Baromobile 2013

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5ème vague du Baromobile réalisée par Omnicom Media en partenariat avec SFR Régie.
Le baromètre aborde les thèmes suivants :
- Les évolutions en équipement
- La consommation mobile
- Les fonctions utilisées
- Le mobile et les média
- Les usages sociaux
- Le M-commerce

Publié dans : Marketing
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Baromobile 2013

  1. 1. Baromobile 2013 Baromobile Le baromètre de l’Internet mobile Novembre 2013 1
  2. 2. Baromobile 2013 Notre 5ème vague du Baromobile : des usages renforcés et l’émergence des activités simultanées Pour cette 5ème année consécutive Omnicom Media Group en partenariat avec SFR Régie mènent l’enquête sur la place du téléphone mobile dans la vie quotidienne des Français et son impact sur le parcours du consommateur. Une étude menée auprès des 15-60 ans via le panel online propriétaire Omnicom Media Group (MegaSnapshots) . L’étude porte sur 1048 répondants représentatifs de la population française. Cette 5ème vague a été lancée le 3 septembre 2013. Une étude exclusive Omnicom Media Group 2
  3. 3. Sommaire - Les évolutions Page 4 - La consommation mobile Page 7 - Les fonctions Page 14 - Le mobile et les media Page 20 - Les usages sociaux Page 24 - Le M-commerce Page 27
  4. 4. Les Evolutions
  5. 5. Baromobile 2013 Bientôt tous équipés en Smartphone avec en majorité un système d’exploitation Android Une montée en puissance de l’équipement en Smartphone. Selon GFK, les ventes de Smartphones devraient atteindre 15 millions d’unités en 2013. Parts des Smartphones dans les ventes de mobiles 61% de Smartphone 1T 2013 (+8 pts vs 1T 2012) Source: GFK 2013 Prévisions 2014 65% de Smartphone en 2014 5
  6. 6. Baromobile 2013 Une progression à 2 chiffres des investissements mobile, mais qui reste encore faible par rapport au marché du display 85 millions d’euros investis dans le mobile – 1er sem. 2013 Evolution des investissements Mobile* Search et Display en France (en millions €) +29% 85 66 55 67% Search 38 33% display 1S 2010 1S 2011 Focus display 1S 2012 1S 2013 Poids des devices** dans le display (en million - % display total) Ordinateur 344 M€ 90,8% 28 M€ 7 M€ Source: PWC / SRI *Chiffres mobiles et tablettes local intégré ** hors TV connectée Mobile 7,4% du display Tablette 1,8% du display 6
  7. 7. La Consommation Mobile
  8. 8. Baromobile 2013 Ralentissement du renouvellement du parc de téléphones mobiles Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ? Prévision de changement de téléphone mobile personnel Dans les 6 prochains mois Dans plus de 6 mois Pas pour le moment -4,9 points vs 2012 21% 62% 17% +5,9 points vs 2012 Forte baisse de l’intention de renouvellement en équipement mobile vs 2012 (+5,9 points) Base « possédant un téléphone à usage personnel» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 8
  9. 9. Baromobile 2013 Ralentissement du renouvellement du parc de téléphones mobiles Envisagez-vous de changer de mobile pour votre usage personnel ? 2 phénomènes peuvent expliquer cette baisse de l’intention de renouvellement en équipement mobile :  L’arrivée de Free et des offres de forfait sans subvention du téléphone portable, augmentent la période de renouvellement du parc mobile.  Des innovations moins différenciantes (qu’au début des Smartphones) La montée en puissance de la couverture 4G, devrait encourager un renouvellement du parc des mobiles. Aujourd’hui peu d’individus ont un portable compatible 4G. 7% des équipés mobile prévoient de passer à la 4G dans moins de 6 mois et 11% de 6 mois à 1 an. Base « possédant un téléphone à usage personnel» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 9
  10. 10. Baromobile 2013 Le mobile : un objet multifonction… Combien de temps par jour utilisez-vous votre téléphone quel que soit l’usage (musique, jeux, email, surfer sur Internet….) hors appels téléphoniques ? Radio La multiplication des fonctions des Smartphones engendre une croissance du temps passé sur ce device. Web TV Tous les media créent de nombreuses applications pour accompagner leur audience et prolonger l’expérience. Presse Jeux Affichage Applications Temps passé par jour sur téléphone mobile quel que soit l’usage hors appels téléphoniques 15-60 ans < 15 min. Le temps moyen passé sur téléphone hors appels téléphonique est de 36 min par jour (+7 minutes vs 2012). 24% 40% 30 min.-1h. 16% 20% Base « possédant un téléphone mobile » Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 15-30 min. 10 > 1h.
  11. 11. Baromobile 2013 … pour rester connecté à Internet… A quelle fréquence vous connectez-vous à Internet sur votre mobile (y compris pour consulter vos e-mails) ? Des mobinautes réguliers : 75% se connectent tous les jours ou presque Fréquence de connexion à Internet mobile (consultation e-mails inclus) 15-60 ans 5% 10% 23% 5% Plusieurs fois par jours Tous les jours ou presque 52% 1-2 fois par semaine 1-3 fois par mois Moins souvent 75% des possesseurs de Smartphone se connectent tous les jours ou presque à l’Internet mobile (+13 points vs 2012). 52% des possesseurs de Smartphone sont ultra connectés Les clients 3G ont une consommation moyenne autour de 800 Mo par mois d’après les opérateurs. Base « possesseurs de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. La Tribune 11
  12. 12. Baromobile 2013 … en tous lieux… Où utilisez-vous l'Internet mobile ? Près de 3/4 des usagers de l’Internet mobile se connectent à domicile Lieux d’utilisation de l’Internet mobile 71% Au domicile 60% Lieu de travail 56% Dans la rue 38% Transport en commun 32% Centres commerciaux 31% En voiture Autres 11% L’Internet mobile est souvent le dernier point de contact avant l’achat. 60% des personnes se connectent dans la rue ou les centres commerciaux Base « se connectant à l’Internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 12
  13. 13. Baromobile 2013 … tout au long de la journée. Quand vous connectez-vous à Internet via votre mobile dans la journée ? 36% Moment de connexion à l’Internet mobile 58% 55% 50% 47% 40% 2013 7h-9h 9h-11h 11h-14h 28% 2012 14h-18h 18h-20h 20h-22h 22h-24h 7-9h  des activités principalement media, +6,8 +5,6 points vs 2012 points vs 2012 Presse indice 134 / Radio indice 130 11-14h  des activités pratiques blogs indice 132 / lire compte bancaire indice 123 L’Internet mobile s’affirme un peu plus comme un media du matin : consultation des news, mails avant d’aller travailler. Une habitude pour plus 1/3 des personnes se connectant à Internet mobile. Les mobinautes profitent de plus en plus de leur pause déjeuner pour se connecter. Base « se connectant à l’Internet mobile» « Equipé Smartphone » Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 13
  14. 14. Les Fonctions
  15. 15. Baromobile 2013 Forte montée de l’usage des réseaux sociaux sur mobile Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Principales activités mobile des 15-60 ans 1 Utilisation des mails 81% Utilisation de moteurs de 2 recherche +7 points vs 2012 72% +2 points vs 2012 3 Fréquenter des réseaux sociaux 58% Recherche des plans 44 (Mappy, via michelin…) 56% +7 points vs 2012 +3 places de gagnées vs 2012 -3 points vs 2012 -1 place de perdue vs 2012 Instantané, personnel et quotidien sont les principaux points communs entre Smartphones et réseaux sociaux (explique la montée en puissance des réseaux sociaux sur mobile) Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 15
  16. 16. Baromobile 2013 Internet mobile entre information et divertissement Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Information Consulter des sites d’information Consulter les comptes sur 42% les sites de banques 41% Divertissement Jouer à des jeux Visionner une vidéo online (Dailymotion, Youtube…) : 47% 38% +4 points vs 2012 Ecouter de la musique en ligne (Deezer…) 18% Des carrefours d’audience puissants sur l’Internet mobile Top 3 audience marques Vidéo 11 millions Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Médiamétrie Internet mobile Juin 3,8 millions 16 1,1 millions
  17. 17. Baromobile 2013 L’usage des applications arrive à maturité De combien d’applications gratuites disposez-vous ? Vous arrive-t-il de télécharger des applications dédiées à votre téléphone mobile ? Seuls 7% des possesseurs de Smartphone n’ont pas téléchargé d’applications gratuites vs 10% en 2012. Ce recul du nombre de personnes sans application s’explique par une hausse du niveau d’expertise des utilisateurs de Smartphone. Ralentissement du nombre de téléchargement 52% des possesseurs de Smartphone téléchargent moins d’une application par mois +6 points vs 2012. L’accumulation d’applications s’estompe, les utilisateurs choisissent plus soigneusement les applications qu’ils téléchargent et les trient plus souvent. 102 milliards d’applications seront téléchargées dans le monde en 2013 (Gartner). Base « possesseur de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 17
  18. 18. Baromobile 2013 Les applications sont plus triées et moins achetées Combien d’applications avez-vous désinstallées au cours des 6 derniers mois ? Combien êtes-vous prêt à dépenser par mois pour des applications ? Plus de tris d’applications 71% des 15-60 ans possédant un Smartphone ont désinstallé au moins une application au cours des 6 derniers mois (68% en 2012). Nombre d’applications payantes disponibles Possession d’applications payantes Le nombre d’individus possédant plus de 5 applications payantes est en recul de 26% vs 2012. 10% 0 application 17% 73% 1-4 applications payantes >5 applications payantes Un budget en forte baisse pour les applications Aujourd’hui, seulement un peu plus 1/3 des individus qui téléchargent des applications sont prêts à payer pour une application, soit 16% de moins qu’en 2012. Base « possesseur de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 18
  19. 19. Baromobile 2013 Recul de la réception d’alertes jugées trop intrusives Recevez-vous des alertes sur votre Smartphone ? Que faites vous à la réception d’une alerte ? 1 possesseur de Smartphone sur 2 reçoit des alertes contre Aujourd’hui plus des 2/3 en 2012, (-29%). Un point de contact jugé trop intrusif et l’expertise accrue des possesseurs de Smartphone expliquent le nombre de désabonnements à la réception de notifications. Pour autant les usages sont stables suite à la réception d’une alerte. Action au moment de la reception d’une notification / alerte 43% 31% +5 points vs 2012 18% Je lis le message d'alerte immediatement J'ouvre le message d'alerte Je stocke 9% J'efface directement le message d'alerte Les personnes recevant des alertes sont plus enclines à stocker les alertes qu’en 2012 (+5 points). Pour les autres usages aucun changement notable. Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» « recevant des alertes » Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 19
  20. 20. Le Mobile et les Media
  21. 21. Baromobile 2013 La presse : 1er media consommé sur le mobile Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Combien seriez vous-prêt à payer pour un titre de presse sur votre mobile ? Top 3 audience marques presse Lire la presse 38% +3 points vs 2012 1,9 million 1,8 million 1,7 million Pour être au plus proche de ses lecteurs et les informer au plus vite, les titres de presse développent de nombreuses applications. Toutefois « la gratuité étant la règle d’or sur Internet » peu d’utilisateurs de presse en ligne sont prêts à payer pour accéder à l’information. 72% des personnes lisant la presse sur Smartphone ne sont pas prêtes à payer pour un quotidien et 71% pour un magazine Combien seriez-vous prêt à payer pour un titre de Presse 72% 71% Quotidien 22% 17% Pas prêt à payer <1€ 5% 8% 1% 4% 1% 1% 1-2 € 2-5€ >5 € Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.Médiamétrie Internet mobile Juin Magazine 21
  22. 22. Baromobile 2013 Les media prolongent l’expérience avec leur audience via le mobile Quelles fonctions utilisez-vous sur votre Smartphone / Iphone (via un site ou une application…) ? Radio Top 3 audience marques radio Ecouter la radio en ligne 25% 665 000 586 000 462 000 Skyrock bénéficie de sa communauté de bloggeurs pour soutenir son audience mobile TV Top 3 audience marques TV Regarder des émissions TV : 15% 1 million 634 000 358 000 La consommation du media TV sur mobile reste encore limitée. Une moindre utilisation, qui est sans doute liée aux problèmes de connexions et débits. La 4G devrait permettre l’essor de cet usage dans les prochaines années. Base « se connectant à l’Internet mobile et possesseur de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.Médiamétrie Internet mobile Juin 22
  23. 23. Baromobile 2013 Le téléphone mobile favorise le multitasking Que faites-vous en même temps que vous utilisez votre Internet mobile ? A quelle fréquence utilisez-vous votre mobile devant la TV ? Activités simultanées à la consommation de l’Internet mobile +11 points vs 2012 63% 49% +6 points vs 2012 +7 points vs 2012 41% 31% 26% 24% 15% Attendre quelqu'un / quelquechose Se déplacer Regarder la TV Ecouter de la (train, métro, musique bus...) Travailler Discuter 14% Faire ses courses Rien d'autre Fréquence d’utilisation simultanée du mobile et de la TV (base : regardant la TV en utilisation simultanée du mobile) 22% 3% 7% 68% Tous les jours ou presque 1-2 fois par semaine 1-3 fois par mois Moins souvent Base « se connectant à l’Internet mobile» « utilisation simultanée du mobile et de la TV » Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. Les individus ayant une utilisation simultanée du mobile et de la TV de manière quasiment quotidienne sont de gros internautes mobile 37% (>1h par jour) vs 18% population de référence 23
  24. 24. Les Usages Sociaux
  25. 25. Baromobile 2013 Les réseaux sociaux multi-devices Qu’utilisez-vous le plus pour vous connecter aux réseaux sociaux ? Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez sur votre mobile ? Le téléphone mobile 2ème device le plus utilisé pour se connecter aux réseaux sociaux 23% 1er l’ordinateur 3ème la tablette 51% 8% Sur Internet comme sur mobile, Facebook règne sans partage Visiteurs uniques mobile juin 2013 13 millions 1,7 million 1,1 million 98% des possesseurs de Smartphones prennent des photos avec leur mobile. 46% d’entre eux les publient sur les réseaux sociaux. Base « Possesseurs de Smartphone» « se connectant aux réseaux sociaux via mobile » Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.Médiamétrie Internet mobile Juin 25
  26. 26. Baromobile 2013 Des usages complémentaires aux autres media Quelles plateformes avez-vous déjà utilisées pour commenter une émission / un programme TV sur votre mobile ? Quelles sont les applications connectées que vous avez déjà utilisées pour identifier une publicité ? 45% des possesseurs de Smartphone ont déjà commenté une émission / un programme TV sur leur mobile Les plateformes utilisées pour commenter une émission / un programme TV sur mobile 30% 11% Facebook 10% Twitter Le site de l'application d'une chaine TV 6% 5% un site application spécialisée un forum 25% des possesseurs de Smartphones ont déjà utilisé une application connectée pour identifier une publicité Applications déjà utilisées pour identifier une publicité 17% Base « Possesseurs de Smartphone» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 7% 5% 26
  27. 27. Le M-commerce
  28. 28. Baromobile 2013 Le mobile un levier avant achat Vous arrive-t-il de consulter votre mobile pour vous informer sur un produit/service avant d’aller l’acheter en magasin ? Où utilisez-vous l'Internet mobile ? Quelle(s) raison(s) vous amènerai(en)t à acheter sur mobile ? 40% des individus se connectant à l’Internet mobile consultent leur mobile avant d’acheter en magasin. Consultation mobile avant achat 7% 27% 33% oui, toujours 33% oui, souvent non, rarement non, jamais Mobile : dernier point de contact avant achat 32% des individus se connectant à l’Internet mobile consultent leur mobile dans un centre commercial. 60% des personnes se connectent dans la rue ou les centres commerciaux. Raisons pouvant amener à acheter sur mobile +5 points vs 2012 32% 31% 31% 26% 18% 7% Je n'ai pas d'autre J'ai déjà repéré le mode d'accès à produit, il ne reste internet plus qu'a passer commande Manque de temps (vente flash…) Je profite d'un temps mort L'application mobile plus simple que le site Base «Se connectant à l’Internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 28 J'ai reçu une relance sur mon portable
  29. 29. Baromobile 2013 Le mobile un outil d’achat Avez-vous déjà acheté via votre mobile ? Quels types d’achat avez-vous effectués sur votre Smartphone? Combien dépensez-vous en moyenne pour un achat sur mobile ? 25% (vs 13% en 2012) des individus se connectant à l’Internet mobile ont déjà acheté sur mobile Type d’achat effectué Des niveaux semblables au début du E-commerce sur Internet fixe 35% 25% Produits culturels Habillement 24% 23% 20% Voyage / Tourisme Produits techniques Jeux et jouets 17% Services Sommes dépensée en moyenne pour un achat mobile 11,5% 79% des 15-60 ans 21% 34% 33,5% dépensent moins de 50€ dans leurs achats sur mobile <10€ Base «Se connectant à l’Internet mobile» « Ayant acheté sur mobile » Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française. 10-30€ 30-50€ >50€ 29
  30. 30. Baromobile 2013 Le mobile un outil de « drive to shop » Pour chacune des étapes suivantes, dites nous quel moyen de communication (SMS, Publicités sur les sites mobile, alertes) vous semble le plus adapté ? Publicité mobile Découvrir des produits ou marques que vous ne connaissiez pas 56% Susciter l'envie d'en savoir plus 51% Susciter l'envie d'acheter 52% Se procurer une information détaillée 50% Inciter à aller en magasin 37% Garder un lien privilégié avec une marque 31% 63% des possesseurs de Smartphone se disent prêts à recevoir sur leur mobile en magasin des réductions ou promotions personnalisées géolocalisées. Base «Se connectant à l’Internet mobile» Source :Panel Megasnapshots vague du 03/09/2013 / 1048 répondants 15-60 ans représentatifs de la population française.FEVAD -Médiamétrie 30
  31. 31. Baromobile 2013 Ce qu’il faut retenir  Une baisse du renouvellement des Smartphones  Une démocratisation de l’internet mobile depuis 1 an (développement de la concurrence avec Free).  Un mobinaute plus expert dans les usages des applications : un comportement plus qualitatif (sélection précise des applications). Moins d’achat d’applications payantes. 31
  32. 32. Baromobile 2013 Ce qu’il faut retenir  Les Smartphone favorisent le multitasking : - Réseaux sociaux, prolongement de la vie sociale sur un outil proche de soi qui permet d’agir de façon instantanée  Le mobile dernier point de contact avant achat 32
  33. 33. Baromobile 2013 Ce qu’il faut retenir 33
  34. 34. En charge de ce dossier et à votre disposition pour répondre à vos questions. Vice Président OMNICOM MEDIA GROUP Bertrand BEAUDICHON DG Etudes & Recherche OMG Corinne ABITBOL Directeur Innovation et Nouveaux Marchés SFR Régie Pierre-Emmanuel STRUYVEN Directeur Commercial SFR Régie Luc VIGNON Chargé d'Etudes Media OMG Directeur Marketing SFR Régie Maximilien DURAND Jean-Philippe PIAU

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