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SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES 
1ertrimestre 2014 vs 2013 
En partenariat avec
Cetteétudedonneunéclairagesurl’évolutiondel’activitédesStartUpsfrançaises,etcesousl’angleFinancement. 
Elleportesurles«Deals»réaliséslorsdu1ertrimestre2014,surlabasedesopérationsayantfaitl’objetd’unecommunicationpublique. 
L’étudeestréaliséeàpartirdelabasededonnéesanalytiquedeMyFrenchStartup: 
- 
cettebaseestconstituéedesentreprisesayantétéincubées,accélérées,labelliséesJEI,lauréatesd’unconcoursd’innovation,reconnuescommeStartUpparl’écosystèmefrançais(notammentlesmediaspécialisés) 
- 
cesdonnéessontvérifiées,qualifiéesagrégéespuiscroiséesaveclesdonnéesdeCapitalFinance,CFNews,Fusacq… 
3 
L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUpmais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication 
French StartUps 
Data & Deals 
+3 400 
+5 500 
+4 000 
StartUps 
Entrepreneurs 
Deals 
Préambule
Sommaire 
4 
VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS 
T1 2014 
LEVÉES DE FONDS PAR: 
LISTE DES ACQUISITIONS 
Montant 
Mois 
Région 
Activité 
Effectif 
Tour de table 
1 
2 
3
101 
Levées de fonds 
5 
Vue d’ensemble 1ertrimestre 2014 vs 2013 
Un 1ertrimestre stable en Acquisitions et IPO mais en fort recul en volume de levées de fonds (c. -20%). 
-19% 
-16% 
13 
Acquisitions 
1 
I PO
164,8 M€ 
183,5 M€[2013] 
Montant global levé 
1,71 M€ 
1,68 M€[2013] 
Montant moyen par levée de fonds 
*Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles 
* 
KIMA VENTURES 
ELAIA PARTNERS 
ALVEN CAPITAL 
DEMETER PARTNERS 
PARTECH VENTURES INTERNATIONAL 
JA. GRANJON 
O.MATHIOT 
SIGMA GESTION 
Fonds d’investissement 
Business angels 
LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS 
6 
NESTADIO CAPITAL 
Levées de fonds par Montant 
Légère progression du montant moyen par levée, malgré un montant global qui recule. 
IDINVEST PARTNERS 
XANGE PRIVATE EQUITY 
INVESTESSOR
MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) 
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS 
7 
38 
49 
37 
26 
34 
41 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
Janvier 
Février 
Mars 
63,4 
78,2 
41,8 
29,15 
34,45 
101,26 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
Janvier 
Février 
Mars 
Levées de fonds par Mois 
Un mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€(secteurBiotech), SIGFOX 15M€(secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€(secteurSSII) 
2014 
2013
8 
Levées de fonds par Régions 
Comme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52) 
7 
1 
0 
6 
0 
1 
0 
52 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
4 
8 
0 
3 
51% 
49% 
IDF 
Reste de la France 
NB : Le siège social de Textmasterest basé en Belgique
9 
[X] = Date de création | XM€= Montant levé 
Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3 
Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUpbiotechnée il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€. 
18 
7 
2 
50 
2 
21 
1 
Biotech, Greentech 
Electronique, Matériels 
Industrie 
Internet 
Mode, Vêtements 
SSII, Software 
Transport 
+12% 2013 
-63% 
2013 
-50% 
2013 
+100% 
2013 
-66% 
2013 
+10% 
2013 
-20% 
2013 
INOTREM 
[2013] 18M€ 
HEMARINA 
[2007] 4M€ 
IN2BONES 
[2011] 3M€ 
SIGFOX [2009] 15M€ I-TEN[2011] 3,2M€ QUALISTEO[2010] 2M€ 
SYNTHESIO 
[2006] 14M€ 
PRESTASHOP 
[2007] 7M€ 
THE COSMO COMPANY 
[2010] 3,8M€ 
EVANEOS 
[2009] 4,4M€ 
SEFAIREAIDER.COM 
[2012] 4,3M€ 
OUICAR 
[2012] 3M€ 
INNORTEX 
[2012] 0,26M€ 
TERRAKIT 
[2009] 0,1M€ 
LES ATELIERES 
[2012] 0,65M€ 
ART OF SOULE 
[2006] 0,32M€ 
1. 
2. 
3. 
DRIVE 
[2012] 2M€
1 
4 
5 
3 
9 
4 
2 
2 
9 
2 
9 
1 
7 
6 
5 
0 
15 
1 
6 
1 
12 
3 
0 
1 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
12 
14 
16 
Site Internet : Autres 
Voyage, Hébergement, Tourisme 
Restauration, Recette 
Mode 
Marketing, Media 
Financement, Crowdfunding 
Emploi, Recrutement 
Education, E-learning 
E-commerce 
Comparateur de prix 
Art, Culture, Musique 
Application mobile 
2013 
2014 
NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET 
10 
Levées de fonds par Secteur d’activité –Focus Internet 
18 
7 
2 
50 
21 
1 
Biotech, Greentech 
Electronique, Matériels 
Industrie 
Internet 
SSII, Software 
Transport
38 
28 
31 
2 
2 
1 à 4 
5 à 10 
11 à 50 
51 à 100 
Sup 100 
54 
2013 
Série A60 
Série B 
25 
Série C 
12 
Série D 
3 
Série E 
1 
TOUR DE TABLE 
EFFECTIF 
65% des Levées de fonds sur des StartUpde moins de 10 personnes. 
Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014. 
25 
2013 
362013 
7 
2013 
2 
2013 
11 
Levées de fonds par EffectifetTour de table 
-16% 
-19% 
-25% 
-66% 
-14%
12 
ANNEXE 1 
LISTE DES ACQUISITIONSayant fait l’objet d’une communication au 1erTrimestre 2014
13 
STARTUP 
CRÉATION 
ACTIVITÉ 
ACQUÉREUR 
BECITIZEN 
2000 
Biotech, Greentech 
GREENFLEX 
BIG YOUTH 
2004 
Marketing, Media 
MAKHEIA GROUP 
BODAS.COM 
2008 
Services 
WENGO 
GAMESTELLA 
2012 
Jeuxvidéos, Jeuxen ligne 
DIGITAL VIRGO 
IDMIK 
2000 
Biotech, Greentech 
EUROFINS SCIENTIFIQUE 
MESAGRAPH 
2010 
SSII, Software 
TWITTER 
MELBERRIES 
2011 
SSII, Software 
WEBEDIA 
MILKY 
2009 
Marketing, Media 
HIGHCO 
PHOTOWEB 
2000 
Internet 
EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 
PLANNING TV 
2010 
Application mobile 
REWORLD MEDIA 
PRIXING 
2010 
Comparateurde prix 
HIGHCO 
TRENDY BUZZ 
2007 
Marketing, Media 
LINKFLUENCE 
YOKORO 
2009 
Place de marché 
YOOPIES
14 
ANNEXE 2 
LISTE DES LEVÉES DE FONDSayant fait l’objet d’une communication au 1er Trimestre 2014Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com
14 
A COMPLETER 
La démocratisation des technologies et la mondialisationcréent un nouveau monde économique où apparaissent chaque année des millions de centres de R&D individuels: les StartUps. 
Dans ce contexte, les grandes entreprises doivent s’ouvrir à cette innovation qui vient de l’extérieur. 
L’Institut Open Innovation accompagne les grandes entreprises et les StartUpspour une collaboration créatrice de valeurconjointe : 
-les grandes entreprises transforment leur organisation en innovant sur leurs métiers, leur culture et leur image 
-les StartUpaccélèrent leur développement en s’appuyant sur les capacités des grandes entreprises 
Pour accompagner ce couple «grandes entreprises –StartUps», l’Institut Open Innovation est bâti autour de 2 piliers fondateurs complémentaires : 
-le pilier économique : Mazars + Altran + Société Générale 
-le pilier académique : Ecole Centrale Paris et ESSEC 
Contact : 
Jean-François Galloüin 
E-mail : jean-francois.gallouin@institutopeninnovation.fr
Avecsabasededonnéesanalytiques,MyFrenchStartupviseàdevenirleBenchmarkGroupdesStartUpsfrançaises. 
Disposantdedonnéeschiffréesetvalidées,MyFrenchStartupmetàladispositiondetouslesacteursdel’écosystèmedesStartUpsfrançaisesdesinformationsstratégiquespouroptimiserleuractivité: Gouvernement,Corporate,Investisseurs,Entrepreneurs,Medias,Agencesévénementielles… 
Cesinformationspeuventêtreexploitéespourdesétudesdemarché,du«profiling»,delapréparationdeDueDiligence,duSourcing/Dealflow,del’OpenInnovation… 
MyFrenchStartuppeutégalementaccompagnertoutorganisateurd’événementsStartUpdansl’optimisationdesonévénement(Salon,Conférence,PitchDay,Hackathon,Concours,…). 
MyFrenchStartup -70 Rue Rouget de Lisle–92150 Suresnes -Site web : www.myfrenchstartup.com -eMail: contact@myfrenchstartup.com 
Contact : Hamadi LANOUAR 
Tél : +33 (0)1 70 7062 52 
E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com 
15

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MyFrenchStartup - Analyse des Deals StartUps - 1er Trimestre 2014

  • 1. SYNTHESE DES DEALSDES STARTUPS FRANCAISES 1ertrimestre 2014 vs 2013 En partenariat avec
  • 2. Cetteétudedonneunéclairagesurl’évolutiondel’activitédesStartUpsfrançaises,etcesousl’angleFinancement. Elleportesurles«Deals»réaliséslorsdu1ertrimestre2014,surlabasedesopérationsayantfaitl’objetd’unecommunicationpublique. L’étudeestréaliséeàpartirdelabasededonnéesanalytiquedeMyFrenchStartup: - cettebaseestconstituéedesentreprisesayantétéincubées,accélérées,labelliséesJEI,lauréatesd’unconcoursd’innovation,reconnuescommeStartUpparl’écosystèmefrançais(notammentlesmediaspécialisés) - cesdonnéessontvérifiées,qualifiéesagrégéespuiscroiséesaveclesdonnéesdeCapitalFinance,CFNews,Fusacq… 3 L’Institut Open Innovation et ses partenaires soutiennent activement MyFrenchStartUpmais ne peuvent en aucun cas être mis en cause en raison du contenu de la présente publication French StartUps Data & Deals +3 400 +5 500 +4 000 StartUps Entrepreneurs Deals Préambule
  • 3. Sommaire 4 VUE D’ENSEMBLE DE TOUS LES DEALS T1 2014 LEVÉES DE FONDS PAR: LISTE DES ACQUISITIONS Montant Mois Région Activité Effectif Tour de table 1 2 3
  • 4. 101 Levées de fonds 5 Vue d’ensemble 1ertrimestre 2014 vs 2013 Un 1ertrimestre stable en Acquisitions et IPO mais en fort recul en volume de levées de fonds (c. -20%). -19% -16% 13 Acquisitions 1 I PO
  • 5. 164,8 M€ 183,5 M€[2013] Montant global levé 1,71 M€ 1,68 M€[2013] Montant moyen par levée de fonds *Calcul sur 96 levées de fonds car 5 sont confidentielles * KIMA VENTURES ELAIA PARTNERS ALVEN CAPITAL DEMETER PARTNERS PARTECH VENTURES INTERNATIONAL JA. GRANJON O.MATHIOT SIGMA GESTION Fonds d’investissement Business angels LES INVESTISSEURS PRIVÉS LES PLUS ACTIFS 6 NESTADIO CAPITAL Levées de fonds par Montant Légère progression du montant moyen par levée, malgré un montant global qui recule. IDINVEST PARTNERS XANGE PRIVATE EQUITY INVESTESSOR
  • 6. MONTANT DES LEVÉES DE FONDS (M€) NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS 7 38 49 37 26 34 41 0 10 20 30 40 50 60 Janvier Février Mars 63,4 78,2 41,8 29,15 34,45 101,26 0 20 40 60 80 100 120 Janvier Février Mars Levées de fonds par Mois Un mois de Mars marqué par 3 Levées de fonds exceptionnelles : INOTREM 18M€(secteurBiotech), SIGFOX 15M€(secteur Electronique) et SYNTHESIO 14M€(secteurSSII) 2014 2013
  • 7. 8 Levées de fonds par Régions Comme en 2013 (54), prédominance de l’Ile-de-France où se réalisent la moitié des Levées de fonds (52) 7 1 0 6 0 1 0 52 0 0 0 4 0 0 0 0 6 6 4 8 0 3 51% 49% IDF Reste de la France NB : Le siège social de Textmasterest basé en Belgique
  • 8. 9 [X] = Date de création | XM€= Montant levé Levées de fonds par Secteur d’activité et TOP 3 Comme en 2013, concentration des investissements sur Internet (50%). A noter : plus grand tour de table du trimestre réalisé auprès d’une StartUpbiotechnée il y a moins d’1 an (Inotrem) avec un montant record de 18M€. 18 7 2 50 2 21 1 Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet Mode, Vêtements SSII, Software Transport +12% 2013 -63% 2013 -50% 2013 +100% 2013 -66% 2013 +10% 2013 -20% 2013 INOTREM [2013] 18M€ HEMARINA [2007] 4M€ IN2BONES [2011] 3M€ SIGFOX [2009] 15M€ I-TEN[2011] 3,2M€ QUALISTEO[2010] 2M€ SYNTHESIO [2006] 14M€ PRESTASHOP [2007] 7M€ THE COSMO COMPANY [2010] 3,8M€ EVANEOS [2009] 4,4M€ SEFAIREAIDER.COM [2012] 4,3M€ OUICAR [2012] 3M€ INNORTEX [2012] 0,26M€ TERRAKIT [2009] 0,1M€ LES ATELIERES [2012] 0,65M€ ART OF SOULE [2006] 0,32M€ 1. 2. 3. DRIVE [2012] 2M€
  • 9. 1 4 5 3 9 4 2 2 9 2 9 1 7 6 5 0 15 1 6 1 12 3 0 1 0 2 4 6 8 10 12 14 16 Site Internet : Autres Voyage, Hébergement, Tourisme Restauration, Recette Mode Marketing, Media Financement, Crowdfunding Emploi, Recrutement Education, E-learning E-commerce Comparateur de prix Art, Culture, Musique Application mobile 2013 2014 NOMBRE DE LEVÉES DE FONDS INTERNET 10 Levées de fonds par Secteur d’activité –Focus Internet 18 7 2 50 21 1 Biotech, Greentech Electronique, Matériels Industrie Internet SSII, Software Transport
  • 10. 38 28 31 2 2 1 à 4 5 à 10 11 à 50 51 à 100 Sup 100 54 2013 Série A60 Série B 25 Série C 12 Série D 3 Série E 1 TOUR DE TABLE EFFECTIF 65% des Levées de fonds sur des StartUpde moins de 10 personnes. Par tour de table, une répartition des Levées de fonds relativement stable entre 2013 et 2014. 25 2013 362013 7 2013 2 2013 11 Levées de fonds par EffectifetTour de table -16% -19% -25% -66% -14%
  • 11. 12 ANNEXE 1 LISTE DES ACQUISITIONSayant fait l’objet d’une communication au 1erTrimestre 2014
  • 12. 13 STARTUP CRÉATION ACTIVITÉ ACQUÉREUR BECITIZEN 2000 Biotech, Greentech GREENFLEX BIG YOUTH 2004 Marketing, Media MAKHEIA GROUP BODAS.COM 2008 Services WENGO GAMESTELLA 2012 Jeuxvidéos, Jeuxen ligne DIGITAL VIRGO IDMIK 2000 Biotech, Greentech EUROFINS SCIENTIFIQUE MESAGRAPH 2010 SSII, Software TWITTER MELBERRIES 2011 SSII, Software WEBEDIA MILKY 2009 Marketing, Media HIGHCO PHOTOWEB 2000 Internet EXACOMPTA CLAIREFONTAINE PLANNING TV 2010 Application mobile REWORLD MEDIA PRIXING 2010 Comparateurde prix HIGHCO TRENDY BUZZ 2007 Marketing, Media LINKFLUENCE YOKORO 2009 Place de marché YOOPIES
  • 13. 14 ANNEXE 2 LISTE DES LEVÉES DE FONDSayant fait l’objet d’une communication au 1er Trimestre 2014Disponible sur demande : contact@myfrenchstartup.com
  • 14. 14 A COMPLETER La démocratisation des technologies et la mondialisationcréent un nouveau monde économique où apparaissent chaque année des millions de centres de R&D individuels: les StartUps. Dans ce contexte, les grandes entreprises doivent s’ouvrir à cette innovation qui vient de l’extérieur. L’Institut Open Innovation accompagne les grandes entreprises et les StartUpspour une collaboration créatrice de valeurconjointe : -les grandes entreprises transforment leur organisation en innovant sur leurs métiers, leur culture et leur image -les StartUpaccélèrent leur développement en s’appuyant sur les capacités des grandes entreprises Pour accompagner ce couple «grandes entreprises –StartUps», l’Institut Open Innovation est bâti autour de 2 piliers fondateurs complémentaires : -le pilier économique : Mazars + Altran + Société Générale -le pilier académique : Ecole Centrale Paris et ESSEC Contact : Jean-François Galloüin E-mail : jean-francois.gallouin@institutopeninnovation.fr
  • 15. Avecsabasededonnéesanalytiques,MyFrenchStartupviseàdevenirleBenchmarkGroupdesStartUpsfrançaises. Disposantdedonnéeschiffréesetvalidées,MyFrenchStartupmetàladispositiondetouslesacteursdel’écosystèmedesStartUpsfrançaisesdesinformationsstratégiquespouroptimiserleuractivité: Gouvernement,Corporate,Investisseurs,Entrepreneurs,Medias,Agencesévénementielles… Cesinformationspeuventêtreexploitéespourdesétudesdemarché,du«profiling»,delapréparationdeDueDiligence,duSourcing/Dealflow,del’OpenInnovation… MyFrenchStartuppeutégalementaccompagnertoutorganisateurd’événementsStartUpdansl’optimisationdesonévénement(Salon,Conférence,PitchDay,Hackathon,Concours,…). MyFrenchStartup -70 Rue Rouget de Lisle–92150 Suresnes -Site web : www.myfrenchstartup.com -eMail: contact@myfrenchstartup.com Contact : Hamadi LANOUAR Tél : +33 (0)1 70 7062 52 E-mail : h.lanouar@myfrenchstartup.com 15