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WEBINAIRE
Diversification de marchés en prévision de la relance
avec un regard vers les États-Unis
Roxana Giraldez et Ariane Lessard
Mai 2020
© 2020 Tous droits réservés Carrefour Québec international.
1. L’importance de la diversification en période de crise
2. Cibler de nouveaux marchés d’exportation:
• Tirer profits des accords de libre-échange internationaux avec le Canada
• Prioriser les marchés qui se sortent bien de la pandémie
3. … Et les États-Unis dans tout ça ?
Nous aborderons
2
« Ne pas mettre tous ses oeufs dans
le même panier »
Consacrer la totalité de votre temps, de vos ressources et de votre énergie dans un seul secteur, vous
expose au risque de tout perdre si le contexte devait changer.
3
4
Cibler de nouveaux marchés d’exportation
Norvège
Accord de libre-échange Canada - l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
Suède
Accord de libre-échange Canada - l'Association
européenne de libre-échange (AELE)
Accord économique et commercial global (AECG)
Finlande
Accord économique et commercial global (AECG)
Allemagne, Autriche, Pologne, Portugal
Accord économique et commercial global (AECG)
Australie, Nouvelle Zélande, Singapour
Accord de Partenariat transpacifique global et
progressiste (PTPGP)
Corée du Sud
Accord Canada – Corée
Japon
Accord de Partenariat transpacifique global et
progressiste (PTPGP)
Pensez aux marchés qui se sortent tranquillement de la crise et qui ont
un accord avec le Canada:
Fiches pays: www.cqinternational.org/category/fiche-pays/
Il est important de s’informer sur…
• Le nombre de cas confirmés, de décès et de cas rétablis liés à la COVID-19
• Les mesures de confinement mises en place
• L’évolution du taux de chômage (global et dans votre secteur d’activité)
• L’évolution du PIB depuis le début de 2020
• Le plan de relance mis en place par les gouvernements locaux
5
COVID-19
Source intéressante: www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/index.html
Prévision de l’évolution du PIB
2019-2021
6
Source: www.edc.ca/fr/guide/perspectives-economiques-mondiales.html
PAYS 2019 2020 2021
Pays développés 1,7 -4,2 5,6
Canada 1,6 -9,4 5,2
États-Unis 2,3 -3,7 6,5
Allemagne 0,6 -4 5,8
France 1,3 -5,7 5,9
Royaume-Uni 1,4 -6,5 5,8
Japon 0,7 -4,4 4
Pays émergents 3,6 -1,9 6,4
Chine 6,1 -2,5 9
Inde 4,1 -1,2 8
Brésil 1,1 -3 4,7
Mexique -0,1 -3,8 4,5
Total mondial 2,9 -2,8 6,1
Perspectives économiques mondiales
Variation annuelle en %
Qualifier de nouveaux marchés
7
Marché Population
Revenu familial
annuel moyen
(USD)
Nombre de
concurrents
directs
Nombre de
designers
intérieurs
Nombres de
magasins de
meubles
Importation de
mobilier en prov.
du Canada (CAD)
Exposition à
la COVID-19
États-Unis 330 252 859 43 585 $ 8 737 92 658 58 137 770 185 452 $ Élevé
Allemagne 83 042 235 33 333 $ 5 162 33 013 12 958 840 713 $ Moyen
France 67 063 703 31 112 $ 6 820 7 283 22 254 1 190 040 $ Élevé
Norvège 5 367 580 51 489 $ 1 143 1 036 1 707 398 334 $ Faible
Royaume-Uni 66 465 641 31 617 $ 6 379 5 065 10 184 3 513 106 $ Moyen
Suède 10 333 456 50 514 $ 1 269 22 029 1 709 203 703 $ Faible
Corée du Sud 51 826 059 40 861 $ 4 118 4 053 2 882 368 217 $ Moyen
Singapour 5 638 679 32 360 $ 1 466 3 153 651 291 616 $ Moyen
Australie 25 105 503 46 555 $ 2 253 12 446 10 577 1 111 919 $ Moyen
Nouvelle-Zélande 4 913 171 35 562 $ 749 2 463 769 70 552 $ Faible
Secteur manufacturier: mobilier en bois
… Et les États-Unis dans tout ça ?
8
Le point de départ
9
9,3
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7,9
6,7
5,6
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4,7
4,1 3,9
3,5
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
États-Unis - Taux de chômage 2010-2019
50
60
70
80
90
100
110
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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L’économie américaine se comportait
solidement au début de l’année 2020.
Sources:
www.bea.gov/
https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
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confidence
La crise
10
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Les indicateurs économiques se sont
aggravés rapidement.
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11
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Le Sénat américain a adopté un projet de loi d'environ 2 000 milliards
d’US$ destinés à accélérer la relance de l'économie américaine
nommée le CARES Act en date du 27 mars 2020.
Un autre projet de loi de relance d'urgence de 484 milliards d’US$ a
été annoncé le 24 avril 2020.
La Réserve fédérale supporte aussi l’économie en injectant des
liquidités au système financier. Ainsi, en date du 6 mai, la FED a injecté
plus de 2 000 milliards US$ depuis la fin du mois de février.
12
Exposition commerciale avec la Chine et impact
des mesures de distanciation sociale
Source: www.ibisworld.com
Code SCIAN Industrie Export Total Import Total Export Chine Import Chine
% Export US
/ Chine
% Import
US/Chine
Exposition
total vers
Chine
Niveau
d'exposition
Distanciation
social
33152 Fonderies de métaux non-ferreux 158 031 132 033 12 751 58 788 8% 45% 53% Medium Faible
33151 Fonderies de métaux ferreux 602 256 1 420 215 25 345 581 546 4% 41% 45% Medium Faible
33221 Fabrication de coutellerie et d'outils à main 2 544 827 9 288 356 120 250 4 952 184 5% 53% 58% Medium Faible
33243
Fabrication de canettes, de boîtes et d'autres
contenants en métal (mince) 995 257 1 374 770 5 395 698 015 1% 51% 51% Medium Faible
33242 Fabrication de réservoirs en métal (épais) 1 117 053 1 343 431 25 105 494 775 2% 37% 39% Faible Faible
33331
Fabrication de machines pour le commerce et
les industries de services 8 249 233 11 805 512 1 025 322 2 844 787 12% 24% 37% Faible Faible
33324 Fabrication de machines industrielles 20 750 115 27 206 515 4 256 765 3 762 772 21% 14% 34% Faible Faible
33341
Fabrication d'appareils de ventilation, de
chauffage, de climatisation et de réfrigération
commerciale 6 728 418 16 549 471 234 840 4 801 497 3% 29% 33% Faible Faible
33634
Fabrication de systèmes de freinage pour
véhicules automobiles 2 460 592 5 631 012 44 666 1 613 321 2% 29% 30% Faible Faible
33699
Fabrication d'autres types de matériel de
transport 3 297 171 7 218 248 38 372 1 906 897 1% 26% 28% Faible Faible
33711
Fabrication d'armoires et de comptoirs de
cuisine en bois 71 427 1 395 275 352 752 551 0% 54% 54% Medium Faible
33712
Fabrication de meubles de maison et
d'établissement institutionnel 2 827 170 30 069 591 79 062 14 357 759 3% 48% 51% Medium Faible
Des signes de reprise économique
Volume de ventes d’entreprises Nombre d’heures travaillées par État
Source: https://www.rbcgam.com/fr/ca/article/macromemo-may-4-may-8 2020/detail?utm_id=wm5566398534178458
Les projections pour 2021
14
Source: www.edc.ca/fr/guide/perspectives-economiques-mondiales.html
PAYS 2019 2020 2021
Pays développés 1,7 -4,2 5,6
Canada 1,6 -9,4 5,2
États-Unis 2,3 -3,7 6,5
Allemagne 0,6 -4 5,8
France 1,3 -5,7 5,9
Royaume-Uni 1,4 -6,5 5,8
Japon 0,7 -4,4 4
Pays émergents 3,6 -1,9 6,4
Chine 6,1 -2,5 9
Inde 4,1 -1,2 8
Brésil 1,1 -3 4,7
Mexique -0,1 -3,8 4,5
Total mondial 2,9 -2,8 6,1
Perspectives économiques mondiales
Variation annuelle en %
Selon différentes projections sur
la croissance économique
mondiale pour 2021, les États-
Unis sont ceux qui s’en tirent le
mieux parmi les pays développés
grâce à leur grande diversité
sectorielle, à leurs mesures de
quarantaine moins strictes et à
leurs mesures de relance
énergiques
15
Choisir le marché le
plus pertinent selon
VOTRE réalité
16
Roxana Giraldez
Directrice à l’exportation
Ariane Lessard
Conseillère en stratégie
d’internationalisation
alessard@cqinternational.org
/arianelessard
rgiraldez@cqinternational.org
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COVID-19 | Diversification de marchés en prévision de la relance, avec un regard vers les États-Unis

  • 1. WEBINAIRE Diversification de marchés en prévision de la relance avec un regard vers les États-Unis Roxana Giraldez et Ariane Lessard Mai 2020 © 2020 Tous droits réservés Carrefour Québec international.
  • 2. 1. L’importance de la diversification en période de crise 2. Cibler de nouveaux marchés d’exportation: • Tirer profits des accords de libre-échange internationaux avec le Canada • Prioriser les marchés qui se sortent bien de la pandémie 3. … Et les États-Unis dans tout ça ? Nous aborderons 2
  • 3. « Ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier » Consacrer la totalité de votre temps, de vos ressources et de votre énergie dans un seul secteur, vous expose au risque de tout perdre si le contexte devait changer. 3
  • 4. 4 Cibler de nouveaux marchés d’exportation Norvège Accord de libre-échange Canada - l'Association européenne de libre-échange (AELE) Suède Accord de libre-échange Canada - l'Association européenne de libre-échange (AELE) Accord économique et commercial global (AECG) Finlande Accord économique et commercial global (AECG) Allemagne, Autriche, Pologne, Portugal Accord économique et commercial global (AECG) Australie, Nouvelle Zélande, Singapour Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) Corée du Sud Accord Canada – Corée Japon Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) Pensez aux marchés qui se sortent tranquillement de la crise et qui ont un accord avec le Canada: Fiches pays: www.cqinternational.org/category/fiche-pays/
  • 5. Il est important de s’informer sur… • Le nombre de cas confirmés, de décès et de cas rétablis liés à la COVID-19 • Les mesures de confinement mises en place • L’évolution du taux de chômage (global et dans votre secteur d’activité) • L’évolution du PIB depuis le début de 2020 • Le plan de relance mis en place par les gouvernements locaux 5 COVID-19 Source intéressante: www.ledevoir.com/documents/special/20-03_covid19-carte-dynamique/index.html
  • 6. Prévision de l’évolution du PIB 2019-2021 6 Source: www.edc.ca/fr/guide/perspectives-economiques-mondiales.html PAYS 2019 2020 2021 Pays développés 1,7 -4,2 5,6 Canada 1,6 -9,4 5,2 États-Unis 2,3 -3,7 6,5 Allemagne 0,6 -4 5,8 France 1,3 -5,7 5,9 Royaume-Uni 1,4 -6,5 5,8 Japon 0,7 -4,4 4 Pays émergents 3,6 -1,9 6,4 Chine 6,1 -2,5 9 Inde 4,1 -1,2 8 Brésil 1,1 -3 4,7 Mexique -0,1 -3,8 4,5 Total mondial 2,9 -2,8 6,1 Perspectives économiques mondiales Variation annuelle en %
  • 7. Qualifier de nouveaux marchés 7 Marché Population Revenu familial annuel moyen (USD) Nombre de concurrents directs Nombre de designers intérieurs Nombres de magasins de meubles Importation de mobilier en prov. du Canada (CAD) Exposition à la COVID-19 États-Unis 330 252 859 43 585 $ 8 737 92 658 58 137 770 185 452 $ Élevé Allemagne 83 042 235 33 333 $ 5 162 33 013 12 958 840 713 $ Moyen France 67 063 703 31 112 $ 6 820 7 283 22 254 1 190 040 $ Élevé Norvège 5 367 580 51 489 $ 1 143 1 036 1 707 398 334 $ Faible Royaume-Uni 66 465 641 31 617 $ 6 379 5 065 10 184 3 513 106 $ Moyen Suède 10 333 456 50 514 $ 1 269 22 029 1 709 203 703 $ Faible Corée du Sud 51 826 059 40 861 $ 4 118 4 053 2 882 368 217 $ Moyen Singapour 5 638 679 32 360 $ 1 466 3 153 651 291 616 $ Moyen Australie 25 105 503 46 555 $ 2 253 12 446 10 577 1 111 919 $ Moyen Nouvelle-Zélande 4 913 171 35 562 $ 749 2 463 769 70 552 $ Faible Secteur manufacturier: mobilier en bois
  • 8. … Et les États-Unis dans tout ça ? 8
  • 9. Le point de départ 9 9,3 8,5 7,9 6,7 5,6 5,0 4,7 4,1 3,9 3,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 États-Unis - Taux de chômage 2010-2019 50 60 70 80 90 100 110 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indice1996=100 INDICE DE CONFIANCE DU CONSOMMATEUR L’économie américaine se comportait solidement au début de l’année 2020. Sources: www.bea.gov/ https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000 https://tradingeconomics.com/united-states/consumer- confidence
  • 10. La crise 10 50 60 70 80 90 100 110 2018 2019 2020 Indice1996=100 INDICE DE CONFIANCE DU CONSOMMATEUR Les indicateurs économiques se sont aggravés rapidement. Sources: www.statista.com https://tradingeconomics.com/united-states/consumer- confidence
  • 11. Les mesures de relance économique 11 Source: www.npr.org/2020/03/26/821457551/whats-inside-the-senate-s-2-trillion-coronavirus-aid-package Le Sénat américain a adopté un projet de loi d'environ 2 000 milliards d’US$ destinés à accélérer la relance de l'économie américaine nommée le CARES Act en date du 27 mars 2020. Un autre projet de loi de relance d'urgence de 484 milliards d’US$ a été annoncé le 24 avril 2020. La Réserve fédérale supporte aussi l’économie en injectant des liquidités au système financier. Ainsi, en date du 6 mai, la FED a injecté plus de 2 000 milliards US$ depuis la fin du mois de février.
  • 12. 12 Exposition commerciale avec la Chine et impact des mesures de distanciation sociale Source: www.ibisworld.com Code SCIAN Industrie Export Total Import Total Export Chine Import Chine % Export US / Chine % Import US/Chine Exposition total vers Chine Niveau d'exposition Distanciation social 33152 Fonderies de métaux non-ferreux 158 031 132 033 12 751 58 788 8% 45% 53% Medium Faible 33151 Fonderies de métaux ferreux 602 256 1 420 215 25 345 581 546 4% 41% 45% Medium Faible 33221 Fabrication de coutellerie et d'outils à main 2 544 827 9 288 356 120 250 4 952 184 5% 53% 58% Medium Faible 33243 Fabrication de canettes, de boîtes et d'autres contenants en métal (mince) 995 257 1 374 770 5 395 698 015 1% 51% 51% Medium Faible 33242 Fabrication de réservoirs en métal (épais) 1 117 053 1 343 431 25 105 494 775 2% 37% 39% Faible Faible 33331 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 8 249 233 11 805 512 1 025 322 2 844 787 12% 24% 37% Faible Faible 33324 Fabrication de machines industrielles 20 750 115 27 206 515 4 256 765 3 762 772 21% 14% 34% Faible Faible 33341 Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale 6 728 418 16 549 471 234 840 4 801 497 3% 29% 33% Faible Faible 33634 Fabrication de systèmes de freinage pour véhicules automobiles 2 460 592 5 631 012 44 666 1 613 321 2% 29% 30% Faible Faible 33699 Fabrication d'autres types de matériel de transport 3 297 171 7 218 248 38 372 1 906 897 1% 26% 28% Faible Faible 33711 Fabrication d'armoires et de comptoirs de cuisine en bois 71 427 1 395 275 352 752 551 0% 54% 54% Medium Faible 33712 Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel 2 827 170 30 069 591 79 062 14 357 759 3% 48% 51% Medium Faible
  • 13. Des signes de reprise économique Volume de ventes d’entreprises Nombre d’heures travaillées par État Source: https://www.rbcgam.com/fr/ca/article/macromemo-may-4-may-8 2020/detail?utm_id=wm5566398534178458
  • 14. Les projections pour 2021 14 Source: www.edc.ca/fr/guide/perspectives-economiques-mondiales.html PAYS 2019 2020 2021 Pays développés 1,7 -4,2 5,6 Canada 1,6 -9,4 5,2 États-Unis 2,3 -3,7 6,5 Allemagne 0,6 -4 5,8 France 1,3 -5,7 5,9 Royaume-Uni 1,4 -6,5 5,8 Japon 0,7 -4,4 4 Pays émergents 3,6 -1,9 6,4 Chine 6,1 -2,5 9 Inde 4,1 -1,2 8 Brésil 1,1 -3 4,7 Mexique -0,1 -3,8 4,5 Total mondial 2,9 -2,8 6,1 Perspectives économiques mondiales Variation annuelle en % Selon différentes projections sur la croissance économique mondiale pour 2021, les États- Unis sont ceux qui s’en tirent le mieux parmi les pays développés grâce à leur grande diversité sectorielle, à leurs mesures de quarantaine moins strictes et à leurs mesures de relance énergiques
  • 15. 15 Choisir le marché le plus pertinent selon VOTRE réalité
  • 16. 16 Roxana Giraldez Directrice à l’exportation Ariane Lessard Conseillère en stratégie d’internationalisation alessard@cqinternational.org /arianelessard rgiraldez@cqinternational.org /roxanagiraldez