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Plateforme COSY 2.0
APICIL COURTAGE & SYSTEMES
Jérôme Thévenon et Zahia Ikhteah
Architecte des Systèmes d'Information, Direction des Systèmes d'Information, Groupe APICIL
Consultante Liferay, SQLI Agence Digitale
SLIDE TOPIC
Sommaire
• Présentation de la société
• Présentation du projet et objectifs
• Pourquoi Liferay?
• Solution et moyens mis en œuvre
• Bénéfices obtenus
• Points clés du succès
SLIDE TOPIC
Présentation de la société
Présentation du Group
• Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale
français en 2010, le Groupe APICIL propose des solutions
performantes et complémentaires dans deux domaines :
• la retraite complémentaire: une expertise historique
• l’assurance de personnes: l’accompagnement au
quotidien (santé, prévoyance, épargne).
Présentation de Courtage & systèmes
• Courtage & Systèmes est une société de Courtage
Dédiée au monde de la gestion patrimoniale et aux solutions
d’assurance-vie en ligne.
• Domicilié à Neuilly-sur-Seine, Courtage & systèmes :
• Distribue comme co-courtier les contrats d’assurance-vie APICIL en
relation avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qu’il anime
(+ de 900 conseillers)
• Edite et maintient le site Internet ‘Performance absolue’ et tous les sites
afférents • Gère le middle-office sur les contrats d’assurance
(intermédiation) entre les clients, courtiers, partenaires et le back-office de
gestion et d’assurance d’APICIL (intégré à APICIL gestion à Lyon).
• Primé pour son expertise et sa qualité de service, Courtage & systèmes
anime un réseau de près de 700 conseillers en gestion de patrimoine («
CGP ») et assurant 80% de la collecte Epargne du groupe APICIL
SLIDE TOPIC
Présentation du projet et objectifs
Présentation des enjeux et du contexte
• Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016,
APICIL a mis un enjeu significatif sur l’épargne individuelle
en terme de développement.
• Hors le site Courtages & systèmes, construit ‘de rien’, en
2006 commençait à présenter des difficultés sérieuses :
• Une conception graphique et ergonomique dépassée
• Une inadéquation aux besoins du développement
• Une forte difficulté à faire évoluer l’outil
• Des difficultés d’exploitations croissantes
• Ceci constituait un risque important pour le groupe car ce
site est au cœur du métier : il assure des fonctions de
distribution, service-client, intermédiation, dématérialisation
et de reporting;
Présentation des enjeux et du contexte
Impact COSY 2.0
50 nouveaux
59 améliorés
23 existants
2 en cours
4 abandonnés
Sans compter les difficultés liées à la dette technique du site
L’analyse de l’existant permet d’évaluer l’état des travaux à
réaliser
Le démarrage du projet
En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la
refonte du site pour permettre à Courtage & systèmes de
pérenniser son activité et ainsi sécuriser la croissance du
métier….
… et ceux, malgré un contexte global de décollecte sur
l’assurance-vie, compte-tenu de la résistance importante
d’APICIL par rapport au marché.
Le 1er octobre, SQLi est choisi pour accompagner Courtage
& systèmes sur ce projet; qui démarre immédiatement.
Les objectifs de la nouvelle plateforme
Une meilleure qualité de service
• Simplification de l’organisation du site, optimisation ergonomique
(Web 2.0)
• Prise en compte des nouveaux terminaux (mobiles, tablettes) et
de leurs usages :
• Tablette : construction ‘graphique’ du projet d’épargne ou de la
décision d’arbitrage
• Mobile : Consultation flash / gestion des alertes
• Paramétrage de l’autonomie du client
• Visibilité et accès à certaines fonctions du site (guides, simulateurs,
…)
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• Une plateforme encore plus réactive
• Plus d’actes complètement automatisés (gestion des options, …)
• Visualisation des VL et prise en compte des arbitrages à J+1
• Propositions d’arbitrages de masse
Les objectifs de la nouvelle plateforme
Une plateforme plus pédagogique
• Guides d’investissements et actualités sur l’assurance-vie
• Simulateurs graphiques et dynamiques (technologies Web 2.0)
• Assistance à la gestion du risque
• Aide à la définition ‘profil de risque client’
• Analyse du portefeuille vs le profil de risque en s’appuyant sur des
outils de rating du marché
• Alerte sur la déformation du portefeuille
• Mise en valeur des fonds
• Sélection graphique, mise en panier
• Possibilité pour les réseaux et CGP de gérer des paniers de fonds
mis en valeur
• Commentaires sur les fonds par les réseaux / CGP
Les objectifs de la nouvelle plateforme
Personnalisation à la main de nos partenaires
• Fonctions de distribution paramétrables (hiérarchie multi-niveau,
conditions d’adhésions, pré-selections de fonds, …)
• Fonctions de gestions paramétrables (alertes, arbitrages)
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• Pour les CGPi : Connecteur standardisé avec des outils
agrégateurs du marché
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• Connecteurs de présentation :
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SLIDE TOPIC
Pourquoi Liferay?
Pourquoi Liferay
• La commande de la DSI APICIL
• Une solution simple
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Pourquoi Liferay
• Leader open source des portail d’entreprise + une
communauté très active
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200 portlets
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Solution et moyens mis en œuvre
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• C&S travaille avec plusieurs partenaires (environ 900 de
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• Les utilisateurs qui se connectent au portail, accèdent à
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Solution et moyens mis en œuvre
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• Utilisation des Sites, Organisations et rôles
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• Plusieurs rôles spécifiques ont été créés
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base sur la hiérarchie commerciale pour accéder aux
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Personnalisation des sites
• Deux types de sites: client et professionnel
• Génération des sites depuis un template
• Chaque partenaire dispose de sa propre charte graphique
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Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté
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Personnalisation des sites partenaires Accueil client anonyme
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Solution et moyens mis en œuvre
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• Le site gère des contenus web et des documents
• Les structures, tempates et contenus nécessaires à la
génération du site, sont stockés dans le scope global
• Le site est généré avec une structure de base:
arborescence de page, contenus…
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fonction de son besoin.
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• Développement d’un catalogue de portlets spécifiques
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les différents sites sans dupliquer le code
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Solution et moyens mis en œuvre
Architecture applicative
Spring batch
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• Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay Faces
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• Mise en place du socle technique en se basant sur le
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SLIDE TOPIC
Bénéfices obtenus
• Meilleure ergonomie
• Intégration des fonctionnalités de gestion de contenus
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• Gestion fine des permissions
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Merci!
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Liferay Symposium Retour d'expérience de la mise en place du portail Liferay chez Apicil

  • 1. Plateforme COSY 2.0 APICIL COURTAGE & SYSTEMES Jérôme Thévenon et Zahia Ikhteah Architecte des Systèmes d'Information, Direction des Systèmes d'Information, Groupe APICIL Consultante Liferay, SQLI Agence Digitale
  • 2. SLIDE TOPIC Sommaire • Présentation de la société • Présentation du projet et objectifs • Pourquoi Liferay? • Solution et moyens mis en œuvre • Bénéfices obtenus • Points clés du succès
  • 4. Présentation du Group • Le Groupe APICIL 6ème groupe de protection sociale français en 2010, le Groupe APICIL propose des solutions performantes et complémentaires dans deux domaines : • la retraite complémentaire: une expertise historique • l’assurance de personnes: l’accompagnement au quotidien (santé, prévoyance, épargne).
  • 5. Présentation de Courtage & systèmes • Courtage & Systèmes est une société de Courtage Dédiée au monde de la gestion patrimoniale et aux solutions d’assurance-vie en ligne. • Domicilié à Neuilly-sur-Seine, Courtage & systèmes : • Distribue comme co-courtier les contrats d’assurance-vie APICIL en relation avec un réseau de conseillers en gestion de patrimoine qu’il anime (+ de 900 conseillers) • Edite et maintient le site Internet ‘Performance absolue’ et tous les sites afférents • Gère le middle-office sur les contrats d’assurance (intermédiation) entre les clients, courtiers, partenaires et le back-office de gestion et d’assurance d’APICIL (intégré à APICIL gestion à Lyon). • Primé pour son expertise et sa qualité de service, Courtage & systèmes anime un réseau de près de 700 conseillers en gestion de patrimoine (« CGP ») et assurant 80% de la collecte Epargne du groupe APICIL
  • 6. SLIDE TOPIC Présentation du projet et objectifs
  • 7. Présentation des enjeux et du contexte • Dans le cadre de son plan stratégique Convergences 2016, APICIL a mis un enjeu significatif sur l’épargne individuelle en terme de développement. • Hors le site Courtages & systèmes, construit ‘de rien’, en 2006 commençait à présenter des difficultés sérieuses : • Une conception graphique et ergonomique dépassée • Une inadéquation aux besoins du développement • Une forte difficulté à faire évoluer l’outil • Des difficultés d’exploitations croissantes • Ceci constituait un risque important pour le groupe car ce site est au cœur du métier : il assure des fonctions de distribution, service-client, intermédiation, dématérialisation et de reporting;
  • 8. Présentation des enjeux et du contexte Impact COSY 2.0 50 nouveaux 59 améliorés 23 existants 2 en cours 4 abandonnés Sans compter les difficultés liées à la dette technique du site L’analyse de l’existant permet d’évaluer l’état des travaux à réaliser
  • 9. Le démarrage du projet En Juillet 2012, La direction d’APIClL décide donc de la refonte du site pour permettre à Courtage & systèmes de pérenniser son activité et ainsi sécuriser la croissance du métier…. … et ceux, malgré un contexte global de décollecte sur l’assurance-vie, compte-tenu de la résistance importante d’APICIL par rapport au marché. Le 1er octobre, SQLi est choisi pour accompagner Courtage & systèmes sur ce projet; qui démarre immédiatement.
  • 10. Les objectifs de la nouvelle plateforme Une meilleure qualité de service • Simplification de l’organisation du site, optimisation ergonomique (Web 2.0) • Prise en compte des nouveaux terminaux (mobiles, tablettes) et de leurs usages : • Tablette : construction ‘graphique’ du projet d’épargne ou de la décision d’arbitrage • Mobile : Consultation flash / gestion des alertes • Paramétrage de l’autonomie du client • Visibilité et accès à certaines fonctions du site (guides, simulateurs, …) • Workflow en fonction du mandat du conseiller • Une plateforme encore plus réactive • Plus d’actes complètement automatisés (gestion des options, …) • Visualisation des VL et prise en compte des arbitrages à J+1 • Propositions d’arbitrages de masse
  • 11. Les objectifs de la nouvelle plateforme Une plateforme plus pédagogique • Guides d’investissements et actualités sur l’assurance-vie • Simulateurs graphiques et dynamiques (technologies Web 2.0) • Assistance à la gestion du risque • Aide à la définition ‘profil de risque client’ • Analyse du portefeuille vs le profil de risque en s’appuyant sur des outils de rating du marché • Alerte sur la déformation du portefeuille • Mise en valeur des fonds • Sélection graphique, mise en panier • Possibilité pour les réseaux et CGP de gérer des paniers de fonds mis en valeur • Commentaires sur les fonds par les réseaux / CGP
  • 12. Les objectifs de la nouvelle plateforme Personnalisation à la main de nos partenaires • Fonctions de distribution paramétrables (hiérarchie multi-niveau, conditions d’adhésions, pré-selections de fonds, …) • Fonctions de gestions paramétrables (alertes, arbitrages) • Publication dynamique d’article • Reporting personnalisable • Une intégration souple avec l’écosystème informatique • Pour les CGPi : Connecteur standardisé avec des outils agrégateurs du marché • Pour les réseaux partenaires disposant d’un SI : • Connecteurs de présentation :  Fonctions de ‘single sign-on’  Fonctions d’incrustations natives • Connecteurs de distribution :  Pour la récupération / mise à jour des informations ‘connaissance client’  Pour le suivi des affaires (devis, commissions, …) • Connecteurs de gestion :  Passage et confirmation d’ordre  Transmission de pièces numérisées
  • 14. Pourquoi Liferay • La commande de la DSI APICIL • Une solution simple • Une solution standard • Une solution industrielle
  • 15. Pourquoi Liferay • Leader open source des portail d’entreprise + une communauté très active • Socle fonctionnel de base très riche: catalogue de plus de 200 portlets • Compatibilité avec les standards de développement JSR168-286 • Compatible avec la plupart des serveurs d’applications et des plateformes de base de données
  • 16. SLIDE TOPIC Solution et moyens mis en œuvre
  • 17. Solution et moyens mis en œuvre Implémentation de la hiérarchie commerciale • C&S travaille avec plusieurs partenaires (environ 900 de référencés actuellement). • Partenaires qui travaillent seuls ou avec quelques commerciaux ou mandataires • Organisation importantes, telles Primonial ou Humanis • Les utilisateurs qui se connectent au portail, accèdent à l’ensemble des données métiers (contrats, produits financiers) en fonction de leur position hiérarchique
  • 18. Solution et moyens mis en œuvre Implémentation de la hiérarchie commerciale • Utilisation des Sites, Organisations et rôles
  • 19. Solution et moyens mis en œuvre Gestion des habilitations • Plusieurs rôles spécifiques ont été créés • Utilisation du systèmes de gestion de permissions Liferay pour accéder ressources Liferay: pages, portlets, contenus • Développement spécifique d’un service de security qui se base sur la hiérarchie commerciale pour accéder aux données métier: souscriptions, contrats…
  • 20. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites • Deux types de sites: client et professionnel • Génération des sites depuis un template • Chaque partenaire dispose de sa propre charte graphique • Thème graphique par site (Color Schema) • Paramétrage du logo
  • 21. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil pro anonyme
  • 22. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil pro connecté
  • 23. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil client anonyme
  • 24. Solution et moyens mis en œuvre Personnalisation des sites partenaires Accueil client connecté
  • 25. Solution et moyens mis en œuvre Gestion de contenus • Le site gère des contenus web et des documents • Les structures, tempates et contenus nécessaires à la génération du site, sont stockés dans le scope global • Le site est généré avec une structure de base: arborescence de page, contenus… • L’administrateur du site peut personnaliser le site en fonction de son besoin.
  • 26. Solution et moyens mis en œuvre Implémentation des besoins métiers • Développement d’un catalogue de portlets spécifiques • Les portlets sont génériques pour pouvoir les utiliser dans les différents sites sans dupliquer le code • Utilisation des portlets paramétrables
  • 27. Solution et moyens mis en œuvre Architecture applicative Spring batch • Liferay faces bridge • Spring • Hibernate Transaction distribuées JTA
  • 28. Solution et moyens mis en œuvre Présentation de Liferay Faces Bridge • Liferay faces bridge est un sous projet de Liferay Faces • Une librairie permettant de développer des portlets en utilisant JSF Utilisation de primeFaces • Mise en place du socle technique en se basant sur le portlet démo disponible sur le site portlet démo • Des problèmes de dépendances ont été constatés en utilisant le plugins IDE Liferay pour eclipse • Intégration spécifique des css pour les composants primeFaces.
  • 29. SLIDE TOPIC Bénéfices obtenus • Meilleure ergonomie • Intégration des fonctionnalités de gestion de contenus • Intégration des fonctionnalités de contribution • Gestion fine des permissions • Application modulaire et stable • Processus de déploiement unifié