eq_pres_conf_00785

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eq_pres_conf_00785

  1. 1. EQUANCE GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE
  2. 2. PRÉSENTATION
  3. 3. EQUANCE : PRÉSENTATION Le groupe EQUANCE est le fruit de 30 ans d’expérience consacrés à : l’analyse, l’audit et le conseil en gestion privée, spécialisé auprès des expatriés français. Siège social à Montpellier, bureaux à Toulouse & Paris Effectif : 90 personnes (dont 35 en France) Présence physique dans 48 pays hors France Environ 6000 clients répartis dans 91 pays Compétence technique interne de haut niveau à forte valeur ajoutée composée de juristes et fiscalistes EQUANCE a été classé parmi les 3 premiers cabinets « incontournables » (sur >3000) par le magazine Décideurs en Février 2016.
  4. 4. GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE Une Gestion Privée garantissant un accompagnement sur mesure
  5. 5. NOTRE VISION DE LA GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE : 3 AXES La Gestion Privée Internationale pour les expatriés français va bien au-delà du conseil en investissement… Valoriser votre patrimoine, prendre soins de vos proches, préparer votre retraite, optimiser votre fiscalité… Nous assurons un Service Global Diagnostic  Stratégie  Préconisations  Suivi Nous assurons un Service Indépendant Neutralité préconisations  Sélection solutions patrimoniales  Choix d’investissements Proximité Internationale Présence dans 48 pays  Relation suivie & personnelle
  6. 6. NOTRE MÉTIER : AU-DELÀ DE LA GESTION DE PATRIMOINE
  7. 7. NOTRE MÉTIER : 5 PILIERS Conseil sur-mesure global & personnalisé Solutions d’épargne & retraite Assurances Investissement Immobilier Investissement Financier
  8. 8. ACCOMPAGNER : LES + DE LA GESTION PRIVÉE INTERNATIONALE SUIVRE ET GÉRER VOS INVESTISSEMENTS • Alertes • Mandats d’arbitrage ACCOMPAGNER VOS CHANGEMENTS DE SITUATION : • Transactions immobilières sur Paris • Suivi en France comme à l’étranger NOTRE SPÉCIFICITÉ : L’INTERNATIONAL • Notre réseau réparti dans le monde entier • Notre indépendance nous permettant un large éventail de solutions sélectionnées chez différents partenaires en France, au Luxembourg et à l’international • Notre pluralité d’expertises, notre expérience et notre savoir-faire en matière de problématiques rencontrées par les expatriés, les détachés, les couples binationaux… • Nos différentes accréditations par les autorités de tutelle et chambres professionnelles reconnues en France nous permettent de vous suivre dans tous ces domaines. Tout cela nous permet de répondre aux nombreuses problématiques que peuvent rencontrer les Français, qu’ils vivent en France comme à l’étranger, en détachement, salariés ou professions libérales, qu’ils envisagent de partir ou de revenir en France… 8
  9. 9. ATOUTS
  10. 10. SES ATOUTS Une expertise en Gestion de patrimoine pour les Expatriés et les Résidents français. Une vision globale du patrimoine (Finance, Assurance Vie, Immobilier, Prévoyance...). Une relation de proximité privilégiée entre l’investisseur et son conseiller. Des partenaires prestigieux. Une indépendance favorisant une sélection adaptée de solutions d’investissement . Sa maîtrise des règles de fiscalité bilatérales 10
  11. 11. NOS SERVICES
  12. 12. NOS SERVICES Notre équipe diplômée en Gestion de Patrimoine est qualifiée pour répondre aux questions fiscales ou patrimoniales. Ainsi, nous mettons à votre disposition nos services afin de vous apporter, directement ou au travers de nos partenaires, des informations vous permettant d’appréhender vos problématiques patrimoniales. Nous vous accompagnons dans la détermination de vos objectifs dans le but de mettre en œuvre des solutions adaptées et proportionnées à vos besoins. Nos solutions patrimoniales intègrent les évolutions : • du Droit Civil : Régimes matrimoniaux, Mariages Internationaux, Successions, Transmissions, • du Droit Fiscal : Lois de Finance, Optimisation Fiscale, Dispositifs particuliers… • du Droit Economique : Finances, Valeurs Mobilières, Assurance Vie, Prévoyance, Immobilier, • des Valeurs Sociales : les Recompositions Familiales, la Retraite… En fonction de la constitution de votre patrimoine et de vos objectifs, Equance vous conseille des solutions d’investissements sélectionnées parmi l’offre de partenaires nationaux et internationaux les plus prestigieux. 12
  13. 13. UNE GAMME DE SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
  14. 14. UNE GAMME DE SOLUTIONS ADAPTÉE À VOS BESOINS 14 Des solutions qui couvrent l’ensemble de vos besoins en gestion de patrimoine : Valoriser un capital Préparer votre retraite Réduire votre pression fiscale Transmettre votre patrimoine Ingénierie patrimoniale Bilan patrimonial, diagnostic, suivi permanent Accompagnement et conseil financier Conseils juridiques et fiscaux Donations et démembrement Bilan successoral Déclaration d’impôts Dispositifs patrimoniaux Assurance vie et contrat de capitalisation Valeurs mobilières, Compte Titres, PEA sous mandat de gestion Immobilier d’investissement : SCPI SCPI Immobilier de défiscalisation : LMP, LMNP, Loi Scellier, Gestion bancaire et investissements internationaux Article 83, Madelin Générer des revenus complémentaires Protéger vos proches
  15. 15. Siège social Bât. 25 – Parc Club du Millénaire - 1025 rue Henri Becquerel CS 49521 - 34961 Montpellier Cedex 2 Equance Paris 43 rue Saint Augustin 75002 Paris T. 33 (0) 4 67 71 05 42 F. 33 (0) 4 67 65 85 37 contact@groupe-equance.com www.equance.com NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE ATTENTION

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