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  • 1. Placements,  Conseils,  Proximité     Retrouvez  ce6e  présenta8on  sur  :    slideshare.com   1  
  • 2. SOMMAIRE           1.  QUI  SOMMES  NOUS  ?   2.  NOTRE  OFFRE   3.  NOTRE  EQUIPE   2  
  • 3. 1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?         1  er  Cour8er  Conseil  en  ges8on  de  patrimoine     ultra  accessible  (Internet,  Face  à  Face,  etc…)   Nos  statuts   bienprévoir.fr  opère  dans  le  cadre  de  3  statuts  différents   ü bienprévoir.fr  est  membre  de  l’ANACOFI  –  CIF,  et  agit  à  ce  Btre  sous  la  tutelle  de  l’AMF  (Autorité   des  Marchés  Financiers),   ü bienprévoir.fr  est  inscrit  à  l’ORIAS  (  Registre  des  Intermédiaires  en  Assurances).  Dans  ce  cadre   l’autorité  de  tutelle  est  l’ACP    (Autorité  de  Contrôle  PrudenBel),   ü bienprévoir.fr  déBent  la  Carte  T  de  transacBon  Immobilière,  délivrée  par  la  Préfecture  de  Paris.   La  structure   bienprévoir.fr  est  une  société  totalement  indépendante  de  toute  ins8tu8on  financière   ü bienprévoir.fr  SAS,  créé  en  2008,  est  une  société  au  capital  de  1  000  000€,   ü bienprévoir.fr  est  détenue  à  100%  par  ses  fondateurs  historiques,     ü bienprévoir.fr  est  indépendante  de  toute  ins8tu8on  financière,   ü bienprévoir.fr  n’encaisse  pas  de  fonds  de  la  part  de  ses  clients.   3  
  • 4. 1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?   bienprévoir.fr  acteur  incontournable  qui  bouscule   le  monde  de  la  ges8on  de  patrimoine   Plus  de  140  M€   d’encours  sous   ges8on   La  confiance  de  plus   de  2000  clients   patrimoniaux  et   entreprises   Des  centaines  de   nouveaux  produits   chaque  année   Des  services     introuvables  même   en  Banque  Privée   4  
  • 5. 1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?   40  conven8ons  de   partenariats   signées  avec  les   plus  grandes   maisons  françaises   Banques  et  Assurances   Sociétés  de  ges3on   Un  rôle  d’expert   reconnu  par  les   grands  médias   na8onaux   h6p://youtube.com/user/ bienprevoir/videos   5  
  • 6. 1-­‐  QUI  SOMMES  NOUS  ?   Notre  philosophie  et  nos  raisons  d’être   Les  meilleurs  placements  du  moment,  avec  le  couple     rendement  /  risque  qui  convient  à  chacun  et  à  chaque  projet   Une  logique  internet  pour  l’accessibilité,  sans  sacrifier  le  conseil   Une  offre  très  accessible,  large  et  originale,  adaptée  à  chaque   typologie  de  patrimoine  ou  de  projet  d’épargne   Des  valeurs  rassurantes  :  Transparence,  Accessibilité,  Disponibilité   Responsabilité,  Pédagogie  et  Ecoute   6  
  • 7. 2-­‐  NOTRE  OFFRE       Nos  familles   de  Placements   Financiers   Une  offre  unique  en  France  de  placements  financiers  et  patrimoniaux  ,  renouvelée  en   permanence     ü Obliga8ons  d’entreprises  et  autres  placements  obligataires     ü Fonds  euros  sur  contrat  d’assurance  vie     •   Fonds  Euros  Classiques   •   Fonds  Euros  Immobiliers   •   Fonds  Euros  Vitaminés     ü Produits  structurés  compte-­‐Btres,  assurance  vie   •   Produits  structurés  Ac8ons   •   Produits  structurés  à  Coupons   •   Produits  structurés  Marché  Secondaire  ou  décotés   •   Produits  structurés  à  Capital  Garan8     ü SCPI,  Btres  financiers  dans  l’immobilier   •   SCPI  de  rendement     •   SCPI  de  plus  values   •   SCPI  immobilier  d’entreprise  ou  dans  l’immobilier  loca8f,  fiscal  …   • SCPI  de  démembrement,  sépara8on,  usufruit  et  nue-­‐propriété   ü   Inves8ssements  originaux   •   InvesBssement  dans    l’Or  Physique  conservé  en  Banque  Privée   •   InvesBssement    Domaines  Vi8coles  et  Grands  Crus  
  • 8. 2-­‐  NOTRE  OFFRE       Nos  solu8ons  de   Réduc8on   d’impôts   Une  offre  diversifiée  de  solu8ons  défiscalisantes  patrimoniales  ou  «  one  shot  »   ü SCPI  Malraux   ü FIP  /  FCPI  ISF  ou  IR    Nos  Services   Exclusifs     Des  services  patrimoniaux  innovants       ü Mandat  de  ges8on  «  Ac8on  -­‐  Vérité  »  avec  Haas  Ges8on     ü Discreto,  le  placement  sur  mesure  –  Choisissez  le  rendement  et  les  signatures  à  votre  goût   ü Trading  Bourse  avec  XTB   ü   Bilan  Retraite,  avec  DF2C  Conseils          
  • 9. 3-­‐  NOTRE  EQUIPE       FONDATEURS   Une  équipe  solide,  professionnelle,   complémentaire   Des  entrepreneurs  avec  «  la  tête  sur  les  épaules  »   ü Jonathan  LEVY,  Président,  Co-­‐fondateur     • Actuaire,  diplômé  de  l’ENSAE   • Jonathan  a  débuté  sa  carrière  en  tant  qu’actuaire  au  sein  du  Département  Technique   chez  BNP  PARIBAS.  Il  a  ensuite  rejoint  CRÉDIT  AGRICOLE  SA,  où  il  a  été  Ingénieur   financier  au  sein  du  pôle  «Risques  acBf  /  passif»  puis  Responsable  adjoint  de  la  division   «GesBon  des  risques  acBf  /  passif  et  Refinancement»  du  pôle  «Risque  de  taux»  et  enfin   Responsable  de  la  GesBon  financière  à  la  BDI  de  CASA   ü Vincent  CUDKOWICZ,  Directeur  Général,  Co-­‐fondateur   • IECS  Strasbourg  et  Manchester  Business  School   • Vincent  a  débuté  sa  carrière  chez  ACCOR  en  tant  que  Contrôleur  de  GesBon.    puis  au  Club  Méditerranée.  Il  devient  successivement  Contrôleur  Financier,    Chef  de   Projets  à  la  DirecBon  de  la  Stratégie  où  il  pilotera  de  nombreux  projets  notamment  liés   à  l'organisaBon.  Vincent  est  ensuite  nommé  adjoint  du  Directeur  Général  Groupe.  Il   pilotera  alors  de  nombreux  projets  transverses.  Enfin,  avant  de  créer  bienprévoir.fr,   Vincent    Cudkowicz  deviendra  Responsable  du  Contrôle  de  GesBon  Europe  Afrique  du   Groupe  Club  Med.  
  • 10. 3  -­‐  NOTRE    EQUIPE     Un    team  de  Conseillers  en  Ges8on  de  Patrimoine   experts,  et  très  proches  de  leurs  clients   PARIS   40  bis  rue  du  Faubourg  Poissonnière   75010  Paris   0811  461  463   LYON   166  rue  Vendôme   69003  Lyon   04  78  38  84  56   MARSEILLE   OUEST   8  rue  de  la  République   13001  Marseille   04  91  01  42  54   02  96  55  06  57  
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  • 13. AVERTISSEMENT  &  MENTIONS  LEGALES     Le  présent  document  a  été  rédigé    par  bienprévoir.fr.    Ce  contenu  vous  est  communiqué  à  Btre  purement  informaBf  et   ne  consBtue  :      1.  ni  une  offre  de  vente,  ni  une  sollicitaBon  d’achat,  et  ne  doit  en  aucun  cas  servir  de  base  ou  être  pris      en  compte  pour  quelque  contrat  ou  engagement  que  ce  soit  ;    2.  ni  un  conseil  d’invesBssement.     Les  opinions  exprimées  dans  le  présent  document  consBtuent  le  jugement  de  bienprévoir.fr  au  moment  indiqué  et  sont   suscepBbles  d’être  modifiées  sans  préavis.  bienprévoir.fr  n’est  nullement  obligé  de  les  tenir  à  jour  ou  de  les  modifier.       Il  est  recommandé  aux  invesBsseurs  de  déterminer  eux-­‐mêmes  l’adéquaBon  et  les  conséquences  de  leur   invesBssement,  pour  autant  que  ceux-­‐ci  soient  autorisés.  À  noter  que  différents  types  d’invesBssements,  menBonnés  le   cas  échéant  dans  le  présent  document,  impliquent  des  degrés  de  risque  variables  et  qu’aucune  garanBe  ne  peut  être   donnée  quant  à  l’adéquaBon,  la  perBnence  ou  la  rentabilité  d’un  invesBssement  spécifique  pour  le  portefeuille  d’un   client  ou  futur  client.        Les  performances  passées  ne  préjugent  pas  des  performances  à  venir.  Les  performances  peuvent  varier  en  foncBon  des   condiBons  économiques  et  de  marché  importantes,  notamment  les  taux  d’intérêt.  La  valeur  des  invesBssements  est   suscepBble  par  nature  de  varier  à  la  hausse  comme  à  la  baisse.  Il  se  peut  que  les  invesBsseurs  ne  récupèrent  pas  leur   invesBssement  iniBal.     bienprévoir.fr     40  bis,  rue  du  Faubourg  Poissonnière  75010  Paris  –  SAS  au  capital  de  1  000  000  €  ;  Siret  :  503  023  111  035   Enregistrement  ORIAS  N°  08  041  353  (www.orias.fr).     Membre  associaBon  professionnelle  ANACOFI  –  CIF  n°  E001699.   bienprévoir.fr  est  couvert  par  une  assurance  Responsabilité  Civile,  conformément  aux  condi8ons    prévues  par  les  arBcles  R  512-­‐6  et  R  512-­‐7  du  code  des  assurances  (Polices  souscrites     auprès  de  CGPA  N°  IP0015).   bienprévoir.fr  est  Btulaire  de  la  carte  professionnelle  de  transacBons  immobilières  N°  T13166    Le  site  internet  bienprévoir.fr  a  fait  l'objet  d'une  déclaraBon  auprès    de  la  CNIL   13    sous  le  numéro  130  44  51.