El documento presenta una conversación ficticia entre el responsable de una flota interplanetaria de exploración y su comandante en jefe. Durante la conversación, el comandante informa al responsable que han encontrado una raza inteligente compuesta completamente de "carne" que es capaz de pensar y sentir. El responsable se muestra escéptico de esta afirmación, pero el comandante insiste en que han estudiado a fondo a esta raza y que su cerebro y capacidad de pensamiento están compuestos de tejido orgánico.