SlideShare une entreprise Scribd logo
La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectives Atelier de formation 16 et 17 Mai 2011 Présentation à : Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie Arthur D. Little Contacts: taga.karim@adlittle.com ehrstrom.dagetienne@adlittle.com
Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Divers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante… L’évolution de la demande pour le Haut Débit Pair-à-pair & télé- chargement direct Convergence Téléphone IP Conférence Vidéo HD VoD 2 x HDTV Surveillance à domicile Jeu Vidéo en ligne Navigation 0.5 Mbp/s 0.5 Mbp/s 6 Mbp/s 6 Mbp/s 3 Mbp/s 5 Mbp/s 0.5 Mbp/s 10 Mbp/s 1 Mbp/s 20 Mbp/s 2 Mbp/s 0.5 Mbp/s 3 Mbp/s 2 Mbp/s 5 Mbp/s 5 Mbp/s 1 Mbp/s 1 Mbp/s 22 Mbp/s 50 Mbp/s Total Téléchargement vers l’aval Téléchargement vers l’amont Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure … bien qu’il n’y ait encore aucune « killer application » pour du Très Haut Débit Existe-t-il une « killer app »pour du Très Haut Débit? Pas encore 1000 1000 Super-Fast x 5 Bande passante (Mbps) 100 100 +? ADSL 2+ x 20 50 50 ADSL x 20 10 10 RTC ,[object Object]
« Killer app »?1-10 Mbps Not in all countries –– @ <1 1 20-28 Mbps 100 Mbps – 1 Gbps 56 kbps –– @    ––  @ @ Temps 0 0 1990s 2010s 2000s ‘Connexion  permanante’ Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas Xx Mpbs ––   @ Vitesse Accès Internet  Double-play Triple-play
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure En plus d’une demande grandissante en bande passante pour le fixe, le marché des données sur portable a aussi été alimenté par les segments ci-dessous ,[object Object]
Commercialisation de masse                                                                                    de l’usage d’internet mobile
Écosystèmes ducontenu mobile atteignant la maturitéInternet mobile (Smartphone) ,[object Object]
Appareil à longue portée (consoles de jeu, lecteurs de livres électroniques…)Mobile à Haut Débit ,[object Object]
Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)Données sur mobile et services adjacents Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Dans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobile Dernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4G Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les technologies de Haut Débit actuelles atteignent des vitesses de téléchargement théoriques de 20-28 Mbit/s; le très Haut Débit devrait atteindre au moins 30 à 50 Mbit/s Rapidité de la technologie BB ,[object Object]
VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses
Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres
Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desserviessymétrique FTTH Fibre  symétrique FTTB A asymétrique DSL VDSL/2 asymétrique ADSL/2+ Cable asymétrique EuroDOCSIS 2.0 EuroDOCSIS 3.0 asymétrique asymétrique LTE Cellulaire asymétrique HSPA+ asymétrique HSPA 100 25 20 15 5 20 25 10 10 200 15 100  B Téléchargement en aval Téléchargement en amont Mbit/s État actuel de la technologie  Technologie potentielle La FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentaires Source: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas
CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2007-2009 CAGR1 2006-2009 -11% -20% -1% +46% +26% +1% +21% +5% +9% +5% +5% +2% 1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure L’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement  la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintient Suède Japon Danemark Corée du Sud Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés 5.8% 3.5% +6% +5% 2.93 30.3 2.0 16.3 2.0 2.83 29.0 15.5 1.9 2.74 27.7 14.9 14.2 20% 25.8 1.7 33% 24% 38% 31% 46% 61% 60% 44% 62% 62% 63% 63% 55% 61% 49% 43% 34% 18% 53% 48% 12% 11% 40% 9% 19% 8% 18% 17% 31% 38% 35% 31% 33% 28% 28% 27% 31% 20% 20% 20% 14% 14% 14% 14% 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2008 2007 2009 2006 Cable* FTTB/H xDSL Cable* FTTB/H xDSL Cable* FTTB/H xDSL xDSL FTTB/H Cable* Source: KCC, NR	1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés  	                            *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part				 du marché haut débit
CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 -4% +72% +196% +26% +9% +4% +9% +8% +16% +82% +45% +57% +10% +30% +11% 1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure	 Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H  - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/H Slovaquie Lituanie Estonie Slovénie Abonnés en millions,  Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions,  Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions,  Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions,  Technologies en % d’abonnés +12% +20% 0.79 0.6 0.3 0.5 +21% 0.3 0.6 +35% 0.4 0.3 0.5 0.62 37% 39% 47% 0.2 0.3 43% 44% 63% 0.48 47% 0.4 47% 0.3 68% 55% 49% 21% 73% 0.32 57% 49% 22% 39% 23% 26% 71% 18% 23% 16% 58% 23% 20% 24% 13% 10% 10% 13% 23% 11% 14% 10% 3% 18% 10% 1% 23% 11% 15% 24% 21% 20% 22% 22% 11% 19% 24% 16% 28% 14% 15% 12% 20% 18% 4% 16% 7% 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 Cable* xDSL Cable* xDSL Cable* xDSL Autre** FTTB/H Autre** FTTB/H Autre** FTTB/H Cable* FTTB/H xDSL Source: MDPT	1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs 				ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, 	**) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN
1.017 850 842 750 740 Telecom  Reggefiber Orange  Neuf  Telekom  Italia (NL) France Cegetel Slovenije (IT) (FR) (FR) (SI) 1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure	 L’accès à la fibre optique requiert un important investissement et seulement les solutions  FTTH/B les plus coûteuses arrivent à concurrencer les réseaux de TV câblés Benchmarks de CAPEX pour les FTTH / B  Comparaison des technologies selon le CAPEX € par ménage recensé € par ménage recensé De larges variations selon: ,[object Object]
Les architectures de déploiement
L’architecture de construction / régions, concentration d’unités d'habitations collectives, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little Source: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure La réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB" Les raisons citées pour manque de  déploiement  Déclencheurs potentiels de déploiement Indice global réflétant le nombre de réponses Indice global réflétant le nombre de réponses Réglemen- tation Réglemen- tation Demande  / Saturation  de xDSL Manque de Modèle économique Menaces  d’OTT Concurrence Obstacles  opérationnels Argent  public Amélioration économique Économie Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Pour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement  et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés  1 2 3   ou   ou/et    Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas 		                                        VFBB: Réseaux à haut débit très rapide
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure La participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut Débit Participation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure 1 Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouver Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure En plus du niveau de participation du gouvernement, la clarté de la règlementation est une autre clé qui influe sur les décisions des opérateurs quant à leur investissement Les principaux aspects réglementaires du déploiement de la fibre optique 1 Visibilité ,[object Object]
Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus
Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents
Exemple : Les opérateurs SMP(dominants sur le marché) doivent être mandatés pour accorder l’accès à leurs conduits, à la fibre elle-même, aux sous-boucles locales (dans le cas du FTTC/VDSL), à des services bit-streamssur leurs propres réseaux, etc.Éléments du réseau Tarification ,[object Object]
Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûtsSource: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Le gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offre L’étendue du partage des infrastructures 2 Conduits + déploiement de l’accès aux infrastructures + accès aux services d’opération actifs I C C Conduits + déploiement de l’accès aux infrastructures Accès à l'infrastructure  I I C C I Conduits La décision du régulateur Accorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictions Vente en gros limitée et  basée sur les coûts Ne rien faire Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Il existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantes Déploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles 2 Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Infrastructure Active OpCo NetCo & OpCo Infrastructure Passive NetCo NetCo Description 	Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs 	Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs 	Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées 	De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées Le degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessus Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Ces modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations) Sélection de modèles de références 2 Services Infrastructure Active  Nouvelle Entité  de Réseau Infrastructure Passive  Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Avec ou sans support gouvernemental, les opérateur cherchent des partenaires – y compris parmi les concurrents -  afin de réduire les dépenses d'investissement de capital (CAPEX) Avantages potentiels de partenariats 2 ,[object Object]
Les avantages augmentent si l’opérateur décide d’étendre le déploiement de la fibre sur une période de temps plus longue, tout en restant en synergie avec les travaux d’infrastructure (qui seront requis en tout cas à un stade ultérieur)Retard dans le déploiement ,[object Object]
Les actifs qui pourraient être typiquement réutilisés sont les conduits ou les réseau existants de fibres; différents types de partenariats peuvent être considérés – aussi bien par des échanges d’infrastructure que par un déploiement commun d’infrastructurePartenaire qui a déjà son infrastructure ,[object Object]
Ce genre de recherches de partenariat pourrait être indépendante de celle des partenaires de réseauPartenariats uniquement en exploitation ,[object Object],Rabais & Câblages internes Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Une fois l’offre de l’infrastructure de base est en place, il est nécessaire de développer des motivateurs qui  donnent un élan à l’offre afin d’assurer l’adoption du Haut Débit Motivateurs qui donnent un élan à la demande du Haut Débit 3 Pénétration des appareils ,[object Object]
Jusque là, les initiatives globales se sont concentrées sur les PCs qui ont été les moyens essentiels d’accéder à internet (au détriment des appareils sans-fil, etc.)Capacités TIC/ Éducation/ Culture ,[object Object]
Inclus aussi des campagnes de sensibilisation dans les cas où l’aspect culturel considère l’usage d’internet comme non-favorableBesoins d’utilisation ,[object Object]
Sources génératrices  d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotesBien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturels Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Le développement du 3G et 4G demeure solide, même la performance des HSPA soutien la comparaison avec LTE et excède l’expérience obtenue avec des réseaux Haut Débit en cuivre Évolution des séries HSPA (basées sur les WCDMA)  ,[object Object]
UL: 16QAM
DL: DC+MIMO+64QAM
UL: DC
DL: 2x2 MIMO+64QAMor DC+64QAMRel-5/6 HSPA DL:	14.4 Mbps UL:	5.7 Mbps Rel-7 HSPA+ DL:	28.0 Mbps UL:	11.4 Mbps Rel-8 HSPA+ DL:	42.0 Mbps UL:	11.4 Mbps Rel-9 HSPA+ DL:	84.0 Mbps UL:	23.0 Mbps 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Rel-8 LTE DL:	326 Mbps UL:	86 Mbps Rel-9 LTE DL:	326 Mbps UL:	86 Mbps Rel-10 LTE DL:	1 Gbps UL:	500 Mbps ,[object Object]
UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM
ITU 4G ConceptÉvolution des séries LTE (basées sur les OFDM)  Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure «LTE – Advanced» est la norme du futur qui devrait fournir jusqu’à 600 Mbits @ 40 MHz – conformément à la démonstration de Barcelone en février 2010 Demo à Barcelone - MWC 2010 LTE-Advanced LTE HSPA+ 600Mbps@40MHz LTE-Advanced CoMP 173Mbps@20MHz Efficacité du spectre CA 84Mbps@10MHz ICIC IC 4*4MIMO DC 42Mbps@5MHz 2*2MIMO 2*2MIMO DC/MIMO 28Mbps@5MHz 11Mbps@5MHz 2*2MIMO 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM 64QAM ,[object Object]
Carrier Aggregation
Coordinated Multi-PointSource: Huawei
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure                       Les Telcos commencent à utiliser 5 modèles différents de Business Modèles pour le LTE – essentiellement en tant que « overlay »  de capacité qui incite à la coopération Exemples de MNOs Modèle LTE “classique” – Offloading/ Capa requirement La fusion LTE  “Net4Mobility”  de Telenor & Tele2  en Suède ,[object Object]
Forces motrices (drivers):
Coût de production moins élevé par GByte
Bande passante plus puissante     Mobile broadband centric solution Telia Sonera ,[object Object]
Forces motrices (drivers):
Capacité d’offrir  du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe
Ambitionne de devenir un opérateur innovantFWA and substitution of ULL VodafoneAllemagne ,[object Object]
Forces motrices (drivers):
Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE
Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)
Offrir TriplePlay: BB via LTE, TV sur DTH, téléphonie vocale via GSM/UMTS    Retrait progressif DSL via des réseaux LTE plus efficaces  DeutscheTelekom ,[object Object]
Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)
Remplace le DSL avec le LTE et  économise les coûts de désactivation des infrastructures ULL / DSLAM     Services niche / B2B-2C ciblé Quelques  exemples  individuels de  différents ORMs ,[object Object]
Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little
1a	La convergence et  le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure …Pour Vodafone en Allemagne, LTE offre une opportunité de fournir du DSL à haute vitesse avec jusqu’à 70 mbps à leurs clients – constituant une menace pour les opérateurs ADSL  Couverture des “White Spot”  Proposition de Vodafone ,[object Object]
Bande fréquence: bande UHF
Réutilisation de sites 2G existants

Contenu connexe

Tendances

Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?
Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?
Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?
Antoine Wintrebert
 
Equipez vos collaborateurs de mobiles
Equipez vos collaborateurs de mobilesEquipez vos collaborateurs de mobiles
Equipez vos collaborateurs de mobiles
COMPETITIC
 
FFTélécoms - plaquette fin du cuivre
FFTélécoms - plaquette fin du cuivreFFTélécoms - plaquette fin du cuivre
FFTélécoms - plaquette fin du cuivre
Fédération Française des Télécoms
 
Nos propositions-2022-2027
Nos propositions-2022-2027Nos propositions-2022-2027
Nos propositions-2022-2027
Fédération Française des Télécoms
 
Masterclass : Les opportunités de la 5G
Masterclass : Les opportunités de la 5GMasterclass : Les opportunités de la 5G
Masterclass : Les opportunités de la 5G
FrenchTechCentral
 
Competitic explosion des debits telecoms - numerique en entreprise
Competitic   explosion des debits telecoms - numerique en entrepriseCompetitic   explosion des debits telecoms - numerique en entreprise
Competitic explosion des debits telecoms - numerique en entreprise
COMPETITIC
 
Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...
Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...
Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...
Fédération Française des Télécoms
 
Fiche FALC 7 - Dictionnaire Télécoms
Fiche FALC 7 - Dictionnaire TélécomsFiche FALC 7 - Dictionnaire Télécoms
Fiche FALC 7 - Dictionnaire Télécoms
Fédération Française des Télécoms
 
Radio numerique
Radio numeriqueRadio numerique
Radio numeriqueLe Point
 
Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20
Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20
Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20
FrenchTechCentral
 
5G continuité ou rupture ?
5G continuité ou rupture ?5G continuité ou rupture ?
5G continuité ou rupture ?
FacilisPro
 
FFTélécoms - infographie fin du cuivre
FFTélécoms - infographie fin du cuivreFFTélécoms - infographie fin du cuivre
FFTélécoms - infographie fin du cuivre
Fédération Française des Télécoms
 
Specter Cat Uvcw 6 05 2008
Specter Cat Uvcw 6 05 2008Specter Cat Uvcw 6 05 2008
Specter Cat Uvcw 6 05 2008Charles Caprasse
 
Présentation 5 g
Présentation 5 gPrésentation 5 g
Présentation 5 g
Maxime Orefice
 
MMN - cefrio
MMN - cefrioMMN - cefrio
MMN - cefrio
TechnoMontréal
 
Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...
Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...
Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...
Fédération Française des Télécoms
 
Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...
Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...
Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...
Fédération Française des Télécoms
 

Tendances (20)

Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?
Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?
Quelles sont les promesses du futur standard des réseaux mobiles ?
 
Equipez vos collaborateurs de mobiles
Equipez vos collaborateurs de mobilesEquipez vos collaborateurs de mobiles
Equipez vos collaborateurs de mobiles
 
FFTélécoms - plaquette fin du cuivre
FFTélécoms - plaquette fin du cuivreFFTélécoms - plaquette fin du cuivre
FFTélécoms - plaquette fin du cuivre
 
Nos propositions-2022-2027
Nos propositions-2022-2027Nos propositions-2022-2027
Nos propositions-2022-2027
 
Masterclass : Les opportunités de la 5G
Masterclass : Les opportunités de la 5GMasterclass : Les opportunités de la 5G
Masterclass : Les opportunités de la 5G
 
Competitic explosion des debits telecoms - numerique en entreprise
Competitic   explosion des debits telecoms - numerique en entrepriseCompetitic   explosion des debits telecoms - numerique en entreprise
Competitic explosion des debits telecoms - numerique en entreprise
 
Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...
Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...
Livre blanc 2017 - Recommandations FFTelecoms - Transition du RTC vers le tou...
 
Fiche FALC 7 - Dictionnaire Télécoms
Fiche FALC 7 - Dictionnaire TélécomsFiche FALC 7 - Dictionnaire Télécoms
Fiche FALC 7 - Dictionnaire Télécoms
 
Radio numerique
Radio numeriqueRadio numerique
Radio numerique
 
Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20
Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20
Masterclass 5G - ARCEP INPI CNES - FrenchTechCentral 06/03/20
 
5G continuité ou rupture ?
5G continuité ou rupture ?5G continuité ou rupture ?
5G continuité ou rupture ?
 
FFTélécoms - infographie fin du cuivre
FFTélécoms - infographie fin du cuivreFFTélécoms - infographie fin du cuivre
FFTélécoms - infographie fin du cuivre
 
9ème bilan charte accessibilité falc
9ème bilan charte accessibilité falc9ème bilan charte accessibilité falc
9ème bilan charte accessibilité falc
 
9e bilan charte accessibilite
9e bilan charte accessibilite9e bilan charte accessibilite
9e bilan charte accessibilite
 
Specter Cat Uvcw 6 05 2008
Specter Cat Uvcw 6 05 2008Specter Cat Uvcw 6 05 2008
Specter Cat Uvcw 6 05 2008
 
Présentation 5 g
Présentation 5 gPrésentation 5 g
Présentation 5 g
 
MMN - cefrio
MMN - cefrioMMN - cefrio
MMN - cefrio
 
Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...
Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...
Plaquette pédagogique "Se préparer à l’arrêt du RTC vers le tout-IP" (version...
 
Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...
Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...
Plaquette "Se préparer à l'arrêt du RTC vers le tout-IP" · 4ème édition · Oct...
 
technotic
technotictechnotic
technotic
 

En vedette

Étude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Étude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des TélécomsÉtude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Étude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Fédération Française des Télécoms
 
Go-to-market services for IoT
Go-to-market services for IoTGo-to-market services for IoT
Go-to-market services for IoT
IoTAnalytics
 
Presentation Belle De Mai
Presentation Belle De MaiPresentation Belle De Mai
Presentation Belle De Mai
Pierre Casanova
 
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécomsEtude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
Fédération Française des Télécoms
 
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
Fédération Française des Télécoms
 
L'agilité organisationnelle
L'agilité organisationnelleL'agilité organisationnelle
L'agilité organisationnelle
Claude Emond
 

En vedette (6)

Étude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Étude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des TélécomsÉtude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
Étude 2016 Arthur D. Little sur l'économie des Télécoms
 
Go-to-market services for IoT
Go-to-market services for IoTGo-to-market services for IoT
Go-to-market services for IoT
 
Presentation Belle De Mai
Presentation Belle De MaiPresentation Belle De Mai
Presentation Belle De Mai
 
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécomsEtude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
Etude économie des télécoms 2015- A.D. Little pour la FFTélécoms
 
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
L’ économie du secteur des télécoms en France : Publication de la 4ème étude ...
 
L'agilité organisationnelle
L'agilité organisationnelleL'agilité organisationnelle
L'agilité organisationnelle
 

Similaire à Adsl et convergence (1)

Très haut débit - Tactis
Très haut débit - TactisTrès haut débit - Tactis
Très haut débit - Tactis
UNITEC
 
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine TaziMobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
mmmaroc
 
Techno mtl mmn_theme2
Techno mtl mmn_theme2Techno mtl mmn_theme2
Techno mtl mmn_theme2
TechnoMontréal
 
Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015
Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015
Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015
Vincent Roger-Machart
 
Awt Uvcw Communes Et Haut DéBit
Awt Uvcw Communes Et Haut DéBitAwt Uvcw Communes Et Haut DéBit
Awt Uvcw Communes Et Haut DéBit
ir. Carmelo Zaccone
 
Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)
Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)
Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)
Pramana
 
Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...
Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...
Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...
Jonathan De Roy
 
Louis piot 5g-1
Louis piot 5g-1Louis piot 5g-1
Louis piot 5g-1
AhmedFaouel
 
Plan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdf
Plan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdfPlan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdf
Plan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdf
Nomosphere France
 
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs LfinaleTactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Jean Billaut
 
Webinar LTE du 27/06/2017
Webinar LTE du 27/06/2017Webinar LTE du 27/06/2017
Webinar LTE du 27/06/2017
Zyxel France
 
Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group
Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group
Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group
Ariase Group
 
La voix sur IP en Belgique et en Wallonie
La voix sur IP en Belgique et en WallonieLa voix sur IP en Belgique et en Wallonie
La voix sur IP en Belgique et en Wallonie
ir. Carmelo Zaccone
 
CVG - Stratégies e-Business - Contexte
CVG - Stratégies e-Business - ContexteCVG - Stratégies e-Business - Contexte
CVG - Stratégies e-Business - Contexte
Retis be
 
Contrat mandature FFTelecoms
Contrat mandature FFTelecomsContrat mandature FFTelecoms
Contrat mandature FFTelecoms
Fédération Française des Télécoms
 
Technologies d'accès à Internet
Technologies d'accès à InternetTechnologies d'accès à Internet
Technologies d'accès à Internet
Retis be
 
Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...
Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...
Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...
IDATE DigiWorld
 
Villes 2.0 - 6 novembre 2006 - Motorola
Villes 2.0 - 6 novembre 2006 - MotorolaVilles 2.0 - 6 novembre 2006 - Motorola
Villes 2.0 - 6 novembre 2006 - MotorolaThierry Marcou
 

Similaire à Adsl et convergence (1) (20)

Très haut débit - Tactis
Très haut débit - TactisTrès haut débit - Tactis
Très haut débit - Tactis
 
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine TaziMobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
Mobile Monday Maroc 6 mai : Internet Mobile par Amine Tazi
 
La technologie 4 g2
La technologie 4 g2La technologie 4 g2
La technologie 4 g2
 
Techno mtl mmn_theme2
Techno mtl mmn_theme2Techno mtl mmn_theme2
Techno mtl mmn_theme2
 
Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015
Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015
Fratel bâle tactis v roger-machart-1dec2015
 
Awt Uvcw Communes Et Haut DéBit
Awt Uvcw Communes Et Haut DéBitAwt Uvcw Communes Et Haut DéBit
Awt Uvcw Communes Et Haut DéBit
 
Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)
Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)
Introduction à l'IOT (Internet des objets) - Thomas DARIEL (PramaTALK)
 
Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...
Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...
Quel type de système d'exploitation mobile est-il préférable d'utiliser du po...
 
Louis piot 5g-1
Louis piot 5g-1Louis piot 5g-1
Louis piot 5g-1
 
Plan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdf
Plan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdfPlan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdf
Plan d'action marketing_Nicolas Leconte.pdf
 
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs LfinaleTactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
Tactis Acome Symposium2008 Dubai Vs Lfinale
 
Webinar LTE du 27/06/2017
Webinar LTE du 27/06/2017Webinar LTE du 27/06/2017
Webinar LTE du 27/06/2017
 
Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group
Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group
Le Diagnostic de Performance Numérique Ariase Group
 
La voix sur IP en Belgique et en Wallonie
La voix sur IP en Belgique et en WallonieLa voix sur IP en Belgique et en Wallonie
La voix sur IP en Belgique et en Wallonie
 
CVG - Stratégies e-Business - Contexte
CVG - Stratégies e-Business - ContexteCVG - Stratégies e-Business - Contexte
CVG - Stratégies e-Business - Contexte
 
Contrat mandature FFTelecoms
Contrat mandature FFTelecomsContrat mandature FFTelecoms
Contrat mandature FFTelecoms
 
Technologies d'accès à Internet
Technologies d'accès à InternetTechnologies d'accès à Internet
Technologies d'accès à Internet
 
Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...
Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...
Assises THD 2016 - Vers un marché unique du THD - Dominique Meunier IDATE Dig...
 
Villes 2.0 - 6 novembre 2006 - Motorola
Villes 2.0 - 6 novembre 2006 - MotorolaVilles 2.0 - 6 novembre 2006 - Motorola
Villes 2.0 - 6 novembre 2006 - Motorola
 
12.roadmap gt telecoms_thierry_haudoin
12.roadmap gt telecoms_thierry_haudoin12.roadmap gt telecoms_thierry_haudoin
12.roadmap gt telecoms_thierry_haudoin
 

Plus de tunisiehautdebit

Tunisiana apps 1er marché des applications mobile
Tunisiana apps 1er marché des applications mobileTunisiana apps 1er marché des applications mobile
Tunisiana apps 1er marché des applications mobiletunisiehautdebit
 
Adsl et convergence (2)
Adsl et convergence (2)Adsl et convergence (2)
Adsl et convergence (2)
tunisiehautdebit
 
I pv6 en-tunisie-2010102800
I pv6 en-tunisie-2010102800I pv6 en-tunisie-2010102800
I pv6 en-tunisie-2010102800
tunisiehautdebit
 
Album Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand Public
Album Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand PublicAlbum Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand Public
Album Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand Publictunisiehautdebit
 
Tokyo Game Show 2009
Tokyo Game Show 2009Tokyo Game Show 2009
Tokyo Game Show 2009
tunisiehautdebit
 

Plus de tunisiehautdebit (6)

Tunisiana apps 1er marché des applications mobile
Tunisiana apps 1er marché des applications mobileTunisiana apps 1er marché des applications mobile
Tunisiana apps 1er marché des applications mobile
 
Adsl et convergence (2)
Adsl et convergence (2)Adsl et convergence (2)
Adsl et convergence (2)
 
I pv6 en-tunisie-2010102800
I pv6 en-tunisie-2010102800I pv6 en-tunisie-2010102800
I pv6 en-tunisie-2010102800
 
Album Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand Public
Album Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand PublicAlbum Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand Public
Album Photo Sib 2009 1ère journée (Hall professionnel et Grand Public
 
Album Photo Sib
Album Photo SibAlbum Photo Sib
Album Photo Sib
 
Tokyo Game Show 2009
Tokyo Game Show 2009Tokyo Game Show 2009
Tokyo Game Show 2009
 

Dernier

Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
Laurent Speyser
 
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...
OCTO Technology
 
Le support de présentation des Signaux 2024
Le support de présentation des Signaux 2024Le support de présentation des Signaux 2024
Le support de présentation des Signaux 2024
UNITECBordeaux
 
De l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'université
De l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'universitéDe l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'université
De l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'université
Université de Franche-Comté
 
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdf
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdfOCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdf
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdf
OCTO Technology
 
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...
OCTO Technology
 

Dernier (6)

Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
Ouvrez la porte ou prenez un mur (Agile Tour Genève 2024)
 
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...
Le Comptoir OCTO - Qu’apporte l’analyse de cycle de vie lors d’un audit d’éco...
 
Le support de présentation des Signaux 2024
Le support de présentation des Signaux 2024Le support de présentation des Signaux 2024
Le support de présentation des Signaux 2024
 
De l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'université
De l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'universitéDe l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'université
De l'IA comme plagiat à la rédaction d'une « charte IA » à l'université
 
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdf
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdfOCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdf
OCTO TALKS : 4 Tech Trends du Software Engineering.pdf
 
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...
Le Comptoir OCTO - Équipes infra et prod, ne ratez pas l'embarquement pour l'...
 

Adsl et convergence (1)

  • 1. La régulation du secteur des télécommunications à l’ère de la convergence: enjeux et perspectives Atelier de formation 16 et 17 Mai 2011 Présentation à : Instance Nationale des Télécommunications de Tunisie Arthur D. Little Contacts: taga.karim@adlittle.com ehrstrom.dagetienne@adlittle.com
  • 2. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
  • 3. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
  • 4. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
  • 5. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Divers postes et projections simultanées dans de nombreuses salles constituent la justification principale pour une bande passante croissante… L’évolution de la demande pour le Haut Débit Pair-à-pair & télé- chargement direct Convergence Téléphone IP Conférence Vidéo HD VoD 2 x HDTV Surveillance à domicile Jeu Vidéo en ligne Navigation 0.5 Mbp/s 0.5 Mbp/s 6 Mbp/s 6 Mbp/s 3 Mbp/s 5 Mbp/s 0.5 Mbp/s 10 Mbp/s 1 Mbp/s 20 Mbp/s 2 Mbp/s 0.5 Mbp/s 3 Mbp/s 2 Mbp/s 5 Mbp/s 5 Mbp/s 1 Mbp/s 1 Mbp/s 22 Mbp/s 50 Mbp/s Total Téléchargement vers l’aval Téléchargement vers l’amont Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
  • 6.
  • 7. « Killer app »?1-10 Mbps Not in all countries –– @ <1 1 20-28 Mbps 100 Mbps – 1 Gbps 56 kbps –– @    ––  @ @ Temps 0 0 1990s 2010s 2000s ‘Connexion permanante’ Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas Xx Mpbs ––   @ Vitesse Accès Internet Double-play Triple-play
  • 8.
  • 9. Commercialisation de masse de l’usage d’internet mobile
  • 10.
  • 11.
  • 12. Données mobiles émergeantes dans des industries adjacentes (cybersanté mobile, publicité mobile …)Données sur mobile et services adjacents Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
  • 13. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Dans le contexte de convergence, des appareils tels les tablettes contribuent à ce dynamisme – qu’elles soient connectées via Wi Fi ou Haut Débit mobile Dernière génération d’écran tactile – Connecté par Wi Fi or 3G/4G Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 14.
  • 15. VDSL – Choix attrayant à court terme, compte tenu de son coût beaucoup moins élevé que la FTTH; Toutefois, les opérateurs devront passer à la technologie FTTH du moins dans les régions denses
  • 16. Câble – Bien placé; La mise à jour des réseaux de câble à une technologie Haut Débit ultra rapide est simple puisqu’elle implique une intervention sur les bords du réseau au lieu de mettre en place de nouvelles fibres
  • 17. Technologies sans fil– Complémentaire au lieu d’être compétitive avec la fibre; le LTE pourra fournir du très Haut Débit dans les régions peu denses et mal desserviessymétrique FTTH Fibre  symétrique FTTB A asymétrique DSL VDSL/2 asymétrique ADSL/2+ Cable asymétrique EuroDOCSIS 2.0 EuroDOCSIS 3.0 asymétrique asymétrique LTE Cellulaire asymétrique HSPA+ asymétrique HSPA 100 25 20 15 5 20 25 10 10 200 15 100  B Téléchargement en aval Téléchargement en amont Mbit/s État actuel de la technologie Technologie potentielle La FTTH est la meilleure technologie pour des usages de hautes bandes passantes - le VDSL n’étant pas une technologie d’avenir et les technologies du sans-fil (ex. LTE) sont complémentaires Source: Arthur D. Little, estimés d’Exane BNP Paribas
  • 18. CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2007-2009 CAGR1 2006-2009 -11% -20% -1% +46% +26% +1% +21% +5% +9% +5% +5% +2% 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure L’Europe et l’Asie indiquent qu’une fois déployée, la FTTB/H cannibalise principalement la xDSL tandis que la part du marché du Haut Débit dans les réseaux câblés se maintient Suède Japon Danemark Corée du Sud Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés Abonnés par millions. Technologies en % d’abonnés 5.8% 3.5% +6% +5% 2.93 30.3 2.0 16.3 2.0 2.83 29.0 15.5 1.9 2.74 27.7 14.9 14.2 20% 25.8 1.7 33% 24% 38% 31% 46% 61% 60% 44% 62% 62% 63% 63% 55% 61% 49% 43% 34% 18% 53% 48% 12% 11% 40% 9% 19% 8% 18% 17% 31% 38% 35% 31% 33% 28% 28% 27% 31% 20% 20% 20% 14% 14% 14% 14% 2009 2008 2007 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2008 2007 2009 2006 Cable* FTTB/H xDSL Cable* FTTB/H xDSL Cable* FTTB/H xDSL xDSL FTTB/H Cable* Source: KCC, NR 1) CAGR = Taux de Croissance Annuel Composé d’Abonnés *Part de marché nationale. Grâce à Ieurs empreintes, les opérateurs de câble ont généralement maintenu ou même augmenté leur part du marché haut débit
  • 19. CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 CAGR1 2006-2009 -4% +72% +196% +26% +9% +4% +9% +8% +16% +82% +45% +57% +10% +30% +11% 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Certains pays de l’Europe de l’Est ont évité le déploiement d’ADSL et sont directement passés à FTTB/H - dans certains pays plus de 50% des ménages profitent déjà de FTTB/H Slovaquie Lituanie Estonie Slovénie Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés Abonnés en millions, Technologies en % d’abonnés +12% +20% 0.79 0.6 0.3 0.5 +21% 0.3 0.6 +35% 0.4 0.3 0.5 0.62 37% 39% 47% 0.2 0.3 43% 44% 63% 0.48 47% 0.4 47% 0.3 68% 55% 49% 21% 73% 0.32 57% 49% 22% 39% 23% 26% 71% 18% 23% 16% 58% 23% 20% 24% 13% 10% 10% 13% 23% 11% 14% 10% 3% 18% 10% 1% 23% 11% 15% 24% 21% 20% 22% 22% 11% 19% 24% 16% 28% 14% 15% 12% 20% 18% 4% 16% 7% 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 2009 2008 2007 2006 Cable* xDSL Cable* xDSL Cable* xDSL Autre** FTTB/H Autre** FTTB/H Autre** FTTB/H Cable* FTTB/H xDSL Source: MDPT 1) CAGR = taux de croissance annuel composé des abonnés, * Part du marché national. Dans leurs empreintes, les câblo-opérateurs ont maintenu ou augmenté leur part de marché en bande large, **) incl. les LAN non-FTTB, courant porteur, WLAN
  • 20.
  • 21. Les architectures de déploiement
  • 22. L’architecture de construction / régions, concentration d’unités d'habitations collectives, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little Source: Analyse d’Arthur D. Little, Information de Compagnie, IDA, Communiqués de presse, Recherches pyramides
  • 23. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure La réglementation est considérée comme la cause principale du retard dans le déploiement de la FTTH en Europe, son amélioration est la clé du lancement du marché de "Super-Fast BB" Les raisons citées pour manque de déploiement Déclencheurs potentiels de déploiement Indice global réflétant le nombre de réponses Indice global réflétant le nombre de réponses Réglemen- tation Réglemen- tation Demande / Saturation de xDSL Manque de Modèle économique Menaces d’OTT Concurrence Obstacles opérationnels Argent public Amélioration économique Économie Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
  • 24. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Pour le déploiement de l’infrastructure de fibre optique, les trois étapes suivantes illustrent comment le déploiement et l’adoption du très Haut Débit peuvent être influencés 1 2 3   ou   ou/et    Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas VFBB: Réseaux à haut débit très rapide
  • 25. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure La participation du gouvernement varie selon le degré de pénétration du Haut Débit; une participation directe est nécessaire en cas de faible pénétration du Haut Débit Participation du gouvernement dans le développement de l’Infrastructure 1 Une participation directe du gouvernement est un modèle qui reste encore à prouver Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 26.
  • 27. Exemple : Les opérateurs recherchent une clarté dans la règlementation pour assurer le retour sur leurs investissements dans les délais voulus
  • 28. Règles pour établir quelle parties du réseau, selon le cas, devraient être ouvertes aux concurrents
  • 29.
  • 30. Exemple : négocié commercialement, non-discriminatoire et/ou détermination des prix en fonction des coûtsSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 31. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Le gouvernement doit décider du moment propice pour basculer la balance entre l’investissement et la compétition afin de donner un élan à l’offre L’étendue du partage des infrastructures 2 Conduits + déploiement de l’accès aux infrastructures + accès aux services d’opération actifs I C C Conduits + déploiement de l’accès aux infrastructures Accès à l'infrastructure I I C C I Conduits La décision du régulateur Accorder l’accès au prix de vente en gros et sans restrictions Vente en gros limitée et basée sur les coûts Ne rien faire Source: Analyse d’Arthur D. Little, Estimés d’Exane BNP Paribas
  • 32. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Il existe 4 principaux modèles de marché pour le déploiement/partage de l’infrastructure, chacun exigeant différents niveaux de participation des opérateurs et autres parties prenantes Déploiement/partage des infrastructures – Modèles Possibles 2 Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Fournisseurs de Services Infrastructure Active OpCo NetCo & OpCo Infrastructure Passive NetCo NetCo Description Les opérateurs ayant une licence de téléphonie fixe déploient leur infrastructure et fournissent des services de gros aux autres acteurs Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructure Passives et Actives; les services sont fournis par des opérateurs Une nouvelle entité de tierce partie est créée (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées De nouvelles entités (de tierces parties sont créées (exemple: Consortium d’Opérateurs, des Gouvernements, des entités privées) afin de déployer et de posséder des Infrastructures Passives et Actives; des entités simples ou multiples peuvent êtres créées Le degré de partage de l’infrastructure (uniquement passive, active ou les deux) diffère pour chacun des modèles indiqués ci-dessus Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 33. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Ces modèles ont été implantés avec succès dans différents pays et dans des contextes uniques (la combinaison de consommateurs, acteurs et règlementations) Sélection de modèles de références 2 Services Infrastructure Active Nouvelle Entité de Réseau Infrastructure Passive Source: Sites web des Opérateurs et Régulateurs, Analyse d’Arthur D. Little
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41. Sources génératrices d’apports critiques qui permettent de prioriser et de développer des initiatives relatives à chacun des programmes pilotesBien que la tarification incitative contribue aussi à gonfler la demande du Haut Débit, les forces fondamentales restent celles liées à de nouveaux usages et aux facteurs culturels Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 42.
  • 46.
  • 47. UL: 1x2 MIMO, 20MHz, 64QAM
  • 48. ITU 4G ConceptÉvolution des séries LTE (basées sur les OFDM) Source: 3GPP et Analyse d’Arthur D. Little
  • 49.
  • 52.
  • 54. Coût de production moins élevé par GByte
  • 55.
  • 57. Capacité d’offrir du BB mobile à haute vitesse et de substituer le BB fixe
  • 58.
  • 60. Remplacer les coûts ULL avec les coûts de production de LTE
  • 61. Joindre des abonnés auparavant injoignables (ex. : hors-zone ULL)
  • 62.
  • 63. Fournit du BB dans les régions sans DSL (“White Spots”)
  • 64.
  • 65. Solution pour les OEMs ex.: industrie automobile, voyage et transport, etc.Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 66.
  • 68. Réutilisation de sites 2G existants
  • 69. Portée cellulaire : approx. 8 km
  • 70. Max de transfert de données : jusqu’à 70 Mbps
  • 71. Moyenne des « Peaks » de transfert de données par utilisateur: approx. 5-10 Mbps
  • 72. Opinion du client : VDSLSource: Vodafone , Septembre 2009, Hong Kong, Analyse d’Arthur D. Little
  • 73. Les station de base LTE qui sont connectées à la fibre optique pourraient fournir aux bâtiment(s) un accès haut débit qui concurrence les opérateurs de CaTV 1a La convergence et le développement de réseaux et services –Focus sur l’infrastructure Objectif de Brownfield – Solution LTE aux bâtiments qui ont un fournisseur FWA Exemples des forces motrices de capacité Les stations de base LTE offrent un réseau sans fil à la totalité du bâtiment 2 Téléphone IP 0.5 Mbps 0.5 Mbps Connexion fixe entre station de base et modem LTE 3 Solution Wifi entre modems LTE et domicile 3 Fibre optique pour les stations de base LTE du bâtiment 1 5 Mbps navigation 5 Mbps 10 Mbps VOD 0.5 Mbps Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 74. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les opérateurs mobiles doivent repenser leurs stratégies de réseau qui sont guidées par les enchère de 700, 800 et 2600 MHz et le réaménagement du spectre Exemples Source: www.celliular-news.com, www.kbspectrum.com, Analyse d’Arthur D. Little Prochaines enchères indiquées en jaune
  • 75. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure En plus des pays Européens, les pays du Moyen Orient et surtout ceux du GCC, font de grands progrès dans l’allocation et test de fréquences LTE Examples Source: TRA UAE, Mobily, Etisalat, Analyse d’Arthur D. Little
  • 76. z 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Il faut estimer la performance des coûts de différentes technologies dans différent cas d’utilisation, ex.: avec jusqu’à 3.5 GO par utilisateur, HSPA+ demeure plus abordable que LTE Illustration Capacité Cumulée du CAPEX / revenus d’opérateurs (scénario de base) scénario de base HSPA R6 Réseaux CAPEX / Ventes (progressif) LTE 2x2 @10MHz HSPA+ 2x2 LTE 2x2 @20MHz 2015e Utilisation Moyenne par Usager (Goctets/mois) Note: Capex HSPA comprennent seulement des capacités capex, les capex LTE comprennent les couvertures capex projetées, les capacités capex et les spectres capex Source: Analyse d’Arthur D. Little, Exane BNP Paribas
  • 77. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Les coopérations sur réseaux multiples ont évolué avec le 3G – Le besoin de coopérer sur le LTE (4G) est de plus en plus évident grâce à 7 déclencheurs Déclencheurs pour les NetCo LTE Le déploiement du LTE est plus couteux que le déploiement du 3G: le Capex pour le spectre LTE, LTE RAN et la transmission Capex peuvent couter pus de 50 EUR / habitant 1 La croissance n’est PAS claire: la LTE étant un réseau complémentaire aux réseaux 2G et 3G existants, les données LTE des services mobiles concurrencent les données des services mobiles au-delà du 3G et aux données des services fixes. En conséquence, l’adoption et les projections de prix pour le LTE sont incertaines. Les opérateurs cherchent à réduire les Capex et Opex pour les réseaux LTE aux revenus projetés incertains 2 Un NetCo LTE peut déployer un LTE plus large que ce qu’un opérateur peut déployer individuellement. Ainsi, ils peuvent offrir conjointement des services LTE à une plus large portion de la population. Ex: Tele2 et Telenor vont déployer une LTE à l’échelle de la Suède au lieu de couvrir uniquement certaines villes importantes. 3 Les opérateurs peuvent regrouper le spectres du LTE pour construire un puissant réseau LTE. Tele2 et Telenor ont par exemple chacun acquis 20MHz de spectre sur 2.6 GHz et ont conjointement déployé un NetCo LTE de 40 MHz à l’échelle du pays 4 Le partage actif du RAN est plus simple en 4G qu’en 3G car les réseaux standards LTE sont conçus pour être en «full IP». Le LTE comprend aussi une interopérabilité intégrée avec des réseaux de bases multiples 5 Identifier les emplacements pour les antennes 4G est encore plus difficile que ca ne l’était pour les antennes 3G. Ex de facteurs limitant: les limites de l’électro smog qui ne doivent pas être dépassés (6 Volt/mètre/antenne1) ou le fait que le prix de location du site de l’antenne augmente avec le nombre d’antennes. Les opérateurs cherchent alors à installer une antenne commune plutôt que deux antennes séparées 6 Les NetCo LTE peuvent significativement réduire les coûts : selon les estimations, le partage actif du RAN génère 30 à 40% d’épargne en Capex comparé au simple partage de site – et 10 à 20% d’épargne en Opex des réseaux backhaul 7 Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, IDATE, www.icnirp.de 1) Note: Limites propres à chaque pays pour les sites moyennement denses
  • 78. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (1/2) Objectifs Après une enchère Avant /pendant une enchère BidCo / (Virtuel) NetCo Détient une licence (LicenceCo) D’autres construisent et opèrent le réseau RAN (Opérateur Virtuel de Réseau) Augmenter les chances de gagner du spectre Formation d’un Consortium d’offre pour remporter conjointement les licences des spectres Détient une licence (LicenceCo) Construit et opère le réseau RAN (NetCo) Augmenter les chances de gagner du spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RAN BidCodevenant un NetCo Détient une licence (LicenceCo) Construit et opère le réseau RAN (NetCo) BidCo (ultérieurement LicenseCo) et NetCo sont deux entités légales séparées Augmenter les chances de gagner du spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RAN BidCo & NetCo séparés Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 79. 1a La convergence et le développement de réseaux et services – Focus sur l’infrastructure Six genres BidCo/NetCo: les 3 premiers genres exigent que les opérateurs coopèrent AVANT une enchère, les opérateurs qui coopèrent APRÈS constituent 1 des 3 autres types de NetCo (2/2) Objectifs Après une enchère Avant /pendant une enchère Enchères Autonomes– mais de fortes chances de gagner sachant qu’elle pourrait compter sur un NetCo NetCo A post-offre Un opérateur procède à l’offre et remporte le spectre, anticipant une formation ultérieure de NetCo Opérateur forme un NetCo dans l’espoir a) d’attirer plus d’actionnaires et b) d’amortir les frais de réseau en vendant la capacité à plusieurs détaillants, dont un autre ORM NetCo B post-offre Chaque opérateur remporte des licences de spectres individuellement Spectre mis en commun dans un des NetCo pour mutualiser les coûts du réseau RAN (peut être national ou juste un NetCo rural) Mettre en commun le spectre si les licences individuelles n’ont pas gagné assez de spectre Réduire les coûts de déploiement des réseaux RAN Regroupement des actifs NetCo n.a. Actifs RAN conjoints de réseaux existants (et possiblement de spectre) dans un NetCo pour mutualiser les coûts Réduire les coûts des réseaux RAN existants Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 80.
  • 81. Avec l’introduction d’applications gourmandes en bande passante, la demande globale de capacités plus élevées augmente
  • 82. Les applications sont utilisées sur tous les appareils (PC, Notebook, Tablettes, Smarphone) effaçant ainsi les limites entre les réseaux mobiles, fixes et sans fil
  • 83. L’infrastructure à déployer dans le future et celle existante qui est actuellement en amélioration, ainsi que le cadre réglementaire doivent considérer la convergence des services et applications sur divers appareils
  • 84. La Fibre est déployée à une échelle globale, elle est considérée comme une infrastructure de télécommunication et médiatique durable à long terme
  • 85. La Tunisie doit planifier son approche pour se joindre à ce développement et définir son niveau d’ambition (régions couvertes, vitesse, technologie, financement, Business Modèles , cadre légal, etc.)Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 86.
  • 87. La Tunisie doit encourager le déploiement d’une infrastructure en fibre en :- suivant un plan prédéfini de déploiement - encourageant tous les acteurs possédant des avoirs de conduits ou de fibre de partager leur infrastructure- finançant et soutenant les modèles de partenariat diversifiés
  • 88. La technologie mobile évolue drastiquement, des UMTS aux HSPA, en passant par les HSPA et les LTE, menant à des performances de vitesses et des capacités dépassant celles des technologies basées sur le cuivre
  • 89. La Tunisie doit encourager le déploiement d’infrastructures mobiles de Haut Débit ultra-rapide qui est le réseau standard le plus répandus. Ce réseau permettrait l’absorption massive à court terme des services. Du spectres additionnel doit être libéré et celui déjà distribué devrait être optimisé (réorganisé, nettoyés, etc)
  • 90. Les réseaux fixes et mobiles sont très performants en Haut Débit, dans les zones urbaines à densité faible, les mobiles domineront et dans les zones urbaines à densité élevée, les fixes prendront le dessus
  • 91. La Tunisie doit établir une stratégie d’infrastructure d’ensemble prenant en compte les technologies fixes et mobiles. En cas de mauvaise gestion, le réseau mobile pourrait remplacer et empêcher le développement des infrastructures fixes. Cependant, la construction d’infrastructure mobile ne peut en aucun cas être empêchée , et le déploiement rapide suivi de modèles de partage de réseaux doivent être encouragésSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 92.
  • 93. En plus d’intervenir sur stimuler l’offre, il devient de plus en plus évident que les gouvernements doivent aussi encourager la demande et assurer le déploiement satisfaisant des services de Haut DébitSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 94. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
  • 95. Programme 1er Jour – 16 Mai 2011
  • 96.
  • 98. Appareils multifonctionnelsRéseau Contenu Le Saint Graal Idéalement, les consommateurs auraient une connexion, une identité et une seule session – quel que soit l’appareil, le réseau ou l’application Email Services Appareils Voix Réseau Social Téléphonie Vidéo SMS Apps Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 99.
  • 100. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services … qui deviennent communs avec la convergence Fabriquants d’appareils Fournisseurs de contenu ServicesWeb Fournisseurs d’accès Clientèle Contenu Applications Maison & Appareil Réseaux Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 101.
  • 102. Livraison de contenu basé sur les applications (ex: apps TV mobile de Sky)
  • 103.
  • 104.
  • 105. Le Web passe à la TV
  • 106. Investissement dans les serveurs pour assurer une «cloudcapacity » (ex.: Projet Openedge de Google)
  • 109. Sécuriser le contenu via des portails individuels Acteurs des Satellites Acteurs de l’Internet Source: Exane BNP Paribas, ARCEP, DigiWorld, PWC, JPMorgan, Sites web de Compagnies, Analyse d’Arthur D. Little
  • 110.
  • 111. Les fournisseurs de contenu / télédiffusion donnent du contenu mobile gratuitement pour protéger le noyau de leur entreprise
  • 112. Les fabricants de consoles tirent profit de leurs appareils en tant que centres-medias-chez-soi afin de contourner le décodeur
  • 113.
  • 114.
  • 115. Développement massif des applications « cloud-based » facilitant l’adoption des services OTT
  • 116. Partenariat entre les acteurs internet et les fabricants de télé
  • 117. Développement rapide des services directs à domicile(SRD,DTH) hybrides empêchant le démarrage de la télédiffusion par internet (IPTV)Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 118. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les offres de services sur le marché peuvent être généralement classés dans 6 catégories  - les services d’Infodivertissement et les services adjacents/activés seront discutés en détails Transmettre Matériel informatique Services à valeur ajoutée Adjacent / Rendu Divertissement / Contenu Connectivité Offres de chaines de valeur Services d’autres industries adjacents Services d’infodivertis-sements Services de communication “Catalyseur” – requis pour fournir un service Options du service de réseau Communication prolongée/ services d’infodivertis-sements Fournisseur de Service Offres du marché A B Publicité e-santé m-commerce e-learning Téléphonie vocale traditionnelle Appels convergés TV IP TV Hybride TV Cablée équipements privés d’abonnés (EPA=CPE) Services groupés Services fondés sur la localisation Accès au Haut Débit Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 119.
  • 120. Les nouveaux entrants ont introduit de nombreuses innovations basée sur internet aux formats de la TV et des vidéos. Dernièrement, les acteurs de différentes origines publient tous les jours des nouvelles concernant de nouveaux services et/ou des business modèles
  • 121.
  • 122. Les usagers accèdent aux medias sur plusieurs appareils en parallèle
  • 123.
  • 124. Par conséquent, la chaine de valeur télévisée traditionnelle est en décomposition par des acteurs qui acquièrent de nouveaux rôles avec le but d’épuiser les valeurs générées par d’autres chaines de valeurs
  • 125. Chaque groupe d’acteurs a sa propre série de stratégies dans le domaine de la TV OTT, changeant ainsi le paysageSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 126.
  • 128. Pré-réglage du à la programmation établie
  • 129. Consommation passive: pas de choix actif
  • 130. Besoin d’orientation, hiérarchie et pré-séléction
  • 132. Partie fixe dans la routine
  • 137. Aspirer à une autodétermination et une individualisation
  • 138. Flexibilité du temps et de l’espace
  • 139. Libre dispositionDes limites floues Établir un programme Sur demande Présélection Individualisation Les frontières entre le “lean back” et le “leanforward” diminuent, par ex, les postes de TV sont utilisés pour des services interactifs et les PC pour les jeux vidéo Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 140. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les acteurs nouveaux et traditionnels se propagent dans des territoires inédits et influent sur l’écosystème télévisé A Décomposition de l’écosystème télévisé traditionnel (exemples) Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs Firmes surInternet 1 2 … présente son contenu sur … … s’associe sur internet avec … … autorise l’émission de leur contenu sur … … fournit des gadgets (widgets) à … … créé sa chaine de télévision … … provide access on … Distributeurs Équipement électronique grand public 3 4 Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 141. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services De nouveaux acteurs ont introduit divers formats innovateurs de TV et de vidéos basés sur internet – parmi les plus récents, on compte AppleTV et Google TV qui devraient accélérer la dynamique du marché. A Acteurs traditionnels Portail VoD en ligne du groupe Pro7 Sat 1 Fondé en 2007 en tant que concurrent de Maxdome et ZDF Mediathek Plateforme web commune de BBC lancée en décembre 2007 Pionnier avec sa TV en ligne – lancée à l’IFA en 2001 Présenté à l’IFA en 2007 et lancé en 2008 Les copropriétaires du site sont NBC, FOX et ABC – lancé en 2008 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Nouveaux acteurs Lancé en 2005- acheté par Google en 2006 Lancé en janvier 2006 Lancé en avril 2006, appartenant à Pro7Sat1 Lancé en été 2006 Service TV internet basé sur la technologie P2P Deuxième génération en Septembre 2010 Google commence è vendre des vidéos sur Youtube Lancement planifié pour début 2011 Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 142.
  • 143. La vidéo sur demande (VoD) est le modèle de consommation dominant; exemples bien connus : hulu.com ou Joost
  • 144. Néanmoins, plusieurs sites offrent un mix de VoD et de vidéo linéaire, ex :
  • 145. YouTube a commencé avec des offres à la demande mais offre aussi du streaming en direct depuis 2008
  • 146. Certains acteurs traditionnels tels que ZDF Mediathek offrent fréquemment du VoD et du streaming en direct
  • 147. L’amplitude des sources de contenu varie d’une seule source à plusieurs avec application composite gratuite, ex :
  • 148. ABC.com tire tout son contenu de sa station de réseau
  • 149. Red Bull Mobile inclut un VoD généré par l’utilisateur et des canaux télévisés linéairesProlongation de la télédiffusion Agrégation Sur- demande Modèle de Consom- mation Linéaire Télédiffusion traditionnelle Distribution classique Une seule source / Canal Sources multiples /Application composite gratuite Sources de contenu Source: Analyse d’Arthur D. Little, Nielsen
  • 150. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Malgré les données américaines, il est contestable que les OTT constituent une menace véritable sur la TV linéaire A Effets des offres des OTTs sur l’audience de la TV linéaire 1 (Sondage Américain, oct. 2010) Effet des offres des OTTs sur les services au-delà des abonnements de base2 (Sondage Américain, nov. 2010) 84% 36% 21% 3% Abonnés au haut débit qui pensent réduire leur forfait à la télévision linéaire Source: Nielsen, The Diffusion Group, Analyse d’Arthur D. Little 1) Sondage parmi les abonnés au haut débit qui auraient vu au moins 1 film en streaming au cours du dernier mois (Nielsen, octobre 2010) 2) Sondage effectué sur 2 000 abonnés au haut débit (The Diffusion Group, novembre 2010)
  • 151.
  • 152. Croissance du marché du jeu principalement grâce aux jeux à moyen terme et occasionnels (respectivement 20 et 28% d’une année à l’autre)
  • 153. En EMOA et Amérique du Nord, la croissance est alimentée par les services de streaming des abonnés ou des publicités
  • 154. Les Smartphones sont en expansion continue dans toutes les régions puisque leurs utilisateurs achètent de la musique à travers les app stores et les magasins en ligne tout en contournant les services sans fils pour avoir accès à la musiqueSource: AFJV, Cowen, PricewaterhouseCoopers, Edwards, Needham, Analyse d’Arthur D. Little
  • 155.
  • 156. Forte concentration sur les vidéos à courts-métrages
  • 157. Contenus générés par les utilisateurs et autres petits clips
  • 158. Accès à la vidéo à travers des décodeurs et des consoles connectés à la TV
  • 159. Services pré-installés pour avoir accès à des vidéos gratuits et pré-payés
  • 160. Accroître la concentration sur les vidéos à longs-métrages
  • 161. La technologie vidéo est une partie intégrante des téléviseurs avec la connectivité à l’internet
  • 163. Consommation de vidéos à court et long métrages directement au téléviseurs dans les salles de séjourInternet sur TV TV sur Internet Application composite de TV linéaire et contenu sur-demande Application composite de contenu privé et professionnel Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 164. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveaux business modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les habitudes des usagers ne vont pas drastiquement changer d’ici 2015 – la plupart des habitudes font partie de notre réalité mais deviendront la norme pour la prochaine génération A Habitude des usagers Indicateur de 2010 … à 2015 Consommation ~30% de la tranche <25 ans aux États-Unis regardent la TV sur Internet Linéaire Sur-demande Linéaire Dé-linéarisation (rattrapage sur demande) Services 50% de la tranche <35 ans au Royame Uni utilisent simultanément internet et la TV Canaux Services info-spectacles Services adjacents Écrans >50% des utilisateurs dans l’UE sont prêts à regarder la TV sur leur PC, 25% sur leur portable Poste de télévision PC Écrans multiples Paiements ~ 20% des Allemands sont prêts à payer pour des vidéos en ligne sauf pour les plateformes populaires qui changent de Business modèle (ex. Hulu) Accès libre basé sur la publicité Le Freemium Abonnement Paiement sur-demande Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 165. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveauxbusiness modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Plusieurs acteurs sur le marché essayent de prendre individuellement le contrôle d’un nombre croissant d’éléments de la chaine de valeur A Les mouvements observés de la chaine de valeur Production Agrégation Plateforme technique Distribution technique Appareil Marketing Fournisseurs de contenu /Télédiffuseurs Fournisseurs de contenu : S’orienter vers de multiples licences & auto-distribution 1 FTA (accès libre) : Passer à de nouvelles plateformes & développement de nouvelles possibilités de revenus Télévision payante : Développement de programmations et de contenus uniques & s’orienter vers de nouveaux dispositifs 2 Diffusion de nouvelles plateformes & appareilsse concentrant sur le regroupement de meilleur contenu Firmes sur Internet Télécoms: Utilisation des capacités du réseau pour assurer de meilleurs services télévisés Distributeurs 3 Câble: Améliorer leur propre emballage & OTT Mise en marche de l’IP sur les appareils et intégration du Service à Valeur Ajoutée (SVA) Fabricants de produits électroniques grand public 4 Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 166. Des limites floues Évolution de l’environnement Nouveauxbusiness modèles 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Par conséquent, la chaine de valeur TV traditionnelle est désintégrée - des acteurs acquièrent de nouveaux rôles et tentent d’étendre leur position dans la chaine de valeur A Désintégration de la chaîne de valeur télévisée Production Agrégation Plateforme technique Distribution technique Appareils Marketing 1 Fournisseurs de contenu / Télédiffuseurs 2 Agrégateurs de vidéo en ligne paid videos 3 Distributeurs 4 Fabricants de produits électroniques grand public PC ~50 % ~40 % ~10 % Video Valeur capturée TV ~50 % ~20 % ~30 % Apps ~70 % ~30 % 0 % Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 167.
  • 168.
  • 169.
  • 170.
  • 171. Servent le partenariat avec les télédiffuseurs / acteurs OTT Fabricants de produits électroniques grand public 4 Nouveau Nouveau Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 172.
  • 173.
  • 174. Google: Reproduction de leur modèle basé sur la recherche et les compagnies de pub à la TV
  • 175.
  • 176. Swisscom: Services de streaming pour portables et TV
  • 177. Virgin: Plateforme en ligne sur-demande à partir d’une variété de sources de contenu
  • 178.
  • 179. LG: TVs connectées à internet afin de fournir un accès au contenu d’Ornage
  • 180. Acetrax: Plateforme de distribution VOD en ligne Fabricants de produits électroniques grand public 4 Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 181. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Dans l’arrière plan de ce terraine de jeu, les acteurs OTT se livrent une bataille féroce au niveau de leur OS B Part de marché mondial des OS pour Smartphones Unit Shipment Share (%) 6% 100% Autres 15% BlackBerry (RIM) 80% Symbian (Nokia) 7% 37% Andriod (Google) 60% IOS (Apple) 40% 25% 20% 17% 0% 3Q10 4Q09 1Q09 2Q08 3Q07 4Q06 1Q06 Note: iOSexcludes iPod Touchand iPADshipments as they are not smart phones. Othersinclude Windows Mobile, Plam OS & WebOS, Linus and otherproprietary smart phones Source: Morgan Stanley
  • 182.
  • 183. Les acteurs OTT activent l’utilisation d’une application à travers différents « terminals » et réseaux, créant ainsi l’expérience client homogène en tout temps
  • 184. Les acteurs OTT contribuent à la convergence des télécoms au profit d’autres secteurs ex. Google devient un outil pour les secteurs de l’éducation et de la santéSource: MindCommerce; ‘Mobile Application Stores - MarketAnalysis”, AndroLibAndroidStatistics, Analyse d’Arthur D. Little
  • 185.
  • 186. Paiement à distance qui a lieu indépendamment du POS (point de vente) ou dans un environnement virtuel
  • 187. Paiements à proximité qui a lieu au POS
  • 188. Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable est un exemple de paiements à distance qui montre combien les limites sont devenues floues
  • 189. On utilise différentes technologies pour exécuter des transactions à distance ou à proximité, les SMS étant la méthode d’utilisation la plus couranteE-payments M-payments À proximité À distance Paiements en ligne qui prennent leur source d’un portable Paiements éléctroniques classiques SMS/USSD SMS/USSD WAP/Internet Voix/IVR WAP/Internet Data overvoice WAP/Internet NFC1 e-payment Source: Analyse d’ Arthur D. Little 1Near Field Communication (Communication en Champ Proche) 2Point of Sale (point de vente)
  • 190.
  • 191. Les MNOs sont responsables du service à la clientèle et agissent autant comme émetteur que compensation
  • 192. Possibilité de converger vers une solution de paiement unique
  • 193. Les m-paiements font partie des paiements existants de la chaîne de valeur
  • 194. Les MNO sont responsables du service à la clientèle et émettent les solutions de paiements mobiles (compétiteurs des émetteurs de cartes)
  • 195.
  • 196. Un acteur financier est propriétaire de la solution de paiement mobile
  • 197. MNO peut coopérer avec les émetteurs et agir comme un agent de m-walletfournissant la solution de paiement sur le téléphone portable
  • 198. Le nouvel acteur prend tout le pouvoir dans la chaîne de valeur
  • 199. Le nouvel acteur contrôle la relation clients
  • 200. Possibilités de plusieurs solutions de paiement dans les finances parallèlesMC Trial (États-Unis) Mobilelime (États-Unis) 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Modèle alternatif B Modèle alternatif D 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. Les banques et l’acteur financier ont plus de pouvoir sur la chaîne de valeur Source: MNO Payment Forum, Arthur D. Little MNOs Nouvel acteur 1.Acquéreur 2.Compensation 3.Émetteur 4.Agrégateur Acteurs financiers
  • 201. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les pays les plus avancés en matière de m-payment sont le Japon et l’Autriche – mais certains pays émergeants comme le Kenya les ont déjà rattrapés B Classement des pays selon l’utilisation du m-payment/m-banking Embryonnaire Stade précoce En expansion Avancé Mature Finlande, Suède, Belgique, Italie, Portugal, Croatie, Indie, Philippines, Chine Malaysie, Taiwan,Norvège, Espagne, Slovénie, Autriche RU, Allemagne, Pays-Bas, Danemark, Suisse, États-Unis, Australie, France Japon, Singapour,Corée du Sud, Kenya Market size 100% Maturité relative du m-payment 80% République Tchèque, Afrique du Sud 60% 40% Mexique Nigeria 20% 0% Stade de maturité du marché Source: Analyse d’Arthur D. Little
  • 202.
  • 203. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Avec l’émergence des nouvelles technologies, le paradigme des soins de santé évolue vers un centre de traitement de patients qui est décentralisé et préventif B Aujourd’hui Demain le paradigme des soins de santé évolue … Paradigme Traitement des patients Santé des citoyens Focus Centré sur le fournisseur Centré sur le patient Espace Temps Approche épisodique, curative Soin à vie, préventive L’étendue de l’espace Services hospitaliers Décentralisé, basé sur la communauté Traitement Envahissant, incomfortable Visualisation moins envahissante & traitement Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little
  • 204. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Pour les compagnies, il existe plusieurs structures de eHealth B Business Modèles des compagnies de eHealth Contenus Commerce Connectivité Portail d’informa-tion du client Médecin / Services profession-nels de santé Plan de santé / Services hospitaliers B2C (produits de santé) B2B Courtiers d’assu-rance en ligne Transaction/ Usage de services de gestion Dossier médical du patient en ligne Services de soin en ligne Crée et regroupe le contenu, élabore une communauté et offre des services à valeur ajoutée - SVA Fournit des solutions de commerce en ligne pour la vente de produits et de services Fournit des solutions pour rassembler diverses personnes du domaine de la santé (connectivité d’information) Revenus par la publicié, les commandites, les abonnements et les frais reliés au service par exemple Revenus par commerce en ligne par exemple et par « off-line pull » Revenus par les abonnements, les services et les licences par exemple Source: BIT, Analyse d’Arthur D. Little
  • 205.
  • 206. L’application est une base de données qui fournit des informations précises à l’utilisateur
  • 207. données de référence, outils d’aide au diagnostique, vérification de symptômes, etc.
  • 208. Différents types d’entrées venant de l’utilisateur peuvent être utilisées, par exemple du texte ou des capteurs
  • 210. Communication bidirectionnelle entre le patient et un conseiller médical, par exemple une infirmière ou un médecin
  • 211. Prend en charge des requêtes plus spécifiques et peut mettre en jeu des entrées relativement avancées
  • 213. Communication continue entre le médecin et le patient, utilisant un système automatisé
  • 214. L’application permet de surveiller l’état de santé de l’utilisateur
  • 215. Des informations peuvent être partagées entre le médecin et l’hôpital
  • 216. Génère un support à la décision
  • 217. Possibilité de surveiller un EKG, glucose, fréquence cardiaque
  • 218. Exemple: MyGlucoHealthSource: Analyse d’Arthur D. Little, entretiens avec des experts, sites Web de compagnies
  • 219. 1b Les caractéristiques et la convergence des réseaux et services – Focus sur les services Les revenus du m-health pourraient augmenter considérablement dans les quelques années à venir mais il y a encore des incertitudes à ce sujet B Projection des revenus du m-health au niveau mondial (milliards USD) Revenu en Md. Dollars 2014 2012 2011 2010 2009 2013 Juniper ABI CSMG Parks ON World Source: Analyse d’Arthur D. Little, ABI Research, ON World, CSMG, ParksResearch, JuniperResearch
  • 220.
  • 221. La Tunisie doit permettre à tous les acteurs qui contribuent à la croissance économique de développer des services menant d’un coté à la création d’emplois et, d’un autre à la création d’avantages aux consommateurs et aux entreprises
  • 222. Des applications homogènes, des accès en tout temps et des appareils multi-mode ont créé un environnement convergent « end to end » 
  • 223. La Tunisie doit adapter son cadre légal et ses processus d’approbation pour  :- Les appareils, les applications, les services et les contenus- Le développement et l’opération des plateformes
  • 224. La bataille que se livrent les télécoms, les fabricants de produits électroniques de consommation, les diffuseurs, les ISPs et les accumulateurs de contenu a favorisé l’émergence de nouveaux Business Modèles
  • 225. La Tunisie doit favoriser l’émergence de nouveaux Business modèles qui soutiendront les acteurs locaux de la chaîne de valeur. Ceci permettra aux entreprises de prospérer et de développer des services adaptés à l’industrie locale verticale et aux différent types de consommateursSource: Analyse d’Arthur D. Little
  • 226.
  • 227. Les Tunisiens ont commencé à suivre ces tendances de consommation qui exigent du gouvernement, des régulateurs et des autorités locales, l’encouragement et l’adoption de paiements à temps, efficaces et pratiques pour la fourniture de ces services
  • 228. Des industries adjacentes se sont développées grâce à la disponibilité du Haut Débit, et ont amené à la convergence des services à travers les industries ex: l’industrie financière, de la santé, de l’énergie, de la publicité, de l’automatisation
  • 229. La Tunisie doit stimuler la coopération entre les industries et éliminer toutes barrières qui empêcheraient de bénéficier pleinement des TIC, non seulement par souci de gestion opérationnelle ou afin d’assurer une meilleure performance industrielle, mais aussi pour assurer un confort d’utilisation pour el employés et les consommateursSource: Analyse d’Arthur D. Little