19 140
Gru 08 W rz 09 Gru 09 Gru 08 W rz 09 Gru 09
Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pozostałe
Wzrost kredytów detalicznych o 6,7% r/r dzięki kluczowym produktom
Spadek kredytów korporacyjnych o -12,1% r/r odzwierciedla stosowanie selektywnego
podejścia do kredytowania oraz politykę cen uwzględniających ryzyko w warunkach
niskiego popytu
8

9. WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – „DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA”
+1,4%
+15,8%
1 895 1 921
475 444 467 496 514
1176 1063
282 276
282 251 254
430
394 121
101 92 102 115
325 429
92 101 112 99 117
2008 2009
Kredyty Karty Pozostałe 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) – „DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM” (*)
-17,9% +16,5%
447 367
74 78 85 86 98 99
96 29 24
17 18 25
373
271
67 69 75
61 61
2008 2009
MF Brokerage 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
Opłaty i prowizje z „działalności bankowej” w trendzie wzrostowym +15,8% od początku roku
Wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym +16,5% od początku roku
(*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej
9

10. KOSZTY OPERACYJNE
KOSZTY OPERACYJNE (mln zł)
-3,0%
-1,3%
3 787 3 673 r/r ch.
411 946 925 938 897 913
439 +6,7%
105 109 109 110
109
1 502 1 378 -8,3% 387 354 361 328 336
1 875 1 856 454 462 468 460 467
-1,0%
4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09
2008 2009
Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja
Koszty pod kontrolą, spadek w ujęciu rocznym o -3,0%
10

11. JAKOŚĆ AKTYWÓW
WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH(*)
5,5% 6,7% 7,0% 6,8%
4 717 5 777
5 885 5 677
81 605 80 855 78 103 77 901
KOSZT RYZYKA (*)
Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gr u 09 0,73% 0,75%
0,69%
0,62%
Performing (**) NPL(**)
WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI(*)
87,2%
77,5% 76,4% 76,8%
4Q 08 2Q 09 3Q 09 4Q 09
Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09
Koszt ryzyka 0,69% w czwartym kwartale, potwierdzający przewagę
konkurencyjną Pekao na tle sektora
(*) Grupa
Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne
(**) Wartość
brutto naleŜności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŜnościami z tytułu
11 leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back

12. WYNIK OSIĄGNIĘTY, KLUCZOWE PARAMETRY WZMOCNIONE
UDZIAŁ W ZYSKU NETTO SEKTORA(*) ROE 2009
27,8%
14,1%
23,4%
8,3%
2008 2009 Sektor Pekao
WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI WSKAŹNIK KREDYTY/DEPOZYTY
16,2%
15,3% 112,8%
14,5% 111,9% 110,8%
13,3%
12,2% 12,5% 12,2% 90,8% 88,2% 90,6%
11,2% 81,7%
Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09
Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09
Sektor Pekao Sektor Pekao
Wzrastające udziały zysku netto w wyniku sektora
Wysoki wskaźnik ROE osiągnięty dzięki zrównowaŜonemu zyskowi
Baza kapitałowa i źródła finansowania wzmocnione
(*) Nieskonsolidowane, skorygowane o wyniki sprzedaŜy części bankowości inwestycyjnej CDM
12

13. AGENDA
WYNIKI FINANSOWE ZA 2009 R.
PERSPEKTYWY 2010
ZAŁĄCZNIK
13

14. PEKAO 2010 – KONCENTRACJA NA STRATEGICZNYM
WZROŚCIE W POSTKRYZYSOWYM ŚRODOWISKU
Kluczowe elementy
Poprawa jakości obsługi i satysfakcji klientów
Wartość dla klienta
wsparta odpowiednim systemem monitoringu,
obejmującym równieŜ wymiar reputacyjny
Dalszy rozwój
Dalszy rozwój
ł
oferty/modelu obsługi w
kanałów Rozwój oferty produktowej
kluczowych
dystrybucji Dalsza specjalizacja modelu dystrybucji
segmentach
Kampanie biznesowe wspierające wzrost
ś
Utrzymanie wysokiej jakości aktywów, skuteczne
ą
zarządzanie kosztami
Skoordynowane działania na rzecz wysokiego
Satysfakcja i mobilizacja pracowników poziomu satysfakcji pracowników jako główny
czynnik programu mobilizacji
Stopka prezentacji
14

15. PRIORYTETY 2010 – KREDYTY
KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU
Rozwój oferty produktowej
KREDYTY Rynek Dedykowane stanowiska kredytów
konsumenckich w oddziałach
KONSUMENCKIE + 7.1%
CRM wspierający dostosowania oferty do
potrzeb klientów oraz zwiększenie „hit ratio”
Dalsze dostosowanie oferty, promocji
KREDYTY Rynek
specjalnych, jak równieŜ oŜywienie współpracy z
HIPOTECZNE + 9.7%
partnerami zewnętrznymi
Kompleksowy program wzrostu SME:
Wzmocnienie zasięgu sieci poprzez dedykowanych
menedŜerów regionalnych
KREDYTY Rynek Ustanowienie specjalnych centrów SME w regionach
DLA SME +0.7% Wspieranie dalszego rozwoju umiejętności i
kompetencji doradców
Uproszczenie procesu kredytowego, skrócenie czasu
udzielania kredytu
Zwiększenie sprzedaŜy wśród istniejących klientów,
dzięki "pre-scoringowi"
Wykorzystanie najlepszych narzędzi w transakcjach
KREDYTY międzynarodowych/trade finance w celu zwiększenia
Rynek udziału w eksporcie/imporcie
KORPORACYJNE +0.4% Wykorzystanie potencjału projektów
infrastrukturalnych dzięki wiodącemu na rynku
zespołowi project finance
Zwiększenie sprzedaŜy w zakresie cash pooling /
usług transakcyjnych
15

16. PRIORYTETY 2010 – OSZCZĘDNOŚCI
KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU
Nowa linia Eurokont
DEPOZYTY Runek
DETALICZNE +6.0% Model obsługi klientów przez doradców oparty o
stabilność relacji
Dalszy rozwój modelu Private Banking
FUNDUSZE Rynek
INWESTYCYJNE +8.2% Praca nad nowymi funduszami inwestycyjnymi
Wyspecjalizowany zespół dealerów aktywnie
współpracujących z klientami
DEPOZYTY Rynek Wykorzystanie centrum doskonalenia kompetencji
KORPORACYJNE +8.1% w zakresie usług transakcyjnych w celu
zdobywania środków z przepływów finansowych
klientów
16

17. PROGRAMY SATYSFACJI KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW
Indeks reputacji
jako kluczowy obszar, stale monitorowany
w celu zapewnienia długoterminowej,
trwałej wartości dla wszystkich
a
interesariuszy
ac
W
pr
ar
ół
sp
to
śc
W
i
Satysfakcja klientów
Program satysfakcji
oraz indeks TRIM* jako główne klienta wewnętrznego
miesięczne wskaźniki opinii klientów na
temat jakości usług w segmentach
prowadzący do wysokiej
jakości współpracy z klientami
ć
Kultura
a
Jakoś
Usług
Dzień w oddziale
Satysfakcja pracowników
proces, który zapewnia ciągłą interakcję
wspierana działaniami wynikającymi z między centralą a siecią w celu
rezultatów badań opinii pracowników w zapewnienia wysokiej jakości usług dla
celu stworzenia klientów oraz wychwytywania sugestii
„Doskonałego miejsca do Pracy” operacyjnych dla poprawy procesów
ZaangaŜowanie
Motywacja
17

18. PODSUMOWANIE
Spójność strategii i jej skuteczne wykonanie pozwoliło na
uzyskanie 2,4 mld zł zysku netto w trudnym roku oraz dalsze
wzmocnienie naszych kluczowych parametrów :
Baza kapitałowa – Tier I na poziomie 16,2%
Źródła finansowania – Kredyty/Depozyty na poziomie 82%
Doskonałe zarządzanie ryzykiem kredytowym
Wysokiej klasy efektywność kosztowa
Wzbogacenie oferty produktowej, inwestycje w rozwój sieci
oraz ciągłość zarządzania dają pewność co do realizacji planu
wzrostu na 2010 r.
18

19. ZAŁĄCZNIK
19

20. POLSKA GOSPODARKA – PERSPEKTYWY 2010
SCENARIUSZ
2009 2010F
MAKROEKONOMICZNY
PKB(1), % r/r 1,7 2,3
Konsumpcja(1), % r/r 2,3 1,9 Prognozowana niewielka poprawa wzrostu
Inwestycje(1), % r/r -0,3 -0,9 PKB do 2,3%
Słabe inwestycje prywatne ze względu na
Bezrobocie, % eop 11,9 12,8 niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych,
Inflacja, % śr 3,5 2,3 oporny wzrost konsumpcji
ObniŜenie presji inflacyjnej pozwoli na
3M WIBOR, % śr 4,4 4,3
niewielki wzrost stóp procentowych w drugiej
Stopa referencyjna, % eop 3,50 3,75 połowie roku
Kurs EUR (eop) 4,10 4,24
Kurs USD (eop) 2,86 2,94
Źródło: Oczekiwania Pekao
(1) Szacunek
Niniejsza prezentacja, w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŜe być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania
jakichkolwiek transakcji. Bank Polska Kasa Opieki S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie twierdzeń odnoszących się do przyszłości, zawartych w niniejszym
20 materiale.

21. SEKTOR BANKOWY – PERSPEKTYWY 2010
2009A 2010F
SEKTOR BANKOWY Wzrost kredytów zgodny z dynamiką
Kredyty, r/r % 8,6 5,2 PKB, ograniczona poprawa w sektorze
- detal, r/r % 12,0 7,8 przedsiębiorstw
- korporacje, r/r % -3,3 0,4 Oczekiwany wzrost kredytów detalicznych
+7,8% wynikiem istniejących potrzeb
Oszczędności, r/r % 16,3 6,4 mieszkaniowych oraz popytu na kredyt
konsumpcyjny
Depozyty, r/r % 10,2 6,3 Wzrost depozytów detalicznych o 6,0%
- detal, r/r % 14,6 6,0 Wzrost depozytów korporacyjnych
- korporacje, r/r % +8,1% spowodowany lepszą
10,3 8,1
Fundusze inwestycyjne, r/r % zyskownością przedsiębiorstw oraz
26,1 8,2
niskim poziomem CAPEX
Źródło: Oczekiwania Pekao
21

22. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE – KLUCZOWE
PARAMETRY
PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R)
7,4
6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 23,8
6,3
6 5,8
5,4 19
4,8 17,3 16,7
15,1 16 15,215,7
2,9 3,1 15,2
8,5
1,7 4,6
3,5
1,1 1,2 1,4
0,8
-1,5
-2,9
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q09 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q09 4Q
06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09F 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09F
BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% R/R)
6,7
21
5,6
19
5,1 5,1
4,6 4,8
17
5,4 5,5 5,3
4,8
15 4,8
3,5 3,3
13 12,7%
11
2,2
1,9
9
1,9
7
5
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q09 4Q
VI
VI
VI
VI
VI
IX
IX
IX
IX
IX
II I
20 II
II I
I
II I
I
II I
I
II I
II
XI
XI
XI
X
X
05
06
07
08
09
06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09F
20
20
20
20
Zródło: GUS
22

23. TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM
DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I
PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R)
50,0 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa
Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 44,6 43,7 38
37,7 29,6
40,0 37,7 37,937,4 35,7 33
33,4 34,4
39,6 25,9
26,0 28 24,5 26,4 24,7
30,0 33,5 28,4 21,7
25,4 31,1 24,4 24,4 25,4 22,7
22,0 22,2 26,3 21,8 19,4 23,4 19,4 25,3
23
18,4 28,8 17,5 24,5 17,1 24,1
20,0 16,8 24,5 14,3 17,6 19,9
25,4 18 17,8 10,7
14,7 12,0 14,6
10,0 3,9
5,2 14,3 13 8,8 8,6 8,2 10,2 10,3 8,3
14,4
6,5 5 6,6 6,9 10,3
0,4 1,1 9,8 8
6,4 6,9 7,1
7,2
8,8
-3,7 2,5 6,5
0,0 6,2
-3,3 3 3,3
4
-10,0 -2
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09
KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R)
37
36 21 20
34,5 19,4
34 29,2 29,9 20,6
19 17,7
31 26,8 27,7 15,3
28 31,0 18,5
23,4 29,7 17 15,2 15,4
25 28
19,2 26,8 14,5
22 15 14,5 15,9
12,1
19 16,0 12,6 12,6 15,2
16 18,6 13 11,9
13,3
13 12,2
8,6 13,6 11 10,9
10
10,9 10,3 10,2
7 9
8,6
4
5,6
1 7
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09 05 05 05 05 06 06 06 06 07 07 07 07 08 08 08 08 09 09 09 09
Zródło: NBP
23

24. TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE
KURS WALUT
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
PLN/EUR PLN/USD
1,50
January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10
INFLACJA, STOPY PROCENTOWE
8 5
65
6,
3
56
56
6
48
6,
6,
5
6,
6,
34
6,
6,
15
6,
6,
94
88
5,
5,
65
56
56
5,
5,
5,
2 1
5, 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
1
5,
86
81
5,8 5,8 5,8
71
4,
5,8
62
4,
5,5
4,
51
44
4,
4,
4
4
5,3
27
24
4,
22
4,
4,
3
19
18
18
18
19
17
4,
4,
4,
5,0 5,0 5,0
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,
4,8 4,8 4,8 4,8
4,5 4,5 4,6 4,5
4,4 3,75 3,75 3,503,5
4,3 4,3 4,2 4,1 4,2 4,3
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,00 4,0 3,5 3,5
3,4
3,7 3,8
3,6 3,6 3,6 3,5 3,7 3,5 3,6
3,3 3,3 3,3
3,0 3,1
2,8
2,5 2,6
2,3 2,3 2,3 2,3
1,9
1,6
I
7
7
7
8
8
8
9
9
X
XI
7
8
9
07
07
07
07
08
08
08
08
09
VI 9
09
7
7
8
8
8
9
07
08
09
XI
I0
V0
X0
I0
V0
X0
I0
V0
I I0
I I0
I I0
0
I0
I0
I0
II 0
I0
II 0
IV
IX
IV
IX
IV
IX
VI
XI
VI
XI
VI
I II
I II
I II
VI
XI
VI
XI
VI
Inf lacja EOP 3M WIBOR Stopa ref.
Zródło: NBP
24

25. WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO
25

26. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
mln PLN 4Q 08 3Q 09 4Q 09 Q/Q 2008 2009 Y/Y
Wynik z tytułu odsetek(*) 1 184 1 023 1 029 0,6% 4 753 4 083 -14,1%
Wynik z tytułu opłat i prowizji 553 594 613 3,2% 2 342 2 289 -2,3%
Pozostałe przychody 170 174 137 -21,3% 739 681 -7,9%
Dochody z działalności operacyjnej 1 907 1 790 1 778 -0,7% 7 834 7 053 -10,0%
Koszty operacyjne -946 -897 -913 1,7% -3 787 -3 673 -3,0%
Zysk operacyjny 961 893 865 -3,1% 4 046 3 380 -16,5%
Rezerwy -123 -151 -138 -8,5% -266 -535 100,8%
Zysk z działalności inwestycyjnej 11 23 39 72,6% 101 151 50,0%
Zysk na sprzedaŜy działalności zaniechanej - - - x 436 - x
Zysk brutto 874 765 766 0,2% 4 346 2 998 -31,0%
Podatek dochodowy -152 -142 -152 6,5% -722 -576 -20,2%
Zysk netto 719 620 612 -1,4% 3 528 2 412 -31,6%
(*) Łącznie z punktami SWAP
26

27. SKONSOLIDOWANY BILANS
mln PLN 31 Gru 2009 30 Wrz 2009 31 Gru 2008
Kasa, naleŜności od Banku Centralnego 9 620 4 957 9 934
NaleŜności od banków 7 203 8 066 7 909
Kredyty i poŜyczki udzielone klientom 76 380 76 596 79 078
Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 21 274 18 843 15 129
Wartości niematerialne 708 676 746
Rzeczowe aktywa trwałe 1 822 1 835 1 906
Pozostałe aktywa 13 609 10 083 13 803
Razem suma bilansowa 130 616 124 212 131 941
Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 100 1 192 4 817
Zobowiązania wobec innych banków 7 379 10 390 10 176
Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów
981 1 947 5 145
finansowych
Zobowiązania wobec klientów 97 250 88 073 90 889
Zobowiązania z tytułu emisji dłuŜnych papierów
2 032 1 871 2 471
wartościowych
Pozostałe zobowiązania 3 503 3 010 2 496
Zobowiązania razem 112 245 106 483 115 994
Kapitały razem 18 371 17 729 16 036
27

28. OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE – OGÓLNY OBRAZ
4Q’08 3Q’09 4Q’09 Zmiana
4Q/3Q
(mln PLN)
Dochody z dział. operacyjnej 79 66 55 -16,3%
Zysk netto 18 4 8 79,5%
Kredyty brutto 3 393 2 922 2 806 -4,0%
Depozyty brutto 585 509 543 6,7%
Potwierdzenie w 4. kwartale pozytywnego poziomu zysku netto
osiągniętego w trudnych warunkach rynkowych
28

29. FUNDUSZE INWESTYCYJNE
ł
FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln zł)
+3,5%
14,782 15,292
12.308 12.810
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH PPIM SA VS. RYNEK (%)
Obligacji
ZrównowaŜony
Akcji
29 25 25 23
Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09
45 40
46 46
ZMIANA UDZIAŁU W RYNKU – 3 NAJWIĘKSI
GRACZE
37
16,7% 25 30 29
16,6% 16,5% 16,4%
PPIM
GRU 08 GRU 09
Pekao Rynek Pekao Rynek
11,2% 11,6% 11,2%
11,3%
9,8% 9,9% 9,9% 9,7%
Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09
29

30. PEKAO A SEKTOR BANKOWY – ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
9 miesięcy 2009 Pekao Sektor Bankowy(*)
Rezerwy netto/Dochody ogółem 7,5% 22,3%
Rezerwy netto/Średnie kapitały 3,1% 10,9%
Rezerwy netto/Średnie kredyty 0,8% 1,7%
KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK WZROSTU KREDYTÓW
Pekao Pekao
Sektor bankowy(**) 1,7% Sektor bankowy(***)
36,7%
1,2% 25,2%
22,4% 18,9%
0,9%
0,7% 0,9% 0,8% 13,0% 10,5%
0,5%
0,9% 5,4% 5,8%
0,2% 9,2% 15,6% 5,1%
0,1%
0,4% 0,4% 3,2%
04 05 06 07 08 9M09 04 05 06 07 08 9M09
NiŜsza i mniejsza zmienność profilu ryzyka w porównaniu do sektora bankowego efektem
konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem
(*) na podstawie danych KNF
(**) główne polskie banki
30 (***) na podstawie raportów NBP