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4ème Festival de Géopolitique
    et de Géoéconomie
    Grenoble Ecole de Management
    8-11 Mars 2012




 LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES
DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI
       ET DE DEMAIN

                                     Avec l’aide de :
      Olivier CATEURA, PhD.
      Grenoble Ecole de Management
Olivier CATEURA, PhD

Professeur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007.
Spécialiste des marchés de l’énergie.
    Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie (Grenoble
    EM & G-INP).
        Voyage d’études à Shanghaï & Beijing du 10 au 18 mars 2012 !!
        Tongji Univ., Beihang Univ., Shanghai Elec., Schneider Elec, Up Solar, Atos WorldGrid, EDF…
    Ancien Chargé de Mission en stratégie & intelligence économique chez
    GDF-Suez (2003-2006), puis Consultant formateur dans le secteur de l’énergie.

Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON Business
School (Grande Ecole) et de Sciences Po Aix (IEP Aix-en-Provence).
Ancien Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000)

Présentation réalisée avec l’aide de Thierry Badouard (Assistant de recherche GEM & UPMF) et Enerdata.

                     http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateura
                           http://www.linkedin.com/in/cateura
Agenda

1.   Quelques éléments de contexte…
2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !
3.   Quid du pétrole et du gaz ?
4.   Le virage des Cleantechs
5.   Ce qu’il faut retenir.
1.1 La Chine, un géant…
qui a émergé
                                                1,35 Milliards d’habitants
                                                (1ère place, soit 20% de
                                                d’une population
                                                mondiale de 7 Mia).
                                                     Devant l’Inde (1,2 Mia),
                                                     l’UE (500 Mio), les USA
                                                     (313), l’Indonésie (244) et
                                                     le Brésil (193).


                                                3ème plus grand pays du
                                                monde en surface
                                                (9,6 Mio. M2), équivalent
                                                des USA.
                                                     Derrière la Russie (17 M.
                                                     M2) et le Canada (9,9)
                                                     mais devant le Brésil
                                                     (8,5), l’Australie (7,7), l’UE
                                                     (4,3) et l’Inde (3,3).

             http://www.curiosphere.tv/ressource/15645-la-chine/81835-reperes-carte
1.2 La Chine, une puissance
                          démographique et économique




    La Chine est devenue une très grande puissance. Cependant, signe de maturité, le
    gouvernement vient pour la première fois depuis plus de 8 ans, réduire sa
    perspective de croissance, qui passerait sous les 8%, à 7,5% en 2012.
http://www.siwel.info/La-Chine-2e-puissance-economique-mondiale-depuis-ce-lundi-14%C2%A0fevrier_a491.html
http://info.france2.fr/economie/chine--103-de-croissance-en-2010-66948394.html (Sources Bureau National des Statistiques).
1.3 Une puissance énergétique :
L ’explosion des consommations

                  « La Chine dépasse depuis 2009, les USA
                  en matière de consommation d’énergie et
                  l’écart se creuse (10%). »

                  « Sa consommation a été multipliée par 2,5
                  depuis 2000, soit un taux de croissance
                  moyen de 8,5%/an, alors que les USA sont
                  au même niveau qu’en 2000. »
Agenda

1.   Quelques éléments de contexte…
2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !
3.   Quid du pétrole et du gaz ?
4.   Le virage des Cleantechs
5.   Ce qu’il faut retenir.
2.1 Le mix énergétique chinois



                                                                                               Niveau
                                                                                                des
                                                                                                USA




Une croissance folle (x2,5 en 10 ans) essentiellement basée sur le charbon.
                                                               Source : 2011 energy statistics, 2011, IEA
2.2 Production d’électricité et
capacité installée en 2009
(vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006)




                                  Source : Integration of Renewables, 2011, IEA
2.3 Des perspectives de croissances
encore très (trop) soutenues




            Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009, Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory
2.4 L’explosion de la consommation
de charbon pour la production
d’électricité




                               Source : Cleaner coal in China, 2009, IEA
Agenda

1.   Quelques éléments de contexte…
2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !
3.   Quid du pétrole et du gaz ?
4.   Le virage des Cleantechs
5.   Ce qu’il faut retenir.
3.1 Quelle dépendance aux autres
          énergies fossiles : pétrole et gaz ?




Un mix énergétique dont la dépendance aux énergies fossiles s’accroit.
La part du pétrole et du gaz restent plus limitée, mais va sans doute être
appelée à croitre également…
3.2 La Chine est devenue importatrice
nette de pétrole en 1993… et importe
aujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit




                                     Source : US Energy Administration Information
3.3 Les champs pétroliers et gaziers
                        en Chine
                  Le pétrole Chinois                                   Le gaz Chinois




                                            Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA

                                            Les principaux fournisseurs de gaz pour la
                                            Chine sont : le Turkmenistan (~40%),
Source: Rigzone
                                            l’Australie (~20%), le Quatar (~10%), puis la
                                            Malaisie, l’Iran et l’Indonésie.
3.4 Trois firmes pétro-gazières
          majeures

China National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChina



China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec)




  L’autre acteur majeur, orienté lui, vers le off-shore est :
China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),
3.5 Les principaux importateurs de
              pétrole dans le monde et les
              fournisseurs de la Chine




La Chine est le 2ème importateur. Ses fournisseurs sont essentiellement dans le
Golf Persique et en Afrique. La Russie et le Kazakhstan restent encore en retraits.
                                                            Source : US Energy Administration Information
3.6 Une production de gaz naturel
qui a doublée entre 2003 et 2007




                  Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA
Agenda

1.   Quelques éléments de contexte…
2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !
3.   Quid du pétrole et du gaz ?
4.   Le virage des Cleantechs
5.   Ce qu’il faut retenir.
4.1 Faire face aux émissions de
                                CO2




Source : US Energy Administration Information      Source : Enerdata Global Energy Statistical Yearbook release, 2011, Enerdata
4.2 Une ambition et un nouveau
parc nucléaire en développement




                         Source : Clean energy, progress report, June 2011, IEA
4.3 Un leadership également dans
l’éolien




                         Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Group
4.4 Un éolien très concentré dans le
nord du pays (Mongolie intérieure)




                         Un marché intérieur qui tire des
                         nouveaux acteurs (Sinovel,
                         Goldwind, DongFang, United Power)
                           Source : CWEA, 2010 & Integration of Renewables, 2011, IEA
4.5 Des concurrents majeurs dans
l’industrie du Photovoltaïque




                     Source : Sunrise in the East, December 2010, The Boston Consulting Group
4.6 La Chine : acteur majeur des
Smart Grids




                  Source : Zpryme Research & Consulting
                  http://www.gereports.com/top-10-countries-for-smart-grid-investment/
Agenda

1.   Quelques éléments de contexte…
2.   Une Chine trop dépendante du Charbon !
3.   Quid du pétrole et du gaz ?
4.   Le virage des Cleantechs
5.   Ce qu’il faut retenir.
5.1 Développer et construire les
             technologies de demain




http://www.thirdway.org/publications/353
5.2 La Chine : terre de prédilection
des Cleantechs




                              Source : Cleantech matters, Global cleantech insights
                              and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
5.3 Une dynamique
d’investissement très active
        Top 10 cleantech IPOs in 2010




            Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
5.4 Des firmes encore jeunes mais
qui comptent
       Cleantech Market Capitalization




             Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
5.5 Ce que l’on retiendra…

Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables
(ENR) ou le nucléaire, pour lutter contre les émissions de Gaz à Effets de Serre
(GES-GHG)… la Chine reste structurellement dépendante du charbon.
   Le pétrole et le gaz pourraient devenir des sources d’inquiétudes…
   La transformation économique du pays, par son ampleur géographique et démographique
   s’accompagne de nouvelles problématiques environnementales majeures (pollution
   atmosphérique, pluies acides, congestions…)
La puissance économique et financière actuelle associée à des réserves de
changes considérables laissent cependant ouvert des perspectives d’amélioration.


Une politique énergétique stratégique (sur le long terme), volontariste et
coordonnée est pour la Chine un levier non négligeable pour piloter les
transformation à venir…
   Nous allons voir ça dès lundi… avec nos étudiants du MS Management & Marketing de
   l’Energie, à Shanghai et Beijing (Pékin).
   A suivre sur notre blog : www.grenoble-energie.com
Pour aller plus loin…

              Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine.

              Le web documentaire, accessible sur Le Monde.fr : Bollendrof &
              Ségrétin. (2008) Voyage au bout du Charbon :
                   http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au-
                   bout-du-charbon_1118477_3216.html

              Stéphane Rouhier (2009) Conséquences environnementales du
              développement énergétique chinois : solutions pour un développement
              durable. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université Paris
              Dauphine.
                   http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4386/These_
                   Rouhier.pdf

              Felix Torres (2011) Le chemin partagé. Une histoire d'EDF en Chine
              (1983-2011). François Bourin éditeur. 401 pages.

              Dominique Jolly (2011) Ces entreprises qui font la Chine. Editions
              d'Organisation. 259 pages
O.CATEURA. Grenoble EM. 2012/03.

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  • 1. 4ème Festival de Géopolitique et de Géoéconomie Grenoble Ecole de Management 8-11 Mars 2012 LES ENJEUX ÉNERGÉTIQUES DE LA CHINE D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN Avec l’aide de : Olivier CATEURA, PhD. Grenoble Ecole de Management
  • 2. Olivier CATEURA, PhD Professeur de Management Stratégique à Grenoble EM, depuis 2007. Spécialiste des marchés de l’énergie. Responsable du Mastère Spécialisé en Management et Marketing de l’Energie (Grenoble EM & G-INP). Voyage d’études à Shanghaï & Beijing du 10 au 18 mars 2012 !! Tongji Univ., Beihang Univ., Shanghai Elec., Schneider Elec, Up Solar, Atos WorldGrid, EDF… Ancien Chargé de Mission en stratégie & intelligence économique chez GDF-Suez (2003-2006), puis Consultant formateur dans le secteur de l’énergie. Docteur de Sciences de Gestion (Univ. Montpellier I), diplômé de EMLYON Business School (Grande Ecole) et de Sciences Po Aix (IEP Aix-en-Provence). Ancien Auditeur de l’IHEDN (181ème SR-2010 & 24ème SJ-2000) Présentation réalisée avec l’aide de Thierry Badouard (Assistant de recherche GEM & UPMF) et Enerdata. http://fr.viadeo.com/fr/profile/olivier.cateura http://www.linkedin.com/in/cateura
  • 3. Agenda 1. Quelques éléments de contexte… 2. Une Chine trop dépendante du Charbon ! 3. Quid du pétrole et du gaz ? 4. Le virage des Cleantechs 5. Ce qu’il faut retenir.
  • 4. 1.1 La Chine, un géant… qui a émergé 1,35 Milliards d’habitants (1ère place, soit 20% de d’une population mondiale de 7 Mia). Devant l’Inde (1,2 Mia), l’UE (500 Mio), les USA (313), l’Indonésie (244) et le Brésil (193). 3ème plus grand pays du monde en surface (9,6 Mio. M2), équivalent des USA. Derrière la Russie (17 M. M2) et le Canada (9,9) mais devant le Brésil (8,5), l’Australie (7,7), l’UE (4,3) et l’Inde (3,3). http://www.curiosphere.tv/ressource/15645-la-chine/81835-reperes-carte
  • 5. 1.2 La Chine, une puissance démographique et économique La Chine est devenue une très grande puissance. Cependant, signe de maturité, le gouvernement vient pour la première fois depuis plus de 8 ans, réduire sa perspective de croissance, qui passerait sous les 8%, à 7,5% en 2012. http://www.siwel.info/La-Chine-2e-puissance-economique-mondiale-depuis-ce-lundi-14%C2%A0fevrier_a491.html http://info.france2.fr/economie/chine--103-de-croissance-en-2010-66948394.html (Sources Bureau National des Statistiques).
  • 6. 1.3 Une puissance énergétique : L ’explosion des consommations « La Chine dépasse depuis 2009, les USA en matière de consommation d’énergie et l’écart se creuse (10%). » « Sa consommation a été multipliée par 2,5 depuis 2000, soit un taux de croissance moyen de 8,5%/an, alors que les USA sont au même niveau qu’en 2000. »
  • 7. Agenda 1. Quelques éléments de contexte… 2. Une Chine trop dépendante du Charbon ! 3. Quid du pétrole et du gaz ? 4. Le virage des Cleantechs 5. Ce qu’il faut retenir.
  • 8. 2.1 Le mix énergétique chinois Niveau des USA Une croissance folle (x2,5 en 10 ans) essentiellement basée sur le charbon. Source : 2011 energy statistics, 2011, IEA
  • 9. 2.2 Production d’électricité et capacité installée en 2009 (vs. 2900 TWh & 622 GW en 2006) Source : Integration of Renewables, 2011, IEA
  • 10. 2.3 Des perspectives de croissances encore très (trop) soutenues Source : How Can China Lighten Up ?, July 2009, Ernest Orlando Lawrence Berkeley national laboratory
  • 11. 2.4 L’explosion de la consommation de charbon pour la production d’électricité Source : Cleaner coal in China, 2009, IEA
  • 12. Agenda 1. Quelques éléments de contexte… 2. Une Chine trop dépendante du Charbon ! 3. Quid du pétrole et du gaz ? 4. Le virage des Cleantechs 5. Ce qu’il faut retenir.
  • 13. 3.1 Quelle dépendance aux autres énergies fossiles : pétrole et gaz ? Un mix énergétique dont la dépendance aux énergies fossiles s’accroit. La part du pétrole et du gaz restent plus limitée, mais va sans doute être appelée à croitre également…
  • 14. 3.2 La Chine est devenue importatrice nette de pétrole en 1993… et importe aujourd’hui 2x plus qu’elle ne produit Source : US Energy Administration Information
  • 15. 3.3 Les champs pétroliers et gaziers en Chine Le pétrole Chinois Le gaz Chinois Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA Les principaux fournisseurs de gaz pour la Chine sont : le Turkmenistan (~40%), Source: Rigzone l’Australie (~20%), le Quatar (~10%), puis la Malaisie, l’Iran et l’Indonésie.
  • 16. 3.4 Trois firmes pétro-gazières majeures China National Petroleum Corporation (CNPC) – PetroChina China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) L’autre acteur majeur, orienté lui, vers le off-shore est : China National Offshore Oil Corporation (CNOOC),
  • 17. 3.5 Les principaux importateurs de pétrole dans le monde et les fournisseurs de la Chine La Chine est le 2ème importateur. Ses fournisseurs sont essentiellement dans le Golf Persique et en Afrique. La Russie et le Kazakhstan restent encore en retraits. Source : US Energy Administration Information
  • 18. 3.6 Une production de gaz naturel qui a doublée entre 2003 et 2007 Source : Natural Gas in China, Market evolution and strategy, June 2009, IEA
  • 19. Agenda 1. Quelques éléments de contexte… 2. Une Chine trop dépendante du Charbon ! 3. Quid du pétrole et du gaz ? 4. Le virage des Cleantechs 5. Ce qu’il faut retenir.
  • 20. 4.1 Faire face aux émissions de CO2 Source : US Energy Administration Information Source : Enerdata Global Energy Statistical Yearbook release, 2011, Enerdata
  • 21. 4.2 Une ambition et un nouveau parc nucléaire en développement Source : Clean energy, progress report, June 2011, IEA
  • 22. 4.3 Un leadership également dans l’éolien Source : East Wind, August 2010, The Boston Consulting Group
  • 23. 4.4 Un éolien très concentré dans le nord du pays (Mongolie intérieure) Un marché intérieur qui tire des nouveaux acteurs (Sinovel, Goldwind, DongFang, United Power) Source : CWEA, 2010 & Integration of Renewables, 2011, IEA
  • 24. 4.5 Des concurrents majeurs dans l’industrie du Photovoltaïque Source : Sunrise in the East, December 2010, The Boston Consulting Group
  • 25. 4.6 La Chine : acteur majeur des Smart Grids Source : Zpryme Research & Consulting http://www.gereports.com/top-10-countries-for-smart-grid-investment/
  • 26. Agenda 1. Quelques éléments de contexte… 2. Une Chine trop dépendante du Charbon ! 3. Quid du pétrole et du gaz ? 4. Le virage des Cleantechs 5. Ce qu’il faut retenir.
  • 27. 5.1 Développer et construire les technologies de demain http://www.thirdway.org/publications/353
  • 28. 5.2 La Chine : terre de prédilection des Cleantechs Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
  • 29. 5.3 Une dynamique d’investissement très active Top 10 cleantech IPOs in 2010 Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
  • 30. 5.4 Des firmes encore jeunes mais qui comptent Cleantech Market Capitalization Source : Cleantech matters, Global cleantech insights and trends report 2011, 2011, Ernst & Young
  • 31. 5.5 Ce que l’on retiendra… Si des investissements massifs ont lieu dans les énergies nouvelles et renouvelables (ENR) ou le nucléaire, pour lutter contre les émissions de Gaz à Effets de Serre (GES-GHG)… la Chine reste structurellement dépendante du charbon. Le pétrole et le gaz pourraient devenir des sources d’inquiétudes… La transformation économique du pays, par son ampleur géographique et démographique s’accompagne de nouvelles problématiques environnementales majeures (pollution atmosphérique, pluies acides, congestions…) La puissance économique et financière actuelle associée à des réserves de changes considérables laissent cependant ouvert des perspectives d’amélioration. Une politique énergétique stratégique (sur le long terme), volontariste et coordonnée est pour la Chine un levier non négligeable pour piloter les transformation à venir… Nous allons voir ça dès lundi… avec nos étudiants du MS Management & Marketing de l’Energie, à Shanghai et Beijing (Pékin). A suivre sur notre blog : www.grenoble-energie.com
  • 32. Pour aller plus loin… Enerdata (2011) Le marché de l’énergie en Chine. Le web documentaire, accessible sur Le Monde.fr : Bollendrof & Ségrétin. (2008) Voyage au bout du Charbon : http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/visuel/2008/11/17/voyage-au- bout-du-charbon_1118477_3216.html Stéphane Rouhier (2009) Conséquences environnementales du développement énergétique chinois : solutions pour un développement durable. Thèse de doctorat en Sciences Economiques. Université Paris Dauphine. http://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle/123456789/4386/These_ Rouhier.pdf Felix Torres (2011) Le chemin partagé. Une histoire d'EDF en Chine (1983-2011). François Bourin éditeur. 401 pages. Dominique Jolly (2011) Ces entreprises qui font la Chine. Editions d'Organisation. 259 pages O.CATEURA. Grenoble EM. 2012/03.