SlideShare une entreprise Scribd logo
Anti-douleurs* 2018
Antalgiques OTC et voie topique
Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes
consommateurs, best practices des marques
Présentation de l’étude
France, octobre 2018
• 1.281 acheteurs de produits contre la
douleur sans ordonnance en pharma-
cie/parapharmacie interrogés
• 123 pages
Présentation
L’étude Anti-Douleur (antalgiques OTC et voie topique) concentre ses objectifs sur les ache-
teurs en pharmacie et parapharmacie. Elle vise à :
• faire le point sur l’état de prévalence des états de douleur traitées en automédication en
France,
• disposer d’informations clés sur le profil de la demande : sociodémographique, thérapeu-
tique,...,
• décrire le parcours patient avant, pendant, et après l’achat, y compris ceux ayant consulté
des professionnels de santé,
• estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant
pas,
• identifier les claims les plus attractifs sur le marché,
• connaitre les «best practices», les marques/gammes les plus associées par les acheteurs
aux différents arguments de vente,
• connaître les «musts» ainsi que les «gaps» du marché (opportunités de différenciation
pour votre marque),
• dresser un bilan détaillé de vos forces / faiblesses auprès des acheteurs.
Echantillon
Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de
60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
1.281 acheteurs de produits contre la
douleur sans ordonnance en pharmacie/
parapharmacie ont été interrogés par Internet
entre le 19 et le 24 septembre 2018.
Pour obtenir cet échantillon, 2.498 Français âgés
de 18 à 75 ans ont été interrogés, base de son-
dage parfaitement représentative de la popu-
lation française en termes de sexe, d’âge, de
catégorie socio-professionnelle et de localisation
(régions UDA, degré d’urbanisation) et de compo-
sition du foyer.
Marques analysées
Paracétamol :
• ACTRON
• ALGODOL
• DAFALGAN
• DOLIPRANE
• DOLKO
• EFFERALGAN
• GELUPRANE
• PANADOL
• PARACETAMOL
• PARALYOC
Anti-inflammatoires :
• ADVIL
• ALKA SELTZER
• ASPEGIC
• ASPIRINE
• ASPRO
• ERGIX
• IBUPRADOL
• IBUPROFENE
• NUROFEN
• SPEDIFEN
• TOPREC
• UPFEN
Gel, crème :
• ADVILMED
• ALGESAL
• ANTALCALM
• ANTARENE
• ARNICAGEL
• ARNICAN
• ARNIGEL
• BAUME AROMA
• BAUME DU TIGRE
• BAUME SAINT BERNARD
• BIOFREEZE
• CLIPTOL
• DECONTRACTYL BAUME
• FLECTOR
• IBUFETUM
• INONGAN
• KAMOL CHAUFFANT
• LUMBALGINE
• NIFLUGEL
• OSMOGEL
• SRILANE
• STRUCTOFRESH
• SYNTHOL
• TENDOL
• VOLTARENE
Patchs :
• ACTIPOCHE
• FLECTOR TISSUGEL
• NEXCARE
• PHYSIOPACK
• PURESSENTIEL PATCH
• SAINT BERNARD PATCH
• SYNTHOLKINE
• THERMACARE
• URGO PATCH
• VOLTARENPLAST
Critères évalués
1. Action rapide
2. Action durable
3. Action localisée
4. Action anti-inflammatoire
5. Association de plusieurs actifs
6. Posologie simple (peu de prises au cours de la journée)
7. Limitation des effets indésirables (engourdissement, etc.)
8. Différentes formes galéniques (pastilles, comprimés, gels, crèmes, patchs, etc)
9. Convient à toute la famille (sans limite d’âge)
10. Forte concentration en actifs naturels
11. Mode d’action innovant
12. Efficacité et qualité prouvée par des études scientifiques
13. Confiance, réassurance
14. Plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.)
15. Facilité d’absorption (comprimés/gélules, gel, crème)
16. Convient aux besoins spécifiques (seniors, femmes, enfants, etc.)
17. Bonne présentation (emballages, couleurs, etc.)
18. Possibilité d’usage à titre préventif
19. Utilisation possible sur une période prolongée
20. Possibilité de prise avec d’autres médicaments
21. Bons rapports qualité/prix et qualité/prix
22. Offres spéciales intéressantes (ex : x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes)
23. Conseils personnalisés / accompagnement des marques (coaching énergie,
conseils anti-douleurs, vitalité, etc.)
• En termes de notoriété (au global et selon le type de douleur), et en termes d’association aux critères.
• Les marques en italique ne sont analysées que sur la notoriété.
En termes d’attentes, de satisfaction et d’assocition aux marques
Sommaire Rapport
Synthèse
1. Les Français et la douleur traités par des antalgiques OTC et la voie
topique
1.1. Identification des Français confrontés à la douleur
1.1.1. Part des Français ayant ressenti des douleurs au cours des 12 derniers mois et trai-
tement OTC
1.1.2. Achat de produits OTC contre la douleur selon le profil sociodémographique
1.2. Description des douleurs traitées en OTC
1.2.1. Types de douleurs traitées en OTC
Les paragraphes suivants sont donnés au global et selon le type de douleur la plus récente
1.2.2. Intensité des douleurs traitées en OTC
1.2.4. Durée des douleurs traitées en OTC
1.2.6. Causes des douleurs traitées en OTC
1.2.8. Impact des douleurs traitées en OTC sur la qualité de vie
1.2.10. Part d’absentéisme liée aux douleurs traitées en OTC
2. Parcours des acheteurs de traitements OTC ayant consulté un profes-
sionnel de santé
L’ensemble des paragraphes suivants sont donnés au global et selon le type de douleur la plus récente
2.1. Parcours
2.1.1. Parcours des étapes de traitement des douleurs (achat sans ordonnance, consulta-
tion professionnels de santé, achat sur ordonnance)
2.1.2. Parcours des étapes de traitement des douleurs traités en automédication
2.1.3. Consultations médicales parmi les acheteurs OTC
2.1.4. Traitements sur ordonnance parmi les acheteurs OTC
2.1.4. Professionnels de santé consultés parmi les acheteurs OTC
2.2. Motifs et recommandations
2.1.1. Motifs de consultation des professionnels de santé pour soulager les douleurs
2.1.2. Recommandations faites par les professionnels de santé pour soulager les douleurs
2.1.3. Part des consultations médicales ayant abouties à une prescription et détail des
traitements prescrits
2.1.4. Motivations d’achat des traitements anti-douleur sur prescription
• Au global
• Selon le type de traitement
2.1.5. Prescription d’examens complémentaires
Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évalués, n’hésitez pas à nous
demander le questionnaire.
3. Parcours des acheteurs de produits OTC contre la douleur
3.1. Les achats
3.1.1. Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs
Hors motivations d’achat, les paragraphes suivants sont données au global et selon le type
de douleur la plus récente
3.1.2. Circuits d’achat des traitements OTC anti-douleur au global
3.1.3. Motifs d’achat des traitements OTC anti-douleur en pharmacie / parapharmacie
3.1.4. Produits anti-douleur OTC achetés
3.1.5. Motivations d’achat des traitements anti-douleur OTC au global et selon le type de
traitement
3.1.6 Marques de traitements anti-douleur OTC achetées et dernière marque achetée
3.2. Dernière marque achetée
3.2.1. Dernière marque de traitement anti-douleur OTC achetée selon le type de douleur
la plus récente
3.2.2. Antériorité de la décision d’achat des marques au global et selon le type de douleur
la plus récente
3.2.3 Antériorité de la décision d’achat des marques selon la dernière marque achetée
3.2.4. Parcours du dernier achat de produit anti-douleur OTC au global et selon le type de
douleur la plus récente
3.2.5. Parcours du dernier achat de produit anti-douleur OTC selon la dernière marque
achetée
3.3. Génériques
3.3.1. Achats de traitements OTC génériques contre la douleur
3.3.2. Achats de traitements OTC génériques contre la douleur selon le type de douleur la
plus récente
3.3.3. Motivations d’achats de traitements OTC génériques contre la douleur
3.3.4. Motivations d’achats de traitements OTC génériques contre la douleur selon le type
de douleur la plus récente
4. Axes de développement des traitements et marques OTC contre la
douleur
4.1. Attentes des acheteurs concernant les traitements OTC contre la douleur
4.1.1. Au global
4.1.2. Selon le type de douleur la plus récente
4.2. Satisfaction des acheteurs concernant les traitements OTC contre la douleur
4.2.1. Au global
4.2.2. Selon le type de douleur la plus récente
4.3. Mapping stratégique des traitements OTC contre la douleur
4.4. Identification des best practices des marques
Annexes
Profil sociodémographique
• Sexe et âge + Sexe et âge selon la tranche d’âge
• CSP + CSP selon la tranche d’âge
• Composition du foyer + Composition du foyer selon la tranche d’âge
• Revenus du foyer + Revenus du foyer selon la tranche d’âge
• Régions et type de commune + Régions et type de commune selon la tranche d’âge
2. Parcours des acheteurs de traitements OTC ayant consulté un professionnel de santé
• Parcours de consultations médicales selon le type de douleur la plus récente
• Parcours de traitement des douleurs sur ordonnance selon le type de douleur la plus ré-
cente
• Part des consultations médicales ayant abouties à une prescription et détail des traitements
prescrits selon le type de douleur la plus récente
=> Détail Paracétamol => Détail anti-inflammatoires
=> Détail gel, crème => Détail patchs
• Motivations d’achat des traitements anti-douleur sur prescription selon le type de douleur
la plus récente et le type de traitement
=> Paracétamol => Anti-inflammatoires => Gel, crème
3. Parcours des acheteurs de produits OTC contre la douleur
• Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs selon le type de douleur la
plus récente
=> Paracétamol => Anti-inflammatoires
• Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs selon le type de douleur la
plus récente
=> Gel, crème => Patchs
• Motivations d’achat des traitements anti-douleur OTC selon le type de douleur la plus
récente et le type de traitement
=> Paracétamol => Anti-inflammatoires
=> Gel, crème => Patchs
4. Axes de développement des traitements et marques OTC contre la douleur
• Association des marques au critère :
• Action rapide
• Action durable
• Action localisée
• Action anti-inflammatoire
• Association de plusieurs actifs
• Posologie simple (peu de prises au
cours de la journée)
• Limitation des effets indésirables (en-
gourdissement, etc.)
• Différentes formes galéniques (pas-
tilles, comprimés, gels, crèmes, patchs,
etc.)
• Convient à toute la famille (sans limite
d’âge)
• Forte concentration en actifs naturels
• Mode d’action innovant
• Efficacité et qualité prouvée par des
études scientifiques
• Confiance, réassurance
• Plaisants à utiliser (goût, odeur, tex-
ture, etc.)
• Facilité d’absorption (comprimés/gé-
lules, gel, crème)
• Convient aux besoins spécifiques (se-
niors, femmes, enfants, etc.)
• Bonne présentation (emballages, cou-
leurs, etc.)
• Possibilité d’usage à titre préventif
• Utilisation possible sur une période
prolongée
• Possibilité de prise avec d’autres médi-
caments
• Bons rapports qualité/prix et qualité/
prix
• Offres spéciales intéressantes (ex : x%
remboursés pour l’achat de 2 boîtes)
• Conseils personnalisés / accompagne-
ment des marques (coaching énergie,
conseils anti-dou-
leurs, vitalité, etc.)
• Association moyenne des marques (Tous critères confondus)
Références Santé & Pharmacie
3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL-
THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA
ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIER-
SDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA,
BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER,
DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY,
EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI-
BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA,
INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN
CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA
MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER,
MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE,
NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI-
MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL
HARTMANN, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COS-
METIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE
ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE,
RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CA-
VAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE,
SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER-
VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STAL-
LERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA
SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM,
TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME,
WELEDA, WINTHROP
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contactsLivrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, notre équipe est
disponible et cela sans aucune limite de temps
pour faire les traitements complémentaires et
apporter toutes les précisions que vous estime-
riez utiles (présentation orale en option).
Anti-douleurs* 2018
*Antalgiques OTC, voie topique
Caractérisation du marché, parcours
d’achat, attentes consommateurs, best
practices des marques
Bon de commande
A retourner
De préférence scanné par mail
Je commande les résultats de l’étude «Anti-douleurs 2018 : Caractérisation du marché,
parcours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques - Octobre 2018» au
tarif de 4.900€ HT (TVA 20%).
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société- Organisme : ......................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ...............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) :.............................................................................................................................................................
Société- Organisme : ......................................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ...............................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................Ville : ......................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................................................
Je règle à l’ordre d’ARCANE Research à
la livraison (facture jointe à la livraison)
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :.......................................

Contenu connexe

Similaire à Arcane douleurs otc2018_presbdc

Arcane les offres mdd en pharmacie
Arcane les offres mdd en pharmacieArcane les offres mdd en pharmacie
Arcane les offres mdd en pharmacie
onibi29
 
Arcane mdd otc_para2019_p_4112
Arcane mdd otc_para2019_p_4112Arcane mdd otc_para2019_p_4112
Arcane mdd otc_para2019_p_4112
Insign75
 
Arcane mdd otc_para2019_4112
Arcane mdd otc_para2019_4112Arcane mdd otc_para2019_4112
Arcane mdd otc_para2019_4112
FlicieHumbert
 
Arcane produits santenaturels2019_bdc
Arcane produits santenaturels2019_bdcArcane produits santenaturels2019_bdc
Arcane produits santenaturels2019_bdc
Market Research News
 
Arcane douleurs et medicaments otc
Arcane douleurs et medicaments otcArcane douleurs et medicaments otc
Arcane douleurs et medicaments otc
onibi29
 
Arcane shopper pharmacie2019_presentation
Arcane shopper pharmacie2019_presentationArcane shopper pharmacie2019_presentation
Arcane shopper pharmacie2019_presentation
YanisHamraoui
 
Arcane shopper pharmacie2017
Arcane shopper pharmacie2017Arcane shopper pharmacie2017
Arcane shopper pharmacie2017
onibi29
 
Arcane anti ages2020_bdc
Arcane anti ages2020_bdcArcane anti ages2020_bdc
Arcane anti ages2020_bdc
Market Research News
 
Arcane anti fatigues2018_presbs
Arcane anti fatigues2018_presbsArcane anti fatigues2018_presbs
Arcane anti fatigues2018_presbs
onibi29
 
Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie
Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacieArcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie
Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie
onibi29
 
Arcane hygiene intime2019_p_3946
Arcane hygiene intime2019_p_3946Arcane hygiene intime2019_p_3946
Arcane hygiene intime2019_p_3946
FlicieHumbert
 
Arcane rhinite allergique2019_4014
Arcane rhinite allergique2019_4014Arcane rhinite allergique2019_4014
Arcane rhinite allergique2019_4014
Insign75
 
Arcane jambes lourdes2017_présentation
Arcane jambes lourdes2017_présentationArcane jambes lourdes2017_présentation
Arcane jambes lourdes2017_présentation
onibi29
 
Arcane shopper pharmacie2019_3019
Arcane shopper pharmacie2019_3019Arcane shopper pharmacie2019_3019
Arcane shopper pharmacie2019_3019
FlicieHumbert
 
Arcane shopper pharmacie2019_p_3980
Arcane shopper pharmacie2019_p_3980Arcane shopper pharmacie2019_p_3980
Arcane shopper pharmacie2019_p_3980
FlicieHumbert
 
Arcane phyto medicament
Arcane phyto medicamentArcane phyto medicament
Arcane phyto medicament
onibi29
 
Arcane produits santeoriginenaturellle2016_presentation
Arcane produits santeoriginenaturellle2016_presentationArcane produits santeoriginenaturellle2016_presentation
Arcane produits santeoriginenaturellle2016_presentation
onibi29
 
Arcane acne 2020 bdc
Arcane acne 2020 bdcArcane acne 2020 bdc
Arcane acne 2020 bdc
Market Research News
 
Arcane le marché de l'incontinence
Arcane le marché de l'incontinenceArcane le marché de l'incontinence
Arcane le marché de l'incontinence
onibi29
 
Arcane medicaments veterinaires2018_presentation
Arcane medicaments veterinaires2018_presentationArcane medicaments veterinaires2018_presentation
Arcane medicaments veterinaires2018_presentation
onibi29
 

Similaire à Arcane douleurs otc2018_presbdc (20)

Arcane les offres mdd en pharmacie
Arcane les offres mdd en pharmacieArcane les offres mdd en pharmacie
Arcane les offres mdd en pharmacie
 
Arcane mdd otc_para2019_p_4112
Arcane mdd otc_para2019_p_4112Arcane mdd otc_para2019_p_4112
Arcane mdd otc_para2019_p_4112
 
Arcane mdd otc_para2019_4112
Arcane mdd otc_para2019_4112Arcane mdd otc_para2019_4112
Arcane mdd otc_para2019_4112
 
Arcane produits santenaturels2019_bdc
Arcane produits santenaturels2019_bdcArcane produits santenaturels2019_bdc
Arcane produits santenaturels2019_bdc
 
Arcane douleurs et medicaments otc
Arcane douleurs et medicaments otcArcane douleurs et medicaments otc
Arcane douleurs et medicaments otc
 
Arcane shopper pharmacie2019_presentation
Arcane shopper pharmacie2019_presentationArcane shopper pharmacie2019_presentation
Arcane shopper pharmacie2019_presentation
 
Arcane shopper pharmacie2017
Arcane shopper pharmacie2017Arcane shopper pharmacie2017
Arcane shopper pharmacie2017
 
Arcane anti ages2020_bdc
Arcane anti ages2020_bdcArcane anti ages2020_bdc
Arcane anti ages2020_bdc
 
Arcane anti fatigues2018_presbs
Arcane anti fatigues2018_presbsArcane anti fatigues2018_presbs
Arcane anti fatigues2018_presbs
 
Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie
Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacieArcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie
Arcane les produits cosmetiques en pharmacie et parapharmacie
 
Arcane hygiene intime2019_p_3946
Arcane hygiene intime2019_p_3946Arcane hygiene intime2019_p_3946
Arcane hygiene intime2019_p_3946
 
Arcane rhinite allergique2019_4014
Arcane rhinite allergique2019_4014Arcane rhinite allergique2019_4014
Arcane rhinite allergique2019_4014
 
Arcane jambes lourdes2017_présentation
Arcane jambes lourdes2017_présentationArcane jambes lourdes2017_présentation
Arcane jambes lourdes2017_présentation
 
Arcane shopper pharmacie2019_3019
Arcane shopper pharmacie2019_3019Arcane shopper pharmacie2019_3019
Arcane shopper pharmacie2019_3019
 
Arcane shopper pharmacie2019_p_3980
Arcane shopper pharmacie2019_p_3980Arcane shopper pharmacie2019_p_3980
Arcane shopper pharmacie2019_p_3980
 
Arcane phyto medicament
Arcane phyto medicamentArcane phyto medicament
Arcane phyto medicament
 
Arcane produits santeoriginenaturellle2016_presentation
Arcane produits santeoriginenaturellle2016_presentationArcane produits santeoriginenaturellle2016_presentation
Arcane produits santeoriginenaturellle2016_presentation
 
Arcane acne 2020 bdc
Arcane acne 2020 bdcArcane acne 2020 bdc
Arcane acne 2020 bdc
 
Arcane le marché de l'incontinence
Arcane le marché de l'incontinenceArcane le marché de l'incontinence
Arcane le marché de l'incontinence
 
Arcane medicaments veterinaires2018_presentation
Arcane medicaments veterinaires2018_presentationArcane medicaments veterinaires2018_presentation
Arcane medicaments veterinaires2018_presentation
 

Plus de YanisHamraoui

Arcane peaux sensibles2018_2
Arcane peaux sensibles2018_2Arcane peaux sensibles2018_2
Arcane peaux sensibles2018_2
YanisHamraoui
 
Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation
Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentationArcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation
Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation
YanisHamraoui
 
Arcane millennials banque2019_presentation
Arcane millennials banque2019_presentationArcane millennials banque2019_presentation
Arcane millennials banque2019_presentation
YanisHamraoui
 
Harris worklife 1-fragilites_des_salaries
Harris worklife 1-fragilites_des_salariesHarris worklife 1-fragilites_des_salaries
Harris worklife 1-fragilites_des_salaries
YanisHamraoui
 
Arcane snacking2019 presentation
Arcane snacking2019 presentationArcane snacking2019 presentation
Arcane snacking2019 presentation
YanisHamraoui
 
Toluna we-chat
Toluna we-chatToluna we-chat
Toluna we-chat
YanisHamraoui
 
Arcane lecteurs glycemie2018_presbdc
Arcane lecteurs glycemie2018_presbdcArcane lecteurs glycemie2018_presbdc
Arcane lecteurs glycemie2018_presbdc
YanisHamraoui
 
Arcane pompes chaleur2018_presbdc
Arcane pompes chaleur2018_presbdcArcane pompes chaleur2018_presbdc
Arcane pompes chaleur2018_presbdc
YanisHamraoui
 
Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbs
Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbsArcane complementaire santeindividuelle2019_presbs
Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbs
YanisHamraoui
 
Arcane anti toux2018-pres_bdc
Arcane anti toux2018-pres_bdcArcane anti toux2018-pres_bdc
Arcane anti toux2018-pres_bdc
YanisHamraoui
 
Le sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprises
Le sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprisesLe sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprises
Le sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprises
YanisHamraoui
 
Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbs
Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbsArcane op mobilepointsdecontact2019_presbs
Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbs
YanisHamraoui
 
Arcane hygiene intime2019_presbs
Arcane hygiene intime2019_presbsArcane hygiene intime2019_presbs
Arcane hygiene intime2019_presbs
YanisHamraoui
 
Le sphinx
Le sphinxLe sphinx
Le sphinx
YanisHamraoui
 
Future thinking observatoire transition ecologique 2018
Future thinking observatoire transition ecologique 2018Future thinking observatoire transition ecologique 2018
Future thinking observatoire transition ecologique 2018
YanisHamraoui
 
Arcane plats cuisines 2019
Arcane plats cuisines 2019Arcane plats cuisines 2019
Arcane plats cuisines 2019
YanisHamraoui
 
Arcane millennials alimentation 2018
Arcane millennials alimentation 2018Arcane millennials alimentation 2018
Arcane millennials alimentation 2018
YanisHamraoui
 
Arcane aides auditives 2019
Arcane aides auditives 2019Arcane aides auditives 2019
Arcane aides auditives 2019
YanisHamraoui
 
Enov novascope salle de bain 2018
Enov novascope salle de bain 2018Enov novascope salle de bain 2018
Enov novascope salle de bain 2018
YanisHamraoui
 
Arcane contraception 2019
Arcane contraception 2019Arcane contraception 2019
Arcane contraception 2019
YanisHamraoui
 

Plus de YanisHamraoui (20)

Arcane peaux sensibles2018_2
Arcane peaux sensibles2018_2Arcane peaux sensibles2018_2
Arcane peaux sensibles2018_2
 
Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation
Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentationArcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation
Arcane complements alimentairesviseeoculaire2019_presentation
 
Arcane millennials banque2019_presentation
Arcane millennials banque2019_presentationArcane millennials banque2019_presentation
Arcane millennials banque2019_presentation
 
Harris worklife 1-fragilites_des_salaries
Harris worklife 1-fragilites_des_salariesHarris worklife 1-fragilites_des_salaries
Harris worklife 1-fragilites_des_salaries
 
Arcane snacking2019 presentation
Arcane snacking2019 presentationArcane snacking2019 presentation
Arcane snacking2019 presentation
 
Toluna we-chat
Toluna we-chatToluna we-chat
Toluna we-chat
 
Arcane lecteurs glycemie2018_presbdc
Arcane lecteurs glycemie2018_presbdcArcane lecteurs glycemie2018_presbdc
Arcane lecteurs glycemie2018_presbdc
 
Arcane pompes chaleur2018_presbdc
Arcane pompes chaleur2018_presbdcArcane pompes chaleur2018_presbdc
Arcane pompes chaleur2018_presbdc
 
Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbs
Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbsArcane complementaire santeindividuelle2019_presbs
Arcane complementaire santeindividuelle2019_presbs
 
Arcane anti toux2018-pres_bdc
Arcane anti toux2018-pres_bdcArcane anti toux2018-pres_bdc
Arcane anti toux2018-pres_bdc
 
Le sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprises
Le sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprisesLe sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprises
Le sphinx calendrier 2019 sessions inter entreprises
 
Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbs
Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbsArcane op mobilepointsdecontact2019_presbs
Arcane op mobilepointsdecontact2019_presbs
 
Arcane hygiene intime2019_presbs
Arcane hygiene intime2019_presbsArcane hygiene intime2019_presbs
Arcane hygiene intime2019_presbs
 
Le sphinx
Le sphinxLe sphinx
Le sphinx
 
Future thinking observatoire transition ecologique 2018
Future thinking observatoire transition ecologique 2018Future thinking observatoire transition ecologique 2018
Future thinking observatoire transition ecologique 2018
 
Arcane plats cuisines 2019
Arcane plats cuisines 2019Arcane plats cuisines 2019
Arcane plats cuisines 2019
 
Arcane millennials alimentation 2018
Arcane millennials alimentation 2018Arcane millennials alimentation 2018
Arcane millennials alimentation 2018
 
Arcane aides auditives 2019
Arcane aides auditives 2019Arcane aides auditives 2019
Arcane aides auditives 2019
 
Enov novascope salle de bain 2018
Enov novascope salle de bain 2018Enov novascope salle de bain 2018
Enov novascope salle de bain 2018
 
Arcane contraception 2019
Arcane contraception 2019Arcane contraception 2019
Arcane contraception 2019
 

Arcane douleurs otc2018_presbdc

  • 1. Anti-douleurs* 2018 Antalgiques OTC et voie topique Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques Présentation de l’étude France, octobre 2018 • 1.281 acheteurs de produits contre la douleur sans ordonnance en pharma- cie/parapharmacie interrogés • 123 pages
  • 2. Présentation L’étude Anti-Douleur (antalgiques OTC et voie topique) concentre ses objectifs sur les ache- teurs en pharmacie et parapharmacie. Elle vise à : • faire le point sur l’état de prévalence des états de douleur traitées en automédication en France, • disposer d’informations clés sur le profil de la demande : sociodémographique, thérapeu- tique,..., • décrire le parcours patient avant, pendant, et après l’achat, y compris ceux ayant consulté des professionnels de santé, • estimer le potentiel de croissance auprès de la population souffrante mais ne se traitant pas, • identifier les claims les plus attractifs sur le marché, • connaitre les «best practices», les marques/gammes les plus associées par les acheteurs aux différents arguments de vente, • connaître les «musts» ainsi que les «gaps» du marché (opportunités de différenciation pour votre marque), • dresser un bilan détaillé de vos forces / faiblesses auprès des acheteurs. Echantillon Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). 1.281 acheteurs de produits contre la douleur sans ordonnance en pharmacie/ parapharmacie ont été interrogés par Internet entre le 19 et le 24 septembre 2018. Pour obtenir cet échantillon, 2.498 Français âgés de 18 à 75 ans ont été interrogés, base de son- dage parfaitement représentative de la popu- lation française en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation) et de compo- sition du foyer.
  • 3. Marques analysées Paracétamol : • ACTRON • ALGODOL • DAFALGAN • DOLIPRANE • DOLKO • EFFERALGAN • GELUPRANE • PANADOL • PARACETAMOL • PARALYOC Anti-inflammatoires : • ADVIL • ALKA SELTZER • ASPEGIC • ASPIRINE • ASPRO • ERGIX • IBUPRADOL • IBUPROFENE • NUROFEN • SPEDIFEN • TOPREC • UPFEN Gel, crème : • ADVILMED • ALGESAL • ANTALCALM • ANTARENE • ARNICAGEL • ARNICAN • ARNIGEL • BAUME AROMA • BAUME DU TIGRE • BAUME SAINT BERNARD • BIOFREEZE • CLIPTOL • DECONTRACTYL BAUME • FLECTOR • IBUFETUM • INONGAN • KAMOL CHAUFFANT • LUMBALGINE • NIFLUGEL • OSMOGEL • SRILANE • STRUCTOFRESH • SYNTHOL • TENDOL • VOLTARENE Patchs : • ACTIPOCHE • FLECTOR TISSUGEL • NEXCARE • PHYSIOPACK • PURESSENTIEL PATCH • SAINT BERNARD PATCH • SYNTHOLKINE • THERMACARE • URGO PATCH • VOLTARENPLAST Critères évalués 1. Action rapide 2. Action durable 3. Action localisée 4. Action anti-inflammatoire 5. Association de plusieurs actifs 6. Posologie simple (peu de prises au cours de la journée) 7. Limitation des effets indésirables (engourdissement, etc.) 8. Différentes formes galéniques (pastilles, comprimés, gels, crèmes, patchs, etc) 9. Convient à toute la famille (sans limite d’âge) 10. Forte concentration en actifs naturels 11. Mode d’action innovant 12. Efficacité et qualité prouvée par des études scientifiques 13. Confiance, réassurance 14. Plaisants à utiliser (goût, odeur, texture, etc.) 15. Facilité d’absorption (comprimés/gélules, gel, crème) 16. Convient aux besoins spécifiques (seniors, femmes, enfants, etc.) 17. Bonne présentation (emballages, couleurs, etc.) 18. Possibilité d’usage à titre préventif 19. Utilisation possible sur une période prolongée 20. Possibilité de prise avec d’autres médicaments 21. Bons rapports qualité/prix et qualité/prix 22. Offres spéciales intéressantes (ex : x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes) 23. Conseils personnalisés / accompagnement des marques (coaching énergie, conseils anti-douleurs, vitalité, etc.) • En termes de notoriété (au global et selon le type de douleur), et en termes d’association aux critères. • Les marques en italique ne sont analysées que sur la notoriété. En termes d’attentes, de satisfaction et d’assocition aux marques
  • 4. Sommaire Rapport Synthèse 1. Les Français et la douleur traités par des antalgiques OTC et la voie topique 1.1. Identification des Français confrontés à la douleur 1.1.1. Part des Français ayant ressenti des douleurs au cours des 12 derniers mois et trai- tement OTC 1.1.2. Achat de produits OTC contre la douleur selon le profil sociodémographique 1.2. Description des douleurs traitées en OTC 1.2.1. Types de douleurs traitées en OTC Les paragraphes suivants sont donnés au global et selon le type de douleur la plus récente 1.2.2. Intensité des douleurs traitées en OTC 1.2.4. Durée des douleurs traitées en OTC 1.2.6. Causes des douleurs traitées en OTC 1.2.8. Impact des douleurs traitées en OTC sur la qualité de vie 1.2.10. Part d’absentéisme liée aux douleurs traitées en OTC 2. Parcours des acheteurs de traitements OTC ayant consulté un profes- sionnel de santé L’ensemble des paragraphes suivants sont donnés au global et selon le type de douleur la plus récente 2.1. Parcours 2.1.1. Parcours des étapes de traitement des douleurs (achat sans ordonnance, consulta- tion professionnels de santé, achat sur ordonnance) 2.1.2. Parcours des étapes de traitement des douleurs traités en automédication 2.1.3. Consultations médicales parmi les acheteurs OTC 2.1.4. Traitements sur ordonnance parmi les acheteurs OTC 2.1.4. Professionnels de santé consultés parmi les acheteurs OTC 2.2. Motifs et recommandations 2.1.1. Motifs de consultation des professionnels de santé pour soulager les douleurs 2.1.2. Recommandations faites par les professionnels de santé pour soulager les douleurs 2.1.3. Part des consultations médicales ayant abouties à une prescription et détail des traitements prescrits 2.1.4. Motivations d’achat des traitements anti-douleur sur prescription • Au global • Selon le type de traitement 2.1.5. Prescription d’examens complémentaires Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évalués, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
  • 5. 3. Parcours des acheteurs de produits OTC contre la douleur 3.1. Les achats 3.1.1. Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs Hors motivations d’achat, les paragraphes suivants sont données au global et selon le type de douleur la plus récente 3.1.2. Circuits d’achat des traitements OTC anti-douleur au global 3.1.3. Motifs d’achat des traitements OTC anti-douleur en pharmacie / parapharmacie 3.1.4. Produits anti-douleur OTC achetés 3.1.5. Motivations d’achat des traitements anti-douleur OTC au global et selon le type de traitement 3.1.6 Marques de traitements anti-douleur OTC achetées et dernière marque achetée 3.2. Dernière marque achetée 3.2.1. Dernière marque de traitement anti-douleur OTC achetée selon le type de douleur la plus récente 3.2.2. Antériorité de la décision d’achat des marques au global et selon le type de douleur la plus récente 3.2.3 Antériorité de la décision d’achat des marques selon la dernière marque achetée 3.2.4. Parcours du dernier achat de produit anti-douleur OTC au global et selon le type de douleur la plus récente 3.2.5. Parcours du dernier achat de produit anti-douleur OTC selon la dernière marque achetée 3.3. Génériques 3.3.1. Achats de traitements OTC génériques contre la douleur 3.3.2. Achats de traitements OTC génériques contre la douleur selon le type de douleur la plus récente 3.3.3. Motivations d’achats de traitements OTC génériques contre la douleur 3.3.4. Motivations d’achats de traitements OTC génériques contre la douleur selon le type de douleur la plus récente 4. Axes de développement des traitements et marques OTC contre la douleur 4.1. Attentes des acheteurs concernant les traitements OTC contre la douleur 4.1.1. Au global 4.1.2. Selon le type de douleur la plus récente 4.2. Satisfaction des acheteurs concernant les traitements OTC contre la douleur 4.2.1. Au global 4.2.2. Selon le type de douleur la plus récente 4.3. Mapping stratégique des traitements OTC contre la douleur 4.4. Identification des best practices des marques
  • 6. Annexes Profil sociodémographique • Sexe et âge + Sexe et âge selon la tranche d’âge • CSP + CSP selon la tranche d’âge • Composition du foyer + Composition du foyer selon la tranche d’âge • Revenus du foyer + Revenus du foyer selon la tranche d’âge • Régions et type de commune + Régions et type de commune selon la tranche d’âge 2. Parcours des acheteurs de traitements OTC ayant consulté un professionnel de santé • Parcours de consultations médicales selon le type de douleur la plus récente • Parcours de traitement des douleurs sur ordonnance selon le type de douleur la plus ré- cente • Part des consultations médicales ayant abouties à une prescription et détail des traitements prescrits selon le type de douleur la plus récente => Détail Paracétamol => Détail anti-inflammatoires => Détail gel, crème => Détail patchs • Motivations d’achat des traitements anti-douleur sur prescription selon le type de douleur la plus récente et le type de traitement => Paracétamol => Anti-inflammatoires => Gel, crème 3. Parcours des acheteurs de produits OTC contre la douleur • Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs selon le type de douleur la plus récente => Paracétamol => Anti-inflammatoires • Notoriété des marques de traitements / produits anti-douleurs selon le type de douleur la plus récente => Gel, crème => Patchs • Motivations d’achat des traitements anti-douleur OTC selon le type de douleur la plus récente et le type de traitement => Paracétamol => Anti-inflammatoires => Gel, crème => Patchs 4. Axes de développement des traitements et marques OTC contre la douleur • Association des marques au critère : • Action rapide • Action durable • Action localisée • Action anti-inflammatoire • Association de plusieurs actifs • Posologie simple (peu de prises au cours de la journée) • Limitation des effets indésirables (en- gourdissement, etc.) • Différentes formes galéniques (pas- tilles, comprimés, gels, crèmes, patchs, etc.) • Convient à toute la famille (sans limite d’âge) • Forte concentration en actifs naturels • Mode d’action innovant • Efficacité et qualité prouvée par des études scientifiques • Confiance, réassurance • Plaisants à utiliser (goût, odeur, tex- ture, etc.) • Facilité d’absorption (comprimés/gé- lules, gel, crème) • Convient aux besoins spécifiques (se- niors, femmes, enfants, etc.) • Bonne présentation (emballages, cou- leurs, etc.) • Possibilité d’usage à titre préventif • Utilisation possible sur une période prolongée • Possibilité de prise avec d’autres médi- caments • Bons rapports qualité/prix et qualité/ prix • Offres spéciales intéressantes (ex : x% remboursés pour l’achat de 2 boîtes) • Conseils personnalisés / accompagne- ment des marques (coaching énergie, conseils anti-dou- leurs, vitalité, etc.) • Association moyenne des marques (Tous critères confondus)
  • 7. Références Santé & Pharmacie 3M, ABBOTT, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEAL- THCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIER- SDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA, BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME- DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY, EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI- BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE, NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI- MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO COS- METIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CA- VAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SER- VIER, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STAL- LERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM, TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME, WELEDA, WINTHROP arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contactsLivrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions que vous estime- riez utiles (présentation orale en option).
  • 8. Anti-douleurs* 2018 *Antalgiques OTC, voie topique Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques Bon de commande A retourner De préférence scanné par mail Je commande les résultats de l’étude «Anti-douleurs 2018 : Caractérisation du marché, parcours d’achat, attentes consommateurs, best practices des marques - Octobre 2018» au tarif de 4.900€ HT (TVA 20%). Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société- Organisme : ...................................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ............................................................................................... Adresse : ......................................................................................................................................................................................................... Code postal : ..................................................................................Ville : ...................................................................................................... Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................................................................................... Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) :............................................................................................................................................................. Société- Organisme : ...................................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ..............................................................................Fonc on : ............................................................................................... Adresse : ......................................................................................................................................................................................................... Code postal : ..................................................................................Ville : ...................................................................................................... Téléphone : ....................................................................................Fax : ........................................................................................................ E-mail : ........................................................................................................................................................................................................... Je règle à l’ordre d’ARCANE Research à la livraison (facture jointe à la livraison) Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :.......................................