SlideShare une entreprise Scribd logo
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Edition 2015
Baromètre du marché des CGPI
Conférence de Presse
mercredi 9 septembre 2015
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
I.
Un climat en nette amélioration
pour les CGPI
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Le moral des CGPI toujours en hausse. Le net regain amorcé en 2014 se
poursuit en 2015, en chemin pour trouver le niveau de confiance d’avant
crise.
Base : CGPI (400)
A1 Diriez-vous qu’aujourd’hui la profession des CGPI en France se porte globalement…?
Total bien
Total mal
En %
Comment la profession se porte-t-elle ?
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
83 81 78 76 80
69 67
78 82
14
7
3 4
6
2 1
3
4
3 9 16 17 12
25 29
17 12
1
1 1
2
2
1
1
1
2 2 2
2
2 1
1
1
97 88 81 80 86 71 68 81 86
3 10 17 18 12 27 31 18 13
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
Très bien
Plutôt bien
Plutôt mal
Très mal
NSP
3
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
63
38 34
54
65
42 48 51 47
26
4 9
23 11
3
10
23
42
7
56 55
21 21
52
39
24
9
4
2 2
2 3
2
3
2
2
89 42 43 77 76 46 58 74 89
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
meilleure
Identique
moins bonne
NSP
Cette année, les CGPI sont presque deux fois plus nombreux que l’année
précédente à percevoir une amélioration de leur situation.
(1) : changement de libellé des items en 2014 : auparavant « nettement meilleure » et « nettement
moins bonne ».
Base : CGPI (400)
A2 A la fin du 1er semestre 2015, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière
des CGPI en France, par rapport à la fin du 1er semestre 2014 est…
Identique + Meilleure
En %
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
Perception de la situation financière actuelle
(1)
4
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
3,5 3,5
3,2
2,8
3,2
2,8
2,5
3,0
3,3
1,4
1,3
1,2
1,0
1,2
1,1
0,8
1,1
1,2
2007 /
Collecte 06
2008 /
Collecte 07
2009 /
Collecte 08
2010 /
Collecte 09
2011 /
Collecte 10
2012 /
Collecte 11
2013 /
Collecte 12
2014 /
Collecte 13
2015 /
Collecte 14
Moyenne
Médiane
D’ailleurs, la progression de la collecte brute s’est confirmée, atteignant
3,3 M€ en 2014.
Base : CGPI (400)
RS4 Quel est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance-vie, capitalisation, produits
bancaires et produits retraite) que votre cabinet a réalisé en 2014 ?
En millions d’€
Evolution de la collecte brute d’épargne du cabinet
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente

5
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
1
1 21 52 24
Diminution très importante Diminution peu importante Est resté stable Augmentation peu importante Augmentation très importante
Diminution : 2%  Augmentation : 75% vs. 62% en 2014vs. 4% en 2014
vs. 12%
en 2014
Un élargissement du portefeuille clients est constaté par 3/4 des CGPI.
Base : CGPI (400)
Z5 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que celui-ci…
En %
Evolution du portefeuille clients depuis 1 an
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
6
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
1. Les perspectives d’avenir positives envisagées par les CGPI
I.
7
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
27 36 36 33 34 38 36 36
25
67
34
44 58 56
37
51 57
71
5
30
19
8 9
24
12 6 4
1
1
1 1
1
1
1 1
94 70 80 91 90 75 87 93 96
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
Hausse Stabilité du chiffre d'affaires Baisse NSP
Ces deux années de progression successives leur donnent confiance pour
cette année. Une très large majorité envisage une collecte en hausse pour
2015 (marquée pour 44% d’entre eux).
Base : CGPI (400)
C1 Pour 2015, quelle évolution de la collecte brute (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ?
Base : pensent que leur collecte va augmenter (283)
C2 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ?
Base : pensent que leur collecte va baisser (13*)
C3 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ?
Au moins stable
(stabilité + hausse)
En %
44%  des CGPI
prévoyant
une hausse,
l’anticipent au moins
assez forte
Evolution de la collecte envisagée
* Base très faible (<30)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
8
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
64 59 62 59 56
46 44
54 51
26
22
26
20 19
14 15
9 18
8 15 11 15 20
29 29 28 252 3
2
6 8 6 4
2
2
1
3
3
5 4
4 2
90 81 88 79 75 60 59 63 70
8 17 11 18 22 35 37 33 29
2007
(500)
2008
(500)
2009
(500)
2010
(501)
2011
(500)
2012
(500)
2013
(442)
2014
(502)
2015
(400)
Très importantes
Assez importantes
Peu importantes
Pas du tout importantes
NSP
A plus long terme les perspectives s’améliorent et se rapprochent des
niveaux atteints avant 2011.
Base : CGPI (400)
C4 Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement des CGPI sont … ?
Total
Importantes
Total Pas
importantes
Perspectives de développement à 5 ans
En %
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente
9
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Base : CGPI (400)
A3C Pensez-vous qu’il soit aujourd’hui nécessaire de diversifier votre activité au-delà de l’assurance-vie ?
Base : Pense qu'il est nécessaire de diversifier l'activité (359)
A3D Dans cette optique, quels sont les axes de développement que vous souhaiteriez privilégier ?
Conscients de la nécessité de diversifier leurs activités (plus de 4 axes en
moyenne), les CGPI privilégieraient la prévoyance (produits individuels et
collectifs).
Oui
90
Non
10
En %
Les CGPI doivent-ils se
diversifier et sur quels axes ?
86
77
74
61
58
54
25
6
5
3
3
Retraite individuelle
Immobilier / foncier
Prévoyance individuelle
Conseil aux entreprises
Retraite collective
Prévoyance collective
Autres dont :
Le conseil juridique / patrimonial
Produits bancaires, le crédit, le prêt
immobilier
Des produits de diversification
Epargne salariale
Nombre moyen d’axes
de diversification cités :
4,4
10
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
31
9
25
32
2
41
57
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
NSP
Total Oui
Total Non
Oui, tout à fait46
25
16
10
2
71
27
Tout à fait légitime
Plutôt légitime
Plutôt pas légitime
Pas du tout légitime
NSP
Total légitime
Total pas légitime
La prévoyance est d’autant plus un axe à développer que les clients
trouveraient légitime que les CGPI en proposent. Une intention de souscription
relativement bonne auprès des clients.
Base : Clients CGPI et prospects qui ont entendu parler des CGPI (555)
C10 Dans le cadre des activités d’un CGPI, trouverez-vous légitime qu’il propose à leurs clients des produits de
prévoyance ?
C11 Si un CGPI vous proposait ce type d’assurance, seriez-vous prêt à y souscrire ?
En %
Clients CGPI
(352)
Légitimité des CGPI à proposer
des contrats de prévoyance
Intention déclarée de souscription
Clients CGPI
(352)
11
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Dans ce contexte favorable, les CGPI sont plus enclins à racheter d’autres
cabinets et parallèlement moins enclins à céder le leur. Le regroupement des
compétences reste le principal avantage perçu au regroupement de cabinets.
Base : CGPI (400)
C11 Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ?
C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5 ans à venir ?
C6b Pour des CGPI, il peut y avoir plusieurs avantages à regrouper leur cabinet. Parmi les avantages suivants à le faire, quels sont les 2
plus importants, à vos yeux ?
Projets de rachat
Projets de cession
En %
Avantages au regroupement
34
40
44
39
42
38 39
37
46
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
En %
68
48
41
7
Le regroupement
de compétences
Le pouvoir de négociation
par rapport aux
fournisseurs
La mise en commun
des moyens financiers
La mise en commun
des marques
15
18 18 20 19 19 19
21
16
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Significativement supérieur ou inférieur
par rapport à l’année précédente

12
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Des clients et des prospects
similaires en termes de
patrimoine malgré quelques
écarts de profil et d’attitude
II.
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Etat des lieux des Français patrimoniaux
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
C1 Avez-vous déjà entendu parler des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, aussi appelés CGPI ou
Gestionnaires de Patrimoine Indépendants ?
52% d’entre eux
ont déjà entendu parler
des CGPI
(soit 5% des Français)
7% d’entre eux
sont clients d’un CGPI
(soit <1% des Français)
10% des Français
ont un patrimoine financier
de 75 K€ et plus (1)
(1) : Source TNS Sofres
Enquête Sofia 2015 sur la détention de produits financiers des Français
93% d’entre eux
ne sont pas clients de
CGPI
48% d’entre eux
n’ont jamais entendu
parler des CGPI
14
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Base : CGPI (400)
Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? / Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos
clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ?
Selon les CGPI :
58% encours de plus de 75 000€
de leurs clients ont un
24% encours de plus de 250 000€
de leurs clients ont un
15
Représentation du portefeuille clients
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
76
24
80
20
75000€ à moins
de 250 000€
Plus de 250 000€
Clients CGPI (352) Non clients CGPI (349)
30
50
18
2
Des encours du portefeuille clients des CGPI reflétant bien le patrimoine des clients
et des prospects.
Base : CGPI (400)
Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ?
Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ?
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
RS4 Dans quelle tranche se situe le montant total de votre épargne personnelle, tous placements financiers confondus (compte, livrets, assurance-vie, placements, etc…), et cela quel que soit
l’établissement dans lequel vous avez cette épargne. Ne tenez pas compte du patrimoine immobilier (résidence principale, résidence secondaire…).
Encours des clients chez un CGPI
CGPI
(400)
Epargne personnelle
En %
en moyenne du portefeuille ont un
encours de plus de 250 000€25%
De moins de
75 000€
% des CGPI dont la majorité de la clientèle
a un encours…
Entre 75 000€ et
250 000€
De plus de
250 000€
NSP
Clients & Prospects
(701)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
16
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
90
40
15
35
14
9
3
92
vs. 94%
en 2014
68
39
38
31
22
9
6
77
Une banque
Une banque privée
Une société de gestion (par exemple
Rotschild, Carmignac, Fidelity...)
Un assureur ou une mutuelle d'assurances
Une institution de prévoyance ou de retraite
(par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff
Médéric, Humanis,...)
Un banquier en ligne
Un courtier en ligne
Au moins une banque
vs. 82%
en 2014
Clients et prospects tendent à rationnaliser leur nombre d’interlocuteurs
commerciaux.
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ?
En %
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Clients CGPI
(352)
Chez qui les clients possèdent-ils leurs placements ?
Non clients CGPI
(349)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
Citent en moyenne
3,2  établissements
(Rappel : 3,6 en 2014)
Citent en moyenne
2,1  établissements
(Rappel : 2,3 en 2014)
17
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
49 48
11 12
30 26
10 14
60 60
40 40
Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout
Total Bonne
connaissance
Total Mauvaise
connaissance
vs. 69%
en 2014
vs. 67%
en 2014
41 43
36 27
17
24
7
7
76 70
24 30
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout
ST Intéressé
ST Pas intéressé
Un intérêt pour la gestion des placements tendanciellement plus prononcé
chez les clients. Pour autant, la connaissance déclarée est équivalente.
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
A2 De manière générale, diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un
sujet qui vous intéresse… ? Par placement financier nous entendons PEL, comptes ou
livrets d’épargne, actions, obligations, SICAV, assurance-vie…, hors épargne salariale…
Clients CGPI
(352)
Non-clients CGPI
(349)
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
A3 Pensez-vous avoir de bonnes connaissances en la matière ?
Clients CGPI
(352)
Non-clients CGPI
(349)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Intérêt pour la gestion de ses placements Connaissance en matière de placements
En % En %
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
18
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
28
49
60
46
11
4
1
1
1
72 50
Toutes vos économies sur
des placements sûrs
Une petite partie de vos économies
sur des placements risqués
Une partie importante de vos
économies sur des placements risqués
L'essentiel de vos économies
sur des placements risqués
NSP
Au moins une partie
de placements risqués
Pas forcément plus connaisseurs mais se sentant mieux conseillés, les clients
de CGPI prennent plus de risques que les prospects.
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
A6 Parmi les différents profils d’épargnants suivants, lequel vous correspond le mieux ? Vous diriez que …
Clients CGPI
(352)
Non-clients CGPI
(349)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Profil d’épargnant
En %
19
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Joueurs
3
Avertis
37
Prudents
29
Distants
29
Joueurs
11
Avertis
47
Prudents
18
Distants
22
Joueurs : Placements plutôt risqués
& s'intéressent à la gestion de leurs
placements financiers
Avertis : Une petite partie de
placements risqués & s'intéressent
à la gestion de leurs placements
financiers
Prudents : Uniquement des
placements sûrs & s'intéressent à la
gestion de leurs placements
financiers
Distants : Placements sûrs ou une
petite partie sur du risqué & ne
s'intéressent pas à la gestion de
leurs placements financiers
NSP
Des clients de CGPI plus joueurs et avertis que les prospects.
Clients CGPI
(352)
Non-clients CGPI
(349)
En %
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Profil de gestion de placements
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
20
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Le conseil, atout clé des CGPI
III.
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
60 54
29
9
9
201
1
1
16
89 63
10
21
Très bonne
Assez bonne
Assez mauvaise
Très mauvaise
NSP
Bonne image
Mauvaise image
Les CGPI bénéficient d’un bon capital d’image auprès de leurs clients.
Les non clients, méconnaissant davantage la profession, en ont tout de
même une image correcte.
Base : Clients de CGPI ou non clients qui ont entendu parler des CGPI (555)
C2 Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image, une assez mauvaise image
ou une très mauvaise image des CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) ?
En %
Clients CGPI
(352)
Non clients CGPI
(203)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Image des CGPI
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
22
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
61 66
4
13
29
17
5
2
1
2
65
80
34
18
décider seul, sans consulter votre
conseiller financier habituel
décider seul, tout en consultant votre
conseiller financier habituel
déléguer les décisions à votre conseiller,
après qu'il vous ait toutefois consulté
déléguer les décisions à votre conseiller, sans
qu'il vous consulte systématiquement
NSP
ST Décide seul
ST Délègue à
son conseiller
Les clients s’appuient majoritairement sur leur conseiller, lui déléguant même
les décisions pour un tiers d’entre eux. Les prospects décident davantage
seuls.
Base : Clients de CGPI et prospects (701)
A3b En matière de gestion financière, préférez-vous…
Clients CGPI
(352)
Non-clients CGPI
(349)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Autonomie dans la gestion financière
En %
90%
consultent
le conseiller
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014

83%
consultent
le conseiller
23
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Les CGPI sont indéniablement considérés comme la meilleure source de
conseils par leurs clients. En parallèle, les prospects sont moins positifs à
l’égard de leur banque : une opportunité pour les CGPI.
Base : Clients de CGPI et prospects - A placé ses encours (696)
B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ?
B3B Parmi ces établissements financiers, où êtes-vous le mieux conseillé ?
Clients CGPI
(352)
Non-clients CGPI
(344)
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
Où êtes vous le mieux conseillé ?
En %
90
40
35
15
3
9
14
34
11
8
4
1
1
37
100
68
39
31
38
6
9
22
69
7
3
2
2
1
0
0
15
Votre ou vos conseiller(s) en Gestion de
Patrimoine indépendant / CGPI
Votre ou vos banque(s)
Votre ou vos banque(s) privée(s)
Votre ou vos assureur(s) ou une mutuelle(s)
d'assurances
Votre ou vos société(s) de gestion (par exemple
Rotschild, Carmignac, Fidelity...)
Votre ou vos courtier(s) en ligne
Votre ou vos banquier(s) en ligne
Une insitution de prévoyance ou de retraite (par
exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric,…
Ne sait pas
Détention de
placements financiers
Etablissement de
meilleur conseil
24
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
La qualité du conseil reste le principal atout des CGPI selon les clients.
Base : Clients de CGPI (352)
C4 Selon vous, quels sont les 3 principaux avantages à faire appel aux services de CGPI ? Est-ce…
En %
Atouts des CGPI
Selon les
clients
(352)
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
53
41
41
40
36
30
28
19
8
Disponibilité
Stabilité des interlocuteurs
Qualité du conseil
Gestion du patrimoine sur mesure
Indépendance
Diversité des compétences
Proposition de produits/services
mieux adaptés à leurs besoins
Proactivité
Confidentialité
38
26
54
36
37
28
28
9
19
14
10
18
14
17
9
7
2
6
top3
rank1
25
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
2. Les CGPI jouent un rôle majeur dans l’orientation des clients vers
des supports en UC
III.
26
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Les CGPI jouent un rôle clair dans le choix des UC.
En %
Rôle du conseiller dans le choix des UC
Clients CGPI
(197)
Non clients
CGPI
(144)
Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie, ayant tout ou partie du
contrat en UC (341)
A6D Quel est le rôle de votre conseiller dans le choix des UC ?
3
18 10
73
60
9
26 Vous décidez seul du
type d'UC et du montant
à y investir
Votre conseiller vous
suggère le type d'UC et
le montant à y investir
Votre conseiller a un
mandat de gestion
NSP
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
27
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
8 9
5 3
51
42
35
46Uniquement en
euro
Un mixte en UC
et en euro
Uniquement en
UC
NSP
Le taux d’UC est plus important auprès des clients.
Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie (665)
A6B Parlons de votre contrat d’assurance-vie. Est-il…
A6C Quel est le pourcentage d’UC (unité de compte) dans votre contrat ?
En %
Clients CGPI
(340)
Non clients
CGPI
(325)
En
moyenne :
26%
d’UC
chez les
clients
Composition du contrat d’assurance-vie
En
moyenne :
18%
d’UC
chez les
prospects
Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible
28
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Ressentant un regain d’intérêt de leurs clients pour les UC, les CGPI ont
majoritairement orienté leurs clients vers des fonds d’investissements, des
placements immobiliers et des actions…
Significativement supérieur ou inférieur par rapport à
l’année précédente

Pourcentage de CGPI ayant
ressenti un regain d’intérêt de la
part de leurs clients pour les UC
OPC / Fonds d'investissement
(SICAV, FCP, etc.)
Immobilier Pierre-Papier (SCPI,
SCI, OPCI)
Actions
Obligations d'entreprises
Produits structurés
Fonds en capital protégé
Obligations afférentes à des
emprunts d'état
Fonds flexibles (Carmignac
Patrimoine )
Autres
29
34
19
52
62
71
2010 2011 2012 2013 2014 2015
59
55
42
23
22
15
10
6
6
Principaux types d’UC conseillés
En %
Base : CGPI (400)
Z30 Quels sont les 3 principaux types d’UC que vous avez conseillés à vos clients au cours des 12 derniers mois ?
Z10 Au final, Avez-vous ressenti un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance-
vie, au cours des derniers mois ?
29
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
2. L’Eurocroissance, un potentiel envisagé par les CGPI
III.
30
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
49
33
49
66
Prêt à
investir
Rappel 2014
62%
Rappel 2014
39%
Pas prêt à
investir
Un client de CGPI sur deux a déjà entendu parlé de l’Eurocroissance. L’intérêt
pour ce type de produit se confirme.
Base : Détenteurs d’une assurance-vie (665)
A7. Sur quels supports ou fonds seriez-vous prêts à investir dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie ? / A7B. Avez-vous entendu parler, ne
serait-ce que de nom d’un fonds d’investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie appelé Eurocroissance ? / A8 Seriez-vous prêts à
investir de l’argent sur ce type de fonds dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ? /
Attractivité de l’Eurocroissance
(après présentation de l’Eurocroissance)
Notoriété de
l’Eurocroissance
46%
des clients
connaissent
l’Eurocroissance
33%
des non clients
connaissent
l’Eurocroissance
Ecart significatif supérieur à
95% par rapport à l’autre cible
Clients CGPI
(340)
Non clients
CGPI
(325)
En %
Investissement dans
l’Eurocroissance
Les clients CGPI
seraient prêts à
consacrer 22% de
leurs investissements
en assurance-vie dans
l’Eurocroissance
31
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
27
4
31
48
18
4
66
Très forte
Total Fort
Total Faible
Forte
Faible
Très faible
NSP
1/4 des CGPI a déjà commercialisé de l’Eurocroissance et une large majorité
d’entre eux a l’intention de poursuivre.
Base : CGPI (400)
Z10A2 En avez-vous déjà commercialisé ? / Z10A3 Comptez-vous en commercialiser dans les prochains mois ? /
Z10B D’après vous, quelles sont les chances de succès des contrats Eurocroissance ? / Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014
Chances de succèsAssurance-vie : l’Eurocroissance
des CGPI ont déjà commercialisé
des contrats Eurocroissance25%
des CGPI n’ont jamais commercialisé
des contrats Eurocroissance75%
Dont 82% comptent en commercialiser dans les prochains mois
Dont 32% comptent en commercialiser dans les prochains mois
En %





vs. 20%
en 2014
vs. 75%
en 2014
32
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Annexes
33
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Joueurs
Socio-démo
 Des hommes
 Majoritairement des PCS+
 Ont globalement des revenus personnels plus élevés que
les autres profils (plus de 5300€ par mois)
 Ont majoritairement plus de 150 000€ de patrimoine
Attitudes
 Estiment avoir de bonnes connaissances en termes de
gestion des placements financiers
Avertis
Socio-démo
Attitudes
 Sont davantage à consulter leur conseiller
Prudents
Socio-démo
 Sont plus âgés que la moyenne
 Ont globalement des revenus moins élevés (moins de
2300€ par mois)
Attitudes
 Décident davantage seuls tout en consultant leur conseiller
Distants
Socio-démo
 Sont plus âgés que la moyenne
Attitudes
 N’estiment pas avoir de bonnes connaissances en termes
de gestion des placements financiers
 Sont davantage à déléguer la gestion et les décisions à
leur conseiller
Des profils différenciés d’un point de vue sociodémographique mais
également en termes d’attitudes.
34
Baromètre du marché des CGPI 2015
© TNS
Influençant l’activité de la moitié des CGPI, le digital est perçu comme une
amélioration alliant performance, facilité et accessibilité aux CGPI et aux
clients et non comme une menace.
Base : CGPI (400)
Z10D Diriez-vous qu’avec la démocratisation du digital, l’exercice de votre activité ait été modifié ?
Base : A eu son activité modifiée par le digital (201)
Z10E Qu’est-ce que le digital a le plus modifié dans votre quotidien :
En %
des CGPI affirment que
le digital a modifié leur activité
Mais de quelle manière ?
50%
28
21
21
19
9
3
La gestion des contrats est plus performante
La souscription des contrats est plus facile
Les diagnostics clients et les simulations en ligne
sont accessibles
Les clients sont plus exigeants
La concurrence avec les pure players devient plus
vive
NSP
35

Contenu connexe

Tendances

Guide pratique de d'Assurance Prospection Accompagnement
Guide pratique de d'Assurance Prospection AccompagnementGuide pratique de d'Assurance Prospection Accompagnement
Guide pratique de d'Assurance Prospection Accompagnement
Bpifrance
 
Cap invest 2018, les fonds partenaires et Bpifrance : Bilan
Cap invest 2018,  les fonds partenaires et Bpifrance : BilanCap invest 2018,  les fonds partenaires et Bpifrance : Bilan
Cap invest 2018, les fonds partenaires et Bpifrance : Bilan
Bpifrance
 
Accélérateur PME
Accélérateur PMEAccélérateur PME
Accélérateur PME
Bpifrance
 
Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse
Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse
Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse
Bpifrance
 
Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020
Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020
Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020
Bpifrance
 
Bpifrance et le financement de l'immatériel
Bpifrance et le financement de l'immatérielBpifrance et le financement de l'immatériel
Bpifrance et le financement de l'immatériel
Bpifrance
 
Bilan d'activité 2016 de Bpifrance
Bilan d'activité 2016 de Bpifrance Bilan d'activité 2016 de Bpifrance
Bilan d'activité 2016 de Bpifrance
Bpifrance
 
Flash inno septembre-octobre 2018
Flash inno septembre-octobre 2018Flash inno septembre-octobre 2018
Flash inno septembre-octobre 2018
Bpifrance
 
Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...
Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...
Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...
Bpifrance
 
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par Bpifrance
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par BpifranceImpact économique des fonds de garantie de place opérés par Bpifrance
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par Bpifrance
Bpifrance
 
Fonds Build-up International (FBI)
Fonds Build-up International (FBI)Fonds Build-up International (FBI)
Fonds Build-up International (FBI)
Bpifrance
 
Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...
Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...
Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...
Bpifrance
 
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PMEBilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bpifrance
 
Bilan activité Bpifrance 2019
Bilan activité Bpifrance 2019Bilan activité Bpifrance 2019
Bilan activité Bpifrance 2019
Bpifrance
 
Impact de bpifrance - Indicateurs 2017
Impact de bpifrance  -  Indicateurs 2017Impact de bpifrance  -  Indicateurs 2017
Impact de bpifrance - Indicateurs 2017
Bpifrance
 
Bpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enquete
Bpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enqueteBpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enquete
Bpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enquete
Bpifrance
 
20190717 bpifrance - cartographie I A
20190717   bpifrance - cartographie I A20190717   bpifrance - cartographie I A
20190717 bpifrance - cartographie I A
Bpifrance
 
Plaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrancePlaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrance
Anne-Sophie Dupayrat
 
Bilan d'Activite Bpifrance 2017
Bilan d'Activite Bpifrance 2017Bilan d'Activite Bpifrance 2017
Bilan d'Activite Bpifrance 2017
Bpifrance
 
Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode
Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode
Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode
Bpifrance
 

Tendances (20)

Guide pratique de d'Assurance Prospection Accompagnement
Guide pratique de d'Assurance Prospection AccompagnementGuide pratique de d'Assurance Prospection Accompagnement
Guide pratique de d'Assurance Prospection Accompagnement
 
Cap invest 2018, les fonds partenaires et Bpifrance : Bilan
Cap invest 2018,  les fonds partenaires et Bpifrance : BilanCap invest 2018,  les fonds partenaires et Bpifrance : Bilan
Cap invest 2018, les fonds partenaires et Bpifrance : Bilan
 
Accélérateur PME
Accélérateur PMEAccélérateur PME
Accélérateur PME
 
Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse
Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse
Bpifrance Le Lab Le mittlestand allemand en France - La synthèse
 
Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020
Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020
Bpifrance le lab Entreprendre dans les quartiers 2020
 
Bpifrance et le financement de l'immatériel
Bpifrance et le financement de l'immatérielBpifrance et le financement de l'immatériel
Bpifrance et le financement de l'immatériel
 
Bilan d'activité 2016 de Bpifrance
Bilan d'activité 2016 de Bpifrance Bilan d'activité 2016 de Bpifrance
Bilan d'activité 2016 de Bpifrance
 
Flash inno septembre-octobre 2018
Flash inno septembre-octobre 2018Flash inno septembre-octobre 2018
Flash inno septembre-octobre 2018
 
Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...
Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...
Panorama des pratiques d’entrée au capital des deeptech par les acteurs du tr...
 
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par Bpifrance
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par BpifranceImpact économique des fonds de garantie de place opérés par Bpifrance
Impact économique des fonds de garantie de place opérés par Bpifrance
 
Fonds Build-up International (FBI)
Fonds Build-up International (FBI)Fonds Build-up International (FBI)
Fonds Build-up International (FBI)
 
Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...
Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...
Deux produits Bpifrance pour booster votre développement : le Diag Croissance...
 
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PMEBilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
Bilan de la 2e promotion du programme Accélérateur PME
 
Bilan activité Bpifrance 2019
Bilan activité Bpifrance 2019Bilan activité Bpifrance 2019
Bilan activité Bpifrance 2019
 
Impact de bpifrance - Indicateurs 2017
Impact de bpifrance  -  Indicateurs 2017Impact de bpifrance  -  Indicateurs 2017
Impact de bpifrance - Indicateurs 2017
 
Bpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enquete
Bpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enqueteBpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enquete
Bpifrance Le Lab Lavenir de lindustrie resultats de l'enquete
 
20190717 bpifrance - cartographie I A
20190717   bpifrance - cartographie I A20190717   bpifrance - cartographie I A
20190717 bpifrance - cartographie I A
 
Plaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrancePlaquette institutionnelle bpifrance
Plaquette institutionnelle bpifrance
 
Bilan d'Activite Bpifrance 2017
Bilan d'Activite Bpifrance 2017Bilan d'Activite Bpifrance 2017
Bilan d'Activite Bpifrance 2017
 
Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode
Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode
Barometre 3e trimestre pme bpifranceLeLab rexecode
 

Similaire à 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

Baromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clients
Baromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clientsBaromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clients
Baromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clients
Kantar
 
NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?
NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?
NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?
Jerome Kelber
 
Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...
Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...
Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...
contactOpinionWay
 
Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015
Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015
Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015
OpinionWay
 
Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016
Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016
Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016
Yannis Lambourdière
 
Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014
Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014
Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014
OpinionWay
 
Finance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvert
Finance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvertFinance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvert
Finance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvert
Groupe SFC, cabinet d'expertise comptable
 
Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...
Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...
Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...
OpinionWay
 
CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...
CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...
CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...
OpinionWay
 
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4
 Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4 Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4
CCI Entreprendre
 
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...
contactOpinionWay
 
Stratégie de financement - De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...
Stratégie de financement -  De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...Stratégie de financement -  De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...
Stratégie de financement - De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...
Christophe Vannoye
 
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015
CCI France
 
Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...
Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...
Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...
contactOpinionWay
 
La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...
La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...
La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...
OpinionWay
 
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5
CCI Entreprendre
 
Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...
Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...
Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...
contactOpinionWay
 
Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015
Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015
Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015
OpinionWay
 
Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...
Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...
Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...
polenumerique33
 
Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...
Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...
Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...
OpinionWay
 

Similaire à 9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015 (20)

Baromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clients
Baromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clientsBaromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clients
Baromètre 2018 du marché des CGPI et de leurs clients
 
NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?
NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?
NeoFocus-Acquisitions et JV au Brésil: pourquoi et comment procéder ?
 
Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...
Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...
Banque Palatine - OpinionWay - Observatoire de la performance des PME-ETI / J...
 
Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015
Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015
Observatoire PME-ETI - Banque Palatine / Challenges - Par OpinionWay - juin 2015
 
Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016
Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016
Baromètre de l'entrepreneuriat en QPV - Juin 2016
 
Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014
Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014
Baromètre PME-ETI Banque Palatine Challenges Itélé par OpinionWay - octobre 2014
 
Finance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvert
Finance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvertFinance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvert
Finance - Baromètre Compétitivité des ETI : le chantier reste ouvert
 
Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...
Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...
Observatoire de la performance des PME-ETI -OpinionWay pour Banque Palatine -...
 
CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...
CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...
CroissancePlus-Astorg-OpinionWay - Baromètre des entreprises de croissance - ...
 
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4
 Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4 Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 4
 
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...
Opinionway pour CCI : La grande consultation des entrepreneurs / vague4 / Sep...
 
Stratégie de financement - De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...
Stratégie de financement -  De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...Stratégie de financement -  De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...
Stratégie de financement - De la Start-up à la Scale-up - Incubateur MIPY 3 ...
 
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015
Grande consultation des entrepreneurs - Vague 5 - Novembre 2015
 
Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...
Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...
Opinionway pour CCI - La grande consultation des entrepreneurs - vague5 / Nov...
 
La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...
La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...
La grande consultation des entrepreneurs, vague 5 - novembre 2015 - CCI Franc...
 
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5
Opinionway pour cci grande consultation des entrepreneurs vague 5
 
Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...
Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...
Banque Palatine / Opinionway : Observatoire de la performance des PME-ETI / M...
 
Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015
Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015
Observatoire PME-ETI Banque Palatine Challenges - Par OpinionWay - mai 2015
 
Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...
Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...
Observatoire de la performance des PME - ETI 47ème édition – mai 2015 Opinion...
 
Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...
Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...
Banque PALATINE-OpinionWay pour iTELE-Challenges : Observatoire de la perform...
 

Plus de BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
BNP Paribas Cardif
 
2015 Business Report - English version
2015 Business Report - English version2015 Business Report - English version
2015 Business Report - English version
BNP Paribas Cardif
 
BNP Paribas Cardif - 2014 Business Report
BNP Paribas Cardif - 2014 Business ReportBNP Paribas Cardif - 2014 Business Report
BNP Paribas Cardif - 2014 Business Report
BNP Paribas Cardif
 
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...
BNP Paribas Cardif
 
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...
BNP Paribas Cardif
 
Rapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas Cardif
Rapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas CardifRapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas Cardif
Rapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif
 
2012 Business Report - BNP Paribas Cardif
2012 Business Report - BNP Paribas Cardif2012 Business Report - BNP Paribas Cardif
2012 Business Report - BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif
 
2013 Business Report - BNP Paribas Cardif
2013 Business Report - BNP Paribas Cardif2013 Business Report - BNP Paribas Cardif
2013 Business Report - BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif
 
Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...
Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...
Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...
BNP Paribas Cardif
 
Comptes consolidés 2012 - BNP Paribas Cardif
Comptes consolidés 2012 - BNP Paribas CardifComptes consolidés 2012 - BNP Paribas Cardif
Comptes consolidés 2012 - BNP Paribas Cardif
BNP Paribas Cardif
 
Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...
Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...
Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...
BNP Paribas Cardif
 

Plus de BNP Paribas Cardif (11)

BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
BNP Paribas Cardif & EPA (Entreprendre Pour Apprendre)
 
2015 Business Report - English version
2015 Business Report - English version2015 Business Report - English version
2015 Business Report - English version
 
BNP Paribas Cardif - 2014 Business Report
BNP Paribas Cardif - 2014 Business ReportBNP Paribas Cardif - 2014 Business Report
BNP Paribas Cardif - 2014 Business Report
 
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2013 - BNP Par...
 
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...
Statutory auditors' report & consolidated financial statements 2012 - BNP Par...
 
Rapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas Cardif
Rapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas CardifRapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas Cardif
Rapport des commissaires aux comptes 2012 - BNP Paribas Cardif
 
2012 Business Report - BNP Paribas Cardif
2012 Business Report - BNP Paribas Cardif2012 Business Report - BNP Paribas Cardif
2012 Business Report - BNP Paribas Cardif
 
2013 Business Report - BNP Paribas Cardif
2013 Business Report - BNP Paribas Cardif2013 Business Report - BNP Paribas Cardif
2013 Business Report - BNP Paribas Cardif
 
Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...
Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...
Comptes sociaux et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Paribas Ca...
 
Comptes consolidés 2012 - BNP Paribas Cardif
Comptes consolidés 2012 - BNP Paribas CardifComptes consolidés 2012 - BNP Paribas Cardif
Comptes consolidés 2012 - BNP Paribas Cardif
 
Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...
Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...
Comptes consolidés et rapport des commissaires aux comptes 2013 - BNP Pariba...
 

9ème édition du Baromètre du marché des CGPI 2015

  • 1. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Edition 2015 Baromètre du marché des CGPI Conférence de Presse mercredi 9 septembre 2015
  • 2. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS I. Un climat en nette amélioration pour les CGPI
  • 3. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Le moral des CGPI toujours en hausse. Le net regain amorcé en 2014 se poursuit en 2015, en chemin pour trouver le niveau de confiance d’avant crise. Base : CGPI (400) A1 Diriez-vous qu’aujourd’hui la profession des CGPI en France se porte globalement…? Total bien Total mal En % Comment la profession se porte-t-elle ? Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente 83 81 78 76 80 69 67 78 82 14 7 3 4 6 2 1 3 4 3 9 16 17 12 25 29 17 12 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 97 88 81 80 86 71 68 81 86 3 10 17 18 12 27 31 18 13 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal NSP 3
  • 4. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 63 38 34 54 65 42 48 51 47 26 4 9 23 11 3 10 23 42 7 56 55 21 21 52 39 24 9 4 2 2 2 3 2 3 2 2 89 42 43 77 76 46 58 74 89 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) meilleure Identique moins bonne NSP Cette année, les CGPI sont presque deux fois plus nombreux que l’année précédente à percevoir une amélioration de leur situation. (1) : changement de libellé des items en 2014 : auparavant « nettement meilleure » et « nettement moins bonne ». Base : CGPI (400) A2 A la fin du 1er semestre 2015, d’après ce que vous en savez, diriez-vous que la situation financière des CGPI en France, par rapport à la fin du 1er semestre 2014 est… Identique + Meilleure En % Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente Perception de la situation financière actuelle (1) 4
  • 5. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 3,5 3,5 3,2 2,8 3,2 2,8 2,5 3,0 3,3 1,4 1,3 1,2 1,0 1,2 1,1 0,8 1,1 1,2 2007 / Collecte 06 2008 / Collecte 07 2009 / Collecte 08 2010 / Collecte 09 2011 / Collecte 10 2012 / Collecte 11 2013 / Collecte 12 2014 / Collecte 13 2015 / Collecte 14 Moyenne Médiane D’ailleurs, la progression de la collecte brute s’est confirmée, atteignant 3,3 M€ en 2014. Base : CGPI (400) RS4 Quel est approximativement la collecte brute d’épargne (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires et produits retraite) que votre cabinet a réalisé en 2014 ? En millions d’€ Evolution de la collecte brute d’épargne du cabinet Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente  5
  • 6. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 1 1 21 52 24 Diminution très importante Diminution peu importante Est resté stable Augmentation peu importante Augmentation très importante Diminution : 2%  Augmentation : 75% vs. 62% en 2014vs. 4% en 2014 vs. 12% en 2014 Un élargissement du portefeuille clients est constaté par 3/4 des CGPI. Base : CGPI (400) Z5 Au cours des 12 derniers mois, est-ce que celui-ci… En % Evolution du portefeuille clients depuis 1 an Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 6
  • 7. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 1. Les perspectives d’avenir positives envisagées par les CGPI I. 7
  • 8. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 27 36 36 33 34 38 36 36 25 67 34 44 58 56 37 51 57 71 5 30 19 8 9 24 12 6 4 1 1 1 1 1 1 1 1 94 70 80 91 90 75 87 93 96 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) Hausse Stabilité du chiffre d'affaires Baisse NSP Ces deux années de progression successives leur donnent confiance pour cette année. Une très large majorité envisage une collecte en hausse pour 2015 (marquée pour 44% d’entre eux). Base : CGPI (400) C1 Pour 2015, quelle évolution de la collecte brute (assurance-vie, capitalisation, produits bancaires) prévoyez-vous pour votre cabinet ? Base : pensent que leur collecte va augmenter (283) C2 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ? Base : pensent que leur collecte va baisser (13*) C3 Et prévoyez-vous plus particulièrement une ? Au moins stable (stabilité + hausse) En % 44%  des CGPI prévoyant une hausse, l’anticipent au moins assez forte Evolution de la collecte envisagée * Base très faible (<30) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente 8
  • 9. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 64 59 62 59 56 46 44 54 51 26 22 26 20 19 14 15 9 18 8 15 11 15 20 29 29 28 252 3 2 6 8 6 4 2 2 1 3 3 5 4 4 2 90 81 88 79 75 60 59 63 70 8 17 11 18 22 35 37 33 29 2007 (500) 2008 (500) 2009 (500) 2010 (501) 2011 (500) 2012 (500) 2013 (442) 2014 (502) 2015 (400) Très importantes Assez importantes Peu importantes Pas du tout importantes NSP A plus long terme les perspectives s’améliorent et se rapprochent des niveaux atteints avant 2011. Base : CGPI (400) C4 Pour les 5 ans à venir, selon vous, les perspectives de développement des CGPI sont … ? Total Importantes Total Pas importantes Perspectives de développement à 5 ans En % Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente 9
  • 10. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Base : CGPI (400) A3C Pensez-vous qu’il soit aujourd’hui nécessaire de diversifier votre activité au-delà de l’assurance-vie ? Base : Pense qu'il est nécessaire de diversifier l'activité (359) A3D Dans cette optique, quels sont les axes de développement que vous souhaiteriez privilégier ? Conscients de la nécessité de diversifier leurs activités (plus de 4 axes en moyenne), les CGPI privilégieraient la prévoyance (produits individuels et collectifs). Oui 90 Non 10 En % Les CGPI doivent-ils se diversifier et sur quels axes ? 86 77 74 61 58 54 25 6 5 3 3 Retraite individuelle Immobilier / foncier Prévoyance individuelle Conseil aux entreprises Retraite collective Prévoyance collective Autres dont : Le conseil juridique / patrimonial Produits bancaires, le crédit, le prêt immobilier Des produits de diversification Epargne salariale Nombre moyen d’axes de diversification cités : 4,4 10
  • 11. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 31 9 25 32 2 41 57 Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP Total Oui Total Non Oui, tout à fait46 25 16 10 2 71 27 Tout à fait légitime Plutôt légitime Plutôt pas légitime Pas du tout légitime NSP Total légitime Total pas légitime La prévoyance est d’autant plus un axe à développer que les clients trouveraient légitime que les CGPI en proposent. Une intention de souscription relativement bonne auprès des clients. Base : Clients CGPI et prospects qui ont entendu parler des CGPI (555) C10 Dans le cadre des activités d’un CGPI, trouverez-vous légitime qu’il propose à leurs clients des produits de prévoyance ? C11 Si un CGPI vous proposait ce type d’assurance, seriez-vous prêt à y souscrire ? En % Clients CGPI (352) Légitimité des CGPI à proposer des contrats de prévoyance Intention déclarée de souscription Clients CGPI (352) 11
  • 12. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Dans ce contexte favorable, les CGPI sont plus enclins à racheter d’autres cabinets et parallèlement moins enclins à céder le leur. Le regroupement des compétences reste le principal avantage perçu au regroupement de cabinets. Base : CGPI (400) C11 Avez-vous des projets de rachat de cabinet dans les 5 ans à venir ? C8 Personnellement, avez-vous des projets de cession pour votre cabinet dans les 5 ans à venir ? C6b Pour des CGPI, il peut y avoir plusieurs avantages à regrouper leur cabinet. Parmi les avantages suivants à le faire, quels sont les 2 plus importants, à vos yeux ? Projets de rachat Projets de cession En % Avantages au regroupement 34 40 44 39 42 38 39 37 46 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 En % 68 48 41 7 Le regroupement de compétences Le pouvoir de négociation par rapport aux fournisseurs La mise en commun des moyens financiers La mise en commun des marques 15 18 18 20 19 19 19 21 16 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente  12
  • 13. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Des clients et des prospects similaires en termes de patrimoine malgré quelques écarts de profil et d’attitude II.
  • 14. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Etat des lieux des Français patrimoniaux Base : Clients de CGPI et prospects (701) C1 Avez-vous déjà entendu parler des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, aussi appelés CGPI ou Gestionnaires de Patrimoine Indépendants ? 52% d’entre eux ont déjà entendu parler des CGPI (soit 5% des Français) 7% d’entre eux sont clients d’un CGPI (soit <1% des Français) 10% des Français ont un patrimoine financier de 75 K€ et plus (1) (1) : Source TNS Sofres Enquête Sofia 2015 sur la détention de produits financiers des Français 93% d’entre eux ne sont pas clients de CGPI 48% d’entre eux n’ont jamais entendu parler des CGPI 14
  • 15. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? / Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ? Selon les CGPI : 58% encours de plus de 75 000€ de leurs clients ont un 24% encours de plus de 250 000€ de leurs clients ont un 15 Représentation du portefeuille clients
  • 16. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 76 24 80 20 75000€ à moins de 250 000€ Plus de 250 000€ Clients CGPI (352) Non clients CGPI (349) 30 50 18 2 Des encours du portefeuille clients des CGPI reflétant bien le patrimoine des clients et des prospects. Base : CGPI (400) Z5B Parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 75 000 euros ? Z5D Toujours parmi l’ensemble de vos clients, quelle part, en pourcentage, représente aujourd’hui les clients ayant un encours de plus de 250 000 euros ? Base : Clients de CGPI et prospects (701) RS4 Dans quelle tranche se situe le montant total de votre épargne personnelle, tous placements financiers confondus (compte, livrets, assurance-vie, placements, etc…), et cela quel que soit l’établissement dans lequel vous avez cette épargne. Ne tenez pas compte du patrimoine immobilier (résidence principale, résidence secondaire…). Encours des clients chez un CGPI CGPI (400) Epargne personnelle En % en moyenne du portefeuille ont un encours de plus de 250 000€25% De moins de 75 000€ % des CGPI dont la majorité de la clientèle a un encours… Entre 75 000€ et 250 000€ De plus de 250 000€ NSP Clients & Prospects (701) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 16
  • 17. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 90 40 15 35 14 9 3 92 vs. 94% en 2014 68 39 38 31 22 9 6 77 Une banque Une banque privée Une société de gestion (par exemple Rotschild, Carmignac, Fidelity...) Un assureur ou une mutuelle d'assurances Une institution de prévoyance ou de retraite (par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric, Humanis,...) Un banquier en ligne Un courtier en ligne Au moins une banque vs. 82% en 2014 Clients et prospects tendent à rationnaliser leur nombre d’interlocuteurs commerciaux. Base : Clients de CGPI et prospects (701) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ? En % Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Clients CGPI (352) Chez qui les clients possèdent-ils leurs placements ? Non clients CGPI (349) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 Citent en moyenne 3,2  établissements (Rappel : 3,6 en 2014) Citent en moyenne 2,1  établissements (Rappel : 2,3 en 2014) 17
  • 18. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 49 48 11 12 30 26 10 14 60 60 40 40 Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Total Bonne connaissance Total Mauvaise connaissance vs. 69% en 2014 vs. 67% en 2014 41 43 36 27 17 24 7 7 76 70 24 30 Beaucoup Assez Peu Pas du tout ST Intéressé ST Pas intéressé Un intérêt pour la gestion des placements tendanciellement plus prononcé chez les clients. Pour autant, la connaissance déclarée est équivalente. Base : Clients de CGPI et prospects (701) A2 De manière générale, diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un sujet qui vous intéresse… ? Par placement financier nous entendons PEL, comptes ou livrets d’épargne, actions, obligations, SICAV, assurance-vie…, hors épargne salariale… Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3 Pensez-vous avoir de bonnes connaissances en la matière ? Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Intérêt pour la gestion de ses placements Connaissance en matière de placements En % En % Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 18
  • 19. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 28 49 60 46 11 4 1 1 1 72 50 Toutes vos économies sur des placements sûrs Une petite partie de vos économies sur des placements risqués Une partie importante de vos économies sur des placements risqués L'essentiel de vos économies sur des placements risqués NSP Au moins une partie de placements risqués Pas forcément plus connaisseurs mais se sentant mieux conseillés, les clients de CGPI prennent plus de risques que les prospects. Base : Clients de CGPI et prospects (701) A6 Parmi les différents profils d’épargnants suivants, lequel vous correspond le mieux ? Vous diriez que … Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Profil d’épargnant En % 19
  • 20. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Joueurs 3 Avertis 37 Prudents 29 Distants 29 Joueurs 11 Avertis 47 Prudents 18 Distants 22 Joueurs : Placements plutôt risqués & s'intéressent à la gestion de leurs placements financiers Avertis : Une petite partie de placements risqués & s'intéressent à la gestion de leurs placements financiers Prudents : Uniquement des placements sûrs & s'intéressent à la gestion de leurs placements financiers Distants : Placements sûrs ou une petite partie sur du risqué & ne s'intéressent pas à la gestion de leurs placements financiers NSP Des clients de CGPI plus joueurs et avertis que les prospects. Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) En % Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Profil de gestion de placements Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 20
  • 21. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Le conseil, atout clé des CGPI III.
  • 22. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 60 54 29 9 9 201 1 1 16 89 63 10 21 Très bonne Assez bonne Assez mauvaise Très mauvaise NSP Bonne image Mauvaise image Les CGPI bénéficient d’un bon capital d’image auprès de leurs clients. Les non clients, méconnaissant davantage la profession, en ont tout de même une image correcte. Base : Clients de CGPI ou non clients qui ont entendu parler des CGPI (555) C2 Globalement, diriez-vous que vous avez une très bonne image, une assez bonne image, une assez mauvaise image ou une très mauvaise image des CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants) ? En % Clients CGPI (352) Non clients CGPI (203) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Image des CGPI Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 22
  • 23. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 61 66 4 13 29 17 5 2 1 2 65 80 34 18 décider seul, sans consulter votre conseiller financier habituel décider seul, tout en consultant votre conseiller financier habituel déléguer les décisions à votre conseiller, après qu'il vous ait toutefois consulté déléguer les décisions à votre conseiller, sans qu'il vous consulte systématiquement NSP ST Décide seul ST Délègue à son conseiller Les clients s’appuient majoritairement sur leur conseiller, lui déléguant même les décisions pour un tiers d’entre eux. Les prospects décident davantage seuls. Base : Clients de CGPI et prospects (701) A3b En matière de gestion financière, préférez-vous… Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (349) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Autonomie dans la gestion financière En % 90% consultent le conseiller Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014  83% consultent le conseiller 23
  • 24. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Les CGPI sont indéniablement considérés comme la meilleure source de conseils par leurs clients. En parallèle, les prospects sont moins positifs à l’égard de leur banque : une opportunité pour les CGPI. Base : Clients de CGPI et prospects - A placé ses encours (696) B1 Actuellement, auprès de qui détenez-vous vos placements financiers ? B3B Parmi ces établissements financiers, où êtes-vous le mieux conseillé ? Clients CGPI (352) Non-clients CGPI (344) Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Où êtes vous le mieux conseillé ? En % 90 40 35 15 3 9 14 34 11 8 4 1 1 37 100 68 39 31 38 6 9 22 69 7 3 2 2 1 0 0 15 Votre ou vos conseiller(s) en Gestion de Patrimoine indépendant / CGPI Votre ou vos banque(s) Votre ou vos banque(s) privée(s) Votre ou vos assureur(s) ou une mutuelle(s) d'assurances Votre ou vos société(s) de gestion (par exemple Rotschild, Carmignac, Fidelity...) Votre ou vos courtier(s) en ligne Votre ou vos banquier(s) en ligne Une insitution de prévoyance ou de retraite (par exemple, AG2R La Mondiale, Malakoff Médéric,… Ne sait pas Détention de placements financiers Etablissement de meilleur conseil 24
  • 25. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS La qualité du conseil reste le principal atout des CGPI selon les clients. Base : Clients de CGPI (352) C4 Selon vous, quels sont les 3 principaux avantages à faire appel aux services de CGPI ? Est-ce… En % Atouts des CGPI Selon les clients (352) Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 53 41 41 40 36 30 28 19 8 Disponibilité Stabilité des interlocuteurs Qualité du conseil Gestion du patrimoine sur mesure Indépendance Diversité des compétences Proposition de produits/services mieux adaptés à leurs besoins Proactivité Confidentialité 38 26 54 36 37 28 28 9 19 14 10 18 14 17 9 7 2 6 top3 rank1 25
  • 26. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 2. Les CGPI jouent un rôle majeur dans l’orientation des clients vers des supports en UC III. 26
  • 27. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Les CGPI jouent un rôle clair dans le choix des UC. En % Rôle du conseiller dans le choix des UC Clients CGPI (197) Non clients CGPI (144) Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie, ayant tout ou partie du contrat en UC (341) A6D Quel est le rôle de votre conseiller dans le choix des UC ? 3 18 10 73 60 9 26 Vous décidez seul du type d'UC et du montant à y investir Votre conseiller vous suggère le type d'UC et le montant à y investir Votre conseiller a un mandat de gestion NSP Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible 27
  • 28. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 8 9 5 3 51 42 35 46Uniquement en euro Un mixte en UC et en euro Uniquement en UC NSP Le taux d’UC est plus important auprès des clients. Base : Clients et prospects détenteurs d’une assurance-vie (665) A6B Parlons de votre contrat d’assurance-vie. Est-il… A6C Quel est le pourcentage d’UC (unité de compte) dans votre contrat ? En % Clients CGPI (340) Non clients CGPI (325) En moyenne : 26% d’UC chez les clients Composition du contrat d’assurance-vie En moyenne : 18% d’UC chez les prospects Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible 28
  • 29. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Ressentant un regain d’intérêt de leurs clients pour les UC, les CGPI ont majoritairement orienté leurs clients vers des fonds d’investissements, des placements immobiliers et des actions… Significativement supérieur ou inférieur par rapport à l’année précédente  Pourcentage de CGPI ayant ressenti un regain d’intérêt de la part de leurs clients pour les UC OPC / Fonds d'investissement (SICAV, FCP, etc.) Immobilier Pierre-Papier (SCPI, SCI, OPCI) Actions Obligations d'entreprises Produits structurés Fonds en capital protégé Obligations afférentes à des emprunts d'état Fonds flexibles (Carmignac Patrimoine ) Autres 29 34 19 52 62 71 2010 2011 2012 2013 2014 2015 59 55 42 23 22 15 10 6 6 Principaux types d’UC conseillés En % Base : CGPI (400) Z30 Quels sont les 3 principaux types d’UC que vous avez conseillés à vos clients au cours des 12 derniers mois ? Z10 Au final, Avez-vous ressenti un regain d’intérêt de vos clients pour les supports en UC des contrats d’assurance- vie, au cours des derniers mois ? 29
  • 30. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 2. L’Eurocroissance, un potentiel envisagé par les CGPI III. 30
  • 31. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 49 33 49 66 Prêt à investir Rappel 2014 62% Rappel 2014 39% Pas prêt à investir Un client de CGPI sur deux a déjà entendu parlé de l’Eurocroissance. L’intérêt pour ce type de produit se confirme. Base : Détenteurs d’une assurance-vie (665) A7. Sur quels supports ou fonds seriez-vous prêts à investir dans le cadre de votre contrat d’assurance-vie ? / A7B. Avez-vous entendu parler, ne serait-ce que de nom d’un fonds d’investissement dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie appelé Eurocroissance ? / A8 Seriez-vous prêts à investir de l’argent sur ce type de fonds dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ? / Attractivité de l’Eurocroissance (après présentation de l’Eurocroissance) Notoriété de l’Eurocroissance 46% des clients connaissent l’Eurocroissance 33% des non clients connaissent l’Eurocroissance Ecart significatif supérieur à 95% par rapport à l’autre cible Clients CGPI (340) Non clients CGPI (325) En % Investissement dans l’Eurocroissance Les clients CGPI seraient prêts à consacrer 22% de leurs investissements en assurance-vie dans l’Eurocroissance 31
  • 32. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS 27 4 31 48 18 4 66 Très forte Total Fort Total Faible Forte Faible Très faible NSP 1/4 des CGPI a déjà commercialisé de l’Eurocroissance et une large majorité d’entre eux a l’intention de poursuivre. Base : CGPI (400) Z10A2 En avez-vous déjà commercialisé ? / Z10A3 Comptez-vous en commercialiser dans les prochains mois ? / Z10B D’après vous, quelles sont les chances de succès des contrats Eurocroissance ? / Significativement supérieur ou inférieur par rapport à 2014 Chances de succèsAssurance-vie : l’Eurocroissance des CGPI ont déjà commercialisé des contrats Eurocroissance25% des CGPI n’ont jamais commercialisé des contrats Eurocroissance75% Dont 82% comptent en commercialiser dans les prochains mois Dont 32% comptent en commercialiser dans les prochains mois En %      vs. 20% en 2014 vs. 75% en 2014 32
  • 33. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Annexes 33
  • 34. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Joueurs Socio-démo  Des hommes  Majoritairement des PCS+  Ont globalement des revenus personnels plus élevés que les autres profils (plus de 5300€ par mois)  Ont majoritairement plus de 150 000€ de patrimoine Attitudes  Estiment avoir de bonnes connaissances en termes de gestion des placements financiers Avertis Socio-démo Attitudes  Sont davantage à consulter leur conseiller Prudents Socio-démo  Sont plus âgés que la moyenne  Ont globalement des revenus moins élevés (moins de 2300€ par mois) Attitudes  Décident davantage seuls tout en consultant leur conseiller Distants Socio-démo  Sont plus âgés que la moyenne Attitudes  N’estiment pas avoir de bonnes connaissances en termes de gestion des placements financiers  Sont davantage à déléguer la gestion et les décisions à leur conseiller Des profils différenciés d’un point de vue sociodémographique mais également en termes d’attitudes. 34
  • 35. Baromètre du marché des CGPI 2015 © TNS Influençant l’activité de la moitié des CGPI, le digital est perçu comme une amélioration alliant performance, facilité et accessibilité aux CGPI et aux clients et non comme une menace. Base : CGPI (400) Z10D Diriez-vous qu’avec la démocratisation du digital, l’exercice de votre activité ait été modifié ? Base : A eu son activité modifiée par le digital (201) Z10E Qu’est-ce que le digital a le plus modifié dans votre quotidien : En % des CGPI affirment que le digital a modifié leur activité Mais de quelle manière ? 50% 28 21 21 19 9 3 La gestion des contrats est plus performante La souscription des contrats est plus facile Les diagnostics clients et les simulations en ligne sont accessibles Les clients sont plus exigeants La concurrence avec les pure players devient plus vive NSP 35