Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PRIVATE BANKING
Agenda <ul><li>Hva er Private Banking? </li></ul><ul><li>Hvem er  First Securities? </li></ul><ul><li>Analyseverktøy/ stra...
Generelt om Private Banking <ul><li>Private Banking er å yte tjenestene på en mer personlig og individuell måte </li></ul>...
<ul><li>Stiftet i 1999 av tidligere ansatte i Elcon Securities </li></ul><ul><ul><li>Kjerneteamet har jobbet sammen siden ...
First i media
Et godt råd om du vil ha god råd (i alle fall over tid….)
Porteføljeanalyse <ul><li>Hvorfor porteføljeanalyse? </li></ul><ul><ul><li>Skreddersydde strategiske porteføljeforslag dan...
To porteføljeforslag
 
 
Dine ønsker <ul><li>Risiko </li></ul><ul><li>Erfaring </li></ul><ul><li>Tidshorisont </li></ul><ul><li>Oppfølging </li></u...
Produkter langs hele risikoskalaen
Produkter langs hele risikoskalaen Avkastning Risiko First Alpha – Riskfri rente + 2-4% p.a First Delta – Norske Aksjer Fi...
Kun de beste produktene    fra de beste leverandørene
Porteføljemodellering <ul><li>Modellering    </li></ul><ul><li>Langsiktige avkastningsforventninger modelleres blant annet...
Ledende på rapportering
Norges Bank styringsrente <ul><li>Figuren viser styringsrenta de to siste årene samt mulige utfall fremover </li></ul>
Produkt kombinasjonen Alpha & Delta <ul><li>First Norway Alpha </li></ul>100% Cash   100%  Long  100%  Short + <ul><li>Pro...
East Capital <ul><li>East Capital er en uavhengig kapitalforvalter som spesialiserer seg på østeuropeiske finansmarkeder. ...
Vårt Rådgivningskonsept – oppsummert   <ul><li>Helhetlig risiko- og posisjonsrådgivning </li></ul><ul><li>Konseptplattform...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Private Banking

1 412 vues

Publié le

Publié dans : Économie & finance, Business
  • Soyez le premier à commenter

Private Banking

  1. 1. PRIVATE BANKING
  2. 2. Agenda <ul><li>Hva er Private Banking? </li></ul><ul><li>Hvem er First Securities? </li></ul><ul><li>Analyseverktøy/ strategier </li></ul><ul><li>Dine erfaringer og interesser. </li></ul><ul><li>Oppsummering og videre framdrift. </li></ul>
  3. 3. Generelt om Private Banking <ul><li>Private Banking er å yte tjenestene på en mer personlig og individuell måte </li></ul><ul><li>Avansert portefølje- og risikomodellering </li></ul><ul><li>Diskusjonspartner og leverandør for markedsanalyser og - vurderinger, samt taktiske disposisjoner </li></ul><ul><li>Kvalitetssikring av produkter og løsninger </li></ul><ul><li>&quot;skreddersøm&quot; av produkter og løsninger basert på intern kompetanse samt bruk av finansinstrumenter </li></ul><ul><li>Porteføljerapportering </li></ul><ul><li>Private banking er ansett for å være eksklusivt for de med aktiva over 2 mill </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Stiftet i 1999 av tidligere ansatte i Elcon Securities </li></ul><ul><ul><li>Kjerneteamet har jobbet sammen siden begynnelsen av 1990-tallet </li></ul></ul><ul><li>Eid av: </li></ul><ul><ul><li>Swedbank: 51% </li></ul></ul><ul><ul><li>SpareBank 1 Gruppen AS: 24,5% </li></ul></ul><ul><ul><li>Ansatte: 24,5% </li></ul></ul><ul><ul><li>228 ansatte og kontorer i Norge og New York </li></ul></ul><ul><ul><li>Betydelig distribusjonskapasitet gjennom </li></ul></ul><ul><ul><li>egne meglerbord i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim </li></ul></ul><ul><ul><li>eget team i New York </li></ul></ul><ul><ul><li>SpareBank 1s filialer i Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>Banker tilknyttet Terra Gruppen i Norge </li></ul></ul><ul><ul><li>Swedbank i Sverige </li></ul></ul><ul><li>Analytisk orientert meglerhus på tvers av aktiva klasser </li></ul><ul><li>Tilbyr helhetlig finansiell rådgivning </li></ul><ul><li>Dekker våre kunders komplette behov for finansielle tjenester/produkter </li></ul>Historikk & fakta First Securities AS
  5. 5. First i media
  6. 6. Et godt råd om du vil ha god råd (i alle fall over tid….)
  7. 7. Porteføljeanalyse <ul><li>Hvorfor porteføljeanalyse? </li></ul><ul><ul><li>Skreddersydde strategiske porteføljeforslag danner utgangspunktet for ditt porteføljevalg. </li></ul></ul><ul><ul><li>Porteføljen tilpasses hver enkelt kunde hensyntatt: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Risiko </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Horisont </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Erfaring </li></ul></ul></ul><ul><li>Foreslått strategisk portefølje har som mål å skape best mulig forhold mellom forventet avkastning og risiko. Taktiske disposisjoner, både i form av markedssyn og instrument – produktutvalg kan medføre avvik i forhold til den strategiske porteføljen i korte eller lengre tidsperioder . </li></ul>
  8. 8. To porteføljeforslag
  9. 11. Dine ønsker <ul><li>Risiko </li></ul><ul><li>Erfaring </li></ul><ul><li>Tidshorisont </li></ul><ul><li>Oppfølging </li></ul><ul><li>Produkter </li></ul>
  10. 12. Produkter langs hele risikoskalaen
  11. 13. Produkter langs hele risikoskalaen Avkastning Risiko First Alpha – Riskfri rente + 2-4% p.a First Delta – Norske Aksjer First Active – Aktivt forvaltet fond First Warrant Fond global portefølje Denne endres ihht. Vårt gjeldende markedssyn
  12. 14. Kun de beste produktene fra de beste leverandørene
  13. 15. Porteføljemodellering <ul><li>Modellering </li></ul><ul><li>Langsiktige avkastningsforventninger modelleres blant annet som funksjon av historikk og risiko </li></ul><ul><li>Risiko modelleres med en ”short-fall” tilnærming </li></ul><ul><li>Optimeringsmodell som finner porteføljer med høyest mulig forventet avkastning gitt risikobeskrankning </li></ul>
  14. 16. Ledende på rapportering
  15. 17. Norges Bank styringsrente <ul><li>Figuren viser styringsrenta de to siste årene samt mulige utfall fremover </li></ul>
  16. 18. Produkt kombinasjonen Alpha & Delta <ul><li>First Norway Alpha </li></ul>100% Cash 100% Long 100% Short + <ul><li>Produktet vil være underliggende eksponert mot norsk pengemarked </li></ul><ul><li>Absolutt risiko gjennom long og short posisjoner </li></ul><ul><li>Maksimalt 100% long og 100% short investert beløp </li></ul><ul><li>Moderat absolutt risiko </li></ul><ul><li>Volatilitet 4 – 8 % </li></ul><ul><li>Til enhver tid 20 – 30 aktive posisjoner </li></ul><ul><li>Fokus på ukes og månedsporteføljer og analytikernes til enhver tid gjeldende selskapssyn </li></ul><ul><li>Produktet vil til enhver tid ha full markedseksponering mot OSEFX </li></ul><ul><li>Relativ risiko gjennom ’overvekter og undervekter’ </li></ul><ul><li>Maksimalt 150% long og 50% short investert beløp </li></ul><ul><li>Høy aktiv, relativ risiko </li></ul><ul><li>Tracking Error 4 – 6 % </li></ul><ul><li>Til enhver tid 20 - 30 aktive posisjoner </li></ul><ul><li>Fokus på ukes og månedsporteføljer og analytikernes til enhver tid gjeldende selskapssyn </li></ul>100% OSEFX <ul><li>First Norway Delta </li></ul>50% Long 50% Short +
  17. 19. East Capital <ul><li>East Capital er en uavhengig kapitalforvalter som spesialiserer seg på østeuropeiske finansmarkeder. Med en forvaltningskapital på € 1,8 mrd og over 160 ansatte er East Capital blitt en betydelig aktør i de østeuropeiske markedene. </li></ul>
  18. 20. Vårt Rådgivningskonsept – oppsummert <ul><li>Helhetlig risiko- og posisjonsrådgivning </li></ul><ul><li>Konseptplattform for rådgivning og markedstilgang til alle deler av finansmarkedet </li></ul><ul><ul><li>Hovedelementer </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>portefølje- og risikomodellering, rådgivning om optimal strategi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>markedsanalyser og –vurderinger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>kvalitetssikring av produkter og løsninger </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>” skreddersøm” av produkter og løsninger basert på intern kompetanse (spesialkompetanse) samt utnyttelse av inngående instrumentkunnskap for skreddersøm </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tilgang til et bredt spekter av finansinstrumenter for eksponering mot alle typer finansielle markeder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>full porteføljerapportering </li></ul></ul></ul><ul><li>En erfaren, kompetent og dedikert Private Banker som rådgiver! </li></ul><ul><li>En langsiktig samarbeidspartner som er ute etter å skape verdi for deg! </li></ul><ul><ul><ul><li>. </li></ul></ul></ul>

×