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#Obsepub1er semestre 2017
18ème édition – Juillet 2017
2
Nous avons interviewé 33 acteurs dans
le cadre de l’étude
1. Evolutions du marché digital
2. Un display porté par les réseaux sociaux
A. Une croissance inégale selon les formats
B. Le programmatique continue sa progression
3. La croissance du mobile reste soutenue
4. Synthèse du display
5. Search et autres leviers
6. Tendances et perspectives
3
Sommaire
4
01
EVOLUTIONS DU
MARCHÉ DIGITAL
1514
1557
1651
1 813
S1 2014** S1 2015** S1 2016 S1 2017
* Croissance observée sur l’ancien périmètre **Nouveaux périmètres
Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile
Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
+3,4%
+3,5%*
+6,0%
+9,8%
5
Evolution annuelle du marché de la publicité digitale en France
(en millions €)
La croissance du digital s’accentue en 2017
2016 S1 2017
6
Au premier semestre, le digital accroît son avance sur les
autres médias
Evolution annuelle du marché de la publicité en France
(en part d’investissement dans les médias*)
Sources : SRI-IREP chiffres 2016 et T1 + T2 2017, analyse et estimations PwC
* Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire
28,1%
29,6%
19,7%
10,5%
6,0% 6,1%
TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio
28,3%
33,0%
18,9%
10,6%
4,3% 5,0%
TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio
222 227
S1 2016 S1 2017
547
644
S1 2016 S1 2017
929 994
S1 2016 S1 2017
*Le display inclut ici tous les formats, tous les devices et tous les modes de commercialisation
**Affiliation, e-mailing, comparateurs. search et display incluent la publicité locale
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Mix média digital en France (m€)
Search Display* Autres leviers**
Part du digital 55% 35% 10%
7
La forte croissance du display et la bonne
dynamique du search contribuent à la
croissance du marché
+ 7,0% + 17,7% + 2,2%
56% 33% 11%
8
02
UN DISPLAY PORTÉ PAR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
9
Rappel de définition retenue pour l’Observatoire
Définition des
réseaux sociaux
? Ensemble de sites web et mobiles permettant à leurs
utilisateurs de se constituer un réseau de connaissances
via des outils et interfaces d’interaction, de présentation
et de communication.
Dans le cadre de l’étude, YouTube n’est pas considéré
comme un réseau social. Notre définition exclut l’owned
media* et l’earned media**.
* Owned : page ou compte institutionnel sur le réseau social
** Earned : influenceurs et relais de la marque sur les réseaux sociaux
Sources : PwC
10
Avec 17,7%, la croissance du display est presque
totalement portée par les réseaux sociaux*
*Réseaux sociaux, tous formats, tous devices et tous moyens de commercialisation (hors YouTube)
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
196
288
352
356
S1 2017S1 2016
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux*
55%
Evolution annuelle du marché du
display digital en France (m€)
45%
Poids au S1 2017644
547
+45,9%
de croissance du social en France
au S1 2017 par rapport au S1 2016
(VS 64% au S1
2016)
(VS 36% au S1
2016)+45.9%
+1.5%
11
2A
UNE CROISSANCE INÉGALE SELON
LES FORMATS
Montant des investissements display* par formats (m€) et poids des formats dans le total display en France (%)
12
Si le classique reste le format majoritaire du
display, la vidéo continue sa progression au S1
2017
*Display, inclut tous les formats (vidéo, classique, opérations spéciales), tous les modes de commercialisation (programmatique, non-programmatique) et tous les devices (mobile, desktop et IPTV)
**Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Vidéo OPS
S1 2017
S1 2016
299
187
61
345
235
64
+5%
Classique**
+26%
+15%
Part du display 54% 36% 10%55% 34% 11%
13
Le social devient majoritaire sur le display classique*
et impose une double tendance, tandis que la vidéo
croît grâce aux réseaux sociaux
*Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
132
183
167
163
S1 2017S1 2016**
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux
47%
53%
Poids au S1 2017
+39%
-2%
345
299
(VS 56% au S1 2016)
(VS 44% au S1 2016)
Evolution du chiffre d’affaires
display classique (m€)
64
106
123
129
S1 2017S1 2016**
Evolution du chiffre d’affaires
vidéo (m€)
+66%
+5%
235
187
55%
45%
Poids au S1 2017
(VS 66% au S1 2016)
(VS 34% au S1 2016)
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux
14
La vidéo devient majoritairement outstream*
grâce aux réseaux sociaux
*Tous devices, toutes commercialisations,
** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
YouTube n’est pas comptabilisé comme un réseau social
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
80
130
107
105
S1 2017S1 2016**
Vidéo instream
Vidéo outstream
45%
Evolution des investissements en vidéo*
instream VS outstream (m€)
55%
Poids au S1 2017
+63%
-2%
235
187
(VS 57% au S1 2016)
(VS 43% au S1 2016)
Evolution des investissements en vidéo*
outstream, poids des réseaux sociaux (m€)
S1 2017S1 2016**
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux
18%
82%
Poids au S1 2017
+66%
+50%
130
80
(VS 20% au S1 2016)
(VS 80% au S1 2016)64
106
16
24
* Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
15
La part mobile des investissements en display
vidéo tend à se renforcer
74
100
19
25
94
110
S1 2017S1 2016*
Evolution des investissements publicitaires en display vidéo (m€)
+35%
+18%
235
187
Desktop
Mobile
47%
42%
Poids au S1 2017
IPTV
+32%
11%
(VS 50% au S1 2016)
(VS 40% au S1 2016)
(VS 10% au S1 2016)
16
L’IPTV poursuit sa forte croissance
* Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016, impliquant une révision de l’IPTV
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Evolution des investissements display IPTV
en France (m€)
S1 2016* S1 2017
19
25
+32%
Tendances clés
 L’IPTV poursuit sa croissance par rapport au S1 2016.
 Des partenariats entre les chaînes télé et les
opérateurs de box internet permettent d’améliorer le
ciblage via la data des opérateurs
 La plupart des chaînes ont développé le log-in sur leurs
portails de catch-up pour :
– Valoriser la donnée propriétaire
– Faire de la gestion cross-devices
– Proposer des segments sur-mesure aux
annonceurs
17
2B
LE PROGRAMMATIQUE
CONTINUE SA PROGRESSION
18
Rappel de définition retenue pour l’Observatoire
Définition du
programmatique
? Inventaires vendus via une mise en relation
automatique entre acheteurs et vendeurs. Y sont inclus
tous les modèles de ventes automatisés : garanti / non
garanti, prix fixe/RTB, Private Market Places/ enchères
ouvertes, self-served plateform/ Trading Desk.
Les réseaux sociaux sont aussi considérés comme des
ventes en programmatique.
Sources : PwC
*Tous devices, tous formats
**Croissance constatée sur l’ancien périmètre
***Nouveaux périmètres
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
19
Le programmatique* continue sa progression
au sein du display
+42%
Volume d’achat en
programmatique
Part de l’achat
programmatique
dans le total display
38%
S1 2015***
50%
S1 2016
60%
S1 2017
Evolution des volumes d’achat et part de l’achat programmatique*
en France dans le total display (m€)
S1 2014***
22%
100
180
271
384
+50%+50%**
20
Le programmatique tire la croissance du display
hors réseaux sociaux
*Tous devices, tous formats
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
178
260
93
125
Evolution des investissements
programmatiques* (m€)
+34%
+46%
68%
32%
Poids S1 2017
(VS 66% au S1 2016)
(VS 34% au S1 2016)
S1 2017S1 2016
384
271
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux
+34%
de croissance du display
programmatique hors
social au S1 2017
+1,5%
de croissance du display
hors social au S1 2017
21
Le programmatique est en croissance sur les
principaux formats
* Tous devices
**Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016
Note : Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
65
124
121
111
-8%
+91%
S1 2017S1 2016**
235
187
Non programmatique
Programmatique
47%
53%
Poids au S1 2017
(VS 61% au S1 2016)
(VS 39% au S1 2016)205
260
94
85
S1 2017S1 2016
Non programmatique
Programmatique
25%
Evolution des investissements en classique*
programmatique VS non-programmatique (m€)
75%
Poids au S1 2017
+27%
-10%
345
299
(VS 31% au S1 2016)
(VS 69% au S1 2016)
Evolution des investissements en vidéo*
programmatique VS non-programmatique (m€)
+15%
+26%
22
Les réseaux sociaux représentent 77% des
investissements en programmatique vidéo
* Tous devices
** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016
Note 1 : Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices
Note 2 : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
38
95
27
29
+7%
+150%
S1 2017S1 2016**
124
65
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux
23%
77%
Poids au S1 2017
(VS 42% au S1 2016)
(VS 58% au S1 2016)
Evolution des investissements en
programmatique vidéo* (m€)
23
03
LA CROISSANCE DU MOBILE
RESTE SOUTENUE
Display
189M€
Search*
236M€
Evolution des investissements mobile en search* et en display (m€)
Display
277M€
*SEM
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
S1 2014 S1 2015 S1 2016 S1 2017
+63%
147
249
Search*
412M€
40%
60%
690
Poids des investissements
mobiles (%)
24
Croissance S1 2016-S1 2017
(%)
+47%
+75%
La croissance du mobile se poursuit
au premier semestre 2017, notamment sur le search
425
+70%+69%
Split des dépenses display et search* par device (m€)
Prise en compte du desktop et du mobile (smartphone et tablette) pour le search et le display hors IPTV
*SEM ; ** Médiamétrie, eStat’Web mars 2017; ***PwC Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
25
La part du mobile se rapproche de celle du
desktop
11%
18%
29%
41%
89%
82%
71%
59%
1 6131 4551 3691 326
S1 2014 S1 2015 S1 2016 S1 2017
68%**
des connexions se font
désormais sur mobile
32%**
des connexions se font
depuis un environnement
desktop
Usages
46%***
52%***
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
26
Le mobile représente désormais 43% des
investissements display
189
277
358
367
Evolution des investissements publicitaires
display par devices (m€)
644
547
+47%
+2,5%
S1 2017S1 2016
Desktop
Mobile
Poids au S1 2017
57%
(VS 65% au S1 2016)
43%
(VS 35% au S1 2016)
27
Le social tire la croissance du mobile
134
214
55
64
Evolution des investissements publicitaires
mobile par type d’acteur (m€)
Hors réseaux sociaux
Réseaux sociaux
Poids au S1 2017
23%
(VS 29% au S1 2016)
77%
(VS 71% au S1 2016)
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
277
189
S1 2017S1 2016
+60%
+16%
134
214
62
74
S1 2017S1 2016
Evolution des investissements publicitaires
sur les réseaux sociaux par devices (m€)
+60%
+19%
288
196
Desktop
Mobile
Poids au S1 2017
26%
(VS 32% au S1 2016)
74%
(VS 68% au S1 2016)
28
04
SYNTHЀSE DU DISPLAY
29
Un semestre display marqué par des exigences
accrues en matière d’expérience utilisateur et de
mesure et une utilisation croissante de la donnée
Un engagement des
acteurs vers une
meilleure expérience
publicitaire
Face à la croissance des adblocks,
les éditeurs accélèrent leurs
démarches pour améliorer
l'expérience publicitaire et la qualité
des environnements de diffusion
(Label Digital Ad trust, Coalition for
better ads)
Les données sont clés
dans la valorisation des
espaces publicitaires
Pour proposer des alternatives
puissantes et pertinentes aux
GAFA, les éditeurs s’organisent et
mutualisent leurs données, avec
par exemple Gravity ou Skyline
La mesure, la visibilité et
la brand safety au cœur
des préoccupations du
marché
Des KPIs toujours plus stratégiques
et une nécessité d’imposer des
mesures tierces indépendantes
fondées sur les mêmes principes
méthodologiques qui garantissent
un traitement équitable entre tous
les acteurs
Répartition du display
par formats (m€)
Répartition du display par
devices (m€)
Poids du social dans le
display (m€)
30
Marché du display digital en France
384
60%
260
40%
Display programmatique
Display non programmatique
Répartition du display
par modes d’achats (m€)
235
36%
345
54%
64
10%
Display vidéo
Classique
OPS
277
43%
342
53%
25
4%
Display mobile*
Desktop
IPTV
288
45%356
55%
Display social
Display hors social
Programmatique
+42%
Vidéo
+26%
Mobile
+47%
Social
+46%
* Mobile = smartphones et tablettes
Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Hors social
+34%
Hors social
+5%
Hors social
+16%
Hors social
+1,5%
31
05
SEARCH ET AUTRES LEVIERS
681
313
Répartition search national/local
(S1 2017, m€)
32
582
412
Répartition search desktop/mobile
(S1 2017, m€)
994
Search (S1 2017, m€)
Acteurs nationaux
68%
Acteurs locaux,
32%
Desktop, 59%
Mobile, 41%
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Marché search au S1 2017
+ 7%
Affiliation – 129 M€
33
227 M€ + 2,2%Autres leviers
La croissance se stabilise sur les autres leviers
Comparateurs – 39 M€* Emailing – 59 M€
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques, CPA
*Le périmètre actuel, centré sur les comparateurs pure players shopping et
voyage, n’inclut pas les autres types de comparateurs dans les secteurs :
banque & assurance, énergie, automobile, télécoms…
34
06
TENDANCES CLÉS
35
Le search et les réseaux sociaux représentent une part
prépondérante du marché, captée principalement par 2 acteurs
71%
29%
Part du search + réseaux sociaux sur le
marché digital total au S1 2017 (m€)
Reste du marché
Search + réseaux sociaux
Part du search + réseaux sociaux sur le
marché mobile* au S1 2017 (m€)
92%
8%
*Marché Mobile (Smartphones et Tablettes) Search + Display
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
Reste du marché mobile
Search + réseaux sociaux mobiles
+69% VS S1
2016
+14% VS S1
2016
68%
32%
87%
13%
S1 2016 S1 2016
36
Le search et les réseaux sociaux contribuent à la
quasi totalité de la croissance du marché
Part des investissements
publicitaires S1 2017 (m€)
Contribution à la
croissance S1 2017 (m€)
Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques
*Source : Médiamétrie Internet Global avril 2017
Search + réseaux sociaux
Display hors réseaux sociaux
Autres leviers
71%
20%
9%
96%
0%3%
Contacts
Matthieu Aubusson
Associé Experience Center
matthieu.aubusson@fr.pwc.com
Sébastien Leroyer
Directeur Experience Center
sebastien.leroyer@fr.pwc.com
Françoise Chambre
Déléguée Générale
francoise.chambre@udecam.fr
Hélène Chartier
Directrice Générale
hchartier@sri-france.org
Delphine Bionne
Responsable communication
delphine@sri-france.org
37

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18ème observatoire de l’e-pub SRI (1er Semestre 2017)

  • 1. #Obsepub1er semestre 2017 18ème édition – Juillet 2017
  • 2. 2 Nous avons interviewé 33 acteurs dans le cadre de l’étude
  • 3. 1. Evolutions du marché digital 2. Un display porté par les réseaux sociaux A. Une croissance inégale selon les formats B. Le programmatique continue sa progression 3. La croissance du mobile reste soutenue 4. Synthèse du display 5. Search et autres leviers 6. Tendances et perspectives 3 Sommaire
  • 5. 1514 1557 1651 1 813 S1 2014** S1 2015** S1 2016 S1 2017 * Croissance observée sur l’ancien périmètre **Nouveaux périmètres Le périmètre inclut les segments suivants : Search, Display, Local, Affiliation, Emailing, Comparateurs, Mobile Le calcul du marché total online prend en compte la déduplication des canaux Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques +3,4% +3,5%* +6,0% +9,8% 5 Evolution annuelle du marché de la publicité digitale en France (en millions €) La croissance du digital s’accentue en 2017
  • 6. 2016 S1 2017 6 Au premier semestre, le digital accroît son avance sur les autres médias Evolution annuelle du marché de la publicité en France (en part d’investissement dans les médias*) Sources : SRI-IREP chiffres 2016 et T1 + T2 2017, analyse et estimations PwC * Médias : TV, radio, presse, affichage, digital, annuaire 28,1% 29,6% 19,7% 10,5% 6,0% 6,1% TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio 28,3% 33,0% 18,9% 10,6% 4,3% 5,0% TV Digital Presse Affichage Annuaire Radio
  • 7. 222 227 S1 2016 S1 2017 547 644 S1 2016 S1 2017 929 994 S1 2016 S1 2017 *Le display inclut ici tous les formats, tous les devices et tous les modes de commercialisation **Affiliation, e-mailing, comparateurs. search et display incluent la publicité locale Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Mix média digital en France (m€) Search Display* Autres leviers** Part du digital 55% 35% 10% 7 La forte croissance du display et la bonne dynamique du search contribuent à la croissance du marché + 7,0% + 17,7% + 2,2% 56% 33% 11%
  • 8. 8 02 UN DISPLAY PORTÉ PAR LES RÉSEAUX SOCIAUX
  • 9. 9 Rappel de définition retenue pour l’Observatoire Définition des réseaux sociaux ? Ensemble de sites web et mobiles permettant à leurs utilisateurs de se constituer un réseau de connaissances via des outils et interfaces d’interaction, de présentation et de communication. Dans le cadre de l’étude, YouTube n’est pas considéré comme un réseau social. Notre définition exclut l’owned media* et l’earned media**. * Owned : page ou compte institutionnel sur le réseau social ** Earned : influenceurs et relais de la marque sur les réseaux sociaux Sources : PwC
  • 10. 10 Avec 17,7%, la croissance du display est presque totalement portée par les réseaux sociaux* *Réseaux sociaux, tous formats, tous devices et tous moyens de commercialisation (hors YouTube) Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 196 288 352 356 S1 2017S1 2016 Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux* 55% Evolution annuelle du marché du display digital en France (m€) 45% Poids au S1 2017644 547 +45,9% de croissance du social en France au S1 2017 par rapport au S1 2016 (VS 64% au S1 2016) (VS 36% au S1 2016)+45.9% +1.5%
  • 11. 11 2A UNE CROISSANCE INÉGALE SELON LES FORMATS
  • 12. Montant des investissements display* par formats (m€) et poids des formats dans le total display en France (%) 12 Si le classique reste le format majoritaire du display, la vidéo continue sa progression au S1 2017 *Display, inclut tous les formats (vidéo, classique, opérations spéciales), tous les modes de commercialisation (programmatique, non-programmatique) et tous les devices (mobile, desktop et IPTV) **Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Vidéo OPS S1 2017 S1 2016 299 187 61 345 235 64 +5% Classique** +26% +15% Part du display 54% 36% 10%55% 34% 11%
  • 13. 13 Le social devient majoritaire sur le display classique* et impose une double tendance, tandis que la vidéo croît grâce aux réseaux sociaux *Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices ** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 132 183 167 163 S1 2017S1 2016** Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux 47% 53% Poids au S1 2017 +39% -2% 345 299 (VS 56% au S1 2016) (VS 44% au S1 2016) Evolution du chiffre d’affaires display classique (m€) 64 106 123 129 S1 2017S1 2016** Evolution du chiffre d’affaires vidéo (m€) +66% +5% 235 187 55% 45% Poids au S1 2017 (VS 66% au S1 2016) (VS 34% au S1 2016) Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux
  • 14. 14 La vidéo devient majoritairement outstream* grâce aux réseaux sociaux *Tous devices, toutes commercialisations, ** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis YouTube n’est pas comptabilisé comme un réseau social Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 80 130 107 105 S1 2017S1 2016** Vidéo instream Vidéo outstream 45% Evolution des investissements en vidéo* instream VS outstream (m€) 55% Poids au S1 2017 +63% -2% 235 187 (VS 57% au S1 2016) (VS 43% au S1 2016) Evolution des investissements en vidéo* outstream, poids des réseaux sociaux (m€) S1 2017S1 2016** Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux 18% 82% Poids au S1 2017 +66% +50% 130 80 (VS 20% au S1 2016) (VS 80% au S1 2016)64 106 16 24
  • 15. * Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 15 La part mobile des investissements en display vidéo tend à se renforcer 74 100 19 25 94 110 S1 2017S1 2016* Evolution des investissements publicitaires en display vidéo (m€) +35% +18% 235 187 Desktop Mobile 47% 42% Poids au S1 2017 IPTV +32% 11% (VS 50% au S1 2016) (VS 40% au S1 2016) (VS 10% au S1 2016)
  • 16. 16 L’IPTV poursuit sa forte croissance * Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016, impliquant une révision de l’IPTV Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Evolution des investissements display IPTV en France (m€) S1 2016* S1 2017 19 25 +32% Tendances clés  L’IPTV poursuit sa croissance par rapport au S1 2016.  Des partenariats entre les chaînes télé et les opérateurs de box internet permettent d’améliorer le ciblage via la data des opérateurs  La plupart des chaînes ont développé le log-in sur leurs portails de catch-up pour : – Valoriser la donnée propriétaire – Faire de la gestion cross-devices – Proposer des segments sur-mesure aux annonceurs
  • 18. 18 Rappel de définition retenue pour l’Observatoire Définition du programmatique ? Inventaires vendus via une mise en relation automatique entre acheteurs et vendeurs. Y sont inclus tous les modèles de ventes automatisés : garanti / non garanti, prix fixe/RTB, Private Market Places/ enchères ouvertes, self-served plateform/ Trading Desk. Les réseaux sociaux sont aussi considérés comme des ventes en programmatique. Sources : PwC
  • 19. *Tous devices, tous formats **Croissance constatée sur l’ancien périmètre ***Nouveaux périmètres Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 19 Le programmatique* continue sa progression au sein du display +42% Volume d’achat en programmatique Part de l’achat programmatique dans le total display 38% S1 2015*** 50% S1 2016 60% S1 2017 Evolution des volumes d’achat et part de l’achat programmatique* en France dans le total display (m€) S1 2014*** 22% 100 180 271 384 +50%+50%**
  • 20. 20 Le programmatique tire la croissance du display hors réseaux sociaux *Tous devices, tous formats Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 178 260 93 125 Evolution des investissements programmatiques* (m€) +34% +46% 68% 32% Poids S1 2017 (VS 66% au S1 2016) (VS 34% au S1 2016) S1 2017S1 2016 384 271 Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux +34% de croissance du display programmatique hors social au S1 2017 +1,5% de croissance du display hors social au S1 2017
  • 21. 21 Le programmatique est en croissance sur les principaux formats * Tous devices **Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016 Note : Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 65 124 121 111 -8% +91% S1 2017S1 2016** 235 187 Non programmatique Programmatique 47% 53% Poids au S1 2017 (VS 61% au S1 2016) (VS 39% au S1 2016)205 260 94 85 S1 2017S1 2016 Non programmatique Programmatique 25% Evolution des investissements en classique* programmatique VS non-programmatique (m€) 75% Poids au S1 2017 +27% -10% 345 299 (VS 31% au S1 2016) (VS 69% au S1 2016) Evolution des investissements en vidéo* programmatique VS non-programmatique (m€) +15% +26%
  • 22. 22 Les réseaux sociaux représentent 77% des investissements en programmatique vidéo * Tous devices ** Une révision de périmètre a été opérée sur la vidéo RS au S1 2016 Note 1 : Le display classique inclut les formats bannières, modules de recommandation & liens de contenus, toutes commercialisations et tous devices Note 2 : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 38 95 27 29 +7% +150% S1 2017S1 2016** 124 65 Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux 23% 77% Poids au S1 2017 (VS 42% au S1 2016) (VS 58% au S1 2016) Evolution des investissements en programmatique vidéo* (m€)
  • 23. 23 03 LA CROISSANCE DU MOBILE RESTE SOUTENUE
  • 24. Display 189M€ Search* 236M€ Evolution des investissements mobile en search* et en display (m€) Display 277M€ *SEM Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques S1 2014 S1 2015 S1 2016 S1 2017 +63% 147 249 Search* 412M€ 40% 60% 690 Poids des investissements mobiles (%) 24 Croissance S1 2016-S1 2017 (%) +47% +75% La croissance du mobile se poursuit au premier semestre 2017, notamment sur le search 425 +70%+69%
  • 25. Split des dépenses display et search* par device (m€) Prise en compte du desktop et du mobile (smartphone et tablette) pour le search et le display hors IPTV *SEM ; ** Médiamétrie, eStat’Web mars 2017; ***PwC Global Entertainment & Media Outlook 2017-2021 Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 25 La part du mobile se rapproche de celle du desktop 11% 18% 29% 41% 89% 82% 71% 59% 1 6131 4551 3691 326 S1 2014 S1 2015 S1 2016 S1 2017 68%** des connexions se font désormais sur mobile 32%** des connexions se font depuis un environnement desktop Usages 46%*** 52%***
  • 26. Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 26 Le mobile représente désormais 43% des investissements display 189 277 358 367 Evolution des investissements publicitaires display par devices (m€) 644 547 +47% +2,5% S1 2017S1 2016 Desktop Mobile Poids au S1 2017 57% (VS 65% au S1 2016) 43% (VS 35% au S1 2016)
  • 27. 27 Le social tire la croissance du mobile 134 214 55 64 Evolution des investissements publicitaires mobile par type d’acteur (m€) Hors réseaux sociaux Réseaux sociaux Poids au S1 2017 23% (VS 29% au S1 2016) 77% (VS 71% au S1 2016) Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques 277 189 S1 2017S1 2016 +60% +16% 134 214 62 74 S1 2017S1 2016 Evolution des investissements publicitaires sur les réseaux sociaux par devices (m€) +60% +19% 288 196 Desktop Mobile Poids au S1 2017 26% (VS 32% au S1 2016) 74% (VS 68% au S1 2016)
  • 29. 29 Un semestre display marqué par des exigences accrues en matière d’expérience utilisateur et de mesure et une utilisation croissante de la donnée Un engagement des acteurs vers une meilleure expérience publicitaire Face à la croissance des adblocks, les éditeurs accélèrent leurs démarches pour améliorer l'expérience publicitaire et la qualité des environnements de diffusion (Label Digital Ad trust, Coalition for better ads) Les données sont clés dans la valorisation des espaces publicitaires Pour proposer des alternatives puissantes et pertinentes aux GAFA, les éditeurs s’organisent et mutualisent leurs données, avec par exemple Gravity ou Skyline La mesure, la visibilité et la brand safety au cœur des préoccupations du marché Des KPIs toujours plus stratégiques et une nécessité d’imposer des mesures tierces indépendantes fondées sur les mêmes principes méthodologiques qui garantissent un traitement équitable entre tous les acteurs
  • 30. Répartition du display par formats (m€) Répartition du display par devices (m€) Poids du social dans le display (m€) 30 Marché du display digital en France 384 60% 260 40% Display programmatique Display non programmatique Répartition du display par modes d’achats (m€) 235 36% 345 54% 64 10% Display vidéo Classique OPS 277 43% 342 53% 25 4% Display mobile* Desktop IPTV 288 45%356 55% Display social Display hors social Programmatique +42% Vidéo +26% Mobile +47% Social +46% * Mobile = smartphones et tablettes Note : les totaux peuvent quelque peu différer de la somme des parties du fait des arrondis Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Hors social +34% Hors social +5% Hors social +16% Hors social +1,5%
  • 32. 681 313 Répartition search national/local (S1 2017, m€) 32 582 412 Répartition search desktop/mobile (S1 2017, m€) 994 Search (S1 2017, m€) Acteurs nationaux 68% Acteurs locaux, 32% Desktop, 59% Mobile, 41% Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Marché search au S1 2017 + 7%
  • 33. Affiliation – 129 M€ 33 227 M€ + 2,2%Autres leviers La croissance se stabilise sur les autres leviers Comparateurs – 39 M€* Emailing – 59 M€ Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques, CPA *Le périmètre actuel, centré sur les comparateurs pure players shopping et voyage, n’inclut pas les autres types de comparateurs dans les secteurs : banque & assurance, énergie, automobile, télécoms…
  • 35. 35 Le search et les réseaux sociaux représentent une part prépondérante du marché, captée principalement par 2 acteurs 71% 29% Part du search + réseaux sociaux sur le marché digital total au S1 2017 (m€) Reste du marché Search + réseaux sociaux Part du search + réseaux sociaux sur le marché mobile* au S1 2017 (m€) 92% 8% *Marché Mobile (Smartphones et Tablettes) Search + Display Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques Reste du marché mobile Search + réseaux sociaux mobiles +69% VS S1 2016 +14% VS S1 2016 68% 32% 87% 13% S1 2016 S1 2016
  • 36. 36 Le search et les réseaux sociaux contribuent à la quasi totalité de la croissance du marché Part des investissements publicitaires S1 2017 (m€) Contribution à la croissance S1 2017 (m€) Sources : Analyse PwC, déclaratifs SRI et UDECAM, Informations publiques *Source : Médiamétrie Internet Global avril 2017 Search + réseaux sociaux Display hors réseaux sociaux Autres leviers 71% 20% 9% 96% 0%3%
  • 37. Contacts Matthieu Aubusson Associé Experience Center matthieu.aubusson@fr.pwc.com Sébastien Leroyer Directeur Experience Center sebastien.leroyer@fr.pwc.com Françoise Chambre Déléguée Générale francoise.chambre@udecam.fr Hélène Chartier Directrice Générale hchartier@sri-france.org Delphine Bionne Responsable communication delphine@sri-france.org 37