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MDD et génériques OTC* en pharmacie 2019
*Médication familiale OTC & Cosmétiques & Autres de produits de parapharmacie
Segments les plus porteurs, assortiment optimal à proposer
dans votre réseau
3ème édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28 juin 2019
- Etude réalisée du 01/07/19 au 30/10/19
- Résultats livrables le 31 octobre 2019
Présentation
Echantillon
6.000 Français seront interrogés par Internet en août et septembre 2019. La taille de cet
échantillon est dimensionnée de telle façon d’avoir suffisamment d’acheteurs de produits
accessibles sans ordonnance en pharmacie au cours des 12 derniers mois. Cet échantillon
sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe,
tranche d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Après les 2 premières éditions réalisées en 2011 et 2016, nous allons actualiser l’ensemble
des questions qui ont été posées sur les MDD* (y/c génériques depuis 2016) OTC** à l’offi-
cine, à savoir :
• Quel est le potentiel commercial de ces différentes catégories de produits en 2019 ?
• Quelles gammes de ces produits prioriser ?
• Quelle place chaque gamme MDD et génériques doivent-elle prendre relativement aux
marques nationales ?
• Quel(s) type(s) de MDD et génériques les acheteurs français attendent-ils en pharmacie ?
• Quelle forme les MDD et génériques doivent-ils prendre pour être impactants (1er prix,
marque générique, marque à valeur ajoutée, marque enseigne vs marque produit,…) ?
• Quels sont les terrains d’innovation potentiels permettant de passer du statut de «produit
copié» à celui de «produit original», porteur de la valeur véhiculée par les enseignes ?
• Quels sont les points de convergence & divergence avec l’offre MDD existante en para-
pharmacie et en Hyper/Supermarchés ?
• Dans quels types de pharmacies les différentes offres MDD et génériques ont-elles le plus
de potentiel ?
• Comment communiquer autour d’une offre MDD & générique ? Quels sont les points de
contact influents ?
Que vous soyez déjà intervenant sur le marché ou en phase de réflexion sur ce sujet, cette
mise à jour vous aidera à affiner, clarifier ou orienter dans une perspective dynamique (2019
vs 2016 vs 2011) votre stratégie MDD et génériques OTC : assortiment optimal, géo-merchan-
dising, ciblage marketing, stratégie d’enseigne, etc.
* Marques De Distributeurs
** Over The Counter
37 catégories analysées
Médication familiale - OTC
• Produits contre la douleur / la fièvre
• Produits contre la toux
• Produits contre les maux de gorge
• Produits contre les troubles digestifs (diarrhée, constipation, maux d’estomac, etc.)
• Produits contre les pathologies hivernales (état grippal, rhume, etc.)
• Produits contre le stress, le sommeil, la nervosité
• Produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.)
• Produits contre les gênes et douleurs articulaires
• Produits contre les douleurs musculaires (mal de dos, tendinites, coups, etc.)
• Produits contre les affections buccales (aphtes, gingivites, etc.)
• Produits contre les troubles de circulation veineuse / jambes lourdes
• Produits et produits vétérinaires (vermifuge, anti-puces, etc.)
• Traitements anti-poux / anti-lentes
• Traitements anti-tabac
• Produits de santé naturels (aromathérapie / phytothérapie)
• Produits contre les affections de la peau (irritations, piqures d’insecte, etc.)
Cosmétiques
• Produits pour la toilette du visage (démaquillants, gommages, lotions, soins nettoyants,
etc.)
• Soins du visage (anti-âge, hydratation, contour des yeux, beauté du visage)
• Soins du corps (baume, gommage, hydratation, minceur, etc.)
• Soins dermatologiques (anti-rougeurs, peaux jeunes et à problèmes, peaux sèches, répara-
tion des épidermes fragilisés)
• Produits solaires (auto-bronzant, après-soleil, protection)
• Produits pour l’hygiène – le soin du bébé
• Soins des mains / des pieds
• Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons)
• Produits et soins capillaires
• Produits bain-douche pour le corps
Autres produits de parapharmacie
• Laits infantiles
• Produits diététiques minceur (hypocalo-
rique, substituts de repas, etc.)
• Compléments alimentaires, compléments
nutritionnels
• Cotons / compresses
• Pansements, bandes
• Antiseptiques et cicatrisants, anti-mous-
tiques
• Solutions / Spray pour le nez, les yeux, les
oreilles
• Dentifrices
• Brosses à dents
• Autodiagnostics et tests (test de grossesse
/ d’ovulation, thermomètre, etc.)
• Produits d’hygiène sexuelle (préservatifs,
gels lubrifiants, etc.)
La liste présentée ci-dessous est celle soumise à analyse en 2016. Soumis à validation par le comité
de pilotage, elle peut donc être modifiée afin de s’adapter aux demandes des souscripteurs.
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire précisé ci-après a trait à l’édition 2016. Les souscripteurs
participant à l’amélioration du questionnaire, le sommaire de cette
édition pourra donc varier selon les décisions prises lors du comité de
pilotage.
1. MDD OTC en pharmacies : le contexte, les enjeux
1.1. Marchés OTC-Parapharmacie : un contexte propice au développement des
MDD
1.1.1. Taux d’achat des catégories de produits sans ordonnance en pharmacie
1.1.2. Achat des Français en pharmacie
1.1.3. Potentiel de fidélisation en pharmacie
1.1.4. Potentiel de recrutement de nouveaux acheteurs :
• Dans le domaine de la médication familiale - OTC
• Dans le domaine de la cosmétique
• Sur les autres produits de parapharmacie
1.2. MDD en pharmacie et parapharmacie : poids du marché et comportements
d’achats
1.2.1. Performance des MDD par rapport aux marques nationales
1.2.2. Circuits de distribution fréquentés pour les achats de MDD
1.2.3. Types de produits MDD achetés par circuit
1.2.4. Raisons d’achats des MDD par circuit
2. Le potentiel commercial des MDD OTC à l’officine
2.1. Dans le domaine de la médication familiale – OTC
2.1.1. Potentiel commercial auprès des acheteurs et des non-acheteurs
2.1.2. Détail de la position des acheteurs actuels vis-à-vis des MDD
2.2. Dans le domaine des cosmétiques
2.2.1. Potentiel commercial auprès des acheteurs et des non-acheteurs
2.2.2. Détail de la position des acheteurs actuels vis-à-vis des MDD
2.3. Sur les autres segments de parapharmacie
2.3.1. Potentiel commercial auprès des acheteurs et des non-acheteurs
2.3.2. Détail de la position des acheteurs actuels vis-à-vis des MDD
2.4. Vue transversale du potentiel commercial des MDD à l’officine
Potentiel commercial des MDD en pharmacie
3. Les attentes des acheteurs potentiels vis-à-vis des MDD OTC
3.1. Dans le domaine de la médication familiale – OTC
3.1.1. Niveau de gamme attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.1.2. Plus-values attendues dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.1.3. Type de marque attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.2. Dans le domaine des cosmétiques
3.2.1. Niveau de gamme attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.2.2. Plus-values attendues dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.2.3. Type de marque attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.3. Sur les autres segments de parapharmacie
3.3.1. Niveau de gamme attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.3.2. Plus-values attendues dans une MDD par les acheteurs potentiels
3.3.3. Type de marque attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels
4. Comment communiquer sur une MDD OTC ? Quels sont les points de
contact influents ?
Points de contact influents aux yeux des acheteurs potentiels de MDD
5. Position des acheteurs vis-à-vis des médicaments ou produits géné-
riques OTC
5.1. Notoriété des laboratoires génériques
5.2. Achats de médicaments / produits génériques au cours des 12 derniers
mois
5.3. Performance des médicaments / produits génériques par rapport aux
grandes marques
5.4. Motifs d’achat de médicaments / produits génériques
5.5. Comportement vis-à-vis d’une offre de médicaments / produits génériques
OTC en pharmacie
5.6. Attentes d’optimisation des médicaments / produits génériques
5.7. Type de marque de médicaments / produits génériques attendu
5.8. Intérêt des acheteurs potentiels pour des médicaments / produits géné-
riques OTC
5.9. Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou
produits génériques OTC en pharmacie
Calendrier
Annexes
4. Comment communiquer sur une MDD ? Quels sont les points de contact
influents ?
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la localisation des pharma-
cies fréquentées
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la taille des pharmacies
fréquentées
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon le profil âge / sexe des
acheteurs
• Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la région d’habitation des
acheteurs (UDA5)
5. Position des acheteurs vis-à-vis des médicaments ou produits génériques
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en
pharmacie selon la localisation des pharmacies fréquentées
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en
pharmacie selon la taille des pharmacies fréquentées
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en
pharmacie selon le profil âge / sexe des acheteurs
• Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en
pharmacie selon la région d’habitation des acheteurs (UDA5)
1. Fin de la souscription : 28 juin 2019
2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2019
Remise du questionnaire aux souscripteurs le 1er juillet 2019
3. Comité de pilotage : 02/07/19 au 13/09/19
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 16/09/19 au 13/10/19
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 14/10/19 au 30/10/19
6. Restitution des livrables : Le 31/10/19
3 raisons de plus pour
souscrireHervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.600€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
Références Santé Pharmacie
3M, ABBOTT, ABBVIE, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE
HEALTHCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA,
ASTRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA,
BEIERSDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA,
BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME-
DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER,
DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY,
EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI-
BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA,
INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN
CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA
MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER,
MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK
MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE,
NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI-
MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL
HARTMANN, PERRIGO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DER-
MO COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE
FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PILEJE, PROCTER
GAMBLE, RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE
CAVAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE,
SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SERVIER,
SIFI GROUP, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR,
STALLERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA
SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM,
TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME, WE-
LEDA, WINTHROP, ZAMBON
arcane research
Expert en montage d’études multi-
clients et en études ad-hoc basées sur
la réinterrogation de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des mar-
chés connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et
plus qualitative que les études en souscription
traditionnelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée
depuis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les do-
maines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les ac-
teurs les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant
spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

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  • 1. MDD et génériques OTC* en pharmacie 2019 *Médication familiale OTC & Cosmétiques & Autres de produits de parapharmacie Segments les plus porteurs, assortiment optimal à proposer dans votre réseau 3ème édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 28 juin 2019 - Etude réalisée du 01/07/19 au 30/10/19 - Résultats livrables le 31 octobre 2019
  • 2. Présentation Echantillon 6.000 Français seront interrogés par Internet en août et septembre 2019. La taille de cet échantillon est dimensionnée de telle façon d’avoir suffisamment d’acheteurs de produits accessibles sans ordonnance en pharmacie au cours des 12 derniers mois. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranche d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Après les 2 premières éditions réalisées en 2011 et 2016, nous allons actualiser l’ensemble des questions qui ont été posées sur les MDD* (y/c génériques depuis 2016) OTC** à l’offi- cine, à savoir : • Quel est le potentiel commercial de ces différentes catégories de produits en 2019 ? • Quelles gammes de ces produits prioriser ? • Quelle place chaque gamme MDD et génériques doivent-elle prendre relativement aux marques nationales ? • Quel(s) type(s) de MDD et génériques les acheteurs français attendent-ils en pharmacie ? • Quelle forme les MDD et génériques doivent-ils prendre pour être impactants (1er prix, marque générique, marque à valeur ajoutée, marque enseigne vs marque produit,…) ? • Quels sont les terrains d’innovation potentiels permettant de passer du statut de «produit copié» à celui de «produit original», porteur de la valeur véhiculée par les enseignes ? • Quels sont les points de convergence & divergence avec l’offre MDD existante en para- pharmacie et en Hyper/Supermarchés ? • Dans quels types de pharmacies les différentes offres MDD et génériques ont-elles le plus de potentiel ? • Comment communiquer autour d’une offre MDD & générique ? Quels sont les points de contact influents ? Que vous soyez déjà intervenant sur le marché ou en phase de réflexion sur ce sujet, cette mise à jour vous aidera à affiner, clarifier ou orienter dans une perspective dynamique (2019 vs 2016 vs 2011) votre stratégie MDD et génériques OTC : assortiment optimal, géo-merchan- dising, ciblage marketing, stratégie d’enseigne, etc. * Marques De Distributeurs ** Over The Counter
  • 3. 37 catégories analysées Médication familiale - OTC • Produits contre la douleur / la fièvre • Produits contre la toux • Produits contre les maux de gorge • Produits contre les troubles digestifs (diarrhée, constipation, maux d’estomac, etc.) • Produits contre les pathologies hivernales (état grippal, rhume, etc.) • Produits contre le stress, le sommeil, la nervosité • Produits contre les états de fatigue (vitamines, minéraux, etc.) • Produits contre les gênes et douleurs articulaires • Produits contre les douleurs musculaires (mal de dos, tendinites, coups, etc.) • Produits contre les affections buccales (aphtes, gingivites, etc.) • Produits contre les troubles de circulation veineuse / jambes lourdes • Produits et produits vétérinaires (vermifuge, anti-puces, etc.) • Traitements anti-poux / anti-lentes • Traitements anti-tabac • Produits de santé naturels (aromathérapie / phytothérapie) • Produits contre les affections de la peau (irritations, piqures d’insecte, etc.) Cosmétiques • Produits pour la toilette du visage (démaquillants, gommages, lotions, soins nettoyants, etc.) • Soins du visage (anti-âge, hydratation, contour des yeux, beauté du visage) • Soins du corps (baume, gommage, hydratation, minceur, etc.) • Soins dermatologiques (anti-rougeurs, peaux jeunes et à problèmes, peaux sèches, répara- tion des épidermes fragilisés) • Produits solaires (auto-bronzant, après-soleil, protection) • Produits pour l’hygiène – le soin du bébé • Soins des mains / des pieds • Produits d’hygiène intime (gels, lingettes, savons) • Produits et soins capillaires • Produits bain-douche pour le corps Autres produits de parapharmacie • Laits infantiles • Produits diététiques minceur (hypocalo- rique, substituts de repas, etc.) • Compléments alimentaires, compléments nutritionnels • Cotons / compresses • Pansements, bandes • Antiseptiques et cicatrisants, anti-mous- tiques • Solutions / Spray pour le nez, les yeux, les oreilles • Dentifrices • Brosses à dents • Autodiagnostics et tests (test de grossesse / d’ovulation, thermomètre, etc.) • Produits d’hygiène sexuelle (préservatifs, gels lubrifiants, etc.) La liste présentée ci-dessous est celle soumise à analyse en 2016. Soumis à validation par le comité de pilotage, elle peut donc être modifiée afin de s’adapter aux demandes des souscripteurs.
  • 4. Sommaire proposé pour l'étude Le sommaire précisé ci-après a trait à l’édition 2016. Les souscripteurs participant à l’amélioration du questionnaire, le sommaire de cette édition pourra donc varier selon les décisions prises lors du comité de pilotage. 1. MDD OTC en pharmacies : le contexte, les enjeux 1.1. Marchés OTC-Parapharmacie : un contexte propice au développement des MDD 1.1.1. Taux d’achat des catégories de produits sans ordonnance en pharmacie 1.1.2. Achat des Français en pharmacie 1.1.3. Potentiel de fidélisation en pharmacie 1.1.4. Potentiel de recrutement de nouveaux acheteurs : • Dans le domaine de la médication familiale - OTC • Dans le domaine de la cosmétique • Sur les autres produits de parapharmacie 1.2. MDD en pharmacie et parapharmacie : poids du marché et comportements d’achats 1.2.1. Performance des MDD par rapport aux marques nationales 1.2.2. Circuits de distribution fréquentés pour les achats de MDD 1.2.3. Types de produits MDD achetés par circuit 1.2.4. Raisons d’achats des MDD par circuit 2. Le potentiel commercial des MDD OTC à l’officine 2.1. Dans le domaine de la médication familiale – OTC 2.1.1. Potentiel commercial auprès des acheteurs et des non-acheteurs 2.1.2. Détail de la position des acheteurs actuels vis-à-vis des MDD 2.2. Dans le domaine des cosmétiques 2.2.1. Potentiel commercial auprès des acheteurs et des non-acheteurs 2.2.2. Détail de la position des acheteurs actuels vis-à-vis des MDD 2.3. Sur les autres segments de parapharmacie 2.3.1. Potentiel commercial auprès des acheteurs et des non-acheteurs 2.3.2. Détail de la position des acheteurs actuels vis-à-vis des MDD 2.4. Vue transversale du potentiel commercial des MDD à l’officine Potentiel commercial des MDD en pharmacie
  • 5. 3. Les attentes des acheteurs potentiels vis-à-vis des MDD OTC 3.1. Dans le domaine de la médication familiale – OTC 3.1.1. Niveau de gamme attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.1.2. Plus-values attendues dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.1.3. Type de marque attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.2. Dans le domaine des cosmétiques 3.2.1. Niveau de gamme attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.2.2. Plus-values attendues dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.2.3. Type de marque attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.3. Sur les autres segments de parapharmacie 3.3.1. Niveau de gamme attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.3.2. Plus-values attendues dans une MDD par les acheteurs potentiels 3.3.3. Type de marque attendu dans une MDD par les acheteurs potentiels 4. Comment communiquer sur une MDD OTC ? Quels sont les points de contact influents ? Points de contact influents aux yeux des acheteurs potentiels de MDD 5. Position des acheteurs vis-à-vis des médicaments ou produits géné- riques OTC 5.1. Notoriété des laboratoires génériques 5.2. Achats de médicaments / produits génériques au cours des 12 derniers mois 5.3. Performance des médicaments / produits génériques par rapport aux grandes marques 5.4. Motifs d’achat de médicaments / produits génériques 5.5. Comportement vis-à-vis d’une offre de médicaments / produits génériques OTC en pharmacie 5.6. Attentes d’optimisation des médicaments / produits génériques 5.7. Type de marque de médicaments / produits génériques attendu 5.8. Intérêt des acheteurs potentiels pour des médicaments / produits géné- riques OTC 5.9. Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en pharmacie
  • 6. Calendrier Annexes 4. Comment communiquer sur une MDD ? Quels sont les points de contact influents ? • Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la localisation des pharma- cies fréquentées • Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la taille des pharmacies fréquentées • Comparaison du degré d’influence des points de contact selon le profil âge / sexe des acheteurs • Comparaison du degré d’influence des points de contact selon la région d’habitation des acheteurs (UDA5) 5. Position des acheteurs vis-à-vis des médicaments ou produits génériques • Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en pharmacie selon la localisation des pharmacies fréquentées • Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en pharmacie selon la taille des pharmacies fréquentées • Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en pharmacie selon le profil âge / sexe des acheteurs • Points de contact influents dans l’achat de médicaments ou produits génériques OTC en pharmacie selon la région d’habitation des acheteurs (UDA5) 1. Fin de la souscription : 28 juin 2019 2. Début du projet d’étude : 1er juillet 2019 Remise du questionnaire aux souscripteurs le 1er juillet 2019 3. Comité de pilotage : 02/07/19 au 13/09/19 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 16/09/19 au 13/10/19 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 14/10/19 au 30/10/19 6. Restitution des livrables : Le 31/10/19
  • 7. 3 raisons de plus pour souscrireHervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.600€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option. Références Santé Pharmacie 3M, ABBOTT, ABBVIE, ALCONLABS, ALLERGAN, ALLIANCE HEALTHCARE, AMDIPHARM, ARKOPHARMA, ASCENSIA, ASTRA ZENECA, BAUSCH&LOMB, BAYER, BAYER PHARMA, BEIERSDORF, BIOCODEX, BIODERMA, BIOGARAN, BIORGA, BOEHRINGER–INGELHEIM, BOIRON , BROTHIER, BSN ME- DICAL, CEPHALON, CHIESI, CIZETA MEDICALI, COOPER, DIAFARM-NPC, DIEPHARMEX, EA-PHARMA, EFFIK, ESSITY, EUCERIN, EXPANSCIENCE, GABA, GEDEON RICHTER, GI- BAUD, GENEVRIER, GRIMBERG LABORATOIRES, GSK, HRA, INNOTHERA, INTERVET, IPRAD SANTE, IPSEN, JANSSEN CILAG, L’OREAL ACTIVE COSMETICS, LABORATOIRE DE LA MER , LEHNING, LEVER FABERGE, LOHMAN & RAUSCHER, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MENARINI, MERCK MEDICATION FAMILIALE, MERIAL, MSD SANTE ANIMALE, NEGMA-WOCKARDT, NOVARTIS, NOVARTIS SANTE ANI- MALE, OCP, OENOBIOL, OMEGA PHARMA, ONTEX, PAUL HARTMANN, PERRIGO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DER- MO COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDICAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, PIERRE FABRE SANTE, PILEJE, PROCTER GAMBLE, RECKITT BENCKISER, ROCHE DIAGNOSTICS, ROGE CAVAILLES, ROTTAPHARM, SANDOZ, SANOFI, SANTE VERTE, SARBEC, SCA, SCHOLL, SEMES MARQUE VERTE, SERVIER, SIFI GROUP, SIGVARIS, SMITH & NEPHEW , SOGIPHAR, STALLERGENES, STIEFEL, SUN STAR, SVR, TEOXANE, TERRA SANTE, TEVA, THEA, THERABEL, THUASNE, TONIPHARM, TOP PHARM, UPSA, URGO, URIAGE, VANIA, VENDOME, WE- LEDA, WINTHROP, ZAMBON arcane research Expert en montage d’études multi- clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des mar- chés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les do- maines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les ac- teurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com