EOi · 11/07/2012 · http://a.eoi.es/oi Plan de negocio para empresa de servicios energéticos dedicada a instalación de sistemas solares térmicos, es un proyecto de los alumnos del Master en Energías Renovables y Mercado Energético (MERME) (Madrid) Álvaro Bueno, Angélica de la Torre, Arturo del Fresno y Rubén Pardo.

2. ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO DE REFERENCIA LEGISLATIVO
3. PLAN ESTRATÉGICO
4. PLAN COMERCIAL Y DE MARKETING
5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN
6. PLAN JURÍDICO Y MERCANTIL
7. GESTIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
8. CASO PRÁCTICO
9. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO
10.CONCLUSIONES

3. INTRODUCCIÓN
¿QUÉ ES UNA ESE?
«Aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios
energéticos en las instalaciones o locales de un usuario y afronte un cierto
grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los
servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención
de ahorros de energía por introducción de mejoras de la eficiencia
energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento
convenidos.» (Real Decreto-Ley 6/2010 9 de Abril)
EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ACTUAL DE LAS ESEs
AÑOS 70 AÑOS 90 ACTUALIDAD
• Nacen las ESCOs en EEUU • Vuelven las ESEs •EEUU 5.000 millones €
• Se impulsan en Europa •Francia 3.000 millones €
•Alemania 2.000 millones €
•España PAEE 2011-2020
•Volumen potencial 1.400 millones €

4. MARCO DE REFERENCIA

5. PLAN ESTRATÉGICO
DAFO
DAF
DA
D

6. PLAN ESTRATÉGICO
PORTER

7. DIFERENCIACIÓN

8. CANALES DE PROMOCIÓN
 Equipo de Ventas
 Ferias y congresos
 Marketing por
Objetivos
 Página Web e internet

9. PLAN JURÍDICO MERCANTIL
TRAMITES
1. 2. 6. 7. 8. 9. 13.
DEPÓSITOS Y LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS
Certificación
3. 4.
Negativa de
Denominación INSCRIPCIONES
Estatutos y 5. 10. 11.
Constitución
Escritura de
Depósito
Constitución Declaración Censal
Bancario Inicio Actividad
CIF
Transmisiones Definitivo
Registro Mercantil
Patrimoniales y
Actos Jurídicos Licencia Obras y Alta en el Régimen Licencia
Apertura Especial de
Trabajadores de Obras
Comunicación
Autónomos
Apertura Centro de Régimen General de
Trabajo la Seguridad Social

10. ETAPAS DE UN PROYECTO
Pre auditoría
Auditoría
Ejecución
Operación
y Mtto.

11. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
Disminución consumo
Ahorro Económico
combustibles fósiles
Modalidad de Repartición de ahorros y
Contratación forma de inversión
Precio de venta por Garantía de ahorros / Mtto no supone coste
unidad de energía Riesgo de asumirlos Adicional
térmica generada

12. FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC
Efitec  Financia 100% Inversión
10%
Duración Contrato : Largo Plazo 30%
Propiedad Instalación: EFITEC
60%
Ahorro Para EFITEC
Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la
Recuperación de la Inversión
Ahorro Para El Cliente

13. AHORROS COMPARTIDOS
23%
45%
Efitec  Financia % acordado Inversión
Cliente  Financia % acordado Inversión 32%
Duración Contrato : medio-largo plazo
Propiedad Instalación: EFITEC
Ahorro Para EFITEC
Parte del Ahorro (EFITEC) Dedicada a la Recuperación
de la Inversión
Ahorro Para El Cliente

14. FINANCIADO POR EL CLIENTE
Cliente  Financia 100 % Inversión 20%
Cliente  Paga 5% Presupuesto
Duración Contrato : medio – corto80%
plazo
Propiedad Instalación: Cliente
Ahorro Para EFITEC Ahorro Para El Cliente

15. CASO PRÁCTICO
Objeto:
El objetivo del presente proyecto es el diseño, en un hotel localizado en
Madrid, de una instalación solar térmica de baja temperatura para el
suministro de Agua Caliente Sanitaria (ACS) y climatización de la piscina
interior.
Datos de partida:
-Planos de un hotel 5* de la cadena Sheraton. 180 camas.
-Localización : Madrid. Latitud: 40,4º Altitud: 667 m

16. METODOLOGÍA
-Radiación.
LOCALIZACIÓN -Temperatura (aire y agua).
Método de las curvas f (F-Chart)
DEL PROYECTO
-Orientación.
-
-Número de
-Número de camas. Numero de
DEMANDAS captadores. y
captadores
-Número de estrellas. Volumen de
TÉRMICAS
-Volumen de
acumulación
-Demandas adicionales.
almacenamiento.
-Tipo de captador .
VARIABLES
TÉCNICAS Y -Fracción solar mínima.
LEGALES
-Seguridad ante legionella.

17. BALANCES ENERGÉTICO
BALANCE ENERGÉTICO ACS
25.000
108 captadores
243m2
20.000
13000 litros
Energía (termias)
15.000
F.S=71%
Energ. neces.
Energ. aport.
10.000
5.000
0
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

18. BALANCE ENERGÉTICO
BALANCE ENERGÉTICO CLIMATIZACIÓN PISCINA
8.000
20 captadores
7.000 45 m2
F.S=64%
6.000
5.000
Energía
necesaria
4.000 Piscina
Energía
3.000 aportada Piscina
2.000
1.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

19. BALANCE ENERGÉTICO
BALANCE ENERGÉTICO GLOBAL
30.000
128 captadores
25.000 288 m2
Energía
necesaria total F.S= 72%
20.000
Energía
aportada total
15.000
10.000
5.000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

20. HUELLA DE CARBONO
Factor de
Consumos Litros Ton CO2
Conversión
Consumo anual Gasóleo antes de la 36.276,6
2,68Kg CO2/L 97,22
Instalación 4
Consumo Gasóleo después de la 11.088,6
2,68Kg CO2/L 29,72
Instalación 2
Emisiones de CO2 Despues de la instalación 29,72
Ahorro de Emisiones 69%

21. DISEÑO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN
-Numero de captadores: -Modelo de captador:
-ACS: 108. - Junkers KC-1 S CTE V3.
-Climatización de piscina: 20.

22. SISTEMA DE ACUMULACIÓN
M
-Carga diaria de 12.600 litros (ACS)- volumen de almacenamiento de
13.000 litros.
M
T
M M M
T T T
CTE HE-4: 50 ≤ V/A ≤ 180 RITE: 0,8 ≤ V/M ≤ 1,2
T
M
Depósito Depósito Depósito Depósito
T 5.000 l 4.000 l 4.000 l 4.000 l M
M
Real Decreto 865/2003
Agua fría de red M
JUNKERS modelo MV-RB

23. SISTEMA DE INTERCAMBIO
Intercambiador externo de placas.
P ≥ 500·A
Software de calculo ADISA.

24. RED DE TUBERÍAS
Parámetros de diseño Circuito secundario
Circuito secundario ACS
Circuito primario
climatización piscina
•Velocidad en las tuberías < 1,5 m/s. Altura
10,12 m.c.a
1,29
3,13 m.c.a
manométrica
•Caudal aproximado de 30 l/h por m2 12,70
12,15
Caudal 1,383m3/hora
m /hora
•Pérdida de carga admisible en las tuberías por metro
Bomba
lineal < 40 mm.c.a. seleccionada
UP 20-30 N
UPS 40-60
UPS-65-120
Circuito secundario ACS
Circuito primario climatización piscina
secundario
Pdcunit
Pdcunit Ltuberías
Ltuberías Lsing
Lsing LLtotal
total
Pdc
Pdc
(mm c.a./m)
(mm c.a./m) (m)
(m) (m)
(m) (m)
(m) (m c.a.)
(m c.a.)
TOTAL
TOTAL 44,8
158,52
59,18 25
14,00
255,59 4,82
11,50
29,45 29,82
285,04
25,50 0,66
0,38
4,58

25. VASO DE EXPANSIÓN Y SISTEMA DE CONTROL
Muy importante un buen diseño de los elementos de seguridad y
control del sistema.
Vaso de expansión
Volumen del circuito primario (litros) 1.515,51
Presión final. (Bares) 6,4
Presión inicial. (Bares) 1,75
E. Coeficiente de expansión con etilenglicol. 0,08
MODELO DT5 200-7309300,
Vaso de expansión seleccionado
200 litros. SEDICAL
Plan de mantenimiento: preventivo, predictivo y correctivo.

26. PRESUPUESTO

27. FINANCIACIÓN
-Cartera de proyectos -Financiación: 7 o 10 años sin
carencia.
-Contrato con un cliente
- Interés Fijo/Euribor 6 meses
- Aval de tipo personal más el diferencial ICO + 1,80%
- Pignoración de la instalación - Sin comisión de apertura,
estudio o disponibilidad.

28. FINANCIADO POR EL CLIENTE
Flujo de caja y acumulado
50000
40000
30000
20000
10000
0
1 2 3 4 5 6 7 8
EFItec CLIENTE
• INVERSIÓN: No existe • INVERSIÓN: 163.900 €
• INGRESOS: 5% + 20% anual. • PR: 6 años (0)
• VAN: 30.881€ • VAN: 179.499 €

29. AHORROS COMPARTIDOS
Flujo de caja y acumulado
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-10000
EFItec CLIENTE
• INVERSIÓN: 74.500€ • INVERSIÓN: 74.500 €
• INGRESOS: 55% ANUAL • PR: 7 años (10)
• VAN: 31.403€ • VAN: 150.819 €

30. FINANCIACIÓN COMPLETA POR EFITEC
Flujo de caja y acumulado.
140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
0€
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
EFItec CLIENTE
• INVERSIÓN: 149.000 € • INVERSIÓN: 0 €
• INGRESOS: 90% anual • PR: N/A (12)
• VAN: 83.478€ • VAN: 132.455 €

31. ESTUDIO DE SENSIBILIDAD
Flujo de caja y acumulado Evolución del VAN en
en instalación de gas relación al incremento del
natural precio del combustible
15000 200.000 €
10000 180.000 € 176.654 €
5000 160.000 €
0 140.000 €
126.787 €
-5000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 120.000 €
100.000 €
-10000
80.000 €
-15000 71.837 €
60.000 €
-20000 40.000 €
31.407 €
-25000 20.000 €
-30000 0€
3% 10% 15% 20%

32. PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS
Proyectos ejecutados por EFITEC
4
3
AC
2
AG
1
FC
0
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6
Gastos de EFITEC
100000
Salarios
50000
Marketing
0 Oficina
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

33. PLAN DE EFITEC A 6 AÑOS
Viabilidad EFITEC
700000
600000
500000
400000 Flujo de caja
300000 Acumulado
200000
100000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
-100000

34. CONCLUSIONES
• Actualmente sólo es interesante en edificios con instalaciones de gasóleo.
• El principal obstáculo para una nueva empresa es la búsqueda de financiación.
• Se comienzan a obtener beneficios en el octavo año.
• La empresa se encuentra en el límite de la viabilidad, por lo que:
 Programas como el ICAREN o una subida del precio de los combustibles
fósiles podrían impulsar definitivamente estos proyectos.
 Un impago sería difícil de superar durante los 8 primeros años de EFITEC.
 La viabilidad de la empresa depende de la cantidad de proyectos
ejecutados.
• El sector terciario es especialmente atractivo para este tipo de empresas.

35. AGRADECIMIENTOS