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Les Français et l'apéritif en 2017
Quantification des pratiques, attentes consommateurs,
opportunités de croissance par marché
1ère édition
Proposition de souscription à l’étude
Edition France
Calendrier
- Souscription ouverte jusqu’au 28/02/17
- Etude réalisée du 01/03/17 au 30/05/17
- Résultats livrables le 31 mai 2017
Présentation
Echantillon
6.000 Français seront interrogés par Internet en avril 2017. Cet échantillon sera issu d’en-
vois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge,
CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation).
Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes :
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
L’apéritif est très ancré dans les habitudes des Français. Dans un contexte de crise écono-
mique, nos compatriotes sortent moins au restaurant et se font davantage plaisir chez eux,
autour d’un moment de convivialité partagé en famille ou entre amis. De plus, les repas sont
de plus en plus déstructurés avec une tendance pour l’apéritif à devenir «dinatoire» avec une
grande diversité de produits proposés.
Depuis quelques années, on observe ainsi une forte progression de la consommation de pro-
duits apéritifs. Ainsi en 2016, les ventes de chips ont progressé de +5%, les fromages apéri-
tifs de plus de +6%, les biscuits salés de +4%... *Source LSA Octobre 2016, CA à Juin 2016 et évolution
sur un an. Les produits apéritifs font partie des produits les plus dynamiques du marché de la
grande consommation.
L’apéritif s’est imposé comme un moment de consommation clé pour les marques qui lancent
un nombre important de nouveautés chaque année : billes de fromage aromatisées, chips
au chocolat ou au piment, perles de surimi, tapas, sushis… L’offre s’est diversifiée avec un
nombre croissant de produits proposés dans différents rayons.
On observe également une montée en gamme de l’offre notamment sur le segment des chips
(chips aromatisées ou à l’ancienne) ou du traiteur de la mer (tarama premium).
Destinée aux industriels de l’agroalimentaire ainsi qu’aux enseignes de distribution qui sou-
haitent profiter d’un marché à fort potentiel, cette étude vise donc à :
• Mieux définir le marché de l’apéritif en terme de produits consommés et identifier les
segments clés qui le composent.
• Mieux comprendre les attentes du client et à identifier les marchés à fort potentiel de
croissance, notamment en identifiant les segments où l’offre est insuffisante avec une
part importante de produits cuisinés à la maison.
• Evaluer le potentiel de chaque segment de marché, et identifier les cibles intéressantes
par segment.
• Analyser les circuits et le process d’achat en mesurant l’intérêt pour une présentation
nouvelle de l’offre en magasin.
• Identifier pour chaque famille de produit les éléments les plus influents dans la satisfac-
tion client, ainsi que les axes d’optimisation prioritaires du plan d’action à mettre en place
pour conserver ses clients et attirer de nouveaux prospects.
Périmètre de l'étude
Tous les produits achetés et consommés dans le cadre d’un apéritif à domicile (hors bois-
sons) à savoir notamment les marchés suivants :
1. Epicerie salée / Chips, tuiles, tortillas et extrudés
2. Epicerie salée / Biscuits salés, graines
3. Frais / Charcuterie / Produits pour l’apéritif : saucissons, charcuterie tranchée, saucisses
cocktail, pâté,…
4. Frais / Traiteur et Traiteur de la mer / Produits pour l’apéritif : foie gras, spécialités exo-
tiques, apéritifs traiteurs,... + Tartinables, oeufs de poissons, blinis, surimis, sushis,...
5. Frais / Fruits et Légumes / Fruits et Légumes pour l’apéritif : légumes prêts à consommer,
légumes marinés, tartinables à base de légumes,...
6. Frais / Fromages / Fromages pour l’apéritif
7. Surgelés / Produits pour l’apéritif
Une dizaine d'axes d'optimisation analysés
1. Exotisme, l’évasion par la découverte de nouveaux goûts
2. La nouveauté & l’innovation, les nouvelles formes, les couleurs, les saveurs, les nouvelles
technologies, le fun,…
3. La rapidité, le gain de temps dans la préparation ou la consommation, la praticité,...
4. La fraicheur, les produits frais, les produits avec de meilleures qualités gustatives,...
5. La conservation, un produit fond de placard, une conservation longue,...
6. La tradition et l’authenticité, un produit «vrai» élaboré selon un savoir faire traditionnel
7. Le Made in France, produits fabriqués en France
8. Les produits régionaux, provenance locale et régionale
9. Un produit bio, présence du logo AB, garanti sans pesticide
10.Un produit sain, une liste d’ingrédients courte, sans ingrédient source d’allergie ou d’into-
lérance,...
11.Diététique & minceur, des produits allégés en gras, en sucre, en sel…, des produits pour le
maintien de la ligne, la perte de poids
12.Budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité prix
Soumis à validation auprès des souscripteurs
Soumis à validation auprès des souscripteurs
EPICERIE SALEE / Chips, tuiles, tortillas et
extrudés
Belin, Benenuts, Bret’s, Chipster, Croustilles,
Crunchips, Curly, Doritos, Ethiquable, Flodor,
Fritelle, Kettle, Lay’s, Market Deli, Menguy’s,
Monster Munch, NA (Nature Addict), Old El
Paso, Pringles, San Carlo, Sibell, Suziwan,
Tanoshi, Toogood, Tyrrells, Vico,...
EPICERIE SALEE / Biscuits salés, graines
Albert Menes, Ancel, Aperifruits, Artesani,
Baff, Belin, Benenuts, Delacre, D. Oetker,
Flodor, Kambly, Maison des Bistrots, Maitre
Prunille, Menguy’s, Michel & Augustin, NA
(Nature Addict), Panmonviso, Ritz, Seeber-
ger, Traou Mad, Tuc, Vico, Wassila, Wonderful
Pistachios,...
FRAIS / Charcuterie / Produits pour l’apéritif
Albert Lhuissier, Albert Menes, Aoste, Bahier,
Bell, Bordeau Chesnel, Casa Ramon, Cesar
Moroni, Cochonou, Delpeyrat, Espuna, Fleury
Michon, Fuetec, Henaff, Herta, Jean Caby,
Justin Bridou, Labeyrie, Madrange, Maison de
Savoie, Montagne Noire, Montorsi, Mossieur
Polette, Petitgas, Prunier, Saint Agaune,...
FRAIS / Traiteur et Traiteur de la mer / Pro-
duits pour l’apéritif
Armoric, Blini, Cap Océan, Cité Marine,
Compagnie des pêches, Comptoir du caviar,
Comptoir Sushi, Comtesse du Barry, Coraya,
Cruscana, Delicemer, Delmas, Delpeyrat, Del-
pierre, Dom Petroff, Espuna, Fauchon, Feyel,
Fjord King, Fleury Michon, Gastromer, Guya-
der, Kaviari, Kristen, L’Atelier Blini, Labey-
rie, Lantvika, Larnaudie, Le Cantonnais, Les
recettes de Juliette, Marie Amélie, MITI, Mix,
Mix Buffet, Montfort, Natsu Food, O Tapas,
Ovive, Paso, Petit Navire, Sushi Daily, Tradi-
tions d’Asie, Vici,...
FRAIS / Fruits et légumes / Fruits et Légumes
pour l’apéritif
Blini, Croc Frais, Croq Radis, Croq Carottes,
Cruscana, Florette, Juno, L’Atelier Blini, La
Ferme à Jules, Les Crudettes, Martin Priou,
Menguy’s, Mille et Un Sud, Old El Paso, Par-
mentines, Puget, Rougeline, Sabra, Saveol,
Tramier, Tropic Apero, Yarden,...
FRAIS / Fromages / Fromages pour l’apéritif
Apéricube, Apérivrais, Boursin, Carré Frais,
Madame Loik, Philadelphia, Rondelé, St
Moret, Tartare,...
SURGELES / Produits pour l’apéritif
Blini, Buitoni, Entremont, Fauchon, Française
de Gastronomie, Labeyrie, Poulaillon, Thiriet,
Tipiak,...
Marques appartenant au périmètre de l'étude
• Auchan : Auchan, Auchan Bio, Auchan Mmm, Auchan Terroir
• Carrefour : Carrefour, Carrefour Bio, Carrefour Discount, Reflet de France
• Casino : Casino, Casino bio, Casino Délices, Saveurs d’ailleurs
• Cora : Cora, Cora dégustation, Nature Bio
• Intermarché : Bouton d’Or, Capitaine Cook, Chabrior, Ederki, Itinéraire des Saveurs,
Monique Ranou, Odyssee, Paturage, Top Budget
• Leclerc : Bio Village, Couleurs Vives, Côté Table, Croisés, Epi d’Or, Marque Repère, Nos
régions ont du Talent, Pêche Océan, Pierre de Chaumeyrac, Ronde des Mers, Rustica,
Saint Azay, Tables du Monde, Tokapi, Tradilège, Tropic Apéro
• Monoprix : Monoprix, Monoprix Bio, Monoprix gourmet, P’tit prix
• U : U, Bien Vu, U saveur, U Cocktail, U Bio
Marques distributeurs des enseignes généralistes
Marques nationales
Soumis à validation auprès des souscripteurs
Sommaire proposé pour l'étude
1. Usages de consommation et préparation
(données au global, tris croisés par acheteurs des marchés)
1.1 Usages de consommation
1.1.1 Fréquence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle)
1.1.2 Moments : Jours (y/c jours fériés) et heures (soir/midi) privilégiés
1.1.3 Contexte : Formel vs informel , Debout vs Assis, Enfant vs Sans enfant,...
1.1.4 Saisonnalité
1.1.5 Nombre de convives
1.1.6 Nature des convives : famille, amis, collègues…
1.1.7 Type d’apéritif (traditionnel vs dinatoire)
1.1.8 Nombre et type de produits proposés en moyenne par convive
1.2 La préparation
1.2.1 Temps accordé à la préparation
1.2.2 Part accordé au fait maison / aux produits à préparer partiellement / aux produits
prêts à consommer
1.2.3 Part accordé aux produits à consommer chaud / froid
1.2.4 Part accordée aux différents univers et catégories de produits
1.2.5 Zoom sur le fait maison : type de produits cuisinés, part de produits du quotidien
«recyclés»,..., raisons invoquées (meilleur, moins cher, pas de produit équivalent sur
le marché,...)
2. Profil-type des acheteurs sur chacun des marchés
(données par marché)
2.1. Profiling des acheteurs du marché (avec écart par rapport à la population fran-
çaise)
2.1.1. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose
leur foyer ? etc.
2.1.2. Profil d’apéritif : contexte (avant le repas vs dinatoire), nombre de convives, type
de consommation (chaud vs froid), etc.
2.2. à 2.7 => les 6 autres marchés sont traités de façon identique au point 2.1.
• Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il
donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire.
• L’achat d’un des 7 marchés donne accès aux 3 parties du sommaire ci-dessous sur les données
transversales et sur les données correspondant au(x) marché(s) sélectionné(s). L’achat des 7 mar-
chés donne accès à l’ensemble des données.
3. Les opportunités de développement (données par marché)
3.1. Les achats
3.1.1. Les produits achetés : marché, catégorie, marque
3.1.2. Récence de l’achat, fréquence, fidélité
3.1.3. Budget : prix, achat en promotions
3.1.4. Les motifs d’achat
3.1.5. Achat d’impulsion & Achat prémédité & Achat dans l’urgence
3.2. Circuits de distribution et enseignes fréquentés
3.2.1. Circuits de distribution et enseignes fréquentées
3.2.2. Appréciation des rayons : Facilité à trouver les produits apéritifs en général et par
catégorie de produits
3.2.3. Satisfaction vis-à-vis de l’offre de Marques De Distributeurs (MDD)
3.2.4. Intérêt pour un corner spécifique autour de l’apéritif
3.3. Les attentes exprimées par marché (avec écart par rapport au global tous marchés
confondus)
Une dizaine d’items soumis aux répondants
3.4. La satisfaction
3.4.1. Satisfaction globale des produits du marché achetés
3.4.2. Satisfaction détaillée des produits du marché achetés
3.5. Les axes de développement du marché
3.5.1. Importance calculée : mise en évidence des éléments les plus contributeurs de la
satisfaction
L’importance calculée va au-delà du déclaratif, et met en évidence les dimensions de satis-
faction détaillée les plus contributrices à la satisfaction globale : plus la satisfaction de ces
dimensions sera élevée et plus cela améliorera la satisfaction globale.
3.5.2. Analyse croisée des degrés d’attentes et satisfaction : identification des points
forts de l’offre et des actions prioritaires sur le marché => définition des priorités
du plan d’action stratégique
3 raisons de plus pour
souscrire
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
Coline LE BIHAN
Votre contact pour l’étude
coline.lebihan@arcane-research.com
Direct : 02.41.20.08.76
Vos contacts
1. La possibilité de modifier le question-
naire
2. La possibilité de demander des trai-
tements ou des présentations spéci-
fiques
3. Un tarif préférentiel à la souscription:
à partir de 3.900€ HT pour un marché
Accompagnement personnalisé après
l’étude. Une fois les livrables restitués, notre
équipe est disponible et cela sans aucune
limite de temps pour vous apporter tous les
éclaircissements nécessaires, précisions ou
traitements complémentaires. Présentation
orale en option, comprise pour l’achat des 7
marchés.
ARCANE Research
arcane research
Expert en montage d’études multi-clients et
en études ad-hoc basées sur la réinterroga-
tion de cibles.
Notre offre multi-clients répond à 3 principes :
- Proposer des études thématiques sur des marchés
connus et maîtrisés,
- Mutualiser les coûts (terrain partagé)
- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus
qualitative que les études en souscription tradition-
nelles
La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-
puis 1993 :
- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.
- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.
- Une relation durable et de confiance avec les acteurs
les plus significatifs des marchés étudiés.
www.arcane-research.com
arcane research est un institut d’études indépendant spécia-
lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.
ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com
Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R,
AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS-
SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE,
BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX,
BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS-
TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL
HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France,
COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO-
NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC,
DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE-
DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION
DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA-
LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT,
FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC),
GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM
SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT,
HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER-
VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL,
L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU-
NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES),
LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-
RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA,
MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX,
MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE
ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE,
OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-
SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-
CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA,
QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE
CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-
FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA,
SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-
BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U,
TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-
DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP
MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com
Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Les Français et l'apéritif
en 2017
Quantification des pratiques, attentes
consommateurs, opportunités de
croissance par marché
Bulletin de souscription
A retourner avant le 28/02/17
Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86
Tarif (HT) au global
1 marché 3.900€
2 marchés 4.485€
3 marchés 5.100€
4 marchés 5.660€
5 marchés 6.150€
6 marchés 6.620€
7 marchés 7.000€
*Etude réalisée du 01/03/17 au 30/05/17 - Résultats le 31 mai 2017 - Tarifs en vigueur pour une sous-
cription avant le 28/02/17
Epicerie salée / Chips, tuiles, tortillas et extrudés
Epicerie salée / Biscuits salés, graines
Frais / Charcuterie / Produits pour l’apéritif
Frais / Traiteur et Traiteur de la mer / Produits pour l’apéritif
Frais / Fruits et légumes / Fruits et légumes pour l’apéritif
Frais / Fromages / Fromages pour l’apéritif
Surgelés / Produits pour l’apéritif
Je souscris à l’étude «Les Français et l’apéritif en 2017 : Quantification des pra-
tiques, attentes consommateurs, opportunités de croissance par marché»*. Je
précise ci-après le ou les marché(s) de mon choix :
Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison)
N° de commande (éventuellement) :.......................................................................................................................................................
Société - Organisme : ...............................................................................................................................................................................
Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Code postal :................................................................................Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................................................Fax : ....................................................................................................
E-mail : .....................................................................................................................................................................................................
Je règle 50% à l’ordre d’ARCANE
Research au lancement du projet le
01/03/17 si le nombre de souscrip-
teurs est suffisant (facture jointe à la
livraison)
Cachet et signature obligatoires
Fait à : .......................................... Le :...................................
Je récapitule ma commande
Reporter le total
correspondant
Je souscris à l’étude comprenant la partie 1 (données transversales) et les parties 2 et 3
du ou des marché(s) que j’ai sélectionné(s) (choix précisé en page précédente)
Total HT
TVA (20%)
Total TTC
La présentation orale personnalisée des résultats est comprise pour l’achat des 7 marchés. Sinon,
elle est facturée 1.000€ HT. Pour la commander, cochez ici
26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86
Angers, ville laboratoire pour les marchés tests
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Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z
Les Français et l'apéritif
en 2017
Bulletin de souscription (suite)

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  • 1. Les Français et l'apéritif en 2017 Quantification des pratiques, attentes consommateurs, opportunités de croissance par marché 1ère édition Proposition de souscription à l’étude Edition France Calendrier - Souscription ouverte jusqu’au 28/02/17 - Etude réalisée du 01/03/17 au 30/05/17 - Résultats livrables le 31 mai 2017
  • 2. Présentation Echantillon 6.000 Français seront interrogés par Internet en avril 2017. Cet échantillon sera issu d’en- vois parfaitement représentatifs de la population française en termes de sexe, tranches d’âge, CSP et localisation (régions UDA, degré d’urbanisation). Tous les répondants à l’enquête sont issus de notre communauté de 60.000 panélistes : www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). L’apéritif est très ancré dans les habitudes des Français. Dans un contexte de crise écono- mique, nos compatriotes sortent moins au restaurant et se font davantage plaisir chez eux, autour d’un moment de convivialité partagé en famille ou entre amis. De plus, les repas sont de plus en plus déstructurés avec une tendance pour l’apéritif à devenir «dinatoire» avec une grande diversité de produits proposés. Depuis quelques années, on observe ainsi une forte progression de la consommation de pro- duits apéritifs. Ainsi en 2016, les ventes de chips ont progressé de +5%, les fromages apéri- tifs de plus de +6%, les biscuits salés de +4%... *Source LSA Octobre 2016, CA à Juin 2016 et évolution sur un an. Les produits apéritifs font partie des produits les plus dynamiques du marché de la grande consommation. L’apéritif s’est imposé comme un moment de consommation clé pour les marques qui lancent un nombre important de nouveautés chaque année : billes de fromage aromatisées, chips au chocolat ou au piment, perles de surimi, tapas, sushis… L’offre s’est diversifiée avec un nombre croissant de produits proposés dans différents rayons. On observe également une montée en gamme de l’offre notamment sur le segment des chips (chips aromatisées ou à l’ancienne) ou du traiteur de la mer (tarama premium). Destinée aux industriels de l’agroalimentaire ainsi qu’aux enseignes de distribution qui sou- haitent profiter d’un marché à fort potentiel, cette étude vise donc à : • Mieux définir le marché de l’apéritif en terme de produits consommés et identifier les segments clés qui le composent. • Mieux comprendre les attentes du client et à identifier les marchés à fort potentiel de croissance, notamment en identifiant les segments où l’offre est insuffisante avec une part importante de produits cuisinés à la maison. • Evaluer le potentiel de chaque segment de marché, et identifier les cibles intéressantes par segment. • Analyser les circuits et le process d’achat en mesurant l’intérêt pour une présentation nouvelle de l’offre en magasin. • Identifier pour chaque famille de produit les éléments les plus influents dans la satisfac- tion client, ainsi que les axes d’optimisation prioritaires du plan d’action à mettre en place pour conserver ses clients et attirer de nouveaux prospects.
  • 3. Périmètre de l'étude Tous les produits achetés et consommés dans le cadre d’un apéritif à domicile (hors bois- sons) à savoir notamment les marchés suivants : 1. Epicerie salée / Chips, tuiles, tortillas et extrudés 2. Epicerie salée / Biscuits salés, graines 3. Frais / Charcuterie / Produits pour l’apéritif : saucissons, charcuterie tranchée, saucisses cocktail, pâté,… 4. Frais / Traiteur et Traiteur de la mer / Produits pour l’apéritif : foie gras, spécialités exo- tiques, apéritifs traiteurs,... + Tartinables, oeufs de poissons, blinis, surimis, sushis,... 5. Frais / Fruits et Légumes / Fruits et Légumes pour l’apéritif : légumes prêts à consommer, légumes marinés, tartinables à base de légumes,... 6. Frais / Fromages / Fromages pour l’apéritif 7. Surgelés / Produits pour l’apéritif Une dizaine d'axes d'optimisation analysés 1. Exotisme, l’évasion par la découverte de nouveaux goûts 2. La nouveauté & l’innovation, les nouvelles formes, les couleurs, les saveurs, les nouvelles technologies, le fun,… 3. La rapidité, le gain de temps dans la préparation ou la consommation, la praticité,... 4. La fraicheur, les produits frais, les produits avec de meilleures qualités gustatives,... 5. La conservation, un produit fond de placard, une conservation longue,... 6. La tradition et l’authenticité, un produit «vrai» élaboré selon un savoir faire traditionnel 7. Le Made in France, produits fabriqués en France 8. Les produits régionaux, provenance locale et régionale 9. Un produit bio, présence du logo AB, garanti sans pesticide 10.Un produit sain, une liste d’ingrédients courte, sans ingrédient source d’allergie ou d’into- lérance,... 11.Diététique & minceur, des produits allégés en gras, en sucre, en sel…, des produits pour le maintien de la ligne, la perte de poids 12.Budget raisonnable, bon rapport qualité / prix et quantité prix Soumis à validation auprès des souscripteurs Soumis à validation auprès des souscripteurs
  • 4. EPICERIE SALEE / Chips, tuiles, tortillas et extrudés Belin, Benenuts, Bret’s, Chipster, Croustilles, Crunchips, Curly, Doritos, Ethiquable, Flodor, Fritelle, Kettle, Lay’s, Market Deli, Menguy’s, Monster Munch, NA (Nature Addict), Old El Paso, Pringles, San Carlo, Sibell, Suziwan, Tanoshi, Toogood, Tyrrells, Vico,... EPICERIE SALEE / Biscuits salés, graines Albert Menes, Ancel, Aperifruits, Artesani, Baff, Belin, Benenuts, Delacre, D. Oetker, Flodor, Kambly, Maison des Bistrots, Maitre Prunille, Menguy’s, Michel & Augustin, NA (Nature Addict), Panmonviso, Ritz, Seeber- ger, Traou Mad, Tuc, Vico, Wassila, Wonderful Pistachios,... FRAIS / Charcuterie / Produits pour l’apéritif Albert Lhuissier, Albert Menes, Aoste, Bahier, Bell, Bordeau Chesnel, Casa Ramon, Cesar Moroni, Cochonou, Delpeyrat, Espuna, Fleury Michon, Fuetec, Henaff, Herta, Jean Caby, Justin Bridou, Labeyrie, Madrange, Maison de Savoie, Montagne Noire, Montorsi, Mossieur Polette, Petitgas, Prunier, Saint Agaune,... FRAIS / Traiteur et Traiteur de la mer / Pro- duits pour l’apéritif Armoric, Blini, Cap Océan, Cité Marine, Compagnie des pêches, Comptoir du caviar, Comptoir Sushi, Comtesse du Barry, Coraya, Cruscana, Delicemer, Delmas, Delpeyrat, Del- pierre, Dom Petroff, Espuna, Fauchon, Feyel, Fjord King, Fleury Michon, Gastromer, Guya- der, Kaviari, Kristen, L’Atelier Blini, Labey- rie, Lantvika, Larnaudie, Le Cantonnais, Les recettes de Juliette, Marie Amélie, MITI, Mix, Mix Buffet, Montfort, Natsu Food, O Tapas, Ovive, Paso, Petit Navire, Sushi Daily, Tradi- tions d’Asie, Vici,... FRAIS / Fruits et légumes / Fruits et Légumes pour l’apéritif Blini, Croc Frais, Croq Radis, Croq Carottes, Cruscana, Florette, Juno, L’Atelier Blini, La Ferme à Jules, Les Crudettes, Martin Priou, Menguy’s, Mille et Un Sud, Old El Paso, Par- mentines, Puget, Rougeline, Sabra, Saveol, Tramier, Tropic Apero, Yarden,... FRAIS / Fromages / Fromages pour l’apéritif Apéricube, Apérivrais, Boursin, Carré Frais, Madame Loik, Philadelphia, Rondelé, St Moret, Tartare,... SURGELES / Produits pour l’apéritif Blini, Buitoni, Entremont, Fauchon, Française de Gastronomie, Labeyrie, Poulaillon, Thiriet, Tipiak,... Marques appartenant au périmètre de l'étude • Auchan : Auchan, Auchan Bio, Auchan Mmm, Auchan Terroir • Carrefour : Carrefour, Carrefour Bio, Carrefour Discount, Reflet de France • Casino : Casino, Casino bio, Casino Délices, Saveurs d’ailleurs • Cora : Cora, Cora dégustation, Nature Bio • Intermarché : Bouton d’Or, Capitaine Cook, Chabrior, Ederki, Itinéraire des Saveurs, Monique Ranou, Odyssee, Paturage, Top Budget • Leclerc : Bio Village, Couleurs Vives, Côté Table, Croisés, Epi d’Or, Marque Repère, Nos régions ont du Talent, Pêche Océan, Pierre de Chaumeyrac, Ronde des Mers, Rustica, Saint Azay, Tables du Monde, Tokapi, Tradilège, Tropic Apéro • Monoprix : Monoprix, Monoprix Bio, Monoprix gourmet, P’tit prix • U : U, Bien Vu, U saveur, U Cocktail, U Bio Marques distributeurs des enseignes généralistes Marques nationales Soumis à validation auprès des souscripteurs
  • 5. Sommaire proposé pour l'étude 1. Usages de consommation et préparation (données au global, tris croisés par acheteurs des marchés) 1.1 Usages de consommation 1.1.1 Fréquence (hebdomadaire, mensuelle, annuelle) 1.1.2 Moments : Jours (y/c jours fériés) et heures (soir/midi) privilégiés 1.1.3 Contexte : Formel vs informel , Debout vs Assis, Enfant vs Sans enfant,... 1.1.4 Saisonnalité 1.1.5 Nombre de convives 1.1.6 Nature des convives : famille, amis, collègues… 1.1.7 Type d’apéritif (traditionnel vs dinatoire) 1.1.8 Nombre et type de produits proposés en moyenne par convive 1.2 La préparation 1.2.1 Temps accordé à la préparation 1.2.2 Part accordé au fait maison / aux produits à préparer partiellement / aux produits prêts à consommer 1.2.3 Part accordé aux produits à consommer chaud / froid 1.2.4 Part accordée aux différents univers et catégories de produits 1.2.5 Zoom sur le fait maison : type de produits cuisinés, part de produits du quotidien «recyclés»,..., raisons invoquées (meilleur, moins cher, pas de produit équivalent sur le marché,...) 2. Profil-type des acheteurs sur chacun des marchés (données par marché) 2.1. Profiling des acheteurs du marché (avec écart par rapport à la population fran- çaise) 2.1.1. Profil socio-démographique : qui sont-ils ? où habitent-ils ? comment se compose leur foyer ? etc. 2.1.2. Profil d’apéritif : contexte (avant le repas vs dinatoire), nombre de convives, type de consommation (chaud vs froid), etc. 2.2. à 2.7 => les 6 autres marchés sont traités de façon identique au point 2.1. • Le sommaire est proposé à titre indicatif. Soumis à validation par le comité de pilotage, il donne les grandes lignes à partir desquelles sera élaboré le questionnaire. • L’achat d’un des 7 marchés donne accès aux 3 parties du sommaire ci-dessous sur les données transversales et sur les données correspondant au(x) marché(s) sélectionné(s). L’achat des 7 mar- chés donne accès à l’ensemble des données.
  • 6. 3. Les opportunités de développement (données par marché) 3.1. Les achats 3.1.1. Les produits achetés : marché, catégorie, marque 3.1.2. Récence de l’achat, fréquence, fidélité 3.1.3. Budget : prix, achat en promotions 3.1.4. Les motifs d’achat 3.1.5. Achat d’impulsion & Achat prémédité & Achat dans l’urgence 3.2. Circuits de distribution et enseignes fréquentés 3.2.1. Circuits de distribution et enseignes fréquentées 3.2.2. Appréciation des rayons : Facilité à trouver les produits apéritifs en général et par catégorie de produits 3.2.3. Satisfaction vis-à-vis de l’offre de Marques De Distributeurs (MDD) 3.2.4. Intérêt pour un corner spécifique autour de l’apéritif 3.3. Les attentes exprimées par marché (avec écart par rapport au global tous marchés confondus) Une dizaine d’items soumis aux répondants 3.4. La satisfaction 3.4.1. Satisfaction globale des produits du marché achetés 3.4.2. Satisfaction détaillée des produits du marché achetés 3.5. Les axes de développement du marché 3.5.1. Importance calculée : mise en évidence des éléments les plus contributeurs de la satisfaction L’importance calculée va au-delà du déclaratif, et met en évidence les dimensions de satis- faction détaillée les plus contributrices à la satisfaction globale : plus la satisfaction de ces dimensions sera élevée et plus cela améliorera la satisfaction globale. 3.5.2. Analyse croisée des degrés d’attentes et satisfaction : identification des points forts de l’offre et des actions prioritaires sur le marché => définition des priorités du plan d’action stratégique
  • 7. 3 raisons de plus pour souscrire Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts 1. La possibilité de modifier le question- naire 2. La possibilité de demander des trai- tements ou des présentations spéci- fiques 3. Un tarif préférentiel à la souscription: à partir de 3.900€ HT pour un marché Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option, comprise pour l’achat des 7 marchés. ARCANE Research arcane research Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga- tion de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des marchés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription tradition- nelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de- puis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les domaines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les acteurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécia- lisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com Références :3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, AS- SURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BONCOLAC, BRIS- TOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIO- NALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHE- DERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDERATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUA- LITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEECHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTER- VET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSIONNEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LU- NETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE- RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP- SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI- CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO- FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA- BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN- DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...
  • 8. 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Les Français et l'apéritif en 2017 Quantification des pratiques, attentes consommateurs, opportunités de croissance par marché Bulletin de souscription A retourner avant le 28/02/17 Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86 Tarif (HT) au global 1 marché 3.900€ 2 marchés 4.485€ 3 marchés 5.100€ 4 marchés 5.660€ 5 marchés 6.150€ 6 marchés 6.620€ 7 marchés 7.000€ *Etude réalisée du 01/03/17 au 30/05/17 - Résultats le 31 mai 2017 - Tarifs en vigueur pour une sous- cription avant le 28/02/17 Epicerie salée / Chips, tuiles, tortillas et extrudés Epicerie salée / Biscuits salés, graines Frais / Charcuterie / Produits pour l’apéritif Frais / Traiteur et Traiteur de la mer / Produits pour l’apéritif Frais / Fruits et légumes / Fruits et légumes pour l’apéritif Frais / Fromages / Fromages pour l’apéritif Surgelés / Produits pour l’apéritif Je souscris à l’étude «Les Français et l’apéritif en 2017 : Quantification des pra- tiques, attentes consommateurs, opportunités de croissance par marché»*. Je précise ci-après le ou les marché(s) de mon choix :
  • 9. Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique) Société - Organisme : ............................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................ Adresse : .................................................................................................................................................................................................. Code postal :................................................................................Ville : ................................................................................................... Téléphone : .................................................................................Fax : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................................................................... Coordonnées de factura on (si différente des coordonnées de livraison) N° de commande (éventuellement) :....................................................................................................................................................... Société - Organisme : ............................................................................................................................................................................... Nom, Prénom : ...........................................................................Fonc on : ............................................................................................ Adresse : .................................................................................................................................................................................................. Code postal :................................................................................Ville : ................................................................................................... Téléphone : .................................................................................Fax : .................................................................................................... E-mail : ..................................................................................................................................................................................................... Je règle 50% à l’ordre d’ARCANE Research au lancement du projet le 01/03/17 si le nombre de souscrip- teurs est suffisant (facture jointe à la livraison) Cachet et signature obligatoires Fait à : .......................................... Le :................................... Je récapitule ma commande Reporter le total correspondant Je souscris à l’étude comprenant la partie 1 (données transversales) et les parties 2 et 3 du ou des marché(s) que j’ai sélectionné(s) (choix précisé en page précédente) Total HT TVA (20%) Total TTC La présentation orale personnalisée des résultats est comprise pour l’achat des 7 marchés. Sinon, elle est facturée 1.000€ HT. Pour la commander, cochez ici 26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86 Angers, ville laboratoire pour les marchés tests contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z Les Français et l'apéritif en 2017 Bulletin de souscription (suite)