El documento analiza las exportaciones españolas al Norte de África, en particular a Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y Libia. Destaca que el Norte de África es el cuarto destino más importante para las exportaciones españolas, aunque su peso disminuyó ligeramente en 2010. Las principales exportaciones a esta región son semimanufacturas y bienes de equipo. Marruecos es el décimo mercado más importante para España, mientras que Argelia ocupa el puesto número 16.

1. NORTE DE ÁFRICA
¿Objetivo de la empresa española?
Foro Anual
Centro Virtual de Internacionalización ICEX
Begoña Beviá
María José Cano
Diciembre 2011
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2. NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
Comercio España-Norte de África
Posicionamiento en el Ranking de destinos
COMERCIO POR MERCADOS
Marruecos
Argelia
Túnez
Egipto
Libia
Proyecto Internacionalización de Pymes EOI
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3. COMERCIO ESPAÑA-NORTE DE ÁFRICA
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4. Peso de las zonas geográficas en la exportación españolas
(%)
NORTE DE ÁFRICA:
El Norte de África pasa del 6º al 4º puesto ¿Objetivo español?
Supera a América del Norte y Central-Antillas
Aumenta 1,26 puntos porcentuales periodo 2006-2010, aunque pierde
0,29 puntos con respecto al año anterior
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
2,80% 3,07% 3,93% 4,35% 4,06%
20,00
10,00
0,00
2006 2007 2008 2009 2010
UE Resto de Europa (Países no UE)
América del Norte América Central-Antillas
Resto países de Asia (sin Oriente Medio) África del norte
América de Sur Oriente Medio Próximo
Resto países de África (sin Africa del norte) Australia y Nueva Zelanda
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5. ZONA GEOGRÁFICA 2006 2007 2008 2009 2010
Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros Miles de euros
TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA 170.438.626,91 185.023.217,52 189.227.851,41 159.889.550,15 186.780.070,55
UE 119.094.806,55 129.433.158,28 128.597.852,19 109.153.594,74 124.559.984,33
Resto de Europa (Países no UE) 10.854.802,31 11.872.863,01 12.413.155,60 10.240.583,72 12.801.110,99
América del Norte 8.307.597,54 8.187.926,89 8.377.467,49 6.430.391,33 7.498.902,59
América Central-Antillas 6.686.747,42 5.407.838,32 4.743.211,88 3.847.585,07 4.477.332,59
Resto países de Asia (sin Oriente Medio) 6.318.750,22 7.220.164,48 7.514.640,94 7.287.535,28 9.176.781,66
África del norte 4.772.036,88 5.678.255,90 7.432.015,21 6.951.603,35 7.575.111,65
América de Sur 3.561.282,11 4.226.149,43 4.640.908,97 4.020.685,90 5.867.373,29
Oriente Medio Próximo 3.347.374,82 4.108.941,78 4.673.741,67 3.946.267,42 4.778.758,89
Resto países de África (sin África del norte) 2.225.006,02 2.372.448,71 2.725.549,80 2.359.971,00 2.861.978,06
Australia y Nueva Zelanda 846.610,44 1.154.012,58 1.163.820,79 www.eoi.es
905.647,88 1.211.473,21

6. Variación Interanual de las exportaciones españolas por
zonas geográficas (%)
NORTE DE ÁFRICA:
Después de América del Sur, destino de mayor crecimiento (2006-2010)
¿Objetivo español?
Mayor crecimiento año 2008 y segundo con menor caída en el 2009
Mejor comportamiento en la crisis
70,00
58,74
60,00
50,00
30,89 8,97
40,00
18,99
30,00
20,00
-6,46
10,00
0,00
-10,00
-20,00
-30,00
-40,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
TOTAL EXPORTACIÓN ESPAÑA UE
Resto de Europa (Países no UE) América del Norte
América Central-Antillas Resto países de Asia (sin Oriente Medio)
África del norte América de Sur
Oriente Medio Próximo Resto países de África (sin Africa del norte)
Australia y Nueva Zelanda
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7. Peso sectores económicos sobre exportación al Norte de África (%)
NORTE DE ÁFRICA:
Principal sector exportado a estos mercados: Semimanufacturas (36,85%)
¿Objetivo español?
61,64% exportación 2010 corresponde a semimanufacturas y bienes de equipo
Crece el peso de las semimanufacturas año a año – Mayor aumento de peso
(9,5 puntos porcentuales 2006-2010)
Manufacturas de consumo las que pierden mayor representación (5,93 puntos
porcentuales 2006-2010)
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
SEM B IEN M AN PR O SEC A LI M B IEN M AT
IM AN ES D UF A DU C TOR EN T ES D ERI A
UF A E EQ C TU T OS A UT OS E CO S PR
C TU U IPO RA S EN E OMO NSU I
RA S DE C RGE VI L MO D MA S
ONS T IC O U RA
U MO S DER
O
2006 2007 2008 2009 2010
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8. Variación interanual exportación por sectores económicos
Las semimanufacturas sector con mejor comportamiento en el periodo NORTE DE ÁFRICA:
global ¿Objetivo español?
Todos los sectores con resultado global positivo en el periodo analizado
2006-2010
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
-20,00
-40,00
TO SE B IE MA PR SE AL B IE MA
TA MI NE NU OD CT IM NE TE
L MA SD FA UC OR EN SD RI A
EX NU CT TO AU TO
PO FA EE S EC SP
RT CT QU UR SE TO ON RI M
AC UR IPO AS NE MO SU AS
IÓN AS DE RG VI L MO
NO CO ET DU
RT NS IC O RA
EA UM S DE
FR O RO
IC A
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
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9. COMERCIO POR MERCADOS
Marruecos
Argelia
Túnez
Egipto
Libia
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10. PAISES 2006 2007 2008 2009 2010
1 Francia 31.894.929,56 34.786.671,67 34.490.973,25 30.922.666,59 33.941.584,31 1
2 Alemania 18.591.953,88 19.892.585,36 19.897.143,65 17.699.580,91 19.576.442,21 2
3 Portugal 15.173.060,45 16.002.867,72 16.719.536,67 14.707.852,30 16.439.589,28 4
4 Italia 14.528.670,43 16.475.234,37 15.177.288,58 13.069.833,60 16.488.630,52 3
5 Reino Unido 13.579.224,37 14.278.537,15 13.381.379,31 10.091.655,53 11.540.763,88 5
6 Estados Unidos 7.525.672,19 7.441.649,94 7.544.367,76 5.705.873,90 6.592.464,71 6
7 Países Bajos 5.636.940,69 6.042.946,39 5.936.684,97 4.826.319,92 5.877.528,69 7
Valores en miles de euros
8 Bélgica 4.978.720,79 5.217.470,80 5.660.607,49 4.396.711,86 5.271.801,78 8
9 México 3.018.749,76 3.182.360,62 2.806.501,77 2.471.012,03 2.805.973,49 12
10 Turquía 2.785.378,96 2.946.928,75 3.006.398,76 2.842.543,76 3.746.497,96 9
11 Suiza 2.629.965,48 2.428.834,52 2.498.611,02 2.663.860,65 3.429.301,33 11
12 Marruecos 2.602.929,74 3.064.831,76 3.663.640,25 3.085.307,08 3.482.819,44 10
13 Grecia 1.907.776,56 2.210.815,22 2.583.487,23 1.784.948,01 1.641.101,67 17
Marruecos + 2
14 Polonia 1.843.508,65 2.446.204,52 2.716.378,15 2.427.055,44 2.803.196,24 13
15 China 1.722.197,07 2.126.671,71 2.152.730,80 1.986.110,76 2.663.448,79 14 Argelia + 8
16 Suecia 1.638.543,14 1.696.437,56 1.638.931,37 1.215.636,97 1.497.854,92 20 Túnez + 7
17 Rusia 1.513.594,08 2.093.116,57 2.836.909,15 1.476.321,34 1.991.289,92 17 Egipto + 20
18 Austria 1.407.304,77 1.399.639,39 1.457.838,88 1.358.064,79 1.550.730,69 19
Libia + 25
19 Dinamarca 1.361.558,33 1.371.967,77 1.417.550,50 885.329,25 954.656,81 26
20 Noruega 1.268.914,89 1.414.191,42 988.128,54 797.816,95 809.787,28 37
China + 1
21 Japón 1.265.757,84 1.303.818,34 1.457.582,43 1.212.981,72 1.416.335,38 21
22 República Checa 1.193.519,53 1.374.209,12 1.475.238,68 1.277.012,12 1.639.307,97 18
Rusia =
23 Brasil 1.123.197,02 1.301.968,04 1.641.122,65 1.345.371,63 2.202.307,01 15 Brasil + 8
24 Argelia 1.076.091,09 1.349.767,46 2.162.943,79 2.093.592,75 2.041.153,99 16 India + 18
….
39 Túnez 591.748,82 683.721,82 691.173,09 663.413,75 895.608,63 32
…
41 India 546.285,34 738.183,87 768.370,43 806.249,97 1.180.567,23 23
…
51 Egipto 416.472,65 465.260,36 665.964,38 837.751,98 901.911,41 31
…
85 Libia 84.794,59 114.674,50 248.293,70 271.537,80
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253.618,1860

11. Peso de los países sobre total exportación España (%)
NORTE DE ÁFRICA:
Solo Túnez consigue aumentar su peso año a año
¿Objetivo español?
En el 2010, salvo Túnez, todos pierden representación sobre el total
exportado español
2
1,8
1,6
1,4
1,2 2006
2007
1
2008
0,8
2009
0,6 2010
0,4
0,2
0
Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia
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12. Variación interanual exportación española a los países del
Norte África (%)
NORTE DE ÁFRICA:
Todos presentan resultado global positivo en el periodo 2006-2010
¿Objetivo español?
Egipto es el único que presenta tasas de crecimiento en todo el periodo
Argelia y Libia no se recuperan en el 2010
Libia es el que mayor crecimiento experimenta
200,00
150,00
2006-2007
100,00 2007-2008
2008-2009
50,00 2009-2010
2006-2010
0,00
TOTAL Marruecos Argelia Túnez Egipto Libia
NORTE
AFRICA
-50,00
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13. Enero-septiembre 2011
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
PAÍSES Enero-septiembre2010 Enero-septiembre 2011 Variación (%)
(miles de euros) (miles de euros)
Marruecos 2.555.293,49 3.061.930,11 19,83
Argelia 1.510.936,22 1.748.443,86 15,72
Egipto 676.386,90 544.640,66 -19,48
Túnez 662.687,69 600.382,99 -9,40
Libia 181.118,95 60.958,38 -66,34
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14. Exportación a MARRUECOS por sectores económicos
(millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
Los principales sectores exportados a Marruecos: manufacturas de
consumo, bienes de equipo y semimanufacturas
Exportaciones muy diversificadas
1.000,00
MANUFACTURAS DE
900,00 CONSUMO
800,00 BIENES DE EQUIPO
700,00 SEMIMANUFACTURAS
600,00
PRODUCTOS ENERGETICOS
500,00
SECTOR AUTOMOVIL
400,00
ALIMENTOS
300,00
200,00 MATERIAS PRIMAS
100,00 BIENES DE CONSUMO
DURADERO
0,00
2006 2007 2008 2009 2010
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15. Variación interanual exportación a Marruecos por sectores (%)
NORTE DE ÁFRICA:
Los bienes de consumo duradero y las semimanufacturas españolas son los
¿Objetivo español?
sectores con mayor crecimiento en el mercado de Marruecos
Los bienes de consumo son los únicos que crecen en todos los años
80,00
M A N UF A C T UR A S
D E C O N S UM O
60,00
B IE N E S D E E Q UIP O
40,00 S E M IM A N UF A C T U
RAS
P R O D UC T O S
20,00 E N E R G E T IC O S
SEC T OR
A UT O M O V IL
0,00
A LIM E N T O S
-20,00 M A T E R IA S
P R IM A S
B IE N E S D E
-40,00 C O N S UM O
D UR A D E R O
-60,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
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16. Exportación a ARGELIA por sectores económicos
(millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
Las semimanufacturas principal sector exportador a Argelia = 49,62% del
¿Objetivo español?
total exportado a Argelia en 2010. Aumenta su peso en 16,68 puntos
porcentuales
Bienes de equipo pasa a segundo puesto.
Bienes de equipo y semimanufacturas representan el 72,75%
Aumento de la importancia de los productos energéticos (aumenta 4,13
puntos porcentuales periodo 2006-2010
1200
BIENES DE EQUIPO
1000 SEMIMANUFACTURAS
ALIMENTOS
800
SECTOR AUTOMOVIL
600
PRODUCTOS
ENERGETICOS
400
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
200 BIENES DE CONSUMO
DURADERO
MATERIAS PRIMAS
0
2006 2007 2008 2009 2010
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17. Variación interanual exportación a Argelia por sectores (%)
Los productos energéticos y las semimanufacturas los que más crecen en el NORTE DE ÁFRICA:
periodo global ¿Objetivo español?
Manufacturas de consumo – único sector que caen en el periodo global
Sector automóvil y materias primas presentan crecimiento anual en todo el
periodo
300,00
250,00 BIENES DE EQUIPO
SEMIMANUFACTURAS
200,00
ALIMENTOS
150,00 SECTOR AUTOMOVIL
PRODUCTOS
100,00 ENERGETICOS
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
50,00
BIENES DE CONSUMO
DURADERO
0,00 MATERIAS PRIMAS
-50,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
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18. Exportación a TÚNEZ por sectores económicos
(millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 54,42% del total ¿Objetivo español?
exportado a Túnez en 2010
Materias primas y bienes de consumo duradero son los sectores de
menor importancia en las exportaciones a Túnez - 2,58% del total en
2010
250 SEMIMANUFACTURAS
BIENES DE EQUIPO
200
MANUFACTURAS DE
CONSUMO
150
SECTOR AUTOMOVIL
100 PRODUCTOS
ENERGETICOS
ALIMENTOS
50
MATERIAS PRIMAS
0 BIENES DE CONSUMO
2006 2007 2008 2009 2010 DURADERO
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19. Variación interanual exportación a Túnez por sectores (%)
Alimentación es el sector con mayor crecimiento experimenta en el NORTE DE ÁFRICA:
periodo total ¿Objetivo español?
Salvo manufacturas de consumo, el resto de sectores presentan resultado
global positivo en el periodo 2006-2010
Todos los sectores se han visto afectados por la crisis. Todos presentan
alguna caída en el periodo analizado
200,00
S E M IM A N UF A C T U
RAS
150,00 B IE N E S D E
E Q UIP O
M A N UF A C T UR A S
100,00 D E C O N S UM O
SEC T OR
A UT O M O V IL
50,00
P R O D UC T O S
E N E R G E T IC O S
0,00 A LIM E N T O S
M A T E R IA S
-50,00 P R IM A S
B IE N E S D E
C O N S UM O
-100,00 D UR A D E R O
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
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20. Exportación a EGIPTO por sectores económicos
(millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
Semimanufacturas principal sector exportador a Egipto = 54,9% total ¿Objetivo español?
exportado a Egipto en el 2010
Semimanufacturas y bienes de equipo representan el 84,62% del total en
2010
Bienes de consumo duradero y productos energéticos los que menor peso
presentan
500
SEMIMANUFACTURAS
450
BIENES DE EQUIPO
400
SECTOR AUTOMOVIL
350
BIENES DE CONSUMO
300 DURADERO
PRODUCTOS
250 ENERGETICOS
MANUFACTURAS DE
200 CONSUMO
MATERIAS PRIMAS
150
ALIMENTOS
100
50
0
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2006 2007 2008 2009 2010

21. Variación interanual exportación a Egipto por sectores (%)
Bienes de consumo duradero y productos energéticos los únicos que NORTE DE ÁFRICA:
presentan resultado negativo en el periodo total 2006-2010 ¿Objetivo español?
Semimanufacturas, manufacturas de consumo, materias primas y
alimentación consiguen superar las caídas de la crisis
Manufacturas de consumo y semimanufacturas, únicos en crecer todos los
años
250
S E M IM A N UF A C T UR
AS
200
B IE N E S D E E Q UIP O
150
SEC T OR
A UT O M O V IL
100 B IE N E S D E
C O N S UM O
D UR A D E R O
P R O D UC T O S
50 E N E R G E T IC O S
M A N UF A C T UR A S
D E C O N S UM O
0
M A T E R IA S P R IM A S
-50
A LIM E N T O S
-100
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
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22. Exportación a LIBIA por sectores económicos
(millones de euros)
NORTE DE ÁFRICA:
Bienes de equipo, principal sector exportador a Libia = 52,21% del total en ¿Objetivo español?
el 2010
Bienes de equipo, Semimanufacturas y alimentación representan el 92,87%
del total exportado a Libia en el 2010
140
120 B IE N E S D E E Q UIP O
S E M IM A N UF A C T UR A S
100
A LIM E N T O S
80
M A N UF A C T UR A S D E
C O N S UM O
60 B IE N E S D E C O N S UM O
D UR A D E R O
M A T E R IA S P R IM A S
40
S E C T O R A UT O M O V IL
20 P R O D UC T O S
E N E R G E T IC O S
0
2006 2007 2008 2009 2010
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23. Variación interanual exportación a Libia por sectores (%)
NORTE DE ÁFRICA:
Bienes de equipo, único sector que crece en todos los años del periodo
¿Objetivo español?
Todos los sectores presentan resultado global positivo en el periodo total
2006-2010
Bienes de equipo, bienes de consumo duradero y materias primas son los
sectores que consigue superar los efectos de la crisis – resultado positivo
4500,00
B IE N E S D E
4000,00
E Q UIP O
3500,00 S E M IM A N UF A C T
UR A S
3000,00
A LIM E N T O S
2500,00
M A N UF A C T UR A S
2000,00 D E C O N S UM O
1500,00 B IE N E S D E
C O N S UM O
D UR A D E R O
1000,00 M A T E R IA S
P R IM A S
500,00
SEC T OR
0,00 A UT O M O V IL
P R O D UC T O S
-500,00 E N E R G E T IC O S
-1000,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2006-2010
www.eoi.es

24. Proyecto Internacionalización de Pymes EOI
Zonas geográficas destino de las exportaciones españolas
Zonas geográficas objetivo de las empresas españolas
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25. Mercados donde realizan actividad internacional
Según el tamaño de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
Independientemente del tamaño de la empresa, Norte de África es el
tercer mercado con actividad internacional de pymes españolas
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
23,80% 27,60% 28,00%
20,10%
30%
20%
10%
0%
TOTAL MUESTRA Menos de 10 De 10 a 25 em pleados de 26 a 50 em pleados
em pleados
Unión Europea Resto de países de europa Norte de África
Resto de países africanos Oriente Próxim o Am érica Latina
EEUU y Canadá China Resto países asiáticos
Australia
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26. Mercados donde realizan actividad internacional
Según la ubicación de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
Las empresas de la zona norte se centran más en los países de Europa y América Latina.
Norte de África pasa al cuarto puesto
Las empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, países
asiáticos y EEUU. El Norte de África pasa al 7º puesto
Las empresas de la zona centro y levante el Norte de África ocupa el 3º puesto
90%
80%
70%
60%
50%
40%
26,40% 17,90%
30%
23,80% 21,10%
17,30%
20%
10%
0%
TOTAL MUESTRA Norte Levante Sur Centro
Unión Europea Resto de países de europa Norte de África
Resto de países africanos Oriente Próxim o Am érica Latina
EEUU y Canadá China Resto países asiáticos
Australia
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27. Mercados donde realizan actividad internacional
Según el sector económico de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
Unión Europea Resto de países de europa Norte de África
Resto de países africanos Oriente Próxim o Am érica Latina
EEUU y Canadá China Resto países asiáticos
Australia
100%
90%
80%
70%
34,40%
60%
50%
23,80% 14,50% 32,30% 24,10% 20,00% 23,20%
21,10%
40%
30%
20%
10%
0%
TOTAL MUESTRA
Ind. Manufac 1ª
Construcción
intermediarios de
Ind. Manufac.
bebidas y tabaco
transformación
farmaceútica y
fab. Maquinaria,
vehículos y mat.
Ind. Química,
Alimentación,
Consumo
Transporte
comercio
papel
Venta,
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28. Mercados objetivo para los próximos años
Según el tamaño de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
A mayor tamaño de la empresa mayor preferencia por el Norte de África. ¿Objetivo español?
6º puesto – 5º puesto – 4º puesto
40%
35%
30%
25%
19,50%
20%
15,10% 13,30% 14,30%
15%
10%
5%
0%
Total muestra menos de 10 empleados de 10 a 25 empleados de 26 a 50 empleados
Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc
Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea
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29. Mercados objetivo para los próximos años
Según la ubicación de la empresa
Resultados similares al mercado actual: NORTE DE ÁFRICA:
Las empresas de la zona norte centran su objetivo en los países de Europa, América Latina, ¿Objetivo español?
países asiáticos y EEUU . Norte de África pasa al SEXTO puesto
Las empresas de la zona sur prefieren los mercados europeos, América Latina, países
asiáticos, EEUU y Resto de África. El Norte de África pasa al 8º puesto
Las empresas de la zona centro pasa al 6º puesto detrás de países europeos, América Latina,
países asiáticos y EEUU.
Y para levante el Norte de África ocupa el 4º puesto
60%
50%
40%
30%
7,40%
20% 17,50%
15,10% 11,50% 9,00%
10%
0%
Total muestra Norte Levante Sur Centro
Australia Oriente Próximo China Resto África
EE.UU. Canadá Ns/Nc Resto de Asia Norte de África
Resto de Europa América Latina Unión Europea
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30. Mercados objetivo para los próximos años
Según el sector económico de la empresa
NORTE DE ÁFRICA:
¿Objetivo español?
Australia Oriente Próximo China Resto África EE.UU. Canadá Ns/Nc
Resto de Asia Norte de África Resto de Europa América Latina Unión Europea
50%
45%
40%
35%
30%
25%
9,80% 21,50%
18,50% 15,50%
20%
15,10% 16,10% 11,10%
11,90%
15%
10%
5%
0%
Total muestra
Alimentación, bebidas y
farmaceútica y papel
Ind. Manufac 1ª
Ind. Manufac. Consumo
vehículos y mat.
fab. Maquinaria,
Construcción
Venta, intermediarios de
transformación
Transporte
Ind. Química,
comercio
tabaco
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31. GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Begoña Beviá
María José Cano
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