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Légumes frais vs transformés
«Dis-moi comment tu cuisines tes légumes frais, je te dirai ce que tu achètes
comme légumes transformés»
Achats, pratiques et usages de préparation et de consomma-
tion, axes de développement et typologie
1ère édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/09/19
- Etude réalisée du 01/10/19 au 30/12/19
- Résultats livrables le 31 décembre 2019
Présentation
Echantillon
5.000 Français âgés de 18 à 75 ans seront interrogés par Internet en novembre 2019.
Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en
termes de sexe, de tranches d’âge, de CSP et de localisation (régions UDA 5, degré d’urbani-
sation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
2 tendances lourdes et irréfutables que l’on pourrait considérer comme a priori contradic-
toires se juxtaposent en matière de consommation de légumes.
D’un côté, les légumes frais ont le vent en poupe : recommandations PFLSS, manger sain,
volonté de faire soi même,…
De l’autre, notre mode de vie, imposant besoin de rapidité, de facilité, de nouveautés, nous
poussent vers les légumes transformés (ou élaborés).
Au sujet des légumes frais, bien qu’ils soient (souvent) achetés puis préparés pour conserver
leurs qualités nutritionnelles, il n’en est pas moins vrai que certaines préparations se rap-
prochent de près de ce que peuvent proposer les légumes transformés (ajout de graisses,...).
Quant à ce qui a trait aux légumes élaborés, l’attente principale de certains profils n’est-elle
pas de trouver les produits les moins transformés possibles ?
Ne peut-on donc pas présager alors qu’il existe un lien entre la façon dont les Français pré-
parent & cuisinent leurs légumes frais et leurs achats en matière de légumes transformés ?
Les offreurs de ces produits ne doivent-ils pas s’inspirer des modes de préparation à domicile
pour concevoir des produits plus en adéquation avec la demande ?
Au-delà de cette ambition, l’étude vise également à identifier sur le marché des légumes
transformés exclusivement, les attentes non satisfaites sur lesquelles les acteurs de l’offre
pourraient prioriser leurs efforts.
Périmètre Légumes transformés
Calendrier
Frais (à ne pas confondre ici avec les Légumes
frais non transformés)
• Soupes fraiches
• Légumes secs et sous vide
• Jus, soupes froides
• Traiteur notamment Salades, Crudités
Epicerie salée :
• Céréales
• Légumes secs
• Sachets micro-ondables
• Conserves et verres
• Légumes verts
• Légumes à cuisiner
• Légumes féculents
• Légumes froids
• Légumes cuisinés
• Autres légumes
• Soupes
Surgelés salés :
• Légumes nature
• Légumes cuisinés, purées
1. Fin de la souscription : 30 septembre 2019
2. Début du projet d’étude : 1er octobre 2019
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/10/19
3. Comité de pilotage : 02/10/19 au 15/11/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 18/11/19 au 08/12/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 09/12/19 au 30/12/19
6. Livrables : Le 31/12/19
La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Comme souscripteur, vous pouvez l’enrichir, la
préciser, la modifier.
1. Un produit riche en goût
2. Un produit exotique avec de nouvelles saveurs
3. Un produit nouveau, innovant en termes de formes, de couleurs, de saveurs, de nouvelles
technologies,...
4. Un produit permettant la rapidité, le gain de temps dans la préparation ou la consomma-
tion, la praticité,...
5. Un produit «fond de placard», une conservation longue,...
6. Un produit «vrai» élaboré selon un savoir faire traditionnel
7. Un produit dont on connaît l’origne (France, Espagne, Italie,...)
8. Un produit local (régional,...)
9. Un produit bio, présence du logo AB, garanti sans pesticide
10.Un produit sain, sans ingrédient source d’allergie ou d’intolérance,...
11.Un produit allégé en gras, en sucre, en sel…, pour le maintien de la ligne, la perte de
poids
12.Un produit au budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité prix
13.Un produit en promotions (% de produit en plus, bon de réduction,...)
14.Une marque proposant un large choix de saveurs
15.Un produit dont le format est adapté à mes besoins (format individuel, format duo, for-
mat familial)
16.Un produit à base de légumes de saison
17.Un produit adapté au goût des enfants
18.Un produit avec un bon Nutriscore, avec une bonne notation sur une application dédiée
type yuka
19.Un produit avec un emballage prévu pour le four traditionnel
20.Un produit avec un emballage prévu pour le four micro-ondes
21.Un produit avec un sachet vapeur
22.Un produit avec un label (Label Rouge, Reconnu saveur de l’année,...)
Une vingtaine d'axes d'optimisation analysés
La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Comme souscripteur, vous pouvez l’enrichir, la
préciser, la modifier.
Le répondant sera interrogé sur ses derniers repas ayant impliqué pour les légumes frais d’une part, et
pour les légumes transformés d’autre part, un achat, une préparation et une consommation
1. Les légumes frais
1.1. Achat
1.1.1. Circuits d’achats
1.1.2. Produits achetés et rayons concernés (Frais, Ambiant, Surgelés,...)
1.1.3. Quantité et fréquence d’achat
1.1.4. Budget
1.2. Préparation
1.2.1. Cru vs cuit
1.2.2. Préparation cru : salade, rapé, mousse, mixé, en carpaccio,…
1.2.3. Type de cuisson : casserole (bouillis, frits, pochés,…), fait-tout/wok (braisés, cuits
au bain marie, cuits à l’étouffée, mijotés,…), cocotte-minute/autocuiseur (cuits
sous pression, cuits vapeur,…), poêle (fricassés/sautés, poêlés, grillés,…), four
(papillote, rôtis,…), micro-ondes, etc.
1.2.4. Type de préparation
1.3. Consommation
1.3.1. Récurrence du plat préparé
1.3.2. Moment (jour de la semaine, saisonnalité, ...) ou contexte particulier (en famille vs
avec des invités,...)
2. Les légumes transformés
2.1. Achat
2.1.1. Circuits d’achats
2.1.2. Produits achetés et rayons concernés (Frais, Ambiant, Surgelés,...)
2.1.3. Quantité et fréquence d’achat
2.1.4. Budget
2.2. Préparation (ou accommodement)
2.2.1. Accompagnement
2.2.2. Part du fait maison
2.3. La consommation
2.3.1. Récurrence du plat préparé
2.3.2. Moment (jour de la semaine, saisonnalité, ...) ou contexte particulier (en famille vs
avec des invités,...)
Sommaire proposé
3. Opportunités de développement
L’ensemble des attentes seront croisées avec la façon dont sont préparés les légumes frais et
selon le type d’achats de légumes élaborés
3.1. Les attentes exprimées
Une vingtaine d’items soumis aux répondants
3.2. La satisfaction
3.2.1. Satisfaction globale des produits du marché achetés
3.2.2. Satisfaction détaillée des produits du marché achetés
3.3. Les axes de développement du marché
3.3.1. Importance calculée : mise en évidence des éléments les plus contributeurs de la
satisfaction
L’importance calculée va au-delà du déclaratif, et met en évidence les dimensions de satis-
faction détaillée les plus contributrices à la satisfaction globale : plus la satisfaction de ces
dimensions sera élevée et plus cela améliorera la satisfaction globale.
3.3.2. Analyse croisée des degrés d’attentes et satisfaction : identification des points
forts de l’offre et des actions prioritaires sur le marché => définition des priorités
du plan d’action stratégique
4. Typologie et principales implications marketing pour s’adresser effica-
cement à chaque cible
La typologie sera réalisée sur la base du niveau d’intensité de la relation des répondants avec chacune
des dimensions évoquées, du niveau de corrélation Frais&Transformés, des principaux profils types iden-
tifiés et de tout autre élément estimé apportant une valeur ajoutée potentielle.
4.1. Identification des principaux profils types
4.1.1. Profil socio-démographique
4.1.2. Profil des acheteurs : Budget moyen, Marques nationales vs MDD, Chasseurs de
promos, Consommateurs bios,...
4.1.3. Profil des cuisiniers : Temps accordé, niveau d’expertise, cuisine riche vs cuisine
allégée, etc.
4.1.4. Profil des consommateurs : Gros vs petits consommateurs, en solo vs en groupe,...
4.2. Insights les plus discriminants entre chaque segment de consommateurs et
poids relatif de chacun d’eux
4.3. Implications marketing (offre de produit, axes du discours,…) pour cibler
efficacement chaque segment de consommateurs
4.4. Comment associer les profils aux hyper-tendances de consommation (natu-
ralité, digital, individualisation, nouvelles expériences, nouvelles occasions
de consommation,…) ?
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
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1. La possibilité de modifier le question-
naire
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tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
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Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
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  • 1. Légumes frais vs transformés «Dis-moi comment tu cuisines tes légumes frais, je te dirai ce que tu achètes comme légumes transformés» Achats, pratiques et usages de préparation et de consomma- tion, axes de développement et typologie 1ère édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 30/09/19 - Etude réalisée du 01/10/19 au 30/12/19 - Résultats livrables le 31 décembre 2019
  • 2. Présentation Echantillon 5.000 Français âgés de 18 à 75 ans seront interrogés par Internet en novembre 2019. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, de tranches d’âge, de CSP et de localisation (régions UDA 5, degré d’urbani- sation). Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). 2 tendances lourdes et irréfutables que l’on pourrait considérer comme a priori contradic- toires se juxtaposent en matière de consommation de légumes. D’un côté, les légumes frais ont le vent en poupe : recommandations PFLSS, manger sain, volonté de faire soi même,… De l’autre, notre mode de vie, imposant besoin de rapidité, de facilité, de nouveautés, nous poussent vers les légumes transformés (ou élaborés). Au sujet des légumes frais, bien qu’ils soient (souvent) achetés puis préparés pour conserver leurs qualités nutritionnelles, il n’en est pas moins vrai que certaines préparations se rap- prochent de près de ce que peuvent proposer les légumes transformés (ajout de graisses,...). Quant à ce qui a trait aux légumes élaborés, l’attente principale de certains profils n’est-elle pas de trouver les produits les moins transformés possibles ? Ne peut-on donc pas présager alors qu’il existe un lien entre la façon dont les Français pré- parent & cuisinent leurs légumes frais et leurs achats en matière de légumes transformés ? Les offreurs de ces produits ne doivent-ils pas s’inspirer des modes de préparation à domicile pour concevoir des produits plus en adéquation avec la demande ? Au-delà de cette ambition, l’étude vise également à identifier sur le marché des légumes transformés exclusivement, les attentes non satisfaites sur lesquelles les acteurs de l’offre pourraient prioriser leurs efforts.
  • 3. Périmètre Légumes transformés Calendrier Frais (à ne pas confondre ici avec les Légumes frais non transformés) • Soupes fraiches • Légumes secs et sous vide • Jus, soupes froides • Traiteur notamment Salades, Crudités Epicerie salée : • Céréales • Légumes secs • Sachets micro-ondables • Conserves et verres • Légumes verts • Légumes à cuisiner • Légumes féculents • Légumes froids • Légumes cuisinés • Autres légumes • Soupes Surgelés salés : • Légumes nature • Légumes cuisinés, purées 1. Fin de la souscription : 30 septembre 2019 2. Début du projet d’étude : 1er octobre 2019 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 01/10/19 3. Comité de pilotage : 02/10/19 au 15/11/19 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 18/11/19 au 08/12/19 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 09/12/19 au 30/12/19 6. Livrables : Le 31/12/19 La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Comme souscripteur, vous pouvez l’enrichir, la préciser, la modifier.
  • 4. 1. Un produit riche en goût 2. Un produit exotique avec de nouvelles saveurs 3. Un produit nouveau, innovant en termes de formes, de couleurs, de saveurs, de nouvelles technologies,... 4. Un produit permettant la rapidité, le gain de temps dans la préparation ou la consomma- tion, la praticité,... 5. Un produit «fond de placard», une conservation longue,... 6. Un produit «vrai» élaboré selon un savoir faire traditionnel 7. Un produit dont on connaît l’origne (France, Espagne, Italie,...) 8. Un produit local (régional,...) 9. Un produit bio, présence du logo AB, garanti sans pesticide 10.Un produit sain, sans ingrédient source d’allergie ou d’intolérance,... 11.Un produit allégé en gras, en sucre, en sel…, pour le maintien de la ligne, la perte de poids 12.Un produit au budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité prix 13.Un produit en promotions (% de produit en plus, bon de réduction,...) 14.Une marque proposant un large choix de saveurs 15.Un produit dont le format est adapté à mes besoins (format individuel, format duo, for- mat familial) 16.Un produit à base de légumes de saison 17.Un produit adapté au goût des enfants 18.Un produit avec un bon Nutriscore, avec une bonne notation sur une application dédiée type yuka 19.Un produit avec un emballage prévu pour le four traditionnel 20.Un produit avec un emballage prévu pour le four micro-ondes 21.Un produit avec un sachet vapeur 22.Un produit avec un label (Label Rouge, Reconnu saveur de l’année,...) Une vingtaine d'axes d'optimisation analysés La liste ci-dessous est donnée à titre indicatif. Comme souscripteur, vous pouvez l’enrichir, la préciser, la modifier.
  • 5. Le répondant sera interrogé sur ses derniers repas ayant impliqué pour les légumes frais d’une part, et pour les légumes transformés d’autre part, un achat, une préparation et une consommation 1. Les légumes frais 1.1. Achat 1.1.1. Circuits d’achats 1.1.2. Produits achetés et rayons concernés (Frais, Ambiant, Surgelés,...) 1.1.3. Quantité et fréquence d’achat 1.1.4. Budget 1.2. Préparation 1.2.1. Cru vs cuit 1.2.2. Préparation cru : salade, rapé, mousse, mixé, en carpaccio,… 1.2.3. Type de cuisson : casserole (bouillis, frits, pochés,…), fait-tout/wok (braisés, cuits au bain marie, cuits à l’étouffée, mijotés,…), cocotte-minute/autocuiseur (cuits sous pression, cuits vapeur,…), poêle (fricassés/sautés, poêlés, grillés,…), four (papillote, rôtis,…), micro-ondes, etc. 1.2.4. Type de préparation 1.3. Consommation 1.3.1. Récurrence du plat préparé 1.3.2. Moment (jour de la semaine, saisonnalité, ...) ou contexte particulier (en famille vs avec des invités,...) 2. Les légumes transformés 2.1. Achat 2.1.1. Circuits d’achats 2.1.2. Produits achetés et rayons concernés (Frais, Ambiant, Surgelés,...) 2.1.3. Quantité et fréquence d’achat 2.1.4. Budget 2.2. Préparation (ou accommodement) 2.2.1. Accompagnement 2.2.2. Part du fait maison 2.3. La consommation 2.3.1. Récurrence du plat préparé 2.3.2. Moment (jour de la semaine, saisonnalité, ...) ou contexte particulier (en famille vs avec des invités,...) Sommaire proposé
  • 6. 3. Opportunités de développement L’ensemble des attentes seront croisées avec la façon dont sont préparés les légumes frais et selon le type d’achats de légumes élaborés 3.1. Les attentes exprimées Une vingtaine d’items soumis aux répondants 3.2. La satisfaction 3.2.1. Satisfaction globale des produits du marché achetés 3.2.2. Satisfaction détaillée des produits du marché achetés 3.3. Les axes de développement du marché 3.3.1. Importance calculée : mise en évidence des éléments les plus contributeurs de la satisfaction L’importance calculée va au-delà du déclaratif, et met en évidence les dimensions de satis- faction détaillée les plus contributrices à la satisfaction globale : plus la satisfaction de ces dimensions sera élevée et plus cela améliorera la satisfaction globale. 3.3.2. Analyse croisée des degrés d’attentes et satisfaction : identification des points forts de l’offre et des actions prioritaires sur le marché => définition des priorités du plan d’action stratégique 4. Typologie et principales implications marketing pour s’adresser effica- cement à chaque cible La typologie sera réalisée sur la base du niveau d’intensité de la relation des répondants avec chacune des dimensions évoquées, du niveau de corrélation Frais&Transformés, des principaux profils types iden- tifiés et de tout autre élément estimé apportant une valeur ajoutée potentielle. 4.1. Identification des principaux profils types 4.1.1. Profil socio-démographique 4.1.2. Profil des acheteurs : Budget moyen, Marques nationales vs MDD, Chasseurs de promos, Consommateurs bios,... 4.1.3. Profil des cuisiniers : Temps accordé, niveau d’expertise, cuisine riche vs cuisine allégée, etc. 4.1.4. Profil des consommateurs : Gros vs petits consommateurs, en solo vs en groupe,... 4.2. Insights les plus discriminants entre chaque segment de consommateurs et poids relatif de chacun d’eux 4.3. Implications marketing (offre de produit, axes du discours,…) pour cibler efficacement chaque segment de consommateurs 4.4. Comment associer les profils aux hyper-tendances de consommation (natu- ralité, digital, individualisation, nouvelles expériences, nouvelles occasions de consommation,…) ?
  • 7. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...