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Produits de Soins Anti-Ages
en Pharmacie 2017
Où se situent les opportunités de croissance ?
Qui sont les acheteuses ?
Quelles innovations pour les marques ?
Proposition de souscription à l’étude
France, 1ère édition
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 30/11/16
- Etude réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017
- Résultats livrables le 28 février 2017
Nous vous proposons aujourd’hui de participer à l’étude visant à aider les chefs de produits
et les responsables marketing à identifier les gisements de croissance sur le marché français
des produits de soins anti-âges en pharmacie. Cette étude propose d’identifier les problèmes
anti-âges les plus porteurs, et pour chacun de ces problèmes de dessiner le mix-marketing
maximisant les chances de succès sur le marché officinal : cible marketing, indications clefs
mais aussi présentation, texture, composition, type de marque recherché,...
L’étude a pour objectif de répondre notamment aux questions suivantes :
• Quels sont les problèmes anti-âges les plus traités par les Françaises acheteuses de pro-
duits anti-âges en pharmacie ? Et ceux qu’elles souhaiteraient traiter à l’avenir ?
• Quel est le profil-type des acheteuses potentielles en pharmacie sur chacun des pro-
blèmes anti-âges ? Qui sont-elles ? Quel est leur profil anti-âges ? Quel est leur profil
thérapeutique ?
• Quelles sont les marques que les acheteuses potentielles en pharmacie achèteraient en
priorité pour traiter chacun des problèmes anti-âges (si une offre de la marque leur était
proposée) ? Ou inversement, quels sont les problèmes anti-âges les plus porteurs par
marque de soins ?
• Quelles sont les aspirations en termes de produits des acheteuses potentielles en phar-
macie sur chaque problème anti-âge ? Quels sont les segments, les présentations et les
textures les plus aspirationnels par problème anti-âge ? Sur quels problèmes anti-âge
l’axe «naturalité» par exemple présente-t-il le meilleur potentiel commercial ? etc.
Présentation
Echantillon
3.000 Françaises seront interrogées par Internet en janvier 2017. Cet échantillon sera
issu d’envois parfaitement représentatifs de la population féminine française en termes de
tranches d’âge, de CSP et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes
http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir,
préciser et modifier cette liste.
1. Soins anti-rides
2. Soins anti-âge multi-actions
3. Soins anti-âge raffermissant
4. Soins anti-âges régénérant
5. Soins anti-tâches
Champ de l'étude
Une centaine d'axes d'innovations soumis à évalua-
tion
Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir,
préciser et modifier cette liste.
1. Les effets contre les signes de l’âge
• Un soin anti-âge (SA) qui réactive les mécanismes naturels de la peau
• Un SA qui compense les carences de la peau, liées à l’âge
• Un SA qui redonne élasticité et tonicité aux tissus
• Un SA qui redensifie la peau
• Un SA qui redessine des contours du visage plus nets
• Un SA qui rend les rides moins visibles
• Un SA qui réduit les rides en profondeur
• Un SA qui prévient l’apparition de nouvelles rides
• Un SA qui éclaircit et unifie le teint
• Un SA «global» qui prend en charge tous les signes du vieillissement de la peau
• Un SA qui a un effet immédiat
2. Les autres effets dermatologiques des soins anti-âge
• Un soin anti-âge (SA) qui nourrit la peau
• Un SA qui hydrate la peau
• Un SA efficace contre les cernes, les poches
• Un SA adapté à mon type de peau (peau normale, sèche, grasse, etc.)
• Un SA qui resserre les pores de la peau
• Un SA qui protège la peau des rayons du soleil (soin anti-âge anti UVA/ B)
• Un SA qui protège la peau de la pollution
• Un SA qui peut être utilisé parallèlement ou après un traitement esthétique non chirurgical
des rides (peeling, injections, etc.)
• Un SA adapté aux peaux sensibles
3. La composition, les actifs
• Un soin anti-âge (SA) à base d’actifs utilisés en cabinet par les dermatologues
• Un SA hautement concentré en principes actifs
• Un SA composé d’un “cocktail” d’ingrédients pour plus d’efficacité
• Un SA à base d’actifs reconnus pour leur efficacité contre le vieillissement cutané
• Un SA à base d’actifs totalement nouveaux
• Un SA à base de collagène
• Un SA à base de rétinol - rétinoïde - retinaldehyde
• Un SA à base d’acide hyaluronique
• Un SA avec une formule enrichie en vitamines, en minéraux
• Un SA à base d’ingrédients végétaux (plantes, fruits, etc.)
• Un SA à base d’eau thermale
• Un SA avec «un complexe breveté»
4. La reconnaissance, l’expertise
• Une formule dont l’efficacité a été rigoureusement démontrée par des études cliniques
• Un soin dont l’efficacité a été démontrée par des tests consommatrices
• Une marque leader dans l’anti-âge
• Un soin anti-âge (SA) «recommandé par les dermatologues»
• Un SA «recommandé par les pharmaciens»
• Un SA recommandé par d’autres femmes (blogs, forums, guides d’achat, etc.)
• Un SA exclusivement vendu en pharmacies et parapharmacies
• Un SA qui fait parler de lui dans les medias, dans la presse
5. La cosméticité, le plaisir
• Un soin anti-âge (SA) avec texture onctueuse
• Un SA avec texture sans effet gras
• Un SA avec un parfum subtil, discret
• Un SA aux parfums gourmands
• Un SA agréable à appliquer
• Un SA qui redonne un coup de frais à la peau
• Un SA avec une texture qui pénètre rapidement
• Un SA qui assure une bonne tenue du maquillage
• Un SA avec une texture colorée
• Un SA avec un joli emballage (flacon, pot, tube, etc.)
6. La naturalité, la pureté, l’innocuité
• Un soin anti-âge (SA) «testé sous contrôle dermatologique / ophtalmologique»
• Un SA «non comédogène»
• Un SA «hypoallergénique»
• Un SA labellisé «bio»
• Un SA «sans conservateurs»
• Un SA «sans paraben»
• Un SA «sans alcool»
• Un SA «sans parfum»
• Un SA «sans silicone»
• Un SA «sans colorant»
• Un SA à base d’ingrédients naturels
• Un SA non testé sur les animaux
• Un emballage qui protège la formule des bactéries (en évitant le contact avec vos doigts)
• Un emballage qui protège les actifs de l’oxydation (en évitant l’exposition à l’air)
• Un SA avec un système d’éco-recharges
7. La praticité, le confort d’utilisation
• Un soin anti-âge (SA) qui se conserve longtemps
• Un pot/tube/flacon qui permet de suivre la consommation, de voir précisément ce qu’il
reste comme quantité de produit
• Un emballage qui permet de doser facilement le SA
• Un SA au format «nomade» (format mini, monodose) facile à transporter
• Un SA utilisable pour le visage mais aussi le cou
• Un SA utilisable de jour comme de nuit
• Un SA vendu avec un accessoire (électrique ou manuel) pour optimiser l’efficacité du soin
• Une marque qui propose un rituel complet de SA à utiliser en plusieurs étapes (exemple : 1
= stimuler en profondeur, 2 = réparer et protéger, 3 = traiter les zones fragiles)
• Une marque qui propose un coffret avec une sélection de SA les plus appréciés (en petits
formats)
8. Le prix, les offres promotionnelles
• Un soin anti-âge (SA) avec un bon rapport Quantité Prix
• Un SA avec un bon rapport Qualité Prix
• Les offres spéciales sur le SA (ex : «1 soin acheté, le 2nd offert», «+20% gratuit», etc.)
• Les offres avantageuses réservées aux porteuses de cartes de fidélité émises par les
marques
Marques analysées
Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir,
préciser et modifier cette liste.
Calendrier
• AVENE
• CAUDALIE
• FILORGA
• IXXI
• LA ROCHE POSAY
• LIERAC
• NUXE
• ROC
• SKINCEUTICALS
• SVR
• VICHY
• WELEDA
• Etc.
1. Fin de la souscription : 30 novembre 2016
2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2016
• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/16
3. Comité de pilotage : 05/12/16 au 20/01/17
• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au
moins 6 semaines
• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes
de tous les souscripteurs
4. Terrain Internet : 23/01/17 au 12/02/17
• Programmation informatique
• Test, lancement et suivi de la campagne
5. Traitements et analyse des données : 13/02/17 au 27/02/17
6. Livrables : Le 28/02/17
L’ensemble des gammes des principaux acteurs seront analysées en termes de potentiels
d’achat
1. Données de base
1.1. Taux de prévalence et d’achat
1.1.1. Part des Françaises présentant des problèmes de peau liés à l’âge / et achetant
des produits anti-âges liés à ces problèmes / dans le circuit Pharmacie
1.1.2. Part des Françaises déjà acheteuses de produits en pharmacie pensant réaliser un
ou plusieurs achats au cours des 12 prochains mois
1.2. Achats des produits anti-âges en pharmacie
1.2.1. Produit acheté : segment, marque
1.2.2. Récence de l’achat, fréquence, fidélité
1.2.3. Budget : prix, achat en promotions
1.2.4. Arbitrages entre circuits de distribution
2. Opportunités d’innovation à plus fort potentiel pour le mar-
ché de la pharmacie
2.1. Axes d’innovations «stars» du marché (beau-
coup d’acheteuses et potentiel de croissance
important)
2.2. Axes d’innovations «vaches à lait» (beaucoup
d’acheteuses mais potentiel de croissance limi-
té)
2.3. Axes d’innovations «dilemmes» (peu d’acheteuses mais potentiel de crois-
sance important)
2.4. Axes d’innovations «poids morts» (peu d’acheteuses et potentiel de crois-
sance limité)
Sommaire proposé pour l'étude
Le sommaire proposé ici est une base. Comme souscripteur, vous participez au comité de
pilotage et à ce titre, vous pouvez enrichir le questionnaire que nous vous soumettons. Le
sommaire étant en partie le reflet du questionnaire, il pourra donc être modifié par tous les
enrichissements apportés.
3. Profil-type des acheteuses potentielles en pharmacie sur les
plus fortes opportunités d’innovation
3.1. Profil Socio-démographique
3.2. Profil selon les segments de soins anti-âges achetés
3.2.1. Soins anti-rides
3.2.2. Soins anti-âge multi-actions
3.2.3. Soins anti-âge raffermissant
3.2.4. Soins anti-âges régénérant
3.2.5. Soins anti-tâches
3.3. Profil Esthétique
3.3.1. Patientes recourant aux injections à visée anti-âge (acides hyaluroniques, produits
de comblement, botox, …)
3.3.2. Patientes recourant aux actes de peelings médicaux
3.3.3. Clientes des soins du visage anti-âge en instituts
3.3.4. Acheteuses de compléments nutritionnels anti-âge
4. Best practices du marché aux yeux des acheteuses poten-
tielles de soins anti-âges
4.1. Les marques que les acheteuses potentielles achèteraient en priorité pour
chacune des opportunités d’innovations identifiées comme les plus fortes
(si une offre de la marque leur était proposée)
4.2. Les opportunités d’innovations les plus porteuses par marque de soins
Références Santé & Pharmacie
3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER-
GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB
- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX
– BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM –
BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO-
PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN –
EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER
– GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS-
SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER
FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME-
NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL –
NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA
PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE
FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA-
MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE
– PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA-
VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC –
SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI-
GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES
- STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE –
TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA
– VENDOME – WELEDA – WINTHROP,....
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
4.500€ HT
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option.
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Produits de Soins Anti-
Ages en pharmacie 2017
Où sont les opportunités de croissance ?
Qui sont les acheteuses ?
Quelles innovations pour les marques ?
Bulletin de souscription
A retourner avant le 30/11/16
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Condi ons de règlement : 50% au 01/12/16, date de
lancement de l’étude à l’ordre d’ARCANE Research
(facture adressée en retour), et le solde le jour de la
remise du rapport des conclusions de l’étude.
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :......................................
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................
Société - Organisme : ..............................................................................................................................................
Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................
Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................
E-mail : ..................................................................................................................................................................
Je souscris à l’étude «Produits de Soins anti-âges en pharmacie 2017 : Où sont les opportuni-
tés de croissance ? Qui sont les acheteuses ? Quelles innovations pour les marques ?» : étude
réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017, résultats le 28 février 2017
Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC
Montant (euros)
4.500
900
5.400
Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT
(TVA 20%), frais de déplacement inclus.

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Arcane produits anti ages en pharmacie

  • 1. Produits de Soins Anti-Ages en Pharmacie 2017 Où se situent les opportunités de croissance ? Qui sont les acheteuses ? Quelles innovations pour les marques ? Proposition de souscription à l’étude France, 1ère édition Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 30/11/16 - Etude réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017 - Résultats livrables le 28 février 2017
  • 2. Nous vous proposons aujourd’hui de participer à l’étude visant à aider les chefs de produits et les responsables marketing à identifier les gisements de croissance sur le marché français des produits de soins anti-âges en pharmacie. Cette étude propose d’identifier les problèmes anti-âges les plus porteurs, et pour chacun de ces problèmes de dessiner le mix-marketing maximisant les chances de succès sur le marché officinal : cible marketing, indications clefs mais aussi présentation, texture, composition, type de marque recherché,... L’étude a pour objectif de répondre notamment aux questions suivantes : • Quels sont les problèmes anti-âges les plus traités par les Françaises acheteuses de pro- duits anti-âges en pharmacie ? Et ceux qu’elles souhaiteraient traiter à l’avenir ? • Quel est le profil-type des acheteuses potentielles en pharmacie sur chacun des pro- blèmes anti-âges ? Qui sont-elles ? Quel est leur profil anti-âges ? Quel est leur profil thérapeutique ? • Quelles sont les marques que les acheteuses potentielles en pharmacie achèteraient en priorité pour traiter chacun des problèmes anti-âges (si une offre de la marque leur était proposée) ? Ou inversement, quels sont les problèmes anti-âges les plus porteurs par marque de soins ? • Quelles sont les aspirations en termes de produits des acheteuses potentielles en phar- macie sur chaque problème anti-âge ? Quels sont les segments, les présentations et les textures les plus aspirationnels par problème anti-âge ? Sur quels problèmes anti-âge l’axe «naturalité» par exemple présente-t-il le meilleur potentiel commercial ? etc. Présentation Echantillon 3.000 Françaises seront interrogées par Internet en janvier 2017. Cet échantillon sera issu d’envois parfaitement représentatifs de la population féminine française en termes de tranches d’âge, de CSP et de localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Tous les répondants à l’enquête sont membres de notre communauté de 60.000 panélistes http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préciser et modifier cette liste. 1. Soins anti-rides 2. Soins anti-âge multi-actions 3. Soins anti-âge raffermissant 4. Soins anti-âges régénérant 5. Soins anti-tâches Champ de l'étude
  • 3. Une centaine d'axes d'innovations soumis à évalua- tion Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préciser et modifier cette liste. 1. Les effets contre les signes de l’âge • Un soin anti-âge (SA) qui réactive les mécanismes naturels de la peau • Un SA qui compense les carences de la peau, liées à l’âge • Un SA qui redonne élasticité et tonicité aux tissus • Un SA qui redensifie la peau • Un SA qui redessine des contours du visage plus nets • Un SA qui rend les rides moins visibles • Un SA qui réduit les rides en profondeur • Un SA qui prévient l’apparition de nouvelles rides • Un SA qui éclaircit et unifie le teint • Un SA «global» qui prend en charge tous les signes du vieillissement de la peau • Un SA qui a un effet immédiat 2. Les autres effets dermatologiques des soins anti-âge • Un soin anti-âge (SA) qui nourrit la peau • Un SA qui hydrate la peau • Un SA efficace contre les cernes, les poches • Un SA adapté à mon type de peau (peau normale, sèche, grasse, etc.) • Un SA qui resserre les pores de la peau • Un SA qui protège la peau des rayons du soleil (soin anti-âge anti UVA/ B) • Un SA qui protège la peau de la pollution • Un SA qui peut être utilisé parallèlement ou après un traitement esthétique non chirurgical des rides (peeling, injections, etc.) • Un SA adapté aux peaux sensibles 3. La composition, les actifs • Un soin anti-âge (SA) à base d’actifs utilisés en cabinet par les dermatologues • Un SA hautement concentré en principes actifs • Un SA composé d’un “cocktail” d’ingrédients pour plus d’efficacité • Un SA à base d’actifs reconnus pour leur efficacité contre le vieillissement cutané • Un SA à base d’actifs totalement nouveaux • Un SA à base de collagène • Un SA à base de rétinol - rétinoïde - retinaldehyde • Un SA à base d’acide hyaluronique • Un SA avec une formule enrichie en vitamines, en minéraux • Un SA à base d’ingrédients végétaux (plantes, fruits, etc.) • Un SA à base d’eau thermale • Un SA avec «un complexe breveté» 4. La reconnaissance, l’expertise • Une formule dont l’efficacité a été rigoureusement démontrée par des études cliniques • Un soin dont l’efficacité a été démontrée par des tests consommatrices • Une marque leader dans l’anti-âge • Un soin anti-âge (SA) «recommandé par les dermatologues» • Un SA «recommandé par les pharmaciens» • Un SA recommandé par d’autres femmes (blogs, forums, guides d’achat, etc.) • Un SA exclusivement vendu en pharmacies et parapharmacies • Un SA qui fait parler de lui dans les medias, dans la presse
  • 4. 5. La cosméticité, le plaisir • Un soin anti-âge (SA) avec texture onctueuse • Un SA avec texture sans effet gras • Un SA avec un parfum subtil, discret • Un SA aux parfums gourmands • Un SA agréable à appliquer • Un SA qui redonne un coup de frais à la peau • Un SA avec une texture qui pénètre rapidement • Un SA qui assure une bonne tenue du maquillage • Un SA avec une texture colorée • Un SA avec un joli emballage (flacon, pot, tube, etc.) 6. La naturalité, la pureté, l’innocuité • Un soin anti-âge (SA) «testé sous contrôle dermatologique / ophtalmologique» • Un SA «non comédogène» • Un SA «hypoallergénique» • Un SA labellisé «bio» • Un SA «sans conservateurs» • Un SA «sans paraben» • Un SA «sans alcool» • Un SA «sans parfum» • Un SA «sans silicone» • Un SA «sans colorant» • Un SA à base d’ingrédients naturels • Un SA non testé sur les animaux • Un emballage qui protège la formule des bactéries (en évitant le contact avec vos doigts) • Un emballage qui protège les actifs de l’oxydation (en évitant l’exposition à l’air) • Un SA avec un système d’éco-recharges 7. La praticité, le confort d’utilisation • Un soin anti-âge (SA) qui se conserve longtemps • Un pot/tube/flacon qui permet de suivre la consommation, de voir précisément ce qu’il reste comme quantité de produit • Un emballage qui permet de doser facilement le SA • Un SA au format «nomade» (format mini, monodose) facile à transporter • Un SA utilisable pour le visage mais aussi le cou • Un SA utilisable de jour comme de nuit • Un SA vendu avec un accessoire (électrique ou manuel) pour optimiser l’efficacité du soin • Une marque qui propose un rituel complet de SA à utiliser en plusieurs étapes (exemple : 1 = stimuler en profondeur, 2 = réparer et protéger, 3 = traiter les zones fragiles) • Une marque qui propose un coffret avec une sélection de SA les plus appréciés (en petits formats) 8. Le prix, les offres promotionnelles • Un soin anti-âge (SA) avec un bon rapport Quantité Prix • Un SA avec un bon rapport Qualité Prix • Les offres spéciales sur le SA (ex : «1 soin acheté, le 2nd offert», «+20% gratuit», etc.) • Les offres avantageuses réservées aux porteuses de cartes de fidélité émises par les marques
  • 5. Marques analysées Liste soumise à évaluation au comité de pilotage. Comme souscripteur, vous pouvez enrichir, préciser et modifier cette liste. Calendrier • AVENE • CAUDALIE • FILORGA • IXXI • LA ROCHE POSAY • LIERAC • NUXE • ROC • SKINCEUTICALS • SVR • VICHY • WELEDA • Etc. 1. Fin de la souscription : 30 novembre 2016 2. Début du projet d’étude : 1er décembre 2016 • Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/12/16 3. Comité de pilotage : 05/12/16 au 20/01/17 • Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au moins 6 semaines • Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes de tous les souscripteurs 4. Terrain Internet : 23/01/17 au 12/02/17 • Programmation informatique • Test, lancement et suivi de la campagne 5. Traitements et analyse des données : 13/02/17 au 27/02/17 6. Livrables : Le 28/02/17 L’ensemble des gammes des principaux acteurs seront analysées en termes de potentiels d’achat
  • 6. 1. Données de base 1.1. Taux de prévalence et d’achat 1.1.1. Part des Françaises présentant des problèmes de peau liés à l’âge / et achetant des produits anti-âges liés à ces problèmes / dans le circuit Pharmacie 1.1.2. Part des Françaises déjà acheteuses de produits en pharmacie pensant réaliser un ou plusieurs achats au cours des 12 prochains mois 1.2. Achats des produits anti-âges en pharmacie 1.2.1. Produit acheté : segment, marque 1.2.2. Récence de l’achat, fréquence, fidélité 1.2.3. Budget : prix, achat en promotions 1.2.4. Arbitrages entre circuits de distribution 2. Opportunités d’innovation à plus fort potentiel pour le mar- ché de la pharmacie 2.1. Axes d’innovations «stars» du marché (beau- coup d’acheteuses et potentiel de croissance important) 2.2. Axes d’innovations «vaches à lait» (beaucoup d’acheteuses mais potentiel de croissance limi- té) 2.3. Axes d’innovations «dilemmes» (peu d’acheteuses mais potentiel de crois- sance important) 2.4. Axes d’innovations «poids morts» (peu d’acheteuses et potentiel de crois- sance limité) Sommaire proposé pour l'étude Le sommaire proposé ici est une base. Comme souscripteur, vous participez au comité de pilotage et à ce titre, vous pouvez enrichir le questionnaire que nous vous soumettons. Le sommaire étant en partie le reflet du questionnaire, il pourra donc être modifié par tous les enrichissements apportés.
  • 7. 3. Profil-type des acheteuses potentielles en pharmacie sur les plus fortes opportunités d’innovation 3.1. Profil Socio-démographique 3.2. Profil selon les segments de soins anti-âges achetés 3.2.1. Soins anti-rides 3.2.2. Soins anti-âge multi-actions 3.2.3. Soins anti-âge raffermissant 3.2.4. Soins anti-âges régénérant 3.2.5. Soins anti-tâches 3.3. Profil Esthétique 3.3.1. Patientes recourant aux injections à visée anti-âge (acides hyaluroniques, produits de comblement, botox, …) 3.3.2. Patientes recourant aux actes de peelings médicaux 3.3.3. Clientes des soins du visage anti-âge en instituts 3.3.4. Acheteuses de compléments nutritionnels anti-âge 4. Best practices du marché aux yeux des acheteuses poten- tielles de soins anti-âges 4.1. Les marques que les acheteuses potentielles achèteraient en priorité pour chacune des opportunités d’innovations identifiées comme les plus fortes (si une offre de la marque leur était proposée) 4.2. Les opportunités d’innovations les plus porteuses par marque de soins
  • 8. Références Santé & Pharmacie 3M – ABBOTT – ALCONLABS – ALES GROUPE – ALLER- GAN - AMDIPHARM – ASTRA ZENECA - BAUSCH&LOMB - BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BIOCODEX – BIODERMA – BIORGA – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BROTHIER – BSN MEDICAL – CEPHALON – COO- PER- DIAFARM-NPC – EA-PHARMA – EFFIK- EUCERIN – EXPANSCIENCE – GABA – GEDEON RICHTER- GENEVRIER – GSK – HRA- INNOTHERA – INTERVET – IPSEN – JANS- SEN CILAG- LABORATOIRE DE LA MER- LEHNING – LEVER FABERGE – MAYOLY SPINDLER – MEDA PHARMA – ME- NARINI – MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – NEGMA-WOCKARDT- NOVARTIS – OENOBIOL – OMEGA PHARMA – PAUL HARTMANN – PFIZER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICA- MENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PROCTER GAMBLE – RECKITT BENCKISER- ROGE CA- VAILLES – ROTTAPHARM – SANOFI–AVENTIS – SARBEC – SCA – SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SERVIER – SI- GVARIS- SMITH & NEPHEW- SOGIPHAR – STALLERGENES - STIEFEL – SUN STAR- SVR – TEOXANE – TERRA SANTE – TEVA – THUASNE – TOP PHARM – UPSA – URGO – VANIA – VENDOME – WELEDA – WINTHROP,.... 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.500€ HT Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option.
  • 9. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Produits de Soins Anti- Ages en pharmacie 2017 Où sont les opportunités de croissance ? Qui sont les acheteuses ? Quelles innovations pour les marques ? Bulletin de souscription A retourner avant le 30/11/16 Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86 Condi ons de règlement : 50% au 01/12/16, date de lancement de l’étude à l’ordre d’ARCANE Research (facture adressée en retour), et le solde le jour de la remise du rapport des conclusions de l’étude. Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :...................................... Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................ Société - Organisme : .............................................................................................................................................. Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : .......................................................................... Adresse : ................................................................................................................................................................ Code postal : ................................................................ Ville : ................................................................................. Téléphone : ................................................................. Fax : .................................................................................. E-mail : .................................................................................................................................................................. Je souscris à l’étude «Produits de Soins anti-âges en pharmacie 2017 : Où sont les opportuni- tés de croissance ? Qui sont les acheteuses ? Quelles innovations pour les marques ?» : étude réalisée du 1er décembre 2016 au 27 février 2017, résultats le 28 février 2017 Total HT Total TVA (20%) Total TTC Montant (euros) 4.500 900 5.400 Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats, pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.