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• 6.423 conducteurs couverts par une
assurance automobile interrogés
• 175 pages
Assurance automobile 2019
Analyse du switch, satisfaction et perception des
offres et assureurs actuels & envisagés
3ème édition
Présentation de l’étude
Edition France
Présentation
Echantillon
1.990 switchers potentiels et 752 switchers
effectifs ont été interrogés par Internet entre le 5
septembre et le 3 octobre 2019.
Cette population est issue d’un échantillon repré-
sentatif d’une population de 8.500 français repré-
sentatifs en termes de sexe, d’âge, de CSP et de
région UDA 5, ai sein duquel ont été identifiés
6.423 conducteurs couverts par une assurance
automobile.
Les répondants à l’enquête sont tous membres de
notre communauté de 60.000 panélistes : http://
www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).
6 ans après la première édition réalisée en 2013, cette nouvelle édition met à jour le compor-
tement de switching en France en matière d’assurance automobile. Plus que jamais depuis
2015 avec la loi Consommation dite «loi Hamon» sur la résiliation infra-annuelle, la mesure
des changements chez l’assuré devient un enjeu central.
Au même titre que les 2 précédentes éditions, au-delà des nombreux éléments de quantifi-
cation, cette étude vise à vous donner les leviers afin que le switching ne devienne plus un
manque à gagner mais bien un axe de fidélisation et surtout de conquête.
Cette étude vous permettra par conséquent et notamment (voir sommaire détaillé) :
• De mesurer le poids économique du switching : poids des différents motifs du switching
mais aussi des différents motifs de «rétention», parts de marché des sociétés d’assu-
rance, mutuelles, banques, spécialistes de la vente directe sur internet.
• D’aborder le marché du switching selon le profil sociodémographique du foyer ou de la
personne en charge du switch, selon les principales caractéristiques du nouveau contrat
et selon les caractéristiques du processus de souscription.
• D’évaluer l’impact business des différentes stratégies marketing sur le marché du swit-
ching : points de contact médias / hors médias, caractéristiques du processus d’adhésion,
offres tarifaires / offres spéciales, garanties, services, image de l’assureur,…
• D’évaluer le degré de fidélité, de satisfaction et le risque de switching par assureur pour
les 12 prochains mois.
• D’estimer votre part de marché théorique en mesurant la part de voix des différents assu-
reurs dans l’esprit des «clients potentiellement switchers» pour les 12 prochains mois.
• D’évaluer vos forces et vos faiblesses relativement à la concurrence (aux yeux des assurés
français potentiellement switchers pour les 12 prochains mois).
• Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou
dimensions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire.
• Bien entendu, les évolutions ne sont précisées que pour les questions
à périmètre constant.
Sommaire de l'étude
1. Contrat actuel des Français couverts par une assurance auto
1.1. Position des acteurs
1.1.1. Parts de marché des assureurs (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
1.1.2. Type d’assureur actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la
position vis-à-vis du switch)
1.2. Ancienneté
1.2.1. Ancienneté du contrat d’assurance actuel (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.2.2. Ancienneté de la fidélité à l’assureur actuel (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.3. Voiture(s) et personne(s) assurée(s)
1.3.1. Nombre de voitures déjà assurées chez l’assureur actuel (au global, selon l’achat ou
location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.3.2. Nombre de personnes supplémentaires couvertes par le contrat actuel (au global,
selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.4. Niveau de couverture et garanties
1.4.1. Niveau de couverture du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.4.2. Garanties du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
1.4.3. Identification des garanties dommages ESSENTIELLES manquantes dans le contrat
(au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du
switch)
1.5. Kilométrage réduit
1.5.1. Niveau d’intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 km
par an (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis
du switch)
1.5.2. Dispositif Pay How You Drive (PHYD) (au global, selon l’achat ou location du véhi-
cule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.6.. Autres garanties du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.7. Garanties d’assistance
1.7.1. Solutions d’assistances et de services du contrat actuel (au global, selon l’achat ou
location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.7.2. Identification des garanties d’assistance ESSENTIELLES manquantes dans le contrat
(au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la posi-
tion vis-à-vis du switch)
1.7.3. Recours au prêt de véhicule de remplacement (au global, selon
l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du
switch)
1.8. Garanties responsabilité civile du contrat actuel (au global, selon l’achat ou
location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.9. Connaissance des garanties et services du contrat actuel (au global, selon
l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.10. Eléments tarifaires
1.10.1. Montant annuel de la prime d’assurance auto (au global, selon l’achat ou loca-
tion du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.10.2. Acceptation de la prime d’assurance auto (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.10.3. Montant annuel de la prime acceptable auprès des clients mécontents (au glo-
bal, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.11. Autres éléments
1.11.1. Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive)
(au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du
switch)
1.11.2. Part des contrats «Financement auto (crédit) + Assurance» (au global, selon
l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.11.3. Identification des multi-clients de l’organisme (au global, selon l’achat ou loca-
tion du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
1.11.4. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s)
confondus (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position
vis-à-vis du switch)
1.11.5. Gestion des sinistres auto (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
1.11.6. Part des assurés comparant les offres de la concurrence (au global, selon l’achat
ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
2. Le changement d’assureur auto en 2018-2019
2.1. Données de recrutement, churn et switch
2.1.1. Assureurs ayant recruté le plus en 2018-2019
2.1.2. Contexte du switch en 2018-2019
2.1.3. Assureurs auto quittés par les switchers
2.2. La résiliation
2.2.1. Motifs de résiliation du contrat auto par l’ancien assureur
2.2.2. Personne en charge de résilier l’ancien contrat auto en 2018-2019
2.2.3. Motif(s) de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2018-2019 par l’assuré lui-
même
2.2.4. Raison principale de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2018-2019 par l’assu-
ré lui-même
2.2.5. Objet du mécontentement qui a poussé à la résiliation de l’ancien contrat auto en
2018-2019 par l’assuré lui-même
2.2.6. Démarche de l’assuré ayant résilié son ancien contrat auto 2018-2019 par opportu-
nité
2.2.7. Ancienneté de la fidélité à l’ancien assureur auto
2.3. Contrat ancien vs nouveau contrat
2.3.1. Ecart entre les niveaux de couverture de l’ancien contrat auto vs l’actuel
2.3.2. Ecart entre les montants de prime annuelle de l’ancien contrat auto vs l’actuel
2.4. Parcours pour le nouveau contrat
2.4.1. Assureurs auto contactés (pour des renseignements, établir des devis ou directe-
ment souscrire le nouveau contrat)
2.4.2. Canaux utilisés afin d’établir le(s) devis
2.4.3. Canal utilisé pour la souscription (au global et selon le nouvel assureur auto)
2.5. Eléments décisifs pour la souscription
2.5.1. Garanties dommages décisives pour la souscription (au global et selon le nouvel
assureur auto)
2.5.2. Services et solutions d’assistance décisifs pour la souscription (au global et selon le
nouvel assureur auto)
2.5.3. Offres attractives pour la souscription (au global et selon le nouvel assureur auto)
2.5.4. Points de contact décisifs pour la souscription (au global et selon le nouvel assu-
reur auto)
2.6. Actions de rétention possibles par l’ancien organisme
3. La satisfaction vis-à-vis de l’assureur actuel
3.1. Niveau de satisfaction global vis-à-vis de l’assureur auto actuel
3.2. Recommandation de l’assureur actuel
3.3. Score de rétention de l’assureur actuel (capacité à garder les clients dans
les mois et années à venir)
3.4. Satisfaction détaillée selon l’assureur auto actuel
3.5. Principal motif de fidélité (au global et selon l’assureur auto actuel)
3.6. Attitude des assurés
3.6.1. Face à une prise de contact proactive de l’assureur (au global, selon l’achat ou
location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
3.6.2. Face à une prise de contact proactive selon l’assureur auto actuel
3.7. Intentions de switch au cours des 12 prochains mois (au global et selon
l’assureur auto actuel)
3.8. Véhicules concernés par le switch (au global et selon l’assureur auto ac-
tuel)
4. Le prochain contrat d’assurance auto
4.1. Assurances et Assureurs envisagés
4.1.1. Type d’organisme envisagé pour un futur contrat d’assurance auto
4.1.2. Moyens de renseignements sur les assureurs auto
4.1.3. Assureur(s) auto envisagé(s) en priorité pour une demande de devis
4.2. Attentes prioritaires vis-à-vis d’un assureur auto
4.2.1. Au global et selon l’assureur auto actuel
4.2.2. Au global et selon l’assureur auto envisagé
4.3. Niveau de couverture envisagé
4.3.1. Au global et selon l’assureur auto actuel
4.3.2. Au global et selon l’assureur auto envisagé
4.4. Prime annuelle envisagée
4.4.1. Prime annuelle souhaitée selon l’assureur auto envisagé et écart avec la prime
actuelle
4.4.2. Ecart minimum de prime annuelle pour changer d’assureur (au global et selon
l’assureur auto actuel)
4.5. La nouvelle voiture envisagée
4.5.1. Nouvelle marque de voiture envisagée à l’achat ou à la location
4.5.2. Modèle de la nouvelle voiture envisagée à l’achat ou à la location
4.5.3. Type de nouveau véhicule envisagé (neuf ou occasion)
4.5.4. Réseau(x) de distribution envisagé(s) pour l’achat / location du nouveau véhicule
4.5.6. Type(s) de financement(s) envisagé(s) pour l’achat du nouveau véhicule
4.6. Offres perçues comme séduisantes
4.6.1. Intérêt pour un «pack assurance + financement auto» lors de l’achat du nouveau
véhicule
4.6.2. Intérêt pour un contrat d’assurance basé sur le nombre de jours d’utilisation du
véhicule ou de kilomètres parcourus
4.6.3. Offres qui pourraient être particulièrement séduisantes (au global et selon l’assu-
reur auto envisagé)
4.7. Position vis-à-vis d’Internet
4.7.1. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire le contrat sur Internet
4.7.2. Position vis-à-vis de la possibilité de gérer le contrat sur Internet
4.7.3. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet (au
global et selon l’assureur auto actuel)
4.7.4. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet (au
global et selon l’assureur auto envisagé)
5. La perception des assureurs auto
5.1. Connaissance assistée des assureurs auto (au global et selon la position
vis-à-vis du switching)
5.2. Perception des assureurs auto
5.2.1. Image globale des assureurs auto (au global et selon la position vis-à-vis du switch)
5.2.2. Image détaillée des assureurs auto auprès des connaisseurs
5.2.3. Image détaillée des assureurs auto auprès des switchers potentiels
1. Qui inspire confiance
2. Qui est transparent dans son offre
(tarification en fonction des garan-
ties et services)
3. Expert en matière d’assurance auto
4. Réputé, avec une forte notoriété
5. Qui présente une bonne solidité
financière
6. Qui met le client au centre de ses
préoccupations
7. Capable de proposer des ajuste-
ments contractuels au bon moment à
ses clients
8. Avec un réseau d’agences de qualité
9. Avec une bonne présence sur Inter-
net
10.Qui propose des prix attractifs (coti-
sation, prime)
11.Qui propose des prix justes en fonc-
tion de sa conduite, de ses antécé-
dents ou de sa voiture
12.Qui propose de bons niveaux d’in-
demnisations
13.Qui propose des services d’assis-
tance performants en cas de panne
ou d’accident
14.Qui propose des garanties et services
innovants
15.Qui offre la possibilité de faire du
sur-mesure (garanties à la carte,
nombreuses options)
16.Qui propose des offres spéciales, des
offres privilèges
17.Qui reconnaît la fidélité du client
18.Qui offre à ses clients la possibilité
de souscrire à d’autres produits
d’assurances, bancaires ou financiers
intéressants
19.Qui a une bonne qualité de service
20.Qui a un réseau de garagistes agréés
Annexes
• Profil sociodémographique
• des Français / des Français couverts par un contrat d’assurance individuel auto
• Sexe des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis
du switch)
• Age des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis
du switch)
• Catégorie socio-professionnelle des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule
et selon la position vis-à-vis du switch)
• Composition du foyer des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la
position vis-à-vis du switch)
• Région (UDA5) d’habitation des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
• Type de commune habitée par les assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
• Profil Conducteur / Auto des Français couverts par une assurance auto
• Nombre de points sur le permis des conducteurs (au global, selon l’achat ou location du véhi-
cule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Type de couverture des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la
position vis-à-vis du switch)
• Marque du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la
position vis-à-vis du switch)
• Type de véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhi-
cule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Energie/carburant principal du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Année d’achat/de location du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Type de véhicule acheté (neuf ou occasion) par les assurés (au global, selon l’achat ou loca-
tion du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Date de 1ère mise en circulation du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location
du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Part des autos sous garantie constructeur (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
• Part des autos couvertes par un contrat d’entretien du constructeur (au global, selon l’achat
ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Usage principal du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et
selon la position vis-à-vis du switch)
• Nombre de km parcourus en moyenne par an par le véhicule des assurés (au global, selon
l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Mode(s) de parking de nuit du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Fréquence de changement de véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du
véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Utilisation et fréquence d’utilisation d’un deux-roues ou Engin De Déplacement Personnel
(au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
• Profil Assuré des Français couverts par une assurance auto
• Ancienneté du contrat d’assurance actuel selon l’assureur auto actuel
• Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel selon l’assureur auto actuel
• Nombre de voitures déjà assurées chez l’assureur actuel selon l’assureur auto actuel
• Nombre de personnes supplémentaires couvertes par le contrat selon l’assureur auto actuel
• Niveau de couverture du contrat actuel selon l’assureur auto actuel
• Garanties du contrat actuel selon l’assureur auto actuel
• Identification des garanties dommages ESSENTIELLES manquantes dans le contrat selon
l’assureur auto actuel
• Intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 km par an selon l’assu-
reur auto actuel
• Dispositif Pay How You Drive (PHYD) selon l’assureur auto actuel
• Solutions d’assistances et de services du contrat actuel selon l’assureur auto actuel
• Identification des garanties d’assistance ESSENTIELLES manquantes selon l’assureur auto
actuel
• Garanties responsabilité civile du contrat actuel selon l’assureur auto actuel
• Connaissance des garanties et services du contrat actuel selon l’assureur auto actuel
• Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon l’assureur auto actuel
• Acceptation de la prime d’assurance auto selon l’assureur auto actuel
• Montant annuel de la prime d’assurance auto acceptable selon l’assureur auto actuel
• Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) selon l’assu-
reur auto actuel
• Part des contrats «Financement auto (crédit) + Assurance» selon l’assureur auto actuel
• Part des multi-clients selon l’assureur auto actuel
• Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus selon
l’assureur auto actuel
• Gestion des sinistres auto selon l’assureur auto actuel
• Part des assurés qui comparent les assureurs afin d’identifier les meilleures offres selon
l’assureur auto actuel
Livrables
Un rapport synthétique, quantifié, prêt
pour vos présentations
• Un rapport synthétique : l’information essen-
tielle est hiérarchisée.
• Un rapport chiffré et précis : l’information est
systématiquement quantifiée.
• Un rapport directement exploitable pour vos
présentations : format Power Point.
• Au moins une phrase d’analyse par slide.
Accompagnement personnalisé :
Une fois les livrables restitués, notre équipe est
disponible et cela sans aucune limite de temps
pour faire les traitements complémentaires et
apporter toutes les précisions que vous estime-
riez utiles (présentation orale en option). Références3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL
- AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES
GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ
IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA –
APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS
– ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE
CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD
SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS –
BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BON-
DUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE
POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE –
CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON
– CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF-
COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU
CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSME-
TIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY
FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR –
DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE
- DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA
BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN –
EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU
VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY-
FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA
- GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI
- GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION
– GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE
BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN-
SEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA
– INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MAR-
TIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GAR-
NIER - LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE
LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE
TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL
–- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL
- LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE
HARVEST- MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON
– MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES-
MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI
– MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE
– MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT
– NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN
SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES
& CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC
2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HART-
MANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE
– PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR-
PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER
– RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS
- ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ
- SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES
MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP-
SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS
- SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES
- STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE
– SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER
– THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER
- UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI
IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WEL-
DOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,, ZAMBON,...
Hervé GUINGANT
Votre contact commercial
herve.guingant@arcane-research.com
Direct : 02.41.60.37.68
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Votre contact pour l’étude
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chés connus et maîtrisés,
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  • 1. • 6.423 conducteurs couverts par une assurance automobile interrogés • 175 pages Assurance automobile 2019 Analyse du switch, satisfaction et perception des offres et assureurs actuels & envisagés 3ème édition Présentation de l’étude Edition France
  • 2. Présentation Echantillon 1.990 switchers potentiels et 752 switchers effectifs ont été interrogés par Internet entre le 5 septembre et le 3 octobre 2019. Cette population est issue d’un échantillon repré- sentatif d’une population de 8.500 français repré- sentatifs en termes de sexe, d’âge, de CSP et de région UDA 5, ai sein duquel ont été identifiés 6.423 conducteurs couverts par une assurance automobile. Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes : http:// www.panelia.fr (propriété ARCANE Research). 6 ans après la première édition réalisée en 2013, cette nouvelle édition met à jour le compor- tement de switching en France en matière d’assurance automobile. Plus que jamais depuis 2015 avec la loi Consommation dite «loi Hamon» sur la résiliation infra-annuelle, la mesure des changements chez l’assuré devient un enjeu central. Au même titre que les 2 précédentes éditions, au-delà des nombreux éléments de quantifi- cation, cette étude vise à vous donner les leviers afin que le switching ne devienne plus un manque à gagner mais bien un axe de fidélisation et surtout de conquête. Cette étude vous permettra par conséquent et notamment (voir sommaire détaillé) : • De mesurer le poids économique du switching : poids des différents motifs du switching mais aussi des différents motifs de «rétention», parts de marché des sociétés d’assu- rance, mutuelles, banques, spécialistes de la vente directe sur internet. • D’aborder le marché du switching selon le profil sociodémographique du foyer ou de la personne en charge du switch, selon les principales caractéristiques du nouveau contrat et selon les caractéristiques du processus de souscription. • D’évaluer l’impact business des différentes stratégies marketing sur le marché du swit- ching : points de contact médias / hors médias, caractéristiques du processus d’adhésion, offres tarifaires / offres spéciales, garanties, services, image de l’assureur,… • D’évaluer le degré de fidélité, de satisfaction et le risque de switching par assureur pour les 12 prochains mois. • D’estimer votre part de marché théorique en mesurant la part de voix des différents assu- reurs dans l’esprit des «clients potentiellement switchers» pour les 12 prochains mois. • D’évaluer vos forces et vos faiblesses relativement à la concurrence (aux yeux des assurés français potentiellement switchers pour les 12 prochains mois).
  • 3. • Afin de connaître précisément l’ensemble des questions, items ou dimensions évaluées, n’hésitez pas à nous demander le questionnaire. • Bien entendu, les évolutions ne sont précisées que pour les questions à périmètre constant. Sommaire de l'étude 1. Contrat actuel des Français couverts par une assurance auto 1.1. Position des acteurs 1.1.1. Parts de marché des assureurs (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.1.2. Type d’assureur actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.2. Ancienneté 1.2.1. Ancienneté du contrat d’assurance actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.2.2. Ancienneté de la fidélité à l’assureur actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.3. Voiture(s) et personne(s) assurée(s) 1.3.1. Nombre de voitures déjà assurées chez l’assureur actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.3.2. Nombre de personnes supplémentaires couvertes par le contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.4. Niveau de couverture et garanties 1.4.1. Niveau de couverture du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.4.2. Garanties du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.4.3. Identification des garanties dommages ESSENTIELLES manquantes dans le contrat (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.5. Kilométrage réduit 1.5.1. Niveau d’intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 km par an (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.5.2. Dispositif Pay How You Drive (PHYD) (au global, selon l’achat ou location du véhi- cule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.6.. Autres garanties du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.7. Garanties d’assistance 1.7.1. Solutions d’assistances et de services du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.7.2. Identification des garanties d’assistance ESSENTIELLES manquantes dans le contrat (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la posi- tion vis-à-vis du switch) 1.7.3. Recours au prêt de véhicule de remplacement (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch)
  • 4. 1.8. Garanties responsabilité civile du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.9. Connaissance des garanties et services du contrat actuel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.10. Eléments tarifaires 1.10.1. Montant annuel de la prime d’assurance auto (au global, selon l’achat ou loca- tion du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.10.2. Acceptation de la prime d’assurance auto (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.10.3. Montant annuel de la prime acceptable auprès des clients mécontents (au glo- bal, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.11. Autres éléments 1.11.1. Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.11.2. Part des contrats «Financement auto (crédit) + Assurance» (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.11.3. Identification des multi-clients de l’organisme (au global, selon l’achat ou loca- tion du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.11.4. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.11.5. Gestion des sinistres auto (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 1.11.6. Part des assurés comparant les offres de la concurrence (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 2. Le changement d’assureur auto en 2018-2019 2.1. Données de recrutement, churn et switch 2.1.1. Assureurs ayant recruté le plus en 2018-2019 2.1.2. Contexte du switch en 2018-2019 2.1.3. Assureurs auto quittés par les switchers 2.2. La résiliation 2.2.1. Motifs de résiliation du contrat auto par l’ancien assureur 2.2.2. Personne en charge de résilier l’ancien contrat auto en 2018-2019 2.2.3. Motif(s) de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2018-2019 par l’assuré lui- même 2.2.4. Raison principale de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2018-2019 par l’assu- ré lui-même 2.2.5. Objet du mécontentement qui a poussé à la résiliation de l’ancien contrat auto en 2018-2019 par l’assuré lui-même 2.2.6. Démarche de l’assuré ayant résilié son ancien contrat auto 2018-2019 par opportu- nité 2.2.7. Ancienneté de la fidélité à l’ancien assureur auto
  • 5. 2.3. Contrat ancien vs nouveau contrat 2.3.1. Ecart entre les niveaux de couverture de l’ancien contrat auto vs l’actuel 2.3.2. Ecart entre les montants de prime annuelle de l’ancien contrat auto vs l’actuel 2.4. Parcours pour le nouveau contrat 2.4.1. Assureurs auto contactés (pour des renseignements, établir des devis ou directe- ment souscrire le nouveau contrat) 2.4.2. Canaux utilisés afin d’établir le(s) devis 2.4.3. Canal utilisé pour la souscription (au global et selon le nouvel assureur auto) 2.5. Eléments décisifs pour la souscription 2.5.1. Garanties dommages décisives pour la souscription (au global et selon le nouvel assureur auto) 2.5.2. Services et solutions d’assistance décisifs pour la souscription (au global et selon le nouvel assureur auto) 2.5.3. Offres attractives pour la souscription (au global et selon le nouvel assureur auto) 2.5.4. Points de contact décisifs pour la souscription (au global et selon le nouvel assu- reur auto) 2.6. Actions de rétention possibles par l’ancien organisme 3. La satisfaction vis-à-vis de l’assureur actuel 3.1. Niveau de satisfaction global vis-à-vis de l’assureur auto actuel 3.2. Recommandation de l’assureur actuel 3.3. Score de rétention de l’assureur actuel (capacité à garder les clients dans les mois et années à venir) 3.4. Satisfaction détaillée selon l’assureur auto actuel 3.5. Principal motif de fidélité (au global et selon l’assureur auto actuel) 3.6. Attitude des assurés 3.6.1. Face à une prise de contact proactive de l’assureur (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) 3.6.2. Face à une prise de contact proactive selon l’assureur auto actuel 3.7. Intentions de switch au cours des 12 prochains mois (au global et selon l’assureur auto actuel) 3.8. Véhicules concernés par le switch (au global et selon l’assureur auto ac- tuel)
  • 6. 4. Le prochain contrat d’assurance auto 4.1. Assurances et Assureurs envisagés 4.1.1. Type d’organisme envisagé pour un futur contrat d’assurance auto 4.1.2. Moyens de renseignements sur les assureurs auto 4.1.3. Assureur(s) auto envisagé(s) en priorité pour une demande de devis 4.2. Attentes prioritaires vis-à-vis d’un assureur auto 4.2.1. Au global et selon l’assureur auto actuel 4.2.2. Au global et selon l’assureur auto envisagé 4.3. Niveau de couverture envisagé 4.3.1. Au global et selon l’assureur auto actuel 4.3.2. Au global et selon l’assureur auto envisagé 4.4. Prime annuelle envisagée 4.4.1. Prime annuelle souhaitée selon l’assureur auto envisagé et écart avec la prime actuelle 4.4.2. Ecart minimum de prime annuelle pour changer d’assureur (au global et selon l’assureur auto actuel) 4.5. La nouvelle voiture envisagée 4.5.1. Nouvelle marque de voiture envisagée à l’achat ou à la location 4.5.2. Modèle de la nouvelle voiture envisagée à l’achat ou à la location 4.5.3. Type de nouveau véhicule envisagé (neuf ou occasion) 4.5.4. Réseau(x) de distribution envisagé(s) pour l’achat / location du nouveau véhicule 4.5.6. Type(s) de financement(s) envisagé(s) pour l’achat du nouveau véhicule 4.6. Offres perçues comme séduisantes 4.6.1. Intérêt pour un «pack assurance + financement auto» lors de l’achat du nouveau véhicule 4.6.2. Intérêt pour un contrat d’assurance basé sur le nombre de jours d’utilisation du véhicule ou de kilomètres parcourus 4.6.3. Offres qui pourraient être particulièrement séduisantes (au global et selon l’assu- reur auto envisagé) 4.7. Position vis-à-vis d’Internet 4.7.1. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire le contrat sur Internet 4.7.2. Position vis-à-vis de la possibilité de gérer le contrat sur Internet 4.7.3. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet (au global et selon l’assureur auto actuel) 4.7.4. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet (au global et selon l’assureur auto envisagé)
  • 7. 5. La perception des assureurs auto 5.1. Connaissance assistée des assureurs auto (au global et selon la position vis-à-vis du switching) 5.2. Perception des assureurs auto 5.2.1. Image globale des assureurs auto (au global et selon la position vis-à-vis du switch) 5.2.2. Image détaillée des assureurs auto auprès des connaisseurs 5.2.3. Image détaillée des assureurs auto auprès des switchers potentiels 1. Qui inspire confiance 2. Qui est transparent dans son offre (tarification en fonction des garan- ties et services) 3. Expert en matière d’assurance auto 4. Réputé, avec une forte notoriété 5. Qui présente une bonne solidité financière 6. Qui met le client au centre de ses préoccupations 7. Capable de proposer des ajuste- ments contractuels au bon moment à ses clients 8. Avec un réseau d’agences de qualité 9. Avec une bonne présence sur Inter- net 10.Qui propose des prix attractifs (coti- sation, prime) 11.Qui propose des prix justes en fonc- tion de sa conduite, de ses antécé- dents ou de sa voiture 12.Qui propose de bons niveaux d’in- demnisations 13.Qui propose des services d’assis- tance performants en cas de panne ou d’accident 14.Qui propose des garanties et services innovants 15.Qui offre la possibilité de faire du sur-mesure (garanties à la carte, nombreuses options) 16.Qui propose des offres spéciales, des offres privilèges 17.Qui reconnaît la fidélité du client 18.Qui offre à ses clients la possibilité de souscrire à d’autres produits d’assurances, bancaires ou financiers intéressants 19.Qui a une bonne qualité de service 20.Qui a un réseau de garagistes agréés Annexes • Profil sociodémographique • des Français / des Français couverts par un contrat d’assurance individuel auto • Sexe des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Age des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Catégorie socio-professionnelle des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Composition du foyer des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Région (UDA5) d’habitation des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Type de commune habitée par les assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Profil Conducteur / Auto des Français couverts par une assurance auto • Nombre de points sur le permis des conducteurs (au global, selon l’achat ou location du véhi- cule et selon la position vis-à-vis du switch) • Type de couverture des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Marque du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Type de véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhi- cule et selon la position vis-à-vis du switch)
  • 8. • Energie/carburant principal du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Année d’achat/de location du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Type de véhicule acheté (neuf ou occasion) par les assurés (au global, selon l’achat ou loca- tion du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Date de 1ère mise en circulation du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Part des autos sous garantie constructeur (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Part des autos couvertes par un contrat d’entretien du constructeur (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Usage principal du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Nombre de km parcourus en moyenne par an par le véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Mode(s) de parking de nuit du véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Fréquence de changement de véhicule des assurés (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Utilisation et fréquence d’utilisation d’un deux-roues ou Engin De Déplacement Personnel (au global, selon l’achat ou location du véhicule et selon la position vis-à-vis du switch) • Profil Assuré des Français couverts par une assurance auto • Ancienneté du contrat d’assurance actuel selon l’assureur auto actuel • Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel selon l’assureur auto actuel • Nombre de voitures déjà assurées chez l’assureur actuel selon l’assureur auto actuel • Nombre de personnes supplémentaires couvertes par le contrat selon l’assureur auto actuel • Niveau de couverture du contrat actuel selon l’assureur auto actuel • Garanties du contrat actuel selon l’assureur auto actuel • Identification des garanties dommages ESSENTIELLES manquantes dans le contrat selon l’assureur auto actuel • Intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 km par an selon l’assu- reur auto actuel • Dispositif Pay How You Drive (PHYD) selon l’assureur auto actuel • Solutions d’assistances et de services du contrat actuel selon l’assureur auto actuel • Identification des garanties d’assistance ESSENTIELLES manquantes selon l’assureur auto actuel • Garanties responsabilité civile du contrat actuel selon l’assureur auto actuel • Connaissance des garanties et services du contrat actuel selon l’assureur auto actuel • Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon l’assureur auto actuel • Acceptation de la prime d’assurance auto selon l’assureur auto actuel • Montant annuel de la prime d’assurance auto acceptable selon l’assureur auto actuel • Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) selon l’assu- reur auto actuel • Part des contrats «Financement auto (crédit) + Assurance» selon l’assureur auto actuel • Part des multi-clients selon l’assureur auto actuel • Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus selon l’assureur auto actuel • Gestion des sinistres auto selon l’assureur auto actuel • Part des assurés qui comparent les assureurs afin d’identifier les meilleures offres selon l’assureur auto actuel
  • 9. Livrables Un rapport synthétique, quantifié, prêt pour vos présentations • Un rapport synthétique : l’information essen- tielle est hiérarchisée. • Un rapport chiffré et précis : l’information est systématiquement quantifiée. • Un rapport directement exploitable pour vos présentations : format Power Point. • Au moins une phrase d’analyse par slide. Accompagnement personnalisé : Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour faire les traitements complémentaires et apporter toutes les précisions que vous estime- riez utiles (présentation orale en option). Références3A – 3M – ABBOTT – ABBVIE- ABRIBLUE – ACADEMIE – ACOVA- AG2R – AGIR GRAPHIC – AGRIAL - AGRO-MOUSQUETAIRES- AIRPAC – ALAIN AFFLELOU – ALCONLABS – ALDES AERAULIQUE- ALES GROUPE – ALGOTHERM – ALLERGAN – ALLIANCE HEALTHCARE – ALLIANCE OCEANE - ALLIANZ IARD- ALLIANZ VIE – ALSACE LAIT- AMDIPHARM – ANDROS – ANTARGAZ FINAGAZ- AO SOLA – APEX- APICIL – APREVA – APRR- ARKOPHARMA- ARISTON THERMO GROUP- ARTENAY CEREALS – ASCENSIA- ASTRA ZENECA – ATLANTIC- ATOL – AUDILAB- AUDIOPTIC – AVIVA – AXA- BANQUE CASINO- BARILLA- BAUSCH&LOMB- BAYER – BAYER PHARMA – BEIERSDORF – BEL – BEL FOOD SERVICE- BFORBANK- BIOCODEX – BIODERMA – BIOGARAN- BIORGA – BLEDINA – BNP PARIBAS – BOEHRINGER–INGELHEIM – BOIRON- BOIRON SURGELATION- BONCOLAC – BONDUELLE – BON- DUELLE FRAIS – BOURSORAMA- BOUYGUES IMMOBILIER- BPCE ASSURANCES- BRED BANQUE POPULAIRE – BJORG- BROTHIER – BSN MEDICAL – CA CONSUMER FINANCE- CAISSE D’EPARGNE – CANDIA – CARDINAL HEALTH – CARL ZEISS- CARREFOUR – CASINO – CDO – CETELEM- CEPHALON – CHARAL – CHIESI- CHURCH&DWIGHT- CIPF CODIPAL – CIZETA MEDICALI- CLARINS – CNBPF- COLGATE PALMOLIVE – COLUMBIA – COMPAGNIE MADRANGE- CONFEDERATION NATIONALE DU CREDIT MUTUEL – CONFORAMA- CONTINENTAL – COOPER – COOPERVISION- CORNIC- COSME- TIQUE ACTIVE INTERNATIONAL – COTY – COVEA – CREDIPAR- CREDIT MUTUEL ARKEA – D’AUCY FOOD SERVICE- DAIKIN – DAUNAT- DELMAS POISSONS ET MAREES- DE DIETRICH – DECLEOR – DELOITTE – DELPEYRAT – DELPIERRE- DIAC- DIAFARM-NPC – DIEPHARMEX- DIRECT ASSURANCE - DPAM -– DOUGLAS – DUC – E. LECLERC – EA-PHARMA – ECLOR - ECOVER – EDF- EFFIK- ELLA BACHE – ENGIE- ENI- ENTENDRE – ES ENERGIES- ESSILOR – ESSITY- ESTHEDERM – EUCERIN – EUGENE PERMA – EUROSIMA – EXACOMPTA – EXPANSCIENCE – FBD (IXINA,…)- FERRERO- FEU VERT – FILORGA- FINDUS – FLEURANCE NATURE – FLEURY MICHON- FLORETTE – FNAC DARTY- FNH – FNMF – FORD – FORTE PHARMA- France FARINE- FRANCK PROVOST – GABA – GALDERMA - GASTROMER – GASTRONOME – GAZ DE BORDEAUX- GEDEON RICHTER – GELAZUR- GENERALI - GENEVRIER- GEORGIA PACIFIC – GIBAUD – GILBERT LABORATOIRES- GILLETTE – GRAND VISION – GREELAND SEAFOOD - GRIMBERG LABORATOIRES- GROUPE ALL- GROUPE APPRO – GROUPE BARBA- GSK – GUERLAIN- GUINOT – HALIEUTIS- HAMELIN – HARMONIE MUTELLE- HELLY HAN- SEN – HENKEL – HITACHI- HOYA LENS – HRA – HSBC- HUMANIS – IKEA- IMA – ING- INNOTHERA – INTERMARCHE- INTERVET – IPRAD SANTE- IPSEN – JANSSEN CILAG- JARDILAND- JEAN MAR- TIN – JENNY CRAIG – JUVA SANTE- KRYS GROUP – L’OREAL ACTIVE COSMETICS – L’OREAL GAR- NIER - LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT –LABEYRIE TRAITEUR SURGELES- LABORATOIRE DE LA MER- LACTALIS – LAITA – LAFUMA – LAMY – LAPEYRE – LCL- LDC – LEA NATURE- LEHNING- LE TANNEUR – L’ASSIETTE BLEUE- LEVER FABERGE – LEXEL – L’OCCITANE – L’OREAL PROFESSIONNEL –- LOHMANN & RAUSCHER- LONGCHAMP – LUNETIERS DU JURA – LUISSIER BORDEAUX CHESNEL - LUXOTTICA- LVMH- MAAF – MACIF- MAIF- MALAKOFF MEDERIC- MARIA GALLAND – MARINE HARVEST- MARY COHR - MATINES – MATIS – MATMUT- MAYOLY SPINDLER – MEAD JOHNSON – MEDA PHARMA – MEDICA – MENICON- MENARINI – MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES- MERCK MEDICATION FAMILIALE – MERIAL – METRO- MG- MGEN- MILLET – MITI- MITSUBISHI – MMA – MOM- MONDIAL ASSISTANCE- MONOPRIX – MR BRICOLAGE – MSD SANTE ANIMALE – MUTEX – MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES- NATIXIS- NATURENVIE- NEGMA-WOCKARDT – NESTLE- NESTLE PROTEIKA – NEXITY- NIKE ACG – NISSAN- NOFIMA- NORAUTO – NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL- NOVARTIS- NOVARTIS SANTE ANIMALE- NUTRITION ET SANTE – OCP- OLIVES & CO- OENOBIOL – OMEGA PHARMA – OMNICOM- O’NEILL – ONEY- ONTEX – OPHTALMIC- OPTIC 2000 – ORANGINA SCHWEPPES – ORCHESTRA- OXBOW – PASQUIER- PATAGONIA – PAUL HART- MANN – PEPSICO – PERRIGO- PFIZER – PHYTOMER – PICOT – PIERRE FABRE DERMO COSMETIQUE – PIERRE FABRE MEDICAMENT – PIERRE FABRE ORAL CARE – PIERRE FABRE SANTE – PREVOIR- PROCTER GAMBLE PHARMACEUTICALS – PSA – QUIKSILVER – RATP- RCIA – RECKITT BENCKISER – RELAIS D’OR CENTRALE - RESPONDI- REUNICA – REVLON – RIP CURL – ROCHE DIAGNOSTICS - ROGE CAVAILLES – ROSSIGNOL – ROTTAPHARM – SACLA – SAINT HUBERT- SALOMON – SANDOZ - SANOFI – SANTECLAIR – SANTE VERTE- SARBEC – SAVENCIA- SCA – SCAMARK- SCHOLL – SEMES MARQUE VERTE – SENNHEISER – SERVAIR- SERVIER – SEVRE LOIRE HABITAT – SFR- SIFI GROUP- SIGVARIS- SIMONE MAHLER – SMITH & NEPHEW – SODEBO- SODIAAL – SODIAAL FOOD EXPERTS - SODILAC – SOFIBEL- SOGECAP- SOLINEST – SOTHYS – SOVIBA – SSP- STABILO – STALLERGENES - STANHOME – STARKEY- STERILOR – STGA – STIEFEL – STOEFFLER – SUN STAR- SVR – SWISS LIFE – SYNADIET- SYSTEME U – TBWA-PARIS- TEOXANE – TERRA SANTE – TERRENA- TEVA – TEXIER – THALGO – THEA – THERABEL- THUASNE – TONIPHARM- TOP PHARM – UMBRO – UNILEVER - UNIMA - UNITED BISCUITS – UPSA – URGO – URIAGE- VANIA – VENDOME – VILOGIA - VINCI IMMOBILIER- VISAUDIO – VITAGERMINE- VOLCOM – VW – VW BANK- WEIGHT WATCHERS – WEL- DOM- WELEDA – WELLA – WILLIAM SAURIN- WINTHROP – YVES ROCHER,, ZAMBON,... Hervé GUINGANT Votre contact commercial herve.guingant@arcane-research.com Direct : 02.41.60.37.68 Coline LE BIHAN Votre contact pour l’étude coline.lebihan@arcane-research.com Direct : 02.41.20.08.76 Vos contacts arcane research Expert en montage d’études multi- clients et en études ad-hoc basées sur la réinterrogation de cibles. Notre offre multi-clients répond à 3 principes : - Proposer des études thématiques sur des mar- chés connus et maîtrisés, - Mutualiser les coûts (terrain partagé) - Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus qualitative que les études en souscription traditionnelles La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée depuis 1993 : - Une équipe impliquée et compétente sur les do- maines. - Plus de 30 observatoires réalisés chaque année. - Une relation durable et de confiance avec les ac- teurs les plus significatifs des marchés étudiés. www.arcane-research.com arcane research est un institut d’études indépendant spécialisé depuis 1993 dans les études quantitatives. ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 Angers Angers, ville laboratoire pour les marchés tests Tél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com