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La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectivesAtelier de formation16 et 17 Mai 2011Présentation à :Instance Nationale des Télécommunications de TunisieArthur D. LittleContacts:taga.karim@adlittle.comehrstrom.dagetienne@adlittle.com
Programme1er Jour – 16 Mai 2011
Programme1er Jour – 16 Mai 2011
Programme1er Jour – 16 Mai 2011
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureDivers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante…L’évolution de la demande pour le Haut DébitPair-à-pair & télé- chargement directConvergenceTéléphone IPConférence VidéoHD VoD2 x HDTVSurveillance à domicileJeu Vidéo en ligneNavigation0.5 Mbp/s0.5 Mbp/s6 Mbp/s6 Mbp/s3 Mbp/s5 Mbp/s0.5 Mbp/s10 Mbp/s1 Mbp/s20 Mbp/s2 Mbp/s0.5 Mbp/s3 Mbp/s2 Mbp/s5 Mbp/s5 Mbp/s1 Mbp/s1 Mbp/s22 Mbp/s50 Mbp/sTotalTéléchargement vers l’avalTéléchargement vers l’amontSource: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure… bien qu’il n’y ait encore aucune « killer application » pour du Très Haut DébitExiste-t-il une « killer app »pour du Très Haut Débit? Pas encore10001000Super-Fastx 5Bande passante (Mbps)100100+?ADSL 2+x 205050ADSLx 201010RTCTriple-play et “Super” Triple-play
« Killer app »?1-10 MbpsNot in all countries––@<1120-28 Mbps100 Mbps – 1 Gbps56 kbps––@––@@Temps001990s2010s2000s‘Connexion permanante’Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP ParibasXx Mpbs––@VitesseAccès Internet Double-playTriple-play
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureEn plus d’une demande grandissante en bande passante pour le fixe, le marché des données sur portable a aussi été alimenté par les segments ci-dessousAccélération de la pénétration du Smartphone                                                  parmi la clientèle
Commercialisation de masse                                                                                    de l’usage d’internet mobile
Écosystèmes ducontenu mobile atteignant la maturitéInternet mobile (Smartphone)Augmentation de la pénétration du Haut Débit  mobile                                              (principalement complémentaire au Haut Débit fixe)
Appareil à longue portée (consoles de jeu, lecteurs de livres électroniques…)Mobile à Haut DébitPotentiel considérable de nouveaux services                          mobile de données tel que M2M (voitures                                                          télématiques, convertisseur, gestion de flotte,dispositifs de paiement, sécurité …)
Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)Données sur mobile et services adjacentsSource: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureDans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobileDernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4GSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLes technologies de Haut Débit actuelles atteignent des vitesses de téléchargement théoriques de 20-28 Mbit/s; le très Haut Débit devrait atteindre au moins 30 à 50 Mbit/sRapidité de la technologie BBFTTH – LaTechnologie la plus puissante; Elle a le potentiel de subvenir à la demande au long terme, qui est virtuellement illimitée en terme de vitesse et de capacité dans les 2 sens
VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses
Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres
Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desserviessymétriqueFTTHFibresymétriqueFTTBAasymétriqueDSLVDSL/2asymétriqueADSL/2+CableasymétriqueEuroDOCSIS 2.0EuroDOCSIS 3.0asymétriqueasymétriqueLTECellulaireasymétriqueHSPA+asymétriqueHSPA10025201552025101020015100BTéléchargement en avalTéléchargement en amontMbit/sÉtat actuel de la technologie Technologie potentielleLa FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentairesSource: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas
CAGR12006-2009CAGR12006-2009CAGR12007-2009CAGR12006-2009-11%-20%-1%+46%+26%+1%+21%+5%+9%+5%+5%+2%1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureL’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement  la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintientSuèdeJaponDanemarkCorée du SudAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnésAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnésAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnésAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnés5.8%3.5%+6%+5%2.9330.32.016.32.02.8329.015.51.92.7427.714.914.220%25.81.733%24%38%31%46%61%60%44%62%62%63%63%55%61%49%43%34%18%53%48%12%11%40%9%19%8%18%17%31%38%35%31%33%28%28%27%31%20%20%20%14%14%14%14%200920082007200920082007200620092008200720062008200720092006Cable*FTTB/HxDSLCable*FTTB/HxDSLCable*FTTB/HxDSLxDSLFTTB/HCable*Source: KCC, NR	1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés 	                            *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part				 du marché haut débit
CAGR12006-2009CAGR12006-2009CAGR12006-2009CAGR12006-2009-4%+72%+196%+26%+9%+4%+9%+8%+16%+82%+45%+57%+10%+30%+11%1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure	Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H  - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/HSlovaquieLituanieEstonieSlovénieAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnésAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnésAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnésAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnés+12%+20%0.790.60.30.5+21%0.30.6+35%0.40.30.50.6237%39%47%0.20.343%44%63%0.4847%0.447%0.368%55%49%21%73%0.3257%49%22%39%23%26%71%18%23%16%58%23%20%24%13%10%10%13%23%11%14%10%3%18%10%1%23%11%15%24%21%20%22%22%11%19%24%16%28%14%15%12%20%18%4%16%7%2009200820072006200920082007200620092008200720062009200820072006Cable*xDSLCable*xDSLCable*xDSLAutre**FTTB/HAutre**FTTB/HAutre**FTTB/HCable*FTTB/HxDSLSource: MDPT	1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs 				ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, 	**) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN
1.017850842750740Telecom ReggefiberOrange Neuf Telekom Italia(NL)FranceCegetelSlovenije(IT)(FR)(FR)(SI)1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure	L’accès à la fibre optique requiert un important investissement et seulement les solutions  FTTH/B les plus coûteuses arrivent à concurrencer les réseaux de TV câblésBenchmarks de CAPEX pour les FTTH / B Comparaison des technologies selon le CAPEX€ par ménage recensé€ par ménage recenséDe larges variations selon:Les pays / étendue de l’infrastructure existante
Les architectures de déploiement
L’architecture de construction / régions, concentration d’unités d'habitations collectives, etc.Source: Analyse d’Arthur D. LittleSource: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLa réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB"Les raisons citées pour manque de  déploiement Déclencheurs potentiels de déploiementIndice global réflétant le nombre de réponsesIndice global réflétant le nombre de réponsesRéglemen- tationRéglemen- tationDemande / Saturation de xDSLManque deModèleéconomiqueMenaces d’OTTConcurrenceObstacles opérationnelsArgent publicAméliorationéconomiqueÉconomieSource: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructurePour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement  et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés 123ouou/etSource: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas 		                                        VFBB: Réseaux à haut débit très rapide
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLa participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut DébitParticipation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure1Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouverSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureEn plus du niveau de participation du gouvernement, la clarté de la règlementation est une autre clé qui influe sur les décisions des opérateurs quant à leur investissementLes principaux aspects réglementaires du déploiement de la fibre optique1VisibilitéUn manque de clarté dans la règlementation est en soi un inhibiteur au déploiement de l’infrastructure
Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus
Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents
Exemple : Les opérateurs SMP(dominants sur le marché) doivent être mandatés pour accorder l’accès à leurs conduits, à la fibre elle-même, aux sous-boucles locales (dans le cas du FTTC/VDSL), à des services bit-streamssur leurs propres réseaux, etc.Éléments du réseauTarificationRègles concernant la tarification des services de vente en gros
Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûtsSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLe gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offreL’étendue du partage des infrastructures2Conduits+ déploiement de l’accès aux infrastructures+ accès aux services d’opération actifsICCConduits+ déploiement de l’accès aux infrastructuresAccès à l'infrastructure IICCIConduitsLa décision du régulateurAccorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictionsVente en gros limitée et  basée sur les coûtsNe rien faireSource: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureIl existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantesDéploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles2ServicesFournisseurs de ServicesFournisseurs de ServicesFournisseurs de ServicesFournisseurs de ServicesInfrastructureActiveOpCoNetCo & OpCoInfrastructurePassiveNetCoNetCoDescription	Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs	Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs	Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées	De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres crééesLe degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessusSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureCes modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations)Sélection de modèles de références2ServicesInfrastructure Active Nouvelle Entité de RéseauInfrastructure Passive Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureAvec ou sans support gouvernemental, les opérateur cherchent des partenaires – y compris parmi les concurrents -  afin de réduire les dépenses d'investissement de capital (CAPEX)Avantages potentiels de partenariats2Économies jusqu’à 40 % - Quand un des partenaires possède déjà une partie de l’infrastructure en place et qu’il aura besoin de  creuser des nouveaux conduits dans le futur (ex : entretient régulier des câbles si nécessaire)
Les avantages augmentent si l’opérateur décide d’étendre le déploiement de la fibre sur une période de temps plus longue, tout en restant en synergie avec les travaux d’infrastructure (qui seront requis en tout cas à un stade ultérieur)Retard dans le déploiementÉconomies jusqu’à 35% – Quand un des joueurs déploie déjà de l’infrastructure (une telco ou compagnie de services publics) – exploitant  les effets leviers des actifs existants pour le déploiement de la fibre
Les actifs qui pourraient être typiquement réutilisés sont les conduits ou les réseau existants de fibres; différents types de partenariats peuvent être considérés – aussi bien par des échanges d’infrastructure que par un déploiement commun d’infrastructurePartenaire qui a déjà son infrastructureÉconomies jusqu’à 35% – Étant donné que l’exploitation constitue la plus grande part de dépenses d’investissement (jusqu’à 50%), avoir des partenaires dans ce domaine peut engendrer des économies considérables
Ce genre de recherches de partenariat pourrait être indépendante de celle des partenaires de réseauPartenariats uniquement en exploitationÉconomies jusqu’à 5% pour des contrats d’achats communs de technologie (ex : éléments actifs) ou même des CPE (même ceux-ci rentrent dans la catégorie Capex)Rabais & Câblages internesSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureUne fois l’offre de l’infrastructure de base est en place, il est nécessaire de développer des motivateurs qui  donnent un élan à l’offre afin d’assurer l’adoption du Haut DébitMotivateurs qui donnent un élan à la demande du Haut Débit3Pénétrationdes appareilsFait référence à l’augmentation de la pénétration des PC (incluant les desktops, portables et les net books, etc.) au sein de la population
Jusque là, les initiatives globales se sont concentrées sur les PCs qui ont été les moyens essentiels d’accéder à internet (au détriment des appareils sans-fil, etc.)Capacités TIC/ Éducation/ CultureFait référence à l’apprentissage/à la sensibilisation des « lacunes » des utilisateurs qui n’accèdent pas à l’Internet élargissant ainsi l’écart entre leurs compétences et leur sensibilisation face à la matière
Inclus aussi des campagnes de sensibilisation dans les cas où l’aspect culturel considère l’usage d’internet comme non-favorableBesoins d’utilisationFait référence à la compréhension des besoins d’utilisation dans  différentes parties de la société et l’utilisation ultérieure de cette compréhension pour stimuler la demande
Sources génératrices  d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotesBien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturelsSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLe développement du 3G et 4G demeure solide, même la performance des HSPA soutien la comparaison avec LTE et excède l’expérience obtenue avec des réseaux Haut Débit en cuivreÉvolution des séries HSPA (basées sur les WCDMA) DL: 2x2 MIMO
UL: 16QAM
DL: DC+MIMO+64QAM
UL: DC
DL: 2x2 MIMO+64QAMor DC+64QAMRel-5/6 HSPADL:	14.4 MbpsUL:	5.7 MbpsRel-7 HSPA+DL:	28.0 MbpsUL:	11.4 MbpsRel-8 HSPA+DL:	42.0 MbpsUL:	11.4 MbpsRel-9 HSPA+DL:	84.0 MbpsUL:	23.0 Mbps2005200620072008200920102011Rel-8 LTEDL:	326 MbpsUL:	86 MbpsRel-9 LTEDL:	326 MbpsUL:	86 MbpsRel-10 LTEDL:	1 GbpsUL:	500 MbpsDL: 4x MIMO, 20MHz, 64QAM
UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM
ITU 4G ConceptÉvolution des séries LTE (basées sur les OFDM) Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure«LTE – Advanced» est la norme du futur qui devrait fournir jusqu’à 600 Mbits @ 40 MHz – conformément à la démonstration de Barcelone en février 2010Demo à Barcelone - MWC 2010LTE-AdvancedLTEHSPA+600Mbps@40MHzLTE-AdvancedCoMP173Mbps@20MHzEfficacité du spectreCA84Mbps@10MHzICICIC4*4MIMODC42Mbps@5MHz2*2MIMO2*2MIMODC/MIMO28Mbps@5MHz11Mbps@5MHz2*2MIMO64QAM64QAM64QAM64QAM64QAM4x4 MIMO
Carrier Aggregation
Coordinated Multi-PointSource: Huawei
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure                      Les Telcos commencent à utiliser 5 modèles différents de Business Modèles pour le LTE – essentiellement en tant que « overlay »  de capacité qui incite à la coopérationExemples de MNOsModèle LTE “classique” – Offloading/ Capa requirementLa fusion LTE “Net4Mobility” de Telenor & Tele2 en SuèdeLes MNO utilisent les LTE pour étendre leur capacité de réseau
Forces motrices (drivers):
Coût de production moins élevé par GByte
Bande passante plus puissante     Mobile broadband centric solutionTelia SoneraLes MNO utilisent les LTE pour offrir des services BB à haute-vitesse
Forces motrices (drivers):
Capacité d’offrir  du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe
Ambitionne de devenir un opérateur innovantFWA and substitution of ULLVodafoneAllemagneLes MNO utilisent les LTE pour offrir des services de BB via des modems LTE (FWA)
Forces motrices (drivers):
Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE
Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)
Offrir TriplePlay: BB via LTE, TV sur DTH, téléphonie vocale via GSM/UMTS    Retrait progressif DSL via des réseaux LTE plus efficaces DeutscheTelekomLes MNO utilisent les LTE pour fournir des services de BB dans les régions rurales et les petites villes
Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)
Remplace le DSL avec le LTE et  économise les coûts de désactivation des infrastructures ULL / DSLAM     Services niche / B2B-2C cibléQuelques exemples individuels de différents ORMsLes MNO utilisent les LTE en tant que WAN pour des solutions de backhaul  / offload de données
Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure…Pour Vodafone en Allemagne, LTE offre une opportunité de fournir du DSL à haute vitesse avec jusqu’à 70 mbps à leurs clients – constituant une menace pour les opérateurs ADSL Couverture des “White Spot” Proposition de VodafoneDéploiement d’un réseau LTE dans un spectre issu du dividende numérique
Bande fréquence: bande UHF
Réutilisation de sites 2G existants

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Adsl et convergence (1)

  • 1. La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectivesAtelier de formation16 et 17 Mai 2011Présentation à :Instance Nationale des Télécommunications de TunisieArthur D. LittleContacts:taga.karim@adlittle.comehrstrom.dagetienne@adlittle.com
  • 5. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureDivers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante…L’évolution de la demande pour le Haut DébitPair-à-pair & télé- chargement directConvergenceTéléphone IPConférence VidéoHD VoD2 x HDTVSurveillance à domicileJeu Vidéo en ligneNavigation0.5 Mbp/s0.5 Mbp/s6 Mbp/s6 Mbp/s3 Mbp/s5 Mbp/s0.5 Mbp/s10 Mbp/s1 Mbp/s20 Mbp/s2 Mbp/s0.5 Mbp/s3 Mbp/s2 Mbp/s5 Mbp/s5 Mbp/s1 Mbp/s1 Mbp/s22 Mbp/s50 Mbp/sTotalTéléchargement vers l’avalTéléchargement vers l’amontSource: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
  • 6. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure… bien qu’il n’y ait encore aucune « killer application » pour du Très Haut DébitExiste-t-il une « killer app »pour du Très Haut Débit? Pas encore10001000Super-Fastx 5Bande passante (Mbps)100100+?ADSL 2+x 205050ADSLx 201010RTCTriple-play et “Super” Triple-play
  • 7. « Killer app »?1-10 MbpsNot in all countries––@<1120-28 Mbps100 Mbps – 1 Gbps56 kbps––@––@@Temps001990s2010s2000s‘Connexion permanante’Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP ParibasXx Mpbs––@VitesseAccès Internet Double-playTriple-play
  • 8. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureEn plus d’une demande grandissante en bande passante pour le fixe, le marché des données sur portable a aussi été alimenté par les segments ci-dessousAccélération de la pénétration du Smartphone parmi la clientèle
  • 9. Commercialisation de masse de l’usage d’internet mobile
  • 10. Écosystèmes ducontenu mobile atteignant la maturitéInternet mobile (Smartphone)Augmentation de la pénétration du Haut Débit mobile (principalement complémentaire au Haut Débit fixe)
  • 11. Appareil à longue portée (consoles de jeu, lecteurs de livres électroniques…)Mobile à Haut DébitPotentiel considérable de nouveaux services mobile de données tel que M2M (voitures télématiques, convertisseur, gestion de flotte,dispositifs de paiement, sécurité …)
  • 12. Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)Données sur mobile et services adjacentsSource: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
  • 13. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureDans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobileDernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4GSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 14. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLes technologies de Haut Débit actuelles atteignent des vitesses de téléchargement théoriques de 20-28 Mbit/s; le très Haut Débit devrait atteindre au moins 30 à 50 Mbit/sRapidité de la technologie BBFTTH – LaTechnologie la plus puissante; Elle a le potentiel de subvenir à la demande au long terme, qui est virtuellement illimitée en terme de vitesse et de capacité dans les 2 sens
  • 15. VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses
  • 16. Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres
  • 17. Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desserviessymétriqueFTTHFibresymétriqueFTTBAasymétriqueDSLVDSL/2asymétriqueADSL/2+CableasymétriqueEuroDOCSIS 2.0EuroDOCSIS 3.0asymétriqueasymétriqueLTECellulaireasymétriqueHSPA+asymétriqueHSPA10025201552025101020015100BTéléchargement en avalTéléchargement en amontMbit/sÉtat actuel de la technologie Technologie potentielleLa FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentairesSource: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas
  • 18. CAGR12006-2009CAGR12006-2009CAGR12007-2009CAGR12006-2009-11%-20%-1%+46%+26%+1%+21%+5%+9%+5%+5%+2%1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureL’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintientSuèdeJaponDanemarkCorée du SudAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnésAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnésAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnésAbonnés par millions.Technologies en % d’abonnés5.8%3.5%+6%+5%2.9330.32.016.32.02.8329.015.51.92.7427.714.914.220%25.81.733%24%38%31%46%61%60%44%62%62%63%63%55%61%49%43%34%18%53%48%12%11%40%9%19%8%18%17%31%38%35%31%33%28%28%27%31%20%20%20%14%14%14%14%200920082007200920082007200620092008200720062008200720092006Cable*FTTB/HxDSLCable*FTTB/HxDSLCable*FTTB/HxDSLxDSLFTTB/HCable*Source: KCC, NR 1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part du marché haut débit
  • 19. CAGR12006-2009CAGR12006-2009CAGR12006-2009CAGR12006-2009-4%+72%+196%+26%+9%+4%+9%+8%+16%+82%+45%+57%+10%+30%+11%1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/HSlovaquieLituanieEstonieSlovénieAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnésAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnésAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnésAbonnés en millions, Technologies en % d’abonnés+12%+20%0.790.60.30.5+21%0.30.6+35%0.40.30.50.6237%39%47%0.20.343%44%63%0.4847%0.447%0.368%55%49%21%73%0.3257%49%22%39%23%26%71%18%23%16%58%23%20%24%13%10%10%13%23%11%14%10%3%18%10%1%23%11%15%24%21%20%22%22%11%19%24%16%28%14%15%12%20%18%4%16%7%2009200820072006200920082007200620092008200720062009200820072006Cable*xDSLCable*xDSLCable*xDSLAutre**FTTB/HAutre**FTTB/HAutre**FTTB/HCable*FTTB/HxDSLSource: MDPT 1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, **) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN
  • 20. 1.017850842750740Telecom ReggefiberOrange Neuf Telekom Italia(NL)FranceCegetelSlovenije(IT)(FR)(FR)(SI)1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure L’accès à la fibre optique requiert un important investissement et seulement les solutions FTTH/B les plus coûteuses arrivent à concurrencer les réseaux de TV câblésBenchmarks de CAPEX pour les FTTH / B Comparaison des technologies selon le CAPEX€ par ménage recensé€ par ménage recenséDe larges variations selon:Les pays / étendue de l’infrastructure existante
  • 21. Les architectures de déploiement
  • 22. L’architecture de construction / régions, concentration d’unités d'habitations collectives, etc.Source: Analyse d’Arthur D. LittleSource: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides
  • 23. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLa réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB"Les raisons citées pour manque de déploiement Déclencheurs potentiels de déploiementIndice global réflétant le nombre de réponsesIndice global réflétant le nombre de réponsesRéglemen- tationRéglemen- tationDemande / Saturation de xDSLManque deModèleéconomiqueMenaces d’OTTConcurrenceObstacles opérationnelsArgent publicAméliorationéconomiqueÉconomieSource: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
  • 24. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructurePour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés 123ouou/etSource: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas VFBB: Réseaux à haut débit très rapide
  • 25. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLa participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut DébitParticipation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure1Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouverSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 26. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureEn plus du niveau de participation du gouvernement, la clarté de la règlementation est une autre clé qui influe sur les décisions des opérateurs quant à leur investissementLes principaux aspects réglementaires du déploiement de la fibre optique1VisibilitéUn manque de clarté dans la règlementation est en soi un inhibiteur au déploiement de l’infrastructure
  • 27. Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus
  • 28. Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents
  • 29. Exemple : Les opérateurs SMP(dominants sur le marché) doivent être mandatés pour accorder l’accès à leurs conduits, à la fibre elle-même, aux sous-boucles locales (dans le cas du FTTC/VDSL), à des services bit-streamssur leurs propres réseaux, etc.Éléments du réseauTarificationRègles concernant la tarification des services de vente en gros
  • 30. Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûtsSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 31. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLe gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offreL’étendue du partage des infrastructures2Conduits+ déploiement de l’accès aux infrastructures+ accès aux services d’opération actifsICCConduits+ déploiement de l’accès aux infrastructuresAccès à l'infrastructure IICCIConduitsLa décision du régulateurAccorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictionsVente en gros limitée et basée sur les coûtsNe rien faireSource: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
  • 32. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureIl existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantesDéploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles2ServicesFournisseurs de ServicesFournisseurs de ServicesFournisseurs de ServicesFournisseurs de ServicesInfrastructureActiveOpCoNetCo & OpCoInfrastructurePassiveNetCoNetCoDescription Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres crééesLe degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessusSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 33. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureCes modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations)Sélection de modèles de références2ServicesInfrastructure Active Nouvelle Entité de RéseauInfrastructure Passive Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little
  • 34. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureAvec ou sans support gouvernemental, les opérateur cherchent des partenaires – y compris parmi les concurrents - afin de réduire les dépenses d'investissement de capital (CAPEX)Avantages potentiels de partenariats2Économies jusqu’à 40 % - Quand un des partenaires possède déjà une partie de l’infrastructure en place et qu’il aura besoin de creuser des nouveaux conduits dans le futur (ex : entretient régulier des câbles si nécessaire)
  • 35. Les avantages augmentent si l’opérateur décide d’étendre le déploiement de la fibre sur une période de temps plus longue, tout en restant en synergie avec les travaux d’infrastructure (qui seront requis en tout cas à un stade ultérieur)Retard dans le déploiementÉconomies jusqu’à 35% – Quand un des joueurs déploie déjà de l’infrastructure (une telco ou compagnie de services publics) – exploitant les effets leviers des actifs existants pour le déploiement de la fibre
  • 36. Les actifs qui pourraient être typiquement réutilisés sont les conduits ou les réseau existants de fibres; différents types de partenariats peuvent être considérés – aussi bien par des échanges d’infrastructure que par un déploiement commun d’infrastructurePartenaire qui a déjà son infrastructureÉconomies jusqu’à 35% – Étant donné que l’exploitation constitue la plus grande part de dépenses d’investissement (jusqu’à 50%), avoir des partenaires dans ce domaine peut engendrer des économies considérables
  • 37. Ce genre de recherches de partenariat pourrait être indépendante de celle des partenaires de réseauPartenariats uniquement en exploitationÉconomies jusqu’à 5% pour des contrats d’achats communs de technologie (ex : éléments actifs) ou même des CPE (même ceux-ci rentrent dans la catégorie Capex)Rabais & Câblages internesSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 38. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureUne fois l’offre de l’infrastructure de base est en place, il est nécessaire de développer des motivateurs qui donnent un élan à l’offre afin d’assurer l’adoption du Haut DébitMotivateurs qui donnent un élan à la demande du Haut Débit3Pénétrationdes appareilsFait référence à l’augmentation de la pénétration des PC (incluant les desktops, portables et les net books, etc.) au sein de la population
  • 39. Jusque là, les initiatives globales se sont concentrées sur les PCs qui ont été les moyens essentiels d’accéder à internet (au détriment des appareils sans-fil, etc.)Capacités TIC/ Éducation/ CultureFait référence à l’apprentissage/à la sensibilisation des « lacunes » des utilisateurs qui n’accèdent pas à l’Internet élargissant ainsi l’écart entre leurs compétences et leur sensibilisation face à la matière
  • 40. Inclus aussi des campagnes de sensibilisation dans les cas où l’aspect culturel considère l’usage d’internet comme non-favorableBesoins d’utilisationFait référence à la compréhension des besoins d’utilisation dans différentes parties de la société et l’utilisation ultérieure de cette compréhension pour stimuler la demande
  • 41. Sources génératrices d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotesBien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturelsSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 42. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLe développement du 3G et 4G demeure solide, même la performance des HSPA soutien la comparaison avec LTE et excède l’expérience obtenue avec des réseaux Haut Débit en cuivreÉvolution des séries HSPA (basées sur les WCDMA) DL: 2x2 MIMO
  • 46. DL: 2x2 MIMO+64QAMor DC+64QAMRel-5/6 HSPADL: 14.4 MbpsUL: 5.7 MbpsRel-7 HSPA+DL: 28.0 MbpsUL: 11.4 MbpsRel-8 HSPA+DL: 42.0 MbpsUL: 11.4 MbpsRel-9 HSPA+DL: 84.0 MbpsUL: 23.0 Mbps2005200620072008200920102011Rel-8 LTEDL: 326 MbpsUL: 86 MbpsRel-9 LTEDL: 326 MbpsUL: 86 MbpsRel-10 LTEDL: 1 GbpsUL: 500 MbpsDL: 4x MIMO, 20MHz, 64QAM
  • 47. UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM
  • 48. ITU 4G ConceptÉvolution des séries LTE (basées sur les OFDM) Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little
  • 49. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure«LTE – Advanced» est la norme du futur qui devrait fournir jusqu’à 600 Mbits @ 40 MHz – conformément à la démonstration de Barcelone en février 2010Demo à Barcelone - MWC 2010LTE-AdvancedLTEHSPA+600Mbps@40MHzLTE-AdvancedCoMP173Mbps@20MHzEfficacité du spectreCA84Mbps@10MHzICICIC4*4MIMODC42Mbps@5MHz2*2MIMO2*2MIMODC/MIMO28Mbps@5MHz11Mbps@5MHz2*2MIMO64QAM64QAM64QAM64QAM64QAM4x4 MIMO
  • 52. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les Telcos commencent à utiliser 5 modèles différents de Business Modèles pour le LTE – essentiellement en tant que « overlay » de capacité qui incite à la coopérationExemples de MNOsModèle LTE “classique” – Offloading/ Capa requirementLa fusion LTE “Net4Mobility” de Telenor & Tele2 en SuèdeLes MNO utilisent les LTE pour étendre leur capacité de réseau
  • 54. Coût de production moins élevé par GByte
  • 55. Bande passante plus puissante Mobile broadband centric solutionTelia SoneraLes MNO utilisent les LTE pour offrir des services BB à haute-vitesse
  • 57. Capacité d’offrir du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe
  • 58. Ambitionne de devenir un opérateur innovantFWA and substitution of ULLVodafoneAllemagneLes MNO utilisent les LTE pour offrir des services de BB via des modems LTE (FWA)
  • 60. Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE
  • 61. Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)
  • 62. Offrir TriplePlay: BB via LTE, TV sur DTH, téléphonie vocale via GSM/UMTS Retrait progressif DSL via des réseaux LTE plus efficaces DeutscheTelekomLes MNO utilisent les LTE pour fournir des services de BB dans les régions rurales et les petites villes
  • 63. Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)
  • 64. Remplace le DSL avec le LTE et économise les coûts de désactivation des infrastructures ULL / DSLAM Services niche / B2B-2C cibléQuelques exemples individuels de différents ORMsLes MNO utilisent les LTE en tant que WAN pour des solutions de backhaul / offload de données
  • 65. Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 66. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure…Pour Vodafone en Allemagne, LTE offre une opportunité de fournir du DSL à haute vitesse avec jusqu’à 70 mbps à leurs clients – constituant une menace pour les opérateurs ADSL Couverture des “White Spot” Proposition de VodafoneDéploiement d’un réseau LTE dans un spectre issu du dividende numérique
  • 68. Réutilisation de sites 2G existants
  • 69. Portée cellulaire : approx. 8 km
  • 70. Max de transfert de données : jusqu’à 70 Mbps
  • 71. Moyenne des « Peaks » de transfert de données par utilisateur: approx. 5-10 Mbps
  • 72. Opinion du client : VDSLSource: Vodafone , Septembre 2009, Hong Kong, Analyse d’Arthur D. Little
  • 73. Les station de base LTE qui sont connectées à la fibre optique pourraient fournir aux bâtiment(s) un accès haut débit qui concurrence les opérateurs de CaTV 1a La convergence et le développement de réseaux et services –Focus sur l’infrastructureObjectif de Brownfield – Solution LTE aux bâtiments qui ont un fournisseur FWA Exemples des forces motrices de capacité Les stations de base LTE offrent un réseau sans fil à la totalité du bâtiment2Téléphone IP0.5 Mbps0.5 Mbps Connexion fixe entre station de base et modem LTE 3 Solution Wifi entre modems LTE et domicile 3Fibre optique pour les stations de base LTE du bâtiment15 Mbpsnavigation5 Mbps10 MbpsVOD0.5 MbpsSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 74. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureLes opérateurs mobiles doivent repenser leurs stratégies de réseau qui sont guidées par les enchère de 700, 800 et 2600 MHz et le réaménagement du spectreExemplesSource: www.celliular-news.com, www.kbspectrum.com, Analyse d’Arthur D. Little Prochaines enchères indiquées en jaune
  • 75. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructureEn plus des pays Européens, les pays du Moyen Orient et surtout ceux du GCC, font de grands progrès dans l’allocation et test de fréquences LTEExamplesSource: TRA UAE, Mobily, Etisalat, Analyse d’Arthur D. Little
  • 76. z1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Il faut estimer la performance des coûts de différentes technologies dans différent cas d’utilisation, ex.: avec jusqu’à 3.5 GO par utilisateur, HSPA+ demeure plus abordable que LTE IllustrationCapacité Cumulée du CAPEX / revenus d’opérateurs (scénario de base)scénario de baseHSPA R6Réseaux CAPEX / Ventes(progressif)LTE 2x2 @10MHzHSPA+ 2x2LTE 2x2 @20MHz2015e Utilisation Moyenne par Usager (Goctets/mois)Note: Capex HSPA comprennent seulement des capacités capex, les capex LTE comprennent les couvertures capex projetées, les capacités capex et les spectres capexSource: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
  • 77. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les coopérations sur réseaux multiples ont évolué avec le 3G – Le besoin de coopérer sur le LTE (4G) est de plus en plus évident grâce à 7 déclencheursDéclencheurs pour les NetCo LTELe déploiement du LTE est plus couteux que le déploiement du 3G: le Capex pour le spectre LTE, LTE RAN et la transmission Capex peuvent couter pus de 50 EUR / habitant 1La croissance n’est PAS claire: la LTE étant un réseau complémentaire aux réseaux 2G et 3G existants, les données LTE des services mobiles concurrencent les données des services mobiles au-delà du 3G et aux données des services fixes. En conséquence, l’adoption et les projections de prix pour le LTE sont incertaines. Les opérateurs cherchent à réduire les Capex et Opex pour les réseaux LTE aux revenus projetés incertains2Un NetCo LTE peut déployer un LTE plus large que ce qu’un opérateur peut déployer individuellement. Ainsi, ils peuvent offrir conjointement des services LTE à une plus large portion de la population. Ex: Tele2 et Telenor vont déployer une LTE à l’échelle de la Suède au lieu de couvrir uniquement certaines villes importantes.3Les opérateurs peuvent regrouper le spectres du LTE pour construire un puissant réseau LTE. Tele2 et Telenor ont par exemple chacun acquis 20MHz de spectre sur 2.6 GHz et ont conjointement déployé un NetCo LTE de 40 MHz à l’échelle du pays 4Le partage actif du RAN est plus simple en 4G qu’en 3G car les réseaux standards LTE sont conçus pour être en «full IP». Le LTE comprend aussi une interopérabilité intégrée avec des réseaux de bases multiples5Identifier les emplacements pour les antennes 4G est encore plus difficile que ca ne l’était pour les antennes 3G. Ex de facteurs limitant: les limites de l’électro smog qui ne doivent pas être dépassés (6 Volt/mètre/antenne1) ou le fait que le prix de location du site de l’antenne augmente avec le nombre d’antennes. Les opérateurs cherchent alors à installer une antenne commune plutôt que deux antennes séparées6Les NetCo LTE peuvent significativement réduire les coûts : selon les estimations, le partage actif du RAN génère 30 à 40% d’épargne en Capex comparé au simple partage de site – et 10 à 20% d’épargne en Opex des réseaux backhaul7Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, IDATE, www.icnirp.de 1) Note: Limites propres à chaque pays pour les sites moyennement denses
  • 78. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (1/2)ObjectifsAprès une enchèreAvant /pendant une enchèreBidCo / (Virtuel) NetCoDétient une licence (LicenceCo)D’autres construisent et opèrent le réseau RAN (Opérateur Virtuel de Réseau)Augmenter les chances de gagner du spectreFormation d’un Consortium d’offre pour remporter conjointement les licences des spectresDétient une licence (LicenceCo)Construit et opère le réseau RAN (NetCo)Augmenter les chances de gagner du spectreRéduire les coûts de déploiement des réseaux RANBidCodevenant un NetCoDétient une licence (LicenceCo)Construit et opère le réseau RAN (NetCo)BidCo (ultérieurement LicenseCo) et NetCo sont deux entités légales séparées Augmenter les chances de gagner du spectreRéduire les coûts de déploiement des réseaux RANBidCo & NetCo séparésSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 79. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (2/2)ObjectifsAprès une enchèreAvant /pendant une enchèreEnchères Autonomes– mais de fortes chances de gagner sachant qu’elle pourrait compter sur un NetCoNetCo A post-offreUn opérateur procède à l’offre et remporte le spectre, anticipant une formation ultérieure de NetCoOpérateur forme un NetCo dans l’espoir a) d’attirer plus d’actionnaires et b) d’amortir les frais de réseau en vendant la capacité à plusieurs détaillants, dont un autre ORM NetCo B post-offreChaque opérateur remporte des licences de spectres individuellementSpectre mis en commun dans un des NetCo pour mutualiser les coûts du réseau RAN(peut être national ou juste un NetCo rural)Mettre en commun le spectre si les licences individuelles n’ont pas gagné assez de spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RANRegroupement des actifs NetCon.a.Actifs RAN conjoints de réseaux existants (et possiblement de spectre) dans un NetCo pour mutualiser les coûtsRéduire les coûts des réseaux RAN existantsSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 80. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la TunisiePour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (1/3)Implications pour la TunisieTendances principalesDes services et des applications sont développés globalement qui créent des effets de débordement sur plusieurs domaines d’activité. Les Tunisiens doivent anticiper la demande et considérer une infrastructure appropriée afin de servire les entreprises et les consommateurs
  • 81. Avec l’introduction d’applications gourmandes en bande passante, la demande globale de capacités plus élevées augmente
  • 82. Les applications sont utilisées sur tous les appareils (PC, Notebook, Tablettes, Smarphone) effaçant ainsi les limites entre les réseaux mobiles, fixes et sans fil
  • 83. L’infrastructure à déployer dans le future et celle existante qui est actuellement en amélioration, ainsi que le cadre réglementaire doivent considérer la convergence des services et applications sur divers appareils
  • 84. La Fibre est déployée à une échelle globale, elle est considérée comme une infrastructure de télécommunication et médiatique durable à long terme
  • 85. La Tunisie doit planifier son approche pour se joindre à ce développement et définir son niveau d’ambition (régions couvertes, vitesse, technologie, financement, Business Modèles , cadre légal, etc.)Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 86. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la TunisiePour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (2/3)Implications pour la TunisieTendances principalesLe déploiement de la fibre est très couteux mais sont nécessaire pour un développement économique durable. Plusieurs Business Modèles de partenariat ont émergés
  • 87. La Tunisie doit encourager le déploiement d’une infrastructure en fibre en :- suivant un plan prédéfini de déploiement - encourageant tous les acteurs possédant des avoirs de conduits ou de fibre de partager leur infrastructure- finançant et soutenant les modèles de partenariat diversifiés
  • 88. La technologie mobile évolue drastiquement, des UMTS aux HSPA, en passant par les HSPA et les LTE, menant à des performances de vitesses et des capacités dépassant celles des technologies basées sur le cuivre
  • 89. La Tunisie doit encourager le déploiement d’infrastructures mobiles de Haut Débit ultra-rapide qui est le réseau standard le plus répandus. Ce réseau permettrait l’absorption massive à court terme des services. Du spectres additionnel doit être libéré et celui déjà distribué devrait être optimisé (réorganisé, nettoyés, etc)
  • 90. Les réseaux fixes et mobiles sont très performants en Haut Débit, dans les zones urbaines à densité faible, les mobiles domineront et dans les zones urbaines à densité élevée, les fixes prendront le dessus
  • 91. La Tunisie doit établir une stratégie d’infrastructure d’ensemble prenant en compte les technologies fixes et mobiles. En cas de mauvaise gestion, le réseau mobile pourrait remplacer et empêcher le développement des infrastructures fixes. Cependant, la construction d’infrastructure mobile ne peut en aucun cas être empêchée , et le déploiement rapide suivi de modèles de partage de réseaux doivent être encouragésSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 92. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Tendances et implications pour la TunisiePour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (3/3)Implications pour la TunisieTendances principalesLa Tunisie doit encourager l’utilisation des services afin de justifier un retour sur les investissements en infrastructures de Haut Débit pour le mobile et le fixe
  • 93. En plus d’intervenir sur stimuler l’offre, il devient de plus en plus évident que les gouvernements doivent aussi encourager la demande et assurer le déploiement satisfaisant des services de Haut DébitSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 94. Programme1er Jour – 16 Mai 2011
  • 95. Programme1er Jour – 16 Mai 2011
  • 96. Ce que les clients veulent vraiment!1bLes caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLe Saint Graal de la ConvergenceApplications homogènes
  • 98. Appareils multifonctionnelsRéseauContenuLe Saint GraalIdéalement, les consommateurs auraient une connexion, une identité et une seule session – quel que soit l’appareil, le réseau ou l’applicationEmailServicesAppareilsVoixRéseau SocialTéléphonie VidéoSMSAppsSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 99. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLa concurrence dans l’industrie des télécoms se fait sur 5 terrains…Terrains de jeuxCatalyseursClientèleSe battre pour la clientèle et le volume d’utilisation Applications Se battre pour la clientèle et le volume d’utilisation en offrant des applications spécifiques à l’industrieContenuSe battre pour acquérir l’exclusivité du contenu le développement de services de contenu enrichis Maison & AppareilSe battre pour remporter les maisons connectées et en extraire tous les revenus convergeantRéseauxLa recherche d’opérations de réseaux efficaces Industries ImbriquéesTélécomsTechn. de réseau5Vidéo2Mobile2G/3GAccès Fixe OrientéJeuxFMC/FMS1)13Conver-genceAppl. MobileVoIPTech. d’accèsRèglementationMusiqueInternet Haut Débit4CommunautéPublicitéFinanceAppareilsCommunicationSource: Analyse d’Arthur D. Little 1) CFM/SMF: convergence Fixe-Mobile / substitution du mobile au fixe
  • 100. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services… qui deviennent communs avec la convergenceFabriquants d’appareilsFournisseurs de contenuServicesWebFournisseurs d’accèsClientèleContenuApplications Maison & AppareilRéseauxSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 101. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesEn particulier, les opérateurs de télécoms font face à plusieurs défis de taille maintenant que de nouveaux entrants tentent de capturer leurs marges de profits sur le contenu…Marchandisation de l’industrie Telecom Création de leur propres sites web ou établissement de partenariats avec des agents de vidéo en ligne comme Hulu (ex. : ABC, ESPN, MTV, FOX)
  • 102. Livraison de contenu basé sur les applications (ex: apps TV mobile de Sky)
  • 103. Donner du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de l’entreprise (ex. : apps sports en HD de Sky)Les consoles de jeux deviennent des centres de médias (“Cheval de Troie”)
  • 104. TV connectée (ex: YouTube HD disponible à la télé, Yahoo widget à la télé)Fournisseurs de contenu/ TélédiffuseursFabricants de produits électroniques grand publicL’augmentation massive des offres Vidéos sur Internet met la pression sur les prix des offres en «triple jeu» des Telcos
  • 105. Le Web passe à la TV
  • 106. Investissement dans les serveurs pour assurer une «cloudcapacity » (ex.: Projet Openedge de Google)
  • 109. Sécuriser le contenu via des portails individuels Acteurs des SatellitesActeurs de l’InternetSource: Exane BNP Paribas, ARCEP, DigiWorld, PWC, JPMorgan, Sites web de Compagnies, Analyse d’Arthur D. Little
  • 110. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services… et menacent de réduire le rôle des opérateurs télécoms à celui de simple fournisseur de connexionPrincipales menaces au contenu des entreprises de télécomLes fournisseurs de contenu développent des applications basées sur la livraison du contenu
  • 111. Les fournisseurs de contenu / télédiffusion donnent du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de leur entreprise
  • 112. Les fabricants de consoles tirent profit de leurs appareils en tant que centres-medias-chez-soi afin de contourner le décodeur
  • 113. De gros acteurs construisent des écosystèmes qui leur sont propres, élevant des barrières à l’entrée face aux Telcos13Fournisseurs de contenu/ TélédiffuseursFabricants de produits électroniques grand publicDéveloppement illégal des équipements privés d’abonnés (CPE)
  • 114. Les fournisseurs de contenu développent leurs propres portails ou créent des partenariats avec des agents de vidéo en ligne comme Hulu24Acteurs des SatellitesActeurs de l’InternetActeurs OTT tirent profit de leur grande envergure pour fournir un contenu web attrayant
  • 115. Développement massif des applications « cloud-based » facilitant l’adoption des services OTT
  • 116. Partenariat entre les acteurs internet et les fabricants de télé
  • 117. Développement rapide des services directs à domicile(SRD,DTH) hybrides empêchant le démarrage de la télédiffusion par internet (IPTV)Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 118. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes offres de services sur le marché peuvent être généralement classés dans 6 catégories  - les services d’Infodivertissement et les services adjacents/activés seront discutés en détailsTransmettreMatériel informatiqueServices à valeur ajoutée Adjacent / RenduDivertissement / ContenuConnectivitéOffres de chaines de valeur Services d’autres industries adjacents Services d’infodivertis-sementsServices de communication“Catalyseur” – requis pour fournir un service Options du service de réseauCommunication prolongée/ services d’infodivertis-sementsFournisseur de Service Offres du marché ABPublicitée-santém-commercee-learningTéléphonie vocale traditionnelleAppels convergésTV IPTV HybrideTV Cabléeéquipements privés d’abonnés (EPA=CPE)Services groupésServices fondés sur la localisationAccès au Haut DébitSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 119. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLe divertissement digital est en évolution dynamique …ALes limites entre la télé traditionnelle et les services web sont de plus en plus floues Les acteurs traditionnels et récents occupent de nouveaux territoires et transforment l’écosystème télévisé
  • 120. Les nouveaux entrants ont introduit de nombreuses innovations basée sur internet aux formats de la TV et des vidéos. Dernièrement, les acteurs de différentes origines publient tous les jours des nouvelles concernant de nouveaux services et/ou des business modèles
  • 121. Les formats interactifs et sur-demande sont dominantsLa “révolution digitale” impacte le paysage médiatique Malgré les données américaines, il reste à voir si les OTT menacent la TV linéaire
  • 122. Les usagers accèdent aux medias sur plusieurs appareils en parallèle
  • 123. Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – La plupart des habitudes font déjà partie de notre réalité mais deviendront des normes pour la prochaine générationLes Business modèles existants sont révisésLa plupart des acteurs sur le marché essayent de franchir, par leurs propres moyens, plusieurs étapes dans une chaîne de valeur croissante
  • 124. Par conséquent, la chaine de valeur télévisée traditionnelle est en décomposition par des acteurs qui acquièrent de nouveaux rôles avec le but d’épuiser les valeurs générées par d’autres chaines de valeurs
  • 125. Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT, changeant ainsi le paysageSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 126. Des limites flouesÉvolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesDe nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet, dont certains comme Apple et Google TV devraient accélérer la dynamique du marchéALe “Lean back” (posture passive)Le “Lean forward”(posture active)Les caractéristiques typiques :
  • 128. Pré-réglage du à la programmation établie
  • 129. Consommation passive: pas de choix actif
  • 130. Besoin d’orientation, hiérarchie et pré-séléction
  • 132. Partie fixe dans la routine
  • 137. Aspirer à une autodétermination et une individualisation
  • 138. Flexibilité du temps et de l’espace
  • 139. Libre dispositionDes limites flouesÉtablir un programmeSur demandePrésélectionIndividualisationLes frontières entre le “lean back” et le “leanforward” diminuent, par ex, les postes de TV sont utilisés pour des services interactifs et les PC pour les jeux vidéoSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 140. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes acteurs nouveaux et traditionnels se propagent dans des territoires inédits et influent sur l’écosystème téléviséADécomposition de l’écosystème télévisé traditionnel (exemples)Fournisseurs de contenu / TélédiffuseursFirmes surInternet12… présente son contenu sur …… s’associe sur internet avec …… autorise l’émission de leur contenu sur …… fournit des gadgets (widgets) à …… créé sa chaine de télévision …… provide access on …DistributeursÉquipement électronique grand public34Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 141. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesDe nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet – parmi les plus récents, on compte AppleTV et Google TV qui devraient accélérer la dynamique du marché.AActeurs traditionnelsPortail VoD en ligne du groupe Pro7 Sat 1Fondé en 2007 en tant que concurrent de Maxdome et ZDF MediathekPlateforme web commune de BBC lancée en décembre 2007Pionnier avec sa TV en ligne – lancée à l’IFA en 2001 Présenté à l’IFA en 2007 et lancé en 2008 Les copropriétaires du site sont NBC, FOX et ABC – lancé en 2008 200020012002200320042005200620072008200920102011Nouveaux acteursLancé en 2005- acheté par Google en 2006 Lancé en janvier 2006Lancé en avril 2006, appartenant à Pro7Sat1Lancé en été 2006Service TV internet basé sur la technologie P2P Deuxième génération en Septembre 2010Google commence è vendre des vidéos sur YoutubeLancement planifié pour début 2011Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 142. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesL’intéractivité et les formats sur demande dominent les nouvelles offres de serviceAExtensions de servicesLes sources de contenu et les modèles de consommation varient d’un acteur à l’autre
  • 143. La vidéo sur demande (VoD) est le modèle de consommation dominant; exemples bien connus : hulu.com ou Joost
  • 144. Néanmoins, plusieurs sites offrent un mix de VoD et de vidéo linéaire, ex :
  • 145. YouTube a commencé avec des offres à la demande mais offre aussi du streaming en direct depuis 2008
  • 146. Certains acteurs traditionnels tels que ZDF Mediathek offrent fréquemment du VoD et du streaming en direct
  • 147. L’amplitude des sources de contenu varie d’une seule source à plusieurs avec application composite gratuite, ex :
  • 148. ABC.com tire tout son contenu de sa station de réseau
  • 149. Red Bull Mobile inclut un VoD généré par l’utilisateur et des canaux télévisés linéairesProlongation de la télédiffusionAgrégationSur- demandeModèle de Consom-mationLinéaireTélédiffusion traditionnelleDistribution classiqueUne seule source/ CanalSources multiples /Application composite gratuiteSources de contenuSource: Analyse d’Arthur D. Little, Nielsen
  • 150. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesMalgré les données américaines, il est contestable que les OTT constituent une menace véritable sur la TV linéaireAEffets des offres des OTTs sur l’audience de la TV linéaire 1 (Sondage Américain, oct. 2010)Effet des offres des OTTs sur les services au-delà des abonnements de base2 (Sondage Américain, nov. 2010)84%36%21%3%Abonnés au haut débit qui pensent réduire leur forfait à la télévision linéaireSource: Nielsen, The Diffusion Group, Analyse d’Arthur D. Little 1) Sondage parmi les abonnés au haut débit qui auraient vu au moins 1 film en streaming au cours du dernier mois (Nielsen, octobre 2010) 2) Sondage effectué sur 2 000 abonnés au haut débit (The Diffusion Group, novembre 2010)
  • 151. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLe passage à la consommation OTT/en ligne se manifeste au long des différents segments médias, notamment les jeux et la musique en ligneADistribution de musique en EMOAL’industrie internationale des jeux vidéosTCAC07-12 M$100%11%23%38%17%51%61%6%2%20142012201020082006Distribution numériqueDistribution physiqueCroissance du marché du jeu principalement grâce à l’augmentation du jeu en ligne
  • 152. Croissance du marché du jeu principalement grâce aux jeux à moyen terme et occasionnels (respectivement 20 et 28% d’une année à l’autre)
  • 153. En EMOA et Amérique du Nord, la croissance est alimentée par les services de streaming des abonnés ou des publicités
  • 154. Les Smartphones sont en expansion continue dans toutes les régions puisque leurs utilisateurs achètent de la musique à travers les app stores et les magasins en ligne tout en contournant les services sans fils pour avoir accès à la musiqueSource: AFJV, Cowen, PricewaterhouseCoopers, Edwards, Needham, Analyse d’Arthur D. Little
  • 155. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesEn parallèle, les utilisateurs consomment des médias en utilisant plusieurs appareilsA2ème génération3ème génération1ère générationPCDécodeursTV / Écrans connectésLes Streams ou téléchargements des vidéos directement d’internet sur le PC
  • 156. Forte concentration sur les vidéos à courts-métrages
  • 157. Contenus générés par les utilisateurs et autres petits clips
  • 158. Accès à la vidéo à travers des décodeurs et des consoles connectés à la TV
  • 159. Services pré-installés pour avoir accès à des vidéos gratuits et pré-payés
  • 160. Accroître la concentration sur les vidéos à longs-métrages
  • 161. La technologie vidéo est une partie intégrante des téléviseurs avec la connectivité à l’internet
  • 163. Consommation de vidéos à court et long métrages directement au téléviseurs dans les salles de séjourInternet sur TVTV sur InternetApplication composite de TV linéaire et contenu sur-demandeApplication composite de contenu privé et professionnel Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 164. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveaux business modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – la plupart des habitudes font partie de notre réalité mais deviendront la norme pour la prochaine génération AHabitude des usagersIndicateurde 2010 … à 2015Consommation~30% de la tranche <25 ans aux États-Unis regardent la TV sur InternetLinéaireSur-demandeLinéaireDé-linéarisation(rattrapage sur demande)Services50% de la tranche <35 ans au Royame Uni utilisent simultanément internet et la TV CanauxServices info-spectaclesServices adjacentsÉcrans>50% des utilisateurs dans l’UE sont prêts à regarder la TV sur leur PC, 25% sur leur portablePoste de télévisionPCÉcrans multiplesPaiements~ 20% des Allemands sont prêts à payer pour des vidéos en ligne sauf pour les plateformes populaires qui changent de Business modèle (ex. Hulu)Accès libre basé surla publicitéLe FreemiumAbonnementPaiement sur-demandeSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 165. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveauxbusiness modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesPlusieurs acteurs sur le marché essayent de prendre individuellement le contrôle d’un nombre croissant d’éléments de la chaine de valeurALes mouvements observés de la chaine de valeur Production AgrégationPlateformetechniqueDistributiontechniqueAppareilMarketingFournisseurs de contenu /TélédiffuseursFournisseurs de contenu : S’orienter vers de multiples licences & auto-distribution1FTA (accès libre) : Passer à de nouvelles plateformes & développement de nouvelles possibilités de revenusTélévision payante : Développement de programmations et de contenus uniques & s’orienter vers de nouveaux dispositifs2Diffusion de nouvelles plateformes & appareilsse concentrant sur le regroupement de meilleur contenu Firmes sur InternetTélécoms: Utilisation des capacités du réseau pour assurer de meilleurs services télévisésDistributeurs3Câble: Améliorer leur propre emballage & OTTMise en marche de l’IP sur les appareils et intégration du Service à Valeur Ajoutée (SVA)Fabricants de produits électroniques grand public4Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 166. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveauxbusiness modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesPar conséquent, la chaine de valeur TV traditionnelle est désintégrée - des acteurs acquièrent de nouveaux rôles et tentent d’étendre leur position dans la chaine de valeurADésintégration de la chaîne de valeur télévisée Production Agrégation PlateformetechniqueDistributiontechniqueAppareilsMarketing1Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs2Agrégateurs de vidéo en lignepaid videos3Distributeurs4Fabricants de produits électroniques grand publicPC~50 %~40 %~10 %VideoValeur capturéeTV~50 %~20 %~30 %Apps~70 %~30 %0 %Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 167. Des limites flouesÉvolution de l’environnementNouveauxbusiness modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesChaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT…A… stratégies & logique de marché …Évaluation ActeursLes fournisseurs de contenu : Exploitent une nouvelle clientèleAccès au b2c: assurent des services directement au consommateur
  • 168. Accès au b2b (Commerce Électronique Entre Entreprises):a) Gardent la relation du b2b avec les distributeurs traditionnelsb) Distribuent le contenue à travers les acteurs OTTTélédiffuseurs: Business modèle étenduFournissent le contenu de plusieurs plateformes sur demandeFournisseurs de contenu&Télédiffuseurs1NouveauconnuNouveauconnuÉtablissent une nouvelle plateforme de distributionBénéficient du savoir de distribution en ligne des TV OTT / VoD
  • 169. Encouragent l’intégration entre la TV et le PC Firmes sur Internet2NouveauNouveauProtègent le Business modèle / Évite de couper la télévision payanteOffrent un contenu de bouquet aux abonnés tels que les services OTT
  • 170. Offrent un contenu de bouquet aux non-abonnés tels que les services OTT Distributeurs3NouveauNouveauDépassent des éléments de la chaine de valeurContournent les distributeurs traditionnels à travers leurs propres offres b2c
  • 171. Servent le partenariat avec les télédiffuseurs / acteurs OTT Fabricants de produits électroniques grand public4NouveauNouveauSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 172. … changeant le paysage audiovisuel au passageDes limites flouesÉvolution de l’environnementNouveauxbusiness modèles1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesA… Mouvements exemplairesActeurs …TimeWarner: TV Everywhere (partout) en coopération avec Comcast
  • 173. BBC iPlayer: Contenu sur-demande à partir de tous les canaux de BBC Fournisseurs de contenu&Télédiffuseurs1Apple: Reproduction de leur modèle de distribution sur le contenu de la TV
  • 174. Google: Reproduction de leur modèle basé sur la recherche et les compagnies de pub à la TV
  • 175. FOX, NBC, ABC: Bénéficient du contenu sur la plateforme HuluFirmes sur Internet2Comcast: Offre les Services OTT xfinityà leurs abonnés
  • 176. Swisscom: Services de streaming pour portables et TV
  • 177. Virgin: Plateforme en ligne sur-demande à partir d’une variété de sources de contenu
  • 178. Sky: Exploite le OTT pour offrir du VoDDistributeurs3Sony: TVs connectées à internet afin d’y intégrer des distributeurs majeurs
  • 179. LG: TVs connectées à internet afin de fournir un accès au contenu d’Ornage
  • 180. Acetrax: Plateforme de distribution VOD en ligne Fabricants de produits électroniques grand public4Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 181. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesDans l’arrière plan de ce terraine de jeu, les acteurs OTT se livrent une bataille féroce au niveau de leur OSBPart de marché mondial des OS pour SmartphonesUnit Shipment Share (%)6%100%Autres15%BlackBerry (RIM)80%Symbian (Nokia)7%37%Andriod (Google)60%IOS (Apple)40%25%20%17%0%3Q104Q091Q092Q083Q074Q061Q06Note: iOSexcludes iPod Touchand iPADshipments as they are not smart phones. Othersinclude Windows Mobile, Plam OS & WebOS, Linus and otherproprietary smart phonesSource: Morgan Stanley
  • 182. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes Smartphones constituent un élément important des TIC d’un pays – La convergence va contribuer de surcroit à la croissance économique à travers le développement d’applicationsBCroissance des « App Stores » - Selon le nombre d’applicationsMis à jour en Déc 2010CQGRCQGR+153%+182%Q4/10Q3/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08Q4/10Q3/10Q1/10Q4/09Q3/09Q2/09Q1/09Q4/08Q3/08Conclusions principalesLes acteurs OTT créent des opportunités de taille pour les développeurs locaux/régionaux créant ainsi de nouveaux emplois
  • 183. Les acteurs OTT activent l’utilisation d’une application à travers différents « terminals » et réseaux, créant ainsi l’expérience client homogène en tout temps
  • 184. Les acteurs OTT contribuent à la convergence des télécoms au profit d’autres secteurs ex. Google devient un outil pour les secteurs de l’éducation et de la santéSource: MindCommerce; ‘Mobile Application Stores - MarketAnalysis”, AndroLibAndroidStatistics, Analyse d’Arthur D. Little
  • 185. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes m-payments complets sont des types de e-payments qui se trouvent aussi bien à proximité qu’à distance du point de vente, à l’aide d’une variété de technologies différentesBTypes de Payment logiqueExemple de projetsClassification des paiements mobilesCommentairesEn général, les paiements mobiles peuvent être classifiés selon le:
  • 186. Paiement à distance qui a lieu indépendamment du POS (point de vente) ou dans un environnement virtuel
  • 187. Paiements à proximité qui a lieu au POS
  • 188. Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable est un exemple de paiements à distance qui montre combien les limites sont devenues floues
  • 189. On utilise différentes technologies pour exécuter des transactions à distance ou à proximité, les SMS étant la méthode d’utilisation la plus couranteE-paymentsM-paymentsÀ proximitéÀ distancePaiements en ligne qui prennent leur source d’un portablePaiements éléctroniques classiquesSMS/USSDSMS/USSDWAP/InternetVoix/IVRWAP/InternetData overvoiceWAP/InternetNFC1e-paymentSource: Analyse d’ Arthur D. Little 1Near Field Communication (Communication en Champ Proche) 2Point of Sale (point de vente)
  • 190. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesIl existe plusieurs scénarios de chaînes de valeur et donc différents Business Modèles: Il s’agit essentiellement de distribution de pouvoir entre les banques et les operateurs BLe MNO a plus de pouvoir sur la chaîne de valeurHybrideDominé par les opérateursLes paiements mobiles ne font que partiellement partie des chaînes de valeur de paiement (très peu d’acteurs impliqués)
  • 191. Les MNOs sont responsables du service à la clientèle et agissent autant comme émetteur que compensation
  • 192. Possibilité de converger vers une solution de paiement unique
  • 193. Les m-paiements font partie des paiements existants de la chaîne de valeur
  • 194. Les MNO sont responsables du service à la clientèle et émettent les solutions de paiements mobiles (compétiteurs des émetteurs de cartes)
  • 195. Intégration de cartes existantes dans le téléphone portable SKT Moneta (Corée)NTT DoCoMo (Japan)1.2.3.4.1.2.3.4.Alternative model CModèle alternatif A1.2.3.4.1.2.3.4.RevolutionEvolutionDominé par les banquesTierce partie indépendanteLes paiements mobiles font partie des chaînes de valeur de paiement existants
  • 196. Un acteur financier est propriétaire de la solution de paiement mobile
  • 197. MNO peut coopérer avec les émetteurs et agir comme un agent de m-walletfournissant la solution de paiement sur le téléphone portable
  • 198. Le nouvel acteur prend tout le pouvoir dans la chaîne de valeur
  • 199. Le nouvel acteur contrôle la relation clients
  • 200. Possibilités de plusieurs solutions de paiement dans les finances parallèlesMC Trial (États-Unis)Mobilelime (États-Unis)1.2.3.4.1.2.3.4.Modèle alternatif BModèle alternatif D1.2.3.4.1.2.3.4.Les banques et l’acteur financier ont plus de pouvoir sur la chaîne de valeurSource: MNO Payment Forum, Arthur D. LittleMNOsNouvel acteur1.Acquéreur 2.Compensation 3.Émetteur 4.AgrégateurActeurs financiers
  • 201. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes pays les plus avancés en matière de m-payment sont le Japon et l’Autriche – mais certains pays émergeants comme le Kenya les ont déjà rattrapés BClassement des pays selon l’utilisation du m-payment/m-bankingEmbryonnaireStade précoceEn expansionAvancéMatureFinlande,Suède,Belgique,Italie,Portugal,Croatie,Indie,Philippines,ChineMalaysie,Taiwan,Norvège,Espagne, Slovénie,AutricheRU,Allemagne,Pays-Bas,Danemark,Suisse,États-Unis, Australie, FranceJapon,Singapour,Corée du Sud,Kenya Market size100%Maturité relative du m-payment80%République Tchèque,Afrique du Sud60%40%MexiqueNigeria20%0%Stade de maturité du marché Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 202. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes « best practices » nous aident autant à identifier des éléments moteurs que certains obstacles à surmonter afin de mettre en place des solutions réussies de m-paymentBPlusieurs acteurs aux intérêts et origines diverses veulent s’impliquer dans le marché et gênent la formation d’un Business modèle solideDivers acteurs sur le marché et Business modèlesObstaclesUne solution de m-payment réussie requiert des adaptations aux caractéristiques nationales – une politique universelle n’est pas suffisanteBesoins d’adaptations au marché localAtteindre une masse critique est la clé de toute solution de m-paymentRéalisation d’une masse critiqueLe m-payment offre des opportunités significatives et pousse tous les acteurs (nouveaux et établis) à examiner de près les m-payments en stimulant l’innovation et les nouvelles façons de collaborationNouvelles opportunités de croissanceModifications législatives en particulier en EuropeServices de paiement, E-Money, E-commerce & Ventes à distance - DirectivesMotivationsLes services financiers alternatifs sont les bienvenus autant pour les consommateurs que pour les marchands puisque les deux doivent payer des coûts élevés de transactionDélaissement de l’argent comptant et adoption des transactions par cartesLes utilisateurs de Smartphone représentent une nouvelle opportunité de marché pour les m-paymentsAugmentation des applications de paiement sur les SmartphonesSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 203. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesAvec l’émergence des nouvelles technologies, le paradigme des soins de santé évolue vers un centre de traitement de patients qui est décentralisé et préventifBAujourd’huiDemainle paradigme des soins de santé évolue …ParadigmeTraitement des patientsSanté des citoyensFocusCentré sur le fournisseurCentré sur le patientEspace TempsApproche épisodique, curativeSoin à vie, préventiveL’étendue de l’espaceServices hospitaliersDécentralisé, basé sur la communautéTraitementEnvahissant, incomfortableVisualisation moins envahissante & traitementSource: BIT, Analyse d’Arthur D. Little
  • 204. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesPour les compagnies, il existe plusieurs structures de eHealthBBusiness Modèles des compagnies de eHealthContenusCommerceConnectivitéPortail d’informa-tion du clientMédecin / Services profession-nels de santéPlan de santé / Services hospitaliersB2C (produits de santé)B2BCourtiers d’assu-rance en ligneTransaction/ Usage de services de gestionDossier médical du patient en ligneServices de soin en ligneCrée et regroupe le contenu, élabore une communauté et offre des services à valeur ajoutée - SVAFournit des solutions de commerce en ligne pour la vente de produits et de servicesFournit des solutions pour rassembler diverses personnes du domaine de la santé (connectivité d’information)Revenus par la publicié, les commandites, les abonnements et les frais reliés au service par exempleRevenus par commerce en ligne par exemple et par « off-line pull »Revenus par les abonnements, les services et les licences par exempleSource: BIT, Analyse d’Arthur D. Little
  • 205. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes applications de m-health peuvent être divisées en trois catégories; la complexité des outils/solutions est variable et permet jusqu’à une surveillance médicale avancéeBOutil d’informationOutil de diagnostique et de conseilOutil de surveillanceCommunication unidirectionnelle utilisée par un patient ou le personnel médical
  • 206. L’application est une base de données qui fournit des informations précises à l’utilisateur
  • 207. données de référence, outils d’aide au diagnostique, vérification de symptômes, etc.
  • 208. Différents types d’entrées venant de l’utilisateur peuvent être utilisées, par exemple du texte ou des capteurs
  • 210. Communication bidirectionnelle entre le patient et un conseiller médical, par exemple une infirmière ou un médecin
  • 211. Prend en charge des requêtes plus spécifiques et peut mettre en jeu des entrées relativement avancées
  • 213. Communication continue entre le médecin et le patient, utilisant un système automatisé
  • 214. L’application permet de surveiller l’état de santé de l’utilisateur
  • 215. Des informations peuvent être partagées entre le médecin et l’hôpital
  • 216. Génère un support à la décision
  • 217. Possibilité de surveiller un EKG, glucose, fréquence cardiaque
  • 218. Exemple: MyGlucoHealthSource: Analyse d’Arthur D. Little, entretiens avec des experts, sites Web de compagnies
  • 219. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les servicesLes revenus du m-health pourraient augmenter considérablement dans les quelques années à venir mais il y a encore des incertitudes à ce sujetBProjection des revenus du m-health au niveau mondial (milliards USD)Revenu en Md. Dollars 201420122011201020092013JuniperABICSMGParksON WorldSource: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, ON World, CSMG, ParksResearch, JuniperResearch
  • 220. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Tendances et implications pour la TunisiePour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (1/2)Implications pour la TunisieTendances principalesL’industrie des services est passée d’un environnement compétitif des télécoms à un terrain de jeu global mêlant plusieurs acteurs
  • 221. La Tunisie doit permettre à tous les acteurs qui contribuent à la croissance économique de développer des services menant d’un coté à la création d’emplois et, d’un autre à la création d’avantages aux consommateurs et aux entreprises
  • 222. Des applications homogènes, des accès en tout temps et des appareils multi-mode ont créé un environnement convergent « end to end » 
  • 223. La Tunisie doit adapter son cadre légal et ses processus d’approbation pour  :- Les appareils, les applications, les services et les contenus- Le développement et l’opération des plateformes
  • 224. La bataille que se livrent les télécoms, les fabricants de produits électroniques de consommation, les diffuseurs, les ISPs et les accumulateurs de contenu a favorisé l’émergence de nouveaux Business Modèles
  • 225. La Tunisie doit favoriser l’émergence de nouveaux Business modèles qui soutiendront les acteurs locaux de la chaîne de valeur. Ceci permettra aux entreprises de prospérer et de développer des services adaptés à l’industrie locale verticale et aux différent types de consommateursSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 226. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Tendances et implications pour la TunisiePour clore cette section, les principales tendances ont été soulignées et leur implication pour la Tunisie ont été résumées (2/2)Implications pour la TunisieTendances principalesLes modèles de consommation passent rapidement du linéaire à un modèle sur-demande, de services uniques à des services multiples, d’un écran à plusieurs écrans, de services gratuits à des services de première qualité…
  • 227. Les Tunisiens ont commencé à suivre ces tendances de consommation qui exigent du gouvernement, des régulateurs et des autorités locales, l’encouragement et l’adoption de paiements à temps, efficaces et pratiques pour la fourniture de ces services
  • 228. Des industries adjacentes se sont développées grâce à la disponibilité du Haut Débit, et ont amené à la convergence des services à travers les industries ex: l’industrie financière, de la santé, de l’énergie, de la publicité, de l’automatisation
  • 229. La Tunisie doit stimuler la coopération entre les industries et éliminer toutes barrières qui empêcheraient de bénéficier pleinement des TIC, non seulement par souci de gestion opérationnelle ou afin d’assurer une meilleure performance industrielle, mais aussi pour assurer un confort d’utilisation pour el employés et les consommateursSource: Analyse d’Arthur D. Little