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La prochaine grande
mine de fer au Québec
Présentation Corporative
Avril 2013
| championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF1
DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Certaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, y
compris l'évaluation par la direction des plans et opérations futures, peuvent constituer des
déclarations prospectives au regard du droit des valeurs mobilières applicables et comportent
nécessairement des risques, y compris mais non limité aux risques associés à l'exploration
minière, les coûts d'exploitation, les coûts de production , la volatilité du prix des actions, les
fluctuations monétaires, l'imprécision des estimations des ressources et des réserves, les
risques environnementaux et la capacité à accéder à des capitaux suffisants de sources
internes et externes.
En conséquence, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés dans
ces énoncés prospectifs. Les plans, les intentions ou les attentes énoncés dans les
déclarations prospectives ou l'information ne doit pas être interprétés comme des garanties de
résultats futurs ou événements, et ne seront pas nécessairement des indications exactes sur si
ou quand ou par qui de tels résultats ou événements seront atteints.
Sauf tel que requis par la loi, Mines de Fer Champion, décline expressément toute intention et
n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs à mesure que les
informations changent.
Les ressources minérales historiques mentionnées sont de nature strictement historique et ne
sont pas en conformité avec le règlement NI 43-101 et ne devraient donc pas être invoquées.
Une personne qualifiée n'a pas effectuée suffisamment de recherches pour mettre à jour ou
classifier les ressources minérales historiques comme le décrit le NI 43-101 actuellement.
2
Fermont (751 km2)
 141 projets situés dans le camp minier de Fermont, Qc.
 Projet clé: Consolidated Fire Lake North ("CFLN")
Étude préliminaire de faisabilité annoncée le 7 fév.. 2013
 5,1 milliards de tonnes de ressources minérales
estimées, en conformité avec le règlement NI 43-101
(910 Mt de ressources mesurées et indiqueées et
4 185 Mt de ressources minérales inférées)
 100% d’intérets directs, 2,5% royauté (1,5 millions $
CDN sujet au rachat de 0,5% royauté)
Attikamagen (310 km2)
 1.7 milliards de tonnes @ 31.3% Fe Total et un projet DSO de 2 Mtpa2
 Mines de Fer Champion détient 44% des droits miniers
 Century Iron Mines Corp., (56% intérêt), possibilité optionnelle d’obtenir plus de 60%
d’intérêts2 du projet avec 3 millions $ en dépenses d’exploration avant mai 20143
A propos de Mines de Fer Champion
Exploration et développement avancé de projets
de minerai de fer situés dans la Fosse du Labrador
1-Champion a signé un partenariat avec Cartier Iron afin d’acquérir 65% des intérêts sur 7 de ses concessions minières
2-Comme annoncé par Century Iron Mines dans le communiqué de presse du 25 septembre dernier
3-Investissement par WISCO de 25% ($60M) et Minmetals de 5% ($12M)
3
Développement du projet Consolidated Fire
Lake North (CFLN)
 Le 7 février 2013, l’étude préliminaire de faisabilité (EPF) indique
une production de 9,3 millions de tonnes de concentré par année
pour une durée de vie minière de 20 ans
 Moyenne de 9,8 millions de tonne de concentré par année pour les
5 premières années
 Valeur nette actualisée de 3,3 milliards à un flux monétaire
escompté de 8% avec un taux de rendement de 30,9% et un retour
de capital de 3,4 années
Projet de développement de Consolidated Fire
Lake North (CFLN)
 Le Canada produit 44 Mtpa de concentré de minerai de fer
principalement dans la partie sud de la Fosse du Labrador La
projection long terme pourrait augmenter jusqu’à 200 Mtpa si tous les
projets de développement se réalisent
 Rail, Électricité et Infrastructures:
− Plan Nord: Investissement de 80 milliards $ pour divers projets
comprenant les projets d’infrastructures
− Électricité à faible taux
− Port de Sept-Îles: Projet d’envergure en cours d’un quai multi
usagers (50Mtpa)
− Janvier 2013: le budget et le calendrier sont respecté 4
Prochaine Mine de
Fer au Québec
Structure Financière
Données, Actions et Positionnement Monétaire au 31 mars, 2013.
Actions en circulation 119,900,000
Warrants/Bons Émis
3,333,333 à 1,20$, 1,50$, à l’année 3 (expire le 7 octobre 2013)
7,000,000 à 3,00$ (expire le 17 mai 2015) – Fancamp
Circulation
2,222,222
7,000,000
9,222,222
Options 9,8 million @ 1,03 $CDN (moyenne de prix de levée)
Capitalisation boursière
(basée sur le prix de l’action 0.45$)
54 millions $CDN
Comptant et recevable 10 millions $CDN
Parts des Gestionnaires /Initiés ~ 17%
Actions diluées en circulation 139,118,687
Couverture des analystes
5
Equipe de Gestionnaires d’expérience
Plus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération
6
Équipe de direction
Tom Larsen
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Miles Nagamatsu
CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
Beat Frei
DIRECTEUR DE PROJET FINANCE
Alexander Horvath, P.Eng.
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF EXPLORATION & DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Martin Bourgoin, P.Geo.
VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF OPÉRATIONS
Jean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc.
VICE-PRÉSIDENT DÉVELOPPEMENT DE PROJETS
Jeff Hussey, P.Geo.
VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATIONS CORPORATIVE
Bruce Mitton, P.Geo.
VICE-PRÉSIDENT, EXPLORATION
Jorge Estepa
VICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATIF & SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Katrina Chua
DIRECTRICE RELATION AVEC LES INVESTISSEURS
Conseil d’administration
Tom Larsen*
PRÉSIDENT
Donald A. Sheldon, LLB., P.Eng.*
DIRECTEUR
Alexander Horvath, P.Eng.*
DIRECTEUR
William Harding
DIRECTEUR
Francis Sauvé
DIRECTEUR
Jean Lafleur P.Geo.
DIRECTEUR
*Membre du comité exécutif
7
Contextes Favorables
 District de minerai de fer au Canada:
La Fosse du Labrador
 Rabais de taxes pour dépenses
d’exploration (40%)
 Québec: Faibles coûts en électricité
et à proximité des infrastructures
ferroviaires et du Port de Sept-Îles
 Plan Nord → 80 milliards en 25 ans
 Le Québec, un endroit reconnu pour
développer des mines
 Le prix du fer est sans précédent
 La main d’œuvre qualifiée dans le
secteur minier au Québec
 Environnemental: Le procédé de
concentration du minerais de fer
inclus le concassage et broyage
pour libérer le fer, suivi d’une
séparation gravimétrique et/ou
magnétique, sans utilisation de
réactifs.
Avantages Compétitifs de
Mines de Fer Champion
 Propriétés Fermont:
14 projets de fer (751 km2)
 Consolidated Fire Lake North:
Étude préliminaire de faisabilité sur
gisement de surface d’hématite
spéculaire à grains grossiers;
 Plus facile à libérer
 Éléments délétères en dessous
des limites des spécifications
de l’industrie
 Équipe expérimentée en place pour
le développement et la construction
de mine
 Potentiel de croissance élevé avec
5.1 milliards de tonnes de
ressources
 Plusieurs initiatives en cours afin de
diminuer les risques incluant le rail,
l’étude environnementale & permis
(voir communiqué de persse du 9
janv. 2013
 A proximité du Fleuve St-Laurent et
des infrastructures électriques
Pourquoi Mines de Fer Champion?
Ressources Minérales des Projets de la Propriété (Fermont) @ 15% FeT coupure
Dépots Mesuré
Tonnes
(millions)
Taux %
FeT
Indiqué
Tonnes
(millions)
Taux %
FeT
Inférée
Tonnes
(millions)
Taux %
FeT
FLN - Ouest 24 35,4 405 32,6 329 30,9
FLN - Est 3 34,2 262 29,6 192 28,7
FLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3
Bellechasse 215 28,7
Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2
Oil Can - Mixte 924 24,1
Harvey-Tuttle 947 23,2
Moiré Lake 164 30,5 417 29,4
Total 27 35,0 883 30,9 4,185 27,6
Total des Ressources Tonnes (millions) 5,095
Ressources Minérales du projet Consolidated Fire Lake North @ 15% FeT coupure
Dépots Mesuré
Tonnes
(millions)
Taux %
FeT
Indiqué
Tonnes
(millions)
Taux %
FeT
Inférée
Tonnes
(millions)
Taux %
FeT
FLN - Ouest* 24 35,4 405 32,6 329 30,9
FLN - Est* 3 34,2 262 29,6 192 28,7
FLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3
Bellechasse 215 28,7
Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2
Oil Can – Mixte 924 24,1
Total 27 35.0 719 31,0 2,821 28,8
Total des Ressources Tonnes (millions) 3,567
*Total Ressource sous Étude Préliminaire de Faisabilité 1,215
Estimation de Ressources Minérales (Conforme avec NI 43-101)
• 2,6 milliards de tonnes des 5,1 milliards de tonnes de ressources totales de Champion sont dans les limites du projet de CFLN;
• Cette ressource à elle seule a le potentiel de produire jusqu'à 30-40 Mtpa de concentré de fer & la capacité de supporter une solution
de rail indépendante si nécessaire. 8
Infrastructures Ferroviaire
Chemin de fer du Nord du Québec &
Labrador (“QNS&L”):
 Un lien de rail (94 km) est une option pour
Consolidated Fire Lake North (‟CFLN”) vers
le nord vers la voie ferrée du Lac Bloom
(Cas de Base: Nov. 2011 PEA)
 QNS&L relié vers Sept-Îles et Pointe-Noire
 Chemins de fer du Lac Bloom et QNS&L
considérés comme transporteurs communs
 Transporteurs communs allouent la capacité
sur une base de premier arrivé/premier servi
Rail de Cartier
 Liaison de Mont Wright à Port-Cartier
 Transport du minerai de Fire Lake à Mont
Wright
 Chemin de fer privé d’ArcelorMittal
 6 km à l’ouest de ‟CFLN”
9
Station Hydro-Electrique
Ville
Ligne Électrique
Chemin de fer du Lac
Bloom
Chemin de fer Cartier
Chemin de fer Champion
Chemin de fer QNS&L
Route
Cartier Iron Corp
Champion Iron Mines Ltd
Labrador Iron Mines
New Millennium
Cliff Resources
Rio Tinto / IOC
ArcelorMittal
Mine en production
Terminal d’expédition
Légende
Ligne à
haute
tension
Propriété de Champion
sous option de Cartier Iron
Corp. (Oct, 2012)
Lac Jeannine
Harvey Tuttle
Consolidated Fire
Lake North
Moiré Lake
Transporteur
commun
Trois
emplacements
portuaires/
Entreposage
Golfe du St-Laurent
Port en eau profonde: Multi-usagers
Expansion pour répondre à la demande
Pointe-Noire: Port Multi Usager
 Entente à long terme signée le 18 juillet 2012
entre CHM et le Port de Sept-Îles (20-40 ans)
 10 Mt de capacité de chargement des navires
réservée avec possibilité d’augmenter ce tonnage
 Réalisation prévue pour le 31 mars 2014, 18
mois avant le démarrage de "CFLN"
 Phase 1: 50 Mtpa - 220 millions $
 Gouvernement fédéral annonce un support
financier de 55 millions $ ou 25% du projet
 Phase 2: Projection de 100 Mtpa
Port de Sept-Îles
 Port de RTZ-IOC
Port-Cartier
 ArcelorMittal: Installation portuaire privée
 Expansion de 2,1 milliards $, comportant un
nouveau concentrateur, l’amélioration des
infrastructures portuaires ainsi que la voie ferrée
 Situé à 62km à l’ouest de Sept-Îles
Pointe Noire
Sept-Îles
Courtoisie du Port de Sept Îles
Bateau China Max capacité 300kt
10
11
Chemin de Fer
Proposé
Chemin de Fer Proposé
Chemin de Fer Proposé
12
Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake North
Projet Oil Can situé à
6 km du concentrateur de CFLN
Déversoir
d’urgence
Camp Permanent
Concentrateur
161 kV Sous-Station électrique
Camp
Construction
Traitement des
eauxFosse
Est
Fosse
Ouest
Pile
Ouest
Pile
centrale
Pile de
Mort
Terrain
Pile
Est
RÉSULTATS CLÉS
FÉVRIER 2013 EFP
AVANT IMPÔTS (MILLIARDS $)
Taux de Rendement Interne (TRI) ; 8% taux d’escompte1 30,9%
Flux monétaire non escompté 9.0 $
Valeur nette actualisée calculée @ 5% flux monétaire escompté 4,7 $
Valeur nette actualisée calculée @ 8% flux monétaire escompté 3,3 $
Valeur nette actualisée calculée @ 10% flux monétaire escompté 2,6 $
Période de retour sur capital initial (8% taux actualisé) 3,4 années
Coûts d’investissement - Pré-production :
Coûts d’exploitation directs:2
Hypothèse de prix:
Durée de vie:
Taux de change:
Global Stripping Ratio
Ressources Estimées (Ni 43-101):
Fosse Est et Ouest
Ressources/Probables:
1,394.4 millions $US (Fire Lake North & Pointe Noire)
34,58 $US par tonne de concentré (moyenne de 20 ans)
27,99 $US par tonne de concentré (moyenne des années 1 à 5)
115 $US par tonne de concentré de 66% Fe. (années 1-5)
110 $US par tonne de concentré de 66% Fe. (années 6-20)
19.6 ans
1,00 $US - 1,00 $CDN
2:74:1 pour une durée de vie minière de 20 ans
1:56:1 (année 1-3 de production); 2:02:1 (année 1-5 des opérations)
693,5 Mt à 31,5% Fe (NI43-101 ressources mesurées et indiquées
521,6 Mt à 30,1% Fe @ 15% Fe teneur de coupure
464,6 Mt à 32,4% de Fe à 15% teneur de coupure;
récupération de poids = 39.9%
CFLN Dépot Est et Ouest
Février 2013 –Étude de faisabilité Préliminaire
13
1. Comprend le remboursement en capital et les intérêts pour le chemin de fer.
2. Coûts d’exploitation directs comprennent les paiements en capital et intérêts du rail
Projet Consolidated Fire Lake North
Étude Préliminaire de Faisabilité (EPF)
COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ)
PARAMÊTRES DES COÛTS MOYENNE 20 ANS MOYENNE 1 à 5 ANS
Mine 18,89 12,76
Concentrateur, Concassage/Traitement de Minerais 4,38 3,89
Infrastructure, ventes et administration 4,05 3,66
Environnement et gestion des résidus 0,13 0,12
Transport ferroviaire incluant bail de location (matériel roulant) 4,80 5,42
Installation portuaire 2,34 2,14
Total des coûts directs d’opération 34,58 27,99
Chemin de fer → Remboursement capital (1,133.6 million)
Chemin de fer → Paiement des intérêts (592,6 million)
6,22
3,25
7,40
7,29
Total des coûts d’opération 44,05 42,68
14
PRE-PRODUCTION (MILLIONS $ US )
Fire Lake North & Pointe Noire Rail
CENTRE DES COÛTS
Total Capital
MILLIONS $
CENTRE DE COÛTS
Total Capital
MILLIONS $
Coûts
Directs
Mine 133.7
Rail 200.0Concentrateur & Infrastructure FLN 687.7
Pointe Noire 158.2
Coûts
Indirects
Coûts 53.2
Location matériel roulant 13.4
Ingénierie, Approvisionnement, Construction & Gestion 106.5
Coûts Indirects du projet 140.5
Contingence 114.6
Sous-total 1,394.4 Sous-total Rail 213.4
Grand Total (100% du projet) 1,607.9
Consolidated Fire Lake North
Cédule du Projet
L’objectif est le toujours le même:
Bâtir pour hier…
15
Forage au Diamant
Scoping Study
Étude Préliminaire de Faisabilité
Étude de Faisabilité
Études environnementales et sociales
Consultations avec communautés
Permis
Construction
Production
Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
 Étude Préliminaire de Faisabilité : 7 février 2013
 Communiqué de presse du 21 Juin 2012:
Plus de 20,000 mètres de forage de définition
complétés pour l’étude de rendement
 Étendue des fosses Est (2400m) et Ouest
(3500m) sont des plis synformes qui ne sont pas
complètement définis en profondeur
 Nouvelles ressources estimées annoncées le 9
Jan. 2013 (COG 15% FeT):
• Mesurées et indiquées
• 693.5 millions tonnes à 31.5% FeT
• Ressources Inférées
• 521.6 million de tonnes à 30.1% Fet
 Plusieurs initiatives pour réduire les risques sont
en cours pour le développement du projet CFLN
Projet Consolidated Fire Lake North
Croissance par le développement
Voir www.championironmines.com pour plus de détails 16
17
Hématite spéculaire à grains grossiers
Zones de haute teneur
Minéralisation de quartz-hématite spéculaire typique du
camp minier de Fermont
Consolidated Fire Lake North Minérallurgie
Communiqué de Presse, 1er août 2012
 Gisements à grains grossiers incluant des zones à teneur plus élevée (voir image à gauche)
 Produit un concentré de 65-66% Fe; libération à 850 micron (-20 mesh)
 Aucune séparation magnétique requise
 Assumant un concentré de 66% Fe;
− Alumine à 0.52%; versus le standard international de < 2%.
− Contenu silice (SiO2) à 5%
− Rapport Al2O3/SiO2 de 0.14; limite de spécification de l’industrie = 1
April 2013 Champion Corporate Presentation - French
19
Nord-Est
500
meters
Projet du Lac Moiré
Estimé initial des ressources: 29 mars 2012
20
ArcelorMittalPropertyBoundary
 Ressources minérales estimées:
 Ressources mesurées & indiquées:
164 Mt à une teneur en fer de 30,5%
 Ressources inférées:
417 Mt à une teneur en fer de 29,4%
 DDH LM11-12: 503 m @ 31% fer
 Synforme kilométrique formation de fer
d’hématite et magnétite
 Adjacent à l’est de la mine Mont Wright
d’ArcelorMittal
500
meters
Lac
Moiré
MINE DU LAC BLOOM
442 Mt @ 30,1% Fe;
Zone B: 285Mt @ 30,1% Fe
RESSOURCE INDIQUÉE
164 Mt @30,5% Fe
RESSOURCE INFÉRÉE 417
Mt @ 29,4% Fe
(NI43-101) May 2012
Chemin de fer Cartier
Ligne électrique
Mine Mont Wright
900 Mt 31.40% FeT
Projet
Lac Moiré
Chemin de fer
du Lac Bloom
21
Moiré Lake
Infrastructure: Adjacent au rail du Lac Bloom Lake (8km), route & électricité
22
 Potentiel d’un rapport stérile/minerai faible < 1 : 1
 972 Mt d’oxide de fer à une teneur de 33.2% à une
teneur de coupure de 15% FeT
 924 Mt de minerai d’oxide de fer
 Dépots ouverts en profondeur
 Tests d’orientation métallurgique indiquent une
libération à grains grossiers
 Le programme de forage 2011 résume de longues
intersections de formation de fer (magnétite-
hématite) allant jusqu’à 545 mètres de longueur
 Largeur potentielle de bancs 150-350m
 Le programme de forage sur sections de 400
mètres d’espacement est terminé
Zone Nord
Zone Centrale
Zone Sud
Zone Sud-Est
Zone Est
Localisation de forage au diamant,
levée magnétométrique: 2ième
dérivation verticale
Pour visionner plus en détail la version de cette carte, visitez;
hfttp://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html
Projet Oil Can
Exploration – Ressources Minérales estimées
Projet Oil Can
Zones Sud & Est
Section 9800N
(Vue vers le Nord)
200 mètres
OC11-02
IF
IF
Ovb
OC11-19 OC11-01
OC11-08
OC11-07
OC11-05
Zone Est
Zone Sud
190.0m @
30.6%
Assay Pending
401.5m @ 30.7%
incl. 213.5 @
33.1%
545.7m @ 33.7%
incl. 442.3 @
36.4%
197.2m @ 26.8%
incl. 145.5 @
28.1%
303.4m @ 34.7%
incl. 130.8m @
36.5%
Projet Oil Can
Exploration
23
Zone Centrale
(Vue vers le Nord-Ouest)
200 mètres
OC11-10
OC11-03
OC11-16OC11-14
191.7m @
28.2%
472.2m @ 28.0%
incl. 119.6m @
35.2%
224.0m @ 28.1%
incl. 140.0m @
30.0%
311.4m @ 27.6%
incl. 269.0m @
29.2%
IF
Ovb
Projet Oil Can
Exploration
24
200 mètres
Zone Nord
Section 5800E
(Vue vers l’Est)
OC11-04
472.2m @ 28.0%
incl. 119.6m @
35.2%
IF
OvbOC11-09
OC11-12 OC11-13 OC11-15
221.2m @ 25.0%
incl. 128.9m @
28.7%
Test en attente
414.1m @ 25.1%
incl. 139.0m @
29.5%
141.5m @ 29.2%
179.5m @ 32.8%
Projet Oil Can
Exploration
25
Échéancier des activités
Défis à atteindre pour 2013
Réduire le réinvestissement de maintien.
 Poursuivre le travail d'essai dans la fosse est avec l'objectif
d'éliminer la deuxième usine AG (100 M USD en
réinvestissement de maintien).
 Poursuivre les négociations avec Hydro-Québec avec
l'objectif de réduire la participation de 217,5 M USD
(réinvestissement de maintien) de CHM dans la construction
d'une nouvelle ligne de transport d'énergie de 315 kV.
Conversion de 1 G de tonnes de ressources
mesurées et indiquées en réserves minières
souterraines tout en maintenant un coefficient de
recouvrement de <3:1 durant les 10 premières
années d'exploitation de la durée utile de 20 ans de
la mine (<3.75:1 pour le reste de la durée utile de la
mine).
Hypothèse: 1Le plan d'expansion de la production justifiera
économiquement une deuxième ligne de production au concentrateur
de CFLN. Le tableau ci-dessous montre le résultat combiné attendu du
modèle à deux chaînes de production (non conforme à la norme NI 43-
101).
TRI = 34.7% VAN (Millions $)
valeur actualisée
nette
Retour sur
investissement
(années)
Taux
d’escompte
0% $18,441 M 3.9
5% $9,400 M 4.1
8% $6,465 M 4.32
10% $5,081 M 4.4
2La période de récupération à 8 % est estimée à partir de la 1re chaîne
de production, le délai de récupération de la 2e chaîne est 1,9 année
postérieure au début de la production sur le PROGRAMME
D'INVESTISSEMENTS de 587 M USD y compris coûts indirects,
remboursement de capital et intérêts de la voie ferrée. 26
Forage de définition pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉ
Étude économique préliminaire (ÉÉP) pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉE
Estimation initiale des ressources minérales d’Oil Can (adjacent au projet CFLN) COMPLÉTÉE
Résultats métallurgiques – Projets: Consolidated Fire Lake North, Moiré Lake et Oil Can COMPLÉTÉ
Étude Préliminaire de Faisabilité pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉE
Phase 2 Forage de définition pour CFLN Delineate 1B tonnes of engineered in-pit reserves Q2-Q3 2013
Analyse d’impact Environnemental et Social Q2 2013
Étude de Faisabilité pour CFLN; Accroître la capacité de production à 20 Mtpa Q4 2013
Début de la construction du projet Consolidated Fire Lake North Q1-Q2 2014
Début de la production Consolidated Fire Lake Nord Q1-Q2 2016
Pourquoi investir dans
Mines de Fer Champion?
 Économie favorable: VAN* de Consolidated Fire Lake North:
3.3 Milliard $ @ 8% FMA* (EPF Fev. 2013)
 14 projets (751 km2) de minerai de fer à haut potentiel près
de 5 mines en opération; 5.1 milliards de tonne de ressources
(Conforme au règlement NI 43-101)
 Oil Can: Estimé de ressources initiales de 1 896 Mt @ 28,7%
 Concentré de fer de haute qualité: 66% Fe, ne comprenant
aucun élément délétère
 Entente signée avec le Port de Sept-Îles pour une capacité
de 10Mt avec option d’augmenter le tonnage
 Équipe expérimentée: Exploration, développement,
construction, mise en service et gestion des d’opérations
 Financé pour compléter l’étude de faisabilité; taux de taxation
favorable; et à proximité de 5 mines existantes
1 VAN Valeur actuelle nette
2 FMA Flux monétaire actualisé
27
Golf du Saint-Laurent
Projets
Champion sous
option à Cartier
Iron Mines
Chemin
de Fer
Cartier
(Privé)
Golfe du St-Laurent
28
Camps d’exploration de Fire Lake North
Spécularite à grains
grossiers
Carotte de Spécularite/Hématite
Merci!
29
FSE: P02; OTCQX: CPMNF
www.championironmines.com
630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858
‹#›
Production annuelle de la Fosse du Labrador
Production potentielle de minerai de fer
Compagnie Production annuelle
actuelle
Prévision de production
annuelles
IOC/RTZ 17 Mtpa 26 Mtpa
ArcelorMittal 13 Mtpa 24 Mtpa
Cliffs Natural Resources (Wuhan) 12 Mtpa 20 Mtpa
Labrador Iron Mines 2 Mtpa1 5 Mtpa1
Adriana Resources (Wuhan) 0 50 Mtpa2
New Millennium (Tata) 0
4 Mtpa1
24 Mtpa2
Century Iron Mines (Wuhan) 0
2 Mtpa1
~20 Mtpa2
Champion Iron Mines 0 ~20 Mtpa
Alderon Iron Ore Corp. 0 ~16 Mtpa
Production totale 44 ~211 Mtpa
1. DSO – Livraison directe
2. Taconite à grains fins.
31
Camp Minier de Fermont
Historiquement la région de Fermont et
Labrador City produisaient 33 Mtpa.
RTZ/IOC = 17 Mtpa
ArcelorMittal = 13 Mtpa
Wabush = 3 Mtpa
“ Époque Marginale”
30-40 ans avant 2003
le prix par tonne de concentré était de
~25$-30$/tonne,
le coût d’exploitation par tonne était
similaire
La moyenne pondérée du prix du fer
des 3 dernières années est de
115 $ tonne de concentré de fer
Moyenne de prix actuel ~ 136$/tonne
(Mars 2013) 32
Projet Champion
Gisement appartenant à
d’autres compagnies
**Représente des données non
conforme au 43-101 et ne
devrait pas être invoquées
CLIFFS RESOURCES
BLOOM LAKE
8Mt Conc/an
ARCELORMITTAL
MONT WRIGHT
13Mt Conc/yr
STAR LAKE
**235Mt @ 32% Fe
CLIFFS RESOURCES
LAMÊLÉE
**642 Mt @ 30.3% Fe
CLIFFS RESOURCES
PEPPLER
**293 Mt @ 28.5% Fe
ARCELORMITTAL
MINE FIRE LAKE
1.6 Mt Fe/an
ARCELORMITTAL
MONT REED
**422 Mt @ 31% Fe
LAC JEANNINE
SILICATE-BRUTUS
** 172.0Mt @29.4% Fe
AUBERTIN-TOUGARDBLACK DAN
**10.2 Mt @ 32.3% Fe
THREE BIG LAKES
** 24.0Mt @ 33.0% Fe
PROPRIÉTÉ DE
CHAMPION
SOUS OPTION DE
CARTIER IRON CORP.
(1 OCT, 2012)
LAC PENGUIN
** 47.7Mt @ 30.0% Fe
AUBREY-ERNIE
** 13.2Mt @ 30.0% Fe
LAC CLAIRE
LAC CASSÉ
HARVEY-TUTTLE
947Mt @ 23.2% Fe
(NI 43-101) FEV. 2011
O`KEEFE-PURDY
** 37.8Mt @ 37.5% Fe
BELLECHASSE
215 Mt @ 28.7% Fe
(NI 43-101) NOV. 2009
CLIFFS RESOURCES
MINE SCULLY
3Mt Conc/an
LAC MOIRÉ
164Mt @ 30.5% Fe (indiqué)
417Mt @ 29.4% Fe (inféré)
(NI 43-101) MAI 2012
OIL CAN
1,896 Mt@ 28.7% Fe (Inféré)
(NI 43-101) AOUT 2012
DON LAKE
52.6 Mt@ 21.4% Fe (Mesuré
&Indiqué)
188.2Mt @25.3% Fe (Inféré)
Janvier 2013
CONSOLIDATED FIRE LAKE NORTH
DEPOT FIRE LAKE NORTH
693.5 Mt @ 31.5% Fe
(Mesuré &Indiqué)
521.6Mt @30.1% Fe (Inféré)
9 Janvier 2013
LAMELLÉE LAKE *
HOPE LAKE
LÉGENDE
Mine en opération
Dépôt de fer
Ligne hydro-électrique
Rail Cartier
Rail de Bloom Lake
Rail Champion (proposé 2012 PEA)
Route
TITULAIRE DE CLAIMS AU
QUÉBEC
Champion Iron Mines
ArcelorMittal
Cliff Resources
Fancamp*
TITULAIRE DE CLAIMS A TERRE-
NEUVE ET AU LABRADOR
Alderon Resources
Rio Tinto/IOC
Cliffs Resources
Champion a le droit de ‟premier refus”
pour acquérir cette propriété
Projet O’Keefe Purdy
Exploration
33
Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe:
Forage OP11-06 intersecte 124m de spécularite avec une teneur de
34.1% Fe; comprenant 109m à 37% Fe total.
Forage OP11-08, localisé à 200 m, intersecte 115,6m total.
Harvey Tuttle
 NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées:
717Mt @ 25% FeT; riche en magnétite
 Plusieurs intersections significatives de
formation de fer dans le programme de
forage 2010
 Total de 13 165m de forage complété
 Moins de 50% des anomalies magnétiques
vérifiées
 Situé à 25 km au N-O de Consolidated Fire
Lake North
 À l’intérieur d’une distance de transport par
convoyeur du concentrateur de Consolidated
Fire Lake North
34
Exploration
Dépot de Bellechasse
(Faisant partie de CFLN)
 Estimé de Ressources NI 43-101:
 Ressources inférées; 215Mt @ 29% fer; potentiel
d’augmenter ces ressources
 Formation de fer riche en magnétite
 Adjacent à la route 389
 La géometrie du synforme est favorable à une
mine à ciel ouvert
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  • 1. La prochaine grande mine de fer au Québec Présentation Corporative Avril 2013 | championironmines.com FSE: P02 OTCQX: CPMNF1
  • 2. DÉCLARATIONS PROSPECTIVES Certaines informations contenues dans ce document concernant Mines de Fer Champion, y compris l'évaluation par la direction des plans et opérations futures, peuvent constituer des déclarations prospectives au regard du droit des valeurs mobilières applicables et comportent nécessairement des risques, y compris mais non limité aux risques associés à l'exploration minière, les coûts d'exploitation, les coûts de production , la volatilité du prix des actions, les fluctuations monétaires, l'imprécision des estimations des ressources et des réserves, les risques environnementaux et la capacité à accéder à des capitaux suffisants de sources internes et externes. En conséquence, les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés dans ces énoncés prospectifs. Les plans, les intentions ou les attentes énoncés dans les déclarations prospectives ou l'information ne doit pas être interprétés comme des garanties de résultats futurs ou événements, et ne seront pas nécessairement des indications exactes sur si ou quand ou par qui de tels résultats ou événements seront atteints. Sauf tel que requis par la loi, Mines de Fer Champion, décline expressément toute intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs à mesure que les informations changent. Les ressources minérales historiques mentionnées sont de nature strictement historique et ne sont pas en conformité avec le règlement NI 43-101 et ne devraient donc pas être invoquées. Une personne qualifiée n'a pas effectuée suffisamment de recherches pour mettre à jour ou classifier les ressources minérales historiques comme le décrit le NI 43-101 actuellement. 2
  • 3. Fermont (751 km2)  141 projets situés dans le camp minier de Fermont, Qc.  Projet clé: Consolidated Fire Lake North ("CFLN") Étude préliminaire de faisabilité annoncée le 7 fév.. 2013  5,1 milliards de tonnes de ressources minérales estimées, en conformité avec le règlement NI 43-101 (910 Mt de ressources mesurées et indiqueées et 4 185 Mt de ressources minérales inférées)  100% d’intérets directs, 2,5% royauté (1,5 millions $ CDN sujet au rachat de 0,5% royauté) Attikamagen (310 km2)  1.7 milliards de tonnes @ 31.3% Fe Total et un projet DSO de 2 Mtpa2  Mines de Fer Champion détient 44% des droits miniers  Century Iron Mines Corp., (56% intérêt), possibilité optionnelle d’obtenir plus de 60% d’intérêts2 du projet avec 3 millions $ en dépenses d’exploration avant mai 20143 A propos de Mines de Fer Champion Exploration et développement avancé de projets de minerai de fer situés dans la Fosse du Labrador 1-Champion a signé un partenariat avec Cartier Iron afin d’acquérir 65% des intérêts sur 7 de ses concessions minières 2-Comme annoncé par Century Iron Mines dans le communiqué de presse du 25 septembre dernier 3-Investissement par WISCO de 25% ($60M) et Minmetals de 5% ($12M) 3
  • 4. Développement du projet Consolidated Fire Lake North (CFLN)  Le 7 février 2013, l’étude préliminaire de faisabilité (EPF) indique une production de 9,3 millions de tonnes de concentré par année pour une durée de vie minière de 20 ans  Moyenne de 9,8 millions de tonne de concentré par année pour les 5 premières années  Valeur nette actualisée de 3,3 milliards à un flux monétaire escompté de 8% avec un taux de rendement de 30,9% et un retour de capital de 3,4 années Projet de développement de Consolidated Fire Lake North (CFLN)  Le Canada produit 44 Mtpa de concentré de minerai de fer principalement dans la partie sud de la Fosse du Labrador La projection long terme pourrait augmenter jusqu’à 200 Mtpa si tous les projets de développement se réalisent  Rail, Électricité et Infrastructures: − Plan Nord: Investissement de 80 milliards $ pour divers projets comprenant les projets d’infrastructures − Électricité à faible taux − Port de Sept-Îles: Projet d’envergure en cours d’un quai multi usagers (50Mtpa) − Janvier 2013: le budget et le calendrier sont respecté 4 Prochaine Mine de Fer au Québec
  • 5. Structure Financière Données, Actions et Positionnement Monétaire au 31 mars, 2013. Actions en circulation 119,900,000 Warrants/Bons Émis 3,333,333 à 1,20$, 1,50$, à l’année 3 (expire le 7 octobre 2013) 7,000,000 à 3,00$ (expire le 17 mai 2015) – Fancamp Circulation 2,222,222 7,000,000 9,222,222 Options 9,8 million @ 1,03 $CDN (moyenne de prix de levée) Capitalisation boursière (basée sur le prix de l’action 0.45$) 54 millions $CDN Comptant et recevable 10 millions $CDN Parts des Gestionnaires /Initiés ~ 17% Actions diluées en circulation 139,118,687 Couverture des analystes 5
  • 6. Equipe de Gestionnaires d’expérience Plus de 200 années d’expérience combinées en exploration et opération 6 Équipe de direction Tom Larsen PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION Miles Nagamatsu CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE Beat Frei DIRECTEUR DE PROJET FINANCE Alexander Horvath, P.Eng. VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF EXPLORATION & DÉVELOPPEMENT DE PROJETS Martin Bourgoin, P.Geo. VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF OPÉRATIONS Jean-Luc Chouinard, P.Eng., M.Sc. VICE-PRÉSIDENT DÉVELOPPEMENT DE PROJETS Jeff Hussey, P.Geo. VICE-PRÉSIDENT COMMUNICATIONS CORPORATIVE Bruce Mitton, P.Geo. VICE-PRÉSIDENT, EXPLORATION Jorge Estepa VICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATIF & SECRÉTAIRE-TRÉSORIER Katrina Chua DIRECTRICE RELATION AVEC LES INVESTISSEURS Conseil d’administration Tom Larsen* PRÉSIDENT Donald A. Sheldon, LLB., P.Eng.* DIRECTEUR Alexander Horvath, P.Eng.* DIRECTEUR William Harding DIRECTEUR Francis Sauvé DIRECTEUR Jean Lafleur P.Geo. DIRECTEUR *Membre du comité exécutif
  • 7. 7 Contextes Favorables  District de minerai de fer au Canada: La Fosse du Labrador  Rabais de taxes pour dépenses d’exploration (40%)  Québec: Faibles coûts en électricité et à proximité des infrastructures ferroviaires et du Port de Sept-Îles  Plan Nord → 80 milliards en 25 ans  Le Québec, un endroit reconnu pour développer des mines  Le prix du fer est sans précédent  La main d’œuvre qualifiée dans le secteur minier au Québec  Environnemental: Le procédé de concentration du minerais de fer inclus le concassage et broyage pour libérer le fer, suivi d’une séparation gravimétrique et/ou magnétique, sans utilisation de réactifs. Avantages Compétitifs de Mines de Fer Champion  Propriétés Fermont: 14 projets de fer (751 km2)  Consolidated Fire Lake North: Étude préliminaire de faisabilité sur gisement de surface d’hématite spéculaire à grains grossiers;  Plus facile à libérer  Éléments délétères en dessous des limites des spécifications de l’industrie  Équipe expérimentée en place pour le développement et la construction de mine  Potentiel de croissance élevé avec 5.1 milliards de tonnes de ressources  Plusieurs initiatives en cours afin de diminuer les risques incluant le rail, l’étude environnementale & permis (voir communiqué de persse du 9 janv. 2013  A proximité du Fleuve St-Laurent et des infrastructures électriques Pourquoi Mines de Fer Champion?
  • 8. Ressources Minérales des Projets de la Propriété (Fermont) @ 15% FeT coupure Dépots Mesuré Tonnes (millions) Taux % FeT Indiqué Tonnes (millions) Taux % FeT Inférée Tonnes (millions) Taux % FeT FLN - Ouest 24 35,4 405 32,6 329 30,9 FLN - Est 3 34,2 262 29,6 192 28,7 FLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3 Bellechasse 215 28,7 Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2 Oil Can - Mixte 924 24,1 Harvey-Tuttle 947 23,2 Moiré Lake 164 30,5 417 29,4 Total 27 35,0 883 30,9 4,185 27,6 Total des Ressources Tonnes (millions) 5,095 Ressources Minérales du projet Consolidated Fire Lake North @ 15% FeT coupure Dépots Mesuré Tonnes (millions) Taux % FeT Indiqué Tonnes (millions) Taux % FeT Inférée Tonnes (millions) Taux % FeT FLN - Ouest* 24 35,4 405 32,6 329 30,9 FLN - Est* 3 34,2 262 29,6 192 28,7 FLN - Don Lake 0 21,4 52 26,5 188 25,3 Bellechasse 215 28,7 Oil Can - Oxide - - - - 972 33,2 Oil Can – Mixte 924 24,1 Total 27 35.0 719 31,0 2,821 28,8 Total des Ressources Tonnes (millions) 3,567 *Total Ressource sous Étude Préliminaire de Faisabilité 1,215 Estimation de Ressources Minérales (Conforme avec NI 43-101) • 2,6 milliards de tonnes des 5,1 milliards de tonnes de ressources totales de Champion sont dans les limites du projet de CFLN; • Cette ressource à elle seule a le potentiel de produire jusqu'à 30-40 Mtpa de concentré de fer & la capacité de supporter une solution de rail indépendante si nécessaire. 8
  • 9. Infrastructures Ferroviaire Chemin de fer du Nord du Québec & Labrador (“QNS&L”):  Un lien de rail (94 km) est une option pour Consolidated Fire Lake North (‟CFLN”) vers le nord vers la voie ferrée du Lac Bloom (Cas de Base: Nov. 2011 PEA)  QNS&L relié vers Sept-Îles et Pointe-Noire  Chemins de fer du Lac Bloom et QNS&L considérés comme transporteurs communs  Transporteurs communs allouent la capacité sur une base de premier arrivé/premier servi Rail de Cartier  Liaison de Mont Wright à Port-Cartier  Transport du minerai de Fire Lake à Mont Wright  Chemin de fer privé d’ArcelorMittal  6 km à l’ouest de ‟CFLN” 9 Station Hydro-Electrique Ville Ligne Électrique Chemin de fer du Lac Bloom Chemin de fer Cartier Chemin de fer Champion Chemin de fer QNS&L Route Cartier Iron Corp Champion Iron Mines Ltd Labrador Iron Mines New Millennium Cliff Resources Rio Tinto / IOC ArcelorMittal Mine en production Terminal d’expédition Légende Ligne à haute tension Propriété de Champion sous option de Cartier Iron Corp. (Oct, 2012) Lac Jeannine Harvey Tuttle Consolidated Fire Lake North Moiré Lake Transporteur commun Trois emplacements portuaires/ Entreposage Golfe du St-Laurent
  • 10. Port en eau profonde: Multi-usagers Expansion pour répondre à la demande Pointe-Noire: Port Multi Usager  Entente à long terme signée le 18 juillet 2012 entre CHM et le Port de Sept-Îles (20-40 ans)  10 Mt de capacité de chargement des navires réservée avec possibilité d’augmenter ce tonnage  Réalisation prévue pour le 31 mars 2014, 18 mois avant le démarrage de "CFLN"  Phase 1: 50 Mtpa - 220 millions $  Gouvernement fédéral annonce un support financier de 55 millions $ ou 25% du projet  Phase 2: Projection de 100 Mtpa Port de Sept-Îles  Port de RTZ-IOC Port-Cartier  ArcelorMittal: Installation portuaire privée  Expansion de 2,1 milliards $, comportant un nouveau concentrateur, l’amélioration des infrastructures portuaires ainsi que la voie ferrée  Situé à 62km à l’ouest de Sept-Îles Pointe Noire Sept-Îles Courtoisie du Port de Sept Îles Bateau China Max capacité 300kt 10
  • 11. 11 Chemin de Fer Proposé Chemin de Fer Proposé Chemin de Fer Proposé
  • 12. 12 Plan du site: Projet Consolidated Fire Lake North Projet Oil Can situé à 6 km du concentrateur de CFLN Déversoir d’urgence Camp Permanent Concentrateur 161 kV Sous-Station électrique Camp Construction Traitement des eauxFosse Est Fosse Ouest Pile Ouest Pile centrale Pile de Mort Terrain Pile Est
  • 13. RÉSULTATS CLÉS FÉVRIER 2013 EFP AVANT IMPÔTS (MILLIARDS $) Taux de Rendement Interne (TRI) ; 8% taux d’escompte1 30,9% Flux monétaire non escompté 9.0 $ Valeur nette actualisée calculée @ 5% flux monétaire escompté 4,7 $ Valeur nette actualisée calculée @ 8% flux monétaire escompté 3,3 $ Valeur nette actualisée calculée @ 10% flux monétaire escompté 2,6 $ Période de retour sur capital initial (8% taux actualisé) 3,4 années Coûts d’investissement - Pré-production : Coûts d’exploitation directs:2 Hypothèse de prix: Durée de vie: Taux de change: Global Stripping Ratio Ressources Estimées (Ni 43-101): Fosse Est et Ouest Ressources/Probables: 1,394.4 millions $US (Fire Lake North & Pointe Noire) 34,58 $US par tonne de concentré (moyenne de 20 ans) 27,99 $US par tonne de concentré (moyenne des années 1 à 5) 115 $US par tonne de concentré de 66% Fe. (années 1-5) 110 $US par tonne de concentré de 66% Fe. (années 6-20) 19.6 ans 1,00 $US - 1,00 $CDN 2:74:1 pour une durée de vie minière de 20 ans 1:56:1 (année 1-3 de production); 2:02:1 (année 1-5 des opérations) 693,5 Mt à 31,5% Fe (NI43-101 ressources mesurées et indiquées 521,6 Mt à 30,1% Fe @ 15% Fe teneur de coupure 464,6 Mt à 32,4% de Fe à 15% teneur de coupure; récupération de poids = 39.9% CFLN Dépot Est et Ouest Février 2013 –Étude de faisabilité Préliminaire 13 1. Comprend le remboursement en capital et les intérêts pour le chemin de fer. 2. Coûts d’exploitation directs comprennent les paiements en capital et intérêts du rail
  • 14. Projet Consolidated Fire Lake North Étude Préliminaire de Faisabilité (EPF) COÛTS D’OPÉRATION ($US/TONNE DE CONCENTRÉ) PARAMÊTRES DES COÛTS MOYENNE 20 ANS MOYENNE 1 à 5 ANS Mine 18,89 12,76 Concentrateur, Concassage/Traitement de Minerais 4,38 3,89 Infrastructure, ventes et administration 4,05 3,66 Environnement et gestion des résidus 0,13 0,12 Transport ferroviaire incluant bail de location (matériel roulant) 4,80 5,42 Installation portuaire 2,34 2,14 Total des coûts directs d’opération 34,58 27,99 Chemin de fer → Remboursement capital (1,133.6 million) Chemin de fer → Paiement des intérêts (592,6 million) 6,22 3,25 7,40 7,29 Total des coûts d’opération 44,05 42,68 14 PRE-PRODUCTION (MILLIONS $ US ) Fire Lake North & Pointe Noire Rail CENTRE DES COÛTS Total Capital MILLIONS $ CENTRE DE COÛTS Total Capital MILLIONS $ Coûts Directs Mine 133.7 Rail 200.0Concentrateur & Infrastructure FLN 687.7 Pointe Noire 158.2 Coûts Indirects Coûts 53.2 Location matériel roulant 13.4 Ingénierie, Approvisionnement, Construction & Gestion 106.5 Coûts Indirects du projet 140.5 Contingence 114.6 Sous-total 1,394.4 Sous-total Rail 213.4 Grand Total (100% du projet) 1,607.9
  • 15. Consolidated Fire Lake North Cédule du Projet L’objectif est le toujours le même: Bâtir pour hier… 15 Forage au Diamant Scoping Study Étude Préliminaire de Faisabilité Étude de Faisabilité Études environnementales et sociales Consultations avec communautés Permis Construction Production Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
  • 16.  Étude Préliminaire de Faisabilité : 7 février 2013  Communiqué de presse du 21 Juin 2012: Plus de 20,000 mètres de forage de définition complétés pour l’étude de rendement  Étendue des fosses Est (2400m) et Ouest (3500m) sont des plis synformes qui ne sont pas complètement définis en profondeur  Nouvelles ressources estimées annoncées le 9 Jan. 2013 (COG 15% FeT): • Mesurées et indiquées • 693.5 millions tonnes à 31.5% FeT • Ressources Inférées • 521.6 million de tonnes à 30.1% Fet  Plusieurs initiatives pour réduire les risques sont en cours pour le développement du projet CFLN Projet Consolidated Fire Lake North Croissance par le développement Voir www.championironmines.com pour plus de détails 16
  • 17. 17 Hématite spéculaire à grains grossiers Zones de haute teneur Minéralisation de quartz-hématite spéculaire typique du camp minier de Fermont Consolidated Fire Lake North Minérallurgie Communiqué de Presse, 1er août 2012  Gisements à grains grossiers incluant des zones à teneur plus élevée (voir image à gauche)  Produit un concentré de 65-66% Fe; libération à 850 micron (-20 mesh)  Aucune séparation magnétique requise  Assumant un concentré de 66% Fe; − Alumine à 0.52%; versus le standard international de < 2%. − Contenu silice (SiO2) à 5% − Rapport Al2O3/SiO2 de 0.14; limite de spécification de l’industrie = 1
  • 20. 500 meters Projet du Lac Moiré Estimé initial des ressources: 29 mars 2012 20 ArcelorMittalPropertyBoundary  Ressources minérales estimées:  Ressources mesurées & indiquées: 164 Mt à une teneur en fer de 30,5%  Ressources inférées: 417 Mt à une teneur en fer de 29,4%  DDH LM11-12: 503 m @ 31% fer  Synforme kilométrique formation de fer d’hématite et magnétite  Adjacent à l’est de la mine Mont Wright d’ArcelorMittal
  • 21. 500 meters Lac Moiré MINE DU LAC BLOOM 442 Mt @ 30,1% Fe; Zone B: 285Mt @ 30,1% Fe RESSOURCE INDIQUÉE 164 Mt @30,5% Fe RESSOURCE INFÉRÉE 417 Mt @ 29,4% Fe (NI43-101) May 2012 Chemin de fer Cartier Ligne électrique Mine Mont Wright 900 Mt 31.40% FeT Projet Lac Moiré Chemin de fer du Lac Bloom 21 Moiré Lake Infrastructure: Adjacent au rail du Lac Bloom Lake (8km), route & électricité
  • 22. 22  Potentiel d’un rapport stérile/minerai faible < 1 : 1  972 Mt d’oxide de fer à une teneur de 33.2% à une teneur de coupure de 15% FeT  924 Mt de minerai d’oxide de fer  Dépots ouverts en profondeur  Tests d’orientation métallurgique indiquent une libération à grains grossiers  Le programme de forage 2011 résume de longues intersections de formation de fer (magnétite- hématite) allant jusqu’à 545 mètres de longueur  Largeur potentielle de bancs 150-350m  Le programme de forage sur sections de 400 mètres d’espacement est terminé Zone Nord Zone Centrale Zone Sud Zone Sud-Est Zone Est Localisation de forage au diamant, levée magnétométrique: 2ième dérivation verticale Pour visionner plus en détail la version de cette carte, visitez; hfttp://www.championironmines.com/vns-site/page-oil_can.html Projet Oil Can Exploration – Ressources Minérales estimées Projet Oil Can
  • 23. Zones Sud & Est Section 9800N (Vue vers le Nord) 200 mètres OC11-02 IF IF Ovb OC11-19 OC11-01 OC11-08 OC11-07 OC11-05 Zone Est Zone Sud 190.0m @ 30.6% Assay Pending 401.5m @ 30.7% incl. 213.5 @ 33.1% 545.7m @ 33.7% incl. 442.3 @ 36.4% 197.2m @ 26.8% incl. 145.5 @ 28.1% 303.4m @ 34.7% incl. 130.8m @ 36.5% Projet Oil Can Exploration 23
  • 24. Zone Centrale (Vue vers le Nord-Ouest) 200 mètres OC11-10 OC11-03 OC11-16OC11-14 191.7m @ 28.2% 472.2m @ 28.0% incl. 119.6m @ 35.2% 224.0m @ 28.1% incl. 140.0m @ 30.0% 311.4m @ 27.6% incl. 269.0m @ 29.2% IF Ovb Projet Oil Can Exploration 24
  • 25. 200 mètres Zone Nord Section 5800E (Vue vers l’Est) OC11-04 472.2m @ 28.0% incl. 119.6m @ 35.2% IF OvbOC11-09 OC11-12 OC11-13 OC11-15 221.2m @ 25.0% incl. 128.9m @ 28.7% Test en attente 414.1m @ 25.1% incl. 139.0m @ 29.5% 141.5m @ 29.2% 179.5m @ 32.8% Projet Oil Can Exploration 25
  • 26. Échéancier des activités Défis à atteindre pour 2013 Réduire le réinvestissement de maintien.  Poursuivre le travail d'essai dans la fosse est avec l'objectif d'éliminer la deuxième usine AG (100 M USD en réinvestissement de maintien).  Poursuivre les négociations avec Hydro-Québec avec l'objectif de réduire la participation de 217,5 M USD (réinvestissement de maintien) de CHM dans la construction d'une nouvelle ligne de transport d'énergie de 315 kV. Conversion de 1 G de tonnes de ressources mesurées et indiquées en réserves minières souterraines tout en maintenant un coefficient de recouvrement de <3:1 durant les 10 premières années d'exploitation de la durée utile de 20 ans de la mine (<3.75:1 pour le reste de la durée utile de la mine). Hypothèse: 1Le plan d'expansion de la production justifiera économiquement une deuxième ligne de production au concentrateur de CFLN. Le tableau ci-dessous montre le résultat combiné attendu du modèle à deux chaînes de production (non conforme à la norme NI 43- 101). TRI = 34.7% VAN (Millions $) valeur actualisée nette Retour sur investissement (années) Taux d’escompte 0% $18,441 M 3.9 5% $9,400 M 4.1 8% $6,465 M 4.32 10% $5,081 M 4.4 2La période de récupération à 8 % est estimée à partir de la 1re chaîne de production, le délai de récupération de la 2e chaîne est 1,9 année postérieure au début de la production sur le PROGRAMME D'INVESTISSEMENTS de 587 M USD y compris coûts indirects, remboursement de capital et intérêts de la voie ferrée. 26 Forage de définition pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉ Étude économique préliminaire (ÉÉP) pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉE Estimation initiale des ressources minérales d’Oil Can (adjacent au projet CFLN) COMPLÉTÉE Résultats métallurgiques – Projets: Consolidated Fire Lake North, Moiré Lake et Oil Can COMPLÉTÉ Étude Préliminaire de Faisabilité pour Consolidated Fire Lake North COMPLÉTÉE Phase 2 Forage de définition pour CFLN Delineate 1B tonnes of engineered in-pit reserves Q2-Q3 2013 Analyse d’impact Environnemental et Social Q2 2013 Étude de Faisabilité pour CFLN; Accroître la capacité de production à 20 Mtpa Q4 2013 Début de la construction du projet Consolidated Fire Lake North Q1-Q2 2014 Début de la production Consolidated Fire Lake Nord Q1-Q2 2016
  • 27. Pourquoi investir dans Mines de Fer Champion?  Économie favorable: VAN* de Consolidated Fire Lake North: 3.3 Milliard $ @ 8% FMA* (EPF Fev. 2013)  14 projets (751 km2) de minerai de fer à haut potentiel près de 5 mines en opération; 5.1 milliards de tonne de ressources (Conforme au règlement NI 43-101)  Oil Can: Estimé de ressources initiales de 1 896 Mt @ 28,7%  Concentré de fer de haute qualité: 66% Fe, ne comprenant aucun élément délétère  Entente signée avec le Port de Sept-Îles pour une capacité de 10Mt avec option d’augmenter le tonnage  Équipe expérimentée: Exploration, développement, construction, mise en service et gestion des d’opérations  Financé pour compléter l’étude de faisabilité; taux de taxation favorable; et à proximité de 5 mines existantes 1 VAN Valeur actuelle nette 2 FMA Flux monétaire actualisé 27 Golf du Saint-Laurent Projets Champion sous option à Cartier Iron Mines Chemin de Fer Cartier (Privé) Golfe du St-Laurent
  • 28. 28 Camps d’exploration de Fire Lake North Spécularite à grains grossiers Carotte de Spécularite/Hématite
  • 29. Merci! 29 FSE: P02; OTCQX: CPMNF www.championironmines.com 630 René-Lévesque Ouest | Montréal |Qc | H3B 1S6 |  514-316-4858
  • 31. Production annuelle de la Fosse du Labrador Production potentielle de minerai de fer Compagnie Production annuelle actuelle Prévision de production annuelles IOC/RTZ 17 Mtpa 26 Mtpa ArcelorMittal 13 Mtpa 24 Mtpa Cliffs Natural Resources (Wuhan) 12 Mtpa 20 Mtpa Labrador Iron Mines 2 Mtpa1 5 Mtpa1 Adriana Resources (Wuhan) 0 50 Mtpa2 New Millennium (Tata) 0 4 Mtpa1 24 Mtpa2 Century Iron Mines (Wuhan) 0 2 Mtpa1 ~20 Mtpa2 Champion Iron Mines 0 ~20 Mtpa Alderon Iron Ore Corp. 0 ~16 Mtpa Production totale 44 ~211 Mtpa 1. DSO – Livraison directe 2. Taconite à grains fins. 31
  • 32. Camp Minier de Fermont Historiquement la région de Fermont et Labrador City produisaient 33 Mtpa. RTZ/IOC = 17 Mtpa ArcelorMittal = 13 Mtpa Wabush = 3 Mtpa “ Époque Marginale” 30-40 ans avant 2003 le prix par tonne de concentré était de ~25$-30$/tonne, le coût d’exploitation par tonne était similaire La moyenne pondérée du prix du fer des 3 dernières années est de 115 $ tonne de concentré de fer Moyenne de prix actuel ~ 136$/tonne (Mars 2013) 32 Projet Champion Gisement appartenant à d’autres compagnies **Représente des données non conforme au 43-101 et ne devrait pas être invoquées CLIFFS RESOURCES BLOOM LAKE 8Mt Conc/an ARCELORMITTAL MONT WRIGHT 13Mt Conc/yr STAR LAKE **235Mt @ 32% Fe CLIFFS RESOURCES LAMÊLÉE **642 Mt @ 30.3% Fe CLIFFS RESOURCES PEPPLER **293 Mt @ 28.5% Fe ARCELORMITTAL MINE FIRE LAKE 1.6 Mt Fe/an ARCELORMITTAL MONT REED **422 Mt @ 31% Fe LAC JEANNINE SILICATE-BRUTUS ** 172.0Mt @29.4% Fe AUBERTIN-TOUGARDBLACK DAN **10.2 Mt @ 32.3% Fe THREE BIG LAKES ** 24.0Mt @ 33.0% Fe PROPRIÉTÉ DE CHAMPION SOUS OPTION DE CARTIER IRON CORP. (1 OCT, 2012) LAC PENGUIN ** 47.7Mt @ 30.0% Fe AUBREY-ERNIE ** 13.2Mt @ 30.0% Fe LAC CLAIRE LAC CASSÉ HARVEY-TUTTLE 947Mt @ 23.2% Fe (NI 43-101) FEV. 2011 O`KEEFE-PURDY ** 37.8Mt @ 37.5% Fe BELLECHASSE 215 Mt @ 28.7% Fe (NI 43-101) NOV. 2009 CLIFFS RESOURCES MINE SCULLY 3Mt Conc/an LAC MOIRÉ 164Mt @ 30.5% Fe (indiqué) 417Mt @ 29.4% Fe (inféré) (NI 43-101) MAI 2012 OIL CAN 1,896 Mt@ 28.7% Fe (Inféré) (NI 43-101) AOUT 2012 DON LAKE 52.6 Mt@ 21.4% Fe (Mesuré &Indiqué) 188.2Mt @25.3% Fe (Inféré) Janvier 2013 CONSOLIDATED FIRE LAKE NORTH DEPOT FIRE LAKE NORTH 693.5 Mt @ 31.5% Fe (Mesuré &Indiqué) 521.6Mt @30.1% Fe (Inféré) 9 Janvier 2013 LAMELLÉE LAKE * HOPE LAKE LÉGENDE Mine en opération Dépôt de fer Ligne hydro-électrique Rail Cartier Rail de Bloom Lake Rail Champion (proposé 2012 PEA) Route TITULAIRE DE CLAIMS AU QUÉBEC Champion Iron Mines ArcelorMittal Cliff Resources Fancamp* TITULAIRE DE CLAIMS A TERRE- NEUVE ET AU LABRADOR Alderon Resources Rio Tinto/IOC Cliffs Resources Champion a le droit de ‟premier refus” pour acquérir cette propriété
  • 33. Projet O’Keefe Purdy Exploration 33 Communiqué de presse (30 nov. 11); le gîte N-O d’O’keefe: Forage OP11-06 intersecte 124m de spécularite avec une teneur de 34.1% Fe; comprenant 109m à 37% Fe total. Forage OP11-08, localisé à 200 m, intersecte 115,6m total.
  • 34. Harvey Tuttle  NI 43-101 Estimé de Ressources Inférées: 717Mt @ 25% FeT; riche en magnétite  Plusieurs intersections significatives de formation de fer dans le programme de forage 2010  Total de 13 165m de forage complété  Moins de 50% des anomalies magnétiques vérifiées  Situé à 25 km au N-O de Consolidated Fire Lake North  À l’intérieur d’une distance de transport par convoyeur du concentrateur de Consolidated Fire Lake North 34 Exploration Dépot de Bellechasse (Faisant partie de CFLN)  Estimé de Ressources NI 43-101:  Ressources inférées; 215Mt @ 29% fer; potentiel d’augmenter ces ressources  Formation de fer riche en magnétite  Adjacent à la route 389  La géometrie du synforme est favorable à une mine à ciel ouvert Légende 2009 Forages 2011 Forages

Notes de l'éditeur

  1. Changement de CN pour Chemin de fer proposé, également dans la légende
  2. Changement de cette map le 15 février 2013 – de la PFS que JL nous a transmis
  3. Mise à jour des ressources minérales estiméesannoncées le 9 janvier 2013Total des ressources: 693 millions de tonnes à 31,5% (NI43-101 Ressources mesurées et indiquées) 521,6 millions de tonnes titrant 30,1% (NI43-101 Ressources inférées)InPit: 691,3 millions de tonnes à 31,5% Fe à 15% de teneur de coupure 479,8 millions de tonnes à 30,4% Fe à 15% de teneur de coupure
  4. Cette map/figure a été changée le 23 janvier 2013 – reçue par Kay venant de John.
  5. Changed the 5th layer to completed and added Environmental and Social Impact Assessment Q1 2013. Might need to change according to PFS schedule