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L'alimentation à l'ère du local
Evolution des comportements et
implications pour les marques et enseignes
Proposition de souscription à l’étude
1ère édition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/06/20
- Etude réalisée du 01/07/20 au 29/10/20
- Résultats livrables le 30 octobre 2020
Présentation
Le COVID19, un accélérateur d’alimentation locale
Tendance forte et en croissance continue depuis une dizaine d’années, le désir d’alimentation
locale figure en tête des attentes des consommateurs pour l’après-COVID 19*. Les ressorts sont
nombreux et expliquent pourquoi ce sujet devrait bouleverser les offres et les linéaires : peur des
pénuries et attachement à la souveraineté alimentaire, montée du patriotisme local et national,
réappropriation des territoires hors des grandes villes, lien à recréer avec les agriculteurs, besoin
de transparence et de réassurance sur les produits, corrélation forte entre l’alimentation et les
valeurs renforcées par cette crise (générosité, solidarité, utilité sociale), besoin de ralentir (slow
food, homemade,…) ou encore la capacité du digital à renforcer les échanges alimentaires locaux à
travers de nouveaux parcours d’achat.
Les consommateurs sont prêts et davantage matures pour des expérimentations, des solutions
digitales, des démarches en circuit-court traditionnelles ou plus innovantes, de nouvelles marques
«locales», de nouvelles approches de distribution ou de fabrication, les consommateurs sont
davantage prêts à être acteurs d’une recomposition d’un tissu productif et agricole local.
Assurément le «local» est et sera une clé d’entrée importante pour les consommateurs ainsi qu’un
outil de fidélisation et/ou conquête incontournable pour les marques et les enseignes. Pourtant,
malgré le grand nombre de sondages ayant pointé ces dernières années l’intérêt des consom-
mateurs français pour le «manger local» nous savons finalement assez peu de choses sur les
attitudes, les comportements, les aspirations (par catégorie de produit) ou les perceptions des
marques.
Les questions auxquelles proposent de répondre cette étude :
• Que pèse réellement le «manger local» dans les comportements d’achats des français ? S’agit-il
d’une clé d’achat dans les différentes catégories de produits ? Quel est le taux de pénétration
du locavorisme et ses différentes expressions ?
• Dans quelle mesure peut-on parler d’un point de bascule avec le COVID19 ? Dans quels do-
maines cette bascule intervient-elle ? Sur quelles catégories de produits la prise de conscience
est la plus marquée et peut devenir un axe de fidélisation ou de gain de parts de marché ?
• Que signifie «local» pour les consommateurs ? Quelles sont les valeurs associées à l’alimen-
tation locale ? Quels sont les motivations et les freins ? Quel est le niveau de satisfaction et
d’attente par catégorie de produits ? Quel est le niveau d’intérêt perçu pour les offres locales,
régionales ou nationales ? Quelle ambivalence entre offre locales et offres importées ? Sur
quelles catégories le local constitue-t-il un passage obligé, un axe de différenciation ou au
contraire juste une niche commerciale ?
• Quel est le degré d’intérêt perçu des consommateurs français pour les différentes offres exis-
tantes vente ? Quels sont les meilleurs supports de réassurance de consommateurs on pack ou
en point de vente ? Quel est le degré d’intérêt perçu pour les innovations et expérimentations
en cours (production, transformation, distribution et logistique, recyclage, partenariats,…) ?
• Quel est le consentement à payer pour des produits locaux ?
• Quel est le potentiel du digital dans les nouveaux parcours d’achats alimentaires locaux ?
• Quels acteurs de la filière, quels types de marques ou d’enseignes sont les plus légitimes pour
agir en faveur du manger local ? Pourquoi ? Dans quels domaines ?
• Quelles enseignes sont les plus associées (Top of Mind) à l’engagement en faveur du local, à sa
traduction dans l’offre (globale et MDD) et à la visibilité en magasin ?
• Quelles marques sont les plus associées (Top of Mind) au Made in local / France (par catégorie
de produit) ?
Cette étude s’adresse à l’ensemble des acteurs de la filière alimentaire désireux d’orienter leurs
offres, leur plan de communication, leurs partenariats ou leur stratégie R&D.
* 9 Français sur dix placent désormais en tête de leurs attentes prioritaires envers le gouvernement
«le fait de garantir l’autonomie agricole de la France» et «la relocalisation industrielle dans
le pays» (étude Odoxa).
Echantillon
5.000 Français responsables ou co-responsables des achats alimentaires au
sein du foyer seront interrogés par Internet en septembre & octobre 2020. Ces 5000 per-
sonnes seront issues d’envois parfaitement représentatifs de la population française en
termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation. Les panélistes seront qualifiées :
• sur le profil socio-démographique et le type de bassin de vie
• sur le profil clientèle : sur les habitudes d’achat (circuits de distribution, types de points
de vente et enseignes fréquentés pour les achats alimentaires)
Cette double qualification sera utilisée en fil rouge pour analyser les résultats de l’enquête
Tous les répondants à l’étude sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
nttps://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Calendrier
1. Fin de la souscription : 30 juin 2020
2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2020
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/07/20
3. Comité de pilotage : 02/07/20 au 18/09/20
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 21/09/20 au 18/10/20
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 19/10/20 au 29/10/20
6. Livrables : Le 30/10/20
Catégories de produits alimentaires analysées
1. Tomates
2. Pommes de terre
3. Carottes
4. Chou-fleur
5. Salades vertes, endives, ...
6. Salades à crudités : arti-
chaut, avocat, betterave
cuite, céleri, concombre...
7. Légumes primeurs : hari-
cots, asperge, betterave, …
8. Légumes à cuisiner : Poi-
reau, blette, champignon,
fenouil, maïs, poivron, cour-
gette...
9. Condiments : oignon, ail,
échalote, cornichon, ...
10. Pommes et poires
11. Fruits d’été : melon, pas-
tèque, abricot, nectarine...
12. Fruits oléagineux : noix,
noisette, amande...
13. Fruits rouges : fraises,
framboise, cerise, cassis,
mûre...
14. Agrumes : citron, clémen-
tine, kumquat, mandarine,
orange, pomelos...
15. Fruits d’automne : figues,
coing, kiwi, …
16. Fruits originaux : Kaki,
nashi, physalis, rhubarbe...
17. Bananes et fruits exotiques
18. Viande fraiche
19. Viande surgelée
20. Volaille fraiche
21. Volaille surgelée
22. Poisson frais
23. Poisson surgelé
24. Traiteur de la Mer Frais
25. Charcuterie - salaisons
26. Plats cuisinés frais
27. Plats cuisinés surgelés
28. Plats cuisinés appertisés
29. Pizzas, tartes, quiches
30. Sandwiches, snacks
31. Salades traiteurs
32. Salades préemballées
33. Fruits et légumes frais
34. Glaces
35. Soupes
36. Sauces
37. Légumes appertisés
38. Légumes surgelés nature /
à cuisiner / à poêler
39. Frites et pommes de terre
surgelées
40. Huiles
41. Produits apéritifs
42. Laits
43. Laits enfants / aromatisés
44. Boissons lactées
45. Yaourts / fromages blancs
46. Yaourts et desserts enfants
47. Desserts frais lactés
48. Beurre, margarine
49. Fromages plateau / fin de
repas
50. Fromage snacking
51. Fromages cuisine
52. Fromages enfants
53. Œufs
54. Pain préemballé
55. Viennoiseries
56. Céréales du petit déjeuner
57. Confiserie
58. Biscuits
59. Sucre
60. Confitures
61. Compotes
62. Desserts appertisés
63. Café moulu
64. Café en dosette
65. Lait infantile
66. Alimentation Bébé
67. Thé, infusions
68. Jus de fruits et de légumes
69. Boissons plates : thés
glacés, boissons aux fruits,
eaux aromatisées
70. Sirops et concentrés
71. Boissons gazeuses
72. Eaux minérales
73. Vins
74. Bières
75.Spiritueux
• La liste des catégories ci-dessous est donnée à titre indicatif. Nous proposons d’en analyser une
trentaine, le nombre de répondants pour chaque catégorie analysée étant bien entendu inverse-
ment proportionnel au nombre de catégories retenu.
• Par ailleurs, les intitulés précisés ici sont très globaux. Ils peuvent être beaucoup plus précis.
• Dans tous les cas, si vous souhaitez intégrer et/ou préciser une catégorie, n’hésitez surtout pas
à nous en faire part.
Synthèse
1. Le poids du local dans l’alimentation des Français
1.1. Le poids du «réflexe local» dans les achats alimentaires des français
1.1.1. Le degré de connaissance par les français de l’origine des produits agricoles (bruts
ou composant le produit) ou des lieux de transformation agro-alimentaire
1.1.2. Part des achats au cours des 6 derniers mois pour lesquels les acheteurs se sou-
viennent d’une mention concernant l’origine du produit et/ou des ingrédients et/ou
du lieu de transformation ? Quelles mentions en particulier ?
1.1.3. Parts des achats pour lesquels une mention «local / régional» et/ou «France» a été
décisive dans le choix du circuit de distribution ? de l’enseigne ? de la catégorie
plutôt qu’une autre ? de la marque ? du produit ?
1.1.4. Analyse du «réflexe local» selon le profil socio-démographique et le profil clientèle
1.2. COVID-19 : point de bascule ?
1.2.1. Les catégories de produits pour lesquelles le COVID-19 a représenté un point de
bascule et une prise de conscience pour les acheteurs ?
1.2.2. Les modifications de comportement d’achat pendant / en sortie de confinement
: hausse du taux d’achat «local / régional» et/ou «France» (dans quelle proportion ?),
modification du parcours d’achat plus local, recours aux plateformes digitales, aux livrai-
sons à domicile, à la vente directe, sensibilité aux offres et actions des distributeurs et des
marques (et lesquelles ?), etc.
1.2.3. Analyse du point de bascule selon le profil socio-démographique et le profil clien-
tèle
1.3. Le locavorisme alimentaire en 2020
1.3.1. Typologie des français en matière de locavorisme alimentaire
• LES LOCAVORES : Consommer local occupe une place importante dans la vie de ces
consommateurs. Ils ont une vision globale de la consommation alimentaire locale et
considèrent tous ses aspects positifs comme importants, qu’ils s’agissent des impacts
économiques, environnementaux ou sociétaux.
• LES CONVERTIBLES : Ils consomment des produits locaux mais dans une philosophie
moins globale que les locavores, le plus souvent dans un souci de traçabilité / qualité
ou de patriotisme local.
• LES DISTANTS : Ils consomment occasionnellement local mais uniquement pour quelques
raisons très sélectives et sans vision globale du sujet.
• LES RÉFRACTAIRES : Ce sont des personnes qui consomment rarement
local et accordent peu d’importance aux impacts positifs que cela
peut avoir.
1.3.2. Analyse du taux de pénétration du locavorisme alimentaire selon le
profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories
de produits achetées
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les
souscripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci-
dessous.
2. Les Français et l’alimentation locale : quelles opportunités ?
2.1. La perception du «manger local» par les Français
2.1.1 Les mailles géographiques les plus appropriées pour aborder la question alimen-
taire (classement : commune, ville, département, région, France, …)
2.1.2 Le «local» pour les français : quel est le kilométrage psychologique idéal (accepté
par un maximum d’acheteurs) ?
2.1.3 Les thématiques les plus associées au manger local : agriculture, transformation,
production, distribution, logistique, recyclage, …
2.1.4 Approche traditionnelle vs innovation (nouvelles technologies, digital, …)
2.1.5 L’envie de découvrir de nouvelles offres (circuits, enseignes, marques, …) vs l’envie
de voir les marques en place se positionner sur le sujet du manger local
2.1.6 Marque-produit (qui incarne un univers produit avec un ancrage local) vs Marque-
territoire (une même marque locale qui couvre un grand nombre de produits)
2.1.7 Analyse des perceptions selon le profil socio-démographique et le profil clientèle
2.2. Les valeurs les plus associées à l’alimentation locale
2.2.1. L’origine locale : aliments récoltés, élevés, transformés à moins de x km, produits trans-
formés à partir de matières premières locales, transports limités, empreinte carbone mini-
misée, approvisionnement en direct avec stockage limité, …
2.2.2. La qualité et le goût : Produits de saison récoltés à maturité, goût testé et approuvé par
les équipes, visite des sites de production par nos équipes, maîtrise des intrants et des pes-
ticides dans les cultures, respect du bien-être animal, respect des normes sanitaires euro-
péennes, respect des savoir-faire traditionnels, ...
2.2.3. La démarche équitable : meilleure rémunération des producteurs, prix maîtrisé pour
vous, unique intermédiaire entre vous et le producteur, …
2.2.4. La démarche environnementale : agriculture biologique locale, agro-écologie, diminuer
la vulnérabilité et la dépendance aux matières premières importées, empreinte carbone,
réduire les émissions de CO2 et autres impacts (embouteillages, accidents) liés aux trans-
ports, promouvoir la transition agricole à grande échelle, pour restaurer les paysages, la
biodiversité, et préserver les ressources …
2.2.5. La résilience alimentaire : sauvegarder ou augmenter la population agricole et le
nombre de fermes, préserver les terres agricoles : mettre un terme à la disparition des sols
péri-urbains fertiles, diversifier les semences et les variétés cultivées sur les territoires,
diversifier les productions locales pour garantir la satisfaction des besoins de base de la
population, relocaliser des filières agricoles, développer les outils locaux de stockage et de
transformation, simplifier et raccourcir la logistique et l’achat alimentaire, réduire notre
consommation d’aliments d’origine animale pour économiser les terres et les ressources,
développer du lien social (une économie locale plus inclusive qui laisse de la place pour tous
et donne une mission concrète aux agriculteurs locaux), créer de l’emploi sur le territoire, …
•
2.2.6. Les valeurs en hausse ces derniers mois chez les acheteurs
2.2.7. Les catégories de produits pour lesquelles chacune de ces valeurs constituent
aujourd’hui un important levier d’achat
2.2.8. Analyse de l’attachement aux valeurs selon le profil socio-
démographique et le profil clientèle
2.3. Analyse du potentiel commercial par catégorie de produits
2.3.1. Les catégories de produits pour lesquelles les acheteurs souhaiteraient davantage
d’offres «locales» ou made in France (nouvelles offres ou davantage visibles)
2.3.2. Analyse du degré d’ambivalence entre local et global : si une offre locale / Made in
France (MIF) est proposée à l’acheteur comment réagit-il ? si une offre importée est
proposée, comment réagit il ? Sur quelles catégories de produit, l’offre locale / MIF
est incontournable en 2020 ? un axe de différenciation ? juste «un plus» ?
2.3.3. Les produits alimentaires pour lesquels on constate une forme d’indifférence voire
d’hostilité de la part des acheteurs potentiels et les raisons
2.3.4. Analyse du potentiel commercial des offres locales par catégorie de produit selon
le profil socio-démographique et le profil clientèle
3. Quelles «offres locales» proposer aux consommateurs français ?
3.1. Ce qui plait et rassure les acheteurs français dans les démarches existantes
3.1.1. Les techniques de merchandising, théâtralisation, signalétique, OP, rayon dédié et
organisation de l’offre en point de vente qui séduisent le plus les acheteurs
3.1.2. Les démarches de réassurance on-pack jugées les plus pertinentes par les acheteurs
: labels (existants / nouveaux), score on pack (MIF, score, km max, % ingrédients et, si oui,
quel % …), certification, charte, « marques de territoire », outils digitaux permettant de
tracer et de remonter jusqu’à la ferme,…
3.1.3. La vente en circuits-courts : cueillettes, drive fermier, AMAP, boutique à la ferme, nou-
velles applications pour mettre en relation l’offre et la demande, plateformes web de vente
de produits locaux, distributeurs automatiques de produits fermiers, etc.
3.1.4. Les supermarchés paysans, supermarchés 100% local, supermarchés coopératifs,
groupements d’achats citoyens, etc.
3.1.5. Les alliances locales et partenariats entre la grande distribution et producteurs
locaux
3.1.6. Les marques et gammes locales proposées par les enseignes
3.1.7 Les labels (ex : «Le local me régale», «Produit en Bretagne», «Des produits d’ici cuisinés
ici»,…)
3.1.8. Le soutien à la mise en place de filières régionales (soutien technique et financier,
des contrats long terme et de la recherche),
3.1.9. Analyse de la perception des offres locales existantes selon le profil
socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de
produits achetées
3.2. Ce qui attirent les acheteurs français dans les nouvelles idées et expéri-
mentations autour de l’alimentation locale
3.2.1. Créer un «Foodlab» ou lieu de transformation alimentaire mutualisé mettant à
disposition des producteurs des outils partagés (machines, autoclave, étiqueteuse,
etc.), des personnes qualifiées et une certification, initier des espaces de co-wor-
king culinaires dédiés aux starts-up de l’alimentation, aux habitants et touristes
3.2.2. Imaginer, dans le magasin ou à proximité immédiate des espaces «agricoles» de
type agriculture urbaine / vertical farming (dans le magasin, sur les toits, dans un
container sur un parking, dans une micro-ferme ou une serre adossée au point de vente,
dans une friche urbaine à proximité, etc.),...
3.2.3. L’alimentation locale «zéro carbone» (développement de fermes urbaines hydropo-
niques et des gammes de légumes frais aux supermarchés locaux partenaires)
3.2.4. Développer des partenariats avec les agriculteurs en vue d’une diversification de
leur activité grâce à des solutions modulaires (ex : laboratoires en containers) ou
mobiles (camions) qui viennent se greffer sur une exploitation (abattoirs mobiles ou les
solutions d’emballages allant de ferme en ferme, petites unités de transformation qui per-
mettent la diversification des agriculteurs sur des produits transformés à plus forte valeur
ajoutée comme par exemple les laboratoires pour transformer le lait en yaourts, glaces ou
beurre)
3.2.5. Réseaux de micro-producteurs en franchise : proposer une marque ombrelle et des
solutions commerciales ou logistiques à de petits producteurs souvent coupés des
grands circuits de distribution
3.2.6. Micro-usines alimentaires avec un rayonnement local ou régional
3.2.7. L’économie circulaire et les boucles locales alimentaires : récupération et transfor-
mation in situ des invendus du magasin, système de livraison avec consigne opéré par le
magasin ou un site internet, laboratoires de réparation et /ou de recyclage, application
anti-gaspi qui permet d’économiser en sauvant les invendus des commerçants locaux, etc.
3.2.8. Plateforme visant à créer un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs
3.2.9. Plateformes de livraisons à domicile de produits locaux / régionaux
3.2.10. Plateforme de financement participatif au service de l’agriculture et l’alimentation
3.2.11. Food Factory : espace réunissant dans un même lieu plusieurs concepts autour
de l’alimentation locale (ex : un magasin, un ou plusieurs espaces de transformation,
un restaurant circuits courts, une cuisine partagée, une école de cuisine, un incubateur
d’entreprises alimentaires,…)
3.2.12. Analyse de la perception des nouvelles idées et expérimentations selon le profil
socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées
3.3. Le facteur prix dans l’alimentation locale
3.3.1. Perception des produits locaux sur la dimension prix
3.3.2. Analyse des freins à l’achat liés à la dimension prix
3.3.3. Le consentement à payer plus pour des produits locaux
3.3.4. Les catégories de produits pour lesquelles l’élasticité-prix est la plus forte (faible)
et les implications marketing
3.3.5. Analyse des sensibilités prix selon le profil socio-démographique, le profil clientèle
et les catégories de produits achetées
4. Perception et image des acteurs de la filière
4.1. Perception de la légitimité des acteurs de la filière pour agir en faveur de
l’alimentation locale
4.1.1. Les acteurs jugés les plus légitimes sur l’alimentation locale (État, communes, dépar-
tement, région, agriculteurs, coopératives, industries, artisanat alimentaire, distributeurs,
acteurs de la logistique, restauration collective, etc.) et les raisons
4.1.2. Les circuits de distribution les plus légitimes (GMS, magasins de proximité, hard dis-
count, drive-in, freezer center, livraison à domicile, épicerie fine, magasin Bio, commerce
traditionnel / sur marché, vente à emporter, etc.) et les raisons
4.1.3. Les types de marques les plus légitimes en linéaire (marques de la ferme, marques
agricoles, MDD, MDD régionales / premium, gammes locales des distributeurs, marques de
PME alimentaires locales, marques de territoires, marque-label réunissant les producteurs
locaux, grande marque organisée autour d’une multitude de petits producteurs locaux,
grande marque qui communique sur son ancrage local en France, etc.) et les raisons
4.1.4. Analyse des perceptions de la légitimité selon le profil socio-démographique, le
profil clientèle et les catégories de produits achetées
4.2. Les enseignes les plus associées à l’alimentation locale
4.2.1. Les enseignes les plus associées (Top of Mind) :
• à «l’engagement en faveur de l’alimentation locale»
• à «la traduction dans l’offre (globale et MDD)»
• à «la visibilité des offres locales et aux opérations en magasin»
4.2.2. Analyse des scores d’image selon le profil socio-démographique, le profil clientèle
et les catégories de produits achetées
Plus de 60 enseignes soumises au répondant : 8 à Huit, A2Pas, Aldi, Auchan Hypermarché, Auchan
City, Auchan Supermarché,Bio c’bon, Biocoop, Carrefour Hypermarché, Carrefour Bio, Carre-
four City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Montagne, Casino
Shop, Casino Supermarchés, Coccimarket, Coccinelle, Cora, Croc’Nature, E.Leclerc Hypermarchés,
E.leclerc Bio, E.Leclerc express, Franprix, Géant Casino, Grand Frais, Hema, Hyper U, Intermarché
Contact, Intermarché Express, Intermarché Hyper, Intermarché Super, L’Eau Vive, La Vie claire,
Leader Price, Les Comptoirs de la Bio, Lidl, Match, Maximarché, Monop’, Monoprix, Naturalia, Na-
turéo, Netto, Petit Casino, Picard, Proxi, Proximarché, Sherpa, Spar, Super U, Supermarché Match,
Supermarchés G20, Thiriet, U express, Utile (Système U), Vival, …
4.3. Les marques les plus associées à l’alimentation locale
4.3.1. Les marques les plus associées (Top of Mind) à «l’engagement en faveur de l’ali-
mentation locale» (selon les catégories de produits, hors produits fruits & légumes
bruts)
4.3.2. Analyse des scores d’image selon le profil socio-démographique
et le profil clientèle
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le ques-
tionnaire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscrip-
tion : 4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
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et plus qualitative que les études en souscrip-
tion traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutuali-
sée depuis 1993 :
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domaines.
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acteurs les plus significatifs des marchés étu-
diés.
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arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R
– AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE
- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE- ALLIANZ IARD- ALLIANZ
VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKO-
PHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB
- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA - BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF
– BEL – BEL FOOD SERVICE - BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS
– BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS –
BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN
MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR
– CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI
- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTER-
NATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS
POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIE-
PHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK
- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA
– EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS –
FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France
FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICH-
TER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND
VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK –
GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS
– HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN
CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL
GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS
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L'alimentation à l'ère
du local
Évolution des comportements et
implications pour les marques et
enseignes
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/06/20
De préférence scanné par mail
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Condi ons de règlement : 50% au 01/07/20, date
de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
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E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «L’alimentation à l’ère du local : Evolution des comportements et implica-
tions pour les marques et enseignes», étude réalisée du 1er juillet au 29 octobre 2020, résul-
tats le 30 octobre 2020
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.600
920
5.520
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.

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Arcane alimentation locale2020_presbs

  • 1. L'alimentation à l'ère du local Evolution des comportements et implications pour les marques et enseignes Proposition de souscription à l’étude 1ère édition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 30/06/20 - Etude réalisée du 01/07/20 au 29/10/20 - Résultats livrables le 30 octobre 2020
  • 2. Présentation Le COVID19, un accélérateur d’alimentation locale Tendance forte et en croissance continue depuis une dizaine d’années, le désir d’alimentation locale figure en tête des attentes des consommateurs pour l’après-COVID 19*. Les ressorts sont nombreux et expliquent pourquoi ce sujet devrait bouleverser les offres et les linéaires : peur des pénuries et attachement à la souveraineté alimentaire, montée du patriotisme local et national, réappropriation des territoires hors des grandes villes, lien à recréer avec les agriculteurs, besoin de transparence et de réassurance sur les produits, corrélation forte entre l’alimentation et les valeurs renforcées par cette crise (générosité, solidarité, utilité sociale), besoin de ralentir (slow food, homemade,…) ou encore la capacité du digital à renforcer les échanges alimentaires locaux à travers de nouveaux parcours d’achat. Les consommateurs sont prêts et davantage matures pour des expérimentations, des solutions digitales, des démarches en circuit-court traditionnelles ou plus innovantes, de nouvelles marques «locales», de nouvelles approches de distribution ou de fabrication, les consommateurs sont davantage prêts à être acteurs d’une recomposition d’un tissu productif et agricole local. Assurément le «local» est et sera une clé d’entrée importante pour les consommateurs ainsi qu’un outil de fidélisation et/ou conquête incontournable pour les marques et les enseignes. Pourtant, malgré le grand nombre de sondages ayant pointé ces dernières années l’intérêt des consom- mateurs français pour le «manger local» nous savons finalement assez peu de choses sur les attitudes, les comportements, les aspirations (par catégorie de produit) ou les perceptions des marques. Les questions auxquelles proposent de répondre cette étude : • Que pèse réellement le «manger local» dans les comportements d’achats des français ? S’agit-il d’une clé d’achat dans les différentes catégories de produits ? Quel est le taux de pénétration du locavorisme et ses différentes expressions ? • Dans quelle mesure peut-on parler d’un point de bascule avec le COVID19 ? Dans quels do- maines cette bascule intervient-elle ? Sur quelles catégories de produits la prise de conscience est la plus marquée et peut devenir un axe de fidélisation ou de gain de parts de marché ? • Que signifie «local» pour les consommateurs ? Quelles sont les valeurs associées à l’alimen- tation locale ? Quels sont les motivations et les freins ? Quel est le niveau de satisfaction et d’attente par catégorie de produits ? Quel est le niveau d’intérêt perçu pour les offres locales, régionales ou nationales ? Quelle ambivalence entre offre locales et offres importées ? Sur quelles catégories le local constitue-t-il un passage obligé, un axe de différenciation ou au contraire juste une niche commerciale ? • Quel est le degré d’intérêt perçu des consommateurs français pour les différentes offres exis- tantes vente ? Quels sont les meilleurs supports de réassurance de consommateurs on pack ou en point de vente ? Quel est le degré d’intérêt perçu pour les innovations et expérimentations en cours (production, transformation, distribution et logistique, recyclage, partenariats,…) ? • Quel est le consentement à payer pour des produits locaux ? • Quel est le potentiel du digital dans les nouveaux parcours d’achats alimentaires locaux ? • Quels acteurs de la filière, quels types de marques ou d’enseignes sont les plus légitimes pour agir en faveur du manger local ? Pourquoi ? Dans quels domaines ? • Quelles enseignes sont les plus associées (Top of Mind) à l’engagement en faveur du local, à sa traduction dans l’offre (globale et MDD) et à la visibilité en magasin ? • Quelles marques sont les plus associées (Top of Mind) au Made in local / France (par catégorie de produit) ? Cette étude s’adresse à l’ensemble des acteurs de la filière alimentaire désireux d’orienter leurs offres, leur plan de communication, leurs partenariats ou leur stratégie R&D. * 9 Français sur dix placent désormais en tête de leurs attentes prioritaires envers le gouvernement «le fait de garantir l’autonomie agricole de la France» et «la relocalisation industrielle dans le pays» (étude Odoxa).
  • 3. Echantillon 5.000 Français responsables ou co-responsables des achats alimentaires au sein du foyer seront interrogés par Internet en septembre & octobre 2020. Ces 5000 per- sonnes seront issues d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation. Les panélistes seront qualifiées : • sur le profil socio-démographique et le type de bassin de vie • sur le profil clientèle : sur les habitudes d’achat (circuits de distribution, types de points de vente et enseignes fréquentés pour les achats alimentaires) Cette double qualification sera utilisée en fil rouge pour analyser les résultats de l’enquête Tous les répondants à l’étude sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : nttps://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Calendrier 1. Fin de la souscription : 30 juin 2020 2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2020 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/07/20 3. Comité de pilotage : 02/07/20 au 18/09/20 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 21/09/20 au 18/10/20 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 19/10/20 au 29/10/20 6. Livrables : Le 30/10/20
  • 4. Catégories de produits alimentaires analysées 1. Tomates 2. Pommes de terre 3. Carottes 4. Chou-fleur 5. Salades vertes, endives, ... 6. Salades à crudités : arti- chaut, avocat, betterave cuite, céleri, concombre... 7. Légumes primeurs : hari- cots, asperge, betterave, … 8. Légumes à cuisiner : Poi- reau, blette, champignon, fenouil, maïs, poivron, cour- gette... 9. Condiments : oignon, ail, échalote, cornichon, ... 10. Pommes et poires 11. Fruits d’été : melon, pas- tèque, abricot, nectarine... 12. Fruits oléagineux : noix, noisette, amande... 13. Fruits rouges : fraises, framboise, cerise, cassis, mûre... 14. Agrumes : citron, clémen- tine, kumquat, mandarine, orange, pomelos... 15. Fruits d’automne : figues, coing, kiwi, … 16. Fruits originaux : Kaki, nashi, physalis, rhubarbe... 17. Bananes et fruits exotiques 18. Viande fraiche 19. Viande surgelée 20. Volaille fraiche 21. Volaille surgelée 22. Poisson frais 23. Poisson surgelé 24. Traiteur de la Mer Frais 25. Charcuterie - salaisons 26. Plats cuisinés frais 27. Plats cuisinés surgelés 28. Plats cuisinés appertisés 29. Pizzas, tartes, quiches 30. Sandwiches, snacks 31. Salades traiteurs 32. Salades préemballées 33. Fruits et légumes frais 34. Glaces 35. Soupes 36. Sauces 37. Légumes appertisés 38. Légumes surgelés nature / à cuisiner / à poêler 39. Frites et pommes de terre surgelées 40. Huiles 41. Produits apéritifs 42. Laits 43. Laits enfants / aromatisés 44. Boissons lactées 45. Yaourts / fromages blancs 46. Yaourts et desserts enfants 47. Desserts frais lactés 48. Beurre, margarine 49. Fromages plateau / fin de repas 50. Fromage snacking 51. Fromages cuisine 52. Fromages enfants 53. Œufs 54. Pain préemballé 55. Viennoiseries 56. Céréales du petit déjeuner 57. Confiserie 58. Biscuits 59. Sucre 60. Confitures 61. Compotes 62. Desserts appertisés 63. Café moulu 64. Café en dosette 65. Lait infantile 66. Alimentation Bébé 67. Thé, infusions 68. Jus de fruits et de légumes 69. Boissons plates : thés glacés, boissons aux fruits, eaux aromatisées 70. Sirops et concentrés 71. Boissons gazeuses 72. Eaux minérales 73. Vins 74. Bières 75.Spiritueux • La liste des catégories ci-dessous est donnée à titre indicatif. Nous proposons d’en analyser une trentaine, le nombre de répondants pour chaque catégorie analysée étant bien entendu inverse- ment proportionnel au nombre de catégories retenu. • Par ailleurs, les intitulés précisés ici sont très globaux. Ils peuvent être beaucoup plus précis. • Dans tous les cas, si vous souhaitez intégrer et/ou préciser une catégorie, n’hésitez surtout pas à nous en faire part.
  • 5. Synthèse 1. Le poids du local dans l’alimentation des Français 1.1. Le poids du «réflexe local» dans les achats alimentaires des français 1.1.1. Le degré de connaissance par les français de l’origine des produits agricoles (bruts ou composant le produit) ou des lieux de transformation agro-alimentaire 1.1.2. Part des achats au cours des 6 derniers mois pour lesquels les acheteurs se sou- viennent d’une mention concernant l’origine du produit et/ou des ingrédients et/ou du lieu de transformation ? Quelles mentions en particulier ? 1.1.3. Parts des achats pour lesquels une mention «local / régional» et/ou «France» a été décisive dans le choix du circuit de distribution ? de l’enseigne ? de la catégorie plutôt qu’une autre ? de la marque ? du produit ? 1.1.4. Analyse du «réflexe local» selon le profil socio-démographique et le profil clientèle 1.2. COVID-19 : point de bascule ? 1.2.1. Les catégories de produits pour lesquelles le COVID-19 a représenté un point de bascule et une prise de conscience pour les acheteurs ? 1.2.2. Les modifications de comportement d’achat pendant / en sortie de confinement : hausse du taux d’achat «local / régional» et/ou «France» (dans quelle proportion ?), modification du parcours d’achat plus local, recours aux plateformes digitales, aux livrai- sons à domicile, à la vente directe, sensibilité aux offres et actions des distributeurs et des marques (et lesquelles ?), etc. 1.2.3. Analyse du point de bascule selon le profil socio-démographique et le profil clien- tèle 1.3. Le locavorisme alimentaire en 2020 1.3.1. Typologie des français en matière de locavorisme alimentaire • LES LOCAVORES : Consommer local occupe une place importante dans la vie de ces consommateurs. Ils ont une vision globale de la consommation alimentaire locale et considèrent tous ses aspects positifs comme importants, qu’ils s’agissent des impacts économiques, environnementaux ou sociétaux. • LES CONVERTIBLES : Ils consomment des produits locaux mais dans une philosophie moins globale que les locavores, le plus souvent dans un souci de traçabilité / qualité ou de patriotisme local. • LES DISTANTS : Ils consomment occasionnellement local mais uniquement pour quelques raisons très sélectives et sans vision globale du sujet. • LES RÉFRACTAIRES : Ce sont des personnes qui consomment rarement local et accordent peu d’importance aux impacts positifs que cela peut avoir. 1.3.2. Analyse du taux de pénétration du locavorisme alimentaire selon le profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées Sommaire proposé pour l'étude Le sommaire étant le reflet du questionnaire, ce dernier étant lui-même sujet à modification par les souscripteurs, il va sans dire que le rapport pourra prendre une forme différente de celui présenté ci- dessous.
  • 6. 2. Les Français et l’alimentation locale : quelles opportunités ? 2.1. La perception du «manger local» par les Français 2.1.1 Les mailles géographiques les plus appropriées pour aborder la question alimen- taire (classement : commune, ville, département, région, France, …) 2.1.2 Le «local» pour les français : quel est le kilométrage psychologique idéal (accepté par un maximum d’acheteurs) ? 2.1.3 Les thématiques les plus associées au manger local : agriculture, transformation, production, distribution, logistique, recyclage, … 2.1.4 Approche traditionnelle vs innovation (nouvelles technologies, digital, …) 2.1.5 L’envie de découvrir de nouvelles offres (circuits, enseignes, marques, …) vs l’envie de voir les marques en place se positionner sur le sujet du manger local 2.1.6 Marque-produit (qui incarne un univers produit avec un ancrage local) vs Marque- territoire (une même marque locale qui couvre un grand nombre de produits) 2.1.7 Analyse des perceptions selon le profil socio-démographique et le profil clientèle 2.2. Les valeurs les plus associées à l’alimentation locale 2.2.1. L’origine locale : aliments récoltés, élevés, transformés à moins de x km, produits trans- formés à partir de matières premières locales, transports limités, empreinte carbone mini- misée, approvisionnement en direct avec stockage limité, … 2.2.2. La qualité et le goût : Produits de saison récoltés à maturité, goût testé et approuvé par les équipes, visite des sites de production par nos équipes, maîtrise des intrants et des pes- ticides dans les cultures, respect du bien-être animal, respect des normes sanitaires euro- péennes, respect des savoir-faire traditionnels, ... 2.2.3. La démarche équitable : meilleure rémunération des producteurs, prix maîtrisé pour vous, unique intermédiaire entre vous et le producteur, … 2.2.4. La démarche environnementale : agriculture biologique locale, agro-écologie, diminuer la vulnérabilité et la dépendance aux matières premières importées, empreinte carbone, réduire les émissions de CO2 et autres impacts (embouteillages, accidents) liés aux trans- ports, promouvoir la transition agricole à grande échelle, pour restaurer les paysages, la biodiversité, et préserver les ressources … 2.2.5. La résilience alimentaire : sauvegarder ou augmenter la population agricole et le nombre de fermes, préserver les terres agricoles : mettre un terme à la disparition des sols péri-urbains fertiles, diversifier les semences et les variétés cultivées sur les territoires, diversifier les productions locales pour garantir la satisfaction des besoins de base de la population, relocaliser des filières agricoles, développer les outils locaux de stockage et de transformation, simplifier et raccourcir la logistique et l’achat alimentaire, réduire notre consommation d’aliments d’origine animale pour économiser les terres et les ressources, développer du lien social (une économie locale plus inclusive qui laisse de la place pour tous et donne une mission concrète aux agriculteurs locaux), créer de l’emploi sur le territoire, … • 2.2.6. Les valeurs en hausse ces derniers mois chez les acheteurs 2.2.7. Les catégories de produits pour lesquelles chacune de ces valeurs constituent aujourd’hui un important levier d’achat 2.2.8. Analyse de l’attachement aux valeurs selon le profil socio- démographique et le profil clientèle
  • 7. 2.3. Analyse du potentiel commercial par catégorie de produits 2.3.1. Les catégories de produits pour lesquelles les acheteurs souhaiteraient davantage d’offres «locales» ou made in France (nouvelles offres ou davantage visibles) 2.3.2. Analyse du degré d’ambivalence entre local et global : si une offre locale / Made in France (MIF) est proposée à l’acheteur comment réagit-il ? si une offre importée est proposée, comment réagit il ? Sur quelles catégories de produit, l’offre locale / MIF est incontournable en 2020 ? un axe de différenciation ? juste «un plus» ? 2.3.3. Les produits alimentaires pour lesquels on constate une forme d’indifférence voire d’hostilité de la part des acheteurs potentiels et les raisons 2.3.4. Analyse du potentiel commercial des offres locales par catégorie de produit selon le profil socio-démographique et le profil clientèle 3. Quelles «offres locales» proposer aux consommateurs français ? 3.1. Ce qui plait et rassure les acheteurs français dans les démarches existantes 3.1.1. Les techniques de merchandising, théâtralisation, signalétique, OP, rayon dédié et organisation de l’offre en point de vente qui séduisent le plus les acheteurs 3.1.2. Les démarches de réassurance on-pack jugées les plus pertinentes par les acheteurs : labels (existants / nouveaux), score on pack (MIF, score, km max, % ingrédients et, si oui, quel % …), certification, charte, « marques de territoire », outils digitaux permettant de tracer et de remonter jusqu’à la ferme,… 3.1.3. La vente en circuits-courts : cueillettes, drive fermier, AMAP, boutique à la ferme, nou- velles applications pour mettre en relation l’offre et la demande, plateformes web de vente de produits locaux, distributeurs automatiques de produits fermiers, etc. 3.1.4. Les supermarchés paysans, supermarchés 100% local, supermarchés coopératifs, groupements d’achats citoyens, etc. 3.1.5. Les alliances locales et partenariats entre la grande distribution et producteurs locaux 3.1.6. Les marques et gammes locales proposées par les enseignes 3.1.7 Les labels (ex : «Le local me régale», «Produit en Bretagne», «Des produits d’ici cuisinés ici»,…) 3.1.8. Le soutien à la mise en place de filières régionales (soutien technique et financier, des contrats long terme et de la recherche), 3.1.9. Analyse de la perception des offres locales existantes selon le profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées
  • 8. 3.2. Ce qui attirent les acheteurs français dans les nouvelles idées et expéri- mentations autour de l’alimentation locale 3.2.1. Créer un «Foodlab» ou lieu de transformation alimentaire mutualisé mettant à disposition des producteurs des outils partagés (machines, autoclave, étiqueteuse, etc.), des personnes qualifiées et une certification, initier des espaces de co-wor- king culinaires dédiés aux starts-up de l’alimentation, aux habitants et touristes 3.2.2. Imaginer, dans le magasin ou à proximité immédiate des espaces «agricoles» de type agriculture urbaine / vertical farming (dans le magasin, sur les toits, dans un container sur un parking, dans une micro-ferme ou une serre adossée au point de vente, dans une friche urbaine à proximité, etc.),... 3.2.3. L’alimentation locale «zéro carbone» (développement de fermes urbaines hydropo- niques et des gammes de légumes frais aux supermarchés locaux partenaires) 3.2.4. Développer des partenariats avec les agriculteurs en vue d’une diversification de leur activité grâce à des solutions modulaires (ex : laboratoires en containers) ou mobiles (camions) qui viennent se greffer sur une exploitation (abattoirs mobiles ou les solutions d’emballages allant de ferme en ferme, petites unités de transformation qui per- mettent la diversification des agriculteurs sur des produits transformés à plus forte valeur ajoutée comme par exemple les laboratoires pour transformer le lait en yaourts, glaces ou beurre) 3.2.5. Réseaux de micro-producteurs en franchise : proposer une marque ombrelle et des solutions commerciales ou logistiques à de petits producteurs souvent coupés des grands circuits de distribution 3.2.6. Micro-usines alimentaires avec un rayonnement local ou régional 3.2.7. L’économie circulaire et les boucles locales alimentaires : récupération et transfor- mation in situ des invendus du magasin, système de livraison avec consigne opéré par le magasin ou un site internet, laboratoires de réparation et /ou de recyclage, application anti-gaspi qui permet d’économiser en sauvant les invendus des commerçants locaux, etc. 3.2.8. Plateforme visant à créer un lien direct entre les agriculteurs et les consommateurs 3.2.9. Plateformes de livraisons à domicile de produits locaux / régionaux 3.2.10. Plateforme de financement participatif au service de l’agriculture et l’alimentation 3.2.11. Food Factory : espace réunissant dans un même lieu plusieurs concepts autour de l’alimentation locale (ex : un magasin, un ou plusieurs espaces de transformation, un restaurant circuits courts, une cuisine partagée, une école de cuisine, un incubateur d’entreprises alimentaires,…) 3.2.12. Analyse de la perception des nouvelles idées et expérimentations selon le profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées 3.3. Le facteur prix dans l’alimentation locale 3.3.1. Perception des produits locaux sur la dimension prix 3.3.2. Analyse des freins à l’achat liés à la dimension prix 3.3.3. Le consentement à payer plus pour des produits locaux
  • 9. 3.3.4. Les catégories de produits pour lesquelles l’élasticité-prix est la plus forte (faible) et les implications marketing 3.3.5. Analyse des sensibilités prix selon le profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées 4. Perception et image des acteurs de la filière 4.1. Perception de la légitimité des acteurs de la filière pour agir en faveur de l’alimentation locale 4.1.1. Les acteurs jugés les plus légitimes sur l’alimentation locale (État, communes, dépar- tement, région, agriculteurs, coopératives, industries, artisanat alimentaire, distributeurs, acteurs de la logistique, restauration collective, etc.) et les raisons 4.1.2. Les circuits de distribution les plus légitimes (GMS, magasins de proximité, hard dis- count, drive-in, freezer center, livraison à domicile, épicerie fine, magasin Bio, commerce traditionnel / sur marché, vente à emporter, etc.) et les raisons 4.1.3. Les types de marques les plus légitimes en linéaire (marques de la ferme, marques agricoles, MDD, MDD régionales / premium, gammes locales des distributeurs, marques de PME alimentaires locales, marques de territoires, marque-label réunissant les producteurs locaux, grande marque organisée autour d’une multitude de petits producteurs locaux, grande marque qui communique sur son ancrage local en France, etc.) et les raisons 4.1.4. Analyse des perceptions de la légitimité selon le profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées 4.2. Les enseignes les plus associées à l’alimentation locale 4.2.1. Les enseignes les plus associées (Top of Mind) : • à «l’engagement en faveur de l’alimentation locale» • à «la traduction dans l’offre (globale et MDD)» • à «la visibilité des offres locales et aux opérations en magasin» 4.2.2. Analyse des scores d’image selon le profil socio-démographique, le profil clientèle et les catégories de produits achetées Plus de 60 enseignes soumises au répondant : 8 à Huit, A2Pas, Aldi, Auchan Hypermarché, Auchan City, Auchan Supermarché,Bio c’bon, Biocoop, Carrefour Hypermarché, Carrefour Bio, Carre- four City, Carrefour Contact, Carrefour Express, Carrefour Market, Carrefour Montagne, Casino Shop, Casino Supermarchés, Coccimarket, Coccinelle, Cora, Croc’Nature, E.Leclerc Hypermarchés, E.leclerc Bio, E.Leclerc express, Franprix, Géant Casino, Grand Frais, Hema, Hyper U, Intermarché Contact, Intermarché Express, Intermarché Hyper, Intermarché Super, L’Eau Vive, La Vie claire, Leader Price, Les Comptoirs de la Bio, Lidl, Match, Maximarché, Monop’, Monoprix, Naturalia, Na- turéo, Netto, Petit Casino, Picard, Proxi, Proximarché, Sherpa, Spar, Super U, Supermarché Match, Supermarchés G20, Thiriet, U express, Utile (Système U), Vival, … 4.3. Les marques les plus associées à l’alimentation locale 4.3.1. Les marques les plus associées (Top of Mind) à «l’engagement en faveur de l’ali- mentation locale» (selon les catégories de produits, hors produits fruits & légumes bruts) 4.3.2. Analyse des scores d’image selon le profil socio-démographique et le profil clientèle
  • 10. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le ques- tionnaire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscrip- tion : 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi- clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des mar- chés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscrip- tion traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutuali- sée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étu- diés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE - ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE- ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKO- PHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB - AUDIOPTIC – AVIVA – AXA - BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE - BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON - BOIRON SURGELATION - BONCOLAC – BONDUELLE – BONDUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI - CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSMETIQUE ACTIVE INTER- NATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIE- PHARMEX- DIRECT ASSURANCE- DPAM-– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR- ECOVER – EDF- EFFIK - ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FIDELIA- FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICH- TER – GELAZUR- GENERALI- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD- GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HANSEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MARTIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GARNIER- LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE – LES FERMIERS DU SUD OUEST- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUS- CHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF - MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR- MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERALLIANCE- MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUAIDE - MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY - ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HARTMANN – PEPSICO – PERRIGO - PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PILEJE- PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHAR- MACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE- RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – RMA- RNO- ROCHE DIAGNOSTICS- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK - SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS- SODILAC – SOFIBEL - SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – TRANSDEV - UMBRO – UNILEVER- UNIMA- UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE – VAILLANT GROUP- VANIA – VENDOME – VILOGIA- VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WELDOM - WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER- ZAMBON,,…
  • 11. L'alimentation à l'ère du local Évolution des comportements et implications pour les marques et enseignes Bulletin de souscription A retourner avant le 30/06/20 De préférence scanné par mail 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Condi ons de règlement : 50% au 01/07/20, date de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research (facture adressée en retour), et le solde le jour de la remise du rapport des conclusions de l’étude. Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :...................................... Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................ Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Je souscris à l’étude «L’alimentation à l’ère du local : Evolution des comportements et implica- tions pour les marques et enseignes», étude réalisée du 1er juillet au 29 octobre 2020, résul- tats le 30 octobre 2020 Total HT Total TVA (20%) Total TTC Montant (euros) 4.600 920 5.520 Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.