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A3 distrib   jardinage 2015
2
Méthodologie
ENSEIGNE JARDINAGE, LIBRE SERVICE AGRICOLE
MARCHES Jardinage
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PERIODE 2015 vs 2014
3
Sommaire
1 – Fiche de synthèse Jardinage 4-7 3.2– Indice de cherté enseignes 44-45
1.1 – La pression promo totale et par enseigne 8-10 3.3 – PDV fabricants 46-47
1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12 3.4 – Indice de cherté fabricants 48-49
1.3 – PDV fabricants 13-14 3.5 – Avantages consommateurs 50-51
1.4 – Indice de cherté fabricants 15-16 4 – Focus Outillage Jardinage 54-68
1.5 – Avantages consommateurs 17-19
4.1 – La pression promo totale et par
enseigne
56-58
1.6 – Positionnement fabricants 20-21 4.2 – Indice de cherté enseignes 59-60
2 – Focus Plein Air / Déco / Salon Jardin 24-38 4.3 – PDV fabricants 61-62
2.1 – La pression promo totale et par enseigne 26-28 4.4 – Indice de cherté fabricants 63-64
2.2 – Indice de cherté enseignes 29-30 4.5 – Avantages consommateurs 65-66
2.3 – PDV fabricants 31-32 5 – Focus enseignes HM-SM 69-85
2.4 – Indice de cherté fabricants 33-34 6 – Fiches enseignes 86-140
2.5 – Avantages consommateurs 35-36 7 – Les Campagnes 141-168
3 – Focus Plantations Végétaux Accès 39-53 8 – Lexique 169-171
3.1 – La pression promo totale et par enseigne 41-43
1 – Fiche de synthèse jardinage
4
C A3 DISTRIB 2015
Date Du 30/03/15 au 12/04/15 Du 15/04/15 au 03/05/15 Du 16/03/15 au 29/03/15 Du 22/04/15 au 10/05/15 Du 06/05/15 au 25/05/15
Nbre UB Moyen 154,4 118,1 125,2 58,6 49,3
Nbre Page Moyen 21 15 17 15 10
Durée en jours 14 19 14 19 20
5
Les 5 OP Nationales (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
5
C A3 DISTRIB 2015
49,9%
10,3%
9,6%
9,3%
7,4%
6,1%
4,3%
2,6% 0,4%
0,0% 0,0%
PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES.
PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN
OUTILLAGE JARDINAGE
CONTENANTS
ANIMALERIE
CLOTURES JARDIN
ARROSAGE
ARTICLES DE JARDINAGE
PREFABRIQUES JARDIN
PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE
MATERIEL AGRICOLE
6
PDV des marchés
Jardinage
Période de Mars à Mai
6
-3,3
+1,1
+2,7
+2,5
-0,4
0,0
+0,5
+0,1
0,00,0
-3,2
Le marché Plantations / Végétaux / Accès est leader avec une part de voix de 49,9% suivi par le
marché Plein Air / Déco / Salon Jardin.
C A3 DISTRIB 2015
MDD
6,8%
MNI
64,3%
NAT
28,9%
7
PDV des marques
Jardinage
Période de Mars à Mai
7
Les MNI sont leaders avec un part de voix de 64,3% tout en investissant sur la période +1,0pt.
-0,2
+1,0
-0,8
1.1 – La pression promo totale et
par enseigne
8
C A3 DISTRIB 2015
9
Positionnement enseignes (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
Pression Promo
PDV
9
+20,9%
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.
BAOBAB 2,0%
BOTANIC 5,6%
16,4%
JARDI LECLERC 5,9%
33,0%
LA MAISON POINT VERT 6,2%
MAGASIN VERT 3,7%
POINT VERT 6,4%
POINT VERT LE JARDIN 7,8%
TRUFFAUT 7,3%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
C A3 DISTRIB 2015
33,0%
16,4%
7,8% 7,3%
6,4% 6,2% 5,9% 5,6%
3,7%
2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,8%
0,1%
10
PDV des enseignes (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
10
+7,2
-1,4
-1,0
+0,1 -1,7
-0,2 +0,8 -2,1
-1,0
+1,4 -0,9 -0,2 +0,3 -0,2 -0,9 -0,3
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus
si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.
1.2 – Indice de cherté enseignes
11
C A3 DISTRIB 2015
12
Générosité
GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518.1€,
MAGASIN VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 32% de générosité.
+29%
Générosité Moyenne
12
Indice de cherté enseignes
Jardinage
Période de Mars à Mai
JARDILAND 30%
27%
POINT VERT LE JARDIN
29%
TRUFFAUT 31%
POINT VERT 31%
MAGASIN VERT 32%
22%
BOTANIC 25%
LA MAISON POINT VERT
32%
25%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
-100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
167,4€
1.3 – PDV fabricants
13
C A3 DISTRIB 2015
+20,9%
Pression Promo
PDV
14
PDV fabricants (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
Hausse de pression promo à +20,9%.
SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,6%.
14
9,7%
2,6%
COMPO FRANCE 1,7%
FRANCE FOOD 1,5%
HUSQVARNA 1,2%
NOVAJARDIN 1,0%
OR BRUN 0,9%
NORTENE 0,7%
WEBER BARBECUES 0,7%
BETAFENCE 0,5%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
350,0%
1.4 – Indice de cherté fabricants
15
C A3 DISTRIB 2015
+29%
Générosité Moyenne
Générosité
16
HUSQVARNA est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 717,0€. NORTENE et OR BRUN sont les
plus généreux avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%.
16
Prix virtuel moyen
Indice de cherté fabricants
Jardinage
Période de Mars à Mai
Prix virtuel
26%
SCOTTS FRANCE 35%
COMPO FRANCE 33%
BETAFENCE 0%
16%
NOVA JARDIN 35%
OR BRUN 39%
GROUPE NORTENE 44%
21%
FRANCE FOOD 0%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0
167,8€
1.5 – Avantages consommateurs
17
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+0,7
-2,9
-1,3
-0,4
+0,8
+0,5
-0,1
-0,1
0,0
0,0
Les mécaniques promo
Jardinage
Période de Mars à Mai
18
-1,8pts24,2%
Baisse du nombre de mécaniques. ¼ des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus
utilisée suivie de près par le Cagnottage.
18
12,3%
3,7%
2,9%
2,3%
2,1%
0,7%
0,6%
0,4%
0,0%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix barré
Gratuité
Prime, cadeaux
Remise immédiate
Prix choc
Offre différée
Bon de réduction et coupon
Jeux et concours
1.6 – Positionnement Fabricants
19
C A3 DISTRIB 2015
20
Positionnement PDV
Jardinage
Période de Mars à Mai
NORTENE, HUSQVARNA et les MDD sont majoritaires.
PRODUITS D’ENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGES CLOTURES JARDIN
MDD MDD
MDD MDD
-
-
COMPAGNIE GENERALE
INSECTICIDE EDA MDD
CONTENANTS OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS / VEGETAUX/ACCES PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN
EDA MDD
MDD -
-
-
MDD -
20
C A3 DISTRIB 2015
plusieurs mécaniques possibles par offre
PRODUITS
D'ENTRETIEN
AGRICOLE
ANIMALERIE ARROSAGE
ARTICLES DE
JARDINAGE
CLOTURES
JARDIN
CONTENANTS
MATERIEL
AGRICOLE
OUTILLAGE
JARDINAGE
PLANTATIONS/VE
GETAUX/ACCES
PLAIN
AIR/déco/SALON
JARDIN
PREFABRIQUES
JARDIN
Cagnottage 10,8% 1,8% 8,5% 12,4% 3,8% 1,6% - 7,2% 2,8% 4,0% 0,5%
Lot virtuel
(LV)
- 14,7% 2,0% 5,9% 11,5% 6,8% - 4,7% 16,7% 8,7% -
Remise
immédiate
- 2,4% - - - - - 3,5% 0,3% 0,3% 2,7%
Bon de
réduction et
coupon
- - - - - - - 0,0% - -
Gratuité - 3,4% 4,9% - - - - - 3,6% 0,5% -
Jeux et
concours
- - - - - - - - - - -
Offre différée - - - - - - - 1,9% 0,3% 0,4% -
Prime,
cadeaux
- 2,7% 1,9% 3,1% 0,1% - - 5,6% 0,6% 9,2% 2,7%
Prix barré - 7,2% 5,3% 4,3% 2,5% 5,2% - 3,3% 1,0% 5,9% 3,3%
Prix choc - 0,4% - - - - - - 1,1% - -
Les mécaniques promo
Jardinage
Période de Mars à Mai
21
Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage.
21
C A3 DISTRIB 2015 22
A noter
Bilan Jardinage
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 La pression promo est positive +20,9%, grâce à une
augmentation du nombre d’ OP (+5).
 Cette hausse de pression promo s’explique par
l’investissement de JARDILAND et de BAOBAB qui
gagnent respectivement +7,2pts et +1,4pts de SOV.
 JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0%.
 La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen
virtuel est 167,4€.
 GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix
virtuel moyen de 518,1 €. MAGASIN VERT est la plus
généreuse avec 32% de générosité.
 24,2% des UB est porteuse d’une mécanique promo,
12,3% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est
en évolution +0,7% vs 2014.
+20,9%
12,3%
3,7%
2,9%
Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré
C A3 DISTRIB 2015 23
A noter
Bilan Jardinage
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de
2,7% tout en continuant de désinvestir -0,6pts vs 2014.
 EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix
moyen virtuel de 418,8€. VILMORIN a le taux de
discount le plus avantageux avec une générosité de
50%.
 Le LOT VIRTUEL est la mécanique la plus utilisée
suivie de près par le CAGNOTTAGE.
2 - Focus Plein air /Déco /Salon Jardin
24
25
Répartition des marchés
Plein Air / Déco / Salon Jardin
28,0%
9,6%
5,6%
25,4%
20,3%
11,2%
BARBECUE
CHARBON DE BOIS/ AUTRES COMBUSTIBLE
COUSSINS ET MATELAS EXTERIEURS
CUISINES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES
DECORATIONS DE JARDIN
MOBILIER DE JARDIN
PISCINES ET ACCESSOIRES
SPAS EXTERIEURS
2.1 – La pression promo totale et par
enseigne
26
C A3 DISTRIB 2015
27
Pression Promo
PDV
27
-8,1%
Positionnement enseignes (en M² UB )
Plein air/déco/salon jardin
Période de Mars à Mai
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 30,4% suivi par GAMM VERT.
30,4%
GAMM VERT 13,9%
JARDI LECLERC 13,4%
LA MAISON POINT VERT
9,7%
BOTANIC 6,0%
POINT VERT LE JARDIN
5,9%
TRUFFAUT 5,5%
MAGASIN VERT 4,8%
2,6%
POINT VERT 2,4%
-1000,0%
-500,0%
0,0%
500,0%
1000,0%
1500,0%
2000,0%
C A3 DISTRIB 2015
30,4%
13,9% 13,4%
9,7%
6,0% 5,9% 5,5%
4,8%
2,6% 2,4% 1,9% 1,7%
0,8% 0,6% 0,2%
28
PDV enseignes (en M² UB )
Plein air/déco/salon jardin
Période de Mars à Mai
28
-2,6
-6,1
+5,0
+3,9
-2,8 +1,1 -2,0
+0,8
+2,5 -0,1 +0,4 +0,5
-0,8 +0,3 -0,1
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 30,4% suivi par GAMM VERT.
2.2 – Indice de cherté enseignes
29
C A3 DISTRIB 2015
30
Générosité
JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€.
TRUFFAUT est la plus généreuse avec 30% de générosité.
Générosité Moyenne
30
Indice de cherté enseignes
Plein air/déco/salon jardin
Période de Mars à Mai
21%
17%
12%17%
BOTANIC 20%
17%
TRUFFAUT 30%
25%
6%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
155,5€
+19%
2.3 – PDV fabricants
31
C A3 DISTRIB 2015
-8,1%
Pression Promo
PDV
32
Baisse de pression promo à -8,1%.
WEBER est leader avec une part de voix de 6,7%.
32
PDV fabricants (en M² UB )
Plein air/déco/salon jardin
Période de Mars à Mai
WEBER 6,7%
MDD 3,4%
LAFUMA 2,5%
NORTENE 1,3%
EDA 0,4%
BESTWAY 0,4%
APPLICATION DE GAZ
0,3%
PIVETAU BOIS 0,1%
-400,0%
-200,0%
0,0%
200,0%
400,0%
600,0%
800,0%
1000,0%
2.4 – Indice de cherté fabricants
33
C A3 DISTRIB 2015
+19%
Générosité Moyenne
Générosité
34
BESTWAY est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 702,3€.
NORTENE est le plus généreux avec une générosité à 27%.
Prix virtuel
34
Indice de cherté fabricants
Plein air/déco/salon jardin
Période de Mars à Mai
21%
14%
20%
27%
EDA 20%
BESTWAY 0%
APPLICATION DES GAZ
11%
PIVETEAU BOIS 0%
KETER 0% KRAMPOUZ 0%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0
Prix virtuel moyen
155,6€
2.5 – Avantages consommateurs
35
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+4,8
-3,6
-9,2
-0,3
+0,2
+0,4
-0,2
Les mécaniques promo
Plein air/déco/salon jardin
Période de Mars à Mai
36
-6,9pts28,4%
Baisse du nombre de mécaniques. 28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique. La Prime, cadeaux est la mécanique la
plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel.
36
9,2%
8,7%
5,9%
4,0%
0,5%
0,4%
0,3%
Prime, cadeaux
Lot virtuel (LV)
Prix barré
Cagnottage
Gratuité
Offre différée
Remise immédiate
C A3 DISTRIB 2015
37
À noter
37
Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 La pression promo est négative -8,1%, malgré une
augmentation du nombre d’OP (+2).
 Cette pression promo négative s’explique par la baisse
de GAMM VERT et de BOTANIC qui perdent
respectivement -6,1pts et -2,8pts de SOV.
 JARDILAND est leader avec une part de voix de
+30,4% suivi par E.LECLERC et JARDI LECLERC.
 La générosité moyenne est de 19% et le prix moyen
virtuel est 155,5€.
 JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix
virtuel moyen de 236,7€ et TRUFFAUT est la plus
avantageuse avec 30% de générosité.
 28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo,
9,2% étant représentée par la Prime, cadeaux qui est
en augmentation +4,8% vs 2014.
-8,1%
9,2% 8,7%
5,9%
Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Prix barré
C A3 DISTRIB 2015 38
A noter
Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 WEBER est leader avec une part de voix de 6,7% tout
en continuant d’investir +1,3pts vs 2014.
 BESTWAY est le plus cher avec un prix moyen virtuel
de 702,3€. NORTENE a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 27%.
 La mécanique dominante est la Prime, cadeaux.
3 - Focus plantations / végétaux /
accès
39
40
Répartition des marchés
Plantations / Végétaux / Accès
2,6%
85,0%
2,2%
2,2% 8,0% FLEURS SECHEES ET ARTIFICIELLES
PLANTS-SEMENCES-BULBES
ANTI-NUISIBLES/INSECTICIDES
DESHERBANTS/ANTI MOUSSES
ENGRAIS
PRODUITS JARDIN BIO
TERREAUX AMENDEMENTS PRODUITS DECO
TRAITEMENTS JARDIN
3.1 – La pression promo totale et
par enseigne
41
C A3 DISTRIB 2015
42
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV de l’ensemble enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT.
42
+13,6%
PDV enseignes (en M² UB )
Plantations/végétaux/accès
Période de Mars à Mai
POINT VERT LE JARDIN
7,1%
DELBARD 2,6%
17,5%
JARDI LECLERC4,0%
33,8%
LA MAISON POINT VERT
4,2%
MAGASIN VERT 3,1%
POINT VERT 6,3%
BOTANIC 7,1%
TRUFFAUT 7,5%
-0,3
-0,2
-0,1
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
C A3 DISTRIB 2015
33,8%
17,5%
7,5% 7,1% 7,1% 6,3%
4,2% 4,0%
3,1% 2,6% 2,3% 2,1%
0,9% 0,8% 0,7% 0,2%
43
PDV enseignes (enM²UB)
Plantations/végétaux/accès
Période de Mars à Mai
43
-0,8
+6,9
-0,2 -1,1 -1,3
+0,5-0,3
-1,9
-1,0 -1,0 +1,5 0,0
+0,2 -1,0 -0,2
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT.
-0,4
3.2 – Indice de cherté enseignes
44
C A3 DISTRIB 2015
45
Générosité
BOTANIC est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€.
GAMM VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 37% de générosité.
45
Prix virtuel moyen
Indice de cherté enseignes
Plantations/végétaux/accès
Période de Mars à Mai
31%
37%
34%
27%
33%
35%
35%
30%
LA MAISON POINT VERT
35%
33%
25%
27%
29%
31%
33%
35%
37%
39%
8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0
Prix virtuel
10,1€
Générosité Moyenne
+33%
3.3 – PDV fabricants
46
C A3 DISTRIB 2015
+13,6%
Pression Promo
PDV
47
Hausse de pression promo à +13,6%.
SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 5,2%
47
PDV fabricants (en M² UB )
Plantations/végétaux/accès
Période de Mars à Mai
12,8%
SCOTTS FRANCE 5,2%
COMPO FARNCE 3,3%
NOVAJARDIN 2,0%
OR BRUN 1,8%
NEUDORFF 0,9%
PELTRACOM 0,6%
PLAN JARDIN 0,5%
-150,0%
-100,0%
-50,0%
0,0%
50,0%
100,0%
150,0%
200,0%
250,0%
300,0%
350,0%
3.4 – Indice de cherté fabricants
48
C A3 DISTRIB 2015
Générosité
49
Les MDD sont les plus chères avec un prix virtuel moyen de 11,4€.
NEUDORFF est le plus généreux avec une générosité à 50%
49
Indice de cherté fabricants
Plantations/végétaux/accès
Période de Mars à Mai
Générosité Moyenne
28%
SCOTTS FRANCE 35%
COMPO FRANCE 33%
NOVA JARDIN 35%
OR BRUN 39%
NEUDORFF 50%
PELTRACOM 29%
PLAN JARDIN 0% BAYER 0%
TOPGREEN 0%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
4,4 6,4 8,4 10,4 12,4 14,4 16,4 18,4 20,4
+32%
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
10,2€
3.5 – Avantages consommateurs
50
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+2,6
+3,6
-2,8
-0,1
+0,1
+0,2
+0,1
-0,2
0,0
Les mécaniques promo
Plantations/végétaux/accès
Période de Mars à Mai
51
+0,4pts25,3%
Hausse du nombre de mécaniques. 25,3 % des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la plus
utilisée suivie de près par la gratuité.
51
16,7%
3,6%
2,8%
1,1%
1,0%
0,6%
0,3%
0,3%
0,0%
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Cagnottage
Prix choc
Prix barré
Prime, cadeaux
Remise immédiate
Offre différée
Bon de réduction et coupon
C A3 DISTRIB 2015 52
A noter
Bilan Plantations Végétaux Accès
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 La pression promo sur le marché est positive +13,6% grâce
une augmentation du nombre d’OP (+1).
 Cette pression promo positive s’explique par la hausse de
JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement
+6,9pts et +1,5pts de SOV.
 JARDILAND est leader avec une part de voix de +33,8%
suivi par GAMM VERT et TRUFFAUT.
 La générosité moyenne est de 33% et le prix moyen virtuel
est 10,1€.
 BOTANIC est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel
moyen de 12,1€. GAMM VERT est la plus généreuse avec
37% de générosité.
 25,3% des UB sont porteuses d’une mécanique promo,
16,7% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en
évolution +2,6% vs 2014.
+13,6%
16,7%
3,6% 2,8%
Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage
C A3 DISTRIB 2015 53
A noter
Bilan Plantations Végétaux Accès
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 SCOTTS est leader avec une part de voix de 5,2%
tout en continuant de désinvestir -0,8pts vs 2014.
 LES MDD sont les plus chères avec un prix moyen
virtuel de 11,4€. NEUDORFF a le taux de discount le
plus avantageux avec 50% de générosité.
 La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL.
4 - Focus Outillage jardinage
54
55
Répartition des marchés
Outillage Jardinage
14,5%
38,6%
46,9%
OUTILLAGE A MAIN JARDINAGE
OUTILLAGE ELECTRIQUE JARDINAGE
OUTILLAGE MOTORISE JARDINAGE
4.1 – La pression promo totale et
par enseigne
56
C A3 DISTRIB 2015
57
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND.
57
+37,2%
PDV enseignes (en M² UB )
Outillage jardinage
Période de Mars à Mai
BOTANIC 1,8%
DELBARD 1,3%
GAMM VERT 18,5%
JARDI LECLERC 8,5%
JARDILAND 17,5%
LA MAISON POINT VERT
9,2%
MAGASIN VERT 6,0%
POINT VERT 11,8%
POINT VERT LE JARDIN
16,2%
TRUFFAUT 5,4%
-400,0%
-200,0%
0,0%
200,0%
400,0%
600,0%
800,0%
1000,0%
1200,0%
1400,0%
C A3 DISTRIB 2015
18,5%
17,5%
16,2%
11,8%
9,2%
8,5%
6,0%
5,4%
1,8%
1,3% 1,3% 1,1%
0,7% 0,4% 0,4%
58
PDV enseignes (en M² UB )
Outillage jardinage
Période de Mars à Mai
58
+2,7
+2,5
-1,7
-3,2
-2,6
+1,5
-1,1
+4,7
-2,0 -0,8 +0,9 -0,1
+0,1
-0,6 -0,4
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND.
4.2 – Indice de cherté enseignes
59
C A3 DISTRIB 2015
60
Générosité
GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€.
MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 29% de générosité.
+19%
Générosité Moyenne
60
Indice de cherté enseignes
Outillage jardinage
Période de Mars à Mai
15%
20% 23%
22%
22%
16%
29%
20%
18%
0%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
-200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
646,2€
4.3 – PDV fabricants
61
C A3 DISTRIB 2015
+37,2%
Pression Promo
PDV
62
Hausse de pression promo à +37,2%.
HUSQVARNA est leader avec une part de voix de 5,5%.
62
PDV fabricants (en M² UB )
Outillage jardinage
Période de Mars à Mai
MDD 7,6%
HUSQVARNA 5,5%
TECHTRONIC
INDUSTRIES 4,7%
SNA EUROPE 3,7%
NORTENE 3,5%
KARCHER 3,3%
FISKARS 2,9%
STIHL 2,5%
-1000,0%
0,0%
1000,0%
2000,0%
3000,0%
4000,0%
5000,0%
6000,0%
4.4 – Indice de cherté fabricants
63
C A3 DISTRIB 2015
+19%
Générosité Moyenne
Générosité
64
WOLF est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 1155,8€.
NORTENE est le plus généreux avec une générosité moyenne à 50%.
64
Indice de cherté fabricants
Outillage jardinage
Période de Mars à Mai
MDD 17% 13%
13%
SNA 0%
50%
KARCHER 16%
20%
5%
9%
BOSCH 0%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
-200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
647,2€
4.5 – Avantages consommateurs
65
C A3 DISTRIB 2015
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+1,1
+4,8
-3,8
+3,4
+0,6
-0,8
Les mécaniques promo
Outillage jardinage
Période de Mars à Mai
66
+3,7pts24,4%
Hausse du nombre de mécaniques. 24,4% des UB est porteuse d’une mécanique. Le cagnottage est la mécanique la plus
utilisée suivie de près par la Prime, cadeaux.
66
7,2%
5,6%
4,7%
3,5%
3,3%
1,9%
Cagnottage
Prime, cadeaux
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Prix barré
Offre différée
C A3 DISTRIB 2015
67
A noter
Bilan Outillage Jardinage
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 La pression promo sur le marché est positive +37,2%,
grâce une augmentation du nombre d’OP (+7).
 Cette pression promo positive s’explique par la hausse
de TRUFFAUT et GAMM VERT qui gagnent
respectivement +4,7pts et +2,7pts de SOV.
 GAMM VERT est leader avec une part de voix de
+18,5% suivi par JARDILAND et TRUFFAUT.
 La générosité moyenne est de 19% et le prix moyen
virtuel est 646,2€.
 GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix
virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus
généreuse avec une générosité à 29%.
 24,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo,
7,2% étant représentée par le CAGNOTTAGE qui est
en évolution +1,1% vs 2014.
67
+37,2%
7,2%
5,6%
4,7%
Cagnottage Prime, cadeaux Lot virtuel (LV)
C A3 DISTRIB 2015
68
A noter
Bilan Outillage Jardinage
Enseignes Jardinage, Libre service agricole
 HUSQVARANA est leader avec une part de voix de
5,5% tout en continuant de désinvestir -1,8pts vs 2014.
 WOLF est le plus cher avec un prix moyen virtuel de
1155,8€. NORTENE a le taux de discount le plus
avantageux avec une générosité de 50%.
 La mécanique dominante est le CAGNOTTAGE.
68
5 – Focus HM-SM
69
C A3 DISTRIB 2015
70
Les 5 OP Nationales (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
70
Date Du 24/03/15 au 30/05/15 Du 01/04/15 au 02/05/15 Du 05/05/15 au 23/05/15 Du 26/05/15 au 13/06/15 Du 21/04/15 au 02/05/15
Nbre UB Moyen 279,0 140,7 208,3 236,2 490,4
Nbre Page Moyen 64 29 31 27 66
Durée en jours 68 32 19 19 12
C A3 DISTRIB 2015
56,2%
24,0%
5,6% 4,4% 4,1%
2,0% 1,3% 1,2% 1,2% 0,1%
71
PDV des marchés
Jardinage
Période de Mars à Mai
71
+21,9
+1,3 -2,1 -9,5 -6,5 +1,2 -3,7
-5,5 -53,1
+55,9
Le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin est leader avec une part de voix de 56,2% suivi par le
marché Plantations / Végétaux / Accès .
C A3 DISTRIB 2015
MDD
16,2%
MNI
66,3%
MPP
0,1%
NAT
17,5%
72
PDV des marques
Jardinage
Période de Mars à Mai
72
+0,6
+1,2
-0,1
-1,7
1.1 – La pression promo totale et
par enseigne
73
C A3 DISTRIB 2015
74
Positionnement enseignes (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
Pression Promo
PDV
74
-16,9%
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si
elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC.
0,6%
AUCHAN 8,4% 31,7%
4,3%
CASINO 0,2%
CORA 8,9%
20,4%
7,9%
5,9%
MONOPRIX 0,0%
SUPERMARCHÉS MATCH
0,1%
11,5%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
C A3 DISTRIB 2015
31,7%
20,4%
11,5%
8,9% 8,4% 7,9%
5,9%
4,3%
0,6% 0,2% 0,1% 0,0%
75
PDV des enseignes (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
75
-12,2
+4,5
+4,5
+0,3 +0,1 +2,2
+1,3
-0,1
+0,2 -0,8 +0,1
Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai.
Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle
n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC.
0,0
1.2 – Indice de cherté enseignes
76
C A3 DISTRIB 2015
77
Générosité
AUCHAN est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 159,4€,
SUPERMARCHÉ MATCH est l’enseigne la plus généreuse avec 40% de générosité.
Générosité Moyenne
77
Indice de cherté enseignes
Jardinage
Période de Mars à Mai
34%
27%
26%
29%
22%
27%
28%
25%
18%21%
40%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0
Prix virtuel
Prix virtuel moyen
85,0€
+25%
1.3 – PDV fabricants
78
C A3 DISTRIB 2015
-16,7%
Pression Promo
PDV
79
PDV fabricants (en M² UB )
Jardinage
Période de Mars à Mai
Baisse de pression promo à -16,7%.
INTEX est leader avec une part de voix de 1,5%.
79
16,2%
INTEX 1,5%
KETER 1,4%
SCOTTS FRANCE 1,2%
EGT TOYS & GARDEN
1,0%
MARS 0,7%
GROSFILLEX 0,7%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
1.4 – Indice de cherté fabricants
80
C A3 DISTRIB 2015
+25%
Générosité Moyenne
Générosité
81
EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 351,5€.
SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 35%.
81
Prix virtuel moyen
Indicedechertéfabricants
Jardinage
Période de Mars à Mai
Prix virtuel
23%
13%
18%
35%
22%
32%
14%
12%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
-100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0
85,0€
1.5 – Avantages consommateurs
82
C A3 DISTRIB 2015
8,5%
6,5%
3,3%
2,3%
1,0%
0,3%
0,2%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Prix barré
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix choc
Offre différée
Produits porteurs avantage conso
plusieurs mécaniques possibles par offre
2015 Evol N-1
+2,1
+0,7
+1,9
+0,5
-0,3
-0,3
-0,1
-0,1
Les mécaniques promo
Jardinage
Période de Mars à Mai
83
+4,1pts21,7%
Hausse du nombre de mécaniques. 21,7% des UB est porteuse d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus
utilisée suivie de près par le Cagnottage.
83
C A3 DISTRIB 2015
84
A noter
Bilan Jardinage
Enseignes HM-SM
 La pression promo sur le marché est négative -16,7%,
avec une diminution du nombre d’OP (-4).
 Cette pression promo négative s’explique par la baisse
de CARREFOUR et CASINO qui perdent
respectivement -12,2pts et -0,8pts de SOV.
 CARREFOUR est leader avec une part de voix de
+31,7% suivi par E.LECLERC et SYSTÈME U.
 La générosité moyenne est de 25% et le prix moyen
virtuel est 85,0€.
 EGT TOYS & GARDEN est l’enseigne la plus chère
avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la
plus généreuse avec une générosité à 35%.
 21,7% des UB sont porteuses d’une mécanique promo,
8,5% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en
évolution +2,1% vs 2014.
84
-16,7%
8,5%
6,5%
3,3%
Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate
C A3 DISTRIB 2015
85
A noter
Bilan Jardinage
Enseignes HM-SM
 INTEX est leader avec une part de voix de 1,5% tout
en continuant d’investir +0,5pts vs 2014.
 EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix
moyen virtuel de 351,5€. SCOTTS FRANCE a le taux
de discount le plus avantageux avec une générosité de
35%.
 La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL.
85
6 – Fiches Enseignes
86
C A3 DISTRIB 2015
87
L’op principale sur le marché
Jardinage
87
Date Du 07/04/2015 Au 03/05/2015
Diffusion 36,05%
Nombre de jours 27
Nombre de page 12
Nombre d’UB 75,0
Générosité 30%
Part de voix 0,2%
Densité 107 UB/m²
PVM 21,77 €
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
88
13,4% +3,6pts
Marques Nbr d’UB
MDD 12
3
3
2
2
Évol
+7,4
+0,3
-1,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
88
8,6%
4,0%
2,4%
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
C A3 DISTRIB 2015
89
L’op principale sur le marché
Jardinage
89
Date Du 22/04/2015 Au 05/05/2015
Diffusion 100%
Nombre de jours 14
Nombre de page 8
Nombre d’UB 52,0
Générosité 26%
Part de voix 0,4%
Densité 149 UB/m²
PVM 29,89 €
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
90
51,2% +7,9pts
Marques Nbr d’UB
36
EDA 3
3
2
2
Évol
+8,6
-1,6
+1,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
90
29,1%
19,7%
3,2%
Lot virtuel (LV)
Prix barré
Gratuité
C A3 DISTRIB 2015
91
L’op principale sur le marché
Jardinage
91
Date Du 13/05/2015 Au 07/06/2015
Diffusion 93,33%
Nombre de jours 26
Nombre de page 2
Nombre d’UB 7,0
Générosité 33%
Part de voix 0,0%
Densité 64 UB/m²
PVM 35,42 €
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
92
80% +80pts
Marques Nbr d’UB
1
1
- -
- -
- -
Évol
+60,0
+20,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
92
60,0%
20,0%
Lot virtuel (LV)
Bon de réduction et coupon
C A3 DISTRIB 2015
93
L’op principale sur le marché
Jardinage
93
Date Du 08/04/2015 Au 19/04/2015
Diffusion 52,1%
Nombre de jours 12
Nombre de page 8
Nombre d’UB 70
Générosité 33%
Part de voix 0,1%
Densité 186 UB/m²
PVM 11,1€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
94
8,8% +0,9pts
Marques Nbr d’UB
MDD 18
9
3
3
2
Évol
+0,7
+1,1
+0,7
+0,4
-1,9
L’op principale sur le marché
Jardinage
94
5,4%
2,0%
0,7%
0,7%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix choc
Gratuité
C A3 DISTRIB 2015
95
L’op principale sur le marché
Jardinage
95
Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015
Diffusion 95,0%
Nombre de jours 19
Nombre de page 16
Nombre d’UB 120,9
Générosité 22%
Part de voix 0,1%
Densité 284 UB/m²
PVM 45,0€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
96
16,3% -1,9pts
Marques Nbr d’UB
MDD 24
11
9
9
8
Évol
-0,1
-2,2
+0,9
-1,0
+0,5
-0,4
-0,5
0,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
96
6,4%
3,8%
3,0%
1,6%
1,0%
0,8%
0,4%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Gratuité
Prime, cadeaux
Offre différée
Prix choc
Remise immédiate
Prix barré
C A3 DISTRIB 2015
97
L’op principale sur le marché
Jardinage
97
Date Du 18/03/2015 Au 28/03/2015
Diffusion 59,1%
Nombre de jours 11
Nombre de page 22
Nombre d’UB 157,4
Générosité 24%
Part de voix 0.3%
Densité 176 UB/m²
PVM 58,6€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
98
10,7% +0,2pts
Marques Nbr d’UB
MDD 87
25
15
15
15
Évol
-1,0
+0,3
+0,8
+0,1
0,0
0,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
98
7,2%
2,3%
1,1%
0,1%
0,0%
0,0%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix choc
C A3 DISTRIB 2015
99
L’op principale sur le marché
Jardinage
99
Date Du 30/03/2015 Au 12/04/2015
Diffusion 99,3%
Nombre de jours 14
Nombre de page 21
Nombre d’UB 154,4
Générosité 24
Part de voix 2,2%
Densité 180 UB/m²
PVM 54,2€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
7,6%
3,2%
1,8%
1,2%
0,3%
0,2%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Gratuité
Remise immédiate
Prix barré
Offre différée
Prix choc
100
14,5% -7,3pts
Marques Nbr d’UB
34
MDD 24
9
9
7
Évol
-4,7
+1,2
-0,4
+1,2
-5,3
-0,1
0,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
100
C A3 DISTRIB 2015
101
L’op principale sur le marché
Jardinage
101
Date Du 18/03/2015 Au 24/03/2015
Diffusion 46.2%
Nombre de jours 7
Nombre de page 8
Nombre d’UB 98,0
Générosité 37%
Part de voix 0,0%
Densité 146 UB/m²
PVM 11,1€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
102
8,3% -1,3pts
Marques Nbr d’UB
8
2
MDD 1
- -
- -
Évol
-1,0
+2,8
L’op principale sur le marché
Jardinage
102
5,6%
2,8%
Lot virtuel (LV)
Gratuité
C A3 DISTRIB 2015
103
L’op principale sur le marché
Jardinage
103
Date Du 22/04/2015 Au 03/05/2015
Diffusion 100%
Nombre de jours 12
Nombre de page 16
Nombre d’UB 67,1
Générosité 29%
Part de voix 0,1%
Densité 127 UB/m²
PVM 39,2€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
104
13,6% -5,4pts
Marques Nbr d’UB
MDD 14
11
9
6
4
Évol
-4,9
+1,1
-0,3
+1,1
-3,1
+0,1
+0,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
104
6,7%
3,2%
1,7%
1,2%
0,5%
0,1%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Prime, cadeaux
Gratuité
Offre différée
Prix barré
Prix choc
Remise immédiate
C A3 DISTRIB 2015
105
L’op principale sur le marché
Jardinage
105
Date Du 20/03/2015 Au 06/04/2015
Diffusion 94,8%
Nombre de jours 18
Nombre de page 12
Nombre d’UB 89,0
Générosité 31%
Part de voix 0,7%
Densité 127 UB/m²
PVM 32,6€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
19,2%
16,5%
2,9%
1,2%
0,7%
Lot virtuel (LV)
Prix barré
Prime, cadeaux
Offre différée
Gratuité
106
39,8% -0,4pts
Marques Nbr d’UB
MDD 27
4
4
3
3
Évol
-5,0
+3,6
+1,4
+1,2
-0,9
L’op principale sur le marché
Jardinage
106
C A3 DISTRIB 2015
107
L’op principale sur le marché
Jardinage
107
Date Du 23/03/2015 Au 16/05/2015
Diffusion 45,71%
Nombre de jours 55
Nombre de page 10
Nombre d’UB 65,9
Générosité 31%
Part de voix 0,3%
Densité 162 UB/m²
PVM 17,96€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
9,6%
3,4%
2,0%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prix choc
Prime, cadeaux
108
14,4% +5,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 10
3
2
2
2
Évol
+7,7
-1,6
+1,1
-0,8
L’op principale sur le marché
Jardinage
108
C A3 DISTRIB 2015
109
L’op principale sur le marché
Jardinage
109
Date Du 16/03/2015 Au 29/03/2015
Diffusion 60,0%
Nombre de jours 14
Nombre de page 20
Nombre d’UB 133
Générosité 25%
Part de voix 0,0%
Densité 165 UB/m²
PVM 36,3€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
110
20,3% +4,5pts
Marques Nbr d’UB
30
MDD 20
9
8
6
Évol
+6,4
-0,5
-0,7
-1,5
+0,6
-0,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
110
15,5%
1,8%
1,7%
0,6%
0,6%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix barré
Remise immédiate
Prix choc
C A3 DISTRIB 2015
111
L’op principale sur le marché
Jardinage
111
Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015
Diffusion 90,1%
Nombre de jours 19
Nombre de page 15
Nombre d’UB 58,6
Générosité 23%
Part de voix 1,1%
Densité 353 UB/m²
PVM 58,0€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
112
34,2% +3,1pts
Marques Nbr d’UB
110
92
65
MDD 46
26
Évol
+7,9
-12,7
+0,9
+1,3
-0,7
+0,4
-0,4
+0,2
L’op principale sur le marché
Jardinage
112
13,6%
10,6%
5,4%
2,5%
1,3%
1,1%
0,9%
0,5%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix choc
Prix barré
Remise immédiate
Offre différée
C A3 DISTRIB 2015
113
L’op principale sur le marché
Jardinage
113
Date Du //2015 Au //2015
Diffusion 92,6%
Nombre de jours 27
Nombre de page 16
Nombre d’UB 194,7
Générosité 23%
Part de voix 0,4%
Densité 177 UB/m²
PVM 84,65€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
114
23,2% +2,1pts
Marques Nbr d’UB
40
MDD 28
15
13
8
Évol
+3,0
-0,7
+1,4
+1,5
-1,0
0,0
-0,5
L’op principale sur le marché
Jardinage
114
11,5%
8,0%
2,6%
1,5%
1,1%
0,5%
0,4%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prime, cadeaux
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
Offre différée
C A3 DISTRIB 2015
115
L’op principale sur le marché
Jardinage
115
Date Du 09/03/2015 Au 29/03/2015
Diffusion 73,5%
Nombre de jours 21
Nombre de page 19
Nombre d’UB 157,2
Générosité 37%
Part de voix 0,3%
Densité 201 UB/m²
PVM 65,6€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
14,9%
7,1%
1,4%
1,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prime, cadeaux
Gratuité
Prix choc
Offre différée
Remise immédiate
Prix barré
116
24,2% +0,8pts
Marques Nbr d’UB
MDD 43
38
21
19
18
Évol
+2,9
-0,9
+0,1
-0,6
+0,1
-0,5
+0,1
+0,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
116
C A3 DISTRIB 2015
117
L’op principale sur le marché
Jardinage
117
Date Du 02/03/2015 Au 28/03/2015
Diffusion 79,2%
Nombre de jours 27
Nombre de page 12
Nombre d’UB 115,7
Générosité 44%
Part de voix 0,5%
Densité 281 UB/m²
PVM 79,1€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
19,4%
6,7%
2,6%
2,5%
1,0%
0,8%
0,1%
0,0%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix barré
Gratuité
Prix choc
Prime, cadeaux
Offre différée
Remise immédiate
118
31,3% +2,5pts
Marques Nbr d’UB
MDD 48
23
20
20
13
Évol
+3,7
+0,7
+2,6
-2,1
-0,4
-0,2
-1,0
0,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
118
C A3 DISTRIB 2015
119
L’op principale sur le marché
Jardinage
119
Date Du 18/05/2015 Au 13/06/2015
Diffusion 73,2%
Nombre de jours 27
Nombre de page 9
Nombre d’UB 99,8
Générosité 44%
Part de voix 0,5%
Densité 616 UB/m²
PVM 50,68€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
120
25,6% +0,6pts
Marques Nbr d’UB
MDD 54
44
40
26
21
Évol
+2,6
-1,8
+2,3
-0,8
-0,2
-0,1
-0,6
0,0
L’op principale sur le marché
Jardinage
120
15,9%
4,3%
2,3%
2,0%
1,6%
0,7%
0,6%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prix barré
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix choc
Offre différée
Remise immédiate
C A3 DISTRIB 2015
121
L’op principale sur le marché
Jardinage
121
Date Du 29/04/2015 Au 09/05/2015
Diffusion 100%
Nombre de jours 11
Nombre de page 14
Nombre d’UB 23,0
Générosité 33%
Part de voix 0,0%
Densité 100 UB/m²
PVM 67,2€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
122
(-)% (-)pts
Marques Nbr d’UB
2
1
1
1
1
Évol
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L’op principale sur le marché
Jardinage
122
Pas de mécanique sur la période
C A3 DISTRIB 2015
123
L’op principale sur le marché
Jardinage
123
Date Du 01/04/2015 Au 09/05/2015
Diffusion 56,82%
Nombre de jours 39
Nombre de page 21
Nombre d’UB 118,4
Générosité 22,3%
Part de voix 2,0%
Densité 337 UB/m²
PVM 307,93€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
124
48,8% +19,8pts
Marques Nbr d’UB
MDD 37
24
21
11
8
Évol
+13,4
+5,7
-0,5
+0,9
+0,6
-0,3
+0,2
L’op principale sur le marché
Jardinage
124
23,1%
19,5%
2,9%
1,5%
1,4%
0,6%
0,2%
Prix barré
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Prime, cadeaux
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
C A3 DISTRIB 2015
125
L’op principale sur le marché
Jardinage
125
Date Du 24/03/2015 Au 30/05/2015
Diffusion 90,35%
Nombre de jours 68
Nombre de page 64
Nombre d’UB 279,0
Générosité 21%
Part de voix 10,9%
Densité 63 UB/m²
PVM 175,73€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
12,1%
5,2%
0,9%
0,6%
0,2%
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Cagnottage
Gratuité
Prix barré
18,6% +6,8pts
Marques Nbr d’UB
MDD 150
7
4
4
3
L’op principale sur le marché
Jardinage
Évol
+4,0
+4,5
+0,2
-0,4
+0,2
126
C A3 DISTRIB 2015
127
L’op principale sur le marché
Jardinage
127
Date Du 01/03/2015 Au 21/03/2015
Diffusion 93,55%
Nombre de jours 21
Nombre de page 28
Nombre d’UB 205
Générosité 25%
Part de voix 2,5%
Densité 124 UB/m²
PVM 25,44€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
128
12,1% -1,5pts
Marques Nbr d’UB
MDD 115
68
36
8
EDA 8
L’op principale sur le marché
Jardinage
Évol
-0,5
-0,6
-0,7
-0,2
+0,1
0,0
-0,1
+0,4
128
6,1%
2,5%
1,5%
0,9%
0,8%
0,5%
0,5%
0,4%
Lot virtuel (LV)
Prix barré
Cagnottage
Prix choc
Prime, cadeaux
Offre différée
Gratuité
Remise immédiate
C A3 DISTRIB 2015
129
L’op principale sur le marché
Jardinage
129
Date Du 01/04/2015 Au 02/05/2015
Diffusion 66,27%
Nombre de jours 32
Nombre de page 29
Nombre d’UB 140,7
Générosité 18%
Part de voix 6,1%
Densité 230 UB/m²
PVM 122,46€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
10,6%
3,1%
3,7%
0,1%
0,1%
0,2%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prime, cadeaux
Prix barré
130
17,8% -1,7pts
Marques Nbr d’UB
MDD 91
29
17
15
EDA 15
L’op principale sur le marché
Jardinage
Évol
-3,8
+1,2
+0,9
0,0
0,0
0,0
130
C A3 DISTRIB 2015
131
L’op principale sur le marché
Jardinage
131
Date Du 27/05/2015 Au 16/06/2015
Diffusion 77,78%
Nombre de jours 18
Nombre de page 20
Nombre d’UB 102,0
Générosité 17%
Part de voix 1,5%
Densité 95 UB/m²
PVM 120,03€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
132
10,4% -8,8pts
Marques Nbr d’UB
40
MDD 32
12
10
3
L’op principale sur le marché
Jardinage
Évol
+3,1
+3,1
-0,4
-12,8
-0,1
-0,3
132
5,7%
3,1%
0,6%
0,5%
0,3%
0,3%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Gratuité
Prix barré
Remise immédiate
Prime, cadeaux
C A3 DISTRIB 2015
133
L’op principale sur le marché
Jardinage
133
Date Du 10/03/2015 Au 22/03/2015
Diffusion 21,59%
Nombre de jours 13
Nombre de page 24
Nombre d’UB 102,3
Générosité 27%
Part de voix 0,9%
Densité 116 UB/m²
PVM 25,45€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
134
22,6% +11,3pts
Marques Nbr d’UB
MDD 60
10
6
6
3
Évol
+4,8
+5,6
+2,8
-1,7
-0,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
134
12,1%
5,6%
2,8%
1,5%
0,7%
Lot virtuel (LV)
Cagnottage
Remise immédiate
Gratuité
Prime, cadeaux
C A3 DISTRIB 2015
135
L’op principale sur le marché
Jardinage
135
Date Du 13/05/2015 Au 25/05/2015
Diffusion 88,16%
Nombre de jours 13
Nombre de page 30
Nombre d’UB 245,7
Générosité 33%
Part de voix 0,0%
Densité 257 UB/m²
PVM 5,61€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
25,0%
22,2%
9,2%
0,1%
Lot virtuel (LV)
Prix barré
Gratuité
Remise immédiate
136
56,5% +45,1pts
Marques Nbr d’UB
MDD 7
7
3
2
1
Évol
+18,1
+20,1
+7,3
+0,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
136
C A3 DISTRIB 2015
137
L’op principale sur le marché
Jardinage
137
Date Du 24/03/2015 Au 26/04/2015
Diffusion 25,73%
Nombre de jours 34
Nombre de page 26
Nombre d’UB 78,7
Générosité 14%
Part de voix 1,1%
Densité 63 UB/m²
PVM 112,18€
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
138
46,5% -0,1pts
Marques Nbr d’UB
MDD 36
18
15
9
7
Évol
+2,5
-0,5
+4,2
-5,5
+0,3
+0,4
L’op principale sur le marché
Jardinage
138
27,6%
7,9%
6,7%
4,8%
0,5%
0,4%
Cagnottage
Gratuité
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Prime, cadeaux
Prix choc
C A3 DISTRIB 2015
139
L’op principale sur le marché
Jardinage
139
Date Du 03/03/2015 Au 28/03/2015
Diffusion 59,70%
Nombre de jours 26
Nombre de page 45
Nombre d’UB 100,8
Générosité 20%
Part de voix 2,0%
Densité 161 UB/m²
PVM 31,36 €
C A3 DISTRIB 2015
Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques
Le % d’UB porteurs de mécaniques
140
18,6% -7,8pts
Marques Nbr d’UB
MDD 127
17
12
10
8
Évol
-9,3
+1,3
+1,0
-1,2
+0,1
L’op principale sur le marché
Jardinage
140
13,6%
2,4%
2,0%
0,8%
0,6%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Gratuité
Prix choc
7 – Les campagnes
141
C A3 DISTRIB 2015
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Propectus Facebook Site internet
Les supports de communication
Jardinage
E-mailing
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Les supports de communication
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Propectus Site internetFacebook
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Les supports de communication
Jardinage
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Les supports de communication
Jardinage
Propectus Site internetFacebook
C A3 DISTRIB 2015
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Les supports de communication
Jardinage
Propectus Site internet
C A3 DISTRIB 2015
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Les supports de communication
Jardinage
Propectus Site internet
C A3 DISTRIB 2015
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Les supports de communication
Jardinage
Propectus Site internet
C A3 DISTRIB 2015
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Les supports de communication
Jardinage
Propectus Site internet
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Propectus Facebook Site internet
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Jardinage
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Propectus Facebook Site internet
Les supports de communication
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Propectus Site internet
Les supports de communication
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C A3 DISTRIB 2015
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Les supports de communication
Jardinage
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Les supports de communication
Jardinage
Propectus Facebook Site internet
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Propectus Facebook Site internet
Les supports de communication
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Propectus Facebook Site internet
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Les supports de communication
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Propectus Facebook Site internet
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Propectus Facebook Site internet
Les supports de communication
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E-mailing
C A3 DISTRIB 2015
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Propectus Facebook Site internet
Les supports de communication
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Propectus Facebook Site internet
Les supports de communication
Jardinage
E-mailing
C A3 DISTRIB 2015
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168
Les supports de communication
Jardinage
Propectus Site internet
8 – Lexique
169
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une
même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres.
Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne.
Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en
Trend ou en période, cela est précisé sur le slide.
Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un
total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les
cadeaux et prix chocs.
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD
(Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont
des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée.
Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité.
170
Lexique
170
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe
plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des
promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix.
Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en
UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins.
Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente.
Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours
versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous
pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des
autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix.
variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²)
171
Lexique
Pression Promo
(Positive)
+ d’OP
+ d’UB/réf
+ de magasins
participant aux
OP
Pression Promo
(Négative)
- d’OP
- d’UB/réf
- de magasins
participant aux
OP
Et/ou
Et/ou
Et/ou
Et/ou
171
172
2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
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  • 2. 2 Méthodologie ENSEIGNE JARDINAGE, LIBRE SERVICE AGRICOLE MARCHES Jardinage DIFFUSION NAT + REG INDICATEUR M² (UB) PERIODE 2015 vs 2014
  • 3. 3 Sommaire 1 – Fiche de synthèse Jardinage 4-7 3.2– Indice de cherté enseignes 44-45 1.1 – La pression promo totale et par enseigne 8-10 3.3 – PDV fabricants 46-47 1.2 – Indice de cherté enseignes 11-12 3.4 – Indice de cherté fabricants 48-49 1.3 – PDV fabricants 13-14 3.5 – Avantages consommateurs 50-51 1.4 – Indice de cherté fabricants 15-16 4 – Focus Outillage Jardinage 54-68 1.5 – Avantages consommateurs 17-19 4.1 – La pression promo totale et par enseigne 56-58 1.6 – Positionnement fabricants 20-21 4.2 – Indice de cherté enseignes 59-60 2 – Focus Plein Air / Déco / Salon Jardin 24-38 4.3 – PDV fabricants 61-62 2.1 – La pression promo totale et par enseigne 26-28 4.4 – Indice de cherté fabricants 63-64 2.2 – Indice de cherté enseignes 29-30 4.5 – Avantages consommateurs 65-66 2.3 – PDV fabricants 31-32 5 – Focus enseignes HM-SM 69-85 2.4 – Indice de cherté fabricants 33-34 6 – Fiches enseignes 86-140 2.5 – Avantages consommateurs 35-36 7 – Les Campagnes 141-168 3 – Focus Plantations Végétaux Accès 39-53 8 – Lexique 169-171 3.1 – La pression promo totale et par enseigne 41-43
  • 4. 1 – Fiche de synthèse jardinage 4
  • 5. C A3 DISTRIB 2015 Date Du 30/03/15 au 12/04/15 Du 15/04/15 au 03/05/15 Du 16/03/15 au 29/03/15 Du 22/04/15 au 10/05/15 Du 06/05/15 au 25/05/15 Nbre UB Moyen 154,4 118,1 125,2 58,6 49,3 Nbre Page Moyen 21 15 17 15 10 Durée en jours 14 19 14 19 20 5 Les 5 OP Nationales (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 5
  • 6. C A3 DISTRIB 2015 49,9% 10,3% 9,6% 9,3% 7,4% 6,1% 4,3% 2,6% 0,4% 0,0% 0,0% PLANTATIONS/VEGETAUX/ACCES. PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN OUTILLAGE JARDINAGE CONTENANTS ANIMALERIE CLOTURES JARDIN ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGE PREFABRIQUES JARDIN PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE MATERIEL AGRICOLE 6 PDV des marchés Jardinage Période de Mars à Mai 6 -3,3 +1,1 +2,7 +2,5 -0,4 0,0 +0,5 +0,1 0,00,0 -3,2 Le marché Plantations / Végétaux / Accès est leader avec une part de voix de 49,9% suivi par le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin.
  • 7. C A3 DISTRIB 2015 MDD 6,8% MNI 64,3% NAT 28,9% 7 PDV des marques Jardinage Période de Mars à Mai 7 Les MNI sont leaders avec un part de voix de 64,3% tout en investissant sur la période +1,0pt. -0,2 +1,0 -0,8
  • 8. 1.1 – La pression promo totale et par enseigne 8
  • 9. C A3 DISTRIB 2015 9 Positionnement enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Pression Promo PDV 9 +20,9% Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT. BAOBAB 2,0% BOTANIC 5,6% 16,4% JARDI LECLERC 5,9% 33,0% LA MAISON POINT VERT 6,2% MAGASIN VERT 3,7% POINT VERT 6,4% POINT VERT LE JARDIN 7,8% TRUFFAUT 7,3% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0%
  • 10. C A3 DISTRIB 2015 33,0% 16,4% 7,8% 7,3% 6,4% 6,2% 5,9% 5,6% 3,7% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,8% 0,1% 10 PDV des enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 10 +7,2 -1,4 -1,0 +0,1 -1,7 -0,2 +0,8 -2,1 -1,0 +1,4 -0,9 -0,2 +0,3 -0,2 -0,9 -0,3 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0% suivi par GAMM VERT.
  • 11. 1.2 – Indice de cherté enseignes 11
  • 12. C A3 DISTRIB 2015 12 Générosité GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518.1€, MAGASIN VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 32% de générosité. +29% Générosité Moyenne 12 Indice de cherté enseignes Jardinage Période de Mars à Mai JARDILAND 30% 27% POINT VERT LE JARDIN 29% TRUFFAUT 31% POINT VERT 31% MAGASIN VERT 32% 22% BOTANIC 25% LA MAISON POINT VERT 32% 25% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 167,4€
  • 13. 1.3 – PDV fabricants 13
  • 14. C A3 DISTRIB 2015 +20,9% Pression Promo PDV 14 PDV fabricants (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Hausse de pression promo à +20,9%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,6%. 14 9,7% 2,6% COMPO FRANCE 1,7% FRANCE FOOD 1,5% HUSQVARNA 1,2% NOVAJARDIN 1,0% OR BRUN 0,9% NORTENE 0,7% WEBER BARBECUES 0,7% BETAFENCE 0,5% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0%
  • 15. 1.4 – Indice de cherté fabricants 15
  • 16. C A3 DISTRIB 2015 +29% Générosité Moyenne Générosité 16 HUSQVARNA est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 717,0€. NORTENE et OR BRUN sont les plus généreux avec une générosité moyenne respective à 44% et 39%. 16 Prix virtuel moyen Indice de cherté fabricants Jardinage Période de Mars à Mai Prix virtuel 26% SCOTTS FRANCE 35% COMPO FRANCE 33% BETAFENCE 0% 16% NOVA JARDIN 35% OR BRUN 39% GROUPE NORTENE 44% 21% FRANCE FOOD 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 167,8€
  • 17. 1.5 – Avantages consommateurs 17
  • 18. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +0,7 -2,9 -1,3 -0,4 +0,8 +0,5 -0,1 -0,1 0,0 0,0 Les mécaniques promo Jardinage Période de Mars à Mai 18 -1,8pts24,2% Baisse du nombre de mécaniques. ¼ des UB sont porteuses d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 18 12,3% 3,7% 2,9% 2,3% 2,1% 0,7% 0,6% 0,4% 0,0% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré Gratuité Prime, cadeaux Remise immédiate Prix choc Offre différée Bon de réduction et coupon Jeux et concours
  • 19. 1.6 – Positionnement Fabricants 19
  • 20. C A3 DISTRIB 2015 20 Positionnement PDV Jardinage Période de Mars à Mai NORTENE, HUSQVARNA et les MDD sont majoritaires. PRODUITS D’ENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGES CLOTURES JARDIN MDD MDD MDD MDD - - COMPAGNIE GENERALE INSECTICIDE EDA MDD CONTENANTS OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS / VEGETAUX/ACCES PLEIN AIR / DECO / SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN EDA MDD MDD - - - MDD - 20
  • 21. C A3 DISTRIB 2015 plusieurs mécaniques possibles par offre PRODUITS D'ENTRETIEN AGRICOLE ANIMALERIE ARROSAGE ARTICLES DE JARDINAGE CLOTURES JARDIN CONTENANTS MATERIEL AGRICOLE OUTILLAGE JARDINAGE PLANTATIONS/VE GETAUX/ACCES PLAIN AIR/déco/SALON JARDIN PREFABRIQUES JARDIN Cagnottage 10,8% 1,8% 8,5% 12,4% 3,8% 1,6% - 7,2% 2,8% 4,0% 0,5% Lot virtuel (LV) - 14,7% 2,0% 5,9% 11,5% 6,8% - 4,7% 16,7% 8,7% - Remise immédiate - 2,4% - - - - - 3,5% 0,3% 0,3% 2,7% Bon de réduction et coupon - - - - - - - 0,0% - - Gratuité - 3,4% 4,9% - - - - - 3,6% 0,5% - Jeux et concours - - - - - - - - - - - Offre différée - - - - - - - 1,9% 0,3% 0,4% - Prime, cadeaux - 2,7% 1,9% 3,1% 0,1% - - 5,6% 0,6% 9,2% 2,7% Prix barré - 7,2% 5,3% 4,3% 2,5% 5,2% - 3,3% 1,0% 5,9% 3,3% Prix choc - 0,4% - - - - - - 1,1% - - Les mécaniques promo Jardinage Période de Mars à Mai 21 Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 21
  • 22. C A3 DISTRIB 2015 22 A noter Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo est positive +20,9%, grâce à une augmentation du nombre d’ OP (+5).  Cette hausse de pression promo s’explique par l’investissement de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +7,2pts et +1,4pts de SOV.  JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,0%.  La générosité moyenne est de 29% et le prix moyen virtuel est 167,4€.  GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 518,1 €. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 32% de générosité.  24,2% des UB est porteuse d’une mécanique promo, 12,3% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +0,7% vs 2014. +20,9% 12,3% 3,7% 2,9% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré
  • 23. C A3 DISTRIB 2015 23 A noter Bilan Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 2,7% tout en continuant de désinvestir -0,6pts vs 2014.  EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 418,8€. VILMORIN a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.  Le LOT VIRTUEL est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le CAGNOTTAGE.
  • 24. 2 - Focus Plein air /Déco /Salon Jardin 24
  • 25. 25 Répartition des marchés Plein Air / Déco / Salon Jardin 28,0% 9,6% 5,6% 25,4% 20,3% 11,2% BARBECUE CHARBON DE BOIS/ AUTRES COMBUSTIBLE COUSSINS ET MATELAS EXTERIEURS CUISINES EXTERIEURES ET ACCESSOIRES DECORATIONS DE JARDIN MOBILIER DE JARDIN PISCINES ET ACCESSOIRES SPAS EXTERIEURS
  • 26. 2.1 – La pression promo totale et par enseigne 26
  • 27. C A3 DISTRIB 2015 27 Pression Promo PDV 27 -8,1% Positionnement enseignes (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 30,4% suivi par GAMM VERT. 30,4% GAMM VERT 13,9% JARDI LECLERC 13,4% LA MAISON POINT VERT 9,7% BOTANIC 6,0% POINT VERT LE JARDIN 5,9% TRUFFAUT 5,5% MAGASIN VERT 4,8% 2,6% POINT VERT 2,4% -1000,0% -500,0% 0,0% 500,0% 1000,0% 1500,0% 2000,0%
  • 28. C A3 DISTRIB 2015 30,4% 13,9% 13,4% 9,7% 6,0% 5,9% 5,5% 4,8% 2,6% 2,4% 1,9% 1,7% 0,8% 0,6% 0,2% 28 PDV enseignes (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 28 -2,6 -6,1 +5,0 +3,9 -2,8 +1,1 -2,0 +0,8 +2,5 -0,1 +0,4 +0,5 -0,8 +0,3 -0,1 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 30,4% suivi par GAMM VERT.
  • 29. 2.2 – Indice de cherté enseignes 29
  • 30. C A3 DISTRIB 2015 30 Générosité JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€. TRUFFAUT est la plus généreuse avec 30% de générosité. Générosité Moyenne 30 Indice de cherté enseignes Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 21% 17% 12%17% BOTANIC 20% 17% TRUFFAUT 30% 25% 6% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 170,0 190,0 210,0 230,0 250,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 155,5€ +19%
  • 31. 2.3 – PDV fabricants 31
  • 32. C A3 DISTRIB 2015 -8,1% Pression Promo PDV 32 Baisse de pression promo à -8,1%. WEBER est leader avec une part de voix de 6,7%. 32 PDV fabricants (en M² UB ) Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai WEBER 6,7% MDD 3,4% LAFUMA 2,5% NORTENE 1,3% EDA 0,4% BESTWAY 0,4% APPLICATION DE GAZ 0,3% PIVETAU BOIS 0,1% -400,0% -200,0% 0,0% 200,0% 400,0% 600,0% 800,0% 1000,0%
  • 33. 2.4 – Indice de cherté fabricants 33
  • 34. C A3 DISTRIB 2015 +19% Générosité Moyenne Générosité 34 BESTWAY est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 702,3€. NORTENE est le plus généreux avec une générosité à 27%. Prix virtuel 34 Indice de cherté fabricants Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 21% 14% 20% 27% EDA 20% BESTWAY 0% APPLICATION DES GAZ 11% PIVETEAU BOIS 0% KETER 0% KRAMPOUZ 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -200,0 -100,0 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 900,0 Prix virtuel moyen 155,6€
  • 35. 2.5 – Avantages consommateurs 35
  • 36. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +4,8 -3,6 -9,2 -0,3 +0,2 +0,4 -0,2 Les mécaniques promo Plein air/déco/salon jardin Période de Mars à Mai 36 -6,9pts28,4% Baisse du nombre de mécaniques. 28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique. La Prime, cadeaux est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Lot virtuel. 36 9,2% 8,7% 5,9% 4,0% 0,5% 0,4% 0,3% Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Prix barré Cagnottage Gratuité Offre différée Remise immédiate
  • 37. C A3 DISTRIB 2015 37 À noter 37 Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo est négative -8,1%, malgré une augmentation du nombre d’OP (+2).  Cette pression promo négative s’explique par la baisse de GAMM VERT et de BOTANIC qui perdent respectivement -6,1pts et -2,8pts de SOV.  JARDILAND est leader avec une part de voix de +30,4% suivi par E.LECLERC et JARDI LECLERC.  La générosité moyenne est de 19% et le prix moyen virtuel est 155,5€.  JARDILAND est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 236,7€ et TRUFFAUT est la plus avantageuse avec 30% de générosité.  28,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 9,2% étant représentée par la Prime, cadeaux qui est en augmentation +4,8% vs 2014. -8,1% 9,2% 8,7% 5,9% Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Prix barré
  • 38. C A3 DISTRIB 2015 38 A noter Bilan Plein Air / Déco / Salon Jardin Enseignes Jardinage, Libre service agricole  WEBER est leader avec une part de voix de 6,7% tout en continuant d’investir +1,3pts vs 2014.  BESTWAY est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 702,3€. NORTENE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 27%.  La mécanique dominante est la Prime, cadeaux.
  • 39. 3 - Focus plantations / végétaux / accès 39
  • 40. 40 Répartition des marchés Plantations / Végétaux / Accès 2,6% 85,0% 2,2% 2,2% 8,0% FLEURS SECHEES ET ARTIFICIELLES PLANTS-SEMENCES-BULBES ANTI-NUISIBLES/INSECTICIDES DESHERBANTS/ANTI MOUSSES ENGRAIS PRODUITS JARDIN BIO TERREAUX AMENDEMENTS PRODUITS DECO TRAITEMENTS JARDIN
  • 41. 3.1 – La pression promo totale et par enseigne 41
  • 42. C A3 DISTRIB 2015 42 Pression Promo PDV Visualisation de la PDV de l’ensemble enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT. 42 +13,6% PDV enseignes (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai POINT VERT LE JARDIN 7,1% DELBARD 2,6% 17,5% JARDI LECLERC4,0% 33,8% LA MAISON POINT VERT 4,2% MAGASIN VERT 3,1% POINT VERT 6,3% BOTANIC 7,1% TRUFFAUT 7,5% -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
  • 43. C A3 DISTRIB 2015 33,8% 17,5% 7,5% 7,1% 7,1% 6,3% 4,2% 4,0% 3,1% 2,6% 2,3% 2,1% 0,9% 0,8% 0,7% 0,2% 43 PDV enseignes (enM²UB) Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 43 -0,8 +6,9 -0,2 -1,1 -1,3 +0,5-0,3 -1,9 -1,0 -1,0 +1,5 0,0 +0,2 -1,0 -0,2 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. JARDILAND est leader avec une part de voix de 33,8% suivi par GAMM VERT. -0,4
  • 44. 3.2 – Indice de cherté enseignes 44
  • 45. C A3 DISTRIB 2015 45 Générosité BOTANIC est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€. GAMM VERT est l’enseigne la plus généreuse avec 37% de générosité. 45 Prix virtuel moyen Indice de cherté enseignes Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 31% 37% 34% 27% 33% 35% 35% 30% LA MAISON POINT VERT 35% 33% 25% 27% 29% 31% 33% 35% 37% 39% 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 Prix virtuel 10,1€ Générosité Moyenne +33%
  • 46. 3.3 – PDV fabricants 46
  • 47. C A3 DISTRIB 2015 +13,6% Pression Promo PDV 47 Hausse de pression promo à +13,6%. SCOTTS FRANCE est leader avec une part de voix de 5,2% 47 PDV fabricants (en M² UB ) Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 12,8% SCOTTS FRANCE 5,2% COMPO FARNCE 3,3% NOVAJARDIN 2,0% OR BRUN 1,8% NEUDORFF 0,9% PELTRACOM 0,6% PLAN JARDIN 0,5% -150,0% -100,0% -50,0% 0,0% 50,0% 100,0% 150,0% 200,0% 250,0% 300,0% 350,0%
  • 48. 3.4 – Indice de cherté fabricants 48
  • 49. C A3 DISTRIB 2015 Générosité 49 Les MDD sont les plus chères avec un prix virtuel moyen de 11,4€. NEUDORFF est le plus généreux avec une générosité à 50% 49 Indice de cherté fabricants Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai Générosité Moyenne 28% SCOTTS FRANCE 35% COMPO FRANCE 33% NOVA JARDIN 35% OR BRUN 39% NEUDORFF 50% PELTRACOM 29% PLAN JARDIN 0% BAYER 0% TOPGREEN 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 4,4 6,4 8,4 10,4 12,4 14,4 16,4 18,4 20,4 +32% Prix virtuel Prix virtuel moyen 10,2€
  • 50. 3.5 – Avantages consommateurs 50
  • 51. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +2,6 +3,6 -2,8 -0,1 +0,1 +0,2 +0,1 -0,2 0,0 Les mécaniques promo Plantations/végétaux/accès Période de Mars à Mai 51 +0,4pts25,3% Hausse du nombre de mécaniques. 25,3 % des UB est porteuse d’une mécanique. Le lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la gratuité. 51 16,7% 3,6% 2,8% 1,1% 1,0% 0,6% 0,3% 0,3% 0,0% Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage Prix choc Prix barré Prime, cadeaux Remise immédiate Offre différée Bon de réduction et coupon
  • 52. C A3 DISTRIB 2015 52 A noter Bilan Plantations Végétaux Accès Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo sur le marché est positive +13,6% grâce une augmentation du nombre d’OP (+1).  Cette pression promo positive s’explique par la hausse de JARDILAND et de BAOBAB qui gagnent respectivement +6,9pts et +1,5pts de SOV.  JARDILAND est leader avec une part de voix de +33,8% suivi par GAMM VERT et TRUFFAUT.  La générosité moyenne est de 33% et le prix moyen virtuel est 10,1€.  BOTANIC est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 12,1€. GAMM VERT est la plus généreuse avec 37% de générosité.  25,3% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 16,7% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +2,6% vs 2014. +13,6% 16,7% 3,6% 2,8% Lot virtuel (LV) Gratuité Cagnottage
  • 53. C A3 DISTRIB 2015 53 A noter Bilan Plantations Végétaux Accès Enseignes Jardinage, Libre service agricole  SCOTTS est leader avec une part de voix de 5,2% tout en continuant de désinvestir -0,8pts vs 2014.  LES MDD sont les plus chères avec un prix moyen virtuel de 11,4€. NEUDORFF a le taux de discount le plus avantageux avec 50% de générosité.  La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL.
  • 54. 4 - Focus Outillage jardinage 54
  • 55. 55 Répartition des marchés Outillage Jardinage 14,5% 38,6% 46,9% OUTILLAGE A MAIN JARDINAGE OUTILLAGE ELECTRIQUE JARDINAGE OUTILLAGE MOTORISE JARDINAGE
  • 56. 4.1 – La pression promo totale et par enseigne 56
  • 57. C A3 DISTRIB 2015 57 Pression Promo PDV Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND. 57 +37,2% PDV enseignes (en M² UB ) Outillage jardinage Période de Mars à Mai BOTANIC 1,8% DELBARD 1,3% GAMM VERT 18,5% JARDI LECLERC 8,5% JARDILAND 17,5% LA MAISON POINT VERT 9,2% MAGASIN VERT 6,0% POINT VERT 11,8% POINT VERT LE JARDIN 16,2% TRUFFAUT 5,4% -400,0% -200,0% 0,0% 200,0% 400,0% 600,0% 800,0% 1000,0% 1200,0% 1400,0%
  • 58. C A3 DISTRIB 2015 18,5% 17,5% 16,2% 11,8% 9,2% 8,5% 6,0% 5,4% 1,8% 1,3% 1,3% 1,1% 0,7% 0,4% 0,4% 58 PDV enseignes (en M² UB ) Outillage jardinage Période de Mars à Mai 58 +2,7 +2,5 -1,7 -3,2 -2,6 +1,5 -1,1 +4,7 -2,0 -0,8 +0,9 -0,1 +0,1 -0,6 -0,4 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. GAMM VERT est leader avec une part de voix de 18,5% suivi par JARDILAND.
  • 59. 4.2 – Indice de cherté enseignes 59
  • 60. C A3 DISTRIB 2015 60 Générosité GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec 29% de générosité. +19% Générosité Moyenne 60 Indice de cherté enseignes Outillage jardinage Période de Mars à Mai 15% 20% 23% 22% 22% 16% 29% 20% 18% 0% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 646,2€
  • 61. 4.3 – PDV fabricants 61
  • 62. C A3 DISTRIB 2015 +37,2% Pression Promo PDV 62 Hausse de pression promo à +37,2%. HUSQVARNA est leader avec une part de voix de 5,5%. 62 PDV fabricants (en M² UB ) Outillage jardinage Période de Mars à Mai MDD 7,6% HUSQVARNA 5,5% TECHTRONIC INDUSTRIES 4,7% SNA EUROPE 3,7% NORTENE 3,5% KARCHER 3,3% FISKARS 2,9% STIHL 2,5% -1000,0% 0,0% 1000,0% 2000,0% 3000,0% 4000,0% 5000,0% 6000,0%
  • 63. 4.4 – Indice de cherté fabricants 63
  • 64. C A3 DISTRIB 2015 +19% Générosité Moyenne Générosité 64 WOLF est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 1155,8€. NORTENE est le plus généreux avec une générosité moyenne à 50%. 64 Indice de cherté fabricants Outillage jardinage Période de Mars à Mai MDD 17% 13% 13% SNA 0% 50% KARCHER 16% 20% 5% 9% BOSCH 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% -200,0 0,0 200,0 400,0 600,0 800,0 1000,0 1200,0 1400,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 647,2€
  • 65. 4.5 – Avantages consommateurs 65
  • 66. C A3 DISTRIB 2015 Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +1,1 +4,8 -3,8 +3,4 +0,6 -0,8 Les mécaniques promo Outillage jardinage Période de Mars à Mai 66 +3,7pts24,4% Hausse du nombre de mécaniques. 24,4% des UB est porteuse d’une mécanique. Le cagnottage est la mécanique la plus utilisée suivie de près par la Prime, cadeaux. 66 7,2% 5,6% 4,7% 3,5% 3,3% 1,9% Cagnottage Prime, cadeaux Lot virtuel (LV) Remise immédiate Prix barré Offre différée
  • 67. C A3 DISTRIB 2015 67 A noter Bilan Outillage Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  La pression promo sur le marché est positive +37,2%, grâce une augmentation du nombre d’OP (+7).  Cette pression promo positive s’explique par la hausse de TRUFFAUT et GAMM VERT qui gagnent respectivement +4,7pts et +2,7pts de SOV.  GAMM VERT est leader avec une part de voix de +18,5% suivi par JARDILAND et TRUFFAUT.  La générosité moyenne est de 19% et le prix moyen virtuel est 646,2€.  GAMM VERT est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 1135,6€. MAGASIN VERT est la plus généreuse avec une générosité à 29%.  24,4% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 7,2% étant représentée par le CAGNOTTAGE qui est en évolution +1,1% vs 2014. 67 +37,2% 7,2% 5,6% 4,7% Cagnottage Prime, cadeaux Lot virtuel (LV)
  • 68. C A3 DISTRIB 2015 68 A noter Bilan Outillage Jardinage Enseignes Jardinage, Libre service agricole  HUSQVARANA est leader avec une part de voix de 5,5% tout en continuant de désinvestir -1,8pts vs 2014.  WOLF est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 1155,8€. NORTENE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 50%.  La mécanique dominante est le CAGNOTTAGE. 68
  • 69. 5 – Focus HM-SM 69
  • 70. C A3 DISTRIB 2015 70 Les 5 OP Nationales (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 70 Date Du 24/03/15 au 30/05/15 Du 01/04/15 au 02/05/15 Du 05/05/15 au 23/05/15 Du 26/05/15 au 13/06/15 Du 21/04/15 au 02/05/15 Nbre UB Moyen 279,0 140,7 208,3 236,2 490,4 Nbre Page Moyen 64 29 31 27 66 Durée en jours 68 32 19 19 12
  • 71. C A3 DISTRIB 2015 56,2% 24,0% 5,6% 4,4% 4,1% 2,0% 1,3% 1,2% 1,2% 0,1% 71 PDV des marchés Jardinage Période de Mars à Mai 71 +21,9 +1,3 -2,1 -9,5 -6,5 +1,2 -3,7 -5,5 -53,1 +55,9 Le marché Plein Air / Déco / Salon Jardin est leader avec une part de voix de 56,2% suivi par le marché Plantations / Végétaux / Accès .
  • 72. C A3 DISTRIB 2015 MDD 16,2% MNI 66,3% MPP 0,1% NAT 17,5% 72 PDV des marques Jardinage Période de Mars à Mai 72 +0,6 +1,2 -0,1 -1,7
  • 73. 1.1 – La pression promo totale et par enseigne 73
  • 74. C A3 DISTRIB 2015 74 Positionnement enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Pression Promo PDV 74 -16,9% Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC. 0,6% AUCHAN 8,4% 31,7% 4,3% CASINO 0,2% CORA 8,9% 20,4% 7,9% 5,9% MONOPRIX 0,0% SUPERMARCHÉS MATCH 0,1% 11,5% -100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%
  • 75. C A3 DISTRIB 2015 31,7% 20,4% 11,5% 8,9% 8,4% 7,9% 5,9% 4,3% 0,6% 0,2% 0,1% 0,0% 75 PDV des enseignes (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai 75 -12,2 +4,5 +4,5 +0,3 +0,1 +2,2 +1,3 -0,1 +0,2 -0,8 +0,1 Visualisation de la PDV de l’ensemble des enseignes et de l’évolution de la pression sur la période de Mars à Mai. Si l’enseigne veut espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas dans les leaders. CARREFOUR est leader avec une part de voix de 31,7% suivi par E.LECLERC. 0,0
  • 76. 1.2 – Indice de cherté enseignes 76
  • 77. C A3 DISTRIB 2015 77 Générosité AUCHAN est l’enseignes la plus chère avec un prix virtuel moyen de 159,4€, SUPERMARCHÉ MATCH est l’enseigne la plus généreuse avec 40% de générosité. Générosité Moyenne 77 Indice de cherté enseignes Jardinage Période de Mars à Mai 34% 27% 26% 29% 22% 27% 28% 25% 18%21% 40% 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 Prix virtuel Prix virtuel moyen 85,0€ +25%
  • 78. 1.3 – PDV fabricants 78
  • 79. C A3 DISTRIB 2015 -16,7% Pression Promo PDV 79 PDV fabricants (en M² UB ) Jardinage Période de Mars à Mai Baisse de pression promo à -16,7%. INTEX est leader avec une part de voix de 1,5%. 79 16,2% INTEX 1,5% KETER 1,4% SCOTTS FRANCE 1,2% EGT TOYS & GARDEN 1,0% MARS 0,7% GROSFILLEX 0,7% -100,0% -80,0% -60,0% -40,0% -20,0% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% 120,0%
  • 80. 1.4 – Indice de cherté fabricants 80
  • 81. C A3 DISTRIB 2015 +25% Générosité Moyenne Générosité 81 EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité moyenne à 35%. 81 Prix virtuel moyen Indicedechertéfabricants Jardinage Période de Mars à Mai Prix virtuel 23% 13% 18% 35% 22% 32% 14% 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0 85,0€
  • 82. 1.5 – Avantages consommateurs 82
  • 83. C A3 DISTRIB 2015 8,5% 6,5% 3,3% 2,3% 1,0% 0,3% 0,2% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Prix barré Gratuité Prime, cadeaux Prix choc Offre différée Produits porteurs avantage conso plusieurs mécaniques possibles par offre 2015 Evol N-1 +2,1 +0,7 +1,9 +0,5 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 Les mécaniques promo Jardinage Période de Mars à Mai 83 +4,1pts21,7% Hausse du nombre de mécaniques. 21,7% des UB est porteuse d’une mécanique. Le Lot virtuel est la mécanique la plus utilisée suivie de près par le Cagnottage. 83
  • 84. C A3 DISTRIB 2015 84 A noter Bilan Jardinage Enseignes HM-SM  La pression promo sur le marché est négative -16,7%, avec une diminution du nombre d’OP (-4).  Cette pression promo négative s’explique par la baisse de CARREFOUR et CASINO qui perdent respectivement -12,2pts et -0,8pts de SOV.  CARREFOUR est leader avec une part de voix de +31,7% suivi par E.LECLERC et SYSTÈME U.  La générosité moyenne est de 25% et le prix moyen virtuel est 85,0€.  EGT TOYS & GARDEN est l’enseigne la plus chère avec un prix virtuel moyen de 351,5€. SCOTTS est la plus généreuse avec une générosité à 35%.  21,7% des UB sont porteuses d’une mécanique promo, 8,5% étant représentée par le LOT VIRTUEL qui est en évolution +2,1% vs 2014. 84 -16,7% 8,5% 6,5% 3,3% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate
  • 85. C A3 DISTRIB 2015 85 A noter Bilan Jardinage Enseignes HM-SM  INTEX est leader avec une part de voix de 1,5% tout en continuant d’investir +0,5pts vs 2014.  EGT TOYS & GARDEN est le plus cher avec un prix moyen virtuel de 351,5€. SCOTTS FRANCE a le taux de discount le plus avantageux avec une générosité de 35%.  La mécanique dominante est le LOT VIRTUEL. 85
  • 86. 6 – Fiches Enseignes 86
  • 87. C A3 DISTRIB 2015 87 L’op principale sur le marché Jardinage 87 Date Du 07/04/2015 Au 03/05/2015 Diffusion 36,05% Nombre de jours 27 Nombre de page 12 Nombre d’UB 75,0 Générosité 30% Part de voix 0,2% Densité 107 UB/m² PVM 21,77 €
  • 88. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 88 13,4% +3,6pts Marques Nbr d’UB MDD 12 3 3 2 2 Évol +7,4 +0,3 -1,1 L’op principale sur le marché Jardinage 88 8,6% 4,0% 2,4% Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc
  • 89. C A3 DISTRIB 2015 89 L’op principale sur le marché Jardinage 89 Date Du 22/04/2015 Au 05/05/2015 Diffusion 100% Nombre de jours 14 Nombre de page 8 Nombre d’UB 52,0 Générosité 26% Part de voix 0,4% Densité 149 UB/m² PVM 29,89 €
  • 90. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 90 51,2% +7,9pts Marques Nbr d’UB 36 EDA 3 3 2 2 Évol +8,6 -1,6 +1,0 L’op principale sur le marché Jardinage 90 29,1% 19,7% 3,2% Lot virtuel (LV) Prix barré Gratuité
  • 91. C A3 DISTRIB 2015 91 L’op principale sur le marché Jardinage 91 Date Du 13/05/2015 Au 07/06/2015 Diffusion 93,33% Nombre de jours 26 Nombre de page 2 Nombre d’UB 7,0 Générosité 33% Part de voix 0,0% Densité 64 UB/m² PVM 35,42 €
  • 92. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 92 80% +80pts Marques Nbr d’UB 1 1 - - - - - - Évol +60,0 +20,0 L’op principale sur le marché Jardinage 92 60,0% 20,0% Lot virtuel (LV) Bon de réduction et coupon
  • 93. C A3 DISTRIB 2015 93 L’op principale sur le marché Jardinage 93 Date Du 08/04/2015 Au 19/04/2015 Diffusion 52,1% Nombre de jours 12 Nombre de page 8 Nombre d’UB 70 Générosité 33% Part de voix 0,1% Densité 186 UB/m² PVM 11,1€
  • 94. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 94 8,8% +0,9pts Marques Nbr d’UB MDD 18 9 3 3 2 Évol +0,7 +1,1 +0,7 +0,4 -1,9 L’op principale sur le marché Jardinage 94 5,4% 2,0% 0,7% 0,7% 0,1% Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Offre différée Prix choc Gratuité
  • 95. C A3 DISTRIB 2015 95 L’op principale sur le marché Jardinage 95 Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015 Diffusion 95,0% Nombre de jours 19 Nombre de page 16 Nombre d’UB 120,9 Générosité 22% Part de voix 0,1% Densité 284 UB/m² PVM 45,0€
  • 96. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 96 16,3% -1,9pts Marques Nbr d’UB MDD 24 11 9 9 8 Évol -0,1 -2,2 +0,9 -1,0 +0,5 -0,4 -0,5 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 96 6,4% 3,8% 3,0% 1,6% 1,0% 0,8% 0,4% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prime, cadeaux Offre différée Prix choc Remise immédiate Prix barré
  • 97. C A3 DISTRIB 2015 97 L’op principale sur le marché Jardinage 97 Date Du 18/03/2015 Au 28/03/2015 Diffusion 59,1% Nombre de jours 11 Nombre de page 22 Nombre d’UB 157,4 Générosité 24% Part de voix 0.3% Densité 176 UB/m² PVM 58,6€
  • 98. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 98 10,7% +0,2pts Marques Nbr d’UB MDD 87 25 15 15 15 Évol -1,0 +0,3 +0,8 +0,1 0,0 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 98 7,2% 2,3% 1,1% 0,1% 0,0% 0,0% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prime, cadeaux Prix choc
  • 99. C A3 DISTRIB 2015 99 L’op principale sur le marché Jardinage 99 Date Du 30/03/2015 Au 12/04/2015 Diffusion 99,3% Nombre de jours 14 Nombre de page 21 Nombre d’UB 154,4 Générosité 24 Part de voix 2,2% Densité 180 UB/m² PVM 54,2€
  • 100. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 7,6% 3,2% 1,8% 1,2% 0,3% 0,2% 0,2% Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Gratuité Remise immédiate Prix barré Offre différée Prix choc 100 14,5% -7,3pts Marques Nbr d’UB 34 MDD 24 9 9 7 Évol -4,7 +1,2 -0,4 +1,2 -5,3 -0,1 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 100
  • 101. C A3 DISTRIB 2015 101 L’op principale sur le marché Jardinage 101 Date Du 18/03/2015 Au 24/03/2015 Diffusion 46.2% Nombre de jours 7 Nombre de page 8 Nombre d’UB 98,0 Générosité 37% Part de voix 0,0% Densité 146 UB/m² PVM 11,1€
  • 102. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 102 8,3% -1,3pts Marques Nbr d’UB 8 2 MDD 1 - - - - Évol -1,0 +2,8 L’op principale sur le marché Jardinage 102 5,6% 2,8% Lot virtuel (LV) Gratuité
  • 103. C A3 DISTRIB 2015 103 L’op principale sur le marché Jardinage 103 Date Du 22/04/2015 Au 03/05/2015 Diffusion 100% Nombre de jours 12 Nombre de page 16 Nombre d’UB 67,1 Générosité 29% Part de voix 0,1% Densité 127 UB/m² PVM 39,2€
  • 104. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 104 13,6% -5,4pts Marques Nbr d’UB MDD 14 11 9 6 4 Évol -4,9 +1,1 -0,3 +1,1 -3,1 +0,1 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 104 6,7% 3,2% 1,7% 1,2% 0,5% 0,1% 0,1% Lot virtuel (LV) Prime, cadeaux Gratuité Offre différée Prix barré Prix choc Remise immédiate
  • 105. C A3 DISTRIB 2015 105 L’op principale sur le marché Jardinage 105 Date Du 20/03/2015 Au 06/04/2015 Diffusion 94,8% Nombre de jours 18 Nombre de page 12 Nombre d’UB 89,0 Générosité 31% Part de voix 0,7% Densité 127 UB/m² PVM 32,6€
  • 106. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 19,2% 16,5% 2,9% 1,2% 0,7% Lot virtuel (LV) Prix barré Prime, cadeaux Offre différée Gratuité 106 39,8% -0,4pts Marques Nbr d’UB MDD 27 4 4 3 3 Évol -5,0 +3,6 +1,4 +1,2 -0,9 L’op principale sur le marché Jardinage 106
  • 107. C A3 DISTRIB 2015 107 L’op principale sur le marché Jardinage 107 Date Du 23/03/2015 Au 16/05/2015 Diffusion 45,71% Nombre de jours 55 Nombre de page 10 Nombre d’UB 65,9 Générosité 31% Part de voix 0,3% Densité 162 UB/m² PVM 17,96€
  • 108. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 9,6% 3,4% 2,0% 0,1% Lot virtuel (LV) Gratuité Prix choc Prime, cadeaux 108 14,4% +5,3pts Marques Nbr d’UB MDD 10 3 2 2 2 Évol +7,7 -1,6 +1,1 -0,8 L’op principale sur le marché Jardinage 108
  • 109. C A3 DISTRIB 2015 109 L’op principale sur le marché Jardinage 109 Date Du 16/03/2015 Au 29/03/2015 Diffusion 60,0% Nombre de jours 14 Nombre de page 20 Nombre d’UB 133 Générosité 25% Part de voix 0,0% Densité 165 UB/m² PVM 36,3€
  • 110. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 110 20,3% +4,5pts Marques Nbr d’UB 30 MDD 20 9 8 6 Évol +6,4 -0,5 -0,7 -1,5 +0,6 -0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 110 15,5% 1,8% 1,7% 0,6% 0,6% 0,2% Lot virtuel (LV) Gratuité Prime, cadeaux Prix barré Remise immédiate Prix choc
  • 111. C A3 DISTRIB 2015 111 L’op principale sur le marché Jardinage 111 Date Du 22/04/2015 Au 10/05/2015 Diffusion 90,1% Nombre de jours 19 Nombre de page 15 Nombre d’UB 58,6 Générosité 23% Part de voix 1,1% Densité 353 UB/m² PVM 58,0€
  • 112. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 112 34,2% +3,1pts Marques Nbr d’UB 110 92 65 MDD 46 26 Évol +7,9 -12,7 +0,9 +1,3 -0,7 +0,4 -0,4 +0,2 L’op principale sur le marché Jardinage 112 13,6% 10,6% 5,4% 2,5% 1,3% 1,1% 0,9% 0,5% Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prime, cadeaux Prix choc Prix barré Remise immédiate Offre différée
  • 113. C A3 DISTRIB 2015 113 L’op principale sur le marché Jardinage 113 Date Du //2015 Au //2015 Diffusion 92,6% Nombre de jours 27 Nombre de page 16 Nombre d’UB 194,7 Générosité 23% Part de voix 0,4% Densité 177 UB/m² PVM 84,65€
  • 114. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 114 23,2% +2,1pts Marques Nbr d’UB 40 MDD 28 15 13 8 Évol +3,0 -0,7 +1,4 +1,5 -1,0 0,0 -0,5 L’op principale sur le marché Jardinage 114 11,5% 8,0% 2,6% 1,5% 1,1% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prime, cadeaux Remise immédiate Gratuité Prix choc Offre différée
  • 115. C A3 DISTRIB 2015 115 L’op principale sur le marché Jardinage 115 Date Du 09/03/2015 Au 29/03/2015 Diffusion 73,5% Nombre de jours 21 Nombre de page 19 Nombre d’UB 157,2 Générosité 37% Part de voix 0,3% Densité 201 UB/m² PVM 65,6€
  • 116. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 14,9% 7,1% 1,4% 1,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prime, cadeaux Gratuité Prix choc Offre différée Remise immédiate Prix barré 116 24,2% +0,8pts Marques Nbr d’UB MDD 43 38 21 19 18 Évol +2,9 -0,9 +0,1 -0,6 +0,1 -0,5 +0,1 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 116
  • 117. C A3 DISTRIB 2015 117 L’op principale sur le marché Jardinage 117 Date Du 02/03/2015 Au 28/03/2015 Diffusion 79,2% Nombre de jours 27 Nombre de page 12 Nombre d’UB 115,7 Générosité 44% Part de voix 0,5% Densité 281 UB/m² PVM 79,1€
  • 118. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 19,4% 6,7% 2,6% 2,5% 1,0% 0,8% 0,1% 0,0% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré Gratuité Prix choc Prime, cadeaux Offre différée Remise immédiate 118 31,3% +2,5pts Marques Nbr d’UB MDD 48 23 20 20 13 Évol +3,7 +0,7 +2,6 -2,1 -0,4 -0,2 -1,0 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 118
  • 119. C A3 DISTRIB 2015 119 L’op principale sur le marché Jardinage 119 Date Du 18/05/2015 Au 13/06/2015 Diffusion 73,2% Nombre de jours 27 Nombre de page 9 Nombre d’UB 99,8 Générosité 44% Part de voix 0,5% Densité 616 UB/m² PVM 50,68€
  • 120. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 120 25,6% +0,6pts Marques Nbr d’UB MDD 54 44 40 26 21 Évol +2,6 -1,8 +2,3 -0,8 -0,2 -0,1 -0,6 0,0 L’op principale sur le marché Jardinage 120 15,9% 4,3% 2,3% 2,0% 1,6% 0,7% 0,6% 0,1% Lot virtuel (LV) Cagnottage Prix barré Gratuité Prime, cadeaux Prix choc Offre différée Remise immédiate
  • 121. C A3 DISTRIB 2015 121 L’op principale sur le marché Jardinage 121 Date Du 29/04/2015 Au 09/05/2015 Diffusion 100% Nombre de jours 11 Nombre de page 14 Nombre d’UB 23,0 Générosité 33% Part de voix 0,0% Densité 100 UB/m² PVM 67,2€
  • 122. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 122 (-)% (-)pts Marques Nbr d’UB 2 1 1 1 1 Évol - - - - - - - - - - L’op principale sur le marché Jardinage 122 Pas de mécanique sur la période
  • 123. C A3 DISTRIB 2015 123 L’op principale sur le marché Jardinage 123 Date Du 01/04/2015 Au 09/05/2015 Diffusion 56,82% Nombre de jours 39 Nombre de page 21 Nombre d’UB 118,4 Générosité 22,3% Part de voix 2,0% Densité 337 UB/m² PVM 307,93€
  • 124. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 124 48,8% +19,8pts Marques Nbr d’UB MDD 37 24 21 11 8 Évol +13,4 +5,7 -0,5 +0,9 +0,6 -0,3 +0,2 L’op principale sur le marché Jardinage 124 23,1% 19,5% 2,9% 1,5% 1,4% 0,6% 0,2% Prix barré Lot virtuel (LV) Cagnottage Prime, cadeaux Remise immédiate Gratuité Prix choc
  • 125. C A3 DISTRIB 2015 125 L’op principale sur le marché Jardinage 125 Date Du 24/03/2015 Au 30/05/2015 Diffusion 90,35% Nombre de jours 68 Nombre de page 64 Nombre d’UB 279,0 Générosité 21% Part de voix 10,9% Densité 63 UB/m² PVM 175,73€
  • 126. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 12,1% 5,2% 0,9% 0,6% 0,2% Lot virtuel (LV) Remise immédiate Cagnottage Gratuité Prix barré 18,6% +6,8pts Marques Nbr d’UB MDD 150 7 4 4 3 L’op principale sur le marché Jardinage Évol +4,0 +4,5 +0,2 -0,4 +0,2 126
  • 127. C A3 DISTRIB 2015 127 L’op principale sur le marché Jardinage 127 Date Du 01/03/2015 Au 21/03/2015 Diffusion 93,55% Nombre de jours 21 Nombre de page 28 Nombre d’UB 205 Générosité 25% Part de voix 2,5% Densité 124 UB/m² PVM 25,44€
  • 128. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 128 12,1% -1,5pts Marques Nbr d’UB MDD 115 68 36 8 EDA 8 L’op principale sur le marché Jardinage Évol -0,5 -0,6 -0,7 -0,2 +0,1 0,0 -0,1 +0,4 128 6,1% 2,5% 1,5% 0,9% 0,8% 0,5% 0,5% 0,4% Lot virtuel (LV) Prix barré Cagnottage Prix choc Prime, cadeaux Offre différée Gratuité Remise immédiate
  • 129. C A3 DISTRIB 2015 129 L’op principale sur le marché Jardinage 129 Date Du 01/04/2015 Au 02/05/2015 Diffusion 66,27% Nombre de jours 32 Nombre de page 29 Nombre d’UB 140,7 Générosité 18% Part de voix 6,1% Densité 230 UB/m² PVM 122,46€
  • 130. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 10,6% 3,1% 3,7% 0,1% 0,1% 0,2% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prime, cadeaux Prix barré 130 17,8% -1,7pts Marques Nbr d’UB MDD 91 29 17 15 EDA 15 L’op principale sur le marché Jardinage Évol -3,8 +1,2 +0,9 0,0 0,0 0,0 130
  • 131. C A3 DISTRIB 2015 131 L’op principale sur le marché Jardinage 131 Date Du 27/05/2015 Au 16/06/2015 Diffusion 77,78% Nombre de jours 18 Nombre de page 20 Nombre d’UB 102,0 Générosité 17% Part de voix 1,5% Densité 95 UB/m² PVM 120,03€
  • 132. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 132 10,4% -8,8pts Marques Nbr d’UB 40 MDD 32 12 10 3 L’op principale sur le marché Jardinage Évol +3,1 +3,1 -0,4 -12,8 -0,1 -0,3 132 5,7% 3,1% 0,6% 0,5% 0,3% 0,3% Lot virtuel (LV) Cagnottage Gratuité Prix barré Remise immédiate Prime, cadeaux
  • 133. C A3 DISTRIB 2015 133 L’op principale sur le marché Jardinage 133 Date Du 10/03/2015 Au 22/03/2015 Diffusion 21,59% Nombre de jours 13 Nombre de page 24 Nombre d’UB 102,3 Générosité 27% Part de voix 0,9% Densité 116 UB/m² PVM 25,45€
  • 134. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 134 22,6% +11,3pts Marques Nbr d’UB MDD 60 10 6 6 3 Évol +4,8 +5,6 +2,8 -1,7 -0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 134 12,1% 5,6% 2,8% 1,5% 0,7% Lot virtuel (LV) Cagnottage Remise immédiate Gratuité Prime, cadeaux
  • 135. C A3 DISTRIB 2015 135 L’op principale sur le marché Jardinage 135 Date Du 13/05/2015 Au 25/05/2015 Diffusion 88,16% Nombre de jours 13 Nombre de page 30 Nombre d’UB 245,7 Générosité 33% Part de voix 0,0% Densité 257 UB/m² PVM 5,61€
  • 136. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 25,0% 22,2% 9,2% 0,1% Lot virtuel (LV) Prix barré Gratuité Remise immédiate 136 56,5% +45,1pts Marques Nbr d’UB MDD 7 7 3 2 1 Évol +18,1 +20,1 +7,3 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 136
  • 137. C A3 DISTRIB 2015 137 L’op principale sur le marché Jardinage 137 Date Du 24/03/2015 Au 26/04/2015 Diffusion 25,73% Nombre de jours 34 Nombre de page 26 Nombre d’UB 78,7 Générosité 14% Part de voix 1,1% Densité 63 UB/m² PVM 112,18€
  • 138. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 138 46,5% -0,1pts Marques Nbr d’UB MDD 36 18 15 9 7 Évol +2,5 -0,5 +4,2 -5,5 +0,3 +0,4 L’op principale sur le marché Jardinage 138 27,6% 7,9% 6,7% 4,8% 0,5% 0,4% Cagnottage Gratuité Lot virtuel (LV) Remise immédiate Prime, cadeaux Prix choc
  • 139. C A3 DISTRIB 2015 139 L’op principale sur le marché Jardinage 139 Date Du 03/03/2015 Au 28/03/2015 Diffusion 59,70% Nombre de jours 26 Nombre de page 45 Nombre d’UB 100,8 Générosité 20% Part de voix 2,0% Densité 161 UB/m² PVM 31,36 €
  • 140. C A3 DISTRIB 2015 Hit des marques NAT (en nb d’UB) La répartition des mécaniques Le % d’UB porteurs de mécaniques 140 18,6% -7,8pts Marques Nbr d’UB MDD 127 17 12 10 8 Évol -9,3 +1,3 +1,0 -1,2 +0,1 L’op principale sur le marché Jardinage 140 13,6% 2,4% 2,0% 0,8% 0,6% Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise immédiate Gratuité Prix choc
  • 141. 7 – Les campagnes 141
  • 142. C A3 DISTRIB 2015 142 142 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 143. C A3 DISTRIB 2015 143 143 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internetFacebook
  • 144. C A3 DISTRIB 2015 144 144 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 145. C A3 DISTRIB 2015 145 145 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internetFacebook
  • 146. C A3 DISTRIB 2015 146 146 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  • 147. C A3 DISTRIB 2015 147 147 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  • 148. C A3 DISTRIB 2015 148 148 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  • 149. C A3 DISTRIB 2015 149 149 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  • 150. C A3 DISTRIB 2015 150 150 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  • 151. 151 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage
  • 152. C A3 DISTRIB 2015 152 152 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 153. C A3 DISTRIB 2015 153 153 Propectus Site internet Les supports de communication Jardinage
  • 154. C A3 DISTRIB 2015 154 154 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  • 155. C A3 DISTRIB 2015 155 155 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 156. C A3 DISTRIB 2015 156 156 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  • 157. C A3 DISTRIB 2015 157 157 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 158. C A3 DISTRIB 2015 158 158 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 159. C A3 DISTRIB 2015 159 159 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  • 160. C A3 DISTRIB 2015 160 160 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 161. C A3 DISTRIB 2015 161 161 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  • 162. C A3 DISTRIB 2015 162 162 Les supports de communication Jardinage Propectus Facebook Site internet
  • 163. C A3 DISTRIB 2015 163 163 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 164. C A3 DISTRIB 2015 164 164 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 165. C A3 DISTRIB 2015 165 165 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 166. C A3 DISTRIB 2015 166 166 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 167. C A3 DISTRIB 2015 167 167 Propectus Facebook Site internet Les supports de communication Jardinage E-mailing
  • 168. C A3 DISTRIB 2015 168 168 Les supports de communication Jardinage Propectus Site internet
  • 170. OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente 60% du parc total de l’enseigne. Période d’analyse : La période d’analyse de cette étude est en Cumul à date. Lorsque nous travaillons en Trend ou en période, cela est précisé sur le slide. Mécaniques promotionnelles : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques. Offres on pack : Cet avantage consommateur comprend les bons de réduction immédiats, la gratuité, les cadeaux et prix chocs. Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs), MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables) qui sont des références en prospectus ou la marque du produit n’est pas indiquée. Générosité : Dans le planning des Op la générosité annoncée est uniquement UB avec générosité. 170 Lexique 170
  • 171. UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de la nomenclature) au même prix. Mode de calcul de la part de voix : Dans cette analyse, la part de voix prospectus est calculée en m2 en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface commerciale des magasins. Pression promo : Il s’agit de l'évolution en pourcentage des UBm² d'une période versus l'année précédente. Pour la pression d'une enseigne (Marque ou segment), nous comparons ses UBm², de la période en cours versus celle de l'année précédente, afin de détecter si la différence est en hausse ou en baisse. Ainsi, nous pouvons affirmer que la pression est à la baisse ou à la hausse, pour une enseigne, sans tenir compte des autres. Cette évolution de la pression aura une incidence sur son gain ou sa perte de part de voix. variables explicatives : le nombre d’OP, le nombre d’UB/réf, la diffusion prospectus (le nombre de M²) 171 Lexique Pression Promo (Positive) + d’OP + d’UB/réf + de magasins participant aux OP Pression Promo (Négative) - d’OP - d’UB/réf - de magasins participant aux OP Et/ou Et/ou Et/ou Et/ou 171
  • 172. 172 2, rue de la Flèche BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX Tél. : 02 53 59 12 40 - Fax : 02 53 59 12 50 www.lesprospectus.com Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : anne-laure-boissie@a3distrib.fr Angélique GEINDREAU : angelique.geindreau@a3distrib.fr Nicolas GONTIER : nicolas.gontier@a3distrib.fr Virginie MICHENEAU : virginie.micheneau@a3distrib.fr Émilie JOUTEAU : emilie.jouteau@a3distrib.fr Assistante Études : Estelle TESTARD : estelle.testard@a3distrib.fr Directrice Etudes et Pôle Clients : Virginie BRUNET : virginie.brunet@a3distrib.fr