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Résilience des systèmes laitiers biologiques
Quelle dynamique de la
filière lait bio à
l’étranger?
Analyse des filières laitières biologiques en Europe
Chiffres-clés
 4,4 millions de tonnes de lait biologique collectées en Europe en 2016
 2,9% de la collecte laitière européenne
 UE-28 2e producteur mondial de lait biologique derrière les USA (6
millions de tonnes)
 La France est le 2e producteur européen de lait biologique derrière
l’Allemagne
2
Collecte européenne de lait
biologique
4
 70% de la production dans 5 pays en 2015
Part de la collecte bio par pays
en 2016
Sources : BMLFUW, Bioland, Danmarks Statistik, SINAB
Des dynamiques d’évolution variables
selon les pays
5
 Doublement de la production UE entre 2007 et 2015
 Forte progression en Allemagne et en France
Sources : AMA, MIV, Agreste, OMSCo, Danmarks Statistik
Le marché des produits laitiers
biologiques
 Marché en progression avec de fortes variations selon les pays
 La consommation se développe principalement dans les pays producteurs :
 Marché allemand = 1,1 milliard € en 2015 (+15%)
 Marché français = 711 millions € en 2015 (+9%)
 Lait de consommation = 1er produit laitier bio dans la plupart des pays
6
Danemark 30%
Suède 19%
Autriche 17%
France 11%
Allemagne 11%
Royaume-
Uni
6%
Part du lait de consommation
biologique dans l’ensemble des
ventes de lait en GMS en 2015
Sources : Landbrug & Fødevarer, AMI, Bio Austria, CNIEL, OMSCo
Résilience des systèmes laitiers biologiques
La filière laitière biologique
allemande
7
Le secteur biologique allemand :
Une demande en forte croissance qui ne semble pas saturé
 +4% SAU bio en moyenne depuis 15 ans et +15% en 2016
 Grandes différences entre les Länder
 Marché alimentaire bio +10% en 2016
 Diversité des circuits de distribution
Chiffres-clés
2016
Bio %
bio
SAU (certifiée
+ en
conversion)
1 251 320 ha 7,5%
Nombre de
fermes
27 132 10%
Marché
alimentaire
9,48 milliards € 5,5%
Circuits de distribution
des produits biologiques
en 2016
8
La filière laitière biologique allemande :
Une filière diversifiée et très développée vers le Sud
50% de la
collecte en
Bavière
Environ 40
laiteries dont 13
sont 100% bio
Répartition de la collecte de
lait bio 2016
Part de la collecte de lait bio
par Länder en 2016
2016 Bio %
bio
Nombre de
fermes laitières
4 086 5,9%
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vaches laitières
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9
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Evolution du secteur laitier biologique allemand
Une dynamique freinée par la politique de méthanisation et rythmée par
des chutes du prix du lait conventionnel
2015-16 : 600 à 700
conversions représentant
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10
Structure des exploitations laitières biologiques
allemandes :
Des structures de taille comparable avec les françaises, avec de
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Chiffres 2016 Bio Conventionnel
SAU moyenne par
exploitation 63,6 ha 63,9 ha
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11
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Allemagne :
Des fabrications de lait de consommation et de fromages en
hausse
Forte croissance de la
production de lait de
consommation bio (+13%) et
de fromages bio (+9%) en
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L’Allemagne exporte 10% de
sa production de lait bio par
an, soit 80 000 tonnes
12
Sources : AMI, BÖLW, BLE
Des importations nécessaires pour répondre à la
demande
13
Produits laitiers bio = 19,5% des ventes de produits alimentaires bio
en 2016 et 3,8% du marché du lait allemand total
Principaux produits consommés = lait frais (16% des volumes en bio),
yaourts (6%), quark et beurre (3%)
33% des produits laitiers biologiques importés, principalement du
Danemark (15%) et d’Autriche (12%) (120 000 tonnes équivalent lait en
2016)
Source : AMI
En résumé : perspectives pour la
filière laitière biologique allemande
 + 10% production de lait bio par an en 2017 -2018
 Jusqu’à + 250 000 à 400 000 tonnes de lait bio d’ici 2018
 Une filière en confiance sur la croissance de la demande
 Croissance du lait bio mais aussi des autres démarches de lait
différencié très présentes surtout dans l’Allemagne du sud : lait de
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14
Résilience des systèmes laitiers biologiques
La filière laitière biologique
danoise
16
Le secteur biologique au Danemark : un
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Bio % bio
SAU (certifiée
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alimentaire
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Chiffres-clés 2016
 +14% des ventes en GMS en 2016
 Un label national pour la bio connu par 100% des
consommateurs
 Un secteur tourné vers l’export : 270 millions € de
produits bio en 2015 vers l’Allemagne, la Suède,
la Chine + autres pays
 + 10% exports par an jusqu’en 2020
17
Circuits de
distribution
des produits
biologiques
en 2016
Sources : Danmarks Statistik, Økologisk Landsforening
La filière laitière biologique au Danemark :
Une filière relativement concentrée
Répartition de la collecte de lait bio en 2016
18
2016 Bio % bio
Nombre de fermes
laitières
366 11,5
%
Nombre de vaches
laitières
57 500 10%
Collecte 499 280 tonnes 9,3%
 3 opérateurs pour le lait bio : Arla Foods DK, Thise Mejeri et Naturmælk
 Prédominance d’Arla (mais moindre qu’en conventionnel)
Evolution du secteur laitier
biologique au Danemark
2015 : vague de
déconversions chez Arla
Mi-2015 : Arla relance les
conversions : + 150 mio. kg
1er juin 2017 : Arla annonce
la déconnexion des prix bio
et conventionnel
19
Structure des exploitations laitières
biologiques au Danemark :
Des systèmes spécialisés poussés à l’extrême
Source: Danmarks Statistik 20
 Une productivité intense pour contrer le niveau d’endettement
important des éleveurs danois (3,5 mio. € en moyenne)
Chiffres 2016 Bio Conventionnel
SAU moyenne par
exploitation
198 ha en 2015 154 ha
Cheptel moyen par
exploitation
170 vaches 194 vaches
Productivité moyenne
par vache
9 214 kg/vache/an 10 055 kg/vache/an
Productivité moyenne par
ferme
1 400 tonnes/an 1 700 tonnes/an
Les produits laitiers biologiques au Danemark :
Diversification des fabrications
21
Destination de la production laitière
biologique danoise :
Des exportations nécessaires face à une demande domestique saturée
 50% de la production est exportée (250 millions de litres)
 Des quantités importantes de beurre, de lait cru et de fromages en Allemagne
 Poudre de lait infantile en Chine
 Prospections de marché actuellement en Chine, en Finlande et au Moyen-
Orient
22
Poudre de lait bio infantile
Arla Baby & Me ® sur le
marché chinois
Marché des produits laitiers biologiques au
Danemark :
Diversification et retour aux recettes traditionnelles
 Les produits laitiers représentent 26% des ventes de
produits bio au Danemark en 2016
 Achats des ménages des produits laitiers biologiques en
2016 :
 Vers plus de fromages spéciaux chez Thise et Naturmælk
 Popularité du "skyr" bio et autres produits de petit-
déjeuner (20% des ventes d’Arla)
Produits Achats/hab/an
Lait liquide 19,4 kg
Lait fermenté 3,8 kg
Fromages 0,7 kg
23
En résumé : perspectives pour la
filière laitière biologique danoise
Unité et capacité de réactivité forte de la filière
Implication très forte d’Arla dans le développement de la bio
Capacité de développement utilisée après les récentes conversions
24
Résilience des systèmes laitiers biologiques
La filière laitière biologique
autrichienne
26
Le secteur biologique autrichien
- un contexte agricole favorable
 2/3 des exploitations autrichiennes dans des zones
défavorisées
 60% des agriculteurs autrichiens vivent d’une double
activité
Bio % bio
SAU 571 585 ha 21,9%
Nombre de
fermes
21 820 19,1%
Marché
alimentaire
1,6 milliard € 8,2%
Chiffres-clés 2016
27
La filière laitière biologique en Autriche :
Une filière très diversifiée parmi d’autres
• Près de 90% exploitations de montagne
• Une centaine d’opérateurs laitiers en
Autriche
• 100% des laiteries du pays ont une
activité bio depuis 2016
• Lait bio 15%, lait de foin 15%
• Jusqu’à 6 laits collectés différents
28
2016 Bio %
bio
Nombre de fermes
laitières
6 434 21%
Nombre de vaches
laitières
106 359 20%
Collecte 465 711
tonnes
15%
NB : TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche
Evolution du secteur laitier biologique en
Autriche :
Un programme agroenvironnemental efficace
29
2015 : forte augmentation
des volumes après la fin
des quotas (+14%), prime
bio très élevée
Structure des exploitations laitières
biologiques en Autriche :
Des systèmes à l’herbe extensifs
Chiffres 2016 Bio Conventionnel
SAU moyenne par
exploitation
22,2 ha 22,3 ha
Cheptel moyen par
exploitation
16 vaches 19 vaches
Productivité
moyenne par vache 6 200 kg/vache/an 6 759 kg/vache/an
Productivité moyenne
par ferme
85,6 tonnes/an 100,6 tonnes/an
 Les vaches pâturent généralement dans les Alpes du début du printemps jusqu’à septembre
 Environ 15% du lait biologique produit n’est pas livré à des entreprises de collecte
30
Marché des produits laitiers biologiques
en Autriche :
Des productions diversifiées et des exportations vers l’Allemagne
 Les laiteries misent sur les fromages, les
fabrications de yaourts et les boissons
lactées
 40% de la production est exportée
dont les ¾ vers l’Allemagne (+ Italie et
autres pays)
31Sources : BMLFUW, AMA
Marché des produits laitiers biologiques en
Autriche :
Popularité de tous les segments
32
Différentiel de prix faible entre les produits
laitiers bios et conventionnels
Large gamme de fromages de spécialité
traditionnels : Bergkäse, Graukäse, Weichkäse…
Quelques importations de produits laitiers
biologiques
Perspectives pour la filière laitière
biologique autrichienne
Une croissance de la production plutôt modérée par rapport
aux principaux pays producteurs : + 35 000 tonnes d’ici 2018
Quelques interrogations pour l’avenir :
 Sur la possibilité d’augmenter les ventes de produits laitiers bio autrichiens
en Allemagne au vu de la forte croissance des productions allemandes et
danoises
 Sur l’évolution de la taille des fermes (qui restent toutefois modestes en
comparaison des autres pays)
33
Conclusion : la production de lait bio
est à la hausse
 + 11% de lait biologique collecté en 2018 par rapport à 2016
 Collecte européenne de 5 millions de tonnes au total = 3,3% lait total
 Période d’adaptation 2017-18 puis stabilisation du marché
 Volumes supplémentaires principalement destinés aux marchés allemand et
chinois
36
Sources : enquêtes 2017, Bioland
Des nouveaux défis à l’avenir
37
 Le développement de la filière dépendra de la capacité à maintenir les
exploitations converties
 Impact du Brexit sur les échanges européens ?
 Concurrence des autres démarches de lait différenciées
 Efforts mis en place pour garder la crédibilité de la bio : standards de
production plus stricts, accords intra-filière, communication
Sources : Bioland, Arla, AMA
38
TB 4,0% et TP 3,4% en Allemagne, TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche et au Danemark
Focus sur les prix du lait biologique
Des marchés plus séparés en Allemagne qu’en Autriche et au Danemark
Focus sur les prix du lait biologique
Des prix très stables en Allemagne et une saisonnalité marquée en France
Sources : FranceAgriMer, Bioland, Arla, AMA
39
TB 4,0% et TP 3,4% en Allemagne, TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche et au Danemark
Merci de votre attention !
40
15/09/2017Quelle dynamique de la filière lait bio à l’étranger? 47

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2. perspectives pour le bio chez nos voisins européens

  • 1. Résilience des systèmes laitiers biologiques Quelle dynamique de la filière lait bio à l’étranger? Analyse des filières laitières biologiques en Europe
  • 2. Chiffres-clés  4,4 millions de tonnes de lait biologique collectées en Europe en 2016  2,9% de la collecte laitière européenne  UE-28 2e producteur mondial de lait biologique derrière les USA (6 millions de tonnes)  La France est le 2e producteur européen de lait biologique derrière l’Allemagne 2
  • 3. Collecte européenne de lait biologique 4  70% de la production dans 5 pays en 2015 Part de la collecte bio par pays en 2016 Sources : BMLFUW, Bioland, Danmarks Statistik, SINAB
  • 4. Des dynamiques d’évolution variables selon les pays 5  Doublement de la production UE entre 2007 et 2015  Forte progression en Allemagne et en France Sources : AMA, MIV, Agreste, OMSCo, Danmarks Statistik
  • 5. Le marché des produits laitiers biologiques  Marché en progression avec de fortes variations selon les pays  La consommation se développe principalement dans les pays producteurs :  Marché allemand = 1,1 milliard € en 2015 (+15%)  Marché français = 711 millions € en 2015 (+9%)  Lait de consommation = 1er produit laitier bio dans la plupart des pays 6 Danemark 30% Suède 19% Autriche 17% France 11% Allemagne 11% Royaume- Uni 6% Part du lait de consommation biologique dans l’ensemble des ventes de lait en GMS en 2015 Sources : Landbrug & Fødevarer, AMI, Bio Austria, CNIEL, OMSCo
  • 6. Résilience des systèmes laitiers biologiques La filière laitière biologique allemande 7
  • 7. Le secteur biologique allemand : Une demande en forte croissance qui ne semble pas saturé  +4% SAU bio en moyenne depuis 15 ans et +15% en 2016  Grandes différences entre les Länder  Marché alimentaire bio +10% en 2016  Diversité des circuits de distribution Chiffres-clés 2016 Bio % bio SAU (certifiée + en conversion) 1 251 320 ha 7,5% Nombre de fermes 27 132 10% Marché alimentaire 9,48 milliards € 5,5% Circuits de distribution des produits biologiques en 2016 8
  • 8. La filière laitière biologique allemande : Une filière diversifiée et très développée vers le Sud 50% de la collecte en Bavière Environ 40 laiteries dont 13 sont 100% bio Répartition de la collecte de lait bio 2016 Part de la collecte de lait bio par Länder en 2016 2016 Bio % bio Nombre de fermes laitières 4 086 5,9% Nombre de vaches laitières 175 583 vaches 4,1% Collecte 794 718 tonnes 2,5% 9 Sources : BLE, BMEL, Bioland
  • 9. Evolution du secteur laitier biologique allemand Une dynamique freinée par la politique de méthanisation et rythmée par des chutes du prix du lait conventionnel 2015-16 : 600 à 700 conversions représentant 200 à 225 millions de kg 10
  • 10. Structure des exploitations laitières biologiques allemandes : Des structures de taille comparable avec les françaises, avec de grandes disparités selon les régions Chiffres 2016 Bio Conventionnel SAU moyenne par exploitation 63,6 ha 63,9 ha Cheptel moyen par exploitation 43 vaches 62 vaches Productivité moyenne par vache 5 960 kg/vache/an 7 687 kg/vache/an Productivité moyenne par exploitation 250 tonnes/an 450 tonnes/an 11
  • 11. Marché des produits laitiers biologiques en Allemagne : Des fabrications de lait de consommation et de fromages en hausse Forte croissance de la production de lait de consommation bio (+13%) et de fromages bio (+9%) en 2016 L’Allemagne exporte 10% de sa production de lait bio par an, soit 80 000 tonnes 12 Sources : AMI, BÖLW, BLE
  • 12. Des importations nécessaires pour répondre à la demande 13 Produits laitiers bio = 19,5% des ventes de produits alimentaires bio en 2016 et 3,8% du marché du lait allemand total Principaux produits consommés = lait frais (16% des volumes en bio), yaourts (6%), quark et beurre (3%) 33% des produits laitiers biologiques importés, principalement du Danemark (15%) et d’Autriche (12%) (120 000 tonnes équivalent lait en 2016) Source : AMI
  • 13. En résumé : perspectives pour la filière laitière biologique allemande  + 10% production de lait bio par an en 2017 -2018  Jusqu’à + 250 000 à 400 000 tonnes de lait bio d’ici 2018  Une filière en confiance sur la croissance de la demande  Croissance du lait bio mais aussi des autres démarches de lait différencié très présentes surtout dans l’Allemagne du sud : lait de foin, lait de prairie, lait de montagne, lait alpin, lait sans OGM… 14
  • 14. Résilience des systèmes laitiers biologiques La filière laitière biologique danoise 16
  • 15. Le secteur biologique au Danemark : un secteur tiré par la grande distribution Bio % bio SAU (certifiée + en conversion) 161 972 + 54 822 ha 8,1% Nombre de fermes 3 066 8,4% Marché alimentaire GMS 1,06 milliards € 9,9% Chiffres-clés 2016  +14% des ventes en GMS en 2016  Un label national pour la bio connu par 100% des consommateurs  Un secteur tourné vers l’export : 270 millions € de produits bio en 2015 vers l’Allemagne, la Suède, la Chine + autres pays  + 10% exports par an jusqu’en 2020 17 Circuits de distribution des produits biologiques en 2016 Sources : Danmarks Statistik, Økologisk Landsforening
  • 16. La filière laitière biologique au Danemark : Une filière relativement concentrée Répartition de la collecte de lait bio en 2016 18 2016 Bio % bio Nombre de fermes laitières 366 11,5 % Nombre de vaches laitières 57 500 10% Collecte 499 280 tonnes 9,3%  3 opérateurs pour le lait bio : Arla Foods DK, Thise Mejeri et Naturmælk  Prédominance d’Arla (mais moindre qu’en conventionnel)
  • 17. Evolution du secteur laitier biologique au Danemark 2015 : vague de déconversions chez Arla Mi-2015 : Arla relance les conversions : + 150 mio. kg 1er juin 2017 : Arla annonce la déconnexion des prix bio et conventionnel 19
  • 18. Structure des exploitations laitières biologiques au Danemark : Des systèmes spécialisés poussés à l’extrême Source: Danmarks Statistik 20  Une productivité intense pour contrer le niveau d’endettement important des éleveurs danois (3,5 mio. € en moyenne) Chiffres 2016 Bio Conventionnel SAU moyenne par exploitation 198 ha en 2015 154 ha Cheptel moyen par exploitation 170 vaches 194 vaches Productivité moyenne par vache 9 214 kg/vache/an 10 055 kg/vache/an Productivité moyenne par ferme 1 400 tonnes/an 1 700 tonnes/an
  • 19. Les produits laitiers biologiques au Danemark : Diversification des fabrications 21
  • 20. Destination de la production laitière biologique danoise : Des exportations nécessaires face à une demande domestique saturée  50% de la production est exportée (250 millions de litres)  Des quantités importantes de beurre, de lait cru et de fromages en Allemagne  Poudre de lait infantile en Chine  Prospections de marché actuellement en Chine, en Finlande et au Moyen- Orient 22 Poudre de lait bio infantile Arla Baby & Me ® sur le marché chinois
  • 21. Marché des produits laitiers biologiques au Danemark : Diversification et retour aux recettes traditionnelles  Les produits laitiers représentent 26% des ventes de produits bio au Danemark en 2016  Achats des ménages des produits laitiers biologiques en 2016 :  Vers plus de fromages spéciaux chez Thise et Naturmælk  Popularité du "skyr" bio et autres produits de petit- déjeuner (20% des ventes d’Arla) Produits Achats/hab/an Lait liquide 19,4 kg Lait fermenté 3,8 kg Fromages 0,7 kg 23
  • 22. En résumé : perspectives pour la filière laitière biologique danoise Unité et capacité de réactivité forte de la filière Implication très forte d’Arla dans le développement de la bio Capacité de développement utilisée après les récentes conversions 24
  • 23. Résilience des systèmes laitiers biologiques La filière laitière biologique autrichienne 26
  • 24. Le secteur biologique autrichien - un contexte agricole favorable  2/3 des exploitations autrichiennes dans des zones défavorisées  60% des agriculteurs autrichiens vivent d’une double activité Bio % bio SAU 571 585 ha 21,9% Nombre de fermes 21 820 19,1% Marché alimentaire 1,6 milliard € 8,2% Chiffres-clés 2016 27
  • 25. La filière laitière biologique en Autriche : Une filière très diversifiée parmi d’autres • Près de 90% exploitations de montagne • Une centaine d’opérateurs laitiers en Autriche • 100% des laiteries du pays ont une activité bio depuis 2016 • Lait bio 15%, lait de foin 15% • Jusqu’à 6 laits collectés différents 28 2016 Bio % bio Nombre de fermes laitières 6 434 21% Nombre de vaches laitières 106 359 20% Collecte 465 711 tonnes 15% NB : TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche
  • 26. Evolution du secteur laitier biologique en Autriche : Un programme agroenvironnemental efficace 29 2015 : forte augmentation des volumes après la fin des quotas (+14%), prime bio très élevée
  • 27. Structure des exploitations laitières biologiques en Autriche : Des systèmes à l’herbe extensifs Chiffres 2016 Bio Conventionnel SAU moyenne par exploitation 22,2 ha 22,3 ha Cheptel moyen par exploitation 16 vaches 19 vaches Productivité moyenne par vache 6 200 kg/vache/an 6 759 kg/vache/an Productivité moyenne par ferme 85,6 tonnes/an 100,6 tonnes/an  Les vaches pâturent généralement dans les Alpes du début du printemps jusqu’à septembre  Environ 15% du lait biologique produit n’est pas livré à des entreprises de collecte 30
  • 28. Marché des produits laitiers biologiques en Autriche : Des productions diversifiées et des exportations vers l’Allemagne  Les laiteries misent sur les fromages, les fabrications de yaourts et les boissons lactées  40% de la production est exportée dont les ¾ vers l’Allemagne (+ Italie et autres pays) 31Sources : BMLFUW, AMA
  • 29. Marché des produits laitiers biologiques en Autriche : Popularité de tous les segments 32 Différentiel de prix faible entre les produits laitiers bios et conventionnels Large gamme de fromages de spécialité traditionnels : Bergkäse, Graukäse, Weichkäse… Quelques importations de produits laitiers biologiques
  • 30. Perspectives pour la filière laitière biologique autrichienne Une croissance de la production plutôt modérée par rapport aux principaux pays producteurs : + 35 000 tonnes d’ici 2018 Quelques interrogations pour l’avenir :  Sur la possibilité d’augmenter les ventes de produits laitiers bio autrichiens en Allemagne au vu de la forte croissance des productions allemandes et danoises  Sur l’évolution de la taille des fermes (qui restent toutefois modestes en comparaison des autres pays) 33
  • 31. Conclusion : la production de lait bio est à la hausse  + 11% de lait biologique collecté en 2018 par rapport à 2016  Collecte européenne de 5 millions de tonnes au total = 3,3% lait total  Période d’adaptation 2017-18 puis stabilisation du marché  Volumes supplémentaires principalement destinés aux marchés allemand et chinois 36 Sources : enquêtes 2017, Bioland
  • 32. Des nouveaux défis à l’avenir 37  Le développement de la filière dépendra de la capacité à maintenir les exploitations converties  Impact du Brexit sur les échanges européens ?  Concurrence des autres démarches de lait différenciées  Efforts mis en place pour garder la crédibilité de la bio : standards de production plus stricts, accords intra-filière, communication
  • 33. Sources : Bioland, Arla, AMA 38 TB 4,0% et TP 3,4% en Allemagne, TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche et au Danemark Focus sur les prix du lait biologique Des marchés plus séparés en Allemagne qu’en Autriche et au Danemark
  • 34. Focus sur les prix du lait biologique Des prix très stables en Allemagne et une saisonnalité marquée en France Sources : FranceAgriMer, Bioland, Arla, AMA 39 TB 4,0% et TP 3,4% en Allemagne, TB 4,2% et TP 3,4% en Autriche et au Danemark
  • 35. Merci de votre attention ! 40
  • 36. 15/09/2017Quelle dynamique de la filière lait bio à l’étranger? 47