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7èmes Journées Techniques Caprines
2018, une situation économique
favorable, à préserver
Résultats et perspectives 2018-2019
Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière
PLAN DE LA PRESENTATION
I – Des approvisionnements équilibrés pour
fournir un marché des fromages de chèvre
relativement mâture
II – Des revenus pénalisés par la sécheresse et la
hausse des charges
Conclusions et perspectives 2019
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 23 et 4 avril 2019
2018: Une hausse encourageante de la collecte
de lait de chèvre
Bilan 2018: 480 millions de litres (+2,6% /2017)
13 millions de litres supplémentaires
Une évolution contrastée sur l’année…
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 33 et 4 avril 2019
Un 1er semestre très dynamique (+4% / 2017)
Plus de chèvres (+1%)
Des rendements en hausse
Ralentissement au 2nd semestre (+1% /2017)
Sécheresse et canicule pendant l’été
Fourrages médiocres
Hausse du prix de l’alimentation animale
Malgré un léger repli, les importations restent à un
niveau très élevé
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 43 et 4 avril 2019
Bilan 2018: 120 millions de
litres (-2% /2017)
Une baisse de 3 millions de litres
74% caillé congelé
24% lait liquide
2% lait concentré
Une explosion des importations en début d’année
• +12% au 1er semestre, malgré des fabrications
seulement stables
• Des signes d’engorgement du marché?
Une baisse estivale qui s’est accentuée en fin
d’année
• -4% au 3ème trim. / -27% au 4ème trim.
• En lien avec la baisse des disponibilités
espagnoles
Au bilan, un nouveau record
d’approvisionnement
~600 millions de litres (+2% /2017), +10 millions de litres
• Le marché s’est développé et absorbe davantage de produits caprins que pendant la crise
caprine 2010 – 2012
• 1 litre sur 5 provient des importations : les filières caprines espagnoles et néerlandaise ont
développé une partie de leur production pour la demande française
• Un besoin de maîtrise toujours plus présent
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 53 et 4 avril 2019
Des fabrications de fromages peu dynamiques
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 63 et 4 avril 2019
101 000 tonnes de fromages de chèvre
• Une croissance inférieure à 1%
• LE produit phare, qui absorbe 95,5% du
volume de lait entré dans les entreprises
• Les bûches et bûchettes représentent
55% des volumes de fromages de chèvre
Une diversification des fabrications
toujours dynamique
• 15,5 millions de litres de lait de chèvre
embouteillés. Une hausse de 3%. Vers un
plafonnement?
• 11 700 tonnes de yaourts, une hausse
encore très dynamique
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 73 et 4 avril 2019
Une consommation
française morose
L’export, débouché en
croissance
Débouchés et marché du fromage de chèvre
La Restauration Hors Foyer est
dynamique… mais concerne de
petits volumes
L’export absorbe l’essentiel des
volumes supplémentaires
Des stocks de produits de report finalement bas
fin 2018
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 83 et 4 avril 2019
Face à la hausse de la collecte et à
l’explosion des importations, dans un
contexte fromager morose, les stocks
ont gonflé au 1er semestre
En juin 2018, ils étaient 60% au-dessus du
niveau de 2017
La baisse saisonnière de la collecte et
surtout la chute des importations a requis
l’utilisation massive de stocks pour
maintenir les fabrications en fin d’année
5 400 tonnes en décembre 2018, 18% sous
le niveau de 2017
Quelle évolution des prix au sein de la
filière?
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 93 et 4 avril 2019
Des Prix de Vente Industriel (PVI)
légèrement haussiers sur l’année…
+0,6% / 2017
..mais qui se sont orientés à la baisse
en fin d’année.
Le prix de base du lait de chèvre
plafonne
706 € / 1000 l (+3 € ou +0,4% / 2017)
Les charges en élevage s’envolent
au 2ème semestre
Une hausse moyenne de 3% sur
l’année
déc 2018: +4,5% / déc 2017
Quid au niveau européen?
• Un prix haussier en France,
mais qui plafonne
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 103 et 4 avril 2019
• Un prix très baissier aux
Pays-Bas, qui converge vers
le prix espagnol pour
retrouver de la compétitivité
sur le marché français jusqu’à
mi-2018
• Un prix bas en Espagne, qui
pousse une partie des
éleveurs à arrêter la
production et/ou à profiter
d’un plan d’abattage
volontaire des chèvres pour
lutter contre la tuberculose.
Si le prix du lait de chèvre en France semble à l’abri des variations connues en
Espagne et aux Pays-Bas, les évolutions chez ces derniers indiquait un phénomène
d’engorgement des marchés début 2018. La baisse de la collecte espagnole a
finalement permis un assainissement du marché fin 2018 mais la maîtrise des
volumes reste un des principaux enjeux de la filière.
PLAN DE LA PRESENTATION
I – Des approvisionnements équilibrés pour
fournir un marché des fromages de chèvre
relativement mâture
II – Des revenus pénalisés par la sécheresse et la
hausse des charges
Conclusions et perspectives 2019
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 113 et 4 avril 2019
Estimation 2018, la méthode retenue
1 Revenu 2017 par système issu de la base de
données INOSYS Réseaux d’Elevage
2 Estimation des revenus 2018 par système:
2.1 => Impact de la conjoncture et des prix
des charges et des produits
2.2 => Fluctuation des volumes (lait par
chèvre, rendements des cultures, quantité de
concentrés…)
Sur échantillon constant (140 exploitations)
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 123 et 4 avril 2019
Estimation 2018, la méthode retenue
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 133 et 4 avril 2019
Estimation des revenus - Résultats
généraux
• Les écarts se creusent à nouveau entre les différents systèmes
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 14
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
3 et 4 avril 2019
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
Caprins spécialisés
livreurs, Ouest et Sud
Ouest
Caprins spécialisés
livreurs, Sud Est
Caprins livreurs et
cultures de vente
Caprins livreurs et
vaches allaitantes
Fromagers spécialisé,
circuits courts, Sud
Méditerranée
Fromagers spécialisé,
circuits courts, autres
régions
RCparUMOexploitant
Limite du quart inférieur Moyenne Limite du quart supérieur
Estimation des revenus – Résultats
généraux
• Stabilité ou baisse des revenus chez les spécialisés malgré la
conjoncture caprine
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 15
Source : GEB-Institut de l’Elevage
d’après Inosys Réseaux d’élevage
Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d’élevage caprin
3 et 4 avril 2019
La discontinuité entre 2013 et 2014 illustre le changement d’échantillon.
0 €
5 000 €
10 000 €
15 000 €
20 000 €
25 000 €
30 000 €
35 000 €
40 000 €
45 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018
RCparUMOexploitant
Caprins livreurs et cultures de vente Caprins livreurs et vaches allaitantes
Caprins spécialisés livreurs, Ouest et Sud Ouest Caprins spécialisés livreurs , Sud Est
Fromagers spécialisé, circuits courts, Sud Méditerranée Fromagers spécialisé, circuits courts, autres régions
Livreurs spécialisés Ouest et Sud-Ouest
Un revenu qui peine à se maintenir
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 16
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
Localisation des
24 exploitations
Evolution estimée des résultats
économiques entre 2017 et 2018
DONNÉES REPÈRES
• 2,3 UMO totale dont 1,5 UMO exploitant
• 58 ha de SAU dont 37 ha de SFP
• 320 chèvres et 283 900 litres de lait vendus
3 et 4 avril 2019
5,1 €
3,8 €
1,3 €
2,0 €
3,3 €
-0,1 €
-3 -1 1 3 5 7 9
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)
Livreurs spécialisés Ouest et Sud-Ouest
Un revenu qui peine à se maintenir
• Une diversité de taille de cheptel et de système alimentaire
• Evolution modérée des livraisons et hausse des charges
• Performance technique et investissements maitrisés font le revenu
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 17
Résultat courant (RC)/UMO exploitant
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
3 et 4 avril 2019
17 800 €
15 000 €
23 500 €
25 800 €
18 400 €
13 700 €
11 600 €
18 700 €
31 600 €
28 100 €
29 500 €
29 400 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé
2018
Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
Livreurs spécialisés du Sud-Est
Un revenu pénalisé par la sécheresse
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 18
Localisation des
18 exploitations
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2017 et 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 1,8 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant
• 57 ha de SAU dont 46 ha de SFP
• 223 chèvres et 176 700 litres de lait vendus
3 et 4 avril 2019
1,8 €
1,8 €
-0,0 €
1,1 €
2,8 €
-2,1 €
-3 -1 1 3 5 7 9
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)
Livreurs spécialisés du Sud-Est
Un revenu pénalisé par la sécheresse
• Des exploitations de dimension moyenne
• Plus d’achat de fourrages à des prix élevés
• Un revenu qui chute de 12%
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 19
Résultat courant (RC)/UMO exploitant
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
3 et 4 avril 2019
6 700 € 4 900 € 7 500 € 8 000 € 6 500 €
7 900 €
5 800 €
12 900 €
19 500 €
23 600 €
18 100 € 16 000 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé
2018
Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
Livreurs et cultures de vente
Un revenu qui continue à se redresser
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 20
Localisation des
18 exploitations
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2017 et 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,8 UMO totale dont 1,9 UMO exploitant
• 143 ha de SAU dont 109 ha de cultures de
vente
• 370 chèvres et 308 500 litres de lait vendus
3 et 4 avril 2019
7,6 €
3,1 €
5,1 €
-0,6 €
0,8 €
3,5 €
3,3 €
-3 -1 1 3 5 7 9
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Produit des ventes "cultures"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)
Livreurs et cultures de vente
Un revenu qui continue à se redresser
• Embellie sur le prix des cultures de vente
• Mais forte hausse des charges de structure
• 7 600 € de revenu en plus par UMO
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 21
Résultat courant (RC)/UMO exploitant
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
3 et 4 avril 2019
37 000 €
31 900 €
25 600 €
30 100 €
32 800 €
33 500 €
20 300 €
20 100 €
22 300 €
17 500 €
31 500 €
34 800 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé
2018
Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
Livreurs et bovins viande
Evolution contrasté des produits et stabilité du revenu
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 22
Localisation des
11 exploitations
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2017 et 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,3 UMO totales dont 2,1 UMO exploitant
• 88 ha de SAU dont 70 ha de SFP
• 290 chèvres et 261 000 litres de lait vendus
• 91 UGB viande dont 52 vaches allaitantes
3 et 4 avril 2019
2,1 €
2,1 €
-0,4 €
0,6 €
-0,2 €
1,9 €
0,3 €
-0,1 €
-3 -1 1 3 5 7 9
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Produit des ventes "bovins viande"
Produit des ventes "cultures"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)
Livreurs et bovins viande
Evolution contrasté des produits et stabilité du revenu
• Une mixité diverse
• Contraste dans les évolutions du prix des produits viande
• Un bon revenu en léger retrait
• Le type de mixité influence le revenu
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 23
Résultat courant (RC)/UMO exploitant
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
3 et 4 avril 2019
29 400 €
18 100 €
31 400 €
35 300 €
25 200 €
22 000 €
16 200 € 25 800 €
28 400 €
34 400 €
31 600 €
31 500 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé
2018
Moyenne
Localisation des
40 exploitations
Fromagers spécialisés Sud-Méditerranée
La hausse des charges pénalise le revenu
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 24
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2017 et 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 2,2 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant
• 9 ha de SAU dont 84 ha de parcours
• 68 chèvres et 34 500 litres de lait
transformés et vendus
3 et 4 avril 2019
1,2 €
1,0 €
0,2 €
1,4 €
0,9 €
-1,1 €
-3 -1 1 3 5 7 9
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)
Fromagers spécialisés Sud-Méditerranée
La hausse des charges pénalise le revenu
• Une valorisation élevée
• Pénurie de fourrages
• Hausse des charges
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 25
Résultat courant (RC)/UMO exploitant
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
3 et 4 avril 2019
19 700 €
15 300 €
15 800 €
16 800 €
18 700 € 18 800 €
17 700 €
20 000 €
23 500 €
21 800 €
25 400 € 24 300 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé
2018
Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
Localisation des
30 exploitations
Fromagers spécialisés, autres régions
Un petit plus malgré la hausse des charges
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 26
Evolution estimée des résultats économiques
entre 2017 et 2018
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
DONNÉES REPÈRES
• 3 UMO totales dont 1,9 UMO exploitant
• 32 ha de SAU dont 25 ha de SFP
• 104 chèvres et 76 900 litres de lait
transformés et vendus
3 et 4 avril 2019
3,3 €
3,1 €
0,2 €
0,7 €
1,1 €
1,5 €
-3 -1 1 3 5 7 9
Produit total exploitation
Produit des ventes "atelier caprin"
Autres produits dont aides
Charges opérationnelles
Charges de structure
Résultat courant
/UMO exploitant (en k€)
Fromagers spécialisés, autres régions
Un petit plus malgré la hausse des charges
• Des ateliers plus grands et une valorisation moins élevée que dans
le Sud Méditerranée
• Un volume transformé en hausse
• Une fin de campagne perturbée
• Trouver le bon dimensionnement
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 27
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage
Résultat courant (RC)/UMO exploitant
3 et 4 avril 2019
13 400 €
10 600 €
13 900 € 16 100 €
14 200 € 12 900 € 13 800 € 18 900 € 18 400 € 20 900 € 20 700 € 22 200 €
0 €
10 000 €
20 000 €
30 000 €
40 000 €
50 000 €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé
2018
Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
Merci au contributeurs
• Inosys Réseaux d’élevage : Philippe Allaix (CA 42), ), Jean-Claude Baup (CA 32),
Emmeline Beynet (CA 17), Aurélie Blachon (CA 31), Coline Bossis (CA 86), Françoise Bouillon (CA 48),
Michèle Bulot-Langlois (CA 84), Pascale Clerc (CA 06), Henriette Coursange (Syndicat caprin des
Hautes Alpes), Camille Delaporte (CA 47), Vincent Desbos (Contrôle laitier 07), Charles Drouot
(Asseldor 24), Jean-Pierre Dugat (CA 33), Anne Eyme-Gundlach (CA 26), Benoît Foisnon (CA 41),
Pauline Gauthier (CA 16), Josine Giraud (CA 04), Karine Lazard (CA 18), Agnès Liard (CA 69), Vincent
Lictevout (Touraine Conseil Elevage), Jean Bernard Mis (CA 81), Claudine Murat (CA 12), Jean Luc
Nigoul (CA 71), Séverine Pastorelli (CA 83), Florence Piedhault (CA 36), Bernard Poupin (Seenovia),
Aurore Raynal (Syndicat de contrôle de performance 30-34), Angélique Roué (CA 79), Jean Claude
Schoeffel (CA 46), Audrey Seigner (CA 13), Virginie Tardif (Seenovia).
• Institut de l’Elevage : Laura ETIENNE, Christine GUINAMARD
• Les éleveurs suivis dans le cadre des Réseaux d’élevage.
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 283 et 4 avril 2019
PLAN DE LA PRESENTATION
I – Des approvisionnements équilibrés pour
fournir un marché des fromages de chèvre
relativement mâture
II – Des revenus pénalisés par la sécheresse et la
hausse des charges
Conclusions et perspectives 2019
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 293 et 4 avril 2019
Conclusions et perspectives
Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 303 et 4 avril 2019
Ressource laitière: une collecte qui donne des signes de reprise
• Un cheptel qui s’est orienté à la hausse (+2% fin 2018 / fin 2017)
• Des départs à la retraite moins nombreux? Une reprise des installations? Le nombre de livreurs a
progressé pour la première fois depuis 2010 en 2017. Quid de 2018?
• Une reprise qui devrait être limitée début 2019 par la mauvaise qualité des fourrages de 2018
Marché des produits caprins:
• Un marché des fromages de chèvre mâture : peu de perspectives de croissance des volumes
• Un marché à l’export qui semble dynamique
• Des relais de croissance sur les produits frais
• Peu de stocks en fin d’année et un marché européen qui semble assaini
 Des outils d’adaptation à la saisonnalité (stocks) et aux difficultés d’approvisionnemen
(importations) à maîtriser finement pour maintenir la filière dans une bonne situation
économique
• Revenus
• La sécheresse impacte certains systèmes, un effet à prévoir aussi sur début 2019
• Hausse du prix des concentrés en fin d’année...
31
Pour plus d’informations :
Sébastien Bouyssière
Nicole Bossis
• mail : sebastien.bouyssiere@idele.fr
• mail : nicole.bossis@idele.fr

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2018, une situation économique favorable à préserver | JTC 2019

  • 1. 7èmes Journées Techniques Caprines 2018, une situation économique favorable, à préserver Résultats et perspectives 2018-2019 Nicole Bossis et Sébastien Bouyssière
  • 2. PLAN DE LA PRESENTATION I – Des approvisionnements équilibrés pour fournir un marché des fromages de chèvre relativement mâture II – Des revenus pénalisés par la sécheresse et la hausse des charges Conclusions et perspectives 2019 Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 23 et 4 avril 2019
  • 3. 2018: Une hausse encourageante de la collecte de lait de chèvre Bilan 2018: 480 millions de litres (+2,6% /2017) 13 millions de litres supplémentaires Une évolution contrastée sur l’année… Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 33 et 4 avril 2019 Un 1er semestre très dynamique (+4% / 2017) Plus de chèvres (+1%) Des rendements en hausse Ralentissement au 2nd semestre (+1% /2017) Sécheresse et canicule pendant l’été Fourrages médiocres Hausse du prix de l’alimentation animale
  • 4. Malgré un léger repli, les importations restent à un niveau très élevé Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 43 et 4 avril 2019 Bilan 2018: 120 millions de litres (-2% /2017) Une baisse de 3 millions de litres 74% caillé congelé 24% lait liquide 2% lait concentré Une explosion des importations en début d’année • +12% au 1er semestre, malgré des fabrications seulement stables • Des signes d’engorgement du marché? Une baisse estivale qui s’est accentuée en fin d’année • -4% au 3ème trim. / -27% au 4ème trim. • En lien avec la baisse des disponibilités espagnoles
  • 5. Au bilan, un nouveau record d’approvisionnement ~600 millions de litres (+2% /2017), +10 millions de litres • Le marché s’est développé et absorbe davantage de produits caprins que pendant la crise caprine 2010 – 2012 • 1 litre sur 5 provient des importations : les filières caprines espagnoles et néerlandaise ont développé une partie de leur production pour la demande française • Un besoin de maîtrise toujours plus présent Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 53 et 4 avril 2019
  • 6. Des fabrications de fromages peu dynamiques Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 63 et 4 avril 2019 101 000 tonnes de fromages de chèvre • Une croissance inférieure à 1% • LE produit phare, qui absorbe 95,5% du volume de lait entré dans les entreprises • Les bûches et bûchettes représentent 55% des volumes de fromages de chèvre Une diversification des fabrications toujours dynamique • 15,5 millions de litres de lait de chèvre embouteillés. Une hausse de 3%. Vers un plafonnement? • 11 700 tonnes de yaourts, une hausse encore très dynamique
  • 7. Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 73 et 4 avril 2019 Une consommation française morose L’export, débouché en croissance Débouchés et marché du fromage de chèvre La Restauration Hors Foyer est dynamique… mais concerne de petits volumes L’export absorbe l’essentiel des volumes supplémentaires
  • 8. Des stocks de produits de report finalement bas fin 2018 Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 83 et 4 avril 2019 Face à la hausse de la collecte et à l’explosion des importations, dans un contexte fromager morose, les stocks ont gonflé au 1er semestre En juin 2018, ils étaient 60% au-dessus du niveau de 2017 La baisse saisonnière de la collecte et surtout la chute des importations a requis l’utilisation massive de stocks pour maintenir les fabrications en fin d’année 5 400 tonnes en décembre 2018, 18% sous le niveau de 2017
  • 9. Quelle évolution des prix au sein de la filière? Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 93 et 4 avril 2019 Des Prix de Vente Industriel (PVI) légèrement haussiers sur l’année… +0,6% / 2017 ..mais qui se sont orientés à la baisse en fin d’année. Le prix de base du lait de chèvre plafonne 706 € / 1000 l (+3 € ou +0,4% / 2017) Les charges en élevage s’envolent au 2ème semestre Une hausse moyenne de 3% sur l’année déc 2018: +4,5% / déc 2017
  • 10. Quid au niveau européen? • Un prix haussier en France, mais qui plafonne Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 103 et 4 avril 2019 • Un prix très baissier aux Pays-Bas, qui converge vers le prix espagnol pour retrouver de la compétitivité sur le marché français jusqu’à mi-2018 • Un prix bas en Espagne, qui pousse une partie des éleveurs à arrêter la production et/ou à profiter d’un plan d’abattage volontaire des chèvres pour lutter contre la tuberculose. Si le prix du lait de chèvre en France semble à l’abri des variations connues en Espagne et aux Pays-Bas, les évolutions chez ces derniers indiquait un phénomène d’engorgement des marchés début 2018. La baisse de la collecte espagnole a finalement permis un assainissement du marché fin 2018 mais la maîtrise des volumes reste un des principaux enjeux de la filière.
  • 11. PLAN DE LA PRESENTATION I – Des approvisionnements équilibrés pour fournir un marché des fromages de chèvre relativement mâture II – Des revenus pénalisés par la sécheresse et la hausse des charges Conclusions et perspectives 2019 Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 113 et 4 avril 2019
  • 12. Estimation 2018, la méthode retenue 1 Revenu 2017 par système issu de la base de données INOSYS Réseaux d’Elevage 2 Estimation des revenus 2018 par système: 2.1 => Impact de la conjoncture et des prix des charges et des produits 2.2 => Fluctuation des volumes (lait par chèvre, rendements des cultures, quantité de concentrés…) Sur échantillon constant (140 exploitations) Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 123 et 4 avril 2019
  • 13. Estimation 2018, la méthode retenue Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 133 et 4 avril 2019
  • 14. Estimation des revenus - Résultats généraux • Les écarts se creusent à nouveau entre les différents systèmes Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 14 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 3 et 4 avril 2019 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € Caprins spécialisés livreurs, Ouest et Sud Ouest Caprins spécialisés livreurs, Sud Est Caprins livreurs et cultures de vente Caprins livreurs et vaches allaitantes Fromagers spécialisé, circuits courts, Sud Méditerranée Fromagers spécialisé, circuits courts, autres régions RCparUMOexploitant Limite du quart inférieur Moyenne Limite du quart supérieur
  • 15. Estimation des revenus – Résultats généraux • Stabilité ou baisse des revenus chez les spécialisés malgré la conjoncture caprine Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 15 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage Evolution des RC/UMO exploitant des principaux systèmes d’élevage caprin 3 et 4 avril 2019 La discontinuité entre 2013 et 2014 illustre le changement d’échantillon. 0 € 5 000 € 10 000 € 15 000 € 20 000 € 25 000 € 30 000 € 35 000 € 40 000 € 45 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 RCparUMOexploitant Caprins livreurs et cultures de vente Caprins livreurs et vaches allaitantes Caprins spécialisés livreurs, Ouest et Sud Ouest Caprins spécialisés livreurs , Sud Est Fromagers spécialisé, circuits courts, Sud Méditerranée Fromagers spécialisé, circuits courts, autres régions
  • 16. Livreurs spécialisés Ouest et Sud-Ouest Un revenu qui peine à se maintenir Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 16 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage Localisation des 24 exploitations Evolution estimée des résultats économiques entre 2017 et 2018 DONNÉES REPÈRES • 2,3 UMO totale dont 1,5 UMO exploitant • 58 ha de SAU dont 37 ha de SFP • 320 chèvres et 283 900 litres de lait vendus 3 et 4 avril 2019 5,1 € 3,8 € 1,3 € 2,0 € 3,3 € -0,1 € -3 -1 1 3 5 7 9 Produit total exploitation Produit des ventes "atelier caprin" Autres produits dont aides Charges opérationnelles Charges de structure Résultat courant /UMO exploitant (en k€)
  • 17. Livreurs spécialisés Ouest et Sud-Ouest Un revenu qui peine à se maintenir • Une diversité de taille de cheptel et de système alimentaire • Evolution modérée des livraisons et hausse des charges • Performance technique et investissements maitrisés font le revenu Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 17 Résultat courant (RC)/UMO exploitant Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 3 et 4 avril 2019 17 800 € 15 000 € 23 500 € 25 800 € 18 400 € 13 700 € 11 600 € 18 700 € 31 600 € 28 100 € 29 500 € 29 400 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
  • 18. Livreurs spécialisés du Sud-Est Un revenu pénalisé par la sécheresse Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 18 Localisation des 18 exploitations Evolution estimée des résultats économiques entre 2017 et 2018 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 1,8 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant • 57 ha de SAU dont 46 ha de SFP • 223 chèvres et 176 700 litres de lait vendus 3 et 4 avril 2019 1,8 € 1,8 € -0,0 € 1,1 € 2,8 € -2,1 € -3 -1 1 3 5 7 9 Produit total exploitation Produit des ventes "atelier caprin" Autres produits dont aides Charges opérationnelles Charges de structure Résultat courant /UMO exploitant (en k€)
  • 19. Livreurs spécialisés du Sud-Est Un revenu pénalisé par la sécheresse • Des exploitations de dimension moyenne • Plus d’achat de fourrages à des prix élevés • Un revenu qui chute de 12% Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 19 Résultat courant (RC)/UMO exploitant Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 3 et 4 avril 2019 6 700 € 4 900 € 7 500 € 8 000 € 6 500 € 7 900 € 5 800 € 12 900 € 19 500 € 23 600 € 18 100 € 16 000 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
  • 20. Livreurs et cultures de vente Un revenu qui continue à se redresser Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 20 Localisation des 18 exploitations Evolution estimée des résultats économiques entre 2017 et 2018 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 2,8 UMO totale dont 1,9 UMO exploitant • 143 ha de SAU dont 109 ha de cultures de vente • 370 chèvres et 308 500 litres de lait vendus 3 et 4 avril 2019 7,6 € 3,1 € 5,1 € -0,6 € 0,8 € 3,5 € 3,3 € -3 -1 1 3 5 7 9 Produit total exploitation Produit des ventes "atelier caprin" Produit des ventes "cultures" Autres produits dont aides Charges opérationnelles Charges de structure Résultat courant /UMO exploitant (en k€)
  • 21. Livreurs et cultures de vente Un revenu qui continue à se redresser • Embellie sur le prix des cultures de vente • Mais forte hausse des charges de structure • 7 600 € de revenu en plus par UMO Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 21 Résultat courant (RC)/UMO exploitant Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 3 et 4 avril 2019 37 000 € 31 900 € 25 600 € 30 100 € 32 800 € 33 500 € 20 300 € 20 100 € 22 300 € 17 500 € 31 500 € 34 800 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
  • 22. Livreurs et bovins viande Evolution contrasté des produits et stabilité du revenu Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 22 Localisation des 11 exploitations Evolution estimée des résultats économiques entre 2017 et 2018 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 2,3 UMO totales dont 2,1 UMO exploitant • 88 ha de SAU dont 70 ha de SFP • 290 chèvres et 261 000 litres de lait vendus • 91 UGB viande dont 52 vaches allaitantes 3 et 4 avril 2019 2,1 € 2,1 € -0,4 € 0,6 € -0,2 € 1,9 € 0,3 € -0,1 € -3 -1 1 3 5 7 9 Produit total exploitation Produit des ventes "atelier caprin" Produit des ventes "bovins viande" Produit des ventes "cultures" Autres produits dont aides Charges opérationnelles Charges de structure Résultat courant /UMO exploitant (en k€)
  • 23. Livreurs et bovins viande Evolution contrasté des produits et stabilité du revenu • Une mixité diverse • Contraste dans les évolutions du prix des produits viande • Un bon revenu en léger retrait • Le type de mixité influence le revenu Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 23 Résultat courant (RC)/UMO exploitant Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 3 et 4 avril 2019 29 400 € 18 100 € 31 400 € 35 300 € 25 200 € 22 000 € 16 200 € 25 800 € 28 400 € 34 400 € 31 600 € 31 500 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Moyenne
  • 24. Localisation des 40 exploitations Fromagers spécialisés Sud-Méditerranée La hausse des charges pénalise le revenu Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 24 Evolution estimée des résultats économiques entre 2017 et 2018 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 2,2 UMO totale dont 1,6 UMO exploitant • 9 ha de SAU dont 84 ha de parcours • 68 chèvres et 34 500 litres de lait transformés et vendus 3 et 4 avril 2019 1,2 € 1,0 € 0,2 € 1,4 € 0,9 € -1,1 € -3 -1 1 3 5 7 9 Produit total exploitation Produit des ventes "atelier caprin" Autres produits dont aides Charges opérationnelles Charges de structure Résultat courant /UMO exploitant (en k€)
  • 25. Fromagers spécialisés Sud-Méditerranée La hausse des charges pénalise le revenu • Une valorisation élevée • Pénurie de fourrages • Hausse des charges Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 25 Résultat courant (RC)/UMO exploitant Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage 3 et 4 avril 2019 19 700 € 15 300 € 15 800 € 16 800 € 18 700 € 18 800 € 17 700 € 20 000 € 23 500 € 21 800 € 25 400 € 24 300 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
  • 26. Localisation des 30 exploitations Fromagers spécialisés, autres régions Un petit plus malgré la hausse des charges Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 26 Evolution estimée des résultats économiques entre 2017 et 2018 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage DONNÉES REPÈRES • 3 UMO totales dont 1,9 UMO exploitant • 32 ha de SAU dont 25 ha de SFP • 104 chèvres et 76 900 litres de lait transformés et vendus 3 et 4 avril 2019 3,3 € 3,1 € 0,2 € 0,7 € 1,1 € 1,5 € -3 -1 1 3 5 7 9 Produit total exploitation Produit des ventes "atelier caprin" Autres produits dont aides Charges opérationnelles Charges de structure Résultat courant /UMO exploitant (en k€)
  • 27. Fromagers spécialisés, autres régions Un petit plus malgré la hausse des charges • Des ateliers plus grands et une valorisation moins élevée que dans le Sud Méditerranée • Un volume transformé en hausse • Une fin de campagne perturbée • Trouver le bon dimensionnement Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 27 Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après Inosys Réseaux d’élevage Résultat courant (RC)/UMO exploitant 3 et 4 avril 2019 13 400 € 10 600 € 13 900 € 16 100 € 14 200 € 12 900 € 13 800 € 18 900 € 18 400 € 20 900 € 20 700 € 22 200 € 0 € 10 000 € 20 000 € 30 000 € 40 000 € 50 000 € 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Estimé 2018 Limite du quart supérieur Moyenne Limite du quart inférieur
  • 28. Merci au contributeurs • Inosys Réseaux d’élevage : Philippe Allaix (CA 42), ), Jean-Claude Baup (CA 32), Emmeline Beynet (CA 17), Aurélie Blachon (CA 31), Coline Bossis (CA 86), Françoise Bouillon (CA 48), Michèle Bulot-Langlois (CA 84), Pascale Clerc (CA 06), Henriette Coursange (Syndicat caprin des Hautes Alpes), Camille Delaporte (CA 47), Vincent Desbos (Contrôle laitier 07), Charles Drouot (Asseldor 24), Jean-Pierre Dugat (CA 33), Anne Eyme-Gundlach (CA 26), Benoît Foisnon (CA 41), Pauline Gauthier (CA 16), Josine Giraud (CA 04), Karine Lazard (CA 18), Agnès Liard (CA 69), Vincent Lictevout (Touraine Conseil Elevage), Jean Bernard Mis (CA 81), Claudine Murat (CA 12), Jean Luc Nigoul (CA 71), Séverine Pastorelli (CA 83), Florence Piedhault (CA 36), Bernard Poupin (Seenovia), Aurore Raynal (Syndicat de contrôle de performance 30-34), Angélique Roué (CA 79), Jean Claude Schoeffel (CA 46), Audrey Seigner (CA 13), Virginie Tardif (Seenovia). • Institut de l’Elevage : Laura ETIENNE, Christine GUINAMARD • Les éleveurs suivis dans le cadre des Réseaux d’élevage. Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 283 et 4 avril 2019
  • 29. PLAN DE LA PRESENTATION I – Des approvisionnements équilibrés pour fournir un marché des fromages de chèvre relativement mâture II – Des revenus pénalisés par la sécheresse et la hausse des charges Conclusions et perspectives 2019 Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 293 et 4 avril 2019
  • 30. Conclusions et perspectives Journées Techniques Caprines 2019 – 7ème édition 303 et 4 avril 2019 Ressource laitière: une collecte qui donne des signes de reprise • Un cheptel qui s’est orienté à la hausse (+2% fin 2018 / fin 2017) • Des départs à la retraite moins nombreux? Une reprise des installations? Le nombre de livreurs a progressé pour la première fois depuis 2010 en 2017. Quid de 2018? • Une reprise qui devrait être limitée début 2019 par la mauvaise qualité des fourrages de 2018 Marché des produits caprins: • Un marché des fromages de chèvre mâture : peu de perspectives de croissance des volumes • Un marché à l’export qui semble dynamique • Des relais de croissance sur les produits frais • Peu de stocks en fin d’année et un marché européen qui semble assaini  Des outils d’adaptation à la saisonnalité (stocks) et aux difficultés d’approvisionnemen (importations) à maîtriser finement pour maintenir la filière dans une bonne situation économique • Revenus • La sécheresse impacte certains systèmes, un effet à prévoir aussi sur début 2019 • Hausse du prix des concentrés en fin d’année...
  • 31. 31 Pour plus d’informations : Sébastien Bouyssière Nicole Bossis • mail : sebastien.bouyssiere@idele.fr • mail : nicole.bossis@idele.fr