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La transformation du commerce de détail au Québec

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Christian Bourque, Vice-président exécutif et associé, Léger

Jacques Nantel, Ph.D, Professeur, HEC Montréal, Membre du comité académique et vice-président exécutif, Léger

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  2. 2. Toujours le même « petit » retard
  3. 3. 3 Le retard Québécois 15.7 Source: BBM Analytics, RTS Study, July 11, 2014 Total Francophones 18.0 17.9 19.7 12.6 14.0 14.5 16.1 2010 2011 2012 2013 Heures moyennes par semaine en ligne au Québec 18% de moins chez les francos
  4. 4. 4 Le décalage du Québec 34% 43% 56% 47% 47% 47% 60% 51% 45% 65% 50% 41% 42% 34% 34% 22% 17% 14% 12% 8% 5% 8% 4% 4% 32% 25% N.D. 24% 17% N.D. Pourcentage des internautes qui ont acheté en ligne (12 derniers mois) Nielsen « Ecommerce: Evolution or Revolution in the Fast-Moving Consumer Goods World’ sept 2014 eMarketer avril 2014
  5. 5. Des ventes en ligne qui font mal au traditionnel
  6. 6. 6 Peu importe la source … la conclusion est la même 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sources Euromonitor, July 2013 6,5% J.P. Morgan, January 2014 (1) 9,4% 10,6% 11,8% 12,9% RBC, February 2014 (2) 6,% 7,% 7,% 8,% 9,% Jefferies, November 2013 (3) 5,2% 5,8% 6,3% Centre for Retail Research, March 2014 (4) 9,7% 10,6% 11,6% Forrester Research, May 2014 (5) 8,% 9,% 11,% Javelin Strategy & Research, May 2014 7,4% 8,% 8,5% 9,% 9,5% 9,9% eMarketer, September 2014 (6) 5,2% 5,8% 6,5% 7,1% 7,7% 8,3% 8,9%
  7. 7. 7 Mais… Or, comme les ventes liées à l’automobile et à l’alimentation comptent pour 50% des dépenses des ménages, le ventes sur le Web, pour les autres produits, tendent vers 20% des ventes totales.
  8. 8. 8 Pourcentage des ventes faites en ligne 48 44 34 30 23 16 17 14 11 11 2 0 10 20 30 40 50 60 Aliments et beauté Jouets Vêtements Téléviseurs Chaussures Accessoires de mode Livres Cameras et appareils photo Imprimantes et accessoires Ordinateurs Musique Source: Comscore mars 2014
  9. 9. 9 La double pénalité pour les commerçants Québécois Des ventes qui échappent aux détaillants locaux Mais aussi de ventes qui sont exportées
  10. 10. 10 Pourcentage des achats faits en ligne par les canadiens selon la localisation du détaillant. Fuites commerciales: ventes en ligne 8% 3% 33% 55% ASIE EUROPE USA CANADA
  11. 11. 11 Source: CEFRIO, 2013 Pays où les Québécois achètent en ligne Autres 66% 6% 16% 12% 39% 11% 40% 10% 34% 12% 36% 18% 23% 6% 53% 18% 8% 6% 70% 17% 2% 29% 57% 12% La catégorie dicte le comportement
  12. 12. Un impact certain sur l’infrastructure commerciale
  13. 13. 13 Une lame de fond 2008 2013 Variation Ventes des magasins 443 milliards$ 475 milliards$ + 7% Nombre de magasins 203,000 195,000 -3,5% Surface totale 1,3 milliards pi2 1,07 milliards pi2 -3% Population 33,049,761 34,940,975 +6% Ventes moyennes par personne 13,412$ 13,594$ 1% Nombre de pi2 par consommateur 34,2 pi2 31,4pi2 -8% Source; Cansim Tableau 800023. Enquête annuelle sur le commerce de détail, estimations financières fondée sur le Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) par genre de magasin, annuelle
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