顧客サポート管理機能 – ナレッジベース 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved よくある質問等をナレッジベースとして保存することができます。 作成したナレッジはメールに添付して送信できます。 *有償版のみの機能
SugarCRM ® 基本機能紹介 レポーティングとグループウェア 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved レポーティング機能 マーケティング 機能 営業管理 機能 顧客サポート 管理機能 グループウェア システム管理
レポーティング機能 – カスタマイズレポートの作成 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved フィルター・グループ などを指定 ユーザーが対象オブジェクトや条件を指定してレポートを作成、組織の活動状況を一覧で把握することが可能です。 対象を指定 タイプを指定 条件を指定 表示項目を指定 レポートの表示
レポーティング機能 – ダッシュボード 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 営業活動の状況をレポートとして集計し、ダッシュボード上に並べることにより、現在の状況を視覚的に把握することができます データをグラフ化して 表示 さまざまなデータを 並べて分析 ユーザが作成した レポートも配置できる
グループウェア – モバイル対応 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 携帯電話や PDA から SugarCRM の情報を参照、編集、検索できます。 参照 検索 ログイン 編集
グループウェア – Microsoft Office との連携 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved Microsoft Outlook とスケジュールやアドレス帳のデータを同期させたり、受信したメールから Sugar のデータを作成することができます。また、 Sugar で作成したレポートを Microsoft Excel で取り込むことができます。*有償版のみの機能 MS Outlook と情報の同期 レポートのデータを MS Excel にインポート
ワークフロー機能 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 【 ワークフロー機能 】 *有償版のみの機能 業務プロセス等の進行に伴い、各モジュールのデータが追加、あるいは変更された際に、関係者に対してアラートメールを通知する機能と、 SugarCRM 上に新たなタスク等のレコードを自動生成する機能です。 【 契約期限管理 】 年間等の契約期限近くになりますと担当営業、契約事務担当者にアラーメールの通知とタスク( To Do )を自動生成します。 【 ドキュメント管理 】 契約書、マニュアル、提案書雛型等をドキュメント管理を利用して登録した際に、関係者に通知メールを発行し周知します。 【 顧客サポート管理 】 WEB ポータルと連動し、お客様がポータルから問い合わせを入力すると、以後、新規サポート依頼、進捗状況の変更、対応の完了を通知メールで逐次周知します。 ワークフローの利用例
組織に応じたきめ細かなアクセス権限の設定 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 【 組織毎のアクセス管理機能 】 *有償版のみの機能 各ユーザーの役割に応じて使用できる機能(アプリケーション)と項目フィールドを制限するマスターを設定できます。部門・役割毎に細かくアクセス権限を設定できるため、データが見える範囲を綿密に管理できます。 安倍 さん ( 一般社員 ) 見える 見えない 鈴木部長
外部攻撃に対する堅牢なセキュリティ 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved SugarCRM では、フレームワーク内にて XSS (クロスサイトスクリプティング)、 SQL インジェクションへ対処する仕組みを搭載しています。従って、既存の機能に加え、あらたに追加する画面や項目についても、 XSS や SQL インジェクションへの対処をわざわざ組み込む必要はありません。 リクエスト 受信 ビジネス ロジック処理 データベース操作 データ ベース 画面表示 GET POST 送信 クライアント PC ブラウザ HTML 出力 XSS 対策として、タグ文字( </> )、シングル / ダブルクォーテーション( ’ /” )をエスケープします。 ブラウザからリクエストを受信したタイミング、また画面に表示するタイミングで処理を行い、アプリケーションで扱うデータから危険性を含むスクリプトを除去します。 SQL インジェクション対策として、 NULL 文字、バックスラッシュ文字( )、シングル / ダブルクォーテーション( ’ /” )等をエスケープします。 データベースにデータを格納する、また、データベースからデータを取得するタイミングで処理を行い、データベースへの不正アクセスを防止します。
インポート・エクスポート 100712 他システムからのデータ取り込みや、 SugarCRM 上のデータを EXCEL で利用する場合などにインポート・エクスポートの機能が利用できます。 各モジュール毎に、検索画面からエクスポート、ショートカットメニューからインポートが行えます。 検索条件に合致したデータをエクスポートできます。 インポートウイザードでデータのインポートを実施します Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved
SugarCRM ® のカスタマイズ機能紹介 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved レポーティング機能 マーケティング 機能 営業管理 機能 顧客サポート 管理機能 グループウェア システム管理
個人設定が可能なユーザインターフェース 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 各ユーザーの好みや利用方法に応じて、配色・文字の大きさ、配置するダッシュレットを追加・変更(削除)することができます。 また、テーマ変更により大幅に見栄えを変えることもできます。
スタジオ 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 【 スタジオ機能 】 管理者権限を付与したユーザーだけがご利用できる機能です。 各画面の項目(データベースフィールド)を追加・編集したり、レイアウトを変更するための GUI ツールです。操作性、簡易性に富み、システム開発経験者でない方でも十分対応できます。 【 ラベル変更 】 各フィールドラベル(見出し)を編集する場合に利用する機能です。 【 フィールド追加 】 項目を追加する場合に利用する機能です。項目タイプは、 TEXT/CHECK BOX/DATE 等、各種属性を指定することが可能です。 【 レイアウト変更 】 WEB 画面のレイアウト変更をマウス操作だけで行える機能です。配置変更、行追加等が必要な場合に利用します。システム稼働中の変更も可能です。 【 表示タブ変更 】 SugarCRM の全機能をご利用しない際には、必要なタブ(モジュール)だけを設定することができます。
モジュールビルダ 100712 Copyright 2010(C) OSS Laboratories Inc. All Rights Reserved 【 モジュールビルダ機能 】 開発者向けツールの一つとして、新たなアプリケーション画面(タブ)と DB テーブルを追加し、既存情報とのリンクを可能とする機能です。モジュールビルダーを利用することにより、 SugarCRM 標準で装備されているアプリケーション以外の機能を簡易に追加・編集することが可能です。 【 新規モジュール(タブ)の作成 】 モジュール追加情報を設定します。新たに項目設定から進める方法と、定型パターン(取引先、担当者等)から似ている項目内容をコピーする方法が用意されています。 【 項目追加・編集 】 作成したモジュールの画面レイアウトを編集いたします。 【 サブパネルの追加 】 取引先 -> 商談情報など、互いにリンクされた情報を表示する画面をサブパネルと呼びます。サブパネルに表示する関連情報を取捨できます。